财务指标 - 本报告期营业收入27.75亿元，上年同期28.25亿元，同比减少1.77%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1110万元，上年同期为 - 1.03亿元[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1323万元，上年同期为 - 1.07亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2032万元，上年同期为 - 3.74亿元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为53.99亿元，上年度末为54.68亿元，同比减少1.26%[21] - 本报告期末总资产为105.30亿元，上年度末为106.42亿元，同比减少1.06%[21] - 基本每股收益为 - 0.0077元/股，上年同期为 - 0.0715元/股[23] - 稀释每股收益为 - 0.0077元/股，上年同期为 - 0.0715元/股[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.0092元/股，上年同期为 - 0.0749元/股[26] - 加权平均净资产收益率为 - 0.2043%，上年同期为 - 1.9588%，同比增加1.7545%[26] - 公司非经常性损益合计2133115.64元，其中非流动资产处置损益223264.02元，政府补助2565255.34元等[27] - 公司上半年营业收入27.75亿元，同比降1.77%，营业成本25.09亿元，同比增4.46%[47] - 销售费用同比降78.25%，管理费用同比降12.64%，财务费用同比降46.17%，研发费用同比降10.58%[47] - 投资收益同比增984.10%，营业外收入同比增253.65%，营业外支出同比增2147.69%[47] - 货币资金期末数8.08亿元，占总资产7.67%，较上年期末减少19.19%[50] - 应收款项期末数18.36亿元，占总资产17.44%，较上年期末减少8.86%[50] - 存货期末数8.75亿元，占总资产8.31%，较上年期末增加36.13%，因连云港神舟新能源、航天土耳其公司生产备货[50] - 投资性房地产期末数2.42亿元，占总资产2.30%，较上年期末增加388.31%，因母公司出租自有厂房转入[50] - 境外资产34.71亿元，占总资产的比例为32.97%[54] - 光伏行业营业收入11.26亿元，毛利率12.14%，营业收入比上年减少21.30%[59] - 汽车零配件行业营业收入14.76亿元，毛利率6.05%，营业收入比上年增加12.96%[59] - 太阳能系统产品营业收入11.26亿元，毛利率12.14%，营业收入比上年减少21.30%[59] - PTC／发动机制冷系统营业收入7.50亿元，毛利率5.21%，营业收入比上年增加29.91%[59] - 控制头营业收入2.03亿元，毛利率17.71%，营业收入比上年增加39.10%[59] - 公司2021年上半年总营业收入26.02亿元，同比减少4.95%，其中华东地区营收5.45亿元，同比增长68.29%，东北地区营收3.04亿元，同比增长58.89% [62] - 以公允价值计量的金融资产合计期末余额5.47亿元，较期初减少2824.62万元，对当期利润影响金额为 -403.03万元 [66] 行业市场情况 - 2021年1 - 6月国内汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%，6月乘用车销量环比下降4.7%，同比下降11.1%[31] - 上半年国内新能源车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比均增长2倍，渗透率由年初5.4%提高至9.4%[32] - 截止6月全球轻型车销量为4133万辆，同比增长27.5%，2021年上半年欧洲新乘用车销量增长25.2%达近540万辆，韩国国内乘用车销量同比下降2.1%达91万辆[32][33] - 2021年上半年我国光伏多晶硅产量23.8万吨，同比增加16.1%，组件产量80.2GW，同比增加50.5%，1 - 5月组件出口量达36.9GW，同比增长35.1%[36] 产业布局与业务情况 - 汽配产业全球有13家工厂、4个研发中心、2000余名员工，布局覆盖中国、韩国、东南亚、欧洲及美洲[29][31] - 光伏产业持有运营约350MW国内光伏电站和4.8MW海外光伏电站，产能为700MW/年硅片、1.9GW/年组件[34] - 公司2020年在卢森堡投资设立埃斯创卢森堡，2021年上半年完成埃斯创波兰厂房扩建工程并获使用许可证[37] - 光伏产业具备双玻、半片、MBB并兼容182、210大尺寸电池片组件生产能力，推出熊猫系列组件[38] - 2021年上半年汽配产业获比亚迪、Stellantis、大众等客户新订单共计28亿元人民币（全生命周期销售收入）[39] - 汽车热系统业务上半年订单金额14.56亿元，其中ESTRA Auto获8个项目订单达13.4亿元[41] - 汽车热系统业务上半年营收14.92亿元，利润总额-9566.51万元，中国区营收6.90亿元同比增24.07%，韩国区营收8.19亿元同比增4.11%，欧洲区营收191.70万元[41][42] - 光伏产业上半年合并营收12.71亿元，同比降15.25%，组件对外销售537MW，同比降11.68%，铸锭销售收入10068.49万元，同比增51.27%，利润总额5059.69万元，同比增2500.39万元[43] - 公司持有国内电站装机规模约350MW，上半年国内电站项目公司营收同比降3.59%[44] 研发情况 - 报告期内公司申请并受理专利7项（发明6项、PCT专利申请1项），新增授权专利11项（发明8项）[47] - 汽配产业推进4大研发中心技术资源整合，高性能冷凝器完成研发，平板热交换器等项目开发中[47] - 光伏产业18X组件量产，完成新一代全黑组件和30边框低成本户用分布式光伏组件开发[47] 子公司经营情况 - 上海爱斯达汽车空调系统有限公司净利润1134.98万元，占上市公司归属于母公司净利润的比率为89.48%，因客户结构变化和去年疫情影响，销售毛利率增加 [67][69] - ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.净利润 -2647.64万元，占比 -166.99%，采取压减费用措施提升管理绩效 [67][69] - 埃斯创汽车系统卢森堡有限公司净利润 -5114.90万元，占比 -460.87%，处于初创期，量产项目体量小且需持续研发投入 [67][69] - 航天光伏（土耳其）股份有限公司净利润152.65万元，占比11.69%，因设备改造和调试影响订单交付，组件收入下降 [69] - 内蒙古上航新能源有限公司净利润1280.45万元，占比115.37%，因光伏多晶硅片市场需求及产品价格上涨，销售毛利增加 [71] 风险与应对措施 - 公司面临多项风险，疫情致汽车行业萎缩、原材料和运费成本上升，芯片短缺影响汽车热系统业绩和新订单获取，韩国主要客户破产重整影响生产进度 [72] - 公司将采取降本增效举措降低疫情经营损失，包括开发低加工成本供应商、减少固定资产投入、争取政府补贴[73] - 光伏板块电池片、玻璃、EVA等原材料价格或大幅波动，汽配板块铝材和塑料粒子价格上涨，成本上升[74] - 光伏板块将拓展瓶颈材料供应商渠道、维护原供应商关系、优化采购策略等应对原材料风险[76] - 汽配板块将开发优质供应商、优化产线工艺、加大国产化及第三地供货供应商开发[76] 公司治理与决策 - 2021年召开三次股东大会，分别为1月15日第一次临时股东大会、4月23日第二次临时股东大会、6月24日2020年年度股东大会[77] - 2021年多位董事、监事、高级管理人员离任，包括吴昊、邓传洲等[78] - 2021年8月12日公司2021年第三次临时股东大会批准董监事换届选举，产生第八届董监事会成员[80] - 公司2021年不进行利润分配或资本公积金转增[82] 环保与合规 - 公司及其下属生产型企业落实环保减排制度，未发生违规排放被环保处罚事件[85] 承诺事项 - 航天八院及一致行动人承诺航天机电法人治理与组织机构独立，经营活动、劳动人事及薪酬管理独立，财务独立[89] - 航天八院及一致行动人承诺不与航天机电同业竞争，解决关联交易时遵循公正公平公开原则并履行信息披露义务[92] - erae方承诺在持有erae Auto股权期间减少并规范与航天机电的关联交易，按市场原则进行并履行相关程序[95] - erae方在2018 - 2021年1月31日期间不从事与航天机电相同或相似业务，遇相关业务机会让予航天机电[95] - 公司将从erae方购买erae Auto 51%股权，承诺交易完成后在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立[98][101] - 航天科技集团、上航工业、八院承诺解决同业竞争问题，非竞争范围限于民用产品市场[101][104] 审计与资金占用情况 - 半年报无需审计，上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化，无破产重整相关事项[107] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况，无违规担保情况[104] 重大诉讼事项 - 公司在本报告期有重大诉讼事项，上海康巴赛特科技发展有限公司起诉汉腾汽车有限公司，涉及逾期货款1143608.06元及利息、违约金[107] - 截至2020年1月，被告欠原告货款1144114.60元，2020年2月签订3500套产品采购协议，被告未付预付款，原告备货2000套价值3968400元[109] - 2月9日冻结被告持有的下属公司股权权益折合人民币约530.35万元[109] - API公司仲裁德国科工，仲裁委7月30日裁决确认API对德国科工享有的债权，包括电站预付款3731279.50欧元、优先购买权330000欧元等，被申请人支付申请人律师费及仲裁费655657元[112] - 航天机电预计德国科工偿还441.43万欧元欠款可能性小，对该款全额计提坏账准备[114] - 航天机电起诉深圳科工，请求判决其支付4724.399万元，包括优先购买权回购款等及利息损失、诉讼费等[114] - 2020年5月法院裁定查封深圳科工名下财产以价值34000000元为限，暂未查封、冻结到有效资产[114] - 上海康巴赛特科技发展有限公司起诉临沂众泰汽车制造有限公司，判决临沂众泰支付货款5280343.42元及利息，案件受理费16571元由临沂众泰承担，目前临沂众泰已进入破产重组程序[117] - 上海贝众汽车零部件有限公司起诉上海爱斯达汽车空调系统有限公司，一审判决被告支付差旅费21849元，承担诉讼费5000元，爱斯达已履行完毕判决义务[120] - 阳泉市假日生态农场起诉阳泉市郊区旧街乡旧街村村民委员会、阳泉太科光伏电力有限公司，一审判决被告村委会给付租金215.9万元，案件受理费28400元，原告负担5691元，被告村委会负担22709元，双方均上诉[123] - 阳泉市中院撤销一审判决发回重审，重审判决被告村委会支付款项1511300元，双方再次上诉[126][129] - 阳泉市中级人民法院于2021年5月31日作出终审判决，阳泉市郊区旧街乡旧街村村委会向阳泉市假日生态农场支付款项1079500元[132] - 威海浩阳光伏公司与威海盛乾公司的诉讼中，威海盛乾公司拖欠电费，一审判决其向威海浩阳光伏公司支付拖欠电费8114755.1元并承担相应利息[135] - 截至2017年12月26日8时，扣减冲抵款项后，威海盛乾公司拖欠威海浩阳光伏公司电费5581155.1元，还拖欠2018年10月至2020年7月的电费2533600元[138] - 威海浩阳光伏公司请求威海盛乾公司支付截至2020年8月19日的利息482413.34元及后续利息[138] - 威海浩阳光伏公司向法院申请强制执行威海盛乾公司还款，法院已受理但未执行到有效资产[135] - 上海爱斯达克汽车空调系统有限公司胜诉南京知行电动汽车有限公司，被告需支付试验费181896元及逾期付款违约金，案件受理费2089元由被告承担[141] - 上海金明工业气体有限公司起诉上海航天汽车机电股份有限公司支付货款18610元，一审判决驳回原告诉讼请求[141][144] - 新晔电子（深圳）有限公司上海分公司与上海康赛特科技发展有限公司二审后达成和解，原告发货并开票，被告付款255万元[144] - 上海爱斯达克汽车空调系统有限公司与南京知行电动汽车有限公司于2019年3月21日重新签署试验合同，约定试验费用含税181896元[141] - 新晔电子（深圳）有限公司上海分公司与上海康赛特科技发展有限公司2019年1月18日签订采购订单，总价6238575元，仍有部分货物被告未受领[144] - 新晔电子（深圳）有限公司上海分公司一审胜诉，被告需支付货款3814352.5元，二审后和解被告付款255万元[144] - 上海金明工业气体有限公司2015年12月17日向上海航天汽车机电股份有限公司开具金额为18610元的发票，被告未支付[141][144] - 上海爱斯达克汽车空调系统有限公司请求被告支付迟延履行期间滞纳金12024.08元（暂计算至2020年8月24日）[141] - 新晔电子（深圳）有限公司上海分公司需向上海康赛特科技发展有限公司发货SX - 4467A 3500套、SX - 4467B 31846套[144] - 新晔电子（深圳）有限公司上海分公司向上海康赛特科技发展有限公司开具含税金额为2550000元的增值税专用发票，税率1

资产与负债情况 - 本报告期末总资产107.28亿元，较上年度末增长0.81%；归属于上市公司股东的净资产53.99亿元，较上年度末下降1.25%[15] - 资产总计期末数为 10728357035.77 元，较上期期末增加 85875488.26 元[34] - 2021年3月31日负债合计48.65亿元，较2020年12月31日的46.96亿元增长3.6%[35] - 2021年3月31日所有者权益合计58.63亿元，较2020年12月31日的59.46亿元下降1.4%[35] - 2021年3月31日流动资产合计20.24亿元，较2020年12月31日的20.31亿元下降0.3%[39] - 2021年3月31日非流动资产合计48.66亿元，较2020年12月31日的48.69亿元下降0.1%[39] - 2021年3月31日流动负债合计6.55亿元，较2020年12月31日的6.60亿元下降0.8%[41] - 2021年3月31日非流动负债合计1.18亿元，较2020年12月31日的1.23亿元下降4.1%[41] - 2021年3月31日应收账款为2122.52万元，较2020年12月31日的2107.28万元增长0.7%[39] - 2021年3月31日其他应收款为3720.25万元，较2020年12月31日的2003.71万元增长85.7%[39] - 2021年3月31日应付票据为819.49万元，较2020年12月31日的262.35万元增长212.4%[39] - 2021年3月31日应付账款为1466.98万元，较2020年12月31日的2201.13万元下降33.3%[39] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产为2.2633655345亿元[66] - 长期待摊费用较之前减少1295.985891万元[66] - 非流动资产合计为6.86261563084亿元，较之前增加2.1337669454亿元[66] - 一年内到期的非流动负债为1.2270163489亿元，较之前增加2900.738503万元[69] - 租赁负债为1.8436930951亿元[69] - 非流动负债合计为1.21016768399亿元，较之前增加1.8436930951亿元[69] - 负债合计为4.90986706146亿元，较之前增加2.1337669454亿元[69] - 资产总计为10.85585824205亿元，较之前增加2.1337669454亿元[66][69] - 2021年1月1日流动资产合计20.3100517971亿美元[72] - 2021年1月1日非流动资产合计48.6873819616亿美元[72] - 2021年1月1日资产总计68.9974337587亿美元[74] - 2021年1月1日流动负债合计6.6043169217亿美元[74] - 2021年1月1日非流动负债合计1.234300099亿美元[74] - 2021年1月1日负债合计6.7277469316亿美元[74] - 2021年1月1日所有者权益（或股东权益）合计62.2696868271亿美元[77] - 2021年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计68.9974337587亿美元[77] - 2021年1月1日货币资金为7311.714282万美元[72] - 2021年1月1日应收账款为2107.276994万美元[72] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末营业收入13.01亿元，较上年同期下降3.45%；归属于上市公司股东的净利润为 - 1490.2万元[15] - 加权平均净资产收益率为 - 0.2742%，较上年增加1.4002个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0104元/股[15] - 2021年第一季度营业总收入为13.01亿元，2020年第一季度为13.48亿元[46] - 2021年第一季度营业总成本为13.39亿元，2020年第一季度为14.44亿元[46] - 2021年第一季度营业利润为-2052.91万元，2020年第一季度为-1.03亿元[46] - 2021年第一季度净利润为-1655.83万元，2020年第一季度为-9846.36万元[48] - 2021年第一季度基本每股收益为-0.0104元/股，2020年第一季度为-0.0610元/股[48] - 2021年第一季度母公司营业收入为733.53万元，2020年第一季度为1094.37万元[53] - 2021年第一季度母公司营业成本为615.48万元，2020年第一季度为816.14万元[53] - 2021年第一季度母公司营业利润为-389.26万元，2020年第一季度为-255.98万元[53] - 2021年第一季度母公司净利润为-389.25万元，2020年第一季度为-255.98万元[53] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[50] - 2021年第一季度综合收益总额为-389.25万元，2020年为-255.98万元[55] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为102,228户，上海航天技术研究院持股3.79亿股，占比26.45%[18] 费用与收益变动情况 - 销售费用2439.1万元，较上年减少8472.3万元，差异率 - 77.65%，原因是本期销售运输费、外贸出口费计入营业成本[21] - 财务费用 - 222.9万元，较上年减少1806.7万元，差异率 - 114.07%，因ESTRA Auto、香港上航控股汇兑收益增加[21] - 投资收益475.97万元，较上年增加608.24万元，原因是联营企业经营业绩好转及相关远期结售汇业务到期交割收益同比增加[21] - 公允价值变动收益为 -1563311.20 元，较上年同期增加 8748090.79 元，因上年同期汇率波动，ESTRA Auto 远期结汇售业务公允价值波动较大[23] - 信用减值损失为 6546704.86 元，较上年同期增加 3216616.71 元，增幅 96.59%，因本期应收账款较年初减少，冲回信用减值损失[23] - 资产减值损失为 6227441.85 元，较上年同期增加 7838264.30 元，因光伏材料价格上涨，连云港神舟新能源存货跌价准备转回[23] - 营业外收入为 1365688.32 元，较上年同期增加 1039435.19 元，增幅 318.60%，因丘北太科光伏电力有限公司收到保险理赔款[23] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产期末数为 2283192.80 元，占总资产 0.02%，较上期期末减少 45.62%，因远期结售汇公允价值变动[25] - 应收款项融资期末数为 205666381.36 元，占总资产 1.92%，较上期期末增加 47.40%，因爱斯达克、内蒙古新能源收到应收票据增加[25] - 合同负债期末数为 229773949.69 元，占总资产 2.14%，较上期期末增加 44.04%，因连云港神舟新能源等公司按合同收到预收账款增加[25] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额为 -95904188.95 元，较上年同期增加 54124801.78 元，因采购款同比减少[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为 17083862.83 元，较上年同期减少 35343511.14 元，减幅 67.41%，因上年同期收到上饶市太科光伏电力有限公司 49%股权转让款[28] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计14.86亿元，流出小计15.82亿元，净额为-9590.42万元；2020年流入小计15.77亿元，流出小计17.27亿元，净额为-1.50亿元[57][59] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计310.12万元，流出小计6564.80万元，净额为-6254.68万元；2020年流入小计1453.59万元，流出小计8162.38万元，净额为-6708.79万元[59] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计9.31亿元，流出小计9.14亿元，净额为1708.39万元；2020年流入小计6.83亿元，流出小计6.31亿元，净额为5242.74万元[59] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-235.29万元，2020年为-303.23万元[59] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.44亿元，2020年为-1.68亿元[59] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计888.48万元，流出小计3225.46万元，净额为-2336.98万元；2020年流入小计3749.92万元，流出小计8016.67万元，净额为-4266.75万元[62] - 2021年第一季度母公司投资活动现金流入小计2953.06万元，流出小计55.34万元，净额为2897.72万元；2020年流入小计1.01亿元，流出小计2952.05万元，净额为7142.60万元[62] - 2021年第一季度母公司筹资活动取得借款收到的现金为4.80亿元，2020年为1.80亿元[62] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为7.70亿元，2020年为6.56亿元[61] - 筹资活动现金流入小计为4.8亿元，上年同期为1.8亿元；筹资活动现金流出小计为4.8504680277亿元，上年同期为2.5122232117亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -504.680277万元，上年同期为 -7122.232117万元[64] - 现金及现金等价物净增加额为49.905902万元，上年同期为 -4246.343063万元；期末现金及现金等价物余额为7361.620184万元，上年同期为1.2879583749亿元[64]

上海航天汽车机电股份有限公司 2020 年年度报告 公司代码：600151 公司简称：航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司 2020 年年度报告 二〇二〇年四月三十日 1 / 244 上海航天汽车机电股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张建功、总经理荆怀靖、主管会计工作负责人贺宁坡 及会计机构负责人（会计 主管人员）施莲萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020 年母公司实现净利润 293,185,095.13 元，加 2019 年年末未分配利润-409,073,238.74 元，累计未分配利润为-115,888,143.61 元。2020 年合并报表归属于母公司净利润 171,500,525.74 元，累计未分配利润-1,109,8 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 2020 年第三季度报告 公司代码：600151 公司简称：航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司 2020 年第三季度报告 1 / 49 20 上海航天汽车机电股份有限公司 2020 年第三季度报告 重要提示 一、 二、 公司基本情况. 11[ 重要事项 四、 附录 目录 2 / 49 上海航天汽车机电股份有限公司 2020 年第三季度报告 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | --- | --- | --- | |------------------------|-------|------------------------------------------------------------------| | | | | | 常用词语释义 | | | | 航天机电、公司、本公司 | 指 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | | 航天科技集团 | 指 | 实际控制人中国航天科技集团有限公司 | | 八院 / 航天八院 | 指 | 控股股东一致行动人中国航天科技集团有限公 司第八研究院 | | 上航工业 | 指 | 原控股股东上海航天工业（集团） ...

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为28.25亿元，同比下降12.76%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.025亿元，同比亏损扩大[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.074亿元，同比亏损收窄[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.742亿元，同比流出增加[21] - 归属于上市公司股东的净资产为51.78亿元，同比下降2.09%[21] - 总资产为103.74亿元，同比下降5.27%[21] - 基本每股收益为-0.0715元/股，同比亏损扩大[24] - 加权平均净资产收益率为-1.9588%，同比下降0.3291个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.0526%，同比下降0.1333个百分点[24] - 公司上半年实现营业收入28.25亿元，同比下降12.76%，其中汽车热系统业务同比下降31.98%，光伏组件销售收入同比增加30.2%[37] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-1.03亿元，与上年同期相比基本持平，略有增亏[37] - 公司光伏产业实现营业收入15亿元，利润总额2559万元，同比扭亏为盈[40] - 公司光伏组件对外销售608MW，同比增长33.28%，销售收入12.08亿元[40] - 公司持有电站装机规模约350MW，国内电站项目公司营业收入较上年同期增长35.19%[41] - 公司光伏业务营业收入为14.31亿元，同比增长19.74%，毛利率为22.67%，同比增加9.58个百分点[52] - 汽车零配件业务营业收入为13.07亿元，同比下降33.58%，毛利率为6.22%，同比减少3.96个百分点[52] - 公司应收票据本期期末数为1233.89万元，同比下降73.18%，主要因公司退出传统汽配非热业务[49] - 公司其他应收款本期期末数为1.91亿元，同比增长43.61%，主要因埃斯创汽车系统卢森堡有限公司合作开发代垫款增加[49] - 公司应付票据本期期末数为6.37亿元，同比下降39.67%，主要因连云港神舟新能源、ESTRA Auto票据到期承兑[49] - 公司合同负债本期期末数为9685.95万元，主要因执行新收入准则，预收款项重分类至合同负债[49] - 公司境外（含港、澳、台）营业收入为19.48亿元，同比下降14.86%[55] - 公司货币资金受限金额为6860.05万元，主要因银行承兑汇票保证金、诉讼法院冻结资金、远期结售汇保证金[52] - 公司固定资产受限金额为6.83亿元，主要因借款质押及抵押物[52] - 公司报告期内未新增对外投资，去年同期对外投资总额为3.54亿元[55] - 上海爱斯达克汽车空调系统有限公司上半年营业收入为55,614.47万元，净利润为-3,090.02万元，同比下降26.37%[61] - ESTRAAutomotiveSystemsCo.,Ltd.上半年营业收入为78,668.34万元，净利润为-3,584.60万元，同比下降270.13%[61] - 内蒙古上航新能源有限公司上半年营业收入为6,656.13万元，净利润为-1,493.07万元，同比下降496.29%[61] - 公司光伏电站项目持有约350MW，补贴政策不确定性导致现金流入低于预期[65] - 公司汽配产业受疫情影响，订单量下降，盈利能力下降[64] - 公司热系统业务将推进全球战略部署，优化资源配置，提升市场竞争力[64] - 公司光伏电站业务通过激励机制降低经营及维护成本[65] - 公司汽配产业在疫情期间全面节约生产、销售及管理费用，减少固定资产投入[64] - 公司研发费用为1.02亿元，同比下降18.46%[46] - 公司上半年回收历史应收账款4848万元，缓解了一定的资金压力[45] 汽车零配件业务 - 公司汽车零配件业务取得中国区通用、宝马、长城、比亚迪、威马汽车，欧洲区宝马、标致雪铁龙等主机厂项目订单[27] - 公司成功获取了宝马、菲亚特克莱斯勒、比亚迪等客户新订单，共获取新订单约48亿元人民币[37] - 公司汽配产业和光伏产业占主营业务的比例分别为52.27%和47.73%[37] - 公司汽配产业受疫情影响，订单量下降，盈利能力下降[64] - 公司热系统业务将推进全球战略部署，优化资源配置，提升市场竞争力[64] - 公司汽配产业在疫情期间全面节约生产、销售及管理费用，减少固定资产投入[64] 光伏产业 - 公司光伏产业组件生产销售环节占收入比重较大，2020年上半年硅片产量75GW，同比增长19.0%，组件产量53.3GW，同比增长13.4%[30] - 公司光伏组件荣获"全球最佳表现组件制造商"荣誉，综合排名全球第六，并持续入围彭博新能源财经光伏组件TIER 1一级供应商目录[30] - 2020年上半年对欧洲的组件出口额为26.6亿美元，同比增长12.3%，占比达到40%，成为最大的出口区域[36] - 2020年国内光伏竞价项目的加权平均电价0.372元/KWh，同比下降14.8%，平均度电补贴强度下降49.2%[36] - 公司光伏产业实现营业收入15亿元，利润总额2559万元，同比扭亏为盈[40] - 公司光伏组件对外销售608MW，同比增长33.28%，销售收入12.08亿元[40] - 公司持有电站装机规模约350MW，国内电站项目公司营业收入较上年同期增长35.19%[41] - 公司光伏业务营业收入为14.31亿元，同比增长19.74%，毛利率为22.67%，同比增加9.58个百分点[52] - 公司光伏电站项目持有约350MW，补贴政策不确定性导致现金流入低于预期[65] - 公司光伏电站业务通过激励机制降低经营及维护成本[65] 诉讼与仲裁 - 公司涉及重大诉讼，连云港神舟新能源有限公司起诉北京辰源创新电气有限公司，涉及货款5778.01万元及违约金[97] - 法院判决北京辰源支付连云港神舟新能源货款4066.01万元及逾期付款违约金1592.16万元[97] - 连云港神舟新能源已申请强制执行，法院冻结了北京辰源银行账户存款51.58万元并划转至连云港神舟[97] - 法院裁定将北京辰源持有的华电德令哈20%股权作价1296.43万元过户至连云港神舟名下以折抵债务[97] - 连云港神舟新能源已完成华电德令哈股东变更登记手续，间接参股华电德令哈[97] - 公司代北京辰源成为华电德令哈股东，持股20%，法院强制执行已完成[99] - 北京市一中院查封北京辰源对金昌协合新能源有限公司和永昌协合太阳能发电有限公司的质保金债权，合计2174万元，最终收回2381.754万元，超额实现[99] - 北京市一中院查封北京辰源名下26辆汽车，查封期自2018年9月14日至2020年9月13日[99] - 北京市一中院查封冻结北京辰源持有的北京科林测计电力设备有限公司40%股权[99] - 浙江众泰汽车制造有限公司与上海康巴赛特科技发展有限公司达成调解协议，浙江众泰需支付货款491.2154万元及逾期利息52.3987万元[101] - 浙江众泰未按规定付款，康巴赛特终止供货并申请强制执行，要求支付剩余363.1141万元款项[101] - 公司子公司AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALY SRL与德国科工签署《项目预售协议》，累计支付预付款1876.68万欧元，已收回1435.25万欧元，余额441.43万欧元未收回[103] - AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALY SRL向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提出仲裁申请，请求裁决德国科工返还电站预付款441.43万欧元及支付优先购买权回购款33万欧元[103] - 德国科工未支付33万欧元电站优先购买权回购款，航天机电预计441.43万欧元预付款收回可能性很小，2017年度全额计提坏账准备[105] - 航天机电与深圳科工签署《会议纪要》，约定深圳科工在2013年9月底前支付API公司441.43万欧元预付款及33万欧元利润分成，但未履行[105] - 航天机电向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求判决深圳科工返还441.43万欧元预付款及33万欧元利润分成，合计人民币4,724.399万元[105] - 康巴赛特向临沂众泰提起诉讼，要求支付未付货款5,280,343.42元及利息，法院判决支持康巴赛特的诉讼请求[107] - 爱斯达克与逸测检测技术服务公司因未支付测试费用1,326,202.26元提起诉讼，法院判决支持爱斯达克的诉讼请求[107] - 爱斯达克已向浦东新区人民法院申请强制执行判决，法院于2020年7月10日立案受理[107] - 芜湖恒隆汽车转向系统有限公司诉讼案中，法院判决上海航天汽车机电股份有限公司需支付模具款242,400元及逾期利息[109] - 上海贝众汽车零部件有限公司与上海爱斯达克汽车空调系统有限公司的诉讼案中，涉及技术合同金额160万元[111] - 阳光电源股份有限公司诉讼案中，兰州恒能光伏电力有限公司需返还投资款374.543万元并支付利息损失[113] - 兰州恒能光伏电力有限公司需支付阳光电源垫付的审计费5万元[113] - 兰州恒能光伏电力有限公司需支付阳光电源逾期并网违约金80万元[113] - 上海航天汽车机电股份有限公司需承担兰州恒能光伏电力有限公司的连带责任[113] - 兰州恒能光伏电力有限公司需开具金额137.69万元的设备销售类增值税专用发票[115] - 兰州恒能光伏电力有限公司需开具金额898.092万元的建筑服务类增值税专用发票[115] - 兰州恒能光伏电力有限公司已完成《和解协议书》约定的付款义务[113] - 张掖神舟公司需支付甘肃安建公司工程款140.6783万元[117] - 张掖神舟公司承担案件受理费7,382元[117] - 丘北太科公司已支付上海太阳能公司工程款247,378,651.00元[119] - 丘北太科公司通过第三方代付方式支付上海太阳能公司2,248,651.00元[119] - 兰坪太科公司与上海太阳能公司签订EPC工程总承包合同，合同价款暂定为240,000,000元[121] - 兰坪太科公司已支付上海太阳能公司全部工程款[121] - 上海太阳能公司承担向云南昊滇公司付款义务及其他法律责任[119] - 张掖神舟公司正在履行法院判决[117] - 丘北太科公司在本案中不承担民事责任[119] - 兰坪太科公司在本案中不承担民事责任[121] - 兰坪太科公司支付了50MW扶贫光伏农业光伏电站项目（一期30MW）EPC工程款，总金额为人民币90,222,765元[123] - 阳泉太科公司承租旧街村土地1004亩，首期5年租金为人民币2,159,000元[123] - 阳泉市郊区人民法院一审判决阳泉市郊区旧街乡旧街村村民委员会给付原告阳泉市假日生态农场租金215.9万元[123] - 阳泉太科公司已向山西省阳泉市中级人民法院提出上诉，要求改判土地租赁协议有效[125] - 阳泉市假日农场请求确认阳泉太科公司与旧街村村民委员会签订的土地租赁协议无效，并要求返还土地承包经营权及流转收益220万元[125] - 连云港神舟新能源与协鑫新加坡签订的《40MW光伏组件货物购销合同》总金额为844万欧元，实际供货数量为40072200W，结算总价款为8455234.2欧元[127] - 连云港神舟新能源申请冻结协鑫集团、协鑫集成银行存款6500万元人民币或查封扣押其他等值财产[127] - 连云港神舟新能源向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会递交仲裁申请，要求协鑫新加坡支付累计拖欠的货款8455234.2欧元，按2020年5月21日汇率换算为人民币65758047.42元[127] - 连云港神舟新能源要求协鑫新加坡支付逾期货款利息，以65758047.42元人民币为本金，按年化利率10%计算，暂计至2020年5月21日为人民币1963888.83元[127] - 连云港神舟新能源要求协鑫新加坡支付逾期付款违约金，以65758047.42元为本金，按日万分之五计算，暂计至2020年5月21日为人民币4521370.61元[127] - 连云港神舟新能源要求协鑫新加坡支付律师费人民币100000元并承担全部仲裁费[127] - 连云港神舟新能源要求协鑫集成对上述债务承担保证金担保责任，以其存入的履约保证金12811244.8元人民币为限优先予以偿还[127] - 连云港神舟新能源要求协鑫集成和协鑫集团对上述债务承担连带责任[127] - 连云港神舟新能源与连云港绿源电力签订的《购销合同》总金额为30120602.4元，后经调整变更为29647447.20元[131] - 连云港神舟新能源向连云港市赣榆区人民法院提起诉讼，要求连云港绿源电力支付货款3639732.47元和违约金858976元[131] - 兰坪太科公司涉及诉讼金额为2,286,414.3元及逾期利息[133] - 上海太阳能公司与云南昊滇公司工程欠款纠纷一审判决支付工程欠款92,905.21元及利息[135] - 文山太科公司已支付上海太阳能公司EPC工程款共计243,099,100元[137] - 云南诺清科技与上海太阳能公司服务合同纠纷涉及金额为12.501万元[137] - 文山太科公司在本案中不承担民事责任[135] - 上海太阳能公司需支付云南昊滇公司工程欠款利息按中国人民银行同期同类贷款年利率计算[135] - 文山太科公司已向法院递交书面答辩状并附相关证据[135] - 文山市人民法院于2020年7月10日开庭审理云南昊滇公司诉讼案[135] - 文山太科公司已根据EPC总承包合同约定支付全部进度款[137] - 云南诺清科技诉讼案尚未作出判决[137] - EPC总承包合同暂定金额为2.451亿元人民币，已支付2.430991亿元人民币，剩余工程价款待竣工结算后支付[139] - 上海达圣建筑公司诉讼请求上海太阳能公司支付工程款319.8434万元、利息49.6568万元及停工损失30.492万元[141] - 一审判决上海太阳能公司支付上海达圣建筑公司工程欠款323.070503万元及利息[141] - 云南嘉佑电力公司诉讼请求上海太阳能公司支付工程款16.4294万元及利息[143] - 一审判决上海太阳能公司支付云南嘉佑电力公司工程欠款164294元及利息[143] - 云南润达建设工程公司诉讼请求上海太阳能公司支付工程款75.8335万元及利息、违约金[145] - 一审判决上海太阳能公司支付云南润达建设工程公司工程欠款406494.29元及利息[145] - EPC总承包合同暂定金额为2.451亿元人民币，已支付2.430991亿元人民币，剩余工程价款待竣工结算后支付[147] - 上海太阳能科技有限公司需支付云南润达建设工程有限公司工程欠款35.18403万元及利息[147] - 上海康巴赛特科技发展有限公司与吉安汽车配件（苏州）有限公司达成和解协议，分三期支付65万元[149] - 内黄县卫东水利建筑工程有限公司诉甘肃张掖神舟光伏电力有限公司及上海太阳能科技有限公司，要求支付工程款33.5529万元及逾期利息14.0922万元[151] - 韩国大邱地方法院一审判决支持退休员工索赔金额32.4544715亿韩元，约合人民币1909万元，涉及ERTRA Auto热系统业务员工56人[154] 关联交易 - 公司向关联方erae cs Co.,Ltd及其下属单位销售汽配产品，交易金额为8,832.29万元，占同类交易金额的6.66%[157] - 公司向关联方上海申航进出口有限公司销售组件，交易金额为1,609.13万元，占同类交易金额的1.33%[157] - 公司向关联方上海太阳能工程技术研究中心有限公司销售组件，交易金额为35.12万元，占同类交易金额的0.03%[157] - 公司向关联方erae cs Co.,Ltd及其下属单位提供劳务，交易金额为511.13万元[157] - 公司向关联方上海空间电源研究所提供劳务，交易金额为15.09万元[157] - 公司向关联方乐凯胶片股份有限公司采购背板，交易金额为2,325.74万元[160] - 公司向关联方上海申航进出口有限公司采购材料，交易金额为599.14万元，占同类交易金额的2.02%[160] - 公司向关联方甘肃上航电力运维有限公司接受劳务，交易金额为1,162.50万元，占同类交易金额的100%[160] - 公司向关联方erae cs Co.,Ltd及其下属单位租赁房屋及建筑物、设备，交易金额为784.33万元[160] - 公司向关联方上海复合材料科技有限公司租赁房屋及建筑物，交易金额为236.47万元[160] 担保与融资 - 公司向航天财务公司申请2020年度集团综合授信，额度为24亿元人民币[163] - 截止2020年6月30日，公司向航天财务公司借款余额为2.9亿元人民币[163] - 报告期末担保

财务数据关键指标变化 - 2019年母公司实现净利润 - 1.5149744484亿元，2018年年末未分配利润 - 3.4145363214亿元，因执行新金融工具准则调整未分配利润0.8387783824亿元，累计未分配利润为 - 4.0907323874亿元[6] - 2019年合并报表归属于母公司净利润 - 7.5219445772亿元，累计未分配利润 - 12.813920409亿元[6] - 2019年营业收入69.10亿元，较2018年增长3.12%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 7.52亿元，较2018年下降2052.13%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为52.89亿元，较2018年末下降11.60%[25] - 2019年基本每股收益为 - 0.5245元/股，较2018年下降2049.81%[26] - 2019年加权平均净资产收益率为 - 13.2685%，较2018年减少13.9265个百分点[26] - 2019年非经常性损益合计4804.44万元，2018年为5.64亿元，2017年为2.01亿元[30][33] - 2019年采用公允价值计量的项目合计当期变动210.12万元，对当期利润影响金额为258.86万元[34] - 2019年公司合并营业收入69.10亿元，同比增加3.12%；合并利润总额 - 75,606.78万元[48] - 公司营业收入69.099亿元，同比增长3.12%；营业成本60.048亿元，同比增长1.76% [62] - 销售费用3.4398亿元，同比增长42.89%；研发费用2.7739亿元，同比下降10.46% [62] - 光伏行业营业收入28.384亿元，同比增长47.65%；汽车零配件行业营业收入38.868亿元，同比下降10.57% [64] - HVAC／座舱产品营业收入10.985亿元，同比下降14.44%；PTC／发动机制冷系统产品营业收入16.469亿元，同比下降8.16% [64][66] - 东北地区营业收入5.6445亿元，同比下降26.86%；华北地区营业收入1.7911亿元，同比下降77.32% [66] - 光伏行业本期总成本为23.77亿元，较上年同期增长34.43%[71] - 汽车零配件行业本期总成本为35.02亿元，较上年同期下降8.61%[71] - 前五名客户销售额为16.88亿元，占年度销售总额25.11%[74] - 前五名供应商采购额为7.51亿元，占年度采购总额12.98%[74] - 销售费用本期数为343,977,487.44元，上年同期数为240,723,446.66元，变动比例为42.89%，因美国对进口土耳其产品征收关税致航天土耳其公司出口费用增加[77] - 研发投入合计345,826,473.17元，占营业收入比例为5.00%，研发人员数量为430人，占公司总人数比例为16.98%，研发投入资本化比重为19.79%[78] - 2019年公司研发支出合计3.46亿元，占当年营业收入比例约为5%，较2018年同比减少1,149万元，下降3.22%[81][83] - 高端汽车零配件、光伏产业研发占相关产业营业收入比例分别为8.54%、0.24%[83] - 汽车零配件产业研发支出同比增加8,025万元，光伏产业研发支出同比减少6,367万元[83] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为559,372,401.66元，较上年同期减少176,484,098.33元，因航天土耳其公司和连云港神舟新能源营运资金好转[84] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 499,058,269.71元，较上年同期增加545,931,964.97元，因光伏电站建设同比减少、去年同期支付ESTRA Auto51%股权收购款[84] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 240,500,485.17元，较上年同期减少577,500,013.03元，因归还借款同比减少[84] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上期期末数为48,485.34元，本期期末较上期期末变动比例为 - 100.00%，因ESTRA Auto远期结售汇公允价值变动[85] - 应收票据本期期末数为46,005,912.97元，占总资产比例为0.42%，上期期末数为318,526,436.11元，占总资产比例为2.78%，本期期末较上期期末变动比例为 - 85.56%，因执行新金融工具准则由应收票据重分类[85] - 应收利息为11,930,934.89元，占比0.11%，较上期增长131.80%[88] - 其他流动资产为444,588,251.17元，占比4.06%，较上期增长63.69%[88] - 开发支出为110,083,185.15元，占比1.01%，较上期增长146.58%[88] - 预收款项为145,711,159.95元，占比1.33%，较上期增长68.30%[88] - 应交税费为28,851,478.77元，占比0.26%，较上期增长49.87%[88] - 其他综合收益为12,462,927.80元，占比0.11%，较上期增长534.27%[88] - 2017年母公司净利润247,891,628.35元，计提盈余公积24,789,162.84元，合并报表归属于母公司净利润 - 309,103,270.66元[164] - 2018年母公司净利润 - 743,676,558.18元，合并报表归属于母公司净利润38,532,002.83元[164][167] - 2019年母公司净利润 - 151,497,444.84元，合并报表归属于母公司净利润 - 752,194,457.72元[167] - 2017 - 2019年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额均为0，分红占净利润比率均为0%[168] - 2017年累计未分配利润：母公司333,477,055.81元，合并报表 - 651,607,424.25元[164] - 2018年累计未分配利润：母公司 - 341,453,632.14元，合并报表 - 613,075,421.42元[167] - 2019年累计未分配利润：母公司 - 409,073,238.74元，合并报表 - 1,281,392,040.90元[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车热系统业务营业收入38.29亿元，利润总额 - 11,650.32万元，同比增亏17,673.18万元，预计同比下滑约8.29% [48][51] - 传统汽配非热业务营业收入1.37亿元，利润总额 - 24,552.66万元，同比增亏12,404.02万元 [48] - 光伏产业营业收入29.42亿元，利润总额1,100.54万元 [50] - SDAAC实现营业收入16.58亿，同比下降17.02%，利润总额287.41万元，同比下降93.33% [51] - ESTRA Auto全年实现营业收入22.31亿元，同比增加0.93%，利润总额3,714.80万元，同比下降47.15% [51] - 公司获取约75.70亿人民币订单，其中ESTRA Auto 40.96亿，SDAAC 28.24亿 [51] - EPS业务设计产能15万套/年，2019年仅销售5400套，相关资产计提减值准备1.03亿元 [52][56] - 光伏制造业务合并营业收入26.45亿元，同比增长45.64%，电池组件对外销量约1,347MW，较上一年度增长近80% [57] - 公司持有电站装机规模约350MW，发电量较2018年同比提升9.91% [58] - HVAC／座舱空调系统（SDAAC）生产量122.9万套，同比下降9.30%；销售量122.7万套，同比下降7.88% [67] - PTC／发动机制冷系统（SDAAC）生产量191.8万套，同比下降15.9%；销售量179.5万套，同比下降18.9% [67] - HVAC／座舱空调系统（ESTRA Auto）库存量35.08万套，同比增长1249.23% [67] - 压缩机产量为109.70万套，销量为108.67万套[70] - 控制头产量为243.02万套，销量为243.43万套[70] - 多晶硅片产量和销量均为2336.06万片[70] - 多晶方锭产量为3495.30吨，销量为2989.89吨[70] - 组件产量为1310.62MW，销量为1346.71MW[70] - 2019年公司逐步退出汽配非热业务，生产线基本处于停产停工状态[70] - HVAC／座舱空调系统 (SDAAC)设计产能250万套，报告期内产能172.4万套，产能利用率68.98%[98] - HVAC 空调箱 (SDAAC)本年销量160万套，同比下降23.88%，产量155.2万套，同比下降26.96%[101] - 多晶硅片非硅成本0.33元/片，产品成本中电费占比0.07元/片[105] - 本年度非硅成本较上年度下降21.4%，铸锭环节产品成本中电费占比与上年度持平，铸锭0.07元/片[108] - 期初与期末均持有18座电站，总装机容量354.3MW，报告期内无出售电站情况，已出售电站项目总成交金额为0，当期出售电站对公司当期经营业绩影响为0[109] - 甘肃神舟光伏电力有限公司装机27MW，发电量4,557.10，上网电量4,488.75，结算电量4,471.23，上网电价1.00元/kWh，电费收入3,298.72万元，营业利润255.09万元，现金流1,592.35万元[111] - 甘肃张掖神舟光伏电力有限公司装机28MW，发电量4,349.40，上网电量4,304.51，结算电量4,285.32，18MW上网电价1.00元/kWh、10MW 0.90元/kWh，电费收入3,053.35万元，营业利润196.49万元，现金流1,491.76万元[111] - 喀什太科光伏电力有限公司装机30MW，发电量3,773.43，上网电量3,746.17，结算电量3,729.92，上网电价0.95元/kWh，电费收入2,762.38万元，营业利润172.85万元，现金流2,057.51万元[114] - 科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司装机39.3MW，发电量6,493.54，上网电量6,445.49，结算电量6,414，上网电价0.75元/kWh，电费收入4,459.33万元，营业利润1,219.66万元，现金流1,283.76万元[114] - 阳泉太科光伏电力有限公司装机50MW，发电量6,577.55，上网电量6,528.9，结算电量6,337.89，上网电价0.88元/kWh，电费收入4,921.94万元，营业利润868.62万元，现金流1,636.37万元[114] - 多晶硅片产量1,060.15MW，产能利用率151.45%，设计产能700MW，投产时间2015.01；晶体硅电池组件产量1,310.62MW，产能利用率87.37%，在建生产线总投资额2,775万元，当期投资额2,053万元，设计产能1.5GW，预计投产时间2018.11、2017.04，环保投入9.9万元[117] - 多晶硅片产销率100%，销售毛利率1.11%；其他（多晶硅锭）产销率96%，销售毛利率3.27%；晶体硅电池产销率102.75%，销售毛利率10.69%[118][121] 公司治理与人员安排 - 经2020年3月25日会议审议，同意指定公司董事王戎代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月[18] 持续督导信息 - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为广发证券股份有限公司，持续督导期间为2018年1月31日至2020年12月31日[24] 行业市场数据 - 2019年汽车行业累计销量同比增速为 - 8.2%，乘用车销售2144.4万辆，同比下降9.6%，商用车销售432.4万辆，同比下降1.1%[37] - 2019年国内多晶硅产量34.2万吨，同比增长32%；硅片产量134.6GW，同比增长25.7%；电池产量108.6GW，同比增长27.7%；零部件组件产量98.6GW，同比增长17%[38] - 2019年中国汽车产销2,572.1万辆和2,576.9万辆，较2018年下滑7.5%和8.2%；乘用车产销2,136.0万辆和2,144.4万辆，同比下滑9.2%和9.6%；新能源汽车产销124.2万辆和120.6万辆，分别下滑2.3%和4.0%[46] - 2019

财务数据关键指标变化 - 2019年母公司实现净利润 - 1.5149744484亿元，2018年年末未分配利润 - 3.4145363214亿元，因执行新金融工具准则调整未分配利润0.8387783824亿元，累计未分配利润为 - 4.0907323874亿元[6] - 2019年合并报表归属于母公司净利润 - 7.5219445772亿元，累计未分配利润 - 12.813920409亿元[6] - 公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本[6] - 2019年营业收入69.10亿元，较2018年增长3.12%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 7.52亿元，较2018年减少2052.13%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为52.89亿元，较2018年末减少11.60%[25] - 2019年基本每股收益为 - 0.5245元/股，较2018年减少2049.81%[26] - 2019年加权平均净资产收益率为 - 13.2685%，较2018年减少13.9265个百分点[26] - 2019年第四季度营业收入20.33亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 6.33亿元[29] - 2019年非经常性损益合计4804.44万元，较2018年的5.64亿元大幅减少[30][33] - 采用公允价值计量的项目当期变动210.12万元，对当期利润的影响金额为258.86万元[34] - 公司2019年合并营业收入69.10亿元，同比增加3.12%；合并利润总额 - 75,606.78万元[48] - 公司营业收入69.099亿元，同比增长3.12%；营业成本60.048亿元，同比增长1.76% [62] - 销售费用3.4398亿元，同比增长42.89%；研发费用2.7739亿元，同比下降10.46% [62] - 2019年公司研发支出合计3.46亿元，占当年营业收入比例约5%，较2018年同比减少1,149万元，下降3.22%[81][83] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为559,372,401.66元，较上年同期减少176,484,098.33元，因航天土耳其公司和连云港神舟新能源营运资金好转[84] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 499,058,269.71元，较上年同期增加545,931,964.97元，因光伏电站建设同比减少、去年同期支付ESTRA Auto51%股权收购款[84] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 240,500,485.17元，较上年同期减少577,500,013.03元，因归还借款同比减少[84] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末较上期期末变动比例为 - 100.00%，应收票据变动比例为 - 85.56%[85] - 应收利息为11,930,934.89元，占比0.11%，较上期增长131.80%[88] - 其他流动资产为444,588,251.17元，占比4.06%，较上期增长63.69%[88] - 开发支出为110,083,185.15元，占比1.01%，较上期增长146.58%[88] - 预收款项为145,711,159.95元，占比1.33%，较上期增长68.30%[88] - 应交税费为28,851,478.77元，占比0.26%，较上期增长49.87%[88] - 其他综合收益为12,462,927.80元，占比0.11%，较上期增长534.27%[88] - 2017年母公司净利润247,891,628.35元，计提盈余公积24,789,162.84元，合并报表归属于母公司净利润 - 309,103,270.66元[164] - 2018年母公司净利润 - 743,676,558.18元，合并报表归属于母公司净利润38,532,002.83元[164][167] - 2019年母公司净利润 - 151,497,444.84元，合并报表归属于母公司净利润 - 752,194,457.72元[167] - 2017 - 2019年公司均不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[164][167][168] - 2017 - 2019年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，分红占净利润比率为0%[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年汽车行业累计销量同比增速为 - 8.2%，公司汽配业务营收回落[37] - 公司完成ESTRA Auto 70%股权收购，将汽车热系统产业全球品牌统一为ESTRA[37] - 公司持有运营约350MW光伏电站，硅片设计产能700MW/年，组件设计产能1.5GW/年[38] - 2019年底国内多晶硅产量34.2万吨，同比增长32%；硅片产量134.6GW，同比增长25.7%；电池产量108.6GW，同比增长27.7%；零部件组件产量98.6GW，同比增长17%[38] - 2019年中国汽车产销2,572.1万辆和2,576.9万辆，较2018年下滑7.5%和8.2%；乘用车产销2,136.0万辆和2,144.4万辆，同比下滑9.2%和9.6%；新能源汽车产销124.2万辆和120.6万辆，分别下滑2.3%和4.0%[46] - 2019年韩国汽车产量395.1万辆，同比下降1.9%，国内销量178万辆，同比下降1.8%，出口量240.2万辆，同比下降1.9%[46] - 公司完成对erae Auto 70%股权的收购[46] - 2019年国内新增光伏装机30.7GW，同比下降32.0%[47] - 公司光伏产业2019年经营情况好转，光伏制造和电站板块合并实现扭亏为盈[47] - 汽车热系统业务营业收入38.29亿元，同比下滑约8.29%，利润总额（剔除卢森堡研发中心费用）约 - 2,201.13万元，同比下降约136.55%[51] - SDAAC实现营业收入16.58亿，同比下降17.02%，利润总额287.41万元，同比下降93.33%[51] - ESTRA Auto全年实现营业收入22.31亿元，同比增加0.93%，利润总额3,714.80万元，同比下降47.15%[51] - 公司汽车热系统业务获取约75.70亿人民币订单，其中ESTRA Auto获取40.96亿，SDAAC获取28.24亿[51] - 传统汽配非热业务亏损24,552.66万元，EPS业务计提减值准备1.03亿元，安置139人，费用3,135万元[52][56] - 光伏产业营业收入29.42亿元，利润总额1,100.54万元[50] - 光伏制造业务合并营业收入26.45亿元，同比增长45.64%[57] - 公司实现电池组件对外销量约1,347MW，较上一年度增长近80%，海外销量占比达74%[57] - 公司持有电站装机规模约350MW，发电量同比提升9.91%[58] - 光伏行业营业收入28.384亿元，同比增长47.65%；汽车零配件行业营业收入38.868亿元，同比下降10.57% [64] - 太阳能系统产品营业收入28.384亿元，同比增长47.65%；HVAC／座舱产品营业收入10.985亿元，同比下降14.44% [64] - 东北地区营业收入5.6445亿元，同比下降26.86%；境外营业收入46.388亿元，同比增长34.79% [66] - HVAC／座舱空调系统（SDAAC）生产量122.9万套，同比下降9.30%；销售量122.7万套，同比下降7.88% [67] - PTC／发动机制冷系统（SDAAC）生产量191.8万套，同比下降15.9%；销售量179.5万套，同比下降18.9% [67] - HVAC／座舱空调系统（ESTRA Auto）库存量35.08万套，同比增长1249.23% [67] - 压缩机产量为109.70万套，去年同期为108.67万套，同比增长0.95%；控制头产量为243.02万套，去年同期为243.43万套，同比下降0.17%；多晶硅片产量为2336.06万片，与去年同期持平；多晶方锭产量为3495.30吨，去年同期为2989.89吨，同比增长16.91%；组件产量为1310.62MW，去年同期为1346.71MW，同比下降2.68%[70] - 光伏行业原材料成本本期金额为19.70亿元，占总成本比例82.89%，上年同期金额为12.39亿元，占比70.06%，同比变动59.05%；人工成本本期金额为6491.29万元，占比2.73%，上年同期金额为1.20亿元，占比6.79%，同比变动 - 45.90%[71] - 汽车零配件行业原材料成本本期金额为26.49亿元，占总成本比例75.66%，上年同期金额为28.67亿元，占比74.82%，同比变动 - 7.59%；人工成本本期金额为3.70亿元，占比10.58%，上年同期金额为4.10亿元，占比10.71%，同比变动 - 9.74%[71] - 太阳能系统产品原材料成本本期金额为19.70亿元，占总成本比例82.89%，上年同期金额为12.39亿元，占比70.06%，同比变动59.05%；人工成本本期金额为6491.29万元，占比2.73%，上年同期金额为1.20亿元，占比6.79%，同比变动 - 45.90%[71] - HVAC/座舱空调系统原材料成本本期金额为7.79亿元，占总成本比例78.70%，上年同期金额为8.79亿元，占比77.99%，同比变动 - 11.33%；人工成本本期金额为1.02亿元，占比10.32%，上年同期金额为1.21亿元，占比10.71%，同比变动 - 15.38%[71] - PTC/发动机制冷系统原材料成本本期金额为10.85亿元，占总成本比例73.01%，上年同期金额为11.17亿元，占比72.50%，同比变动 - 2.86%；人工成本本期金额为1.62亿元，占比10.88%，上年同期金额为1.80亿元，占比11.66%，同比变动 - 9.96%[72] - Compressor/压缩机原材料成本本期金额为3.98亿元，占总成本比例74.94%，上年同期金额为3.92亿元，占比75.30%，同比变动1.62%；人工成本本期金额为7708.76万元，占比14.50%，上年同期金额为7250.07万元，占比13.93%，同比变动6.33%[72] - Control head/控制头原材料成本本期金额为2.85亿元，占总成本比例87.68%，上年同期金额为3.15亿元，占比88.08%，同比变动 - 9.50%；人工成本本期金额为1128.19万元，占比3.47%，上年同期金额为1109.19万元，占比3.10%，同比变动1.71%[72] - HVAC／座舱空调系统(SDAAC)设计产能250万套，报告期内产能172.4万套，产能利用率68.98%；PTC／发动机制冷系统(SDAAC)设计产能440万套，报告期内产能213.1万套，产能利用率48.43%[98] - HVAC／座舱空调系统(ESTRA Auto)设计产能80万套，报告期内产能51.36万套，产能利用率64.20%；PTC／发动机制冷系统(ESTRA Auto)设计产能160万套，报告期内产能76.5万套，产能利用率47.81%[98] - Compressor／压缩机(ESTRA Auto)设计产能262万套，报告期内产能109.7万套，产能利用率41.87%；Control Head／控制头(ESTRA Auto)设计产能299万件，报告期内产能243万件，产能利用率81.27%[98] - HVAC空调箱(SDAAC)本年累计销量160万套，同比减少23.88%，产量155.2万套，同比减少26.96%[101] - PTC发动机冷却系统(SDAAC)本年累计销量179.5万套，同比减少18.9%，产量191.8万套，同比减少15.9%[101] - HVAC／座舱空调系统(ESTRA Auto)本年累计销量50.71万套，同比减少4.14%，产量51.36万套，同比减少2.91%[101] - 多晶硅片非硅成本0.33元/片，产品成本中电费占比0.07元/片；电池组件量产平均组件功率HT72 - 156P为350W，研发最高组件功率为359W[105] - 本年度非硅成本较上年度下降21.4%，铸锭环节产品成本中电费占比与上年度持平，铸锭0.07元/片[108] - 公司期初和期末均持有18座电站，总装机容量354.3MW，报告期内无出售电站情况，当期出售电站对业绩影响为0[109] - 甘肃神舟光伏电力有限公司装机27MW，发电量4,557.10MWh，上网电量4,488.75MWh，结算电量4,471.23MWh，上网电价1.00元/kWh，电费收入3,298.72万元，营业

财务表现 - 公司2020年第一季度总资产为105.24亿元，同比下降3.91%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为51.67亿元，同比下降2.30%[15] - 公司2020年第一季度营业收入为13.48亿元，同比下降2.86%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-8754.48万元，同比亏损收窄[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.50亿元[15] - 加权平均净资产收益率为-1.6744%，同比增加0.0479个百分点[15] - 基本每股收益为-0.0610元/股[15] - 2020年第一季度营业总收入为13.475亿元人民币，同比下降2.86%[44] - 2020年第一季度营业总成本为14.44亿元人民币，同比下降4.21%[44] - 2020年第一季度净利润为-9846.36万元人民币，同比减少14.2%[46] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为-8754.48万元人民币，同比减少15.1%[46] - 2020年第一季度综合收益总额为-14.773亿元人民币，同比减少3.39%[46] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.0610元/股，同比减少15.1%[46] - 2020年第一季度营业收入为10,943,748.84元，同比下降55.1%[50] - 2020年第一季度营业利润为-2,559,831.12元，较2019年同期的-24,425,346.66元有所改善[50] - 2020年第一季度净利润为-2,559,831.12元，较2019年同期的-24,408,689.76元大幅减少亏损[50] 股东与股权结构 - 公司股东总数为105,770户[18] - 上海航天技术研究院为公司第一大股东，持股比例为26.45%[18] - 航天投资控股有限公司为公司第二大股东，持股比例为4.45%[18] 费用与成本 - 销售费用同比增长99.52%，达到109,113,861.64元，主要由于美国对进口土耳其产品征收关税导致航天土耳其公司出口费用增加[21] - 财务费用同比下降45.40%，减少至15,837,751.84元，主要由于连云港神舟新能源汇兑收益增加[24] - 2020年第一季度研发费用为5750.56万元人民币，同比增长7.85%[44] - 2020年第一季度销售费用为1.091亿元人民币，同比增长99.6%[44] - 2020年第一季度财务费用为1583.78万元人民币，同比下降45.4%[44] 投资收益与公允价值变动 - 投资收益同比下降272.02%，减少至-1,322,682.71元，主要由于ESTRA Auto远期结售汇业务到期交割[24] - 公允价值变动收益同比下降885.99%，减少至-10,311,401.99元，主要由于ESTRA Auto和连云港神舟新能源远期结售汇公允价值变动[24] - 资产减值损失同比下降206.99%，减少至-1,610,822.45元，主要由于连云港神舟新能源同比增加[24] 资产与负债 - 应收票据同比下降42.98%，减少至26,233,118.22元，主要由于爱斯达克业务量下降，收到票据减少[24] - 应收款项融资同比下降52.85%，减少至113,587,154.70元，主要由于连云港神舟新能源和爱斯达克应收票据背书转让[24] - 交易性金融负债同比增加2,921.26%，达到10,437,218.50元，主要由于远期结售汇公允价值下跌，由交易性金融资产重分类至交易性金融负债[24] - 应交税费同比下降82.72%，减少至4,984,691.56元，主要由于爱斯达克收入同比下降，应交增值税减少[24] - 其他综合收益同比下降274.58%，减少至-21,757,346.69元，主要由于ESTRA Auto外币财务报表折算差额[24] - 公司在建工程金额为372,448,962.52元，较上一期略有增加[33] - 无形资产金额为437,580,555.96元，较上一期略有下降[33] - 开发支出金额为120,590,558.07元，较上一期增加9.5%[33] - 长期待摊费用金额为233,464,133.81元，较上一期下降5.7%[33] - 非流动资产合计金额为6,452,725,792.03元，较上一期下降1.6%[33] - 资产总计金额为10,523,785,700.42元，较上一期下降3.9%[33] - 短期借款金额为1,105,741,404.30元，较上一期增加5.1%[33] - 应付账款金额为859,560,358.17元，较上一期下降19.7%[33] - 流动负债合计金额为3,650,227,827.59元，较上一期下降7.3%[33] - 非流动负债合计金额为1,207,727,837.82元，较上一期下降1.1%[35] - 2020年第一季度负债合计为9.265亿元人民币，同比增长17.4%[40] 现金流量 - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-150,028,990.73元，较2019年同期的-138,386,402.63元有所下降[54] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-67,087,869.14元，较2019年同期的-391,629,683.13元大幅改善[56] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为52,427,373.97元，较2019年同期的254,047,923.03元大幅减少[56] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为656,251,289.27元，较2019年同期的719,254,985.79元有所下降[58] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-42,667,483.85元，同比下降26.4%[59] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为71,426,034.00元，同比改善146.2%[59] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-71,222,321.17元，同比下降146.6%[61] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-42,463,430.63元，同比下降17.9%[61] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为128,795,837.49元，同比下降60.0%[61] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,387,484.73元，同比下降53.4%[59] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为31,111,747.96元，同比增长531.6%[59] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为22,577,064.42元，同比下降22.7%[59] - 2020年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为48,295,036.13元，同比增长373.3%[59] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为180,000,000.00元，同比下降40.0%[61]

财务表现 - 公司总资产为116.56亿元，同比增长1.65%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为58.97亿元，同比下降1.43%[14] - 营业收入为48.77亿元，同比下降2.52%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.19亿元，较上年同期的-2.42亿元有所改善[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.67亿元，较上年同期的-4.83亿元有所改善[14] - 加权平均净资产收益率为-1.9985%，较上年同期的-4.3074%增加2.3089个百分点[14] - 基本每股收益为-0.0833元/股，较上年同期的-0.1688元/股有所改善[14] - 公司2019年第三季度营业总收入为16.39亿元，同比下降1.39%[96] - 2019年前三季度营业总收入为48.77亿元，同比下降2.52%[96] - 公司2019年第三季度营业总成本为16.79亿元，同比下降4.42%[96] - 2019年前三季度营业总成本为50.34亿元，同比下降4.09%[96] - 公司2019年第三季度研发费用为5775.35万元，同比下降31.78%[96] - 公司2019年第三季度投资收益为318.20万元，同比增加186.89%[96] - 公司2019年第三季度货币资金为12.65亿元，同比下降64.66%[91] - 公司2019年第三季度应收账款为2.99亿元，同比下降48.54%[91] - 公司2019年第三季度短期借款为11.60亿元，同比增加68.12%[93] - 公司2019年第三季度所有者权益合计为60.05亿元，同比增加0.06%[95] - 公司2019年第三季度营业收入为6,831,150.87元，同比下降76.3%[105] - 2019年前三季度营业收入为40,726,317.37元，同比下降63.7%[105] - 2019年第三季度营业成本为5,101,615.83元，同比下降79.9%[105] - 2019年前三季度营业成本为37,070,096.95元，同比下降62.8%[105] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为-21,732,231.59元[101] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为-119,430,924.54元[101] - 2019年第三季度基本每股收益为-0.0152元/股[103] - 2019年前三季度基本每股收益为-0.0833元/股[103] - 2019年第三季度综合收益总额为-23,856,506.95元[103] - 2019年前三季度综合收益总额为-137,305,836.32元[103] - 公司2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为49.62亿元，同比下降14.17%[114] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.67亿元，较去年同期的-4.83亿元有所改善[114] - 公司2019年前三季度研发费用为1423.25万元，同比增长18.04%[109] - 2019年前三季度投资收益为5945.82万元，同比增长124.45%[109] - 公司2019年前三季度净利润为-2.14亿元，较去年同期的-4.61亿元亏损收窄[109] - 2019年前三季度管理费用为8.23亿元，同比下降1.58%[109] - 公司2019年前三季度资产减值损失为612.94万元，去年同期为-355.48万元[109] - 2019年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.83亿元，同比下降56.48%[114] - 公司2019年前三季度收到的税费返还为1.27亿元，同比下降43.89%[114] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-109,383,185.46元，较2018年同期的-69,294,227.12元有所下降[118] - 公司2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-462,779,378.00元，较2018年同期的-1,917,066,682.59元有所改善[120] - 公司2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为340,902,648.09元，较2018年同期的289,190,079.52元有所增加[120] - 公司2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为-231,391,760.58元，较2018年同期的-1,697,303,038.38元有所改善[120] - 公司2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为126,502,783.33元，较2018年同期的311,671,969.59元有所下降[120] - 公司2019年前三季度投资支付的现金为647,215,336.62元，较2018年同期的3,243,856,531.03元大幅减少[120] - 公司2019年前三季度取得借款收到的现金为1,160,000,000.00元，较2018年同期的1,360,000,000.00元有所减少[120] - 公司2019年前三季度偿还债务支付的现金为800,000,000.00元，较2018年同期的1,050,000,000.00元有所减少[120] - 公司2019年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为19,097,351.91元，较2018年同期的26,256,866.66元有所减少[120] 资产与负债 - 货币资金本期期末数为654,003,196.34元，较上期期末减少35.59%，主要由于收购erae Auto 19%股权及应付票据到期承兑[24] - 预付款项本期期末数为386,699,670.64元，较上期期末增加111.28%，主要由于连云港神舟新能源和航天土耳其预付材料款增加[24] - 开发支出本期期末数为114,301,614.41元，较上期期末增加156.03%，主要由于卢森堡研发中心开发支出增加[27] - 应收账款从2018年底的1,857,088,858.33元增长至2019年9月30日的1,990,332,230.27元，增幅为7.2%[82] - 预付款项从2018年底的183,023,076.28元大幅增加至2019年9月30日的386,699,670.64元，增幅为111.3%[82] - 存货从2018年底的850,579,242.82元增长至2019年9月30日的942,981,673.84元，增幅为10.9%[82] - 短期借款从2018年底的868,291,982.58元增加至2019年9月30日的1,374,953,259.97元，增幅为58.4%[85] - 应付账款从2018年底的1,015,576,850.11元增长至2019年9月30日的1,100,035,805.91元，增幅为8.3%[85] - 长期股权投资从2018年底的362,618,539.72元增长至2019年9月30日的418,894,293.88元，增幅为15.5%[85] - 固定资产从2018年底的3,678,740,328.67元增长至2019年9月30日的4,033,523,612.44元，增幅为9.6%[85] - 开发支出从2018年底的44,644,519.70元大幅增长至2019年9月30日的114,301,614.41元，增幅为156%[85] - 归属于母公司所有者权益从2018年底的5,982,935,103.31元减少至2019年9月30日的5,897,100,423.40元，降幅为1.4%[87] - 公司2019年前三季度期末流动资产合计为4,662,471,599.92元，与2018年同期持平[122] - 公司非流动资产合计为6,804,396,138.82元，较上期增加83,877,838.24元[125] - 公司资产总计为11,466,867,738.74元，较上期增加83,877,838.24元[125] - 公司流动负债合计为3,431,132,242.28元，与上期持平[125] - 公司非流动负债合计为1,337,757,577.96元，与上期持平[125] - 公司负债合计为4,768,889,820.24元，与上期持平[125] - 公司归属于母公司所有者权益合计为5,982,935,103.31元，较上期增加83,877,838.24元[127] - 公司所有者权益合计为6,697,977,918.50元，较上期增加83,877,838.24元[127] - 公司流动资产合计为2,408,013,639.03元，与上期持平[129] - 公司非流动资产合计为4,510,676,172.17元，较上期增加83,877,838.24元[129] - 公司资产总计为6,918,689,811.20元，较上期增加83,877,838.24元[129] - 公司负债合计为917,314,574.81元[131] - 公司所有者权益合计为6,001,375,236.39元，调整后为6,085,253,074.63元，增加了83,877,838.24元[131] - 公司实收资本为1,434,252,287.00元[131] - 公司资本公积为4,653,123,859.80元[131] - 公司未分配利润为-341,453,632.14元，调整后为-257,575,793.90元，增加了83,877,838.24元[131] - 公司递延收益为16,424,000.13元[131] - 公司非流动负债合计为16,424,000.13元[131] - 公司盈余公积为256,646,116.58元[131] - 公司其他综合收益为-1,193,394.85元[131] 股东与股权 - 股东总数为117,312户，前十名股东中上海航天技术研究院持股比例最高，为26.45%[17] - 上海航天技术研究院持有379,350,534股流通股，占总股本的26.45%[17] - 航天投资控股有限公司持有63,891,829股流通股，占总股本的4.45%[17] - 上海新上广经济发展有限公司持有35,617,029股流通股，占总股本的2.48%[17] - 上海航天智能装备有限公司持有35,054,498股流通股，占总股本的2.44%[17] - 公司收购erae Auto 19%股权后，少数股东损益同比减少至-4,067,284.29元[24] - 航天八院及一致行动人承诺在未来12个月内不改变航天机电主营业务或进行重大调整[59] - 航天八院承诺航天机电及其控制的企业在劳动、人事及薪酬管理上保持独立[59] - 航天八院承诺不与航天机电及其控制的企业共用银行账户，不干涉其财务决策[59] - 公司承诺与航天机电及其控制的企业在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开，严格控制关联交易[61] - 公司承诺不经营与航天机电及其控制的企业相同或相近的业务，避免同业竞争[61] - 公司承诺在从erae方购买erae Auto 51%股权的交割完成后，确保上市公司在劳动、人事、资产、财务、机构和业务方面的独立性[67] - 公司承诺尽量减少与erae Auto 51%股权交割后上市公司的关联交易，无法避免的关联交易将遵循公开、公平、公正的原则[70] - 公司承诺不生产、开发或经营与公司现有或未来拓展业务构成竞争的产品或业务，避免同业竞争[70] 诉讼与纠纷 - 连云港神舟新能源有限公司起诉北京辰源创新电气有限公司，涉及未支付货款57,780,107.00元及违约金[36] - 法院判决北京辰源支付连云港神舟新能源货款40,660,101.65元及逾期付款违约金15,921,647.67元[36] - 北京市一中院冻结北京辰源银行账户存款51.58万元，并查封其持有的华电德令哈太阳能发电有限公司20%股权，评估值约2,315万元[36] - 北京市一中院查封北京辰源对金昌协合新能源有限公司和永昌协合太阳能发电有限公司的质保金债权合计2,174万元[38] - 华能甘肃金昌公司确认质保金债务金额为2,381.754万元，并开具了2,380万元的电子银行承兑汇票[38] - 北京市一中院查封北京辰源持有的北京科林测计电力设备有限公司40%股权[41] - 华电德令哈公司20%股权进行两次司法拍卖均流拍，第二次拍卖起拍价为12,964,336.00元[41] - 浙江众泰汽车制造有限公司与上海康巴赛特科技发展有限公司达成调解，浙江众泰需支付货款4,912,154.37元及逾期利息[41] - 被告未支付货款金额为人民币14,912,154.37元，其中已开票未付款金额为14,616,216.59元，已交货未开票未付款金额为295,937.78元[47] - 德国科工未支付API公司电站优先购买权回购款33.00万欧元[53] - API公司已收回1,435.25万欧元预付账款，余额441.43万欧元未收回[53] - 航天机电对441.43万欧元预付款全额计提坏账准备，预计收回可能性很小[56] - 德国科工已于2018年8月向当地法院申请破产，API公司已委托律师事务所代理此案并申报债权[56] 其他 - 非流动资产处置损益为435.09万元，主要是母公司和子公司新光电器处置固定资产收益[14] - 计入当期损益的政府补助为421.43万元，主要为科研经费和财政补助[14] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为865.86万元，主要是子公司连云港神舟新能源收回部分货款[14] - 对外委托贷款取得的损益为1,167,468.30元，同比增长188.6%[17] - 财务费用同比下降45.82%，主要由于汇兑收益增加和母公司贷款规模减少[20] - 投资收益同比增长49.93%，主要由于联营企业利润增加[20] - 其他收益同比下降79.00%，主要由于上海神舟新能源和上海太阳能科技不再纳入合并报表范围[20] - 营业外收入同比下降39.88%，主要由于连云港神舟新能源同比减少和上海航天智慧能源不再纳入合并报表范围[20] - 公司汽车热系统产业全球品牌统一为ESTRA（埃斯创），致力于打造全球汽车热系统业务解决方案供应商[27] - 公司为合营企业TRP PVE B.V.贷款履行担保责任，已收回代为支付的资金，并继续推动TRP偿还剩余贷款本息[32] - 公司正在协助中民新能进行其下属山东潍坊天恩电站公司股权转让事宜，争取用股权转让款支付应付账款[33]

财务数据概述 - 本报告期（1－6月）营业收入32.38亿元，上年同期33.41亿元，同比减少3.08%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9769.87万元，上年同期为 -1.75亿元[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.15亿元，上年同期为 -1.93亿元[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3.39亿元，上年同期为 -5.35亿元[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为59.23亿元，上年度末为59.83亿元，同比减少1.00%[23] - 本报告期末总资产为114.47亿元，上年度末为114.67亿元，同比减少0.17%[23] - 本报告期基本每股收益为 -0.0681元／股，上年同期为 -0.1218元／股[24] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.6297%，上年同期为 -3.0976%，增加1.4679个百分点[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -1.9193%，上年同期为 -3.4171%，增加1.4978个百分点[24] - 2019年1-6月公司实现营业收入32.38亿元，同比下降3.08%；归属上市公司股东净利润为-9770万元，与上年同期相比减亏7696万元[53] - 营业收入32.38亿元，同比下降3.08%；营业成本28.59亿元，同比下降2.67%[63] - 销售费用1.33亿元，同比增长15.84%；管理费用1.99亿元，同比下降11.66%[63] - 财务费用2531.37万元，同比下降57.31%；研发费用1.25亿元，同比下降10.77%[63] - 经营活动现金流量净额-3.39亿元，投资活动现金流量净额-2.50亿元，筹资活动现金流量净额1.26亿元[63] - 货币资金6.03亿元，占总资产5.27%，较上期下降40.64%[66] - 应收票据1.94亿元，占总资产1.70%，较上期下降39.05%[66] - 预付款项3.19亿元，占总资产2.79%，较上期增长74.37%[66] - 光伏业务营业收入11.95亿元，同比增15.49%，毛利率13.09%，增加5.82个百分点；汽车零配件业务营业收入19.67亿元，同比降6.70%，毛利率10.18%，减少2.95个百分点[72] - 开发支出1.08亿元，同比增142.75%，因卢森堡研发中心开发支出增加[67] - 短期借款13.25亿元，同比增52.61%，因母公司增加流动资金借款[67] - 少数股东权益4.73亿元，同比降33.81%，因收购控股子公司erae Auto19%股权[67] - 报告期投资额3.54亿元，同比降70.99%，上年同期投资额12.19亿元[75] - 太阳能系统产品营业收入11.95亿元，同比增15.49%，毛利率13.09%，增加5.82个百分点[72] - 境外（含港、澳、台）营业收入22.88亿元，同比增17.55%[72] - 2019年6月30日货币资金为602,765,679.46元，较2018年12月31日的1,015,422,599.03元减少[184] - 2019年6月30日应收账款为2,116,950,042.11元，较2018年12月31日的1,857,088,858.33元增加[184] - 2019年6月30日存货为784,356,540.49元，较2018年12月31日的850,579,242.82元减少[184] - 2019年6月30日长期股权投资为365,658,602.21元，较2018年12月31日的362,618,539.72元增加[187] - 2019年6月30日固定资产为3,745,906,324.54元，较2018年12月31日的3,678,740,328.67元增加[187] - 2019年6月30日开发支出为108,376,034.62元，较2018年12月31日的44,644,519.70元增加[187] - 2019年6月30日短期借款为1,325,079,629.19元，较2018年12月31日的868,291,982.58元增加[187] - 2019年6月30日应付票据为750,611,391.77元，较2018年12月31日的912,359,696.14元减少[187] - 2019年6月30日资产总计为11,447,496,303.22元，较2018年12月31日的11,466,867,738.74元减少[187] - 2019年6月30日公司负债合计50.51亿元，较2018年末的47.69亿元增长6.09%[189] - 2019年6月30日公司所有者权益合计63.97亿元，较2018年末的66.98亿元下降4.49%[189] - 2019年6月30日母公司流动资产合计27.46亿元，较2018年末的24.08亿元增长14.04%[193] - 2019年6月30日母公司非流动资产合计45.51亿元，较2018年末的45.11亿元增长0.88%[193] - 2019年6月30日母公司流动负债合计12.53亿元，较2018年末的9.01亿元增长39.09%[196] - 2019年6月30日母公司非流动负债合计1529.20万元，较2018年末的1642.40万元下降6.90%[196] - 2019年6月30日母公司所有者权益合计60.28亿元，较2018年末的60.01亿元增长0.44%[198] - 2019年6月30日公司货币资金为2.26亿元，较2018年末的3.58亿元下降36.71%[189] - 2019年6月30日公司应收账款为3581.06万元，较2018年末的5823.66万元下降38.51%[193] - 2019年6月30日公司短期借款为11.60亿元，较2018年末的6.90亿元增长68.12%[193] - 2019年上半年营业总收入为32.38亿元，2018年上半年为33.41亿元[200] - 2019年上半年营业总成本为33.55亿元，2018年上半年为34.92亿元[200] - 2019年上半年营业成本为28.59亿元，2018年上半年为29.37亿元[200] - 2019年上半年税金及附加为1419.84万元，2018年上半年为1584.53万元[200] - 2019年上半年销售费用为1.33亿元，2018年上半年为1.15亿元[200] - 2019年上半年管理费用为1.99亿元，2018年上半年为2.25亿元[200] - 2019年上半年研发费用为1.25亿元，2018年上半年为1.40亿元[200] - 2019年上半年财务费用为2531.37万元，2018年上半年为5929.95万元[200] - 2019年上半年其他收益为276.77万元，2018年上半年为1409.14万元[200] - 2019年上半年投资收益为64.38万元，2018年上半年为621.39万元[200] 非经常性损益 - 非经常性损益合计17364055.39元，包含非流动资产处置损益3115562.47元等项目[27] 行业发展情况 - 2019年1 - 6月汽车产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆，同比分别下降13.7%和12.4%，汽配行业发展面临较大压力[30] - 2019年1-6月汽车产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆，同比分别下降13.7%和12.4%；预计2019年全年汽车销量为2668万辆左右，同比下滑5%[46][47] - 2019年上半年国内多晶硅产量15.5万吨，同比增长8.4%；硅片产量63GW，同比增长26%等，光伏产业整体保持健康发展[32] - 2019年上半年国内光伏新增装机量约11.4GW，同比下降超50%；预计今年全球光伏装机将达到123 - 149GW[49] 公司业务布局与发展 - 公司完成对erae Auto70%股权的并购，推动其压缩机产品在中国市场增长[31] - 公司持有约350MW的光伏电站，将优化销售体系提升组件产品国际化销售市场占有率[35] - 公司收购erae cs所持erae Auto19%股权，合计持有70%股权[36] - 公司决定退出汽配非热业务，集中精力聚焦汽车热系统业务[36] - 公司以5000万元对上海新跃联汇电子科技有限公司进行增资，增资款项已到位[37] - 2019年公司将从各商业银行、航天财务公司获得综合授信额度达53.2亿元[40] - 公司完成收购后在亚洲、欧洲和美洲拥有14个工厂，4个研发中心以及22个销售办公室[41] - 公司汽配产业将推进全球战略部署，加大研发和生产线建设，加强欧洲研发能力建设[89] - 光伏板块将寻求战略合作伙伴，加大土耳其国内及其他市场开发力度，引入金融工具抵抗外汇波动影响[90] 各业务板块经营情况 - 汽车热系统业务已占公司合并收入贡献的59.71%，同比减少3.58%[53] - 报告期内爱斯达克实现营业收入7.90亿，同比下降21.58%，利润总额-985万元，由盈转亏[53] - 报告期内erae Auto实现营业收入11.65亿元，同比减少0.45亿元，利润总额2446万元；上半年新获订单约9.8亿元[54] - 公司金桥基地汽车零部件非热系统业务实现收入6566万元，同比下降48.31%；EPS业务上半年销售3859套，同比下降67.95%[54] - 2019上半年公司光伏产业实现营业收入12.38亿元，利润总额-1861万元，同比减亏1.73亿元[57] - 2019上半年公司光伏制造业务实现收入11.07亿元，同比增加14.72%，利润总额-4589万元，同比减亏10396万元[57] - 报告期内公司硅片环节销售收入1.25亿，同比减少53.06%；小方锭销售1589.75吨，硅片销售14.57万片；利润总额423万元[57] - 组件对外销售456.17MW，销售收入9.28亿元，土耳其公司销售组件275.88MW，同比增加170MW，销售收入9375万美元[58] - 持有电站规模约350MW，上半年电站项目营业收入13142万元，盈利约2728万元，同比增加1998万元，增幅270.70%[59] 专利情况 - 报告期内申请并受理专利18项，其中发明专利12项，新增授权专利10项，其中发明专利6项[62] 子公司经营业绩 - 上海爱斯达克汽车空调系统有限公司净利润为 -496.08万元；erae Automotive Systems Co.,LTD.净利润为2107.02万元；上海新光汽车电器有限公司净利润为 -190.83万元等[81] - erae Automotive Systems Co.,Ltd.营业收入为116471.70万元，营业利润为2451.46万元，净利润为2107.02万元，净利润与去年同期增减比率为 -37.45%，占上市公司归属于母公司净利润的比率为15.10%[85] - 航天光伏（土耳其）股份有限公司营业收入为66245.56万元，营业利润为 -1907.15万元，净利润为 -1820.69万元，占上市公司归属于母公司净利润的比率为 -15.84%[85] - 连云港神舟新能源有限公司营业收入为34920.10万元，营业利润为 -2866.46万元，净利润为 -2834.08万元，占上市公司归属于母公司净利润的比率为 -29.01%[85] - 上海康巴赛特科技发展有限公司营业收入为861.08万元，营业利润为 -1628.18万元，净利润为 -1579.23万元，占上市公司归属于母公司净利润的比率为 -16.16%[85] - 科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司营业收入为2188.10万元，营业利润为1162.60万元，净利润为1160.54万元，占上市公司归属于母公司净利润的比率为10.69%[85] - 阳泉太科光伏电力有限公司营业收入为2543.88万元，营业利润为1167.65万元，净利润为1167.65万元，净利润与去年同期增减比率为291811.14%，占上市公司归属于母公司净利润的比率为11.95%[85] 子公司业绩波动原因 - erae Automotive Systems Co.,Ltd.业绩波动主要系美国通用及FCA出口订单减少[85] - 航天光伏（土耳其）股份有限公司业绩波动主要是土耳其被美国取消最惠国待遇，外贸出口成本增加[85] 公司面临的风险 - 2019年1 - 6月中国汽车市场乘用车产销量同比分别下降15.8%和14%，或影响公司汽配业务营业额及业绩[86] - 美国2019年5月取消土耳其贸易最惠国待遇，影响公司下属土耳其公司对美出口业务及经营目标实现