融资议案 - 公司第七届董事会通过发行公司债及非金融企业债务融资工具议案[1] - 议案尚需提交股东大会审议[1] 发行安排 - 公司及巨石集团拟在2024 - 2025年股东大会间发行[1] - 发行方式含公开发行和非公开定向发行[1] 授权情况 - 董事会提请授权并转授发行准备及手续办理[2] - 授权有效期至2025年年度股东大会召开[2]

内部控制审计 - 审计中国巨石公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[2] 审计机构及人员 - 中审众环会计师事务所准予执行注册会计师法定业务，编号42010005[7] - 刘起德、张士敏为注册会计师，有对应证书编号及发证日期[8][9] 其他 - 审计报告日期为2025年3月18日[5]

业绩总结 - 2024年度营业总收入为158.56亿元，同比增长约6.6%[1] - 2024年度净利润为25.29亿元，同比下降约19.89%[1] - 2024年度经营活动现金流量净额为20.32亿元，同比增长约134.35%[3] - 2024年度投资活动现金流量净额为 - 9.77亿元，同比下降约1099.16%[3] - 2024年度筹资活动现金流量净额为 - 10.59亿元，亏损同比扩大约125.32%[3] - 2024年度基本每股收益为0.61元/股，同比下降约19.74%[1] - 2024年度稀释每股收益为0.61元/股，同比下降约19.74%[1] - 2024年度营业收入为152.27亿元，同比增长8.61%[32] - 2024年度净利润为6.28亿元，同比下降64.42%[32] - 2024年度综合收益总额为6.25亿元[32][35] - 2024年度利息费用为1.80亿元，同比下降15.89%[32] 资产负债情况 - 2024年末资产总计533.78亿元，较2023年末增长2.50%[18] - 2024年末负债合计219.30亿元，较2023年末下降0.66%[20] - 2024年末股东权益合计314.48亿元，较2023年末增长4.83%[20] - 2024年末流动资产合计133.56亿元，较2023年末下降0.24%[18] - 2024年末非流动资产合计400.23亿元，较2023年末增长3.45%[18] - 2024年末流动负债合计148.47亿元，较2023年末增长2.72%[20] - 2024年末非流动负债合计70.83亿元，较2023年末下降7.08%[20] - 2024年末应收账款为18.20亿元，较2023年末增长23.29%[18] - 2024年末固定资产为342.76亿元，较2023年末增长7.60%[18] - 2024年末在建工程为14.75亿元，较2023年末下降52.19%[18] 业务收入 - 2024年度玻纤及其制品相关收入金额为154.80亿元，占公司本年度主营业收入的99.60%[6] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 审计将公司玻纤及其制品相关收入确认识别为关键审计事项[6] 财务政策与核算 - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[42] - 公司以12个月作为一个营业周期[43] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[44] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[55] - 金融资产分为三类，按不同方法后续计量[70][71][72] - 金融负债分为两类，按不同方法后续计量[74][75][76] - 公司对金融资产和负债按规定进行会计处理[79][80] - 公司以预期信用损失为基础计提金融资产减值准备[84] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[98] - 长期股权投资按不同情况核算[105][106][107] - 固定资产折旧年限和残值率有规定[118] - 无形资产摊销年限有规定[127] - 符合条件的资产购建或生产非正常中断超3个月，暂停借款费用资本化[125] - 资产减值准备按规定计算确认[134] - 合同负债与合同资产按净额列示[138] - 公司职工薪酬按规定确认和计量[139] - 或有事项相关义务按规定确认为预计负债[142] - 公司与客户合同按规定确认收入[145] - 政府补助按规定分类和计量[148] - 公司租赁业务按规定处理[158][159][160][161][162] 税收政策 - 增值税应税收入按13%、9%、6%、5%、3%的税率计算销项税[175] - 房产税从价计征按房产原值一次减除30.00%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[175] - 城市维护建设税按流转税额的7%、5%计缴[178] - 教育费附加按流转税额的3%计缴，地方教育费附加按流转税额的2%计缴[178] - 企业所得税按应纳税所得额25%缴纳，部分子公司享受优惠税率[178][179][180]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事汤云、武亚军、王玲独立性，均符合要求[2][5][8] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2025年3月18日[3][6][9]

公司治理 - 公司第七届董事会有3名独立董事，分别为汤云为、武亚军、王玲[1][17] - 2024年汤云为应参加董事会17次，亲自出席17次，通讯参加3次，出席股东大会2次[4] - 2024年武亚军应参加董事会17次，亲自出席17次，通讯参加3次，出席股东大会2次[19] - 2024年王玲应参加董事会17次，亲自出席17次，通讯参加3次，出席股东大会2次[35] 关联交易与资金情况 - 2024年度公司日常关联交易遵循市场化原则，价格以市场价格为基础[6][22][38] - 截至2024年12月31日，公司不存在资金被控股股东及其他关联方非经营性占用情况，无违规对外担保行为[6][22][38] 薪酬与审计 - 2024年公司依据实际情况确定高级管理人员薪酬，决策程序合规[6][22][38] - 同意继续聘任中审众环会计师事务所为公司2025年年度审计机构[7][23][39] 业绩预告与分红 - 公司2023年年度、2024年半年度业绩预告披露数据与实际披露无重大差异[7][23][39] - 公司2024年度利润分配方案现金分红水平合理，兼顾投资者回报和公司发展[7][23][39] 同业竞争承诺 - 中国建材集团2017年12月承诺解决同业竞争，已三次延期，每次2年，现拟再次延期2年[9][10][25][27][41][42] 信息披露与内控 - 2024年度公司能规范信息披露行为，保证信息真实、准确、完整、及时、公平[12][27][43] - 报告期内公司已建立完善内部控制制度，未发现重大缺陷[13][28][29][44][45] 独立董事履职 - 2024年汤云为参加审计等各委员会多次会议[3] - 2024年武亚军参加审计等各委员会多次会议，对桐乡和淮安基地调研[19][21] - 2024年王玲参加薪酬等各委员会多次会议，对桐乡和淮安基地调研[35][37] - 2025年汤云为、王玲将继续履行义务维护股东权益[15][47]

业绩总结 - 2024年公司主营业务收入222.10亿元，未经审计合并口径数据283.60亿元[9] 关联交易 - 2024年度预测关联交易总金额375,929.00万元，实际发生351,069.77万元[3] - 2025年度预计关联交易总额638,583.00万元[4] - 2025年向中国建材集团销售预计18,790.00万元，占比1.02%[5] - 2025年向振石集团销售预计485,909.00万元，占比26.47%[5] - 2025年向中国建材集团购买预计9,000.00万元，占比0.96%[5] - 2025年接受振石集团劳务预计124,884.00万元，占比22.81%[5] 关联方情况 - 截至2024年9月30日，中国建材集团总资产7,170.31亿元，负债4,774.96亿元，收入2,328.48亿元[6] - 截至2024年12月31日，振石集团总资产544.24亿元[8] - 振石集团持有公司5%以上股份，为关联方[9] 其他 - 《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》须提交股东大会审议，关联股东回避表决[1][3] - 关联交易按市场条件进行，定价公允，不影响独立性[10][11]

公司结构 - 中建材财务公司注册资本47.21亿元，中国建材集团出资36.79亿元占比77.93%，中国建材股份出资10.42亿元占比22.07%[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额340.79亿元，负债总额287.35亿元，所有者权益总额53.44亿元[4] - 2024年实现营业收入7.62亿元，净利润0.49亿元，年底吸收存款余额286.84亿元，贷款余额229.32亿元[4] - 2025 - 2027年公司每日存款余额不超8亿、9亿、10亿元[5] - 2025 - 2027年中建材财务公司综合授信余额最高不超8亿、9亿、10亿元[5] 业务相关 - 中建材财务公司为公司提供结算服务，协议有效期内不收费[5] - 存款利率同等条件下不低于同类银行及其他成员公司同类存款利率[6] - 贷款利率同等条件下不高于同类银行及其他成员公司同类贷款利率[6] - 其他金融服务收费同等条件下不高于同类银行[8] 会议决策 - 2025年3月18日独立董事会议以3票赞成通过相关议案[11] - 2025年3月18日董事会会议审议通过签订《金融服务协议》暨关联交易议案[12] - 关联董事回避表决，会议以5票赞成通过该议案[12] - 董事会审计委员会认为关联交易合理合法，定价公允[12] - 本事项尚须提交公司2024年度股东大会审议[12]

市场扩张和并购 - 巨石集团与巨石香港拟共同向巨石淮安增资100,000万元，巨石集团增资60,000万元，增资后持股60%；巨石香港增资40,000万元，增资后持股40%[2] - 增资完成后巨石淮安注册资本由999,883,470元变更为1,999,883,470元[3] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，巨石集团资产总额4,391,091.01万元，负债总额1,635,666.29万元，净资产2,755,424.72万元，2024年营业收入1,729,431.34万元，资产负债率37.25%[5] - 截至2024年12月31日，巨石香港资产总额128,257.76万元，负债总额19,165.08万元，净资产109,092.68万元，2024年营业收入245,161.38万元，资产负债率14.94%[6] - 截至2024年12月31日，巨石淮安资产总额415,452.38万元，负债总额365,332.94万元，净资产50,119.44万元，2024年营业收入24,203.45万元，资产负债率87.94%[7] 其他新策略 - 本次增资事项于2025年3月18日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议，无需政府有关部门批准[3] - 本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，不会改变公司合并报表范围[3] 公司信息 - 巨石集团成立于2001年6月28日，注册资本525,531.3048万元，公司持股100%[4] - 巨石香港成立于2006年4月6日，注册资本6,900万美元，巨石集团持股100%[5] - 巨石淮安成立于2022年12月14日，增资前巨石集团持有其100%股权，注册资本50,000万元[7]

利润分配决策 - 2025年3月18日董事会提请股东大会授权决定中期利润分配议案[1] - 中期利润分配在半年报后至三季报前，现金分配[1] 分配条件与比例 - 需符合相关要求，累计未分配利润为正、当期盈利且现金流充足[2] - 分配比例为净利润的40%-45%[2] 授权与审议 - 授权期限至2025年年度股东大会[2] - 事项尚需股东大会审议[2]

业绩数据 - 2024年营业收入197.07亿元[41] - 2024年资产总额534亿元[42] - 2024年利润总额80.39亿元[44] - 2024年每股收益1.65元/股[46] - 2024年人均收入15.68万元/年[47] - 股利支付率超30%，近3年累计现金分红超41亿元[49][50] - 2024年纳税总额14.42亿元，2014 - 2024年年均纳税复合增长率10.17%[151] 用户数据 - 无 未来展望 - 围绕“2027年碳达峰、2057年碳中和”目标开展低碳战略[25] - 建立市值管理制度并发布未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[103] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入约5.3亿元，占营业收入比重3.3%[162] - 2024年公司推出的E9高性能风力叶片用玻璃纤维390产品模量突破100GPa[173] - 报告期内申请国内外专利30件，软件著作权累计成功登记0件[184] - 开展8个AI场景建设，验证AI在生产环节赋能效果[190] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 在董事会层面成立战略与可持续发展委员会，构建ESG治理架构[61] - 针对管理层制定经营业绩考核指标，将可持续发展指标与管理层绩效挂钩[69] - 制定《违规经营投资责任追究实施办法》，规定薪酬追索制度[71] - 发布《中国巨石可持续发展战略》，明确战略方向、核心模块和保障机制[74] - 梳理出24个可持续发展议题，制定行动方案并指定责任部门落实[74] - 通过多元化沟通渠道了解相关方期望与诉求，将ESG议题及意见纳入决策并转化为实践[80] - 制定《中国巨石股份有限公司投资者关系管理制度》，构建投资者沟通平台[117] - 制定《信息披露事务管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，定期进行业绩发布和年度报告刊发[121] - 制定《合规经营管理制度》和《合规管理手册》，形成三道防线的合规管理模式[126] - 制定《风险管理实施细则》，规定公司风险管理政策、程序以及职能[132] 其他关键信息 - 发布第9份纸质版社会责任报告、第5份ESG报告[10] - 报告时间为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容涉及2025年第一季度情况[6] - 新能源板块首个风电项目——中国巨石淮安233兆瓦风力发电项目顺利并网发电[25] - 全球员工总数13468人，海外员工占比25.90%即2316人[31] - 玻纤纱年产能超300万吨，占世界玻纤产能的28%，中国玻纤产能的40%[31] - 媒体报道全年超220次，其中国家级、省部级媒体报道共计70次[51] - 温室气体排放强度为152吨二氧化碳当量/百万营收，节能环保总投入2.66亿元[49] - 2024年收集有效问卷3325份[85] - 连续5年编制、发布ESG报告[87] - 2024年召开18次党委会讨论和决定重大事项[99] - 截至2025年2月，中国建材股份持股29.22%，振石控股集团持股16.68%，其他股东持股54.10%[105] - 报告期内，第一、二大股东启动股份增持计划，分别增持不低于5亿元[108] - 2024年公司董事会由9名董事组成，其中执行董事2名，非执行董事4名，独立董事3名[111] - 独立董事占全体董事1/3，女性董事占全体董事11.11%[111] - 2024年召开股东大会2次，董事会会议平均出席率100%，监事会会议平均出席率100%，董事会专门委员会会议20次[114] - 公司董事兼任高级管理人员为1人，占董事总人数的比例为11%[116] - 落实《提高控股上市公司质量工作方案（2022 - 2024年）》，任务完成率100%[124] - 2024年无任何违规处罚事件[126] - 2024年进行了7次内部控制监督评价和1次全级次内部控制自评价，识别出43项内控缺陷[128] - 内部控制程序每3年复审一次[128] - 公司开展134次风险相关培训，参与人次7080[140] - 2024年对公司和员工提出并已审结的贪污诉讼专件数目为0[143] - 2024年对1112名新聘、新晋干部的廉洁档案进行更新，组织海外销售公司负责人签订《商业道德遵从承诺书》12份[145] - 2024年组织参加反商业贿赂及反贪污培训11场次[150] - 反商业贿赂及反贪污培训员工（全级次）覆盖率100%，董事（全级次）覆盖率100%[152] - 公司每年开展公司范围内风险识别与评估工作[134] - 公司每年聘请外部律所为治理层进行2场以上的合规风险专题培训[136] - 公司每年制定年度审计方案，对关键个体和领域的风险管理制度实施效果进行审计评价[137] - 公司制定了17种不同类型的应急预案管理制度[139] - 现拥有科技人才超300人，研发活动参与人员数量超1300人，技术干部200多人[167][171] - 设立3000万元级创新奖励专项预算[169] - 报告期内创新成果转化率100%[170] - 2024年公司主持或参与制定4项国家标准、1项行业标准和6项团体标准并发布[179] - 公司拥有17个省级以上创新平台，其中国家级2个[161] - 2024年获得“省级人才自主评审企业”资质，每年可自主评审2名“省万人才”[167] - 报告期内公司荣获ISO56005创新与知识产权管理四级证书[182] - 实现巨石淮安、巨石新能源（淮安）、印度销售公司运营系统建设，与总部全方位协同共享[188] - 巨石玻纤工业互联网联接产业链上下游企业350多家[189] - 2025年1月巨石集团两家智能工厂入选国家首批卓越级智能工厂名单[191] - 2024年3月公司发布行业首份“双碳”行动大纲[199] - 2024年3月巨石九江公司获评九江市“无废工厂”荣誉称号[199] - 2024年4月公司与供方开展碳汇合作，首个新能源项目并网发电[199] - 2024年5月行业首个零碳玻纤生产基地在淮安涟水点火投产[199] - 2024年6月公司取得行业首张《碳管理体系证书》[199] - 2024年9月巨石淮安公司入选“江苏省首批碳达峰碳中和试点单位”[199]