股东大会基本情况 - 股东大会于2025年6月26日在公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由董事长尹世辉主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2][4] - 出席会议人员包括7名在任董事、5名在任监事（1名职工监事因身体原因缺席）、董事会秘书及财务副总监列席[5] - 律师事务所对会议程序合法性出具见证意见，认为召集、召开、表决等环节均符合法律法规及公司章程要求[10] 股东权益与监管问题 - 股东西藏海涵交通发展有限公司和西藏天圣交通发展投资有限公司因受同一主体控制构成一致行动人，合并持股超20%但未履行详式权益变动报告披露义务，被辽宁证监局采取责令改正监管措施并记入诚信档案[2][3] - 由于未完成整改，上述股东所持股份在本次股东大会表决时未被计入有效表决权股份总数[3] 议案审议结果 - 全部14项普通决议议案均获通过，包括2024年报、董事会/监事会工作报告、财务预决算、利润分配方案、资产减值计提、关联交易预计等[6][7][8][9] - 关联交易议案（9.00）需逐项表决，涉及中国石油天然气集团和锦州港国有资产经营管理有限公司的关联股东对部分子议案回避表决[9] - 特别事项包括：前期会计差错更正、未弥补亏损达实收资本三分之一、补选董事及监事、董监高薪酬方案等均获批准[7][8][9] 公司财务状况 - 通过2024年度计提资产减值准备和预计负债以及减少确认递延所得税资产的议案，显示公司存在资产质量调整需求[7] - 未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案获通过，反映公司历史亏损积累较为严重[8]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人928人，A股股东911人，B股股东17人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数683,459,963股，占比42.8136%，A股股东持股占比42.5653%，B股股东持股占比0.2483%[3] - 公司在任董事7人出席7人，在任监事6人出席5人，董事会秘书出席，财务副总监列席[5] 议案表决 - 2024年年度报告及其摘要议案，普通股同意票数534,209,531，比例78.1625%[6] - 董事会2024年度工作报告议案，普通股同意票数651,809,965，比例95.3691%[7] - 监事会2024年度工作报告议案，普通股同意票数651,784,245，比例95.3653%[8] - 独立董事2024年度履职报告议案，普通股同意票数652,316,705，比例95.4432%[9] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告议案，普通股同意票数652,809,831，比例95.5154%[9] - 前期会计差错更正议案，普通股同意票数654,734,465，比例95.7970%；5%以下股东同意票数53,011,824，占比64.8563%[10][14] - 2024年度利润分配方案议案，普通股同意票数651,352,765，比例95.3022%；5%以下股东同意票数49,630,124，占比60.7190%[10][14] - 向关联人采购商品议案，普通股同意票数534,537,005，占比94.5597%[12] - 向关联人销售水电、蒸汽等议案，普通股同意票数433,557,910，占比93.4698%[12] - 接受关联人提供劳务及其他服务议案，普通股同意票数433,470,910，占比93.4510%[12] - 未弥补亏损达到实收资本总额三分之一议案，普通股同意票数652,106,865，占比95.4125%[12] - 公司董事、高级管理人员2024年薪酬发放兑现及2025年薪酬方案议案，普通股同意票数646,929,126，占比94.6550%[13] - 公司监事2024年薪酬发放兑现及2025年薪酬方案议案，普通股同意票数647,138,039，占比94.6855%[13] - 补选董事并调整董事会专门委员会成员议案，普通股同意票数656,814,865，占比96.1014%[13] - 补选监事议案，普通股同意票数656,907,265，占比96.1149%[13] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为北京金诚同达（沈阳）律师事务所，见证律师为黄鹏、秦莹[16] - 股东大会召集、召开、出席人员、召集人资格及表决程序符合规定，表决结果合法有效[16] - 公告发布时间为2025年6月27日[16] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[16] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[16]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会经第十一届董事会第十次会议决议召开，6月6日公告《会议通知》，6月14日公告《补充通知》[4][5] - 会议于2025年6月26日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6][8][9] - 出席股东及代理人共928人，代表股份683,459,963股，占比42.8136%[10] 议案审议情况 - 审议14项议案，含2024年年度报告等[14][15] - 议案1同意534,209,531股，占比78.1625%[16] - 议案2同意651,809,965股，占比95.3691%[17] - 议案3同意651,784,245股，占比95.3653%[19] - 议案4同意652,316,705股，占比95.4432%[20] - 议案6同意654,734,465股，占比95.7970%，中小投资者同意占比64.8563%[22] - 议案7同意651,352,765股，占比95.3022%，中小投资者同意占比60.7190%[23] - 议案8同意533,469,005股，占比78.0541%，中小投资者同意占比61.0692%[23] - 议案9.01同意534,917,005股，占比94.6270%，中小投资者同意占比62.8407%[25] - 议案9.02同意534,537,005股，占比94.5597%，中小投资者同意占比62.3758%[26] - 议案9.03同意433,557,910股，占比93.4698%，中小投资者同意占比62.9423%[27] - 议案9.04同意433,470,910股，占比93.4510%，中小投资者同意占比62.8358%[28] - 议案10同意652,106,865股，占比95.4125%，中小投资者同意占比61.6416%[29] - 议案11同意646,929,126股，占比94.6550%，中小投资者同意占比55.3070%[30] - 议案12同意647,138,039股，占比94.6855%，中小投资者同意占比55.5626%[31]

A股整体股价水平 - 截至6月23日收盘，沪指报收3381.58点，A股平均股价为11.48元 [1] - 高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少 [1] 低价股概况 - 股价低于2元的个股共有51只，最低的是退市鹏博，最新收盘价为0.18元 [1] - 工智退和人乐退分别以0.24元和0.38元位列第二和第三低价 [1] - 低价股中ST股共有16只，占比达31.37% [1] 低价股市场表现 - 当日上涨低价股37只，工智退、人乐退、退市鹏博涨幅居前，分别上涨9.09%、8.57%、5.88% [1] - 下跌低价股4只，*ST星光、ST中珠、ST晨鸣跌幅居前，分别下跌1.64%、1.16%、0.53% [1] 行业分布特征 - 房地产行业低价股数量最多，包括荣盛发展(1.33元)、*ST金科(1.41元)、新华联(1.58元)等7只个股 [1][2] - 钢铁行业低价股集中，重庆钢铁(1.26元)、山东钢铁(1.29元)、酒钢宏兴(1.38元)等5只个股上榜 [1][2] - 建筑装饰行业低价股较多，雅博股份(1.50元)、普邦股份(1.74元)、ST岭南(1.75元)等4只个股 [1][2] - 基础化工行业低价股包括*ST辉丰(1.60元)、金正大(1.70元)、和邦生物(1.73元)等4只个股 [1][2] - 交通运输行业低价股有*ST锦港(0.91元)、海航控股(1.30元)、辽港股份(1.49元)等3只 [1][2] 个股估值特征 - 市净率差异显著，退市海越市净率仅0.16倍，而海航控股市净率达22.44倍 [1] - 部分ST股市净率偏高，*ST九有市净率15.93倍，美邦服饰市净率15.63倍 [1][2] - 传统行业市净率普遍较低，重庆钢铁0.68倍，山东钢铁0.74倍，金隅集团0.38倍 [1][2]

公司股票终止上市决定 - 公司于2025年6月20日收到上海证券交易所终止上市决定（[2025]141号），因连续4年财务造假（2020-2023年年度报告虚假记载）触及重大违法强制退市情形 [12] - 造假行为包括2022-2024年通过虚假贸易及跨期确认收入虚增利润，2018-2021年年度报告也存在虚假记载 [12] - 退市依据为《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》第9.5.1条、第9.5.2条和第9.5.8条规定 [12] 退市整理期交易安排 - 退市整理期起始日为2025年6月30日，预计最后交易日为2025年7月18日，共15个交易日 [4][6][12] - A股简称变更为"退市锦港"，B股为"退市锦B"，代码保持600190和900952不变 [5][11] - 首个交易日无涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制10% [5][6] - 退市整理期届满后5个交易日内摘牌 [4][6] 投资者交易限制 - 个人投资者需满足24个月以上交易经验且账户资产日均超50万元（不含融资融券）方可买入退市整理股票 [6] - 不符合条件者仅能卖出已持有股票 [6] 退市后股份处理 - 股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统，需在摘牌后45个交易日内完成转让 [13] - 公司将聘请股份转让服务机构办理退市板块登记结算事宜 [13] 信息披露安排 - 退市整理期首日发布终止上市风险提示公告 [6] - 前10个交易日每5日发布1次风险提示，最后5个交易日每日发布1次 [6][15] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站 [8][16] 其他重要事项 - 退市整理期间禁止筹划或实施重大资产重组 [7][15] - 提醒投资者及时了结股票质押、融资融券等业务，司法冻结需提前办理续冻 [3][16]

公司退市原因 - 公司因2022年至2024年通过虚假贸易业务及跨期确认港口包干作业费收入等方式虚增利润，导致《2022年年度报告》《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》存在虚假记载 [1] - 公司2018年至2021年年度报告也存在虚假记载，被证监会《行政处罚决定书》(〔2024〕96号)认定 [1] - 公司2020年至2023年年度报告连续4年存在虚假记载，触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9 5 1条第(一)项、第9 5 2条第一款第(六)项规定的重大违法强制退市情形 [1] 退市流程安排 - 自上交所公告决定之日后5个交易日届满的次一交易日起，公司股票进入退市整理期交易，退市整理期为15个交易日 [2] - 退市整理期首个交易日无涨跌幅限制，其他交易日涨跌幅限制为10% [2] - 上交所将在退市整理期届满后5个交易日内对公司股票予以摘牌，终止上市 [2] - 公司需在摘牌之日起45个交易日内安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所进行股份转让 [2] 公司权利 - 公司若对上交所终止上市决定不服，可在公告决定之日后5个交易日内向上交所申请复核 [2]

公司股票终止上市相关安排 - 公司股票因终止上市进入退市整理期，停牌起始日为2025年6月30日，预计最后交易日期为2025年[1][2] - 退市整理期A股简称为"退市锦港"，B股简称为"退市锦B"[2][3] - 退市整理期交易期限为15个交易日，截至公告日已交易0个交易日，剩余15个交易日[2] - 退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，终止上市[2][3] 退市整理期交易规则 - 证券代码保持不变：A股600190，B股900952[3] - 首个交易日无涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为10%[3] - 个人投资者买入退市整理股票需满足24个月以上交易经历且账户资产日均50万元以上[4] - 不符合条件的个人投资者仅可卖出已持有的退市整理股票[4] 信息披露安排 - 公司将在退市整理期交易首日发布终止上市风险提示公告[4] - 在退市整理期前10个交易日内每5个交易日发布一次风险提示公告[4] - 在退市整理期最后5个交易日内每日发布一次风险提示公告[4][5] 其他重要事项 - 公司在退市整理期间不得筹划或实施重大资产重组事项[5] - 公司提请投资者及时了结股票质押式回购、融资融券等相关业务[2][5] - 建议有权机关在股票终止上市日前办理司法冻结续冻手续[2][5]

股票交易安排 - 公司A股和B股2025年6月27日停牌，6月30日复牌[2] - 退市整理期2025年6月30日起始，预计7月18日结束[2][7] - 退市整理期交易15个交易日，已交易0个，剩15个[3] 股票相关信息 - 退市整理期A股简称退市锦港，B股简称退市锦B[4] - 证券代码600190、900952，首交易日无涨跌限，此后10%[6] 投资者要求 - 个人投资者买入需24个月以上交易经历，前20日日均资产50万以上[7] 风险提示 - 退市整理期首日及按规定时间发布终止上市风险提示公告[8][9] 其他限制 - 退市整理期间不得筹划或实施重大资产重组事项[10]

退市信息 - 终止上市证券为*ST锦港、*ST锦港B，代码600190、900952[1][2] - 2020 - 2023年年度报告连续4年虚假记载[2] - 2025年6月20日收到上交所终止上市决定[1] 退市整理期 - 起始日2025年6月30日，预计最后交易日2025年7月18日[1][7] - 交易期限15个交易日，首交易日无涨跌幅限制，其他日10%[1][3][7] 后续安排 - 上交所退市整理期届满后5个交易日内摘牌[3] - 公司保证摘牌之日起45个交易日内可转让[4] - 不服决定可5个交易日内申请复核[4] - 终止上市后转入全国中小企业股份转让系统[5]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月26日15点在锦州港公司会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日收市后登记在册股东可参会 不能出席者可委托代理人 [1] 财务表现 - 2024年营业收入17.79亿元 同比下滑35.27% 主要因贸易业务收缩 [5] - 归母净利润亏损65.67亿元 同比减少65.8亿元 主因贸易应收款减值及资产计提 [5] - 年审机构出具无法表示意见审计报告 涉及贸易业务会计处理问题 [2][3] 公司治理 - 2024年召开11次董事会会议 董事出席率100% [9][10] - 修订14项制度包括《公司章程》《对外担保管理办法》等 [12] - 内部控制被年审机构出具否定意见 涉及财务报告流程 [12] 行业环境 - 全球贸易保护主义加剧导致港口货运量下降 [4] - 国内港口行业整合加速 企业向航运产业链延伸 [4] - 新兴经济体基建需求放缓影响港口吞吐量 [4] 风险应对 - 2024年8月起全面停止贸易业务 聚焦港口主业 [15] - 成立专项小组核查违规担保 涉及金额10.86亿元 [14][21] - 更换连续服务7年的审计机构 改聘中审众环 [31][41] 发展战略 - 计划通过优化物流模式实现货源增量 目标降低成本1亿元 [16][17] - 重点维护核心客户中转份额 挖掘政策驱动的偶发货源 [16] - 强化安全环保管理 防范资金法律风险 [17] 高管变动 - 原财务总监李挺因涉嫌违规披露被采取刑事强制措施 [30][42] - 财务副总监马壮代行财务总监职责 具备高级会计师资格 [30][42] - 董事会换届后增补具备港口运营背景的新董事 [43][52] 信息披露 - 2024年披露4份定期报告和82份临时公告 [13] - 通过官网专栏、投资者热线等多渠道保持沟通 [14] - 召开1次业绩说明会 回复上证e互动平台提问 [14]