业绩说明会信息 - 2023年度业绩说明会于2024年5月17日15:00 - 16:00以网络文字互动形式召开[4] - 出席人员有董事、总裁陆阳俊等（特殊情况人员可能调整）[4][5] - 投资者可通过网址或小程序码在线参与[6] 问题提交与查看 - 2024年5月16日前投资者可发问题至600064@600064.com，公司将在会上解答[2][8] - 业绩说明会召开后投资者可通过价值在线或易董app查看情况及内容[9] 报告披露 - 公司于2024年4月27日披露2023年年度报告及摘要[3] 联系方式 - 联系人是尹小虎、蒋奇辰，联系电话025 - 85800728[9] - 公司邮箱为600064@600064.com[9]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入47.27亿元，同比增加5.45%[1] - 公司归母净利润15.60亿元，同比下滑35.06%[1] - 公司房地产业务合同销售面积和金额同比增加48.51%和63.18%[2] - 公司2023年投资收益减少18.32%，实现公允价值变动收益-1.41亿元[4] 未来展望 - 南京高科2023年营业总收入预计为4733百万元，2024年预计为5367百万元，2025年预计为5974百万元，2026年预计为6638百万元[13] - 南京高科2023年每股收益预计为0.90元，2024年预计为1.02元，2025年预计为1.12元，2026年预计为1.25元[13] - 南京高科2023年毛利率预计为12.4%，2024年预计为15.0%，2025年预计为15.0%，2026年预计为14.9%[13] 其他新策略 - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[20] - 海通证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[20]

投资评级 - 报告对公司的投资评级为"买入"，并维持该评级 [22][36] 核心观点 - 公司2023年营收同比增长5.5%至47.3亿元，但归母净利润同比下降35.1%至15.6亿元 [36] - 2024年一季度营收同比下降76.5%至2.8亿元，归母净利润同比下降18.0%至5.3亿元 [36] - 公司2023年拟现金分红4.8亿元，分红比例31.05%，按公告日计算股息率为4.4% [36] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为19.1、22.1、24.6亿元，EPS分别为1.1、1.3、1.4元 [36] - 当前股价对应PE估值分别为5.8、5.0、4.5倍 [36] 财务表现 - 2023年经营性现金流量净额为-21.8亿元，现金流情况有待改善 [37] - 2023年期间费用支出3.8亿元，同比下降20.5%，期间费用率8.1%，同比下降2.6个百分点 [37] - 2023年归母净利润下滑主要由于结转低毛利率的经济适用房项目占比增加，以及计提资产减值减少归母净利润约3.6亿元 [37] - 预计2024-2026年营业收入分别为49.58、52.52、55.65亿元，同比增长4.9%、5.9%、6.0% [38] - 预计2024-2026年归母净利润分别为19.06、22.14、24.56亿元，同比增长22.2%、16.1%、11.0% [38] - 预计2024-2026年毛利率分别为14.1%、15.9%、17.7%，净利率分别为38.5%、42.1%、44.1% [38] 业务表现 - 2023年地产业务营收35.0亿元，同比下降3.9%，结转毛利率9.6%，同比减少8.1个百分点 [24] - 2023年经济适用房销售面积、金额分别为25.5万平方米、19.1亿元，同比分别增长48.5%、63.2% [24] - 2024年一季度商品房销售面积、金额分别为0.07万平方米、0.3亿元，同比分别下降99.5%、95.3% [24] - 2023年市政业务收入12.2亿元，同比增长46.4% [24] - 2023年股权投资业务实现投资收益19.6亿元，同比下降18.3%，公允价值变动损益-1.4亿元 [24] 融资情况 - 2023年至2024年一季度末，公司累计发行16支中票和超短期债券，累计发行规模76.5亿元，票面利率处于2.35%-3.30%之间 [25] - 南京银行按市场化定价原则授权公司20亿元额度，截至2024年4月27日借款余额为5亿元 [25] 估值指标 - 当前股价6.43元，总市值111.26亿元，流通市值111.26亿元 [13] - 近3个月换手率48.33% [13] - 预计2024-2026年P/E分别为5.8、5.0、4.5倍，P/B分别为0.6、0.5、0.5倍 [38]

财务数据 - 2023年公司总资产372.83亿元，净资产175.38亿元，营业收入47.27亿元，归母净利润15.60亿元，纳税金额9.70亿元，科创投资金额3.71亿元[30] - 2023年实现投资收益19.65亿元，新增投资项目7个，对1个项目追加投资，截至年末累计投资80余个项目，账面价值近200亿元[31][78] - 2023年度现金分红方案为每10股派2.8元，自上市以来累计现金分红近55亿元，为募资总金额近9倍[42] 项目建设 - 2023年在建商品房项目6个，总面积57.30万平方米，新开工面积26.95万平方米[31][66] - 2023年在建保障房项目2个，总建筑面积57.80万平方米[31][70] - 2023年代建项目7个，总建筑面积36.83万平方米[31][74] - 观音门中学项目占地面积约2.2万㎡，于2023年3月开工建设[127] 业务运营 - 服务263家企业，污水处理1372万吨，高科环境全年出水水质稳达一级A标准，提标扩建新增规模2万吨/天，总处理能力提升至6万吨/天[32][97][99] - 高创大厦B座写字楼入驻企业30余家，东城汇总建筑面积逾9万平方米，是多功能商业综合体[60][92] 技术研发 - 高科环境获得发明专利4项、实用新型18项，发布行业标准2项，累计拥有63项知识产权，产学研合作已获授权发明专利7件[102][104] - 公司获得发明专利4项，实用新型18项[32] 社会责任 - 公益捐赠118万元，向多个慈善项目和基金捐款共168万元及学习书籍[31][146][147] 员工情况 - 截至2023年末员工人数508人，招聘8人，女性占比近1/3，开展各类培训68场，参与2000余人次，开展慰问40余次，发放慰问金10余万元[134][136][139][142]

人员与业务规模 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] 业务收入 - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[3][4] 执业情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉75人[6][7] 审计保障 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.61亿元，保险赔偿限额12.50亿元[15]

财务表现 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,560,145,875.01元，母公司实现净利润为1,850,260,216.59元，可供股东分配的利润为1,665,234,194.93元[5][13] - 公司2023年度每10股派发现金红利2.8元，共计分配利润484,495,100.32元，尚余可分配利润10,364,655,410.52元[5] - 公司2023年度营业收入为4,726,511,629.41元，较上年增长5.45%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为17,538,216,515.46元，较上年增长5.89%[13] - 公司2023年主营业务收入达到4726.51亿元，同比增长5.45%[32] - 公司2023年度净利润为1,850,260,216.59元，较上一年度略有增长[176] - 公司2023年度财报显示，营业总收入为473.30亿人民币，较上一年度增长了5.4%[173] - 公司2023年度财报显示，营业总成本为456.50亿人民币，较上一年度增长了11.9%[173] - 公司2023年度财报显示，投资收益为196.47亿人民币，较上一年度减少了18.3%[173] - 公司2023年度财报显示，营业利润为136.75亿人民币，较上一年度减少了48.4%[173] 经营情况 - 公司2023年第一季度营业收入为1,207,402,004.34元，第二季度为1,564,611,402.09元，第三季度为1,463,613,520.07元，第四季度为490,884,702.91元[15] - 公司房地产业务报告期内实现合同销售面积25.46万平方米，同比增加48.51%，合同销售金额191,404.54万元，同比增加63.18%[19] - 公司股权投资业务全年实现投资收益196,467.54万元，同比减少18.32%[20] - 公司2023年主要业务为房地产市政业务和股权投资业务[25] - 公司股权投资主要依托高科新创、高科新浚两大平台，聚焦科技创新领域[25] - 公司具有区域品牌影响力与市场把握能力，能较好判断区域市场形势[27] - 公司实现了资金运作管控能力，成功发行多期融资券和票据[28] - 公司具有多层次的业务类型，具备较强的风险管理控制能力[28] - 公司营业收入增长5.45%，主要因为房地产开发销售业务收入增加[29] - 公司管理费用减少，主要因为职工薪酬同比减少[29] 资产负债情况 - 公司2023年以公允价值计量的交易性金融资产期末余额为206,357.02万元，其他非流动金融资产期末余额为161,433.57万元[17] - 公司资产负债率期末为50.24%，有息负债总额为98.49亿元，平均融资成本为2.99%[20] - 公司2023年度财报显示，流动资产合计为395.39亿人民币，较上一年度增长了25.5%[171] - 公司2023年度财报显示，非流动资产合计为209.17亿人民币，较上一年度增长了7.4%[172] - 公司2023年度财报显示，流动负债合计为81.23亿人民币，较上一年度增长了8.5%[172] - 公司2023年度财报显示，非流动负债合计为19.92亿人民币，较上一年度增长了20.6%[172] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2,177,480,214.41元[13] - 公司2023年度经营活动现金流入小计为285,491,643.21元，较2022年度下降了29.6%[178] - 公司2023年度经营活动现金流出小计为1,065,157,729.77元，较2022年度下降了45.9%[178] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-779,666,086.56元，较2022年度改善了50.1%[178] - 公司2023年度投资活动现金流入小计为1,099,571,643.35元，较2022年度增长了22.9%[178] - 公司2023年度投资活动现金流出小计为361,792,472.00元，较2022年度增长了19.1%[178] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为737,779,171.35元，较2022年度增长了24.7%[178] - 公司2023年度筹资活动现金流入小计为10,860,000,000.00元，较2022年度增长了31.2%[179] - 公司2023年度筹资活动现金流出小计为10,636,459,400.06元，较2022年度增长了44.7%[179] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为223,540,599.94元，较2022年度下降了76.0%[179]

审计委员会构成 - 公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成[1] 2023年会议情况 - 2023年召开5次会议，全体委员均亲自出席[2] - 多次审查各阶段财务报表及金融资产估值情况[2][3] - 审议通过多项审计工作总结及相关提案[3] 审计机构安排 - 建议续聘立信为2023年度审计机构[6] - 要求2024年起聘任新所，采用邀请招标采购服务[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将发挥监督职能促公司发展[9]

会议审议 - 审议通过2023年度监事会工作报告等多项报告及议案[1][3][4][6] 公司情况 - 2023年决策程序合规，内控完善[1] - 2023年财务审计报告客观公允[3] - 2023年资产交易和关联交易合规公允[3]

业绩总结 - 2023年房地产开发销售业务收入74.12亿元，占本年度营业收入总额35.03%[6] - 2023年营业总收入47.33亿元，同比增长5.41%[33] - 2023年营业总成本45.65亿元，同比增长11.44%[33] - 2023年投资收益19.65亿元，同比下降18.30%[33] - 2023年净利润14.83亿元，同比下降40.19%[33] 财务状况 - 2023年末流动资产合计17,687,862,993.80元，较上年末下降[19] - 2023年末非流动资产合计19,595,318,677.30元，较上年末上升[19] - 2023年末资产总计37,283,181,671.10元，较上年末略有下降[19] - 2023年末流动负债合计15,303,609,462.03元，较上年末下降[22] - 2023年末非流动负债合计3,425,705,640.36元，较上年末上升[22] - 2023年末负债合计18,729,315,102.39元，较上年末下降[22] - 2023年末所有者权益合计18,553,866,568.71元，较上年末上升[22] - 2023年末货币资金为1,290,886,432.34元，较上年末增长约28.47%[19] - 2023年末存货为11,342,239,893.27元，较上年末下降约18.46%[19] - 2023年末长期借款为1,407,460,000.00元，较上年末增长约302.13%[22] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 21.77亿元，上期为 - 18.69亿元[37] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为6.27亿元，上期为6.79亿元[37] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为18.13亿元，上期为13.05亿元[37] - 2023年现金及现金等价物净增加额为2.63亿元，上期为1.15亿元[37] 所有者权益变动 - 2023年期初所有者权益合计17,656,127,340.60元，期末为18,553,866,568.71元[42] - 2023年归属于母公司所有者权益小计增加974,843,898.23元，少数股东权益减少77,104,670.12元[42] 股本变动 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数1,730,339,644股，注册资本1,730,339,644元[61] 会计政策与估计 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[178] - 本报告期公司主要会计估计未发生变更[179] 主要税种及税率 - 公司主要税种及税率：增值税3%、5%、6%、9%、13%，城市维护建设税7%，企业所得税25%，土地增值税30%-60%[180] - 子公司南京高科环境科技有限公司2023年11月6日起3年内企业所得税税率为15%[181] 资产减值 - 2023年12月31日，房地产开发销售业务存货余额为117.36亿元，相应的存货跌价准备为6.08亿元[6] - 截至2023年12月31日，公允价值属于第三层次的金融资产账面价值计16.58亿元[7] 应收账款 - 2023年末应收账款期末余额629653344.28元，上年年末余额471120626.56元，坏账准备期末余额68749082.25元，上年年末余额48046259.08元[186] 其他应收款 - 2023年末其他应收款期末余额45068873.89元，上年年末余额98768488.21元[196]

财务审计 - 审计公司对南京高科2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司当日重大方面保持有效财务报告内控[6] 公司信息 - 公司注册资本为15450.0000万元[10]