市场扩张和并购 - 2022年9月水电实业100%股权无偿划转至浙能资产[2] - 浙能集团承诺36个月内将相关业务注入浙江新能[4] 其他新策略 - 公司拟将承诺履行期限延长至72个月[6] - 延期需股东会审议通过，已获独董和董事会通过[6][8]

章程修改 - 2025年8月19日董事会审议通过修改《公司章程》议案，待股东会批准[1] - 修改董事长不能履职时主持和履职规则[1][2] 后续安排 - 修改章程及工商变更登记需股东会审议[3] - 拟提请股东会授权董事会办理工商变更等事宜[3]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会9月5日14点于杭州召开[3] - 网络投票9月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] 议案情况 - 审议4项议案，8月21日披露于上交所网站[8] - 特别决议议案为第2项[9] 股东相关 - 应回避表决关联股东为浙能集团等[10] - 对中小投资者单独计票议案为第1、3、4项[11] - 涉及关联股东回避表决议案为第3、4项[11] 时间登记 - 股权登记日为2025年8月29日[15] - 现场登记9月1日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00，地点杭州[19]

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十九次会议经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 8 月 19 日以邮件形式通知全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 19 日下午 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高管等人 员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-034 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提名董事候选人的议案》 同意提名白路镇先生为董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届 董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于上海证券 ...

公司战略安排 - 控股股东浙能集团在战略发展、资源供给、市场地位和管理协调等方面具有优势 [1] - 委托浙能集团代为培育符合公司需要但暂不适合公司实施的省外能源基地相关新能源项目 [1] - 此举旨在更好把握新能源业务投资机会并合理控制投资风险 [1] 公司治理与股东利益 - 通过签署《代为培育协议》有效避免同业竞争 [1] - 最大限度保护公司及中小股东利益 [1] - 协议依据国资发产权〔2013〕202号文件相关规定制定 [1]

本周市场表现 - 公用事业板块整体下跌0.5%，表现劣于大盘（沪深300上涨2.4%）[1][2] - 电力子板块下跌0.78%，燃气子板块上涨1.75%[1][2] - 电力细分板块中火力发电下跌1.55%，水力发电下跌1.26%，核力发电下跌0.95%，热力服务上涨1.71%[2] - 电力板块个股涨幅前三为上海电力(8.99%)、深圳能源(2.53%)、浙江新能(-0.13%)，跌幅前三为华能国际(-4.61%)、华电国际(-3.78%)、国电电力(-3.45%)[2] 电力行业数据 动力煤价格 - 秦皇岛港动力煤(Q5500)市场价695元/吨，周环比上涨17元/吨[1][2] - 年度长协价668元/吨，月环比上涨2元/吨[2] - 陕西榆林动力块煤(Q6000)坑口价630元/吨周环比持平，大同南郊粘煤坑口价584元/吨周环比上涨16元/吨[3] - 纽卡斯尔NEWC5500大卡动力煤FOB现货价69.5美元/吨，周环比上涨1.80美元/吨[3] 库存与日耗 - 秦皇岛港煤炭库存567万吨，周环比增加20万吨[1][3] - 内陆17省煤炭库存8557.3万吨，周环比增加17.1万吨(0.20%)，日耗357.6万吨，周环比下降51.6万吨/日(12.61%)，可用天数23.9天[6] - 沿海8省煤炭库存3468.3万吨，周环比增加31.9万吨(0.93%)，日耗237.6万吨，周环比下降14.2万吨/日(5.64%)，可用天数14.6天[6] 水电与电价 - 三峡出库流量13600立方米/秒，同比下降12.26%，周环比下降0.73%[1][6] - 广东电力日前现货周度均价274.24元/MWh，周环比上升29.40%，实时现货均价254.73元/MWh，周环比上升49.97%[6] - 山西电力日前现货周度均价324.60元/MWh，周环比下降20.60%，实时现货均价284.31元/MWh，周环比下降25.41%[6] 天然气行业数据 价格表现 - 上海石油天然气交易中心LNG出厂价格全国指数4172元/吨，同比下降15.60%，环比下降1.14%[1][6] - 欧洲TTF现货价格10.83美元/百万英热，同比下降12.1%，周环比下降2.2%[6] - 美国HH现货价格3.07美元/百万英热，同比上升44.1%，周环比下降7.0%[6] 供需与库存 - 欧盟第29周天然气供应量60.8亿方，同比上升4.2%，周环比下降2.8%，其中LNG供应量25.8亿方（占比57.6%）[1][6] - 欧盟天然气库存706.48亿方，同比下降21.93%，周环比上升3.46%，库存水平73%[6] - 2025年6月国内天然气表观消费量350.50亿方，同比上升1.9%[1][6] - 2025年7月国内天然气产量216.00亿方，同比上升7.8%[6][7] 行业重点新闻 - 7月全国规上工业发电量9267亿千瓦时，同比增长3.1%，增速较6月加快1.4个百分点[1][7] - 7月规上工业天然气产量216亿立方米，同比增长7.4%，增速较6月加快2.8个百分点[7] - 甘肃新能源上网电价改革方案正式下发，存量电价0.3078元/度[7] 公司公告 - 甘肃能源2025年上半年营收39.31亿元(同比+0.19%)，净利润8.25亿元(同比+16.87%)[7] - 川投能源2025年上半年营收7.12亿元(同比+17.95%)，净利润24.61亿元(同比+6.90%)[7] - 长江电力发布2026-2030年股东分红规划，优先采用现金分红方式[7] 投资观点 - 电力板块有望迎来盈利改善和价值重估，煤电顶峰价值凸显，电价趋势预计稳中小幅上行[1][7] - 天然气城燃业务有望实现毛差稳定和售气量高增，拥有低成本长协气源和接收站资产的贸易商具备优势[7]

人事变动 - 2025年8月11日公司收到副董事长章良利辞职报告[2] - 章良利因工作安排辞职，原定任期至2025年10月11日[2][3] - 章良利辞职后不再担任公司任何职务[2] 后续安排 - 章良利辞职不影响董事会运作，公司将补选董事[4][5] - 章良利未持股、无未履行承诺且已做好交接[3][5]

股东大会决议 - 2025年第三次临时股东大会于7月23日在杭州市凤起东路8号4040会议室召开，采取现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 出席会议股东包括普通股股东及恢复表决权的优先股股东，公司9名董事、3名监事及董事会秘书全员出席 [2][3] - 审议通过取消监事会及修改《公司章程》的特别决议议案，需三分之二以上表决权通过 [4][6] 公司治理修订 - 通过9项内部制度修订议案，涵盖股东会议事规则、累积投票制实施细则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [5] - 修订涉及对外投资、担保、关联交易、资金占用防范及募集资金管理等关键制度，所有议案均获通过 [5][6] - 北京中伦（杭州）律师事务所对股东大会程序及结果出具合法有效的见证意见 [6] 董事会决议 - 第二届董事会第二十八次会议于7月23日以通讯方式召开，9名董事全部出席，审议通过4项议案 [7][8] - 选举张国昀、徐锡荣、孙家红为第二届董事会审计委员会委员，任期至董事会届满 [9][10] - 聘任王可华为总法律顾问，负责公司法律及合规事务，其任职资格符合《公司章程》及监管要求 [19][20][22] 高管任命 - 王可华现任浙江新能副总经理、党委委员，兼任浙江浙能绿能电力发展有限公司董事及副总经理，持有公司10,000股股份 [22] - 董事长张坚群当选为代表公司执行事务的董事及法定代表人，任期至第二届董事会届满 [14][15]

公司人事变动 - 浙江省新能源投资集团股份有限公司于2025年7月23日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过聘任王可华先生为公司总法律顾问的议案，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止 [1] - 根据公司章程规定，总法律顾问属于公司高级管理人员，职责为负责公司的法律、合规事务工作 [1] - 董事会提名委员会审查确认王可华先生符合公司法、公司章程规定的任职条件，未发现存在不得担任相关职务的情形或受到证券市场禁入处罚的情况 [1] 新任高管背景 - 王可华先生1966年出生，大学本科学历，高级经济师，历任浙江浙能电力股份有限公司计划发展部副主任、主任 [4] - 现任浙江新能副总经理、党委委员、总法律顾问，同时担任浙江浙能绿能电力发展有限公司董事、副总经理 [4] - 持有公司10,000股股票，与公司其他董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [4] - 无中国证监会、上海证券交易所处罚记录，不属于失信被执行人，符合证券法、上市规则等关于高管任职资格的规定 [4][5]

人事变动 - 2025年7月23日董事会审议通过聘任王可华任总法律顾问[1] - 王可华任期至第二届董事会任期届满[1] 人员信息 - 王可华1966年生，本科，高级经济师[4] - 王可华历任浙能电力计划发展部要职，现任浙能新能多职[4] - 王可华持股10,000股，无关联关系、处罚及失信记录[4] 公告信息 - 公告于2025年7月24日发布[3]