业绩数据 - 2024年Q1轮胎产量399.47万条[1] - 2024年Q1轮胎销量420.41万条[1] - 2024年Q1轮胎销售收入10.63亿元，同比增1.16亿[1] 价格成本 - 2024年Q1轮胎销售价同比降3.23%，环比降0.10%[1] - 2024年Q1主要原材料采购成本同比降4.00%，环比降1.08%[2]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称S佳通，代码600182[12] - 公司聘请的境内会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）[12] - 公司注册地为黑龙江省牡丹江市桦林镇，总部地址在上海市长宁区临虹路280 - 2号[169] - 公司所属行业为制造业/橡胶制造业[169] - 公司经营范围包括生产销售轮胎、轮胎原辅材料等及相关进出口和服务业务[170] - 公司母公司为佳通轮胎（中国）投资有限公司，实际控制方为新加坡佳通轮胎私人有限公司[171] - 已识别与公司存在关联交易的关联方包括母公司、子公司及其他关联企业[171] 财务数据关键指标变化 - 2023年度公司（母公司）实现税后利润13180.22万元，提取盈余公积1318.02万元[4] - 2023年初母公司未分配利润21461.63万元，2023年内已分配利润1190.00万元[4] - 截止2023年末公司可供分配利润为32133.83万元[4] - 拟向全体股东每10股派送现金红利2.7元（含税），共计现金分红9180万元[4] - 剩余可供分配利润22953.83万元结转至以后年度，2023年度不进行资本公积转增股本[4] - 2023年营业收入41.64亿元，较2022年的35.07亿元增长18.74%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，较2022年的3442.13万元增长431.64%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.83亿元，较2022年的1.90亿元增长101.79%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产12.18亿元，较2022年末的10.47亿元增长16.35%[13] - 2023年末总资产38.88亿元，较2022年末的34.41亿元增长12.98%[13] - 2023年基本每股收益0.5382元，较2022年的0.1012元增长431.82%[13] - 2023年加权平均净资产收益率16.18%，较2022年增加12.85个百分点[13] - 2023年非经常性损益合计1180.09万元，2022年为2668.93万元，2021年为3733.90万元[16] - 公司2023年营业收入41.64亿元，同比上升18.74%[25] - 公司2023年营业成本33.27亿元，同比上升6.41%[25] - 公司2023年净利润3.67亿元，同比上升376.10%[25] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，同比上升431.64%[25] - 公司销售费用较上期增加38.48%，主要是三包费上涨导致[26] - 公司管理费用较上期增加22.73%，主要是技术使用费及员工支出上涨导致[26] - 公司财务费用较上期减少25.54%，主要系利息支出减少导致[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加101.79%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加导致[27] - 销售费用6661.11万元，同比增长38.48%；管理费用2.18亿元，同比增长22.73%；财务费用1425.76万元，同比下降25.54%；所得税费用1.20亿元，同比增长430.33%[35] - 研发投入2451.83万元，占营业收入比例0.59%，研发人员240人，占公司总人数7.03%[35] - 经营活动产生的现金流量净额3.83亿元，同比增长101.79%；投资活动产生的现金流量净额 -1.75亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -2.47亿元[36] - 应收款项融资2984.67万元，同比增长152.08%；预付款项2315.80万元，同比下降44.15%；其他应收款507.41万元，同比增长90.54%[36] - 使用权资产17.83万元，同比增长214.02%；长期待摊费用6708.52元，同比下降100.00%[36] - 其他非流动资产为28,216,239.07元，占比0.73%，主要系预付工程款重分类所致[37] - 应付票据为490,852,792.49元，占比12.63%，较上期增长49.55%，主要系票据付款增加所致[37] - 合同负债为655,887.06元，占比0.02%，较上期增长169.36%，主要系预收客户货款增加导致[37] - 应付职工薪酬为61,663,598.32元，占比1.59%，较上期增长51.07%，主要系员工工资及计提年终奖增加所致[37] - 应交税费为45,295,911.00元，占比1.17%，较上期增长140.70%，主要系本期应纳企业所得税金额增加导致[37] - 境外资产为1,918,047.30元，占总资产的比例为0.05%[37] - 执行会计政策调整后，合并报表递延所得税资产从9,676,693.83元增至9,686,966.02元，递延所得税负债从62,593,142.79元增至62,604,741.32元，未分配利润从557,738,629.30元减至557,737,302.96元，所得税费用从22,643,139.50元增至22,644,542.31元[142] - 执行会计政策调整后，母公司报表递延所得税资产增加10,272.19元，递延所得税负债增加11,598.53元，未分配利润减少1,326.34元，所得税费用增加1,402.81元[143] - 2023年采购原、辅材料及其他商品预计23,000万元，实际发生16,509万元[146] - 2023年采购固定资产预计3,000万元，实际发生177万元[146] - 2023年销售货物预计460,000万元，实际发生403,168万元[147] - 2023年提供劳务预计2,000万元，实际发生1,959万元[147] - 2023年日常关联交易预计502,600万元，实际发生434,337万元[147] - 关联交易合计金额为43.00（未明确单位）[148] - 公司对外担保（不包括对子公司）金额为2亿元，报告期末对子公司担保余额为2亿元，担保总额为2亿元，占公司净资产比例为16.42%[151] - 2023年度分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为182995822.98元[117] - 公司合计分红金额（含税）为9180万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为50.17%[118] 各季度财务数据 - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为9.57亿元、9.71亿元、11.38亿元、10.98亿元[14] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2667.92万元、4069.02万元、6311.05万元、5251.59万元[14] 行业市场数据 - 2023年全国轮胎外胎总产量9.88亿条，同比增长15.3%；子午线轮胎产量7.53亿条，同比增长16.1%[20] - 2023年全国汽车轮胎总产量7.86亿条，同比增长17.8%；子午胎产量7.51亿条，同比增长18.3%[20] - 2023年轮胎外胎出口重量和金额分别为829.1万吨和205.3亿美元，同比增长16.7%和13.8%[20] - 2023年汽车产销分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[20] - 2023年中国新能源汽车产销分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%[21] - 2023年商用车发展给全钢子午胎配套创造2230万套机会，同比增长29%；乘用车发展给半钢子午胎创造13600万套机会，同比增长10%[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司半钢子午线轮胎系列产品销售量上升10.1%[22] - 2023年公司全钢子午线轮胎系列产品销售量上升19.9%[22] - 2023年国内替换市场全钢子午线轮胎上升27.6%，国内配套市场增长97.2%[22] - 2023年国内配套市场半钢子午线轮胎18寸以上规格产品上升47.4%[22] - 轮胎营业收入41.23亿元，同比增长19.40%，毛利率增加9.26个百分点[31] - 国内销售营业收入25.38亿元，同比增长15.44%，毛利率增加10.51个百分点；国外销售营业收入15.85亿元，同比增长25.75%，毛利率减少18.24个百分点[31] - 经销营业收入40.32亿元，同比增长19.26%，毛利率增加9.24个百分点；直销营业收入0.91亿元，同比增长25.91%，毛利率增加98.55个百分点[31] - 轮胎生产量1520.07万条，同比增长11.07%；销售量1520.21万条，同比增长10.96%；库存量118.29万条，同比减少0.98%[31] - 前五名客户销售额40.92亿元，占年度销售总额98.85%；前五名供应商采购额6.50亿元，占年度采购总额24.08%[32][33] - 轮胎细分行业营业收入412,275.62万元，营业成本332,275.70万元，毛利率比上年增加6.41%[50] - 替换销售渠道营业收入267,196.55万元，比上年增加5.19%；配套销售渠道营业收入145,079.07万元，比上年增加55.17%[50] - 公司控股51%的子公司福建佳通轮胎有限公司，2023年实现营业收入41.44亿元，净利润3.75亿元，主营业务收入41.23亿元，主营业务毛利8亿元[51] - 至2023年末，福建佳通总资产38.82亿元，净资产16.80亿元，资产负债率为56.72%[51] 公司战略与计划 - 公司2023年继续保持“1 - 3 - 5”战略落地实施，2024年生产经营活动围绕此展开[54] - 2024年计划推出超150款新产品，其中绿色新能源轮胎产品超30款[55] - 加快产品分级管控实施，细分市场并针对性投放[55] - 加快智能化项目推进，争取实现轮胎生产全过程智能化制造[56] - 持续推进全面预算管理和降本增效活动[56] - 新建高端静音轮胎生产线，优化产品结构[56] 公司风险提示 - 公司目前尚未完成股权分置改革，股改工作存在不确定性[7] - 《公司2024年度日常关联交易计划》议案需股东大会批准，存在被否决风险[7] - 若议案被否且无完善解决方案就停止关联交易，公司业务将严重受损并产生重大亏损[7] - 天然胶在轮胎总生产成本中占比较高，2024年受多种因素影响价格将上涨，增加轮胎制造成本[57] - 俄乌冲突演变、巴以冲突持续、红海商运受限，美欧等寻求与中国“脱钩断链”，对中国轮胎出口带来不确定性和增长机会[58] - 受国内经济、环保政策等因素影响，轮胎行业竞争可能进一步加剧[58] - 美、巴、印等国家和地区多次对中国轮胎行业发起反倾销反补贴调查，贸易摩擦预计长期持续[58] - 公司未完成股权分置改革，股改工作存在不确定性[57] - 《公司2024年度日常关联交易计划》议案需股东大会批准，存在被否决风险，若被否且无完善方案停止关联交易，公司业务将严重受损并产生重大亏损[57] - 公司监事会指出因未完成股权分置改革存在政策风险，《公司2024年度日常关联交易计划》议案存在被股东大会否决风险[111] 公司治理与会议 - 2023年5月25日召开2022年度股东大会，审议并通过包括董事会、监事会工作报告等多项议案[63] - 2023年公司召开4次董事会会议，其中现场结合通讯方式3次，通讯方式1次[92] - 审计委员会成员为钟庆全、陈应毅、朱华友，报告期内召开5次会议[93] - 薪酬与考核委员会成员为朱华友、李怀靖、郭博耀[93] - 第十届董事会第十二次会议于2023年4月28日审议多项议案，包括2022年度报告、利润分配预案等[81][82][83][84][85][86][87][88] - 第十届董事会第十三次会议于2023年6月1日审议通过选举郭博耀为薪酬与考核委员会委员的议案[89] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，分别审议2022年度高管人员绩效考核结果和奖励方案、2023年度高级管理人员薪酬调整方案及绩效考核目标[109][110] - 2023年审计委员会多次会议审议公司2022年度财务报告、内部控制评价报告等多项议案[98][99] - 2023年10月27日审议通过《公司2023年第三季度报告》[105] - 2023年12月15日同意审计师关于公司2023年度预审情况和公司内审部关于2023年度内审工作回顾情况[107][108] 董监高相关信息 - 2023年公司现任及报告期内离任董监高合计从公司获得税前报酬总额为537.49万元[64] - 独立董事朱华友、钟庆全、刘风景、郭博耀2023年从公司获得的税前报酬分别为14.74万元、13.67万元、7.71万元、6.47万元[64] - 职工代表监事罗柏华、总经理方成、财务总监任德

财务表现 - 2024年第一季度，S佳通营业收入为10.74亿人民币，同比增长12.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.63亿人民币，同比增长73.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.59亿人民币，同比下降140.90%[4] - 总资产为38.83亿人民币，较上年度末略有下降，为-0.12%[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产变动损益等，合计为7.39亿人民币[5] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要受原材料价格下降和销量增加影响，同比增长73.58%[7] 股东情况 - 前十名股东中，佳通轮胎（中国）投资持股数量最多，为1.51亿股，持股比例为44.43%[8] - 前十名流通股股东中，李陆军持有最多流通股数量，为503.22万股[8] 公司资产情况 - 公司未参与融资融券及其他相关活动[10] - 2024年第一季度，佳通轮胎股份有限公司的流动资产总额为2,745,752,547.71元，较上期略有下降[12] - 公司的非流动资产合计为1,137,157,807.94元，较上期略有增长[12] - 公司的资产总计为3,882,910,355.65元，与上期持平[13] 公司经营情况 - 2024年第一季度，公司营业总收入达到1,074,104,257.45元，较去年同期有所增长[14] - 公司的营业总成本为949,640,532.14元，较去年同期有所增加[15] - 公司的净利润为92,665,380.11元，较去年同期有显著增长[15] - 2024年第一季度综合收益总额为92,665,380.11元，较去年同期增长了71.2%[16] - 经营活动现金流入小计为777,057,454.64元，较去年同期增长了15.4%[17] - 经营活动现金流出小计为822,967,327.83元，较去年同期增长了46.4%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-43,184,116.55元，较去年同期下降了45.8%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为94,523,410.31元，较去年同期增长了1410.6%[19]

公司代码：600182 公司简称：S 佳通 佳通轮胎股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 佳通轮胎股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

佳通轮胎股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年） 第一章 总则 第一条 为了加强佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，有效防范公司对外投资风险，确保公司 对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《佳通轮胎股份有限 公司章程》（以下简称"《章程》"）的有关规定，特制定《佳通轮胎股份有限公 司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资，系指本公司以赢利、保值增值或企业战略为 目的而对外进行的投资行为，即本公司将一定数量的货币资金、经资产评估后 的房屋、机器、设备、存货等实物资产、股权以及专利权、专有技术、商标权、 土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，相关投资项目需要报政府部 门审批的，应履行必要的报批手续。公司所有投资行为必须符合国家有关法规 及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大 再生产，有利于公司的可持续发展，有利于提高公司的整体经济利益。 第二章 投 ...

第十届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-007 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳通轮胎股份有限公司 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董民先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案： 1、《监事会 2023 年度工作报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 2、《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 一、 监事会会议召开情况 本议案需提交至公司 2023 年年度 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-018 佳通轮胎股份有限公司 关于本公司股改进展的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、目前公司非流通股股东股改动议情况 目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有 68 家，其未明确同意股改的主 要原因是：尚无确定的股改方案。 二、公司股改保荐机构情况 目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。 三、保密及董事责任 本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改 革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。 本公司全体董事保证将按照《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》第 2.2.4 条等的规定及时披露股改相关事项。 本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理 办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。 特此公告。 目前，书面同意股改的非流通股股东有 0 家，其持股总数占非流通股股份总 数比例为 0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定 ...

独立董事提名 - 佳通轮胎董事会提名钟庆全、朱华友、郭博耀为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员、受处罚人员不具备任职资格[2][3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家，在佳通轮胎任职未超六年[4] - 钟庆全具备新加坡注册会计师资格[4] 资格核实 - 提名人已核实并确认候选人符合要求[4]

佳通轮胎股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本人在2023年度认真履行独立董事职 责，积极出席各次会议，对相关事项发表独立意见，参与专业委员会工作，努力 维护公司和全体股东的利益。现将2023年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023年度，公司第十届董事会共召开4次会议，本人均亲自参加会议，无授 权委托及缺席的情况。 | 本年应参加董事会次 | 亲自出席次数 | 委托出 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | | 数 | （含通讯方式） | 席次数 | 次数 | | 4 次 | 4 次 | 无 | 无 | | | （通讯参会 4 次） | | | 1 在董事会召开前,本人认真审阅会议议案,积极了解议案背景资料，充分利用 自身的专业知识参与各议题的讨论并提出合理建议，及时通过视频、电话、邮件 等方式与公司高管及相关工作人员保持联系，切实了解公司生产经营情况。本人 认真审议各项议案，对2023年度参与的董事会所有决议均无异议，为公司经营的 可持续发展提供决 ...

董事会换届 - 2024年4月26日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过换届议案[1] - 第十一届董事会非独立董事候选人有李怀靖等6人[1] - 第十一届董事会独立董事候选人有钟庆全、朱华友等3人[1] 监事会换届 - 2024年4月26日召开第十届监事会第十四次会议，审议通过换届议案[4] - 第十一届监事会非职工代表监事候选人有董民、程安顺2人[4] 其他 - 董事、监事候选人任职资格符合要求[5] - 新一届董事会产生前，第十届董事会按规定履职[5]