证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2024-021 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 371,372,188 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.6033 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦 ...

股票代码：600073 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东 大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》 和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下： 一、参加本次股东大会的股东为截止 2024 年 4 月 15 日下午收市后在中国证券登记结 算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证 明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之 后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由大会主持 人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。 四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持 人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东 的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题 ...

增资信息 - 上海梅林与益民食品集团拟向光明农牧增资96039.30万元，上海梅林增资48980.04万元[2][3][11] - 增资资金分两笔支付，4月底前付70000万元，12月底前付26039.30万元[13] 股权结构 - 光明农牧上海梅林持股51%、益民食品集团持股49%[3][9][11] - 上海梅林认缴出资额99980.04万元，益民食品集团认缴96059.26万元[16] 财务数据 - 2023年末光明农牧资产32.15亿、负债38.31亿、净资产 -6.16亿，营收12.54亿、净利润 -5.83亿[9] - 2024年2月末光明农牧资产32.05亿、负债39.18亿、净资产 -7.13亿，1 - 2月营收3.11亿、净利润 -0.97亿[9] - 2023年末益民食品集团资产330.46亿、负债185.46亿、净资产145.00亿，营收302.54亿、净利润0.52亿[7] - 2024年2月末益民食品集团资产336.05亿、负债195.49亿、净资产140.56亿，1 - 2月营收48.69亿、净利润0.72亿[7] 其他事项 - 上海梅林和益民食品集团按比例承接7800万元股东借款，上海梅林2000万元，益民食品集团5800万元[13] - 本次关联交易需股东大会审议，未构成重大资产重组[2][4] - 2024年3月董事会和独立董事专门会议通过增资议案[18][19] - 过去12个月公司与益民食品集团累计关联交易8000万元[20] - 本次增资待协议签署生效，存在不确定性[21]

市场扩张和并购 - 公司拟向光明农牧增资48980.04万元，与益民食品集团合计增资96039.30万元[1] 其他新策略 - 公司拟向光明农牧提供财务资助2000万元，与益民食品集团共提供7800万元[3] 未来展望 - 2024年公司拟向多家银行申请综合授信额度，总计147000万元[4] 会议安排 - 公司将于2024年4月22日召开2023年年度股东大会，股权登记日为4月15日[4][5]

会议信息 - 2023年年度股东大会2024年4月22日13点召开[3] - 会议地点为杨浦区济宁路18号上海梅林会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年4月22日[6] - 股权登记日为2024年4月15日[18] - 会议集中登记时间为2024年4月17日9:00 - 16:00[19] 授信额度 - 2024年向工行上海分行及所属支行申请25000万元综合授信[9][25] - 2024年向农行上海分行及所属支行申请25000万元综合授信[9][26] - 2024年向上海农商行及所属支行申请32000万元综合授信[9][26] - 2024年向中行上海分行及所属支行申请30000万元综合授信[10][26] - 2024年向建行上海分行及所属支行申请35000万元综合授信[10][26] 会议议案 - 涉及2023年度董事会、监事会、财务决算报告及利润分配议案[25] - 涉及2024年度预计日常关联交易议案[25] - 涉及2024年光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信议案[26] - 涉及2024年度为子公司提供担保额度预计议案[26] - 涉及与子公司进行委托贷款、增资、提供财务资助等关联交易议案[26]

财务资助 - 上海梅林、上海农场和益民食品集团按持股比例向光明农牧提供2亿元财务资助[3] - 上海梅林拟与益民食品集团按持股比例为光明农牧提供7800万元借款，上海梅林提供2000万元[4][5] - 截至2024年3月31日，上海梅林向光明农牧提供16400万元财务资助，上海农场提供15600万元，益民食品集团提供8000万元[15] - 本次提供财务资助后上市公司提供财务资助余额为2.34亿元，占最近一期经审计净资产比例为4.73%[18] 股权收购 - 2024年3月上海梅林收购上海农场持有的光明农牧10%股权，调整后上海梅林持股51%、益民食品集团持股49%[5] 业绩数据 - 截止2023年12月31日益民食品集团资产总额330.46亿元，负债总额185.46亿元，净资产145.00亿元，2023年营收302.54亿元，净利润0.52亿元[9] - 截止2024年2月29日益民食品集团资产总额336.05亿元，负债总额195.49亿元，净资产140.56亿元，2024年1 - 2月营收48.69亿元，净利润0.72亿元[10] - 截止2023年12月31日上海农场资产总额40.12亿元，负债总额18.54亿元，净资产21.58亿元，资产负债率46.2%，2023年营收16.06亿元，净利润1515.10万元[13] - 截止2024年2月29日上海农场资产总额40.52亿元，负债总额18.96万元，净资产21.56亿元，资产负债率46.8%，2024年1 - 2月营收2.45亿元，净利润 - 296.9万元[13] - 截止2023年12月31日光明农牧资产总额32.15亿元，负债总额38.31亿元，净资产 - 6.16亿元，资产负债率119.16%，2023年营收12.54亿元，净利润 - 5.83亿元[14] - 截止2024年2月29日光明农牧资产总额32.05亿元，负债总额39.18亿元，净资产 - 7.13亿元，资产负债率122.25%，2024年1 - 2月营收3.11亿元，净利润 - 0.97亿元[15] 决策审议 - 2024年3月29日公司第九届董事会第二十一次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关联交易议案[16] - 2024年公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关联交易议案[17] - 本次关联交易尚须提交公司股东大会审议，关联人将放弃投票权[17] 其他情况 - 公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供财务资助情况，无逾期未收回金额[18]

业绩总结 - 上海梅林2023年实现营收223.67亿元，同比-10.49%[1] - 上海梅林2024年计划实现营收231.95亿元，同比+3.7%[1] - 2026年营业收入预计为252.22亿元，较2022年增长约3.9%[3] - 2026年净利润预计为55.97亿元，较2022年增长约13.9%[3] 未来展望 - 全球牛肉价格2024年2月约234美分/磅，同比+8%[1] - 上海梅林2024年6个月目标价为7.85元，相当于2024年18倍动态市盈率[2] - 2026年ROE预计为9.3%，较2022年有所增长[3] - 2026年PE(X)预计为10.3，较2022年有所下降[3] - 2026年P/S比率预计为0.2，较2022年持平[3] 新产品和新技术研发 - 牛羊肉业务受损，养殖逐步修复，2024年股价目标价为7.85元[1] - 牛羊肉业务有望实现恢复性增长[1] 市场扩张和并购 - 公司评级体系包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[4] - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[4] 其他新策略 - 风险评级分为A和B两个等级，A表示正常风险，B表示较高风险[4]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润225,571,040.08元，累计年末可供分配利润为2,034,075,754.18元[6] - 2023年度利润分配方案拟定按年末总股本937,729,472股为基准，每10股派发现金股利0.73元，共计派发现金股利68,454,251.46元，现金分红比例30.35%[6] - 2023年营业收入22,367,181,017.29元，较2022年减少10.49%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润225,571,040.08元，较2022年减少55.13%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润153,250,373.32元，较2022年减少65.54%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额379,553,353.21元，较2022年减少80.82%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产4,949,498,401.27元，较2022年末增加2.14%[23] - 2023年末总资产15,320,349,903.78元，较2022年末减少0.37%[23] - 2023年基本每股收益0.24元/股，较2022年减少55.55%[24] - 2023年加权平均净资产收益率3.25%，较2022年减少7.63个百分点[24] - 2023年各季度营业收入分别为57.46亿元、56.65亿元、50.37亿元、59.20亿元[26] - 2023年各季度归属上市公司股东净利润分别为2.01亿元、1.34亿元、-0.16亿元、-0.93亿元[26] - 2023年非经常性损益合计7232.07万元，2022年为5811.28万元，2021年为6793.08万元[28] - 采用公允价值计量项目期初余额13.57亿元，期末余额10.32亿元，当期变动-3.24亿元[29] - 2023年公司实现营业收入223.67亿元，同比减少10.49% [32] - 2023年归属上市公司股东的净利润2.26亿元，同比降幅55.13% [32] - 2023年归属上市公司股东扣非后的净利润1.53亿元，同比降幅65.54% [32] - 2023年每股基本收益0.24元/股，较上年度降低55.56% [32] - 2023年公司总营业收入223.67亿元，营业成本202.67亿元，毛利率9.39%，营业收入比上年减少10.49%，营业成本比上年减少6.38%，毛利率减少3.97个百分点[55] - 2023年公司营业收入223.67亿元，较上年同期249.87亿元下降10.49%；营业成本202.67亿元，较上年同期216.49亿元下降6.38%[63] - 2023年公司销售费用8.63亿元，较上年同期8.99亿元下降3.98%；管理费用11.13亿元，较上年同期10.83亿元增长2.80%；财务费用0.52亿元，较上年同期2.72亿元下降80.82%[63] - 2023年公司研发费用0.63亿元，较上年同期0.50亿元增长25.14%[63] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额3.80亿元，较上年同期19.79亿元下降80.82%；投资活动产生的现金流量净额-4.87亿元，较上年同期-7.43亿元增长34.46%；筹资活动产生的现金流量净额-3.13亿元，较上年同期-7.38亿元增长57.66%[63] - 2023年公司主营业务营业收入223.67亿元，营业成本202.67亿元，毛利率9.39%，营业收入比上年减少10.49%，营业成本比上年减少6.38%，毛利率比上年减少3.97%[91] - 2022年度按年末总股本937,729,472股为基准，每10股派发现金股利1.61元（含税），共计派发现金股利150,974,444.99元，现金分红比例30.03%[155] - 2023年每10股派息数0.73元（含税），现金分红金额68,454,251.46元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.35%，净利润为225,571,040.08元[158] 各业务线数据关键指标变化 - 生猪养殖业务营业收入12.54亿元，营业成本14.28亿元，毛利率 - 13.85%，营业收入比上年增加39.28%，营业成本比上年增加39.59%，毛利率减少0.26个百分点[55] - 生猪屠宰、深加工及分销业务营业收入51.01亿元，营业成本41.99亿元，毛利率17.68%，营业收入比上年减少4.35%，营业成本比上年减少5.88%，毛利率增加1.34个百分点[55] - 牛羊肉业务营业收入124.49亿元，营业成本117.06亿元，毛利率5.96%，营业收入比上年减少14.61%，营业成本比上年减少7.34%，毛利率减少7.38个百分点[55] - 休闲食品业务营业收入17.03亿元，营业成本11.04亿元，毛利率35.20%，营业收入比上年增加17.45%，营业成本比上年增加17.19%，毛利率增加0.15个百分点[55] - 其他业务营业收入18.61亿元，营业成本18.31亿元，毛利率1.61%，营业收入比上年减少31.72%，营业成本比上年减少29.29%，毛利率减少3.38个百分点[55] - 2023年肉类食品营业收入171.23亿元，毛利率5.96%，较上年减少6.03个百分点；品牌食品营业收入33.84亿元，毛利率31.01%，较上年增加1.27个百分点；其他营业收入18.61亿元，毛利率1.61%，较上年减少3.38个百分点[65] - 2023年牛羊肉营业收入124.49亿元，毛利率5.96%，较上年减少7.38个百分点；生猪养殖营业收入12.54亿元，毛利率-13.85%，较上年减少0.26个百分点；猪肉制品营业收入34.20亿元，毛利率13.21%，较上年增加0.36个百分点[65] - 2023年中国（含港澳台）地区营业收入133.96亿元，毛利率9.82%，较上年减少5.42个百分点；海外地区营业收入89.71亿元，毛利率8.75%，较上年减少1.76个百分点[66] - 2023年直营模式营业收入47.71亿元，毛利率16.78%，较上年减少5.37个百分点；分销模式营业收入158.50亿元，毛利率8.18%，较上年减少4.33个百分点；其他模式营业收入17.46亿元，毛利率0.15%，较上年减少2.09个百分点[66] - 2023年牛羊肉销售量367,360.36吨，同比增11.31%；鲜冻猪肉销售量128,955.96吨，同比增2.78%[67] - 肉类食品营业成本16,102,211,190.96元，占总成本79.45%，较上年同期降4.99%[69] - 2023年牛羊肉营业收入124.49亿元，营业成本117.06亿元，毛利率5.96%，营业收入比上年减少14.61%，营业成本比上年减少7.34%，毛利率比上年减少7.38%[91] - 2023年生猪养殖营业收入12.54亿元，营业成本14.28亿元，毛利率 - 13.85%，营业收入比上年增加39.28%，营业成本比上年增加39.59%，毛利率比上年减少0.26%[91] - 2023年直营模式营业收入47.71亿元，营业成本39.71亿元，毛利率16.78%，营业收入比上年增加4.77%，营业成本比上年增加12.00%，毛利率比上年减少5.37%[91] - 2023年中国（含港澳台）地区营业收入133.96亿元，营业成本120.81亿元，毛利率9.82%，营业收入比上年减少11.14%，营业成本比上年减少5.46%，毛利率比上年减少5.42%[91] 行业市场数据 - 2023年末国内全年生猪出栏量72662万头，较2022年增长3.8% [34] - 2023年全国全年猪肉产量5794万吨，同比增长4.6%，全年猪肉价格下降13.6% [34] - 2023年末生猪存栏量43422万头，同比下降4.1%；能繁殖母猪存栏4142万头，累计减少248万头，下降5.7%[35] - 2018 - 2022年我国牛肉进口量从104万吨增长到269万吨，2023年为274万吨，同比增长1.8%[37] - 2013 - 2022年我国居民人均牛肉消费量从1.51千克增长到2.53千克，目前人均牛肉消费量仅占人均肉类消费量的7%[38] - 据预测，2022 - 2032年我国牛羊肉消费量年均增速或分别达1.6%和1.3%，高于猪肉0.8%的年均增速[38] - 我国肉类总产量占世界总产量三分之一左右，国内猪肉及其制品消费占比超一半，牛羊肉消费占比逐渐提高[108] - 2024年全球经济增长缓慢、通胀高位、消费降级抑制高价值红肉需求，澳大利亚和南美红肉供应充足使价格承压，新西兰牛供应量预计同比下降[108] - 2024年一季度生猪供应充裕、需求淡季，猪价将承压下行；下半年猪价有望逐步抬升，年底旺季或提振猪价，2024年猪价预计先抑后扬，中长期宽幅震荡[107] 公司业务布局与品牌情况 - 公司主要从事猪肉、牛羊肉类食品及品牌休闲类食品的开发、生产和销售等业务，核心业务为肉类业务和休闲食品业务[42] - 公司生猪养殖业务由子公司光明农牧科技有限公司从事，采取自繁自养和外购仔猪相结合的养殖模式[42] - 公司猪肉屠宰分销业务由子公司江苏淮安苏食肉品有限公司和上海爱森肉品食品有限公司从事，产品为“苏食”和“爱森”品牌猪肉[43] - 公司屠宰分销业务聚焦长三角区域，是该地区大型现代化生猪屠宰加工分销企业之一[43] - 公司屠宰分销业务向下游延伸，专注华东地区冷链物流和市场体系建设，探索四种肉品流通渠道[43] - 公司主要品牌包括梅林B2、银蕨、苏食、爱森、联豪；冠生园、大白兔、正广和等[42] - 新西兰银蕨拥有14家屠宰加工厂、超16000户牲畜供应商，产量占新西兰牛、羊、鹿肉总产量的30%，产品出口全球60多个国家[44] - 梅林罐头国内肉类罐头市场占有率第一，拥有32个省级行政区的300余家稳定经销商客户，还远销东南亚、北美等国际市场[45] - 冠生园蜂蜜全国市场占有率第一位，大白兔奶糖畅销四十多个国家和地区且全国同类产品市场综合占有率第一[46][48] - 公司拥有上海梅林正广和、上海冠生园食品、上海冠生园蜂制品三家市级技术中心[49] - 新西兰牛羊肉产品90%出口到世界各地[50] - 公司猪肉业务建立了从生猪养殖到冷链物流及分销的全产业链，可对冲生猪价格波动影响[49] - 苏食肉品依托淮安肉品二期新厂项目提供定制生产服务，精耕华东区域市场[46] - 联豪食品立足上海辐射全国，设有办事处和电子商务销售网络[46] - 公司汇集“梅林、冠生园、大白兔、苏食、联豪、爱森、银蕨”等著名品牌[47] 公司经营举措与成果 - 2023年业财一体化一期项目12家企业全面上线，总部新增内控管理流程55条，优化流程34条；各子公司新增总部管控流程61条，优化流程4条[54] - 爱森优选品牌门店全年升级13家老店、开拓7家新店[52] - 2023年公司生猪总出栏量80.82万头，生猪养殖业务亏损5.84亿元[56] - 新品研发方面，休闲食品糖果系列有11项、蜂蜜系列11项、调味品系列13项、月饼系列17项等[52] - 肉制品深加工年产量1.5万吨[57] - 江苏苏食自主研发30余款新品，对接大客户开发115种新品[57] - 2023年新西兰银蕨全年销量同比增长10%，出口销量同比增长4.6%，净利润同比下降幅度较大[60] - 联豪食品荣获2022年度中国预制食品行业“龙头企业”[61] - 梅林罐头对八宝饭和番茄沙司罐头产品升级迭代，推出自立袋番茄沙司、金饭碗八宝饭、片装午餐肉等新品[59] - 上海爱森推出椒香小酥肉等自有产品系列新品，与盒马合作推出冷藏类预制菜产品，与嵊州头笼记品牌联名推出嵊州非遗小吃老面鲜肉小笼包[58] - 江苏苏食参加良之隆第十一届中国食材电商节等多个展会[57] - 梅林罐头参加预制菜展览会、海口消博会等展会，参与五五购物节等推广活动，举办十一城梅林罐头产品巡展和2023年经销商大会[60] - 上海爱森持续实施品牌焕新举措，升级线下爱森优选门店，加入蔬菜豆制品、引入现烤现售[58] - 联豪食品推出“家常小炒”等预制菜品系列和静腌牛排系列产品创新[61] - 2023年冠生园围绕品牌年轻化发展，推进商业模式转型升级，开展新品研发、品牌宣传和跨界合作等活动，取得良好业绩[62] 公司未来发展规划 - 公司以十四五规划为契机，聚焦高蛋白肉类产业链高质量融合发展，打造肉食品供应底板和标杆，成为大型跨国肉食品产业控股集团[111] - 猪肉产业链建设上，参与长三角产业协同，生猪养殖稳中求进，屠宰向外扩张，加工及分销打造中央厨房，开拓新零售业态[111] - 牛羊肉产业深耕新西兰银蕨资源，优化产能和市场布局，研发中高端新品和中式特色深加工产品[112] - 休闲食品产业以冠生园为主，创新转型，拓展品类，推广传播多元化，开拓新兴消费群体[112] - 2024年公司争取实现营业总收入231.95亿元[113] - 公司

自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 上海梅林正广和股份有限公司 : KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpma.com/cn 我们审计了后附的上海梅林正广和股份有限公司(以下简称"上海梅林")财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了上海梅林 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超260人[1] 业绩数据 - 毕马威华振2022年经审计业务收入总额超41亿元，审计业务收入超39亿元，证券业务收入共计超19亿元[2] - 毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表审计收费总额为4.9亿元[2] 审计相关决策 - 2023年公司同意续聘毕马威华振为2023年度审计机构[3][5] 报告审议 - 2023 - 2024年各次董事会审计委员会会议审议各季度及年度报告等[5][6][7]