北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二零二四年七月 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 时间：2024 年 7 月 4 日 上午 9：30 地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日 至 2024 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、会议内容 （一）主持人介绍到会嘉宾 （二）主持人宣布股东及股东代表到会情况 （三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累计投票议案 ...

公司概况 - 首创环保是一家专注于水、固废、能源等环保领域的上市公司[1][2][3] - 公司致力于为客户提供综合环保解决方案，包括环保设施建设、运营管理等[3][5] - 公司在全国范围内拥有广泛的业务布局和丰富的行业经验[2][3] 发展战略 - 公司提出"城市深耕、价值多元、三元驱动"的发展战略[5] - 城市深耕是公司的市场策略，充分利用公司全国布局的优势[5] - 价值多元是公司的产品策略，持续打造综合环保解决方案[5] - 三元驱动是公司的能力策略，包括技业一体、卓越运营、金融资管[5] - 公司将围绕上述三大核心策略，追求全面效率提升和创新突破[6] 业务拓展 - 公司在能源领域正在探索节能咨询、清洁热源、智慧能源管理等业务[3][4] - 公司正在积极开拓国内外新的优势项目，谋求发展增量[8] 财务表现 - 2023年公司实现10个项目水价调增，预计每年增收7,676万元[6] - 公司连续24年实施现金分红，2023年分红超过7亿元[7] - 公司出售新加坡ECO项目是为了集中资金投入优势区域和产业[7]

报告公司投资评级 - 报告维持"强推"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司拟出售新加坡子公司ECO Industrial,聚焦中国市场 [1] - 本次交易有利于公司改善现金流、优化资产负债结构、降低融资和资金成本,也有利于公司优化资源配置、聚焦国内环保市场提升竞争力 [1] - 本次交易预计将对公司2024年经营业绩产生积极影响 [1] 财务指标总结 - 2023-2026年营业收入预计分别为21,319/21,806/22,982/24,056百万元,同比增速分别为-3.8%/2.3%/5.4%/4.7% [1][2] - 2023-2026年归母净利润预计分别为1,606/1,752/1,927/2,071百万元,同比增速分别为-49.1%/9.1%/9.9%/7.5% [1][2] - 2023-2026年每股收益预计分别为0.22/0.24/0.26/0.28元 [1][2] - 2023-2026年市盈率预计分别为13/11/10/10倍,市净率预计分别为0.7/0.7/0.6/0.6倍 [1][2]

交易信息 - 公司拟转让标的公司100%股权，基准购买价格6.05754亿新加坡元，折合人民币约31.99亿元[2][5][14][16] - 锁箱利息利率为3.6829%/年，按此年利率逐日计算[2][5][16] - 若付款方未按期支付款项，按8%年利率逐日计息[17] - 若买方违约未在45个日历日内补救，卖方有权终止协议[18] - 最终截止日为2024年12月17日下午3点[18] - 假设卖方股东大会于2024年7月4日召开，交割日应为2024年7月18日[21] 买方信息 - 买方控股股东Séché Environnement SA股本为1,571,546.40欧元，股数为7,857,732股，Joël Séché等合计持有69.03%股权[8] - 截至2024年4月26日，Séché Environnement SA拥有超6,100名员工，其中2,900人在法国[9] - 2023年Séché Environnement SA资产总额1,585,710千欧元，净资产346,318千欧元，营业收入1,092,237千欧元，净利润49,986千欧元[10] 标的公司信息 - 标的公司已发行及缴足股本28,400,000.00新加坡元[11] - 2024年1 - 3月标的公司资产合计1,156,427,051.07元，负债合计475,282,481.56元，所有者权益合计681,144,569.51元[15] - 2024年1 - 3月标的公司营业收入137,903,090.58元，净利润37,091,994.58元[15] - 标的公司净资产账面价值人民币6.81亿元[14] - 交易标的对应2840万股普通股[16] 交易影响与安排 - 本次交易可降低公司资产管控风险，集中资源于境内环保主业[25] - 本次交易预计对公司2024年经营业绩产生积极影响[26] - 交易完成后公司不再持有标的公司股权，标的公司不纳入合并报表范围[26] - 公司为标的公司子公司担保余额为3001.3万新加坡元，折合人民币约15848.36万元[26] - 买方应在交割日偿还标的公司子公司对汇丰银行借款，借款清偿后担保终止[26] - 交易所得款项用于日常经营或补充流动资金[27] - 交易不涉及标的公司管理层变动、人员安置、土地租赁等情况[27] - 交易不涉及关联交易，不会产生同业竞争[27] 交易风险 - 交易存在不可抗力、跨境法律、税收、汇率、漏损金额赔偿等风险[28][29] - 如锁箱日至交割日发生不被允许的漏损，漏损金额超过8万新加坡元，卖方将赔偿[2][5]

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-037 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避汇率波 动风险，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展金额为 3 亿新加坡元（约折合人民币 15.6 亿元）的外汇衍生品交易业务，交易对手为具 有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。公司拟开展 的外汇衍生品交易业务为或有远期和灵活远期类产品，与金融机构进行场外交易。 已履行的审议程序：本事项已经公司于 2024 年 6 月 17 日召开的第九届 董事会 2024 年度第四次临时会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。 公司拟开展金额为 3 亿新加坡元（约折合人民币 15.6 亿元）的外汇衍生品 1 交易业务，该额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环滚动使用，向银行申请 不超过外汇授信额度 2,500 万美元（约折合人民币 1 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-038 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 4 日 9 点 30 分 召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日 至 2024 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票 ...

会议相关 - 公司第九届董事会2024年度第四次临时会议于6月17日召开[1] - 审议通过召开公司2024年第二次临时股东大会的议案，会议于7月4日召开[5] 股权与资金 - 审议通过转让ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 100%股权的议案，尚需提交股东大会审议[1][2] - 同意与Seche Holdings (SG) Pte. Ltd.开立境外资金共管账户，境内开立外币资金专户[3] 外汇管理 - 选择或有远期和灵活远期方式进行外汇风险管理，外汇总交易额度3亿新加坡元（约折人民币15.6亿元，约为交易金额50%）[4] - 向银行申请不超过外汇授信额度2500万美元（约折人民币1.75亿元），额度12个月内可循环滚动使用[4] - 同意外汇衍生品交易可行性分析报告，开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性[4] 议案表决 - 转让股权议案表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票[2] - 资金管理方案议案表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票[4] - 召开股东大会议案表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票[5]

担保额度 - 本次新增担保额度合计不超20亿元，超70%和未超70%子公司各10亿[3][10] 子公司数据 - 截至2023年12月31日，西华焚烧营收4916.95万元，净利润99.45万元，资产负债率69.79%[6] - 截至2024年3月31日，西华焚烧一季度营收1434.37万元，净利润91万元，资产负债率69.92%[6] 担保情况 - 截至公告披露日，公司对外担保余额626566万元，占净资产21.36%[11] - 对控股子公司担保余额67039.30万元，占净资产2.30%[11] 其他 - 本次担保无反担保和逾期累计金额，尚需股东大会审议[3][4] - 本次担保为满足业务发展及日常经营需要，风险可控[9]

项目投资与合作 - 2021年12月投资呼和浩特金桥污水处理厂项目，规模8万吨/日[2] - 2021年12月与水环境公司合资成立首创海纳，注册资本14610.945万元，持股66%[2] 项目模式变更 - 2024年6月4日首创海纳项目模式由TOT变更为委托运营，规模8万吨/日，首期5年[3] 减资与协议调整 - 公司与水环境公司对首创海纳同比例减资，注册资本减至100万元，仍持股66%[3] - 终止特许经营协议，分期退还转让价款并支付利息[5] 战略与发展 - 项目模式转变落实重资产转轻资产战略[6] - 项目模式转变改善现金流，助力可持续发展[6]

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-031 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于投资湖南省常德市澧县城区供水经营权转让项 目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：湖南省常德市澧县城区供水经营权转让项目（以下简称 "本项目"）。 投资金额：北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "首创环保集团"）投资湖南省常德市澧县城区供水经营权转让项目，规模 14 万吨/日，总投资人民币 35,800 万元。（以下除非特别注明，所称"元"均指人民 币元） 特别风险提示：水量增长不及预期风险。 一、项目概述 公司第九届董事会 2024 年度第三次临时会议审议通过了《关于投资湖南省 常德市澧县城区供水经营权转让项目的议案》，同意公司投资湖南省常德市澧县 城区供水经营权转让项目，项目规模 14 万吨/日，项目总投资额为 35,800 万 元；同意公司与澧县澧州实业发展有限公司设立澧县首创水务有限公司（暂定 名，最终以工商注册为准），注册资本金为 10,740 ...