审计机构相关 - 2024年12月6日股东大会同意聘任立信为2024年度审计机构[2] - 审计委员会建议重新选聘2024年年报审计机构，后又建议聘任立信[3][4] 人员与费用 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名等[1] - 2024年度审计费用合计258万元[4] 审计沟通与评价 - 2025年与立信沟通审计事项并听取审计结果汇报[4][5] - 审计委员会认为立信审计表现良好[5]

审计机构聘任 - 公司聘任立信为2024年度审计机构[1] 审计工作内容 - 立信对公司2024年度财务报告及内控有效性审计[2] - 立信核查关联方资金占用及关联交易并出专项说明[2] 审计结果 - 立信认为公司财报编制合规，内控有效[3] - 立信出具标准无保留意见审计报告[3] 公司评价 - 公司认为立信勤勉尽责，胜任审计工作[3]

战略与治理 - 2024年实施战略规划顶层设计，初步形成肉类全产业链发展格局[15] - 持续修订完善多项公司治理制度，完善ESG管理体系[16] 品牌与市场 - 开展上海梅林与穿越火线联名等品牌跨界活动，加快品牌年轻化[17] - 光明肉业独家冠名《开播! 短剧季》实现高度曝光[26] - 11月9日以新名字首秀进博会，银蕨农场牛肉汉堡饼新品首发[27] - 与东方航空食品建立战略层级合作关系，爱森入驻东航[31] - 11月12日携旗下品牌亮相FHC上海环球食品展，上海爱森获大奖[33] - 2024年新品牌“申森”上市并入驻江杨市场，主攻白条批发市场[58] 产品创新 - 7月19日上海梅林x穿越火线联名款午餐肉上线，冷鲜肉超90%，减钠31%蛋白提升[44] - 上海梅林片装火腿午餐肉新包装99%高度真空，含肉量90%，无淀粉等添加[55] - 苏食酱香肥肠用传统草本卤料，老汤慢卤3小时[56] - 冠生园条装蜂王浆48 - 72小时取浆，全程 -18℃冷链运输[53] - 冠生园食品奉贤分公司调试高速包装机，糖果产能提升一倍[64] 技术与成本 - 冠生园食品益民公司实施全自动化技术改造提升效率[64] - 梅林有限新增解冻库温控系统，降低猪肉血红蛋白流失率[66] - 梅林绵阳实施厚镀锡量工艺改革，降低包材成本[67] 研发与专利 - 投入研发费用6432.9万元，研发人员增长至218人[96] - 共申请专利39项，获发明专利授权书2项[96] 员工与会议 - 截至2024年末，境内在职员工总数5218人，残疾员工22人，合同签订率和社保覆盖率100%[94] - 2024年召开11次董事会会议、7次审计委员会会议等[94] - 报告期内召开3次股东大会，审议议案21项[128] 环保与节能 - 2024年环保总投入4433.62万元[95] - 分布式光伏总用电量3601371kwh，节省约442.6吨标煤[95] - 梅林有限杀菌缸中水回用项目年节水量达102219立方米[95] 数据管理 - 2024年建设完成主数据库管理平台及管理驾驶舱（BW/BI）[166] - 借助三维天地主数据平台集中管理和同步主数据[167] - 指标数据完成定义和管理，在BI系统更新展示[170] - 借助业财一体化项目标准化财务数据，融合业务与财务[171] 食品安全 - 2024年国家、市级质监抽查合格率目标100%，已达标且无事故[178] - 2024年总部及各子公司食品安全管理人员和从业人员有不同培训时长[186] - 下属子公司获6种体系认证书，梅林绵阳11月获批BRCGS证书[188] - 淮安苏食对生猪检测非洲猪瘟，对生鲜产品抽检指标[194] - 光明农牧制定《休药期管理办法》，2024年无休药期超期事件[197]

担保情况 - 2025年预计为控股子公司担保总额33000万元，含苏食肉品15000万元、淮安苏食3000万元、上海鼎牛15000万元[3] - 截止公告披露日，为苏食肉品担保余额0万元、淮安苏食0万元、上海鼎牛15000万元[5] - 公司及控股子公司对外担保总额33000万元，实际发生余额15000万元[17] - 对控股子公司担保总额33000万元，占最近一期经审计净资产比例6.74%[17] 子公司业绩 - 2024年1 - 12月，苏食肉品营收221252万元、净利润108万元[10] - 2024年1 - 12月，淮安苏食营收218011万元、净利润3330万元[11] - 2024年1 - 12月，上海鼎牛营收219148万元、净利润 - 6165万元[12] - 2025年1 - 2月，苏食肉品营收34647万元、净利润530万元[10] 子公司资产负债率 - 上海鼎牛资产负债率98.7%，苏食肉品13.3%，淮安苏食39.6%[7]

公司概况 - 财务公司成立于2014年12月29日，是经批准的非银行金融机构[1] - 注册资本金20亿元，光明食品（集团）持股51%等[2] - 法人治理结构完善，设股东会等及十个部门[5] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额320.41亿元，营收2.76亿元，净利润1.90亿元[21] - 截至2024年12月31日，吸收存款余额282.54亿元，发放贷款余额143.70亿元[21] 风险管理 - 制定完善风险管理体系，实施严格内控流程[10] - 截至2024年12月31日，未发现风险管理体系重大缺陷[23] 指标数据 - 截至2024年12月31日，资本充足率21.04%等多项指标达标[24] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额245,424.97万元，贷款余额26,500万元[24] 技术与资质 - 2017年建成同城异地数据级灾备，2020年建成应用级灾备[19] - 重要信息系统2020年通过信息安全等级保护三级测评备案并每年复测[19] - 具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》[25] 业务评估 - 公司认为在财务公司存款资金安全、可回收，贷款等业务风险可控[26]

业绩总结 - 公司2024年财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 2024年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额占比95%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占比91%[10] 未来展望 - 下一年度深化内部控制体系建设，提升管理水平[21] 其他新策略 - 针对上一年度内部控制一般缺陷责成整改并跟踪[20]

会议信息 - 第九届监事会第十四次会议于2025年3月17日通知，3月27日现场召开，3名监事全到[1] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会工作报告，需提交股东大会审议[1] - 审议通过2024年度内部控制评价报告[1] - 审议通过2025年度预计日常关联交易议案，需提交股东大会审议[1] - 审议通过计提资产减值准备议案[2] - 审议通过2024年年度报告全文及摘要[3] 报告情况 - 2024年度报告编制和审议程序合规[3] - 报告内容和格式符合规定，能反映公司状况[4] - 公司保证报告信息真实准确完整，相关人员担责[4]

业绩总结 - 2024年度公司净利润2.16亿元[3] - 2024年度现金分红占净利润比例30.38%，派发现金股利6564.11万元[3] 授信与担保 - 2025年公司及子公司申请综合授信额度49.83亿元[7] - 光明肉业母公司申请24亿元综合授信额度[7] - 光明农牧科技申请21.5亿元综合授信额度[12] - 上海鼎牛饲料申请1.05亿元综合授信额度[14] - 江苏省苏食肉品申请2亿元综合授信额度[15] - 江苏淮安苏食肉品申请0.48亿元综合授信额度[16] - 上海联豪食品申请0.80亿元综合授信额度[16] - 2025年为控股子公司授信担保3.3亿元[17] - 上海鼎牛饲料为1.5亿元综合授信提供担保[19] 子公司财务数据 - 截至2024年底，江苏省苏食肉品资产负债率13.3%[17] - 截至2024年底，江苏淮安苏食肉品资产负债率39.6%[17] - 截至2024年底，上海鼎牛饲料资产负债率98.71%[19] - 2024年上海鼎牛饲料营收219148万元，净利润 - 6165万元[19] 其他事项 - 与子公司委托贷款不高于12亿元[20] - 多项议案表决通过，包括为子公司担保、委托贷款等[20][21][22][24][25][26]

业绩数据 - 2024年公司净利润216,058,780.75元，2023年为225,571,040.08元，2022年为502,770,556.4元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为314,800,125.7元[6] 利润分配 - 2024年末母公司可供分配利润1,025,220,481.55元[3] - 每10股派现0.70元，共派发现金股利65,641,063.04元[3] - 2024年现金分红占净利润比例30.38%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红285,069,759.5元，比例90.56%[6] 方案进展 - 2025年3月27日审议通过2024年度利润分配方案[7][8]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润2.16亿元，年初未分配利润20.34亿元，年末可供分配利润21.45亿元[6] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.70元（含税），共计派发现金股利6564.11万元，现金分红比例30.38%[6] - 2024年营业收入219.87亿元，较2023年减少1.70%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，较2023年减少4.22%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8637.14万元，较2023年减少43.64%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.89亿元，较2023年增加107.75%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产48.95亿元，较2023年末减少1.09%[21] - 2024年末总资产148.85亿元，较2023年末减少2.84%[21] - 2024年基本每股收益0.23元/股，较2023年减少4.17%[22] - 2024年加权平均净资产收益率4.41%，较2023年增加1.16个百分点[22] - 2024年分季度营业收入分别为56.74亿元、59.27亿元、47.83亿元、56.03亿元[23] - 2024年分季度归属上市公司股东净利润分别为9932.03万元、1.54亿元、1.28亿元、 - 1.65亿元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为9643.09万元，2023年为3329.08万元，2022年为 - 623.04万元[24] - 2024年采用公允价值计量的衍生金融资产期初余额8444.79万元，期末余额为0，当期变动 - 8444.79万元[26] - 2024年公司实现营业收入219.87亿元，同比减少3.8亿元，降幅 - 1.7%[30] - 2024年归属上市公司股东的净利润2.16亿元，比上年度减少951.22万元，降幅4.22%[30] - 2024年归属上市公司股东扣非后的净利润8637.14万元，比上年度减少6687.90万元，降幅43.64%[30] - 2024年实现每股基本收益0.23元/股，较上年度降低4.17%[30] - 2024年公司合计营业收入219.87亿美元，营业成本197.33亿美元，毛利率10.25%，营业收入比上年减少1.70%，营业成本比上年减少2.64%，毛利率增加0.86个百分点[55] - 公司本期营业收入219.87亿元，较上年同期减少1.70%；营业成本197.33亿元，较上年同期减少2.64%[64] - 公司销售费用8.67亿元，较上年同期增加0.46%；管理费用10.88亿元，较上年同期减少2.28%；财务费用0.39亿元，较上年同期减少24.76%；研发费用0.64亿元，较上年同期增加2.52%[64] - 公司经营活动产生的现金流量净额7.89亿元，较上年同期增加107.75%；投资活动产生的现金流量净额-8.86亿元，较上年同期减少81.98%；筹资活动产生的现金流量净额0.50亿元，较上年同期增加115.94%[64] - 主营业务合计营业收入219.87亿美元，营业成本197.33亿美元，毛利率10.25%，营业收入比上年减少1.70%，营业成本比上年减少2.64%，毛利率增加0.86个百分点[91] - 收到的税费返还本期为50,893,342.19元，较上期30,033,796.04元增加69.45%[78] - 支付的各项税费本期为390,695,644.74元，较上期618,808,505.16元减少36.86%[78] - 取得投资收益收到的现金本期为70,665,786.09元，较上期126,027,554.46元减少43.93%[78] - 衍生金融资产本期期末为0元，较上期84,447,871.65元减少100%[80] - 应收票据本期期末为1,993,974.99元，较上期0元增加100%[80] - 在建工程本期期末为375,702,482.92元，较上期852,156,816.41元减少55.91%[80] - 合同负债本期期末为407,823,258.46元，较上期624,745,031.74元减少34.72%[80] - 长期借款本期期末为57,163,094.14元，较上期200,178,031.87元减少71.44%[80] - 直营收入为509.09亿美元，分销收入为1510.37亿美元，其他收入为179.23亿美元，合计收入为2198.69亿美元，同比增长10.25%[68] - 肉类食品营业成本为1553.46亿美元，占比78.72%；品牌食品营业成本为224.65亿美元，占比11.38%；其他营业成本为195.20亿美元，占比9.89%，合计营业成本为1973.30亿美元，同比减少2.64%[71][72] - 前五名客户销售额为29.66亿元，占年度销售总额13.49%；前五名供应商采购额为7.93亿元，占年度采购总额4.02%[73] - 销售费用中业务招待费为169.38万美元，同比减少42.21%；销售促销费为15553.95万美元，同比增加55.53%；修理费为243.50万美元，同比减少65.23%[74] - 管理费用中修理费为107.49万美元，同比减少56.83%；业务招待费为483.84万美元，同比减少79.92%；折旧摊销为8943.62万美元，同比增加36.94%；差旅费为3621.43万美元，同比增加36.75%[74] - 财务费用中租赁负债利息费用为3361.70万美元，同比增加61.08%；其他为219.07万美元，同比减少32.52%[74] - 本期费用化研发投入为6432.92万美元，研发投入合计为6432.92万美元，研发投入总额占营业收入比例为0.29%[75] - 公司研发人员数量为218人，占公司总人数的比例为1.82%[76] - 对外股权投资期初余额4.10亿美元，追加投资0.24亿美元，权益法下确认的投资损益0.72亿美元，宣告发放现金股利或利润 -0.67亿美元，其他 -0.16亿美元，期末余额4.24亿美元，减值准备期末余额0.86亿美元[94] - 衍生品投资初始投入金额8427.23万元，期初账面价值 -1.18亿元，本期公允价值变动损益 -4263.31万元，计入权益的累计公允价值变动95.14亿元，报告期内购入金额92.04亿元，报告期内售出金额 -1.08亿元，期末账面价值占公司报告期末净资产比例 -2.21%[96] - 本期公允价值变动损益 -1.18亿元，计入权益的累计公允价值变动 -4263.31万元[96] - 公司已收到房屋及土地征收事项全部补偿款99,965,041.59元，扣除相关税费和成本后影响金额为61,783,819.05元[98] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2024年生猪养殖营业收入18.96亿美元，营业成本18.37亿美元，毛利率3.16%，营业收入比上年增加51.24%，营业成本比上年增加28.64%，毛利率增加17.01个百分点[55] - 2024年生猪屠宰、深加工及分销营业收入45.96亿美元，营业成本37.86亿美元，毛利率17.64%，营业收入比上年减少9.88%，营业成本比上年减少9.84%，毛利率减少0.04个百分点[55] - 2024年牛羊肉营业收入117.58亿美元，营业成本109.95亿美元，毛利率6.49%，营业收入比上年减少5.54%，营业成本比上年减少6.08%，毛利率增加0.53个百分点[55] - 2024年综合食品营业收入17.91亿美元，营业成本11.64亿美元，毛利率35.01%，营业收入比上年增加5.15%，营业成本比上年增加5.46%，毛利率减少0.19个百分点[55] - 2024年其他业务营业收入19.45亿美元，营业成本19.52亿美元，毛利率 -0.38%，营业收入比上年增加4.51%，营业成本比上年增加6.62%，毛利率减少1.99个百分点[55] - 肉类食品营业收入168.21亿元，营业成本155.35亿元，毛利率7.65%，营业收入较上年减少1.76%，营业成本较上年减少3.53%，毛利率较上年增加1.69个百分点[66] - 品牌食品营业收入32.21亿元，营业成本22.47亿元，毛利率30.26%，营业收入较上年减少4.80%，营业成本较上年减少3.77%，毛利率较上年增加0.75个百分点[66] - 牛羊肉营业收入117.58亿元，营业成本109.95亿元，毛利率6.49%，营业收入较上年减少5.54%，营业成本较上年减少6.08%，毛利率较上年增加0.53个百分点[67] - 生猪养殖营业收入18.96亿元，营业成本18.37亿元，毛利率3.16%，营业收入较上年增加51.24%，营业成本较上年增加28.64%，毛利率较上年增加17.01个百分点[67] - 中国（含港澳台）地区营业收入125.64亿元，营业成本108.78亿元，毛利率13.42%，营业收入较上年减少6.21%，营业成本较上年减少9.95%，毛利率较上年增加3.60个百分点[67] - 海外地区营业收入94.23亿元，营业成本88.55亿元，毛利率6.03%，营业收入较上年增加5.04%，营业成本较上年增加8.16%，毛利率较上年增加2.71个百分点[67] - 直营销售模式营业收入50.91亿美元，营业成本41.42亿美元，毛利率18.64%，营业收入比上年增加6.70%，营业成本比上年增加4.32%，毛利率增加1.86个百分点[91] - 中国（含港澳台）地区营业收入125.64亿美元，营业成本108.78亿美元，毛利率13.42%，营业收入比上年减少6.21%，营业成本比上年减少9.95%，毛利率增加3.60个百分点[91] - 海外地区营业收入94.23亿美元，营业成本88.55亿美元，毛利率6.03%，营业收入比上年增加5.04%，营业成本比上年增加8.16%，毛利率减少2.71个百分点[91] - 牛羊肉生产量为349270.05吨，销售量为351227.02吨，库存量为17604.24吨，同比分别减少4.92%、5.17%、1.84%[69] - 鲜冻猪肉生产量为115075.03吨，销售量为126189.04吨，库存量为5753.57吨，同比分别减少17.85%、2.15%、60.75%[69] 行业市场数据 - 2023年中国居民人均肉类消费量为39.81kg，其中猪肉30.48kg，占比76.56%[31] - 我国最近一期猪周期始于2018年5月，2024年初猪价低位震荡，5月快速上涨，8月达年内最高点，10月逐步下行，年底进一步回落[31] - 2024年全国猪肉产量5706万吨，下降1.5%；生猪出栏70256万头，下降3.3%；年末生猪存栏42743万头，下降1.6%[32] - 2024年全国能繁母猪存栏量4078万头，相当于3900万头正常保有量的105%[32] - 2024年我国牛肉产量779万吨，同比增长3.5%[35] - 我国牛肉进口量由2018年的103.9万吨增长到2024年的287万吨，2024年进口数量较去年同期上升5%，进口金额下降2.7%[35] - 2024年全年牛肉消费价格同比下跌11.6%，至12月肉牛养殖已连续9个月亏损[35] - 我国居民人均牛肉消费量从2013年的1.51千克增长到2023年的3.15千克，目前人均牛肉消费量仅为肉类消费总量的7.9%[37] - 据预测，我国2022 - 2032年牛羊肉消费量年均增速或分别达1.6%和1.3%，高于猪肉0.8%的年均增速[37] - 2024年初农业农村部将能繁母猪保有量目标由4100万头调减到3900万头[32] - 2023年2月政策提出提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平以及培育发展预制菜产业[35] - 2024年3月六部委联合发布通知明确预制菜定义和范围并提出监管要求[35] - 2024年国内猪肉市场价格先涨后跌，再逐步回升[50] - 2024年生猪价格先涨后降，上半年供应紧俏价格走高，下半年供过于求价格下行[53] - 2024年底能繁母猪存栏量为4078万头，相对2024年第一季度末（3992万头）回升2.2%，2025年猪价或将承压运行[102] - 2025年全球牛肉市场预计供需趋紧与结构性调整并行，产量略低于2024年，消费量与2024年基本持平或小幅增长，价格有望保持坚挺[103] 公司业务布局与产品情况 - 公司主要产品包括猪肉、牛肉、羊肉、罐头食品、肉制品，及糖果、蜂蜜和饮用水等，主要品牌有梅林B2、银蕨、苏食、爱森、联豪、冠生园、大白兔、正广和等[40] - 公司核心业务板块为肉类业务和