上海浦东发展银行股份有限公司 第七届董事会第七十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七十 次会议于2024年6月7日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2024 年5月28日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，亲自出席及委托出席会 议董事11名，其中王喆独立董事因公务书面委托蔡洪平独立董事代为表决，符合 《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议 合法、有效。会议由董事长张为忠主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 公告编号：临2024-027 证券代码：600000 证券简称：浦发银行 转债代码：110059 转债简称：浦发转债 优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2 会议审议并经表决通过了： 1.《公司关于高级管理人员履职考核及薪酬分配的议案》 同意将在公司领薪的董事薪酬情况提交股东大会审议。 同意：11票 弃权：0票 反对：0票 （刘以研董事对本人的履职 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖给予"中性"评级 [28] 报告的核心观点 - 浦发银行2021-2023年归母净利润增速与行业分化,其中最大的压力来自不良暴露 [1] - 不良暴露一方面直接增加拨备计提压力,另一方面也影响资产扩张速度 [1] - 浦发银行未来业绩能否持续改善,主要取决于其资产质量的变化 [16] - 浦发银行不良生成率近几年持续回落,2022-2023年已经回落至股份行整体水平附近 [16][17] - 2024年一季度浦发银行归母净利润增速回正,主要得益于资产减值损失减少 [18] 报告分类总结 公司概况 - 浦发银行是1992年8月28日经中国人民银行批准筹建、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市的全国性股份制商业银行 [6] - 2024年3月末浦发银行总资产达9.05万亿元,是一家规模较大的股份行 [6][7] - 股权结构以国有资本为主导,前十大股东中国有法人持股比例达53.06% [7][8] - 经营区域全国展业,但长三角地区占比相对较高 [8] 历史回顾 - 2021-2023年浦发银行归母净利润增速与行业分化,主要压力来自不良暴露 [9] - 不良暴露直接增加拨备计提压力,也影响资产扩张速度 [9] - 2021-2023年浦发银行归母净利润持续减少,低于上市银行整体水平 [9] - 浦发银行资产增速和贷款增速自2021年以来均降至行业整体水平以下 [12][13][14] - 浦发银行营业收入增速持续回落,低于上市银行整体水平 [14] - 资产减值损失拖累浦发银行净利润增长 [15] 亮点分析 - 浦发银行不良生成率近几年持续回落,2022-2023年已经回落至股份行整体水平附近 [16][17] 最新业绩 - 2024年一季度浦发银行归母净利润增速回正,主要得益于资产减值损失减少 [18] - 资产增速、净息差、资产质量指标变化不大 [18] 盈利预测 - 我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为404/425/455亿元,同比增速10.1%/5.1%/7.0% [20][21] - 预计2024年合理股价在7.8-9.4元,对应2024年动态PB为0.36-0.43x [28] 风险提示 - 估值的风险、盈利预测的风险、政策风险、财务风险、市场风险等 [29][30][31][32][33]

公告编号：临2024-025 证券代码：600000 证券简称：浦发银行 转债代码：110059 转债简称：浦发转债 优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2 特此公告。 1.《公司关于与上海申迪（集团）有限公司关联交易的议案》 同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票 （公司监事孙伟因关联关系回避表决） 2.《公司<2023 年度并表管理报告>的议案》 同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票 上海浦东发展银行股份有限公司 第七届监事会第六十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六十 七次会议于 2024 年 5 月 24 日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 8 名，实际参加表决监 事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规 定，表决所形成决议合法、有效。 会议审议并经表决通过了： 上海浦东发展银行 ...

公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。 公告编号：临2024-024 证券代码：600000 证券简称：浦发银行 转债代码：110059 转债简称：浦发转债 优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2 上海浦东发展银行股份有限公司 第七届董事会第六十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六十 九次会议于2024年5月24日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年 5月16日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名， 符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的 决议合法、有效。 特此公告。 上海浦东发展银行股份有限公司董事会 2024 年 5 月 24 日 1 会议审议并经表决通过了： 1.《公司关于与上海申迪（集团）有限公司关联交易的议案》 同意：11票 弃权：0票 反对：0票 2.《公司<2023年度并表管理报告>的议案》 同意： ...

公告编号：临2024-026 证券代码：600000 证券简称：浦发银行 转债代码：110059 转债简称：浦发转债 ● 交易简要内容：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称公司）拟为 上海申迪（集团）有限公司（以下简称"申迪集团"）核定人民币 250 亿 元的综合授信额度。 ● 申迪集团为公司主要股东百联集团有限公司的关联方，亦为公司关联方。 本次交易构成关联交易。 ● 本次交易不构成重大资产重组。 ● 本次关联交易已经董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益 保护委员会）及独立董事专门会议审议通过，并由公司董事会批准，无 需提交股东大会审议。 ● 本次关联交易是公司的正常授信业务，对公司持续经营能力、损益及资 产状况不构成重要影响。 优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2 上海浦东发展银行股份有限公司 关于与上海申迪（集团）有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 根据《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办 ...

业绩总结 - 医药生会25日股价大涨[1] - 股价涨幅达到101%[1]

督导期间的工作情况报告如下： 一、持续督导工作概述 中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 关于上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券 | 保荐机构名称： | 被保荐公司简称： | | --- | --- | | 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"） | （以下简称"浦发银行"或"公司"） | | 中信证券 | | | 保荐代表人姓名：朱 钰 | 联系电话：021-2026 2306 | | 保荐代表人姓名：姜 颖 | 联系电话：021-2026 2300 | | 国泰君安 | | | 保荐代表人姓名：朱哲磊 | 联系电话：021-3867 7941 | | 保荐代表人姓名：郁伟君 | 联系电话：021-3867 6493 | 2023 年度持续督导报告书 经原中国银行保险监督管理委员会出具的《关于浦发银行公开发行 A 股可 转换公司债券相关事宜的批复》（银保监复〔2018〕387 号）及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准上海浦东发展银行股份 有限公司公开发行 ...

营收和业绩 - 浦发银行2023年营收和PPOP增速分别为-8.1%、-5.7%[1] - 浦发银行2023年归母净利润同比增长-28.3%、环比增速为10.0%[6] - 浦发银行2023年不良贷款率为1.52%，拨备覆盖率为177.04%[6] - 浦发银行2023年净息差为1.52%，净利差为1.49%[6] - 浦发银行2023年ROE（年化）为5.76%，ROA（年化）为0.44%[6] 2024年展望 - 浦发银行2024年预计归母净利润增速为10.6%[2] - 浦发银行2024年第一季度净利润同比增长37.37%[10] - 浦发银行2024年第一季度贷款余额占总生息资产的比例为59.2%[18] - 浦发银行2024年第一季度总生息资产同比增速为1.7%[18] 资本和股东 - 浦发银行的资本充足率在过去几年呈现下降趋势，从15.00%下降至10.1%[26] - 浦发银行的前十大股东中，持股比例最高的是上海国际集团有限公司，持股比例为21.6%[28] 其他信息 - 广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格[35] - 广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见的牌照[36]

公司业务发展 - 公司2023年度分红预案为每10股派发现金股利人民币3.21元，合计拟派发现金红利人民币94.22亿元（含税）[3] - 公司2023年度财务报表经毕马威华振会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司2023年度不存在可预见的重大风险，已采取各种措施管理和控制各类经营风险[5] - 公司2023年度信贷规模稳步增长，资产质量稳中向好，经营形成企稳向好态势[8] - 公司积极服务实体经济，取得科创贷款、绿色贷款、制造业贷款等领域业务发展良好成效[8] - 公司坚定信心，以勇者姿态和行者担当，重塑形象，展现实力，唱响声音[9] - 公司应势而动，以洞察和判断识准发展新方向，助力建设“金融强国”[10] - 公司把握趋势，凝聚共识，作出智化战略决策，赢取战略主动，立足新起点再出发[10] 公司财务状况 - 公司2023年实现营业收入1,734.34亿元，同比减少151.88亿元，下降8.05%[36] - 归属于母公司股东的净利润为36,702百万元，较上年同期下降28.28%[27] - 公司每股收益为1.07元，较上年同期下降31.41%[27] - 公司加权平均净资产收益率为5.21%，较上年下降2.77个百分点[27] - 公司总资产突破9万亿元，资产质量稳中向好，不良率连续四年实现“双降”[13] 公司品牌与荣誉 - 公司在2023年7月被英国《银行家》杂志评为全球第18位，居上榜中资银行第9位[20] - 公司在2023年8月被美国《财富》杂志评为世界第260位，居上榜中资银行第8位[21] - 公司在2023年6月被美国《福布斯》杂志评为全球第115位，居上榜中资企业第16位、中资银行第9位[22] - 公司在2024年3月被Brand Finance评为全球第31位，品牌价值为98.76亿美元[23] 公司战略发展 - 公司以“数智化”战略为引领，加快推动“五大赛道”取得突破，通过“数字赋能、数智发展”，将产品、服务与市场、客户有效连接[14] - 公司持续巩固公司、零售和金融市场“三大基本盘”，加大对重点区域的信贷投放力度，拓展结算性存款，提升营收贡献量级[14] - 公司聚焦效益和质量“两大核心指标”，动态优化资产负债配置策略，持续推进风险处置化解，提升全面风险管理能力[14] - 公司夯实“一个基础”，提升管理精细化、精益化水平，强化以客户为中心的价值创造能力，加快打造企业级的客户经营体系[14] 公司创新发展 - 公司持续推进业务结构转型和优化，加大支持实体经济力度，不断夯实客户基础[37] - 公司累计服务供应链核心客户1,664户，上下游供应链客户20,456户，表内外融资业务规模3,665亿元[42] - 公司跨境活跃客户数3.6万户，实现跨境业务量3.2万亿元，跨境人民币代理结算业务30.15万笔[44] - 公司向64个项目发放碳减排贷款52亿元，带动年度碳减排量达151万吨二氧化碳当量[55] 公司科技创新 - 公司手机银行MAU月活人数达2,908万，交易金额达11.10万亿元，均排名股份制同业前列[65] - 公司智能投研报告数量近750篇，AI交易员“小浦”累计服务金融机构261家，撮合超过2.8万亿元交易[66] - 公司通过关爱版智能终端实现适老服务线下网点全覆盖，服务近150万人次[60] - 公司全行数据资产规模达62.51PB，较上年末增长51.17%[69] - 公司已累计递交信息科技专利申请974件，累计授权且维持有效专利124件[71] 公司资产负债情况 - 公司资产总额为9,007,247百万元，较上年增长3.48%[28] - 公司不良贷款率为1.48%，较上年下降0.04个百分点[28] - 公司贷款减值准备对贷款总额比率为2.57%，较上年上升0.15个百分点[28] - 公司对优先股股息发放和永续债付息的影响已计入每股收益及加权平均净资产收益率计算[29] - 非经常性损益根据相关规定计算[29]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为453.28亿元，较去年同期下降5.72%[2] - 归属于母公司股东的净利润为174.21亿元，同比增长10.04%[2] - 每股收益为0.57元，较去年同期增长11.76%[2] - 公司资产总额为9053.47亿元，较上年末增长0.51%[3] - 不良贷款率为1.45%，较上年同期下降0.03个百分点[3] - 公司实现营业收入453.28亿元，同比减少27.51亿元，下降5.72%；净利润174.21亿元，同比增加15.90亿元，增长10.04%[20] - 公司资产总额90,534.68亿元，较上年末增加462.21亿元，增长0.51%；对公贷款总额30,296.04亿元，较上年末增加1,886.05亿元，增长6.64%[22] - 公司不良贷款率1.45%，较上年末下降0.03个百分点；拨备覆盖率为172.84%，较上年末下降0.67个百分点[26] - 公司2024年第一季度资产总额为9,053,468百万元，负债总额为8,302,126百万元，存款总额为4,926,354百万元，贷款总额为5,186,270百万元[50] - 公司2024年第一季度核心一级资本充足率为8.83%，一级资本充足率为10.42%，资本充足率为12.35%[52] - 公司2024年第一季度杠杆率为6.84%，符合系统重要性银行附加杠杆率要求[56] - 公司资本充足率为12.00%，一级资本充足率为10.05%，核心一级资本充足率为8.41%，资产流动性比率为47.80%，拨备覆盖率为170.01%，贷款拨备率为2.43%[57] - 信贷资产五级分类中，正常类占比为96.20%，关注类占比为2.35%，次级类占比为0.48%，可疑类占比为0.43%，损失类占比为0.54%[59] - 公司于2024年第一季度发行了两期金融债券，分别为24浦发银行债01和24浦发银行债02，总发行规模为人民币600亿元，票面利率分别为2.35%和2.38%[59] - 募集资金将用于满足公司资产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，促进业务的稳健发展[60] - 公司现金及存放中央银行款项为314,502百万元，发放贷款和垫款为5,073,156百万元，金融投资中交易性金融资产为651,244百万元[62] - 公司向中央银行借款233,717百万元，拆入资金为316,533百万元，吸收存款为5,002,560百万元，负债总额为8,302,126百万元[63] - 公司股本为29,352百万元，资本公积为81,762百万元，未分配利润为224,982百万元，归属于母公司股东权益为743,003百万元[63] - 2024年第一季度，本集团营业收入为453.28亿元，较去年同期下降5.9%；本行营业收入为448.29亿元，较去年同期增长7.9%[64] - 2024年第一季度，本集团营业利润为203.63亿元，较去年同期增长4.3%；本行营业利润为209.44亿元，较去年同期增长49.3%[64] - 2024年第一季度，本集团净利润为176.60亿元，较去年同期增长9.3%；本行净利润为182.32亿元，较去年同期增长42.7%[65] - 2024年第一季度，本集团经营活动产生的现金流量净额为-452.63亿元，较去年同期下降537.05亿元；本行经营活动产生的现金流量净额为-457.12亿元，较去年同期下降548.57亿元[66] - 2024年第一季度，本集团投资活动产生的现金流量净额为125.79亿元，较去年同期改善320.11亿元；本行投资活动产生的现金流量净额为128.36亿元，较去年同期改善293.34亿元[67] 业务拓展与创新 - 公司推出具有“全周期、多融通、数智化、可定制”四大特点的“浦科5+7+X”产品体系，服务科技型企业超6万户，科技金融贷款余额超5,300亿元[28] - 公司持续推动打造“浦链通”“浦车通”“浦消通”“浦贴通”等数智化产品，服务供应链核心客户2,023户，上下游供应链客户22,155户，融资余额16.11亿元[29] - 公司全新推出面向个人客户的惠抵贷、惠闪贷、惠链贷、惠保贷四大“惠”系列产品体系，普惠两增口径贷款余额4,399亿元，较上年末增加175亿元[30] - 公司累计实现跨境业务量1.2万亿元，实现代理结算业务9万笔，同比增长42%，结算金额1.5万亿元，同比增长105%[31] - 公司在长三角区域内贷款余额1.74万亿元，存款余额2.16万亿元，存、贷款余额继续位列股份制同业第一位[34] - 公司在京津冀区域内贷款余额4,814.58亿元，支持雄安新区和环首都经济圈建设，紧密对接非首都功能疏解、产业转型升级、区域产业批量转移的国家级园区建设[35] - 公司在粤港澳区域内贷款余额6,718.06亿元，支持粤港澳大湾区构建产业新体系，重点支持先进制造业、新兴产业和现代服务业发展[36] - 公司持续完善金融支持科技创新体系，推出全新“5+7+X”浦科产品体系，科技金融贷款余额超5,300亿元，服务科技型企业超6万户[37] - 公司推出“