行业表现 - 猪肉概念板块整体上涨0.22% [1] - 板块内19只概念股上涨 10只下跌 [1] - 主力资金整体净流入482.43万元 [1] 资金流向 - 牧原股份获主力资金净流入1.22亿元 居板块首位 净占比6.8% [1] - 海大集团获主力资金净流入1.15亿元 净占比达22.34% [1] - 新希望获主力资金净流入4099.52万元 净占比9.4% [1] 个股表现 - 牧原股份上涨0.82% 报46.71元 [1] - 海大集团上涨1.91% 报59.88元 [1] - 新希望上涨0.92% 报9.83元 [1] - 顺鑫农业上涨1.13% 报16.13元 [1] - 光明肉业上涨1.31% 报7.72元 [1]

行业投资评级 - 农林牧渔行业评级为"优于大市" [1][5] 核心观点 - 看好牧业大周期反转，预计2025年国内肉牛及原奶景气将共振上行 [3] - 宠物行业作为稀缺消费成长赛道，将持续受益人口结构变化 [3] - 生猪产业扩张意愿不足，2025年景气有望维持，关注龙头低估值修复机会 [3] - 禽类板块中白鸡消费中枢上移，黄鸡或率先受益内需提振 [3] 细分行业数据跟踪 生猪 - 8月15日生猪价格13.70元/公斤，周环比+0.37%，同比-35.22% [1][13] - 7kg仔猪价格383元/头，周环比-7.37%，显示补栏情绪谨慎 [1][13] - 能繁母猪存栏4043万头，季环比+0.10%，处于正常保有量103.7%水平 [13][19] 白羽鸡 - 8月15日鸡苗价格3.45元/羽，周环比+2.68%，毛鸡价格7.06元/千克，周环比-1.67% [1][13] - 父母代在产存栏2373.61万套，后备存栏1507.97万套，供给小幅增加 [13][32] 黄羽鸡 - 8月15日浙江快大三黄鸡/青脚麻鸡价格分别为5.3/5.2元/斤，周环比+12.8%/+4.0% [1][40] - 父母代在产存栏1395.56万套，处于历史底部区域 [41] 肉牛 - 8月15日牛肉价格60.58元/kg，周环比+0.41%，同比+24.91% [1][59] - 肉牛存栏109650头，同比-7.46%，产能持续去化 [60] 饲料原料 - 大豆现货价3953元/吨，周环比+0.67%；豆粕现货价3092元/吨，周环比+2.79% [2][62] - 玉米现货价2376元/吨，周环比-0.34%，国内供需平衡趋于收紧 [2] 重点公司推荐 - 牧业板块：优然牧业(9858.HK)、现代牧业、中国圣牧 [3][4] - 生猪板块：牧原股份(002714.SZ)、温氏股份、新五丰 [3] - 饲料板块：海大集团(002311.SZ)2025年预测PE 22倍 [4]

板块整体表现 - 食品加工板块当日上涨0.55%，跑输上证指数（涨0.85%）但跑赢深证成指（涨1.73%）[1] - 板块内领涨股为*ST春天（涨5.00%）和交大昂立（涨3.85%），跌幅最大为双汇发展（跌0.40%）和光明肉业（跌0.39%）[1][2] - 板块主力资金净流出9640.35万元，游资资金净流入1.05亿元，散户资金净流出840.77万元[2] 个股价格与成交表现 - *ST春天收盘价4.41元，成交量6.66万手，成交额2913.05万元[1] - 交大昂立收盘价60.8元，成交量18.56万手，成交额1.48亿元[1] - 安井食品成交额达5.97亿元，为板块最高；光明肉业成交量27.60万手，为板块最活跃[1][2] 资金流向分布 - 三全食品主力净流入1448.91万元，净占比10.12%，居板块首位[3] - *ST春天主力净流入927.13万元，净占比31.83%，为净占比最高个股[3] - 海欣食品游资净流入633.95万元，净占比6.49%，显示游资活跃参与[3] - 五芳斋主力净流出84.95万元，游资净流出133.29万元，资金面承压[3]

板块表现 - 食品加工板块当日上涨0.84%，领涨个股为*ST春天（涨幅2.19%）[1] - 上证指数上涨0.83%至3696.77点，深证成指上涨1.6%至11634.67点[1] - 板块内10只个股上涨，涨幅最高为*ST春天（2.19%）、金达威（1.77%）和技源集团（1.27%）[1] 个股交易数据 - *ST春天成交量8.35万手，成交额3467.96万元，收盘价4.20元[1] - 汤臣倍健成交额最高达2.96亿元，成交量23.98万手，收盘价12.36元[1] - 金达威成交额1.27亿元，成交量6.73万手，收盘价19.01元[1] - 下跌个股中春雪食品跌幅最大（-0.92%），成交额6259.53万元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流入5152.84万元，游资资金净流入3954.11万元，散户资金净流出9106.95万元[2] - 双汇发展主力净流入2184.11万元（占比7.58%），游资净流入500.29万元（占比1.74%）[3] - 金达威主力净流入1696.38万元（占比13.37%），但游资净流出680.73万元（占比-5.36%）[3] - 汤臣倍健主力净流入1328.31万元（占比4.49%），游资净流入1415.25万元（占比4.79%）[3] - 仙乐健康主力净流入1108.10万元（占比12.87%），游资净流出451.87万元（占比-5.25%）[3]

公司治理变动 - 方霞当选为第十届董事会职工代表董事 任期至第十届董事会届满 [1] - 董事会由九名董事组成 其中职工代表董事一名由职工民主选举产生 [1] - 职工代表董事将与股东大会选举产生的董事共同组成第十届董事会 [1] 高管背景信息 - 方霞1978年出生 大学本科学历 中共党员 [1] - 现任公司行政事务部总监 曾任上海梅林正广和总裁办公室副主任及工会主席 [1] - 具有食品行业管理经验 曾任上海联豪食品有限公司董事长 [1]

董事会换届选举 - 第十届董事会由9名董事组成 包括4名非独立董事 4名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 董事长由李俊龙担任 非独立董事包括陈林国 汪丽丽 杨帆 独立董事包括郭林 黄继章 于冷 王捷 职工代表董事为方霞 [1] 专门委员会组成 - 战略委员会主任委员为李俊龙 委员包括郭林和杨帆 [2] - 提名委员会主任委员为郭林 委员包括李俊龙和王捷 [2] - 薪酬与考核委员会主任委员为于冷 委员包括李俊龙和王捷 [2] - 审计委员会主任委员为黄继章 委员包括陈林国和于冷 [2] - 各专门委员会中独立董事占比均超过半数且由独立董事担任主任委员 [2] - 审计委员会成员均不担任公司高级管理人员 主任委员黄继章为会计专业人士 [2] 高级管理人员聘任 - 总裁由李俊龙担任 [3] - 副总裁为何茹和王伟 [4] - 财务总监为郑炜峰 [6] - 董事会秘书为何茹 [6] - 证券事务代表为袁勤 [6] - 所有高级管理人员任职资格均经董事会提名委员会审议通过 符合相关法律法规要求 [4] 任期安排 - 独立董事郭林任期至2026年11月24日届满 公司将按期完成更换工作 [3] - 高级管理人员任期自第十届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满 [4] - 各专门委员会委员任期与第十届董事会任期一致 [2]

董事会换届选举 - 选举李俊龙为第十届董事会董事长 任期至董事会届满 [1] - 会议于2025年8月13日以通讯表决方式召开 应到董事9名 实到9名 [1] - 所有议案表决结果均为赞成9票 弃权0票 反对0票 [1][2][3][4] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会由李俊龙、杨帆、郭林组成 李俊龙任主任委员 郭林任期至2026年11月24日 [1] - 提名委员会由郭林、李俊龙、王捷组成 郭林任期至2026年11月24日 [2] - 薪酬与考核委员会由于冷、李俊龙、王捷组成 [2] - 审计委员会由黄继章、于冷、陈林国组成 [3] 高级管理人员聘任 - 聘任高级管理人员及证券事务代表的议案获全票通过 [3] - 相关聘任事项已经董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过 [4] - 财务总监聘任已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过 [4]

公司治理变动 - 公司于2025年8月7日召开第二次临时股东大会并审议通过董事选举议案 [1] - 新选举第十届董事会由9名成员组成 包括4名非独立董事、4名独立董事及1名职工代表董事 [1] - 董事会成员包括董事长李俊龙 独立董事郭林/黄继章/于冷/王捷 职工代表董事方霞 [1] 高级管理人员任命 - 第十届董事会第一次会议聘任总裁李俊龙 副总裁何茹/王伟 财务总监郑炜峰 [1] - 董事会秘书由何茹兼任 证券事务代表为袁勤 [1] - 高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [1]

公司治理变动 - 光明肉业第十届董事会第一次会议于8月13日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》等关键公司治理事项 [2]

公司治理变动 - 方霞女士当选公司第十届董事会职工代表董事 [1] - 选举通过民主程序于8月13日晚间公告 [1]