公司基本信息 - 公司负责人为李怀靖，主管会计工作负责人为王振兵，会计机构负责人为胡怡声[6] - 公司注册地址在黑龙江省牡丹江市桦林镇，办公地址在上海市长宁区临虹路280 - 2号[18] - 公司注册地为黑龙江省牡丹江市桦林镇，总部地址为上海市长宁区临虹路280 - 2号[176] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称S佳通，代码600182[20] - 公司所属行业为制造业/橡胶制造业[176] - 公司经营范围包括生产销售轮胎等及相关进出口业务和服务[177] - 公司母公司为佳通轮胎（中国）投资有限公司，实际控制方为新加坡佳通轮胎私人有限公司[177] - 公司1993年定向募集时总股本22000万股，计22000万元[174] - 1999年首次向社会公众发行人民币普通股12000万股，每股发行价3.36元，总股本增至34000万股[174] - 2003年佳通中国取得佳通股份法人股15107万股，占股本的44.43%，成为第一大股东[175] - 2004年公司完成资产置换，置入福建佳通51％的股权[175] - 佳通中国于2003年通过拍卖收购桦林轮胎原大股东股权[178] 财务审计相关 - 永拓会计师事务所对公司财务报表出具保留意见审计报告，对财务报告内部控制有效性出具否定意见审计报告[5][9] - 公司聘请的境内会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 境内现聘任会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），报酬77万元，审计年限18年[101] - 佳通轮胎2020年度财务报表审计报告为保留意见[163] - 因2020年度日常关联交易金额议案未获股东大会通过，且关联交易对公司影响重大，审计机构无法就未获授权的关联交易对财务报表的影响获取充分、适当的审计证据[164] - 截至2020年12月31日，佳通轮胎存在与关联方之间涉及不同交易类别且金额重大的关联方交易，审计机构将关联方关系及其交易披露的完整性作为关键审计事项[165] - 审计机构对关联方关系及其交易披露完整性实施了多项审计程序，包括评估测试内部控制、获取相关清单和声明、核查议案及公告、分析价格差异等[166][167] - 审计机构对其他信息无重大错报事项需要报告[169] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入28.03亿元，较2019年减少8.70%，归属于上市公司股东的净利润5963.62万元，较2019年减少31.35%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.95亿元，较2019年增加59.54%，2020年末归属于上市公司股东的净资产10.07亿元，较2019年末增加3.37%[23] - 2020年基本每股收益0.1754元/股，较2019年减少31.35%，加权平均净资产收益率6.02%，较2019年减少3.2个百分点[24] - 2020年第一至四季度营业收入分别为5.03亿元、6.21亿元、8.47亿元、8.32亿元[26] - 2020年非流动资产处置损益3.88万元，计入当期损益的政府补助1411.76万元，其他营业外收入和支出 -10.58万元[28][29] - 期末货币资金3.34亿元，较期初增加44.88%，主要系资金周转加速[33] - 期末其他应收款0.065亿元，较期初增加297.59%，主要系出口退税及网络托管费用计提增加[33] - 期末在建工程0.59亿元，较期初减少39.25%，主要系在建工程转固[33] - 公司境外资产为0元，占总资产比例0%[34] - 2020年公司实现营业收入28.03亿元，同比减少8.70%，营业成本22.13亿元，同比减少11.28%，净利润1.25亿元，同比减少30.87%，归属于上市公司股东的净利润0.60亿元，同比减少31.35%[41] - 2020年销售费用1.21亿元，同比减少2.69%；管理费用1.54亿元，同比增加3.55%；研发费用0.19亿元，同比增加144.71%；财务费用1.12亿元，同比增加419.44%[42] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.95亿元，同比增加59.54%[42] - 2020年经营活动现金流量净额3.95亿元，较2019年增加59.54%；投资活动现金流量净额 - 0.57亿元，较2019年增加；筹资活动现金流量净额 - 2.31亿元，较2019年减少[54] - 期末货币资金3.34亿元，较期初增加44.88%；在建工程0.59亿元，较期初减少39.25%；应付票据0.44亿元，较期初减少47.61%[56] - 应收账款8.80亿元，占总资产29.82%，较上期减少10.57%；固定资产9.21亿元，占总资产31.20%，较上期减少3.53%[56] - 短期借款期末为0，较期初减少100%；长期借款5.42亿元，占总资产18.37%，较上期增加25.99%[56] - 本期财务费用较上期增加0.90亿元，所得税费用较上期减少0.21亿元[51] - 2020年采购原、辅材料及其他商品预计不超过13亿元，实际9.22亿元；采购固定资产预计不超过0.3亿元，实际0.26亿元；销售货物预计不超过32亿元，实际27.23亿元；提供劳务预计不超过0.20亿元，实际0.14亿元；销售固定资产预计不超过0.20亿元，实际0.08亿元；提供仓库租赁服务预计不超过0.06亿元，实际0.04亿元；接受劳务（含研发等）预计不超过0.8亿元，实际0.74亿元；合计预计不超过46.56亿元，实际37.71亿元[103][104] 母公司财务数据 - 佳通轮胎母公司2020年实现净利润7950.27万元，提取10%法定公积金795.03万[6] - 2020年期初母公司未分配利润21801.50万，2020年内已分配利润金额2686.00万[6] - 截止2020年末公司可供分配利润为26270.74万元[6] 利润分配相关 - 拟以2020年12月31日公司总股本340000000股为基数，每10股派送现金0.55元（含税），共计现金分红1870.00万元[6] - 2020年度不进行资本公积转增股本及送股[6] - 2020年度利润分配预案拟以12月31日总股本为基数，每10股派送现金红利0.55元（含税），共计现金分红1870万元，剩余2.44亿元可供分配利润结转至以后年度，不进行资本公积转增股本[87] - 2020年每10股派息0.55元，现金分红数额1870万元，归属于上市公司普通股股东的净利润59636247.45元，分红比率31.36%[90] - 2019年每10股派息0.79元，现金分红数额2686万元，归属于上市公司普通股股东的净利润86865756.40元，分红比率30.92%[90] - 2018年每10股派息0.80元，现金分红数额2720万元，归属于上市公司普通股股东的净利润88842944.87元，分红比率30.62%[90] 业务线数据关键指标变化 - 橡胶制造业及轮胎业务 - 公司主营业务为汽车轮胎的生产和销售，产品涵盖半钢子午线轮胎和全钢子午线轮胎[32] - 2020年全球汽车及轮胎产业受特殊经济环境冲击，中国汽车产销同比下降2.0%和1.9%[32] - 2020年橡胶制造业营业收入27.75亿元，营业成本22.08亿元，毛利率20.44%，比上年增加2.13个百分点[44][45] - 2020年国内销售营业收入15.52亿元，营业成本13.07亿元，毛利率15.77%，比上年增加1.6个百分点；国外销售营业收入12.24亿元，营业成本9.01亿元，毛利率26.35%，比上年增加3.46个百分点[45] - 2020年轮胎生产量1212.00万条，销售量1213.87万条，库存量110.61万条，生产量同比减少11.55%，销售量同比减少12.86%，库存量同比减少2.94%[46] - 2020年橡胶制造业直接材料成本16.32亿元，占总成本73.92%，较上年同期减少12.01%；其他成本5.76亿元，占总成本26.08%，较上年同期减少8.66%[47] - 轮胎直接材料成本16.32亿元，占比73.92%，较2019年减少12.01%；其他成本5.76亿元，占比26.08%，较2019年减少8.66%[48] - 前五名客户销售额27.65亿元，占年度销售总额99.64%；其中关联方销售额27.22亿元，占年度销售总额98.06%[49] - 前五名供应商采购额10.78亿元，占年度采购总额62.62%；其中关联方采购额8.87亿元，占年度采购总额51.50%[50] - 半钢子午胎设计产能43500条/日，产能利用率64%；全钢子午胎设计产能5200条/日，产能利用率89%[69] - 天然胶采购量51793.74吨，耗用量51796.61吨，价格同比变动比率-4.65%；合成胶采购量32437.51吨，耗用量32117.84吨，价格同比变动比率-17.08%；炭黑采购量47368.91吨，耗用量47052.59吨，价格同比变动比率-17.08%；钢帘线采购量21534.46吨，耗用量21247.74吨，价格同比变动比率-0.86%[70] - 电采购量14968.19万千瓦时，耗用量14968.19万千瓦时，价格同比变动比率0.09%[72] - 轮胎营业收入2775253066.88元，营业成本2208125583.26元，毛利率20.44%，营业收入比上年增减-8.78%，营业成本比上年增减-11.16%，毛利率比上年增减2.13%[74] 子公司福建佳通相关数据 - 公司控股51%的子公司福建佳通轮胎有限公司，注册资本10670万美元[76] - 2020年福建佳通实现营业收入27.89亿元，净利润1.33亿元，主营业务收入27.75亿元，主营业务毛利5.67亿元[76] - 至2020年末，福建佳通总资产29.43亿元，净资产14.07亿元，资产负债率52.18%[76] - 福建佳通轮胎有限公司注册资本10670万美元，佳通股份持股比例和表决权比例均为51.00%[180] 关联交易相关 - 公司2020年日常关联交易计划在2019年年度股东大会和2020年第一次临时股东大会未获通过，将重新履行审批程序[83] - 佳通轮胎（中国）投资有限公司购买商品关联交易金额6.37亿元，占同类交易金额比例37.00%；GITI Tire Global Trading PteLtd购买商品关联交易金额2.50亿元，占同类交易金额比例14.50%；佳通轮胎（中国）投资有限公司销售商品关联交易金额15.45亿元，占同类交易金额比例55.66%[106] - 2020年日常关联交易合计金额为36.09（未明确单位）[107] - 已识别与公司存在关联交易的关联方包括佳通轮胎（中国）投资有限公司和新加坡佳通轮胎私人有限公司[179] - 佳通股份关联方包括安徽佳通轮胎有限公司等众多公司，部分为控股股东之全资子公司，部分同受最终控制者控制[181] - 佳通股份关联交易出于降低成本、保证供应、开拓市场、技术支持和设备采购等原因[183][184] - 佳通股份关联交易需符合不影响持续经营能力等要求，并履行报告、审议和披露程序[184] - 2020年《2020年度日常关联交易计划》先后被2019年年度股东大会和2020年第一次临时股东大会否决，但佳通轮胎仍进行相关交易[185][186] - 向关联方采购原、辅材料及其他商品审计程序包括获取关联方清单、核查交易议案及协议等多项内容[187][188] - 2020年度福建佳通关联方采购原、辅材料及其他商品交易遵循公平交易、市场化原则，未发现损害公司和股东利益及应披露未披露情况[189] - 2020年度福建佳通关联方采购固定资产交易遵循公平交易、市场化原则，未发现价格与第三方评估价格重大差异及损害公司和股东利益等情况[192] - 2020年度佳通股份关联方销售交易遵循公平交易、市场化原则，未发现损害公司和股东利益及应披露未披露情况[195] - 福建佳通销售佳通中国价格与佳通中国销售终端客户价格差异中，高出部分为支付给佳通中国的费用补偿及合理利润[196] - 福建佳通销售新加坡佳通价格与新加坡佳通销售终端客户价格差异中，高出部分为支付给新加坡佳通的费用补偿及合理利润[196] - 佳通中国及新加坡佳通的毛利率在国内外知名第三方事务所出具报告的合理区间[196] - 审计对关联方采购原、辅材料及其他商品交易进行核查，包括关联方清单、交易制度、审批公告等[189] - 审计对关联方采购固定资产交易进行核查，包括获取协议、评估报告等[190] - 审计对关联方销售货物交易进行核查，包括获取销售协议、对比价格差异等[193] - 审计对关联方提供劳务交易进行核查，包括获取劳务协议、复核劳务费金额等[198] - 审计核查2020年度佳通股份关联方提供劳务交易，交易经公司内部管理流程逐级审核同意[199] - 未发现福建佳通向关联方提供劳务价格与询比价格存在重大差异[199] - 认为2020年度关联方提供劳务交易遵循公平交易、市场化原则，未发现损害公司和股东利益及应披露未披露情况[199] - 审计向关联方销售固定资产需获取、复核关联方清单确定关联方关系性质[199] - 通过向佳通股份治理层了解情况发现可能存在

公司基本信息 - 公司负责人为李怀靖，主管会计工作负责人为王振兵，会计机构负责人为胡怡声[6] - 公司注册地址在黑龙江省牡丹江市桦林镇，办公地址在上海市长宁区临虹路280 - 2号[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称S佳通，代码600182[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 境内现聘任会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为77万元，审计年限为18年[101] - 公司控股股东为佳通轮胎（中国）投资有限公司，法定代表人为陈应毅[134] - 公司实际控制人为林美凤、林振伟、陈应毅[135] - 林美凤国籍为新加坡，林振伟国籍为印度尼西亚，陈应毅国籍为马来西亚[135] - 过去10年，林美凤、林振伟、陈应毅曾控股Tuan Sing Holdings Limited、PT Gajah Tunggal Tbk [135] - 佳通股份定向募集时总股本22,000万股，计22,000万元[174] - 1999年4月12日首次向社会公众发行人民币普通股12,000万股，每股发行价3.36元，总股本增至34,000万股[174] - 2003年佳通中国取得佳通股份法人股15,107万股，占股本的44.43%，成为第一大股东[175] - 2004年佳通股份完成与新加坡佳通持有的福建佳通51％股权进行的置换[175] - 2005年公司名称变更为佳通轮胎股份有限公司[176] - 2008年5月21日，黑龙江省工商行政管理局换发营业执照，号码为230000400002713[176] - 2013年7月30日，黑龙江省牡丹江市工商行政管理局换发营业执照，新号码为912310002456121609[176] - 佳通股份及其子公司主要从事生产销售轮胎、轮胎原辅材料[177] - 佳通股份的母公司为佳通轮胎（中国）投资有限公司，实际控制方为新加坡佳通轮胎私人有限公司[177] 财务数据关键指标变化 - 佳通轮胎母公司2020年实现净利润7950.27万元，提取10%法定公积金795.03万[6] - 2020年期初母公司未分配利润21801.50万，2020年内已分配利润金额2686.00万[6] - 截止2020年末公司可供分配利润为26270.74万元[6] - 拟以2020年12月31日公司总股本340000000股为基数，每10股派送现金0.55元（含税），共计现金分红1870.00万元[6] - 2020年度不进行资本公积转增股本及送股[6] - 2020年营业收入28.03亿元，较2019年减少8.70%，归属于上市公司股东的净利润5963.62万元，较2019年减少31.35%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.95亿元，较2019年增加59.54%，2020年末归属于上市公司股东的净资产10.07亿元，较2019年末增加3.37%[23] - 2020年基本每股收益0.1754元/股，较2019年减少31.35%，加权平均净资产收益率6.02%，较2019年减少3.2个百分点[24] - 2020年非流动资产处置损益3.88万元，计入当期损益的政府补助1411.76万元，其他营业外收入和支出 -10.58万元[28][29] - 期末货币资金3.34亿元，较期初增加44.88%，主要系资金周转加速[33] - 期末其他应收款0.065亿元，较期初增加297.59%，主要系出口退税及网络托管费用计提增加[33] - 期末在建工程0.59亿元，较期初减少39.25%，主要系在建工程转固[33] - 公司境外资产为0元，占总资产比例0%[34] - 2020年公司实现营业收入28.03亿元，同比减少8.70%，营业成本22.13亿元，同比减少11.28%，净利润1.25亿元，同比减少30.87%，归属于上市公司股东的净利润0.60亿元，同比减少31.35%[41] - 2020年销售费用同比减少2.69%，管理费用同比增加3.55%，研发费用同比增加144.71%，财务费用同比增加419.44%[42] - 2020年经营活动产生的现金流量净额同比增加59.54%[42] - 2020年销售费用1.21亿元，较2019年减少2.69%；管理费用1.54亿元，较2019年增加3.55%；财务费用1.12亿元，较2019年增加419.44%[50] - 研发投入1949.59万元，占营业收入比例0.70%；研发人员234人，占公司总人数比例7.27%[53] - 2020年经营活动现金流量净额3.95亿元，较2019年增加59.54%；投资活动现金流量净额 - 0.57亿元，较2019年增加；筹资活动现金流量净额 - 2.31亿元，较2019年减少[54] - 期末货币资金3.34亿元，较期初增加44.88%；期末在建工程0.59亿元，较期初减少39.25%；期末应付票据0.44亿元，较期初减少47.61%[56] - 应收账款8.80亿元，占总资产29.82%，较上期减少10.57%；固定资产9.21亿元，占总资产31.20%，较上期减少3.53%[56] - 短期借款期末为0，较期初减少100%；长期借款5.42亿元，占总资产18.37%，较上期增加25.99%[56] - 本期财务费用较上期增加0.90亿元，所得税费用较上期减少0.21亿元[51] - 2020年每10股派息0.55元（含税），现金分红数额1870万元，归属于上市公司普通股股东的净利润5963.624745万元，现金分红占净利润的比率为31.36%；2019年每10股派息0.79元（含税），现金分红数额2686万元，归属于上市公司普通股股东的净利润8686.575640万元，现金分红占净利润的比率为30.92%；2018年每10股派息0.80元（含税），现金分红数额2720万元，归属于上市公司普通股股东的净利润8884.294487万元，现金分红占净利润的比率为30.62%[90] - 2019年12月31日预收款项为163,477.51，新收入准则调整影响为 -117,987.91，2020年1月1日调整后为45,489.60；2020年1月1日合同负债为104,414.08，其他流动负债为13,573.83[98] - 2020年采购原、辅材料及其他商品预计不超过13亿元，实际为9.22亿元[103] - 2020年采购固定资产预计不超过0.3亿元，实际为0.26亿元[103] - 2020年销售货物预计不超过32亿元，实际为27.23亿元[103] - 2020年提供劳务预计不超过0.20亿元，实际为0.14亿元[103] - 2020年销售固定资产预计不超过0.20亿元，实际为0.08亿元[103] - 2020年提供仓库租赁服务预计不超过0.06亿元，实际为0.04亿元[104] - 2020年接受劳务（含研发等）预计不超过0.8亿元，实际为0.74亿元[104] - 2020年日常关联交易预计不超过46.56亿元，实际为37.71亿元[104] - 2020年日常关联交易合计金额为36.09（未明确单位）[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为汽车轮胎的生产和销售，产品涵盖半钢子午线轮胎和全钢子午线轮胎[32] - 2020年全球汽车及轮胎产业受特殊经济环境影响，中国汽车产销同比下降2.0%和1.9%[32] - 2020年公司主营业务轮胎销售收入27.75亿元，成本22.08亿元，毛利率20.44%，比上年增加2.13个百分点[45] - 2020年国内销售营业收入15.52亿元，营业成本13.07亿元，毛利率15.77%，比上年增加1.6个百分点；国外销售营业收入12.24亿元，营业成本9.01亿元，毛利率26.35%，比上年增加3.46个百分点[45] - 2020年轮胎生产量1212.00万条，销售量1213.87万条，库存量110.61万条，生产量同比减少11.55%，销售量同比减少12.86%，库存量同比减少2.94%[46] - 橡胶制造业直接材料成本本期金额16.32亿元，占总成本73.92%，较上年同期减少12.01%；其他成本本期金额5.76亿元，占总成本26.08%，较上年同期减少8.66%[47] - 轮胎直接材料成本16.32亿元，占比73.92%，较2019年减少12.01%；其他成本5.76亿元，占比26.08%，较2019年减少8.66%[48] - 前五名客户销售额27.65亿元，占年度销售总额99.64%；其中关联方销售额27.22亿元，占年度销售总额98.06%[49] - 前五名供应商采购额10.78亿元，占年度采购总额62.62%；其中关联方采购额8.87亿元，占年度采购总额51.50%[50] - 半钢子午胎设计产能43500条/日，产能利用率64%；全钢子午胎设计产能5200条/日，产能利用率89%[69] - 天然胶采购量51793.74吨，耗用量51796.61吨，价格同比变动比率-4.65%；合成胶采购量32437.51吨，耗用量32117.84吨，价格同比变动比率-17.08%；炭黑采购量47368.91吨，耗用量47052.59吨，价格同比变动比率-17.08%；钢帘线采购量21534.46吨，耗用量21247.74吨，价格同比变动比率-0.86%[70] - 电采购量14968.19万千瓦时，耗用量14968.19万千瓦时，价格同比变动比率0.09%[72] - 轮胎营业收入2775253066.88元，营业成本2208125583.26元，毛利率20.44%，营业收入比上年增减-8.78%，营业成本比上年增减-11.16%，毛利率比上年增减2.13%[74] - 公司控股51%的子公司福建佳通轮胎有限公司，注册资本10670万美元，2020年实现营业收入27.89亿元，净利润1.33亿元，主营业务收入27.75亿元，主营业务毛利5.67亿元[76] - 至2020年末，福建佳通总资产29.43亿元，净资产14.07亿元，资产负债率为52.18%[76] 审计相关情况 - 永拓会计师事务所对公司财务报表出具保留意见审计报告，对财务报告内部控制有效性出具否定意见审计报告[5][9] - 佳通轮胎2020年度财务报表审计报告为保留意见[163] - 因2020年度日常关联交易金额议案未获股东大会通过，且关联交易对公司影响重大，审计机构无法就未获授权的关联交易对财务报表的影响获取充分、适当的审计证据[164] - 截至2020年12月31日，佳通轮胎存在与关联方之间涉及不同交易类别且金额重大的关联方交易，审计机构将关联方关系及其交易披露的完整性作为关键审计事项[165] - 审计机构对关联方关系及其交易披露完整性实施了评估测试内部控制、获取相关清单和声明、核查议案及公告、分析价格差异等审计程序[166][167] - 审计机构对其他信息无重大错报事项需要报告[169] 公司经营策略与面临风险 - 公司将坚持市场化导向，实施内外销兼顾销售策略和可持续、稳健经营发展战略[80] - 为应对市场变化，公司对内抓生产控制成本，对外抓市场调整销售价格和产品结构，提升国内市场占有率，改变外销出口市场区域占比，增强产品更新换代[82] - 2020年特殊经济环境和贸易保护措施影响国内轮胎出口，外销收入和利润受损，加剧国内市场竞争压力[82] - 公司2020年日常关联交易计划未获股东大会通过，将重新履行审批程序[83] - 行业竞争可能因经济增速放缓、环保政策、供给侧改革、国际贸易摩擦、汽车产销量下滑等因素进一步加剧[83] - 中国轮胎企业出口面临贸易壁垒，如中美贸易争端、欧盟等国加征反倾销税，贸易摩擦预计长期持续[84] - 天然胶在轮胎总生产成本中占比较高，价格波动幅度大，对轮胎企业资金周转和成本控制能力提出更高要求[84][85] - 公司尚未完成股权分置改革，将继续与相关股东沟通解决股改问题[85] 公司治理与内部控制 - 2019年年度股东大会于2020年6月29日召开，2020年第一次临时股东大会于2020年12月28日召开[153] - 年内召开董事会会议次数为6次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议5次[153] - 审计委员会参与公司年报审计沟通、完成对年审机构评价和年度报告审议等工作[155] - 薪酬与考核委员会参与公司高级管理人员年度绩效考核，设定考核指标及薪酬调整方案[155] - 公司已建立高管人员薪酬考核办法，根据绩效考核结果结合经营业绩确定薪酬水平[157] - 公司《内部控制自我评价报告》于2021年4月23日在上海证券交易所网站披露[158] - 永拓会计师事务所认为佳通轮胎2020年度日常关联交易议案未获股东大会通过，关联交易授权与批准相关的内部控制存在重大缺陷，公司于2020年12月31日未能在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[159] - 公司董事会认为在内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[159] - 《内部控制审计报告》和《董事会对内部控制审计报告涉及事项的

活动基本信息 - 活动名称：黑龙江省上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日 [2] - 举办方：黑龙江省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动平台：“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2020 年 11 月 12 日（周四）14：00 至 16：30 [2] 参与人员 - 公司财务总监：王振兵先生 [2] - 董事会秘书：邬晓芳女士 [2] 交流内容 - 公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题 [2] 公告相关 - 公告公司：佳通轮胎股份有限公司 [2] - 公告日期：二〇二〇年十一月九日 [2]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产31.22亿元，较上年度末增长2.81%[6] - 2020年9月30日资产总计31.22亿元，较2019年12月31日的30.37亿元有所增加[18] - 2020年第三季度末资产总计为7.60亿元，2019年末为7.07亿元，同比增长7.51%[22] - 2020年第三季度公司流动资产合计1,951,346,912.28元，非流动资产合计1,085,393,723.32元，资产总计3,036,740,635.60元[40] - 2019年12月31日公司流动资产合计245,304,204.11元，非流动资产合计461,534,864.18元，资产总计706,839,068.29元[43][45] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.95亿元，较上年度末增长2.21%[6] - 2020年9月30日所有者权益合计16.72亿元，较2019年12月31日的16.82亿元略有减少[19] - 2020年第三季度末所有者权益合计为7.53亿元，2019年末为6.98亿元，同比增长7.90%[23] - 2020年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计1,682,411,908.31元[41] - 2019年12月31日公司所有者权益（或股东权益）中实收资本（或股本）为340,000,000.00元[45] - 公司盈余公积为139,696,657.49元[46] - 公司未分配利润为218,014,979.64元[46] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为697,711,637.13元[46] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，较上年同期增长88.88%[6] - 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了0.58亿元[15] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，2019年同期为6567.19万元[34] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 728.73万元，2019年前三季度为 - 728.94万元[36] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入19.71亿元，较上年同期减少14.14%[6] - 2020年1 - 9月公司实现营业收入19.71亿元，同比减少3.24亿元，减少14.14%[13] - 2020年前三季度营业总收入为19.71亿元，2019年同期为22.95亿元，同比下降14.14%[26] - 2020年第三季营业收入为3,326,060.08元，2019年第三季为2,698,466.65元；2020年前三季为8,055,737.43元，2019年前三季为8,631,109.44元[30] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4842.09万元，较上年同期减少35.70%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4482.84万元，较上年同期减少39.51%[7] - 2020年1 - 9月实现归属于母公司股东的净利润为0.48亿元，同比减少0.27亿元，下降35.70%[13] - 2020年前三季度净利润为1.00亿元，2019年同期为1.55亿元，同比下降35.60%[27] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为4.90%，较上年减少3.11个百分点[7] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1424元/股，较上年减少35.71%[7] - 基本每股收益分别为0.07元/股、0.10元/股、0.1424元/股、0.2215元/股[29] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为28242户[11] - 佳通轮胎（中国）投资有限公司持股1.51亿股，占比44.43%[11] 主营业务成本变化 - 2020年1 - 9月主营业务成本为15.47亿元，同比下降3.16亿元，下降16.94%[13] 营业利润变化 - 2020年1 - 9月实现营业利润1.33亿元，同比减少0.75亿元，下降36.02%[13] - 营业利润对比去年同期减少了0.75亿元[14] 应收、借款、应付等款项变化 - 应收款项融资对比年初增加了0.85亿元，短期借款对比年初减少了0.50亿元，应付账款对比年初增加了0.87亿元，应付票据对比年初减少了0.49亿元，一年内到期的非流动负债对比年初增加了1.86亿元[13][14] - 2020年第三季度短期借款为49,531,020.00元，应付票据为83,399,245.57元，应付账款为110,719,475.22元[40] 税金、费用、收益等项目变化 - 营业税金及附加对比去年同期减少了0.073亿元，研发支出对比去年同期增加了0.064亿元，财务费用对比去年同期增加了0.70亿元，资产减值损失对比去年同期增加了0.12亿元，其他收益对比去年同期增加了0.071亿元，所得税费用对比去年同期减少了0.21亿元[14] - 2020年第三季税金及附加为23,001.68元，2019年第三季为18,788.24元；2020年前三季为49,571.12元，2019年前三季为56,621.59元[30] - 2020年第三季管理费用为5,374,048.08元，2019年第三季为5,423,731.64元；2020年前三季为13,722,512.29元，2019年前三季为16,243,160.82元[30] - 2020年第三季财务费用为 - 21,646.11元，2019年第三季为 - 3,093.15元；2020年前三季为 - 34,072.81元，2019年前三季为 - 53,302.23元[30] - 2020年第三季投资收益为0元，2019年第三季为89,352,671.47元；2020年前三季为87,556,812.19元，2019年前三季为89,352,671.47元[30] 投资、筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额对比去年同期增加了0.31亿元，筹资活动产生的现金流量净额对比去年同期减少1.22亿元[15] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4375.14万元，2019年同期为 - 7508.65万元[34] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9681.31万元，2019年同期为2544.31万元[35] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3286万元，2019年前三季度为3197.83万元[36][37] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2674.01万元，2019年前三季度为 - 2775.62万元[37] 现金及现金等价物余额变化 - 2020年第三季度末现金及现金等价物余额为1.97亿元，2019年同期为1.04亿元[35] - 2020年前三季度末现金及现金等价物余额为260.55万元，2019年前三季度末为143.80万元[37] 购买、支付现金变化 - 2020年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为11.99亿元，2019年同期为14.39亿元[34] - 2020年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.34亿元，2019年同期为2.73亿元[34] 流动资产、非流动资产变化 - 2020年第三季度末流动资产合计为2.98亿元，2019年末为2.45亿元，同比增长21.66%[22] - 2020年第三季度末非流动资产合计为4.61亿元，2019年末为4.62亿元，同比下降0.08%[22] - 2020年第三季度其他流动资产为9,048,830.39元[40] - 2020年第三季度投资性房地产为5,507,714.60元，固定资产为954,549,074.79元，在建工程为96,889,864.35元[40] 流动负债、负债合计变化 - 2020年第三季度末流动负债合计为0.71亿元，2019年末为0.91亿元，同比下降22.04%[23] - 2020年第三季度末负债合计为0.71亿元，2019年末为0.91亿元，同比下降22.04%[23] - 2020年第三季度公司流动负债合计888,296,632.46元，非流动负债合计466,032,094.83元，负债合计1,354,328,727.29元[41] - 2019年12月31日公司流动负债合计9,127,431.16元，负债合计9,127,431.16元[45] 少数股东损益情况 - 少数股东损益分别为26,054,756.11元、34,468,938.41元、51,899,694.82元、79,562,521.19元[28] 综合收益总额情况 - 综合收益总额分别为51,125,078.89元、67,628,760.72元、100,320,618.03元、154,863,894.79元[29] 销售商品、税费返还现金变化 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,666,584,924.61元，2019年前三季度为1,856,690,682.81元[33] - 2020年前三季度收到的税费返还为21,140,377.60元，2019年前三季度为27,714,331.96元[33] 准则执行调整情况 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将原分类为“预收款项”中符合新收入准则的部分调整至“合同负债”[42] 负债和所有者权益总计变化 - 2020年第三季度末负债和所有者权益总计为7.60亿元，2019年末为7.07亿元，同比增长7.51%[23] - 公司负债和所有者权益（或股东权益）总计为706,839,068.29元[46]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入11.24亿元，上年同期15.04亿元，同比减少25.29%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2335.06万元，上年同期4214.16万元，同比减少44.59%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2071.80万元，上年同期4115.02万元，同比减少49.65%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6703.90万元，上年同期1.75亿元，同比减少61.66%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.70亿元，上年度末9.74亿元，同比减少0.36%[16] - 本报告期末总资产30.68亿元，上年度末30.37亿元，同比增加1.03%[16] - 本报告期基本每股收益0.0687元/股，上年同期0.1239元/股，同比减少44.55%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0609元/股，上年同期0.1210元/股，同比减少49.67%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率2.37%，上年同期4.53%，减少2.16个百分点[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.10%，上年同期4.42%，减少2.32个百分点[17] - 2020年上半年公司其他营业外收入和支出为816,011.48元，少数股东权益影响额为 -2,450,839.03元，所得税影响额为 -1,667,237.44元，合计2,632,572.56元[19] - 2020年上半年公司实现营业收入11.24亿元，同比减少3.80亿元，减少25.29%[28] - 2020年上半年主营业务成本为9.09亿元，同比下降3.16亿元，下降25.79%[28] - 2020年上半年实现营业毛利2.13亿元，同比减少0.61亿元，下降22.32%[28] - 2020年上半年实现营业利润0.64亿元，同比减少0.53亿元，下降45.36%[28] - 2020年上半年实现归属于母公司股东的净利润为0.23亿元，同比减少0.19亿元，下降44.59%[28] - 销售费用同比下降18.48%，管理费用同比下降9.43%，财务费用同比增长81.38%，研发费用同比增长120.50%[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降61.66%[29] - 营业收入和营业成本变动原因均为特殊经济环境导致销量下滑[29] - 期末货币资金为242,612,157.58元，占总资产比例7.91%，较上年同期增加68.65%，系回笼增加导致[31][32] - 期末应收账款为1,101,892,855.71元，占总资产比例35.92%，较上年同期增加15.35%[31] - 期末应收票据为51,215,882.91元，占总资产比例1.67%，较上年同期增加100%，系会计政策调整重分类所致[31][33] - 期末应收款项融资为229,164,234.39元，占总资产比例7.47%，较上年同期增加243.89%，系票据回笼增加导致[31][33] - 期末预付款项为14,181,693.57元，占总资产比例0.46%，较上年同期减少47.40%，系采购量下降和项目进度差异影响[31][33] - 期末短期借款为0元，较上年同期减少100%，系贷款结构调整导致[31][33] - 期末其他应付款为133,677,528.31元，占总资产比例4.36%，较上年同期增加31.55%，系尚未支付股利导致[32][33] - 期末一年内到期的非流动负债为679,000,000元，占总资产比例22.13%，较上年同期增加849.65%，系长期借款陆续到期所致[32][33] - 期末长期借款为379,500,000元，占总资产比例12.37%，较上年同期减少44.19%，系长期借款转为一年内到期负债所致[32][33] - 2020年6月30日公司货币资金为242,612,157.58元，2019年12月31日为230,820,472.32元[78] - 2020年6月30日公司应收账款为1,101,892,855.71元，2019年12月31日为984,242,807.48元[78] - 2020年6月30日公司存货为387,423,603.57元，2019年12月31日为444,505,425.80元[78] - 2020年6月30日公司流动资产合计为2,032,604,435.59元，2019年12月31日为1,951,346,912.28元[78] - 2020年6月30日公司资产总计30.68亿元，较2019年12月31日的30.37亿元增长1.03%[79] - 2020年6月30日流动负债合计10.30亿元，较2019年12月31日的8.88亿元增长15.94%[79][80] - 2020年6月30日非流动负债合计4.18亿元，较2019年12月31日的4.66亿元下降10.29%[80] - 2020年6月30日所有者权益合计16.21亿元，较2019年12月31日的16.82亿元下降3.64%[80] - 母公司2020年6月30日资产总计7.88亿元，较2019年12月31日的7.07亿元增长11.49%[83][84] - 母公司2020年6月30日流动负债合计0.33亿元，较2019年12月31日的0.09亿元增长264.08%[84] - 母公司2020年6月30日所有者权益合计7.55亿元，较2019年12月31日的6.98亿元增长8.19%[84][85] - 2020年6月30日固定资产为9.13亿元，较2019年12月31日的9.55亿元下降4.36%[79] - 2020年6月30日在建工程为0.87亿元，较2019年12月31日的0.97亿元下降9.73%[79] - 2020年6月30日无形资产为0.21亿元，较2019年12月31日的0.21亿元下降1.87%[79] - 2020年半年度营业总收入为11.24亿元，2019年半年度为15.04亿元，同比下降25.3%[86] - 2020年半年度营业总成本为10.55亿元，2019年半年度为13.91亿元，同比下降24.1%[86] - 2020年半年度营业利润为6393.26万元，2019年半年度为1.17亿元，同比下降45.4%[87] - 2020年半年度净利润为4919.55万元，2019年半年度为8723.51万元，同比下降43.6%[87] - 2020年半年度归属于母公司股东的净利润为2335.06万元，2019年半年度为4214.16万元，同比下降44.6%[87] - 2020年半年度基本每股收益为0.07元/股，2019年半年度为0.12元/股，同比下降41.7%[88] - 2020年半年度母公司营业收入为472.97万元，2019年半年度为593.26万元，同比下降20.3%[90] - 2020年半年度母公司营业利润为8400.76万元，2019年半年度为 - 479.26万元，同比增长1851.2%[91] - 2020年半年度母公司净利润为8400.76万元，2019年半年度为 - 479.26万元，同比增长1851.2%[91] - 2020年半年度母公司综合收益总额为8400.76万元，2019年半年度为 - 479.26万元，同比增长1851.2%[92] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为991,260,729.13元，2019年半年度为1,283,353,386.64元[94] - 2020年半年度收到的税费返还为20,668,572.86元，2019年半年度为14,794,609.33元[95] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为1,025,192,819.20元，2019年半年度为1,302,249,096.76元[95] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为958,153,798.24元，2019年半年度为1,127,381,693.84元[95] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为67,039,020.96元，2019年半年度为174,867,402.92元[95] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为8,932,386.47元，2019年半年度为2,633,918.28元[95] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为32,959,898.48元，2019年半年度为49,460,545.48元[96] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计为226,018,046.71元，2019年半年度为174,366,525.48元[96] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计为248,215,259.74元，2019年半年度为259,301,126.85元[96] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为20,323,022.83元，2019年半年度为43,450,780.92元[96] - 2020年期初归属于母公司所有者权益中实收资本为3.4亿，资本公积为119.852057万，盈余公积为1.396966574亿，未分配利润为4.929474721亿，所有者权益合计为16.824119083亿[102] - 2020年本期变动额中综合收益总额为4919.553914万[103] - 2020年本期变动额中利润分配为-1.1098321172亿[105] - 2020年期末归属于母公司所有者权益中实收资本为3.4亿，资本公积为119.852057万，盈余公积为1.396966574亿，未分配利润为4.8943807257亿，所有者权益合计为16.206242357亿[109] - 2019年期末归属于母公司所有者权益中实收资本为3.4亿，资本公积为119.852057万，盈余公积为1.318033493亿，未分配利润为4.411750238亿，所有者权益合计为16.151245618亿[109] - 2020年本期未分配利润减少350.939957万，变动率约为-0.71%（350.939957÷49294.74721×100%）[102][109] - 2020年本期所有者权益合计减少6178.767258万，变动率约为-3.67%（6178.767258÷168241.19083×100%）[102][109] - 2020年综合收益总额带来的权益增加为4919.553914万[103] - 2020年利润分配导致的权益减少为1.1098321172亿[105] - 2019 - 2020年实收资本未发生变化，均为3.4亿[102][109] - 本期初余额中所有者权益合计为697,711,637.13元[119] - 本期增减变动金额中所有者权益合计增加57,147,578.45元[120] - 综合收益总额为84,007,578.45元[120] - 利润分配使所有者权益减少26,860,000.00元[120] - 本期期末余额中所有者权益合计为754,859,215.58元[120] - 合并本期初余额为1,615,124,561.8元[111] - 合并本期增减变动额为60,035,134.07元[111] - 合并本期期末余额为1,675,159,695.8元[117] - 综合收益总额使合并金额增加87,235,134.07元[111] - 利润分配使合并金额减少27,200,000.00元[112] - 2019年末所有者权益合计为645,978,556.14元，2020年半年度期末余额为613,985,970.25元，减少31,992,585.8

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产30.86亿元，较上年度末增长1.61%；归属于上市公司股东的净资产9.85亿元，较上年度末增长1.18%[5] - 货币资金期末1.6亿元，对比年初下降30.51%，主要因销售下降回笼减少[12] - 递延所得税资产期末0.09亿元，对比年初上升46.33%，因本期资产减值增加[12] - 2020年3月31日货币资金160,403,730.67元，2019年12月31日为230,820,472.32元[17] - 2020年3月31日应收账款1,168,148,344.09元，2019年12月31日为984,242,807.48元[17] - 2020年3月31日流动资产合计2,028,233,128.85元，2019年12月31日为1,951,346,912.28元[17] - 2020年3月31日资产总计3,085,695,365.39元，2019年12月31日为3,036,740,635.60元[18] - 2020年1月1日公司流动资产合计19.5134691228亿美元，非流动资产合计10.8539372332亿美元，资产总计30.367406356亿美元[36][37] - 2020年1月1日公司货币资金为2.3082047232亿美元[36] - 2020年1月1日公司应收账款为9.8424280748亿美元[36] - 2020年1月1日母公司流动资产合计2.4530420411亿美元，非流动资产合计4.6153486418亿美元，资产总计7.0683906829亿美元[40][42] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 短期借款期末0.67亿元，对比年初上升34.94%，因新增贸易融资[12] - 应付账款期末0.55亿元，对比年初下降50.25%，因销售下降采购量减少[13] - 2020年3月31日流动负债合计824,808,275.89元，2019年12月31日为888,296,632.46元[18] - 2020年3月31日负债合计1,379,057,449.85元，2019年12月31日为1,354,328,727.29元[19] - 2020年第一季度流动负债合计为748.692236万元，2019年同期为912.743116万元，同比下降18%[23] - 2020年第一季度负债合计为748.692236万元，2019年同期为912.743116万元，同比下降18%[23] - 2020年1月1日公司流动负债合计8.8829663246亿美元，非流动负债合计4.6603209483亿美元，负债合计13.5432872729亿美元[37][38] - 2020年1月1日母公司流动负债合计0.912743116亿美元，负债合计0.912743116亿美元[42] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2020年3月31日所有者权益合计1,706,637,915.54元，2019年12月31日为1,682,411,908.31元[19] - 2020年第一季度所有者权益合计为6.9589887876亿元，2019年同期为6.9771163713亿元，同比下降0.26%[23] - 2020年第一季度所有者权益为697,711,637.13元[43] - 2020年第一季度负债和所有者权益总计为706,839,068.29元[43] - 2020年1月1日公司所有者权益合计16.8241190831亿美元，其中归属于母公司所有者权益9.738426502亿美元，少数股东权益7.0856925811亿美元[38] - 2020年1月1日母公司所有者权益中实收资本3.4亿美元[42] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末，营业收入5.03亿元，较上年同期下降38.58%；归属于上市公司股东的净利润1146.70万元，较上年同期下降39.78%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0337元/股，较上年同期下降39.82%[7] - 非经常性损益合计184.91万元，其中计入当期损益的政府补助471.41万元[8] - 资产减值损失一季度发生0.13亿元，对比去年同期损失上升1108.46%，因设备更新换代[13] - 本季度其他收益0.05亿，高于去年同期186.44%，因收到政府补助[14] - 本季度营业利润0.33亿，低于去年同期38.46%，因销售下降[14] - 本季度所得税费用0.09亿，低于去年同期37.86%，因销售下降致税前利润下降[14] - 2020年第一季度营业总收入为5.0304376243亿元，2019年同期为8.1906537297亿元，同比下降38.58%[25] - 2020年第一季度营业总成本为4.6134395821亿元，2019年同期为7.6879262019亿元，同比下降39.99%[25] - 2020年第一季度净利润为2422.600723万元，2019年同期为3958.816917万元，同比下降38.80%[26] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为1146.701209万元，2019年同期为1904.114031万元，同比下降39.78%[26] - 2020年第一季度基本每股收益为0.0337元/股，2019年同期为0.0560元/股，同比下降39.82%[26] - 2020年第一季度母公司营业收入为274.820033万元，2019年同期为351.259916万元，同比下降21.76%[28] - 2020年第一季度母公司净利润为 - 181.275837万元，2019年同期为 - 234.454279万元，亏损幅度收窄22.68%[28] - 2020年第一季度综合收益总额为-1,812,758.37元，2019年为-2,344,542.79元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-1.53亿元，较上年同期减少170.97%[5] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为313,458,954.52元，2019年为721,441,981.01元[31] - 2020年第一季度收到的税费返还为20,001,601.81元，2019年为6,552,536.17元[31] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为340,890,597.80元，2019年为734,722,981.76元[31] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为494,195,403.80元，2019年为518,703,624.95元[32] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-153,304,806.00元，2019年为216,019,356.81元[32] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为110,000,000.00元[32] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为110,000,000.00元[32] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-66,009,877.77元，2019年为145,697,928.65元[33] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为147,991,221.44元，2019年为235,043,085.22元[33] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 截止报告期末股东总数为29443户，佳通轮胎（中国）投资有限公司持股1.51亿股，占比44.43%[10] 财务数据关键指标变化 - 盈余与未分配利润相关 - 2020年第一季度盈余公积为139,696,657.49元[43] - 2020年第一季度未分配利润为218,014,979.64元[43] 财务数据关键指标变化 - 准则执行相关 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将年初预收账款163477.51美元调至合同负债，未调整上年年末数[37][38][39] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将年初预收账款调至合同负债，未调整上年年末数[43] - 2017年财政部修订发布新收入准则，境内外同时上市企业及境外上市并采用相关准则编制报表企业自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行[44] - 公司作为境内上市公司于2020年1月1日执行新收入准则[44]

财务数据关键指标变化 - 公司2019年度实现税后利润78,933,080.99元，提取10％盈余公积7,893,308.10元，可供分配利润为218,014,979.64元，拟现金分红26,860,000.00元，剩余191,154,979.64元结转至以后年度[5] - 2019年营业收入3,070,118,188.23元，较2018年减少8.88% [21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润86,865,756.40元，较2018年减少2.23% [21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润85,173,094.45元，较2018年减少4.14% [21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额247,726,639.86元，较2018年减少27.6% [21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产973,842,650.20元，较2018年末增加6.53% [21] - 2019年末总资产3,036,740,635.60元，较2018年末增加12.54% [21] - 2019年基本每股收益0.2555元/股，较2018年的0.2613元/股减少2.22%[22] - 2019年加权平均净资产收益率9.22%，较2018年的10.04%减少0.82个百分点[22] - 2019年第一至四季度营业收入分别为8.19亿元、6.85亿元、7.91亿元、7.75亿元[23] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1904.11万元、2310.04万元、3315.98万元、1156.44万元[23] - 2019年非流动资产处置损益8.37万元，2018年为1.56万元，2017年为21.47万元[25] - 2019年计入当期损益的政府补助258.74万元，2018年为34.06万元，2017年为207.85万元[25] - 2019年其他营业外收入和支出150.79万元，2018年为 - 52.76万元，2017年为 - 39.65万元[26] - 2019年少数股东权益影响额 - 147.97万元，2018年为9.78万元，2017年为 - 56.11万元[26] - 2019年所得税影响额 - 100.66万元，2018年为6.65万元，2017年为 - 38.17万元[26] - 2019年公司实现营业收入30.70亿元，同比减少8.88%，营业成本24.95亿元，同比减少11.22%，净利润1.80亿元，同比减少2.11%，归属于上市公司股东的净利润0.87亿元，同比减少2.23%[39] - 期末货币资金2.31亿元，较期初0.94亿元增加144.97%；应收票据0.53亿元，较期初0.26亿元增加109.27%；应收款项融资2.09亿元，较期初0.54亿元增加284.67%；应付票据0.83亿元，较期初0.24亿元增加251.67%；应付账款1.11亿元，较期初0.82亿元增加35.44%；一年内到期的非流动负债4.93亿元，较期初1.86亿元增加164.43%；递延所得税负债0.32亿元，较期初0.14亿元增加124.54%[31][32] - 期末预付款项0.18亿元，较期初0.29亿元减少36.41%；应交税费0.12亿元，较期初0.17亿元减少30.93%[31] - 销售费用123,870,943.74元，较上年同期101,311,816.45元增加22.27%；研发费用7,967,071.91元，较上年同期5,002,813.51元增加59.25%；财务费用21,540,036.81元，较上年同期16,179,843.55元增加33.13%[40][41] - 管理费用148,568,321.40元，较上年同期152,003,157.44元减少2.26%；经营活动产生的现金流量净额247,726,639.86元，较上年同期342,184,433.85元减少27.60%[40][41] - 2019年销售费用1.24亿元，较2018年增加22.27%；管理费用1.49亿元，较2018年减少2.26%；财务费用0.22亿元，较2018年增加33.13%；所得税费用0.63亿元，较2018年减少2.19%[50] - 本期研发投入796.71万元，占营业收入比例0.26%；研发人员220人，占公司总人数比例6.8%；研发投入资本化比重为0[51] - 2019年经营活动现金流量净额2.48亿元，较2018年减少27.60%；投资活动现金流量净额-1.14亿元，较2018年增加0.64亿元；筹资活动现金流量净额-0.78亿元，较2018年增加1.40亿元[52] - 期末货币资金2.31亿元，较上期末增加144.97%；应收票据0.53亿元，较上期末减少33.18%；应收账款融资2.09亿元，较上期末增加100%[55][56] - 期末预付款项0.18亿元，较上期末减少36.41%；应付票据0.83亿元，较上期末增加251.67%；应付账款1.11亿元，较上期末增加35.44%[55][56] - 期末一年内到期的非流动负债4.93亿元，较上期末增加164.43%；长期借款4.31亿元，较上期末减少23.74%[55] - 2019 - 2017年现金分红数额分别为2686万元、2720万元、3672万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为30.92%、30.62%、60.09%[88] - 2019年度利润分配预案为每10股派送现金红利0.79元（含税），共计现金分红2686万元，剩余可供分配利润1.91亿元结转至以后年度，不进行资本公积转增股本[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司主营业务轮胎销售收入30.42亿元，主营业务成本24.85亿元，主营业务毛利率18.30%，比上年同期增加2.14个百分点[43] - 国内销售营业收入1,601,761,645.37元，营业成本1,374,769,307.12元，毛利率14.17%，营业收入比上年增加8.24%，营业成本比上年增加8.27%，毛利率比上年减少0.02个百分点[43] - 国外销售营业收入1,440,483,624.85元，营业成本1,110,667,693.60元，毛利率22.90%，营业收入比上年减少22.68%，营业成本比上年减少27.54%，毛利率比上年增加5.17个百分点[43] - 轮胎生产量1370.3万条，销售量1393万条，库存量113.96万条，生产量、销售量、库存量较上年分别增减-9.40%、-7.57%、-18.69%[44] - 橡胶制造业直接材料成本本期金额18.55亿元，占比74.63%，较上年同期变动-13.90%；其他成本本期金额6.31亿元，占比25.37%，较上年同期变动-2.73%[46] - 前五名客户销售额30.32亿元，占年度销售总额99.66%；关联方销售额29.77亿元，占年度销售总额97.85%[47] - 前五名供应商采购额12.17亿元，占年度采购总额66.89%；关联方采购额10.15亿元，占年度采购总额55.78%[48] - 轮胎营业收入30.42亿元，营业成本24.85亿元，毛利率18.30%，营业收入比上年减少8.99%，营业成本比上年减少11.31%，毛利率比上年增加2.14%[74] - 天然胶采购量为49231.38吨，平均价格同比上涨3.57%[70] - 合成胶采购量为36240.31吨，平均价格同比下降5.42%[70] - 炭黑采购量为47541.97吨，平均价格同比下降14.05%[70] - 钢帘线采购量为19697.40吨，平均价格同比持平[70] 公司治理与会议相关 - 董事彭伟轩、林新宇因公务未能出席会议，被委托人为李怀靖[4] - 2018年年度股东大会于2019年5月9日召开，2019年第一次临时股东大会于2019年10月11日召开[158] - 2019年召开董事会会议7次，其中现场会议1次，通讯会议6次[159] 审计相关 - 永拓会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 审计报告认为公司2019年12月31日财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[167] - 截至2019年12月31日，公司存在与关联方金额重大的关联交易，审计关注关联方关系及其交易披露完整性[168] - 审计对关联方关系及其交易实施多项审计程序，包括评估测试内部控制、获取相关清单和声明等[168] - 审计将关联方关系、关联方交易发生额及余额与财务报表披露信息进行核对[170] - 审计程序包括获取复核关联方清单、核查关联交易议案及协议、执行细节测试等[195][196][197][198][199] 公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称S佳通，代码600182 [19] - 公司主营业务为汽车轮胎生产和销售，产品涵盖半钢和全钢子午线轮胎[29] - 公司核心竞争力体现在地理位置、销售网络及品牌、产品规格、产品质量保证等方面[34][35] - 境外资产为0元，占总资产的比例为0%[33] - 公司销售分为直销和经销，直销面对整车制造商等客户，经销面对国内外经销商[72] - 公司产品定价综合考虑产品成本和市场因素，2019年轮胎销售平均单价同比略有下降，降幅低于原材料下降幅度[73] - 公司注册地为黑龙江省牡丹江市桦林镇，总部地址为上海市长宁区临虹路280 - 2号[177][178] - 公司所属行业为制造业/橡胶制造业，经营范围包括生产销售轮胎等[178] - 公司母公司为佳通轮胎（中国）投资有限公司，实际控制方为新加坡佳通轮胎私人有限公司[178] - 佳通股份是佳通中国通过资产拍卖及置换投资的轮胎生产企业，佳通中国采取材料集中采购、产品统一销售形式管理[182] - 佳通股份关联交易需符合不影响持续经营能力、资产产权清晰、不损害公司和非关联方股东利益等要求，并履行报告、审议和披露程序[183] 行业环境与政策 - 中国轮胎产业进入转型升级关键期，行业集中度进一步提升[57][59] - 中国轮胎出口面临美国、欧盟等国家和地区的贸易保护主义[57][59] - 国内轮胎制造企业行业集中度相对较低，存在同质化竞争和低端产能重复建设现象[78] - 全钢子午胎产品竞争力与国外先进品牌差距逐渐缩小，半钢子午胎市场国际知名企业占中高档市场大部分份额[78] - 轮胎企业呈现集团化、全球化发展趋势，研发投入增多，环保要求提升[79] - 2019年4月1日起增值税率下调，减税降费政策提升轮胎行业盈利能力[60] 公司战略与风险 - 公司坚持以市场化为导向，实施内外销兼顾销售策略，坚持可持续、稳健经营发展战略[80] - 公司将对内抓生产控制成本，对外抓市场调整销售价格和产品结构等提高销售收入[82] - 公司未来经营可能面临行业竞争风险，市场竞争可能进一步加剧[83] - 公司未来经营可能面临贸易壁垒风险，轮胎行业贸易摩擦存在诸多不确定性[83] - 公司2016年与2017年两次股权分置改革方案均未通过股东大会审议，截至目前股改无实质性进展[84] - 天然胶在轮胎总生产成本中占比较高，其价格波动对轮胎企业资金周转和成本控制提出更高要求[84] - 公司尚未完成股权分置改革，正与控股股东沟通解决[156] - 公司与控股股东及其关联方存在同业竞争和关联交易，已采取措施避免同业竞争并加强关联交易管理[157] 准则执行与报表调整 - 财政部分别于2019年4月30日和9月19日发布通知，对一般企业财务报表格式进行了修订[92] - 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分，合并报表“应收票据”上年年末余额79,919,508.61元，“应收账款”上年年末余额909,163,539.34元；“应付票据及应付账款”拆分，“应付票据”上年年末余额23,714,905.75元，“应付账款”上年年末余额81,748,996.54元[93] - 利润表中投资收益项下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，本年金额为0元[93] - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，将部分应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，应收票据减少54,400,768.71元，应收款项融资增加54,400,768.71元[94][95] - 2019年1月1日合并资产负债表中，应收票据从79,919,508.61元调整为25,518,739.90元，调整数为 - 54,400,768.71元；应收款项融资从0元调整为54,400,768.71元，调整数为54,400,768.71元[95] - 2019年1月1日，原金融工具准则下应收票据摊余成本账面价值79,919,508.61元，

财务数据关键指标变化 - 公司2019年度实现税后利润78,933,080.99元，提取10％盈余公积7,893,308.10元[5] - 拟以2019年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.79元（含税），共计现金分红26,860,000.00元[5] - 2019年营业收入3,070,118,188.23元，较上年同期减少8.88%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润86,865,756.40元，较上年同期减少2.23%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润85,173,094.45元，较上年同期减少4.14%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额247,726,639.86元，较上年同期减少27.6%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产973,842,650.20元，较上年同期末增加6.53%[21] - 2019年末总资产3,036,740,635.60元，较上年同期末增加12.54%[21] - 2019年基本每股收益0.2555元/股，较2018年的0.2613元/股减少2.22%[22] - 2019年加权平均净资产收益率9.22%，较2018年的10.04%减少0.82个百分点[22] - 2019年非流动资产处置损益83,683.82元，2018年为15,648.04元，2017年为214,676.64元[25] - 2019年计入当期损益的政府补助2,587,372.58元，2018年为340,602.66元，2017年为2,078,478.37元[25] - 2019年其他营业外收入和支出1,507,907.90元，2018年为 - 527,579.35元，2017年为 - 396,499.65元[26] - 2019年少数股东权益影响额 - 1,479,702.21元，2018年为97,781.26元，2017年为 - 561,059.12元[26] - 2019年所得税影响额 - 1,006,600.14元，2018年为66,517.86元，2017年为 - 381,672.87元[26] - 期末货币资金2.31亿元，较期初0.94亿元增加144.97%[31] - 期末应收票据0.53亿元，较期初0.26亿元增加109.27%[31] - 期末应收款项融资2.09亿元，较期初0.54亿元增加284.67%[31] - 2019年公司实现营业收入30.70亿元，同比减少8.88%，净利润1.80亿元，同比减少2.11%[39] - 销售费用123,870,943.74元，较上年同期101,311,816.45元增加22.27%[40] - 研发费用7,967,071.91元，较上年同期5,002,813.51元增加59.25%[41] - 财务费用21,540,036.81元，较上年同期16,179,843.55元增加33.13%[41] - 经营活动产生的现金流量净额247,726,639.86元，较上年同期342,184,433.85元减少27.60%[41] - 2019年销售费用1.24亿元，较2018年增加22.27%；管理费用1.49亿元，较2018年减少2.26%；财务费用0.22亿元，较2018年增加33.13%；所得税费用0.63亿元，较2018年减少2.19%[50] - 本期研发投入796.71万元，占营业收入比例0.26%；研发人员220人，占公司总人数比例6.8%；研发投入资本化比重为0[51] - 2019年经营活动现金流量净额2.48亿元，较2018年减少27.60%；投资活动现金流量净额-1.14亿元，较2018年增加0.64亿元；筹资活动现金流量净额-0.08亿元，较2018年增加1.40亿元[52] - 期末货币资金2.31亿元，较上期末增加144.97%；应收票据0.53亿元，较上期末减少33.18%；应收账款融资2.09亿元，较上期末增加100%[55][56] - 期末预付款项0.18亿元，较上期末减少36.41%；应付票据0.83亿元，较上期末增加251.67%；应付账款1.11亿元，较上期末增加35.44%[55][56] - 期末一年内到期的非流动负债4.93亿元，较上期末增加164.43%；长期借款4.31亿元，较上期末减少23.74%[55] - 2019年现金分红数额2686万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.92%；2018年现金分红2720万元，占比30.62%；2017年现金分红3672万元，占比60.09%[88] 各季度财务数据 - 2019年第一至四季度营业收入分别为819,065,372.97元、685,355,132.18元、790,736,968.57元、774,960,714.51元[23] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为19,041,140.31元、23,100,410.98元、33,159,822.31元、11,564,382.80元[23] 主营业务数据 - 公司主营业务为汽车轮胎的生产和销售，产品涵盖半钢子午线轮胎和全钢子午线轮胎[29] - 2019年主营业务轮胎销售收入30.42亿元，成本24.85亿元，毛利率18.30%，比上年增加2.14个百分点[43] - 国内销售营业收入1,601,761,645.37元，同比增加8.24%；国外销售营业收入1,440,483,624.85元，同比减少22.68%[43] - 轮胎生产量1370.3万条，销售量1393万条，库存量113.96万条，生产量、销售量、库存量较上年分别增减-9.40%、-7.57%、-18.69%[44] - 橡胶制造业直接材料成本本期金额18.55亿元，占比74.63%，较上年同期变动-13.90%；其他成本本期金额6.31亿元，占比25.37%，较上年同期变动-2.73%[46] - 前五名客户销售额30.32亿元，占年度销售总额99.66%；其中关联方销售额29.77亿元，占年度销售总额97.85%[47] - 前五名供应商采购额12.17亿元，占年度采购总额66.89%；其中关联方采购额10.15亿元，占年度采购总额55.78%[48] - 半钢子午胎设计产能为49000/日，全钢子午胎设计产能为4000/日，产能利用率均为73%[69] - 天然胶采购量为4923.14吨，平均价格同比上涨3.57%[70] - 合成胶采购量为3624.03吨，平均价格同比下降5.42%[70] - 炭黑采购量为4754.20吨，平均价格同比下降14.05%[70] - 钢帘线采购量为1969.74吨，平均价格同比持平[70] - 公司销售分为直销和经销，直销面对整车制造商等客户，经销面对国内外经销商[72] - 公司产品定价综合考虑产品成本和市场因素，2019年轮胎销售平均单价同比略有下降，降幅低于原材料下降幅度[73] - 轮胎营业收入30.42亿元，营业成本24.85亿元，毛利率18.30%，营业收入比上年减少8.99%，营业成本比上年减少11.31%，毛利率比上年增加2.14%[74] 行业环境与公司战略 - 2019年4月1日起增值税率下调，减税降费政策提升轮胎行业盈利能力[60] - 中国轮胎产业进入转型升级关键期，行业集中度进一步提升[57][59] - 汽车在中国快速增长阶段基本结束，轮胎产业受产能结构过剩等因素影响，中小产能加速退出[57][59] - 国内轮胎制造企业行业集中度相对较低，存在同质化竞争和低端产能重复建设现象[78] - 全钢子午胎产品竞争力与国外先进品牌差距逐渐缩小，半钢子午胎市场国际知名企业占中高档市场大部分份额[78] - 轮胎企业呈现集团化、全球化趋势，研发投入增多，环保要求提升[79] - 公司坚持以市场化为导向，实施内外销兼顾销售策略，坚持可持续、稳健经营发展战略[80] - 公司将对内抓生产控制成本，对外抓市场调整销售价格和产品结构等提高销售收入[82] - 公司未来经营可能面临行业竞争风险，市场竞争或进一步加剧[83] - 公司未来经营可能面临贸易壁垒风险，轮胎行业贸易摩擦有诸多不确定性[83] 利润分配情况 - 2019年度利润分配预案拟每10股派送现金红利0.79元（含税），共计现金分红2686万元，剩余可供分配利润1.91亿元结转至以后年度，不进行资本公积转增股本[86] 股改情况 - 公司2016年与2017年两次股权分置改革方案均未通过股东大会审议，截至目前股改无实质性进展[84] 会计政策与准则变更 - 财政部分别于2019年4月30日和9月19日发布通知，对一般企业财务报表格式进行了修订[92] - 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分，合并报表“应收票据”上年年末余额79,919,508.61元，“应收账款”上年年末余额909,163,539.34元；“应付票据”上年年末余额23,714,905.75元，“应付账款”上年年末余额81,748,996.54元[93] - 利润表中投资收益项下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，本年金额为0元[93] - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，将部分应收票据重分类为应收款项融资，应收票据减少54,400,768.71元，应收款项融资增加54,400,768.71元[94][95] - 2019年1月1日合并资产负债表中，应收票据2018年12月31日余额79,919,508.61元，调整数 -54,400,768.71元，2019年1月1日余额25,518,739.90元；应收款项融资调整数54,400,768.71元[95] - 2019年1月1日金融资产分类计量对比，原“应收票据”摊余成本计量账面价值79,919,508.61元，新准则下“应收票据”摊余成本计量账面价值25,518,739.90元，“应收款项融资”以公允价值计量且其变动计入其他综合收益账面价值54,400,768.71元[96] - 2019年1月1日，应收账款按修订前账面价值909,163,539.34元，按新准则账面价值不变；其他应收款按修订前账面价值3,559,973.95元，按新准则账面价值不变[96] - 2019年1月1日，应收账款坏账损失按修订前损失准备4,579,275.59元，按新准则损失准备不变；其他应收款坏账损失按修订前损失准备25,019.41元，按新准则损失准备不变[96] - 公司执行2019年修订的非货币性资产交换准则和债务重组准则，本报告期内无重大影响[96][98] 会计师事务所相关 - 公司现聘任境内会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），报酬77万元，审计年限17年；内部控制审计会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），报酬20万元[100] - 公司无重要会计估计变更、重大会计差错更正、与前任会计师事务所沟通、聘任解聘会计师事务所情况说明、审计期间改聘会计师事务所情况说明、面临暂停上市风险等情况[98][99][100] 关联交易情况 - 2019年公司及控股子公司福建佳通与关联人持续性关联交易预计不超54.76亿元，实际发生41.69亿元[102] - 2019年采购原、辅材料及其他商品预计不超15亿元，实际10.77亿元[102] - 2019年采购固定资产预计不超0.3亿元，实际0.28亿元[102] - 2019年销售货物预计不超38亿元，实际29.79亿元[102] - 2019年提供劳务预计不超0.20亿元，实际0.12亿元[102] - 2019年销售固定资产预计不超0.20亿元，实际0.03亿元[102] - 2019年提供仓库租赁服务预计不超0.06亿元，实际0.03亿元[102] - 2019年接受劳务（含研发等）预计不超1.0亿元，实际0.67亿元[102] - 佳通轮胎（中国）投资有限公司购买商品关联交易金额6.99亿元，占同类交易金额比例35.97%[104] - 佳通轮胎（中国）投资有限公司销售商品关联交易金额16.01亿元，占同类交易金额比例52.61%[105] - 2019年采购原、辅材料及其他商品预计交易总金额15亿，实际交易10.7723049157亿[184] - 2019年采购固定资产预计交易总金额3000万，实际交易2757.739761万[184] - 2019年销售货物预计交易总金额38亿，实际交易29.793294660

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产29.7750903799亿元，较上年度末增长10.34%[6] - 2019年9月30日流动资产合计2.48亿元，较2018年末的1.95亿元增长26.98%[24] - 2019年9月30日非流动资产合计4.61亿元，较2018年末的4.61亿元基本持平[25] - 2019年第三季度公司资产总计2,698,453,641.25元[43][44] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为16.11亿元[42] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司流动资产合计195,008,301.80元[46] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司非流动资产合计461,424,841.73元[46][47] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司资产总计656,433,143.53元[46][47] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.622782674亿元，较上年度末增长5.26%[6] - 2019年9月30日所有者权益合计16.57亿元，较2018年末的16.15亿元增长2.59%[23] - 2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计914,176,893.80元，少数股东权益700,947,668.01元[44] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司所有者权益合计645,978,556.14元[46][47][48] 经营活动现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额6567.194396万元，较上年同期减少53.52%[6] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为1,888,604,058.78元，2018年同期为2,784,180,106.79元[36] - 2019年第三季度经营活动现金流出小计18.23亿元，2018年同期为26.43亿元；经营活动产生的现金流量净额6567.19万元，2018年同期为1.41亿元[37] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计1057.86万元，2018年前三季度为942.73万元；经营活动产生的现金流量净额-728.94万元，2018年前三季度为-813.59万元[39] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入22.9515747372亿元，较上年同期减少9.27%[6] - 2019年1 - 9月公司实现营业收入22.95亿元，同比减少2.35亿元，减少9.27%[15] - 2019年前三季度营业总收入8.90亿元，较2018年前三季度的25.30亿元下降64.41%[29] - 2019年第三季度营业收入为2,698,466.65元，2018年同期为2,561,299.12元；2019年前三季营业收入为8,631,109.44元，2018年同期为7,571,265.06元[34] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润7530.13736万元，较上年同期增长1.15%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润7411.283284万元，较上年同期增长0.16%[7] - 2019年1 - 9月实现归属于母公司股东的净利润为0.75亿元，同比增长0.01亿元，增长1.15%[15] - 净利润本期金额为67,628,760.72元，上期金额为67,175,955.94元，前三季度本期金额为154,863,894.79元，上期金额为153,269,747.68元[31] - 归属于母公司股东的净利润本期金额为33,159,822.31元，上期金额为33,037,629.97元，前三季度本期金额为75,301,373.60元，上期金额为74,446,180.04元[31] - 少数股东损益本期金额为34,468,938.41元，上期金额为34,138,325.97元，前三季度本期金额为79,562,521.19元，上期金额为78,823,567.64元[31] - 2019年第三季度净利润为86,636,659.93元，2018年同期为106,903,501.66元；2019年前三季净利润为81,844,074.04元，2018年同期为101,802,922.64元[35] 净资产收益率与每股收益相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为8.01%，较上年减少0.42个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2215元/股，较上年增长1.14%[7] - 基本每股收益本期为0.10元/股，上期为0.10元/股，前三季度本期为0.2215元/股，上期为0.2190元/股；稀释每股收益数据相同[33] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为30466户[12] - 佳通轮胎（中国）投资有限公司期末持股15107万股，持股比例44.43%[12] 成本与利润相关数据变化 - 2019年1 - 9月主营业务成本为18.63亿元，同比下降2.44亿元，下降11.57%[15] - 2019年1 - 9月实现营业利润2.08亿元，同比增长0.01亿元，增长0.59%[15] - 2019年前三季度营业总成本20.90亿元，较2018年前三季度的23.20亿元下降10.74%[29] - 营业利润本期金额为90,778,322.93元，上期金额为89,957,273.02元，前三季度本期金额为207,779,334.10元，上期金额为206,494,309.59元[31] - 利润总额本期金额为91,096,399.48元，上期金额为90,425,131.28元，前三季度本期金额为208,587,965.20元，上期金额为207,340,759.51元[31] - 2019年第三季度营业利润为86,636,659.93元，2018年同期为106,903,501.66元；2019年前三季营业利润为81,844,073.06元，2018年同期为101,766,905.12元[35] 应收与预付账款相关数据变化 - 应收账款对比年初增加3.13亿，主要因整体经济环境下滑[15] - 预付账款对比年初增加0.64亿，主要因付款模式差别[15] 借款与应付票据相关数据变化 - 短期借款对比年初增加0.83亿，主要因营运需求[16] - 应付票据对比年初增加0.63亿，主要因银票结算需求增加[16] - 2019年9月30日长期借款6.82亿元，较2018年末的5.65亿元增长20.69%[22] - 2019年第三季度流动负债合计503,590,230.35元，其中短期借款58,188,891.88元，应付账款81,748,996.54元[43] - 2019年第三季度非流动负债合计579,738,849.09元，其中长期借款564,500,000.00元[44] 费用相关数据变化 - 销售费用对比去年同期增加了0.22亿，主要因运费计价模式变化[16] - 财务费用对比去年同期减少了0.064亿，主要因美元汇率上升等因素[16] - 税金及附加本期金额为6,187,213.46元，上期金额为6,807,441.25元，前三季度本期金额为22,072,816.76元，上期金额为22,137,487.02元[30] - 销售费用本期金额为30,998,677.00元，上期金额为32,396,381.04元，前三季度本期金额为92,447,658.39元，上期金额为70,248,957.07元[30] - 管理费用本期金额为35,723,522.72元，上期金额为45,695,863.98元，前三季度本期金额为108,847,746.55元，上期金额为113,656,830.90元[30] - 2019年第三季度税金及附加为18,788.24元，2018年同期为17,717.55元；2019年前三季税金及附加为56,621.59元，2018年同期为48,302.41元[34] - 2019年第三季度管理费用为5,423,731.64元，2018年同期为5,066,044.99元；2019年前三季管理费用为16,243,160.82元，2018年同期为15,215,780.53元[34] - 2019年第三季度财务费用为 - 3,093.15元，2018年同期为 - 28,674.61元；2019年前三季财务费用为 - 53,302.23元，2018年同期为 - 55,643.87元[34] 现金及现金等价物相关数据变化 - 2019年现金及现金等价物净增加额1449.57万元，2018年为1.04亿元；期末现金及现金等价物余额1.04亿元，2018年为1.80亿元[37] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额-306.74万元，2018年前三季度为662.87万元；期末现金及现金等价物余额143.80万元，2018年前三季度为722.38万元[40] 其他数据变化 - 2019年9月30日负债合计13.21亿元，较2018年末的10.83亿元增长21.90%[22] - 2019年第三季度应付职工薪酬3666.68万元，较2018年末的4826.54万元下降24.03%[22] - 2019年9月30日递延收益244.92万元，较2018年末的90.86万元增长169.56%[22] - 2019年9月30日货币资金143.80万元，较2018年末的450.54万元下降68.08%[24] - 2019年第三季度投资活动现金流入小计413.63万元，2018年同期为442.62万元；投资活动产生的现金流量净额-7508.65万元，2018年同期为-1.30亿元[37] - 2019年第三季度筹资活动现金流入小计4.21亿元，2018年同期为6.57亿元；筹资活动产生的现金流量净额2544.31万元，2018年同期为9404.56万元[37] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计3200万元，2018年前三季度为5132万元；投资活动产生的现金流量净额3197.83万元，2018年前三季度为5132万元[39] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计2775.62万元，2018年前三季度为3655.54万元；筹资活动产生的现金流量净额-2775.62万元，2018年前三季度为-3655.54万元[40] - 2019年1月1日应收票据调整数为-7.99亿元，应收款项融资调整数为7.99亿元[42] - 2019年第三季度非流动资产合计1,087,369,273.60元，其中固定资产963,812,775.14元，在建工程90,368,053.00元[43] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司其他应收款中应收股利为187,792,296.60元[46] 综合收益相关数据变化 - 综合收益总额本期金额为67,628,760.72元，上期金额为67,175,955.94元，前三季度本期金额为154,863,894.79元，上期金额为153,269,747.68元[32] 投资收益相关数据变化 - 2019年第三季度投资收益为89,352,671.47元，2018年同期为109,397,598.72元；2019年前三季投资收益为89,352,671.47元，2018年同期为109,397,598.72元[34]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为15.04亿元，上年同期为16.40亿元，同比减少8.25%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4214.16万元，上年同期为4140.86万元，同比增长1.77%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4115.02万元，上年同期为4118.96万元，同比减少0.10%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元，上年同期为1.77亿元，同比减少1.11%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为9.29亿元，上年度末为9.14亿元，同比增长1.63%[18] - 本报告期末总资产为27.85亿元，上年度末为26.98亿元，同比增长3.20%[18] - 本报告期基本每股收益为0.1239元/股，上年同期为0.1218元/股，同比增长1.72%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.53%，上年同期为4.72%，减少0.19个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.42%，上年同期为4.70%，减少0.28个百分点[19] - 公司2019年上半年营业收入15.04亿元，同比减少1.35亿元，减少8.25%[31] - 主营业务成本12.25亿元，同比下降1.55亿元，下降11.25%[31] - 营业毛利2.74亿元，同比增长0.19亿元，增长7.43%[31] - 营业利润1.17亿元，同比增长38.84万元，增长0.33%[31] - 归属于母公司股东的净利润0.42亿元，同比增长73.30万元，增长1.77%[31] - 销售费用6144.90万元，同比增长3785.26万元，增长62.34%，因运费计价模式变化使运输费上升[33] - 财务费用689.48万元，同比下降1050.90万元，下降34.39%，因贷款下降使利息支出减少[33] - 研发费用306.03万元，同比增长171.91万元，增长78.02%，因技术改善项目多于去年同期[33] - 经营活动产生的现金流量净额1.75亿元，同比下降17683.59万元，下降1.11%[33] - 2019年半年度营业总收入为15.04亿元，2018年半年度为16.40亿元，同比下降8.24%[79] - 2019年半年度营业总成本为13.91亿元，2018年半年度为15.19亿元，同比下降8.46%[79] - 2019年半年度销售费用为6144.90万元，2018年半年度为3785.26万元，同比增长62.34%[80] - 2019年半年度研发费用为306.03万元，2018年半年度为171.91万元，同比增长78.02%[80] - 2019年半年度财务费用为689.48万元，2018年半年度为1050.90万元，同比下降34.39%[80] - 2019年半年度营业利润为1.17亿元，2018年半年度为1.17亿元，同比增长0.33%[80] - 2019年半年度净利润为8723.51万元，2018年半年度为8609.38万元，同比增长1.32%[80] - 2019年半年度归属于母公司股东的净利润为4214.16万元，2018年半年度为4140.86万元，同比增长1.77%[80] - 2019年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，与2018年半年度持平[81] - 2019年母公司半年度营业收入为593.26万元，2018年半年度为500.99万元，同比增长18.42%[83] - 2019年上半年综合收益总额为 - 4792585.89元，2018年同期为 - 5100579.02元[85] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到现金1283353386.64元，2018年同期为1712000007.99元[86] - 2019年上半年经营活动现金流入小计1302249096.76元，2018年同期为1741001347.83元[86] - 2019年上半年经营活动现金流出小计1127381693.84元，2018年同期为1564165474.07元[87] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为174867402.92元，2018年同期为176835873.76元[87] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 46826627.20元，2018年同期为 - 83411010.62元[87] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 84934601.38元，2018年同期为 - 47242846.42元[88] - 2019年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 5090554.66元，2018年同期为 - 6167880.01元[90] - 2019年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为31986004.27元，2018年同期为51320000.00元[91] - 2019年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 14618320.00元，2018年同期为 - 36506091.84元[91] - 2019年期初归属于母公司所有者权益中实收资本为3.4亿美元，资本公积为119.85205万美元，未分配利润为7.00947668亿美元，所有者权益合计为16.151245618亿美元[94] - 2019年本期增减变动金额为1494.155129万美元，综合收益总额为4214.155129万美元，利润分配为 - 2720万美元[95][96] - 2019年期末归属于母公司所有者权益中实收资本为3.4亿美元，资本公积为119.85205万美元，未分配利润为7.460412507亿美元，所有者权益合计为16.751596958亿美元[100] - 2018年期初归属于母公司所有者权益中实收资本为3.4亿美元，资本公积为119.85205万美元，未分配利润为3.989480587亿美元，所有者权益合计为15.727217302亿美元[100] - 2018年本期增减变动金额中综合收益总额使相关权益增加4140.855007万美元，整体权益变动使相关权益增加4937.379174万美元[101] - 2019年上半年母公司实收资本（或股本）上年期末余额和本年期初余额均为3.4亿人民币[108,111] - 2019年上半年母公司所有者权益合计上年期末余额为6.4597855614亿人民币，本年期初余额相同[108] - 2019年上半年母公司所有者权益合计本期增减变动金额为 - 3199.258589万人民币[108] - 2019年上半年母公司综合收益总额为 - 479.258589万人民币[108] - 2019年上半年母公司利润分配金额为 - 2720万人民币[109] - 2018年上半年母公司所有者权益合计上年期末余额为5.8373875863亿人民币，本年期初余额相同[111] - 2018年上半年母公司所有者权益合计本期增减变动金额为 - 4182.057902万人民币[111] - 2018年上半年母公司综合收益总额为 - 510.057902万人民币[111] - 2018年上半年母公司利润分配金额为 - 3672万人民币[111] - 2019年上半年母公司本期期末所有者权益合计为6.1398597025亿人民币[109] - 2019年6月30日公司资产总计27.85亿元，较2018年12月31日的26.98亿元增长3.20%[72] - 2019年6月30日公司负债合计11.10亿元，较2018年12月31日的10.83亿元增长2.47%[73] - 2019年6月30日公司所有者权益合计16.75亿元，较2018年12月31日的16.15亿元增长3.72%[73] - 2019年6月30日母公司资产总计6.35亿元，较2018年12月31日的6.56亿元下降3.27%[76] - 2019年6月30日母公司负债合计2098.90万元，较2018年12月31日的1045.46万元增长100.76%[77] - 2019年6月30日母公司所有者权益合计6.14亿元，较2018年12月31日的6.46亿元下降4.95%[77] - 2019年6月30日公司固定资产为9.47亿元，较2018年12月31日的9.64亿元下降1.72%[72] - 2019年6月30日公司在建工程为9826.16万元，较2018年12月31日的9036.81万元增长8.73%[72] - 2019年6月30日公司短期借款为636.65万元，较2018年12月31日的5818.89万元下降89.06%[72] - 2019年6月30日公司长期借款为6.80亿元，较2018年12月31日的5.65亿元增长20.25%[72] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金本期期末数为143,857,466.12元，占总资产比例5.17%，较上期期末减少12.42%[36] - 应收账款本期期末数为955,280,225.23元，占总资产比例34.3%，较上期期末减少1.67%[36] - 存货本期期末数为504,976,380.27元，占总资产比例18.13%，较上期期末减少5.66%[36] - 在建工程本期期末数为98,261,551.79元，占总资产比例3.53%，较上期期末增加46.99%[36] - 短期借款本期期末数为6,366,525.48元，占总资产比例0.23%，较上期期末减少97.11%[36] - 应付票据本期期末数为54,620,173.07元，占总资产比例1.96%，较上期期末减少74.78%[36] - 应付股利本期期末数为18,019,776.52元，占总资产比例0.65%，较上期期末增加227.30%[36] - 长期借款本期期末数为680,000,000.00元，占总资产比例24.42%，较上期期末增加168.24%[36] - 2019年6月30日货币资金为143,857,466.12元，较2018年12月31日的94,225,401.71元增长约52.67%[71] - 2019年6月30日应收账款为955,280,225.23元，较2018年12月31日的909,163,539.34元增长约5.07%[71] - 2019年6月30日应收款项融资为66,639,549.06元，2018年12月31日无此项数据[71] - 2019年6月30日预付款项为26,961,218.56元，较2018年12月31日的28,960,329.29元下降约6.90%[71] - 2019年6月30日其他应收款为4,850,895.34元，较2018年12月31日的3,559,973.95元增长约36.26%[71] - 2019年6月30日存货为504,976,380.27元，较2018年12月31日的494,964,908.65元增长约2.02%[71] - 2019年6月30日其他流动资产为3,733,249.90元，较2018年12月31日的290,706.10元增长约1184.21%[71] - 2019年6月30日流动资产合计为1,706,298,984.48元，较2018年12月31日的1,611,084,367.65元增长约5.91%[71] - 2019年6月30日投资性房地产为5,653,598.70元，较2018年12月31日的5,799,482.86元下降约2.51%[71] 子公司财务数据关键指标变化 - 公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司持股比例51%，2019年1 - 6月营业收入14.98亿元，净利润0.92亿元，截至报告期末总资产27.67亿元，净资产15.22亿元，资产负债率44.98%[39] 关联交易数据 - 2019年公司及控股子公司福建佳通与关联人采购原、辅材料及其他商品预计不超15亿元