五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司 章程》等有关规定,作为五矿发展股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会委员,我们对公司提交的《关于公司<2024年半年 度报告>及<摘要>的议案》进行了审议,并对上述议案发表以下书面 审核意见: 《关于公司<2024 年半年度报告>及〈摘要>的议案》 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范 性文件、《公司章程》等有关规定,报告的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定。公司严格按照企业会计准则的要求 编制 2024 年半年度财务会计报表,会计政策的选择和运用恰当,会 计估计合理,真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和 经营成果。同意将上述事项提交公司董事会审议。 五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年八月二十七日 张新民 NV 张守文 朱 岩 唐小金 姜世雄 (此页无正文,仅为五矿发展股份有限公司《董事会审计委员会书面审核意见》 签字页 ) ...

五矿发展股份有限公司 对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》的要求，五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）通 过查验五矿集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现 金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）下 属金融机构，于 1992 年经中国人民银行批准设立，2001 年改制为有 限责任公司，是由中国五矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司两 方共同出资，接受国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。财 务公司的注册资本为人民币 350,000 万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267(单)A226-A236(双)C106 法定代表人：董甦 金融许可证机构编码：L0001H211000001 统一社会信用代码：91110000101710917K 经营范围：吸收成员单位存款；办 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入346.74亿元，上年同期388.73亿元，同比减少10.80%[13] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润5075.61万元，上年同期1.997亿元，同比减少74.59%[13] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1.441亿元，上年同期1.716亿元，同比减少183.99%[13] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 47.68亿元，上年同期 - 28.37亿元[13] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产74.52亿元，上年度末75.21亿元，同比减少0.91%[13] - 2024年6月末总资产292.69亿元，调整后上年度末227.36亿元，同比增长28.73%[13] - 2024年1 - 6月基本每股收益 - 0.01元/股，上年同期0.16元/股，同比减少106.25%[14] - 2024年1 - 6月稀释每股收益 - 0.01元/股，上年同期0.16元/股，同比减少106.25%[14] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.19元/股，上年同期0.14元/股，同比减少235.71%[14] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率 - 0.13%，上年同期3.50%，减少3.63个百分点[14] - 2024年上半年公司营业收入346.74亿元，同比下降10.80%[27] - 2024年上半年归属上市公司股东净利润0.51亿元，同比下降74.59%[27] - 2024年第二季度归属上市公司股东净利润环比增加1.58亿元[27] - 2024年第二季度资产负债率环比下降1.67个百分点[27] - 2024年上半年，公司营业收入346.74亿元，同比下降10.80%；营业成本337.04亿元，同比下降10.54%[30] - 2024年上半年，公司销售费用3532.27万元，同比下降11.32%；管理费用4.76亿元，同比下降5.93%[30] - 2024年上半年，公司财务费用1.75亿元，同比增长4.88%；研发费用713.26万元，同比增长72.60%[30] - 2024年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为 -47.68亿元；投资活动产生的现金流量净额为668.85万元；筹资活动产生的现金流量净额为51.96亿元，同比增长78.33%[30] - 货币资金本期期末数为259,530.46万元，占总资产比例8.87%，较上年期末增长31.62%，因银行借款增加[32] - 衍生金融资产本期期末数为7,919.96万元，占总资产比例0.27%，较上年期末增长1,393.28%，因套期保值业务期货端期末持仓浮盈增加[32] - 应收票据本期期末数为8,018.89万元，占总资产比例0.27%，较上年期末下降95.00%，因持有的商业承兑汇票减少[32] - 应收账款本期期末数为1,071,645.22万元，占总资产比例36.61%，较上年期末增长35.12%，因钢材工程配供业务赊销规模扩大[32] - 存货本期期末数为485,791.42万元，占总资产比例16.60%，较上年期末增长76.90%，因以备销售的冶金原材料及钢材等存货增加[32] - 短期借款本期期末数为500,467.57万元，占总资产比例17.10%，较上年期末增长513.32%，因采购端资金需求增加[32] - 合同负债本期期末数为261,096.03万元，占总资产比例8.92%，较上年期末增长109.54%，因预收的销售端货款及保证金增加[32] - 其他流动负债本期期末数为192,708.90万元，占总资产比例6.58%，较上年期末增长112.11%，因发行10亿元超短期融资券[32] - 长期借款本期期末数为51,785.00万元，占总资产比例1.77%，较上年期末增长1,290.20%，因公司借入长期借款[32][33] - 境外资产为3.03亿元，占总资产的比例为1.04%[33] - 报告期内公司批准新增对外股权投资额9950万元，较上年同期增加9000万元[36] - 以公允价值计量的金融资产期初数230029446.50元，本期公允价值变动损益73895839.39元，期末数303925285.89元[37] - 商品及外汇衍生合约期末账面价值占公司报告期末净资产比例为1.48%[39] - 套期期货损益抵减现货公允价值变动和现金流量变动后的损益为5142.94万元[40] - 2024年半年度营业总收入346.74亿美元，2023年半年度为388.76亿美元，同比下降10.81%[123] - 2024年半年度营业总成本344.59亿美元，2023年半年度为384.43亿美元，同比下降10.36%[123] - 2024年半年度营业利润8334.76万美元，2023年半年度为3.08亿美元，同比下降73.00%[123] - 2024年半年度净利润5806.20万美元，2023年半年度为2.09亿美元，同比下降72.11%[123] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润5075.61万美元，2023年半年度为1.99亿美元，同比下降74.59%[124] - 2024年半年度综合收益总额5115.99万美元，2023年半年度为1.82亿美元，同比下降71.83%[124] - 2024年半年度基本每股收益为 -0.01元/股，2023年半年度为0.16元/股[124] - 2024年半年度母公司营业收入26.49亿美元，2023年半年度为13.14亿美元，同比增长101.54%[125] - 2024年半年度母公司营业成本26.09亿美元，2023年半年度为12.98亿美元，同比增长101.02%[125] - 2024年半年度母公司财务费用 -3805.78万美元，2023年半年度为 -4950.00万美元，同比增长23.11%[125] - 2024年上半年公允价值变动收益为26.92[126] - 2024年上半年信用减值损失为2.26亿元，2023年为3.76万元[126] - 2024年上半年资产减值损失为3961.58万元[126] - 2024年上半年营业利润亏损2.84亿元，2023年亏损3140.49万元[126] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为381.64亿元，2023年为414.12亿元[127] - 2024年上半年收到的税费返还为397.86万元，2023年为2281.73万元[128] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -47.68亿元，2023年为 -28.37亿元[128] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为668.85万元，2023年为 -2303.43万元[128] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为51.96亿元，2023年为29.13亿元[128] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -388.31万元，2023年为258.19万元[128] 各子公司财务数据关键指标变化 - 五矿钢铁有限责任公司总资产1618360.69万元，净资产80888.82万元，净利润4465.98万元[42] - 中国矿产有限责任公司总资产967085.45万元，净资产139229.04万元，净利润 - 2044.95万元[42] - 五矿贸易有限责任公司总资产197064.22万元，净资产12231.33万元，净利润 - 1710.10万元[42] - 五矿物流集团有限公司总资产139136.50万元，净资产30151.20万元，净利润3585.11万元[42] - 五矿钢铁有限责任公司盈利0.45亿元，同比减少0.6亿元，下降57.26%[44] - 中国矿产有限责任公司亏损0.2亿元，同比由盈转亏[44] - 五矿贸易有限责任公司亏损0.17亿元[44] - 五矿物流集团有限公司盈利0.36亿元，同比减少0.08亿元，下降17.64%[44] 行业宏观数据 - 2024年上半年国内生产总值同比增长5%，全国规模以上工业增加值同比增长6%[18] - 2024年上半年我国粗钢产量53,057万吨，同比下降1.1%；生铁产量43,562万吨，同比下降3.6%；钢材产量70,102万吨，同比增长2.8%[18] - 2024年上半年我国出口钢材5,340万吨，增加约1,030万吨，同比增长24%[18] - 2024年上半年共有14家钢铁冶炼企业预计亏损，亏损总额超过114亿元[18] - 2024年上半年中国钢铁运营景气指数1 - 6月分别为63.3、67.7、66.6、65.5、68.6、66.2[19] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务[22][23] - 2024年上半年，铁矿、煤炭、铬矿、锰矿业务分别签订长协527万吨、110万吨、60万吨、48万吨[28] - 2024年上半年，铁矿石、煤炭、焦炭、锰矿、铬矿、铬系合金、废钢销售量分别约为929万吨、186万吨、54万吨、67万吨、89万吨、61万吨、78万吨，其中焦炭、锰矿、铬矿、铬系合金、废钢同比分别增长25.6%、36.7%、48.3%、39%、233%[28] - 2024年上半年，工程配供业务量约238万吨，制造业终端销量约83万吨，同比增长4.7%，钢铁业务钢材经营量约531万吨[28] - 2024年上半年，物流园业务吞吐量约621万吨，加工量约61万吨，同比增长22%；物流业务物流服务总量约7973万吨，同比增长5%；石油焦产品一带一路红海线路完成运量40万吨以上，覆盖重点客户90%业务需求量[28] 公司综合实力与资质 - 公司实际控制人中国五矿集团在2024年《财富》世界500强排第69位，公司在2023年《财富》中国上市公司500强排第175位[24] - 公司入选“2023北京上市公司100强”榜单[24] - 公司在国内有近百个营销、物流网点，受托管理多家海外公司，形成全球化营销网络[24] - 公司具备大连商品交易所多个铁矿石指定交割仓库资质，仓库辐射山东、河北、天津等地港口[24] - 下属子公司中国矿产具备郑州商品交易所锰硅合金期货交割库资质[24] - 下属无锡、上海、东莞物流园获“仓储金牌服务企业”“五星级仓库”称号，无锡物流园有多个期货交割库资质[24] - 公司受托管理的曹妃甸项目非保税精混加工混矿设计产能700万吨/年，一期2020年投产，“五矿标准粉”纳入大商所可交割品牌[24] - 公司担任多个协会副会长职务，被评为钢铁流通企业经营管理5A级企业，获批上期所产融服务基地[24] - 下属子公司龙腾云创获国家高新技术企业认定[24] - 公司国内拥有5家钢材加工中心、15家钢材分销公司、4家金属物流园和14家口岸公司[25] 公司人员结构 - 员工本科及以上学历占比61.22%，研究生及以上学历占比17.40%[26] 公司未来展望与业务进展 - 2024年下半年，钢铁行业供需格局有望改善，但下行周期预计仍将延续，公司将聚焦主责主业确保稳健经营[29] - 2024年上半年，“云链通”工程完成第一批功能开发，交易平台一期上线试运行，与仓储平台数据互联互通取得进展[29] 公司股东大会与管理层变动 - 2024年第一次临时股东大会于1月31日召开，审议通过4项议案[47][49] - 2023年度股东大会于4月29日召开，审议通过10项议案[49] - 2024年5月31日，魏涛当选董事长，代行总经理职责[50] - 原董事长朱海涛因退休离任，原总经理魏涛、副总经理朱江和吴庆余因工作变动或安排离任[50] 公司面临风险 - 公司面临汇率波动、信用交易违约、产品价格、金融衍生业务和公共仓库仓储等风险[45][46] - 国内钢铁行业供大于求，信用风险释放压力大[46] 公司利润分配与环保情况 - 2024年上半年公司未拟定半年度利润分配预案和公积金转增股本预案[51] - 2024年上半年公司及下属企业未发生环境行政处罚事件，生态环境保护工作形势平稳[53] 公司社会责任 - 2024年上半年公司分别向青海省祁连县、湖南省花垣县捐赠帮扶资金255万元和700万元[55] - 2024年上半年公司累计开展消费扶贫采购54.01万元[55] 公司承诺履行情况 - 2008年中国五矿承诺推进黑色金属领域相关资产和业务改制、重组，2014年规范承诺在2022年6月30日前实施以公司为核心的黑色金属业务整合，已及时严格履行[56] - 2014年中国五矿承诺解决同业竞争，2023年变更承诺，在2023年6月30日前完成相关事项，已及时严格履行[56] 公司资产注入计划 - 日本五金矿产株式会社、

五矿发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人五矿发展股份有限公司董事会,现提名李曙光先生为 五矿发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。李曙光先生已同意出任五矿发 展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,李曙光先生具备独立董事任职资格, 与五矿发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人李曙光先生具备上市公司运作的基本知识,熟 悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上 法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 > 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-45 债券代码：115080 债券简称：23 发展Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）公司《2024 年半年度财务报告》 审议通过公司《2024 年半年度财务报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司《2024 年 1-6 月资产减值准备计提和核销的专项报告》 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次应出席会议董事 8 名，实际出席 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-44 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于公司及全资子公司申请融资综合授信 并提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 被担保人：五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或 "公司"）全资子公司五矿贸易有限责任公司（以下简称"五矿贸 易"）。 本次担保金额：交通银行股份有限公司北京市分行（以下简称 "交通银行北京分行"）同意向五矿贸易提供授信额度，公司为 五矿贸易使用上述授信额度担保的主债权本金余额最高额为 2 亿 元人民币。 截至本公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担 保余额为 41 亿元人民币（含本次为五矿贸易提供的担保及为全 资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提 供的担保）。 本次担保无反担保。 公司及全资或控股子公司均无逾期担保。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司为资产负债率超过 ...

| | | | | 公告编号：临 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | Y1 | | | | 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | | | | | | | | | 2024-43 | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 | Y3 | | | 关于子公司债务人被法院裁定受理破产重整的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 五矿发展股份有限公司 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司五矿贸 易有限责任公司及其华东分公司（以下简称"五矿贸易"）、五矿物 流连云港有限公司（以下简称"五矿物流连云港"）、五矿无锡物流 园有限公司（以下简称"五矿无锡物流园"）收到江苏省响水县人民 法院《民事裁定书》（（2024）苏 0921 破申 10、11、12 号），获悉 其债务人响水巨合金属制品有限公司（以下简称"响水巨合"）、响 水德丰金属材料有限公 ...

重要内容提示： 2024年7月3日至2024年8月2日，五矿发展股份有限公司（以下简 称"公司"）下属子公司累计获得与收益相关的政府补助3,417.67万 元。 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-42 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、政府补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，上述公司 下属子公司获得的政府补助3,417.67万元，均为与收益相关的政府补 助，上述补助预计增加公司2024年度收益3,417.67万元，具体会计处 理以及对公司2024年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的 结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 上述补助预计增加公司2024年度收益3,417.67万元。 一、获取政府补助的基本情况 （一）获取补助概况 2024 年 7 月 3 日至 2024 年 8 月 2 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 发展 | 发展 债券代码：115298 债券简称：23 Y3 | Y1 | | | | | | | | | 2024-41 | 五矿发展股份有限公司 关于下属子公司涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、诉讼总体情况 （一）新发案件基本情况 公司下属子公司近 12 个月内未披露的新发诉讼、仲裁案件累计 涉及金额约 15,734 万元，相关案件情况如下： | | | | | 诉讼/ | 诉讼/仲裁 | 涉及金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 类型 | 起诉方/申请方 | 被诉方/被申请方 | 仲裁 | 基本情况 | （单位： | 当前进展 | | | | | | 类型 | | 万元） ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-40 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 7 月 15 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 《关于公司"十四五"发展规划（中期调整）的议案》 审议通过《五矿发展股份有限公司"十四五"发展规划（中期调 整）》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...