浦发转债兑付与转股结果 - 总额500亿元的浦发转债于2023年10月28日到期摘牌，累计转股金额达498.37亿元，转股率为99.67% [1][2][5] - 未转股的可转债金额为1.63亿元，占发行总额的0.3258%，公司以每张110元（含税）的价格进行兑付，总兑付金额为1.79亿元 [2][6] - 此次转股累计产生39.54亿股普通股，占转股前公司已发行普通股总额的13.4701%，完成后公司总股本增至约333.06亿股 [2][5] 转股对资本结构与财务指标的影响 - 转股显著补充了公司核心一级资本，自二季报后至今补充约351亿元，静态测算核心一级资本充足率较6月末提升0.5个百分点至9.4% [5] - 转股对公司每股收益有所摊薄，基于半年度报告测算，下半年转股对EPS和DPS的摊薄比例约为9%，全部转股的累计摊薄比例约为13.5% [5] - 转股的完成优化了公司股权结构与资本结构，体现出管理层在资本管理、股东协调与市场安排上的统筹能力 [5] 转股进程与关键推动方 - 浦发转债于2019年10月28日发行，2020年5月6日进入转股期，但转股进程初期不理想，至2023年3月末未转股金额占比仍高达99.9971% [4][5][9] - 公司自2023年初起明显加快转股进程，通过业绩改善、释放转股信号及优化股价条件推动转股落地 [8] - 关键机构投资者大力推动转股：信达投资于6月底单日增持近1.18亿张可转债并迅速转股；东方资产于9月通过二级市场及转股大规模增持；中国移动在10月分四次将所持可转债转股，最终持股比例升至18.18% [10] - 2023年第三季度有136.4亿元可转债转股，而10月1日至27日转股进度大幅提速，合计244.09亿元可转债完成转股 [10]

浦发转债兑付摘牌与转股结果 - 浦发银行500亿元可转债于10月28日到期兑付并在上海证券交易所摘牌 [2] - 该可转债发行于2019年11月15日，期限6年，发行规模500亿元，为史上发行规模最大的可转债 [5][6] - 累计转股金额达498.37亿元，占发行总量的99.67%，未转股金额为1.63亿元，占比0.3258% [5][6] 转股对资本实力的影响 - 高比例转股显著补充了公司的核心一级资本，增强了公司的资本实力 [7] - 资本补充到位将为公司在"五大赛道"及重点区域的信贷布局与战略深化提供支撑 [9] - 转股导致公司总股本增加，短期内对每股收益有所摊薄，但预计对股息率的摊薄影响有限 [9] 推动转股的关键因素 - 转股过程借鉴了"光大模式"，股东与多路"白衣骑士"的驰援起到了关键作用 [10][11] - 信达投资于6月份将其持有的1.18亿张浦发转债转为公司A股普通股 [12] - 东方资产及其一致行动人于9月通过可转债转股增持，截至9月29日持股比例为3.44% [12] - 第二大股东中国移动在10月通过多次转股，使其持股比例增加至18.18% [12] - 新入战略投资者和原大股东是转债转股的中坚力量，其持股稳定性较高 [12]

今天看浦发公告最后浦发转债只到期兑付了1.8亿元，我心里一惊。 这说明99.64%的浦发转债都转股了。 冠中转债：不强赎 嘉泽新能：股东拟减持不超3%公司股份 绿动转债：不下修 因为就在4个月前的6月26日，浦发转债还是有500亿剩余规模呢 | 序号 | 目期 | 收盘价 | 成交额 | 转股价值 | 到期权即 | 转股 | 製筒製臭 | 换手率 | 正股价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (万元) | | 收益率 | 溢价率 | (亿元) | | | | 79 | 2025-07-01 | 113.409 | 159016.76 | 109.75 | -9.30% | 3.33% | 382.100 | 3.66% | 14.18 | | 80 | 2025-06-30 | 112.749 | 66692.07 | 107.43 | -7.48% | 4.95% | 382.100 | 1.55% | 13.88 | | 81 | 2025-06-27 | 112,400 | 172054.86 ...

新华财经上海10月28日电（记者王淑娟）28日，可转债市场的"巨无霸"——浦发转债，正式从上交所摘 牌。截至28日收盘，其转股比例达99.67%，远超市场预期。高转股率反映了投资者对其盈利能力和未 来发展的信心。 "浦发转债"是浦发银行发行的可转债，2019年11月在上交所开始挂牌交易，期限6年，发行规模为500亿 元，是当时发行规模最大的可转债。 中信建投证券的报告则指出，整体来看，浦发银行本轮转股节奏安排清晰，推进过程有条不紊。从引入 战略投资者到主要股东集中转股，体现出管理层在推动转股和补充资本方面的决心与执行力。 全额转股后，浦发银行核心一级资本将得到显著补充，资本充足率明显提升。据中信建投证券测算，浦 发转债全部顺利转股后，预计将带动核心一级资本充足率提升0.1个百分点至9%左右，对公司资本结构 优化与后续信贷投放形成支撑，为"五大赛道"战略推进提供资本基础。 （文章来源：新华财经） 今年6月以来，信达投资、东方资产、中国移动先后通过二级市场或转债转股方式对浦发银行给予"资本 驰援"。其中，10月13日至24日期间，浦发银行第二大股东中国移动先后将持有的约0.9亿张浦发转债转 股，增持股份约7.19 ...

北京商报讯（记者 孟凡霞 周义力）10月28日，浦发银行发布公告称，该行浦发转债自2020年5月4日起 进入转股期，截至2025年10月27日，累计已有人民币498.37亿元浦发转债转为该行普通股，累计转股股 数为39.54亿股，占浦发转债转股前该行已发行普通股股份总额的13.4701%；未转股的浦发转债金额为 人民币1.63亿元，占浦发转债发行总量的比例为0.3258%。以此推算，浦发转债转股比例约为99.67%。 浦发转债于2025年10月23日开始停止交易，10月22日为浦发转债最后交易日，10月27日为最后转股日。 自2025年10月28日起，浦发转债在上海证券交易所摘牌。公告表示，根据中登上海分公司提供的数据， 浦发转债到期兑付数量约162.92万张，到期兑付总金额人民币约1.79亿元，兑付资金发放日为2025年10 月28日。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、浦发转债的发行上市概况 公告编号：临2025-065 证券代码：600000 证券简称：浦发银行 优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2 转债代码：110059 转债简称：浦发转债 上海浦东发展银行股份有限公司 关于"浦发转债"到期兑付结果暨股份变动的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1857号）核准，上海浦东发展 银行股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行了50,000万张可转换公司债券 （以下简称"可转债""浦发转债"），每张面值人民币100元，发行总额人民 币500亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕247号文同意， 公司500亿元可转债于2019年11月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "浦发转债"，债券代码"110059"。 到期兑付数量：1,629,180张 到期兑付总金额：人民币179,209, ...

浦发银行把科技金融作为企业级战略，构建起"集团大科创+科技金融专班+总行科技金融部+分行科技 金融部+科技(特色)支行全国分布"的立体化布局，用一张"立体网"托起科技企业全生命周期服务。横向 联结上海科创银行、上海信托、浦银国际、浦银理财、浦银金租等子公司，纵向贯通总分支行各层级， 左右协同、上下同频，以"全生命周期接力"模式，为科技企业从初创、成长到上市持续输送金融活水。 浦发银行将以此次科技(特色)支行集体挂牌为新起点，持续深化与政府、交易所、投资机构、科研院所 的协同合作，与各方生态伙伴携手，精心培育、精准滴灌科技企业，把"小小树苗"培育成"参天大树"， 以金融之水让科技创新的园林成长为科技强国的森林，扎实做好科技金融这篇大文章，激发更多创新动 力，为上海建成具有全球影响力的科技创新高地、为建设科技强国贡献浦发力量。 10月24日，在2025外滩年会"金融赋能科创高地建设"分论坛上，浦发银行510家科技(特色)支行集体挂 牌点亮仪式隆重举行。作为浦发银行践行"数智化"战略、深化科技金融体制机制建设的又一重要里程 碑，此次点亮仪式标志着浦发银行科技金融服务网络完成从"星火"到"燎原"的全线升级。浦发银行党 ...

中国经济网北京10月28日讯 浦发银行(600000.SH)今日收报12.39元，跌幅4.47%。 （责任编辑：徐自立） 今日，银行板块跌0.22%，浦发银行为银行板块跌幅最大的公司。 ...

板块整体表现 - 10月28日股份制银行板块整体下跌0.99%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 浦发银行领跌板块，跌幅达4.47%，收盘价为12.39元 [1] - 板块内九只个股中仅招商银行微涨0.02%，其余八只均下跌，跌幅在0.05%至4.47%之间 [1] 个股交易情况 - 民生银行成交量最大，为591.99万手，成交额达23.92亿元 [1] - 光大银行成交量次之，为305.73万手，成交额为10.70亿元 [1] - 招商银行成交额为29.29亿元，为板块内最高 [1] - 浙商银行收盘价最低，为3.06元，下跌0.97% [1] 板块资金流向 - 当日股份制银行板块主力资金净流出8.54亿元 [1] - 游资资金净流入8.44亿元，散户资金净流入1014.21万元 [1] - 个股方面，民生银行主力资金净流出最多，达2.72亿元，主力净占比为-11.38% [1] - 招商银行主力资金净流出2.52亿元，主力净占比为-8.62% [1] - 兴业银行是唯一主力资金净流入的个股，净流入2678.41万元，主力净占比为1.94% [1] 相关ETF表现 - A50ETF（代码159601）近五日上涨4.83% [3] - 该ETF跟踪MSCI中国A50互联互通人民币指数，最新份额为23.5亿份，较前期减少3120.0万份 [3] - 主力资金净流入该ETF 1606.7万元 [3]

【 导读 】 中国移动完成最后批次转股，"浦发转债"收官！ 中国基金报记者 马嘉昕 10月27日，中国移动发布公告称，广州移动于当日行使换股权，将其持有面值36.6万元浦发银行A股可转债进一步转股。随着中国移动再 次转股，"浦发转债"转股进程正式收官。 中国移动完成最后批次转股 在业内看来，浦发银行本轮转股节奏安排清晰，推进过程有条不紊，从引入战略投资者到主要股东集中转股，体现出管理层在推动转股和 补充资本方面的决心与执行力。 对于此次"浦发转债"顺利转股，中信建投马锟鹏团队在报告中表示，浦发银行可转债转股后核心一级资本充足率提升约0.1pct至9%，为扩 表提供空间；同时对股息率摊薄影响有限，预计2025年股息率将相较于此前水平下降0.3个百分点至3%。 在资本补充方面，其将为浦发银行在"五大赛道"及重点区域的信贷布局与战略深化提供支撑。基本面持续呈现稳健修复、底部向上的态 势，全年利润有望维持大个位数增长。 从中国移动本次转股来看，该公司将持有的面值人民币36.6万元浦发银行A股可转债按每股12.51元的价格转换约2.93万股浦发银行A股。 转换前，中国移动集团合计持有6,053,466,194股浦发银行 ...