行业与公司 - 广州发展是广东省重要的综合能源企业，业务涵盖电力、能源物流、燃气、新能源、储能及能源金融，构建了多能互补的综合清洁能源产业体系[1] - 公司以粤港澳大湾区为产业基础，业务辐射全国并拓展海外市场，形成"产、购、销、储、运、用"的综合能源产业链[1] 核心经营亮点 **1 业绩增长** - 2024年营业收入和利润总和均实现同比增长，连续创历史新高[2][3] - 天然气、储能、新能源、煤炭销售等业务板块全面营利，产业转型步伐加快[2] **2 产业结构优化** - 绿色低碳能源装机占比近70%，战略新兴产业（如新型储能、地面光伏等）快速发展[3] - 新增新能源装机78万千瓦，省外自主开发集中式光伏项目实现200兆瓦全容量并网[4] - 储能业务加速布局，累计投运储能项目15个，在建项目规模达246.95兆瓦[4] **3 重点项目进展** - 万龙气电替代工程项目主厂房地罐混凝土交付，配套工程开工[3] - 广州LNG应急调峰站配套码头升级至可停靠17.5万立方米LNG船，更新老旧管道90公里[4] - 南沙电力通过687兆瓦增容核定，公司可控装机容量达548万千瓦[6] 研发与创新 - 2024年研发投入6.86亿元，开展研发项目65项（注：原文"6.5亿项"疑似单位错误）[5] - 新授权专利76项，累计有效专利超800项，拥有省级以上研发机构20家[5] - 智慧生产管理系统全面上线，推动传统能源与数字化深度融合[5] 市场拓展** - 天然气批发量超15亿立方米，同比增长13%；进口天然气74万吨，同比增长13%[6][7] - 煤炭业务开辟新疆煤、蒙煤等新煤种，进军西北市场[6] - 海外市场考察东南亚、中亚等"一带一路"地区，签署新能源项目合作协议[7] 其他关键数据 - 电网覆盖超7900公里，输配能力超91万立方米[6] - 绿色产业基金首批项目并网，储备规模超100万千瓦[4] - 成本管控成效显著，各板块固定成本同比大幅下降[8] （注：文档9-11为会议结束语及无关内容，未提取关键信息）

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为131.23亿元，同比增长18.36%[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为158.69亿元，同比增长3.88%[4] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为37.35亿元，同比增长37.61%[4] - 公司2024年第三季度末总资产为781.39亿元，较上年度末增长5.57%[4] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为266.45亿元，较上年度末增长5.18%[4] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为9.51亿元，同比下降42.55%[7] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为负，主要是项目建设及项目股权支出减少[7] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为负，主要是本期借款净增加额较上年同期少[9] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为8.55亿元，同比增长855.02%[9] - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为3.30亿元[5] - 公司2024年前三季度营业总收入为360.13亿元，同比增长9.7%[19] - 公司2024年前三季度营业成本为322.57亿元，同比增长10.7%[19] - 公司2024年前三季度研发费用为4.51亿元，同比增加2.4%[19] - 公司2024年前三季度财务费用为7.03亿元，同比增加36.8%[19] - 公司2024年前三季度投资收益为3.66亿元，同比下降18.7%[19] - 公司2024年9月30日总资产为781.39亿元，较上年末增加5.6%[16][17][18] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益为266.45亿元，较上年末增加5.2%[18] - 公司2024年9月30日流动资产为172.32亿元，较上年末增加11.9%[16] - 公司2024年9月30日非流动资产为609.07亿元，较上年末增加3.9%[16] - 公司2024年9月30日负债总额为487.51亿元，较上年末增加6.3%[17][18] - 2024年前三季度公司实现营业收入402.90亿元，同比增长9.7%[20] - 2024年前三季度公司实现归属于母公司股东的净利润158.69亿元，同比增长3.9%[20] - 2024年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为37.35亿元，同比增长37.6%[22] - 2024年前三季度公司收回投资收到的现金为2.90亿元[22] - 2024年前三季度公司取得投资收益收到的现金为3.46亿元[22] - 2024年前三季度公司对联营企业和合营企业的投资收益为1.64亿元，同比下降23.4%[20] - 2024年前三季度公司信用减值损失为0.53亿元，同比减少94.8%[20] - 2024年前三季度公司资产减值损失为0.85亿元，同比减少96.4%[20] - 2024年前三季度公司营业外支出为0.73亿元，同比下降5.2%[20] - 2024年前三季度公司其他综合收益的税后净额为5.42亿元，同比增长435.8%[20] - 公司2024年9月30日的现金及现金等价物余额为73.59亿元[23] - 公司2024年9月30日的长期股权投资为170.52亿元[24] - 公司2024年9月30日的其他权益工具投资为33.60亿元[24] - 公司2024年9月30日的长期应收款为76.40亿元[24] - 公司2024年9月30日的短期借款为0元[25] - 公司2024年9月30日的一年内到期的非流动负债为20.84亿元[25] - 公司2024年9月30日的长期借款为50.74亿元[25] - 公司2024年9月30日的应付债券为59.32亿元[25] - 公司2024年9月30日的资产总计为344.03亿元[24] - 公司2024年9月30日的负债合计为170.90亿元[25] - 2024年前三季度营业收入为29,519,935.65元，同比增长52.8%[26] - 2024年前三季度净利润为912,647,585.28元，同比增长14.1%[26] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为542,775,000.00元，同比增加448.3%[26] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-73,311,339.04元[28] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-47,847,243.96元[28] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,217,571,260.08元[29] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为2,177,897,368.38元[29] - 2024年前三季度管理费用为132,427,311.57元，同比下降16.8%[26] - 2024年前三季度财务费用为113,467,502.09元，同比增加14.8%[26] - 2024年前三季度投资收益为1,094,178,823.48元，同比增加6.1%[26] 股东情况 - 公司普通股股东总数为51,991户，前10大股东持股情况如下[10]: - 广州产业投资控股集团有限公司持股57.58% - 中国长江电力股份有限公司持股13.98% - 西藏亿纬控股有限公司持股1.77% - 长电宜昌能源投资有限公司持股1.54% - 中国人寿保险股份有限公司持股1.44% 重大事项 - 公司与广州市白云区政府签署地块征收补偿协议，预计补偿金额为15.2-18.3亿元[12] - 公司全资子公司广州发展电力集团获批建设广州珠江电厂2×600MW级煤电环保替代项目，总投资573,923万元[12] - 公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期限售条件已成就，解除限售7,720,185股[13] - 2024年1-9月公司发电量、天然气供气量、煤炭销售量同比分别增长9.26%、40.26%和6.3%[14]

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-063 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2024 年 10 月 30 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第八 次会议，应到会董事 7 名，实际到会董事 6 名，蔡瑞雄董事长 委托吴宏副董事长、总经理、董秘主持会议并行使表决权，监 事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议由副董事长、总经理、董秘吴宏先生主持，形成以下决议： 一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2024 年第三季 度报告>决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。 广州发展集团股份 ...

回购注销情况 - 公司将对9人563,840股限制性股票回购注销[2][5] - 预计2024年10月29日完成注销[2][5] - 2024年8月29日审议通过回购议案[3] 股份变动数据 - 回购后剩余限制性股票7,556,904股[5] - 回购后股份合计3,506,306,868股[6] 后续事项 - 需办理工商变更登记并披露信息[10]

激励计划进程 - 2021年4月2日独立董事同意实施激励计划[10] - 2021年6月30日广州市国资委原则同意实施[11] - 2023年8月29日审议通过首个解限条件成就议案[13] - 2024年8月29日审议通过第二个解限条件成就议案[13][14] 回购注销情况 - 回购注销9名激励对象563,840股限制性股票[19] - 回购价格由3.82元/股调整为3.27元/股[20] - 预计2024年10月29日完成注销[22] 其他事项 - 资金来源为公司自有资金[21] - 后续需办理工商变更登记并披露信息[23]

发电数据 - 2024年7 - 9月合并口径发电企业累计发电量65.26亿千瓦时，上网电量62.43亿千瓦时，同比分别增长3.73%和4.78%[2] - 2024年1 - 9月合并口径累计发电量186.00亿千瓦时，上网电量177.87亿千瓦时，同比分别增长9.26%和10.24%[2] - 2024年7 - 9月控股电厂火力发电小计发电量48.07亿千瓦时，同比下降8.79%，上网电量45.61亿千瓦时，同比下降8.03%[3] - 2024年1 - 9月控股电厂火力发电量135.36亿千瓦时，同比下降0.70%，上网电量128.38亿千瓦时，同比增长0.18%[3] - 2024年7 - 9月光伏发电合计发电量6.18亿千瓦时，售电量6.13亿千瓦时，同比分别增长44.03%和44.02%[5] - 2024年1 - 9月光伏发电量13.46亿千瓦时，售电量13.35亿千瓦时，同比分别增长29.90%和29.91%[5] - 2024年7 - 9月风力发电合计发电量11.01亿千瓦时，上网电量10.69亿千瓦时，同比分别增长86.05%和86.55%[6] - 2024年1 - 9月风力发电量37.18亿千瓦时，上网电量36.15亿千瓦时，同比分别增长57.86%和57.64%[6] 电价数据 - 2024年7 - 9月平均上网电价为0.5767元/千瓦时，同比上涨5.48%[4] - 2024年1 - 9月平均上网电价为0.5569元/千瓦时，同比上涨0.15%[4] 燃气数据 - 截至9月30日，公司管道燃气及LNG销售总量298443万立方米，同比增长40.26%[7] - 截至9月30日，公司管道燃气销售量163120万立方米，同比增长36.03%[7] - 截至9月30日，公司LNG销售量135323万立方米，同比增长45.72%[7] - 截至9月30日，公司天然气代输气量142921万立方米，同比下降5.74%[7] 煤炭数据 - 截至9月30日，公司煤炭销售量为3090.85万吨，同比增加6.3%[8]

项目概况 - 公司全资子公司电力集团获广州珠江电厂项目核准批复[1] - 项目地点在广州市南沙区[2] - 关停4台320MW机组，等容量替代建2台640MW机组[2] 资金情况 - 项目总投资573923万元[3] - 资本金114785万元，占比20%，由电力集团自筹[3] 项目意义 - 优化能源结构，提高效率，降本减碳，推动可持续发展[3]

激励计划关键数据 - 2021年8月30日向197名激励对象授予27,259,986股限制性股票，授予价格3.82元/股[13] - 2023年9月22日第一个解除限售期解锁股票数量10,854,528股，取消解锁数量49,460股[14] - 2024年9月24日第二个限售期7,720,185股限制性股票解锁并上市[15] - 公司按3.27元/股回购2021年限制性股票激励计划限制性股票563,840股[12] 业绩指标数据 - 2019 - 2023年扣非ROE从4.34%增至7.80%，增长率79.61%[16] - 2019 - 2023年扣非归母净利润从73,514万元增至147,213万元，增长率100.25%[17] - 2019 - 2023年末绿色低碳电力控制装机容量从167.33万千瓦增至616.79万千瓦[17] 激励对象情况 - 实际授予197名激励对象，2023年后剩余191名激励对象[17] - 本次186名激励对象符合解除限售条件，可解锁7,720,185股[19] 其他 - 公司选取16家上市公司作为对标企业[17] - 本次变动后有限售条件流通股为8,120,744股，无限售条件流通股为3,498,749,964股[20]

广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期限 售条件成就、调整回购价格及回购注销部分已获 授但尚未解除限售股票等相关事项 之 法律意见书 广州金鹏律师事务所 Kingpound Law Firm 广州天河区珠江新城兴民路 222 号之三天盈广场（东塔）37、45 层 电子邮件：kingpound@kingpound.com 电话：020-38390333 传真：020-38390218 广州金鹏律师事务所 法律意见书 目录 | 释义 | 5 | | --- | --- | | 一、本次解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销等事项所履行的法律程 | | | 序 | 5 | | 二、本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的具体情况 | 7 | | 三、本次调整限制性股票回购价格的具体情况 | 10 | | 四、本次回购注销的具体情况 | 12 | | 五、结论意见 | 14 | 1 广州金鹏律师事务所 法律意见书 广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期限售条件成就、调整 回购价格及回购注销部分已 ...

投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研、分析师会议、路演交流、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、机构策略会、现场参观、其他 [1] - 参与单位：机构投资者、个人投资者、媒体等市场主体 [1] - 时间：2024年9月12日下午15:30-16:30 [1] - 地点：全景路演网站 [1] - 接待人员：副董事长、总经理兼董秘吴宏先生，投资者关系部总经理、证券事务代表姜云女士 [1] 公司运营情况 - 天然气发电净利润：2024年1-6月为2,177万元，同比下降，主要受天气及西电增送等因素影响 [1] - 航运公司情况：广州发展航运有限公司成立于2008年4月，注册资本62,650万元人民币，经营范围包括内贸普通货物运输、国际船舶运输、水上运输设备租赁服务、货物运输代理、其他仓储业等 [1] 价格调整 - 居民用气价格：由发改委核定，目前暂未收到调整通知 [1] - 非居民管道燃气价格：自2022年4月起启动上下游联动机制，每半年调整一次。2024年7月20日起，最高限价调整为4.42元/立方米，执行期至2025年1月 [1]