人事变动 - 董事会秘书叶琼丽2025年6月13日因个人原因辞职，原定任期至2027年5月16日[3] - 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务[2] 公司安排 - 2025年6月13日召开第十一届董事会第六次会议[3] - 指定财务总监任德元代行董秘职务，期限不超3个月[3] - 将尽快完成董事会秘书选聘工作[3]

会议信息 - 公司第十一届董事会第六次会议于2025年6月13日通讯召开[2] - 会议通知于2025年6月6日以邮件发出[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 人事变动 - 叶琼丽拟于2025年6月13日辞去董秘职务，辞职后不再任职[3] - 财务总监任德元代行董秘职责，期限不超3个月[3] - 《代行职责议案》表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票[4]

股东大会信息 - 2025年6月11日召开2024年年度股东大会，地点为莆田皇冠假日酒店[3] - 出席会议股东和代理人1011人，持有表决权股份199,431,497股，占比58.6563%[3] 报告及方案表决 - 董事会2024年度工作报告同意票数183,537,856，比例92.0305%[5] - 监事会2024年度工作报告同意票数183,461,056，比例91.9920%[5] - 公司2024年度财务决算报告同意票数183,650,957，比例92.0872%[7] - 公司2024年年度报告及摘要同意票数183,816,657，比例92.1703%[7] - 公司2024年年度利润分配方案同意票数187,907,930，比例94.2218%[7] 其他事项表决 - 公司2024年度审计费用及续聘2025年度会计师事务所事宜同意票数183,203,272，比例91.8628%[8] - 调整独立董事津贴事宜同意票数181,249,671，比例90.8832%[8] - 购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜同意票数181,268,471，比例90.8926%[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会通知于2025年4月29日刊登[4] - 现场会议于2025年6月11日13点30分在莆田皇冠假日酒店召开[5] - 上交所交易系统和互联网投票时间为2025年6月11日[5] 表决情况 - 39名现场股东代表165,679,606股，占比48.7293%[6] - 1,011名股东代表199,431,497股，占比58.6563%[7] - 议案1至8以普通决议程序表决通过[11] 议案内容 - 2024年年度股东大会议案有8项[8] - 议案5至8对中小投资者单独计票[8]

行业概况 - 2024年全国橡胶轮胎外胎总产量约11.87亿条，同比增长9.2%，其中子午线轮胎产量8.19亿条，同比增长8.6% [3] - 国内汽车轮胎外胎总产量约8.47亿条，同比增长7.8%，其中半钢乘用子午线轮胎产量6.75亿条（+11.4%），全钢载重子午胎1.39亿条（-4.1%）[4] - 轮胎出口量达932万吨（+5.2%），出口金额1644.94亿元（+5.6%），乘用车轮胎出口增长明显而卡客车轮胎出口下降 [4] 公司经营 - 2024年生产轮胎1749.65万条（+15.1%），销售1752.18万条（+15.26%），营业收入46.68亿元（+12.11%）但净利润3.51亿元（-4.21%）[5] - 产品结构优化：18寸以上规格产品在替换市场销量上升35.5%，国内配套市场上升35.3% [5] - 资产负债率从47.5%升至53.51%，流动比率从1.98降至1.75，每股收益从0.54元降至0.51元 [10][11] 公司治理 - 董事会年内召开6次会议审议定期报告、利润分配、关联交易等事项，各专门委员会运作规范 [6][7] - 监事会列席重要会议并监督财务运作，对永拓会计师事务所出具的标准无保留审计意见无异议 [8][9] - 三位独立董事全年出席全部董事会会议，对关联交易、年报审计等事项发表独立意见 [17][28][38] 股东大会安排 - 2025年6月11日采用现场+网络投票方式召开，现场会议地点为莆田皇冠假日酒店 [2] - 股东需准时签到以行使表决权，未登记股东仅可列席发言 [1] - 议程包括审议董事会/监事会报告、财务决算、利润分配（每股派现0.06元）等议案 [2][13][14] 重大事项 - 续聘永拓会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用137万元 [15] - 拟调整独立董事津贴从12万元/年增至13.2万元/年 [15] - 计划购买董监高责任险以完善风险管理体系 [16]

股改情况 - 书面同意股改非流通股股东0家，持股占比0%[2] - 未书面同意股改非流通股股东68家[3] - 近一个月内不能披露股改方案[5] 未股改原因 - 尚无确定股改方案[3] - 提出股改动议股东持股未达三分之二界限[5] - 未与保荐机构签股改保荐合同[6]

业绩数据 - 2024年公司完成生产轮胎1749.65万条，同比上升15.10%，销售1752.18万条，同比上升15.26%[13] - 2024年公司营业收入46.68亿元，同比上升12.11%，营业成本38.06亿元，同比上升13.82%[13] - 2024年公司净利润3.51亿元，同比下降4.21%，归属于上市公司股东净利润1.74亿元，同比下降4.76%[13] - 2024年度营业收入466,839.30万元，较2023年增加50,432.70万元，增幅12%[34] - 2024年度营业利润46,609.09万元，较2023年减少2,096.57万元，降幅4%[34] - 2024年度归属母公司净利润17,429.23万元，较2023年减少870.35万元，降幅5%[34] - 2024年度总资产434,357.87万元，较2023年增加45,604.05万元，增幅12%[34] - 2024年度总负债232,416.79万元，较2023年增加47,757.80万元，增幅26%[34] - 2024年资产负债率53.51%，2023年为47.50%[34] - 2024年每股收益0.51元，2023年为0.54元[34] - 公司2024年实现税后利润199,717,390.23元，拟每股派发现金红利0.59元，共计现金分红200,600,000.00元[43] - 截止2024年12月31日，公司可供分配利润为311,282,818.74元，剩余110,682,818.74元结转至以后年度[43] 产品销售 - 2024年公司半钢子午线轮胎系列产品销售量上升16.5%，全钢子午线轮胎系列产品销售量上升3.9%[12][13] 公司治理 - 2024年董事会共召集召开6次会议，审计委员会召开7次会议[14] - 2024年薪酬与考核委员会参与高级管理人员年度绩效考核，增设提名委员会[15][16] - 2024年度公司共召开五次监事会会议[21] 关联交易 - 2024年4月26日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过《公司2024年度日常关联交易计划》议案，5月17日获2023年年度股东大会通过[73][97][119] - 2024年11月29日，第十一届董事会第四次会议审议通过《公司2025年度日常关联交易计划》议案，12月19日获2024年第一次临时股东大会通过[73][97][121] 信息披露 - 2024年4月27日，公司披露2023年年度报告及其摘要、2024年第一季度报告[75][99][123] - 2024年8月28日，披露2024年半年度报告及其摘要[75][99][123] - 2024年10月30日，披露2024年第三季度报告[75][99][123] 审计相关 - 2024年度财务报告及内部控制审计费用共计137万元[48] - 经2023年年度股东大会审议通过，公司续聘永拓会计师事务所为2024年度审计服务机构[101][124] 人员聘任 - 2024年5月30日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过聘任任德元为财务总监[78][102][126] 董事会换届 - 2024年4月26日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过董事会换届选举相关议案[79][103][127] - 2024年5月30日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过选举董事长、副董事长等多项议案[80][104][127] 业绩预告 - 公司于2024年1月31日披露《佳通轮胎股份有限公司2023年年度业绩预告》[81][105][129] 独立董事 - 目前独立董事津贴标准为每人每年12万元，拟调整至13.2万元[52] - 董事、监事及高级管理人员责任险赔偿限额不超过5000万元，保险期限36个月[56] - 2024年独立董事参加独立董事专门会议2次、审计委员会会议7次、薪酬与考核委员会会议3次、提名委员会会议2次[66][91][114] - 2024年股东大会召开2次，独立董事实际出席1次[113] - 2024年度独立董事持续监督公司信息披露工作[106][130] - 2024年独立董事履职维护公司和股东权益[131] - 2025年独立董事将继续履行职责促进公司发展[131]

股改进展 - 目前书面同意股改的非流通股股东有0家，其持股总数占非流通股股份总数比例为0% [1] - 非流通股股东同意比例未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二界限 [1] 股改方案状态 - 公司未能进行股改的原因是尚无确定的股改方案 [1] - 公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同 [1] 信息披露 - 公司在近一个月内不能披露股改方案 [1]

股改进展 - 公司曾启动两次股改但均未获股东大会通过 后续将继续与各方股东沟通 寻求兼顾全体股东短期和长远利益的方案 [2] - 公司是目前唯一未完成股改的上市公司 股改涉及股权结构调整和利益分配等核心问题 中小投资者因信息获取渠道有限处于弱势 [3] - 中小投资者对股改进展高度关注 建议公司明确股改方向和时间表 增强投资者信心 [4] 投资者沟通 - 律师建议公司应在规定范围内披露股改进展和方案细节 帮助中小投资者理解决策逻辑 避免信息盲区导致投资误判 [4] - 公关专家指出公司在沟通方面存在不足 应建立长效沟通机制 通过多种渠道传递公司价值 重建投资者信任 [4] - 管理层表示会确保日常关联交易的公平公允 并以良好长期业绩回馈投资者 [4] 分红政策 - 公司现行分红政策以年度分红为主 会综合考虑行业特点 经营模式和盈利水平等因素 评估是否实施中期分红 [4]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年实现税后利润199,717,390.23元，拟提取法定盈余公积9,172,849.83元，提取后法定盈余公积余额为170,000,000.00元，占公司注册资本的50%[4] - 截止2024年12月31日，公司可供分配利润为311,282,818.74元，拟每股派发现金红利0.59元（含税），共计现金分红200,600,000.00元（含税），剩余110,682,818.74元结转至以后年度[4][5] - 公司2024年中期派发现金红利108,800,000.00元（含税），每股派发现金红利0.32元（含税）[5] - 2024年营业收入4,668,393,022.04元，较2023年同期增长12.11%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润174,292,308.28元，较2023年同期减少4.76%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润174,916,985.30元，较2023年同期减少3.79%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额573,037,594.97元，较2023年同期增长49.50%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,206,261,985.89元，较2023年末减少0.94%[22] - 2024年末总资产4,343,578,723.02元，较2023年末增长11.73%[22] - 2024年基本每股收益0.5126元/股，较2023年的0.5382元/股减少4.76%[23] - 2024年加权平均净资产收益率13.93%，较2023年的16.18%减少2.25个百分点[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为10.74亿元、11.09亿元、12.42亿元、12.44亿元[24] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4630.90万元、4349.42万元、6655.40万元、1793.50万元[24] - 2024年非流动性资产处置损益78185.58元，2023年为14198.07元，2022年为230980.40元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为265.61万元，2023年为267.86万元，2022年为1176.07万元[26] - 2024年其他营业外收入和支出为53.64万元，2023年为32.50万元，2022年为 - 187.72万元[26] - 2024年非经常性损益合计为 - 62.47万元，2023年为118.01万元，2022年为266.89万元[26] - 2024年公司实现营业收入46.68亿元，同比上升12.11%，营业成本为38.06亿元，同比上升13.82%，净利润3.51亿元，同比下降4.21%，归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，同比下降4.76%[42] - 2024年营业收入较上期增加12.11%，主要系销量上升使轮胎销售收入同比增长[43] - 2024年营业成本较上期增加13.82%，主要系销量上升使营业成本同比增加[44] - 销售费用较上期增加3.29%，变动不大；管理费用较上期增加18.95%，主要系技术使用费及员工支出上涨；财务费用较上期增加66.42%，主要系利息支出及汇兑损失增加；研发费用较上期增加22.10%，主要系研发项目增加[43][44] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加49.50%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加[44] - 橡胶制造业和轮胎营业收入46.22亿元，营业成本38.00亿元，毛利率17.77%，营业收入同比增12.11%，营业成本同比增13.79%，毛利率同比降1.22%[46][47] - 国内销售营业收入29.70亿元，营业成本25.31亿元，毛利率14.77%，营业收入和营业成本同比均增17.02%，毛利率同比持平；国外销售营业收入16.52亿元，营业成本12.69亿元，毛利率23.17%，营业收入同比增4.23%，营业成本同比增7.86%，毛利率同比降2.58%[47] - 经销营业收入43.70亿元，营业成本36.15亿元，毛利率17.28%，营业收入同比增8.38%，营业成本同比增10.47%，毛利率同比降1.56%；直销营业收入2.52亿元，营业成本1.86亿元，毛利率26.40%，营业收入同比增176.53%，营业成本同比增174.70%，毛利率同比增0.49%[47] - 2024年轮胎生产量1749.65万条，同比增15.10%；销售量1752.18万条，同比增15.26%；库存量114.52万条，同比降3.18%[49] - 橡胶制造业和轮胎直接材料成本28.75亿元，占总成本75.64%，较上年同期增15.30%；其他成本9.26亿元，占总成本24.36%，较上年同期增9.35%[51] - 2023年营业成本追溯调整，轮胎其他成本增加16,998,036.83元[52] - 2024年销售费用51,244,076.36元，同比增长3.29%；管理费用258,850,905.62元，同比增长18.95%；财务费用23,727,296.27元，同比增长66.42%；所得税费用114,466,485.01元，同比下降4.68%[56] - 本期研发投入29,936,994.86元，占营业收入比例0.64%[58] - 2024年经营活动现金流量净额573,037,594.97元，同比增长49.50%；投资活动现金流量净额 -188,203,566.19元；筹资活动现金流量净额 -91,988,577.55元[61] - 期末货币资金591,433,702.39元，占总资产13.62%，较上期增长106.29%[64] - 期末其他应付款378,564,329.08元，占总资产8.72%，较上期增长315.23%[64] - 境外资产1,939,646.08元，占总资产比例0.04%[65] - 替换渠道营业收入279,439.36万元，比上年增减4.58%；配套渠道营业收入182,745.11万元，比上年增减25.96%[82] - 轮胎营业收入462,184.47万元，营业成本380,035.72万元，毛利率17.77%，营业收入比上年增减12.11%，营业成本比上年增减13.79%，毛利率比上年增减 -1.22%[83] - 公司控股51%的子公司福建佳通轮胎有限公司，2024年营业收入46.44亿元，净利润3.61亿元，主营业务收入46.22亿元，主营业务毛利8.21亿元[84] - 至2024年末，福建佳通总资产40.44亿元，净资产16.59亿元，资产负债率为58.97%[84] - 2024年采购原、辅材料及其他商品预计金额22000万元，实际发生19966万元[164] - 2024年采购固定资产预计金额3000万元，实际发生413万元[164] - 2024年销售货物预计金额450800万元，实际发生437218万元[165] - 2024年提供劳务预计金额2400万元，实际发生2395万元[165] - 2024年销售固定资产预计金额2000万元，实际发生635万元[165] - 2024年提供仓库租赁及服务预计金额600万元，实际发生369万元[165] - 2024年接受劳务预计金额17000万元，实际发生15982万元[165] - 受益产品销售收入乘以技术使用费费率为1.34，占比83.95%，合计47.04[167] - 公司2024年中期已派发现金红利1.088亿元，每股0.32元[129] - 公司2024年度拟再派发现金红利2.006亿元，每股0.59元[129] - 公司2024年累计派发现金红利3.094亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例177.52%[129] - 每10股派息9.1元（含税），现金分红金额为3.094亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为177.52%[132] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为4.131亿元，现金分红比例为316.38%[134] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1.7429230828亿元，母公司报表年度末未分配利润为3.1128281874亿元[134] - 报告期利润分配数据包括2024年度中期分红1.088亿元[132] - 2023年合并利润表营业成本调整前金额为3327398678.12元，调整金额为16998036.83元，调整后金额为3344396714.95元[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年我国轮胎产业因国内汽车市场政策拉动需求提升，公司营收和盈利显著提升[29] - 2024年全国橡胶轮胎外胎总产量约11.87亿条，同比增长9.2%；子午线轮胎产量8.19亿条，同比增长8.6%[32] - 2024年中国橡胶轮胎累计出口量达932万吨，同比增长5.2%；出口金额约为1644.94亿元，同比增长5.6%[33] - 2024年我国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%；新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[33] - 2024年国内全年橡胶轮胎外胎出口总量和金额分别增长4.7％和4.1%，增幅同比下降12和9.7个百分点[34] - 2024年商用车生产给全钢子午胎配套创造2210万条机会，同比下降1.1%，乘用车生产给半钢子午胎配套创造14170万套机会，同比增长4.2%[35] - 截至2024年底，全国新能源汽车保有量达3140万辆，占汽车总量的8.90%[36] - 2024年公司半钢子午线轮胎系列产品销售量上升16.5%[37] - 2024年公司全钢子午线轮胎系列产品销售量上升3.9%[37] 公司经营策略与规划 - 2025年公司将调整策略，提升国内销售比例、扩大出口，调整产品结构并加强内部管理[31] - 公司2025年继续实施“1 - 3 - 5”战略，以客户为中心，由技术、数字、人才驱动，坚持安全生产、质量优先、改善创新、节本降耗、以人为本[88] - 今年计划推出超170款新产品，其中绿色新能源轮胎产品超40款[90] - 公司将加快新产品开发，完善产品结构，提高绿色产品占比，新增特种轮胎生产能力[90] - 公司将加快产品分级管控实施，细分市场并针对性投放[90] - 公司将持续推进数字化和智能化项目，引进高端物流和生产设备，构建数字中心等[90] 公司运营相关信息 - 厦门港拥有185条集装箱班轮航线，其中外贸线144条，内贸线41条，可通达49个国家和地区的151个港口[38] - 公司已与奔驰、宝马、大众等国内外知名汽车生产厂家建立了稳定配套关系[39] - 公司采购模式为自主采购，依据年度采购计划与主要材料供应商签订年度采购框架协议，每月末制定3个月滚动采购计划，每年对供应商进行绩效评价管理[70] - 公司生产模式以价值流为核心，通过MES、WMS、EAM和PTS等管控系统推行实施，从六大方面组织开展工作[70] - 国内销售主要通过佳通轮胎（中国）投资有限公司销售网络进行，国外销售主要通过佳通集团的全球化销售网络进行[71] 公司面临的风险与挑战 - 公司目前尚未完成股权分置改革，股改工作存在不确定性[8] - 公司目前尚未完成股权分置改革，存在一定政策风险[123] - 公司未完成股权分置改革，股改工作存在不确定性[92] - 天然胶在轮胎总生产成本中占比较高，2024年欧盟零毁林法案实施等因素或使天然橡胶价格上涨，增加轮胎制造成本[92] - 俄乌冲突演变、巴以冲突持续、红海商运受限及海外经济体“脱钩断链”，给中国轮胎出口带来不确定性和增长机会[93] - 国内经济增速放缓、环保政策等因素或使行业竞争进一步加剧[93] - 美国、巴西等国家和地区多次对中国轮胎行业发起反倾销反补贴调查，贸易摩擦预计长期持续[93] 公司治理与会议相关 - 2024年5月17日召开2023年度股东大会，审议通过17项议案，包括年度工作报告、财务决算报告等[98] - 2024年12月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过2项议案，包括中期利润分配方案和2025年度日常关联交易计划[98] - 2024年3月29日第十届董事会第十六次会议审议通过4项议案[113] - 2024年4月26日第十届董事会第十七次会议审议通过36项议案[114] - 2024年5月30日第十一届董事会第一次会议审议通过8项议案[115] - 2024年8月27日第十一届董事会第二次会议审议通过《2024年半年度报告及摘要》[115]