市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买先导电子科技95.4559%股份并募资[1] 股价数据 - 2025年7月1 - 29日公司股价从2.88元/股涨至4.12元/股，涨幅43.06%[1] - 剔除大盘因素公司股价涨跌幅38.66%，剔除同行业因素涨跌幅33.93%[1] - 剔除大盘和同行业因素，20个交易日内公司股价累计涨跌幅超20%[2] 其他 - 2025年7月30日公司股票开市起停牌[1] - 公司将在交易方案提交股东大会前完成内幕信息知情人股票交易自查报告并公告[3] - 公司投资的中信银行H股、湘财股份A股等股价涨幅较大[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买先导电子科技股份有限公司95.4559%股份并募集配套资金[1] 合规情况 - 交易相关主体无因本次交易内幕交易被立案调查等情形[1] - 交易相关主体近36个月无重大资产重组内幕交易受罚等情形[1] - 交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形[1] 时间信息 - 说明出具时间为2025年8月12日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买先导电子科技股份有限公司95.4559%股份并募集配套资金[3] 交易进程 - 2025年7月30日开市起停牌，预计不超10个交易日[3] - 8月12日董事会审议通过相关议案[5] - 8月13日披露公告并开市起复牌[2][5] 交易情况 - 审计、评估工作未完成，暂不召开股东大会[5] - 交易需多项审批，结果和时间不确定[6]

交易基本情况 - 公司拟发行股份购买先导电科95.4559%股份并募集配套资金[14] - 发行股份购买资产交易对方为48名，募集配套资金对象为不超35名特定投资者[1][22] - 标的资产为先导电子科技股份有限公司95.4559%股份[14] 交易价格及资金情况 - 标的公司100%股权预估值不超过120亿元[23][130] - 发行股份购买资产发行价格为3.46元/股，不低于市场参考价80%[29] - 募集配套资金总额不超30亿元，不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超交易完成后总股本30%[22][39][106][129] 交易流程及审批 - 交易涉及审计、评估工作未完成，最终数据将在重组报告披露[19][93][96] - 交易已获控股股东同意、董事会和监事会审议通过[54][137] - 交易尚需国资备案、反垄断审查、上交所审核等程序[56][138] 股份锁定期 - 交易对方持有先导电科股权满12个月，新增股份上市之日起12个月内不得转让；不足12个月，认购取得的对价股份自发行结束之日起36个月内不得转让[32][82][83][84] - 募集配套资金发行股份锁定期为6个月[41] 公司战略及影响 - 2024年公司明确“突破原有边界，支撑长期高质量发展”战略目标[122] - 本次交易是公司进入高端先进材料制造领域关键步骤，契合硬科技赛道[121] - 交易完成后公司总资产、营收将增长，推动向硬科技实体制造转型[50][53] 风险提示 - 本次交易存在因内幕交易、市场环境变化、监管要求等被暂停、中止或取消的风险[99] - 交易尚需多程序，流程长且有不确定性，期间公司股价可能大幅波动[114] 其他承诺 - 各方承诺提供信息真实、准确、完整，承担法律责任[60][63][67][68][69][70][71][72][85] - 相关主体承诺避免内幕交易、同业竞争、关联交易等问题[65][66][73]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买先导电子科技95.4559%股份并募集配套资金[2] - 交易完成后先导电科将成公司控股子公司[3] 交易情况 - 交易标的资产无需报批、过户无法律障碍[2] 交易影响 - 交易利于公司保持独立、增强抗风险能力[3] - 交易不导致财务、同业竞争、关联交易重大不利变化[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买先导电子科技95.4559%股份并募资[1] 交易进展 - 2025年8月12日会议审议通过交易相关议案[1] - 交易尚需股东大会审议通过[2] - 因工作未完成，董事会拟暂不召集股东大会[2] - 工作完成后将再开董事会并召集股东大会[2]

股份购买 - 公司拟发行股份购买先导电科48名股东合计持有的95.4559%股份[1][27] - 发行股份购买资产的发行价格为3.46元/股，不低于市场参考价的80%[12] 配套资金募集 - 拟向不超35名特定投资者募集配套资金，总额不超30亿元，不超购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超购买资产完成后总股本的30%[7][23] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[21] - 募集配套资金发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[26] 标的资产估值 - 标的公司100%股权预估值不超120亿元，标的资产交易价格未确定[8] 交易限制 - 交易对方持有先导电科股权满12个月，新增股份发行结束起12个月内不得转让；不足12个月，认购股份自发行结束起36个月内不得转让[16] 交易性质 - 本次交易预计构成关联交易，因交易完成后部分交易对方控制公司股份比例预计超5%[3] - 初步测算本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组[32] - 本次交易完成前后，公司控股股东、实际控制人均未变更，不构成重组上市[32] 交易流程 - 本次交易相关议案尚需提交公司股东大会审议[3][7] 其他 - 本次交易相关事项首次发布日期为2025年7月30日，交易信息发布前20个交易日公司股票累计涨跌幅超20%[28] - 公司已采取保密措施，将完成内幕信息知情人股票交易自查报告并公告[29] - 本次交易前12个月内公司不存在与本次交易相关的购买、出售同一或相关资产的交易行为[35] - 公司按相关规定采取了必要且充分的保密措施，严格限定相关信息知悉范围[35]

股份购买 - 公司拟发行股份购买先导电科48名股东合计持有的95.4559%股份[2][7][30] - 发行股份购买资产的发行股票为A股，每股面值1元，上市地为上交所[11] - 发行对象为48名先导电科股东，以标的公司股份认购[12] - 定价基准日为董事会决议公告日，发行价格3.46元/股[13][15] 资金募集 - 募集配套资金总额不超30亿元，不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超购买资产完成后总股本30%[8][25] - 募集配套资金发行股份定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[24] 交易相关 - 标的公司100%股权预估值不超120亿元，标的资产交易价格未确定[9] - 发行股份购买资产发行股份数量未确定，计算方式为交易对价/发行价格[16] - 若交易对方持股超12个月，新增股份12个月内不得转让；不足12个月，36个月内不得转让[18] - 本次募集配套资金发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[28] 议案审议 - 多项议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过，包括交易预案等相关议案[29][31][32][33][35][36][37][39][40] - 初步测算本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组和重组上市[34] - 本次交易前交易对方与公司无关联关系，完成后部分交易对方控制公司股份比例预计超5%，预计构成关联交易[4]

重大资产重组事项 - 公司拟通过发行股份等方式购买广东先导稀材股份有限公司持有的先导电子科技股份有限公司股份，并有意购买先导电科其他股东持有的股份，同时募集配套资金 [1] - 本次交易的具体方案将以各方进一步签署的交易文件为准，尚需履行必要的内部决策程序并经有权监管机构批准后方可正式实施 [2] 股票停牌安排 - 公司A股股票自2025年7月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 鉴于交易事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，公司股票将继续停牌 [1] 交易进展披露 - 公司及有关各方正在积极推进交易相关工作，包括就交易方案进行沟通、协商和论证 [1] - 停牌期间公司将根据事项进展严格履行信息披露义务，待事项确定后将及时发布公告并申请复牌 [2] 信息披露渠道 - 后续进展将以公司在上海证券交易所官网及指定信息披露媒体发布的公告为准 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买先导电科股份并募集配套资金[1] 其他情况 - A股股票2025年7月30日开市起停牌，预计不超10个交易日[1] - 因交易有重大不确定性，股票将继续停牌[1] - 交易需履行程序并经批准，能否实施存在不确定性[2][3]