整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产582.90亿元，较上年度末增加4.07%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产410.20亿元，较上年度末增加1.57%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.82亿元，较上年同期增加50.17%[4] - 年初至报告期末营业收入57.36亿元，较上年同期增加15.98%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.36亿元，较上年同期增加82.79%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.24亿元，较上年同期增加92.83%[4] - 加权平均净资产收益率为1.35%，较上年增加0.59个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年同期增加100.00%[4] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助为1311.83万元[8] - 非经常性损益合计1259.10万元[8] 股东信息 - 股东总数为227,205户，山东怡力电业有限公司持股2,581,044,590股，占比21.60%；南山集团有限公司持股2,361,155,065股，占比19.76%[9] 资产项目关键指标变化 - 2021年3月31日衍生金融资产为26,115,525.00元，较2020年12月31日的1,841,425.00元增加1,318.22%[11] - 2021年3月31日应收款项融资为383,607,224.55元，较2020年12月31日的246,485,802.74元增加55.63%[11] - 2021年3月31日长期待摊费用为108,454,106.62元，较2020年12月31日的82,114,478.16元增加32.08%[11] - 2021年3月31日其他非流动资产为235,215,336.73元，较2020年12月31日的631,691,065.32元减少62.76%[11] - 2021年3月31日货币资金142.55亿元，较2020年12月31日增加[16] - 2021年3月31日存货51.79亿元，较2020年12月31日增加[16] - 2021年3月31日固定资产228.21亿元，较2020年12月31日减少[16] - 2021年3月31日母公司资产总计492.61亿美元，较2020年12月31日的485.92亿美元增长1.37%[18][19] - 2021年3月31日母公司流动资产合计166.06亿美元，较2020年12月31日的158.87亿美元增长4.52%[18] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计326.55亿美元，较2020年12月31日的327.05亿美元下降0.15%[18] 负债项目关键指标变化 - 2021年3月31日衍生金融负债较2020年12月31日的1,619,856.51元减少100.00%[11] - 2021年3月31日应付票据为1,163,906,414.08元，较2020年12月31日的893,300,265.87元增加30.29%[11] - 2021年3月31日其他应付款为765,397,629.77元，较2020年12月31日的292,953,051.90元增加161.27%[11] - 2021年3月31日其他流动负债为1,091,129,581.58元，较2020年12月31日的791,799,928.64元增加37.80%[11] - 2021年3月31日递延所得税负债为3,917,328.75元，较2020年12月31日的276,213.75元增加1,318.22%[11] - 2021年3月31日公司负债合计132.55亿美元，较2020年12月31日的117.25亿美元增长13.04%[17] - 2021年3月31日公司流动负债合计121.98亿美元，较2020年12月31日的106.68亿美元增长14.34%[17] - 2021年3月31日公司非流动负债合计10.57亿美元，较2020年12月31日的10.57亿美元增长0.03%[17] - 2021年3月31日母公司负债合计126.07亿美元，较2020年12月31日的123.81亿美元增长1.82%[19] - 2021年3月31日公司应付票据为11.64亿美元，较2020年12月31日的8.93亿美元增长30.33%[17] 所有者权益关键指标变化 - 2021年3月31日公司所有者权益合计450.35亿美元，较2020年12月31日的442.87亿美元增长1.69%[17] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计366.54亿美元，较2020年12月31日的362.12亿美元增长1.22%[19] 费用及收益指标变化 - 2021年1 - 3月研发费用4.14亿元，较2020年同期增加106.84%，因新产品研发投入增加[13] - 2021年1 - 3月财务费用2067.75万元，较2020年同期增加2993.90万元，受外汇汇率变动影响[13] - 2021年1 - 3月投资收益1469.20万元，较2020年同期减少57.33%，因理财产品收益减少[13] - 2021年1 - 3月营业外收入526.98万元，较2020年同期增加168.77%，因清理长期往来款项[13] 现金流量指标变化 - 2021年1 - 3月经营活动现金流量净额7.82亿元，较2020年同期增加50.17%，因支付税费及材料保证金减少[13] - 2021年1 - 3月投资活动现金流量净额 - 3.23亿元，较2020年同期减少538.97%，因印尼项目建设使用募集资金理财减少[13][14] - 2021年1 - 3月筹资活动现金流量净额 - 5381.39万元，较2020年同期减少107.73%，因偿还借款增加[13][14] 第一季度综合财务指标变化 - 2021年第一季度营业总收入为57.36亿元，2020年第一季度为49.46亿元，同比增长16%[20] - 2021年第一季度营业总成本为51.33亿元，2020年第一季度为44.69亿元，同比增长15%[20] - 2021年第一季度研发费用为4.14亿元，2020年第一季度为2.00亿元，同比增长107%[20] - 2021年第一季度营业利润为6.25亿元，2020年第一季度为3.70亿元，同比增长69%[20] - 2021年第一季度利润总额为6.29亿元，2020年第一季度为3.68亿元，同比增长71%[20] - 2021年第一季度净利润为5.67亿元，2020年第一季度为3.20亿元，同比增长77%[20] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为5.36亿元，2020年第一季度为2.93亿元，同比增长83%[21] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为1.70亿元，2020年第一季度为 - 2.59亿元[21] - 2021年第一季度综合收益总额为7.37亿元，2020年第一季度为0.61亿元，同比增长1108%[21] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2020年第一季度均为0.02元/股，同比增长100%[21] - 2021年第一季度营业收入为52.03亿元，2020年同期为53.30亿元，同比下降2.39%[22] - 2021年第一季度净利润为4.40亿元，2020年同期为1.56亿元，同比增长183.09%[22] 第一季度现金流量及收支指标变化 - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7.82亿元，2020年同期为5.21亿元，同比增长50.17%[23] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.23亿元，2020年同期为0.73亿元，同比下降549.34%[23][24] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.78亿元，2020年同期为6.96亿元，同比下降111.21%[24] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为45.17亿元，2020年同期为49.54亿元，同比下降8.82%[23] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为32.39亿元，2020年同期为36.55亿元，同比下降11.38%[23] - 2021年第一季度吸收投资收到的现金为5.49亿元，2020年同期为8.45亿元，同比下降34.97%[24] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为29.35亿元，2020年同期为29.84亿元，同比下降1.64%[24] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为24.22亿元，2020年同期为15.94亿元，同比增长51.95%[24] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到现金36.23亿元，2020年同期为40.27亿元[26] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计36.79亿元，2020年同期为41.12亿元[26] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计28.43亿元，2020年同期为34.14亿元[26] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额8.36亿元，2020年同期为6.98亿元[26] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计67.03万元，2020年同期为42.67亿元[26] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计2.91亿元，2020年同期为43.28亿元[26] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -2908.11万元，2020年同期为 -610.09万元[26] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计27.59亿元，2020年同期为16.60亿元[26] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计24.04亿元，2020年同期为21.38亿元[26] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额3.54亿元，2020年同期为 -4.78亿元[26]

公司基本信息 - 公司负责人为程仁策，主管会计工作负责人为吕正风，会计机构负责人为韩艳红[4] - 公司注册地址为山东省龙口市东江镇前宋村，邮政编码为265706[14] - 公司办公地址为山东省龙口市东江镇南山村，邮政编码为265706[14] - 公司网址为www.600219.com.cn，电子信箱为600219@nanshan.com.cn[14] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称南山铝业，代码600219，变更前简称南山实业[16] 审计与保荐信息 - 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在济南市文化东路59号盐业大厦七楼，签字会计师为刘学伟、孙震[17] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国信证券股份有限公司，办公地址在深圳市红岭中路1012号国信证券大厦，签字保荐代表人为张群伟、孙婕[17] - 持续督导期间至募集资金全部使用完毕[17] - 境内会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为380万元，审计年限为8年[125] - 内部控制审计会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为120万元[126] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入222.99亿元，较2019年增长3.67%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润20.49亿元，较2019年增长26.30%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19.47亿元，较2019年增长34.50%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额58.83亿元，较2019年增长55.15%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产403.85亿元，较2019年末增长2.74%[19] - 2020年末总资产560.12亿元，较2019年末增长2.29%[19] - 2020年基本每股收益0.17元/股，较2019年增长21.43%[20] - 2020年加权平均净资产收益率5.15%，较2019年增加0.96个百分点[20] - 2020年非经常性损益合计1.02亿元，2019年为1.75亿元，2018年为0.66亿元[24][25] - 2020年公司实现营业收入222.99亿元，同比增加3.67%；营业成本170.10亿元，同比增加0.75%；净利润22.21亿元，同比增加27.92%；归属上市公司股东净利润20.49亿元，同比增加26.30%[69][70] - 2020年销售费用同比减少70.79%，因运输费用计入营业成本列报；研发费用同比增加75.65%，因新产品研发投入增加；财务费用同比减少50.11%，因偿还债券致利息支出减少[72] - 2020年经营活动现金流量净额同比增加55.15%，因票据结算比例变动；筹资活动现金流量净流出额同比增加119.50%，因公司债券到期偿还[72] - 报告期主营业务收入同比增加3.42%，因铝锭价格走高和铝产品销量增加；主营业务成本同比增加0.15%，因主要原辅材料采购价格下降[73] - 铝制品行业营业收入217.87亿元，营业成本166.31亿元，毛利率23.66%，营业收入同比增3.42%，营业成本同比增0.15%，毛利率增加2.49个百分点[75] - 合金锭营业收入为19.54亿美元，同比增长80.46%，毛利率为18.64%，同比增加3.64个百分点[76] - 冷轧卷/板营业收入为125.07亿美元，同比增长13.33%，毛利率为25.55%，同比增加0.87个百分点[76] - 氧化铝粉生产量为177.48万吨，同比增长0.46%，销售量为183.17万吨，同比增长0.44%，库存量为0.82万吨，同比增长134.29%[77] - 铝制品直接材料成本为12.05亿美元，占总成本比例为72.46%，同比减少3.14%[80] - 前五名客户销售额为47.09亿美元，占年度销售总额21.05%；前五名供应商采购额为48.44亿美元，占年度采购总额33.57%[81] - 销售费用2020年度发生额较2019年度减少70.79%，研发费用增加75.65%，财务费用减少50.11%[82] - 本期费用化研发投入为14.81亿美元，资本化研发投入为1.66亿美元，研发投入合计为16.47亿美元[84] - 研发投入总额占营业收入比例为7.39%，研发人员数量为3147人，占公司总人数的比例为16.93%[85] - 公司报告期现金及现金等价物净增加额为40.01亿美元，经营活动现金流量净额同比增加55.15%[86] - 投资活动现金流量净额为 - 3562.21万美元，较上年同期减少净流出21.98%；筹资活动现金流量净额为 - 1.40亿美元，较上年同期增加净流出119.50%[86] - 交易性金融资产2020年末较2019年末减少100%，金额从24.44亿元降至0，因募集资金购买的结构性存款到期收回[87][88] - 应收票据2020年末较2019年末增加66.97%，从7.94亿元增至13.26亿元，因已背书或贴现未到期的应收票据未终止确认还原[87][88] - 应收款项融资2020年末较2019年末减少76.06%，从10.30亿元降至2.46亿元，因增加使用银行承兑汇票结算业务[87][88] - 在建工程2020年末较2019年末增加69.50%，从35.60亿元增至60.34亿元，因印尼宾坦南山工业园100万吨氧化铝项目投入增加[87][88] - 长期借款2020年末较2019年末增加106.14%，从1.70亿元增至3.50亿元，因期末长期借款增加[87][88] - 应付债券2020年末较2019年末减少94.90%，从14.95亿元降至0.76亿元，因本期债券到期偿还[87][88] - 矿石原材料国内采购成本27.98亿元，占比70.55%，较上年减少10.04%；境外采购成本11.68亿元，占比29.45%，较上年减少16.60%；合计成本39.66亿元，较上年减少12.08%[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年以汽车板为代表的高端产品销量持续稳定增长[29] - 2020年公司铝产品销量同比增加8.25%，其中境内销量增加10.66%，境外销量增加4.17%[70] 公司业务布局与发展战略 - 公司形成完整铝产业链生产线，产品用于多个领域[27] - 公司在45平方公里范围内形成铝加工全产业链，构建以电力、氧化铝等为主体的产业链经营模式[28] - 2020年公司秉承“创新驱动、高端制造、精深加工”战略，加快航空板、汽车板产品布局[32] - 公司作为国内首家罐料市场培育企业，保持罐料产品市场竞争力[33] - 公司熔铸生产回收利用废铝等，二次回收利用废铝渣等，相对于电解铝可节能95%[35] - 公司产品包括基础产品和高端加工产品，布局高端领域，推进产品转型和结构优化[37] - 2020年公司推动内部板带业务整合管理，提升板带产品竞争力[38] - 公司与法国飞卓合作，布局附加值更高的航空零部件加工领域[29] - 公司在民用材领域巩固北方市场，发展南方和海外市场，提升市场占有率[52] - 公司在工业材领域以降成本和提升高附加值产品比例为目标，优化产品结构[53] - 公司二期汽车板生产线已开始试生产[57] - 公司已批量为法国赛峰公司B737机轮供货，是国内唯一为民用航空飞机提供机轮产品的公司[59] - 公司完成起落架短舱项目生产与检测，完成罗罗公司盘轴项目检测，通过英国船级社首次认证审核[59] - 公司完成6系内外板等15项汽车板认证，扩大汽车板市场份额[62] - 公司完成7英寸航空厚板及薄板研发及认证，自主研发工艺性能超同行[63] - 公司投资建设2.1万吨高性能铝箔生产线，厂房及设备基础施工基本完成[67] - 公司印尼一期和二期各100万吨氧化铝项目分别处于试运行和按计划建设中[67] - 2021年公司围绕“创新驱动、高端制造、精深加工”战略，向高端产品转型，发展深加工，推进轻资产战略，优化全球布局[107] - 公司将抓住国产大飞机发展机遇，推进与各大主机厂的认证，延伸产业链[108] 行业市场情况 - 2020年氧化铝价格最低至2070元/吨左右，较前期高点下降近500元/吨，7月初涨至2500元/吨，7月中旬降至2300元/吨[48] - 2020年沪铝主力1 - 3月最低探至11225元/吨，4 - 8月涨至14500元以上，9 - 12月最高涨至16925元/吨[51] - 2020年末国内电解铝现货库存跌破60万吨[51] - 2020年特斯拉生产和交付约50万辆电动车，对铝板需求量为9 - 10万吨，蔚来汽车对铝板需求量为1.6万吨，预计2021年新能源和传统车企对铝板需求量翻倍递增[102] - 2020年全球汽车板需求量约为140万吨，预计10年后将达250万吨以上[103] - “十四五”期间三大区域计划新开铁路共1万公里左右，至2025年基本建好京津冀、长三角和粤港澳大湾区间的往来轨道[103] 子公司相关信息 - 龙口南山铝压延新材料有限公司注册资本8413.6万美元，资产10.2759596亿元，负债6.7937413亿元，净资产3.4822183亿元，营业收入13.2890743亿元，营业利润2683.765万元，净利润3190.665万元[102] - 龙口东海氧化铝有限公司注册资本9700万美元，资产18.7069945亿元，负债15.2220734亿元，净资产3.4849211亿元，营业收入3.8198629亿元，营业利润2371.477万元，净利润1785.094万元[102] 利润分配情况 - 公司拟按总股本11,950,481,520股为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税），预计分配股利657,276,483.60元[5] - 2020年6月16日实施2019年度利润分配方案，派发每10股0.50元（含税）红利[118] - 2020年分红年度现金分红数额为657,276,483.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为32.07%[119] - 2019年分红年度现金分红数额为597,524,076.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为36.82%[119] - 2018年分红年度现金分红数额为597,524,076.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为41.55%[119] 公司面临的风险与应对措施 - 国内铝行业受世界经济周期性波动影响，铝价存在下滑风险[109] - 公司产品主要原材料铝土矿价格若大幅上涨，会带来生产成本压力[110] - 中美贸易摩擦及欧盟征税反倾销税对中国铝产业造成不利影响[111] - 公司持续加大环保投入，按最新环保标准改造生产设备及工艺流程[113] - 公司通过开展套期保值业务减少铝价和汇率波动的消极影响[114][115] 承诺事项 - 怡力电业获得的南山铝业增发股份自上市之日起36个月不能转让，交易完成后6个月内如南山铝业股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月，承诺时间为2016年12月6日至2020年6月5日[120] - 怡力电业承诺留存的2*150MW机组电力产品按规定电价销售给怡力电业资产包，重组完成后销售给南山铝业，不对外销售，为长期承诺[120] - 怡力电业和南山集团承诺不从事与上市公司及其下属企业有实质性竞争业务，若构成同业竞争，将按要求转让或终止业务，为长期承诺[120][121] - 怡力电业承诺交易完成后减少与上市公司关联交易，正常关联交易遵循市场原则，履行决策程序，确保价格公允并披露，为长期承诺[121] - 南山铝业承诺按规定使用募集资金，不用于财务性投资、类金融投资等，自承诺函出具至资金使用完毕不追加类金融业务投资等，为长期承诺[121] - 南山集团财务有限公司依法开展业务，南山集团确保上市公司独立性和资金安全，承诺时间为2012年5月17日[121] 员工持股计划 - 2020年8月3日公司召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过第一期员工持股计划相关议案[127] - 2020年8月19日公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过第一期员工持股计划相关议案[128] - 2020年3月、10月13日、11月4日、12月4日公司披露第一期员工持股计划实施进展公告[128] - 2021年1月6日公司第一期员工持股计划第一次持有人会议召开，审议通过相关议案并披露决议公告[129] - 2021年1月7日、2月3日公司披露第一期员工持股计划实施进展公告[129] - 2021年2月19日披露第一期员工持股计划完成股票购买公告[130] 关联交易情况 - 公司与日常经营相关关联交易中临时公告未披露事项适用[130] - 公司接受龙口东海月亮湾海景酒店有限公司餐饮、住宿等劳务服务[130] - 关联交易定价原则为市场价格[130] - 关联交易金额为917,358.16元[130] - 关联交易金额占同类交易金额的比例为2.27%[130] - 关联交易结算方式为每月结算[130] -

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产547.18亿元，较上年度末减少0.08%；归属于上市公司股东的净资产399.62亿元，较上年度末增加1.66%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额24.11亿元，较上年同期减少2.36%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入156.04亿元，较上年同期减少4.43%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润14.14亿元，较上年同期增长11.96%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.04亿元，较上年同期增长17.02%[5] - 加权平均净资产收益率为3.56%，较上年增加0.30个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较上年增长9.09%[5] - 2020年9月30日资产总计547.18亿美元，较2019年12月31日的547.59亿美元略有下降[20][21] - 2020年9月30日非流动资产合计328.50亿美元，高于2019年12月31日的320.36亿美元[20] - 2020年9月30日流动负债合计100.90亿美元，低于2019年12月31日的109.41亿美元[20] - 2020年9月30日非流动负债合计10.31亿美元，远低于2019年12月31日的22.70亿美元[21] - 2020年9月30日负债合计111.21亿美元，低于2019年12月31日的132.11亿美元[21] - 2020年9月30日所有者权益合计435.96亿美元，高于2019年12月31日的415.49亿美元[21] - 2020年9月30日固定资产为234.46亿美元，低于2019年12月31日的245.98亿美元[20] - 2020年9月30日在建工程为57.02亿美元，高于2019年12月31日的35.60亿美元[20] - 2020年9月30日无形资产为23.27亿美元，低于2019年12月31日的24.09亿美元[20] - 2020年9月30日长期待摊费用为8025.11万美元，高于2019年12月31日的5809.96万美元[20] - 2020年前三季度营业总收入156.04亿元，2019年同期为163.27亿元，同比下降4.43%[24] - 2020年前三季度营业总成本139.85亿元，2019年同期为148.60亿元，同比下降5.88%[24] - 2020年前三季度营业利润17.67亿元，2019年同期为16.53亿元，同比增长6.91%[24] - 2020年前三季度利润总额17.95亿元，2019年同期为16.61亿元，同比增长8.00%[24] - 2020年前三季度净利润15.29亿元，2019年同期为13.66亿元，同比增长11.93%[24] - 2020年第三季度末流动负债合计104.08亿元，2019年末为91.82亿元，同比增长13.35%[23] - 2020年第三季度末非流动负债合计9.60亿元，2019年末为21.94亿元，同比下降56.24%[23] - 2020年第三季度末负债合计113.68亿元，2019年末为113.76亿元，基本持平[23] - 2020年第三季度末所有者权益合计355.91亿元，2019年末为350.52亿元，同比增长1.54%[23] - 2020年第三季度末负债和所有者权益总计469.59亿元，2019年末为464.28亿元，同比增长1.14%[23] - 2020年前三季度营业收入为167.25亿元，2019年前三季度为141.59亿元，同比增长18.13%[27] - 2020年前三季度净利润为11.39亿元，2019年前三季度为9.18亿元，同比增长24.04%[27] - 2020年第三季度营业收入为59.45亿元，2019年第三季度为48.13亿元，同比增长23.52%[27] - 2020年第三季度净利润为5.55亿元，2019年第三季度为3.39亿元，同比增长63.51%[27] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为14.14亿元，2019年前三季度为12.63亿元，同比增长12%[25] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为5.65亿元，2019年第三季度为4.95亿元，同比增长14.18%[25] - 2020年前三季度基本每股收益为0.12元/股，2019年前三季度为0.11元/股，同比增长9.09%[25] - 2020年第三季度基本每股收益为0.05元/股，与2019年第三季度持平[25] - 2020年前三季度综合收益总额为13.25亿元，2019年前三季度为14.64亿元，同比下降9.49%[25] - 2020年第三季度综合收益总额为3.29亿元，2019年第三季度为6.09亿元，同比下降45.97%[25] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为129.08亿元，2019年同期为137.48亿元[30] - 2020年前三季度收到的税费返还为7.22亿元，2019年同期为6.86亿元[28] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为131.13亿元，2019年同期为139.72亿元[30] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为99.14亿元，2019年同期为98.08亿元[30] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为31.99亿元，2019年同期为41.64亿元[30] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为138.70亿元，2019年同期为122.44亿元[30] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为143.40亿元，2019年同期为135.58亿元[30] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.70亿元，2019年同期为 - 13.14亿元[30] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为31.82亿元，2019年同期为35.53亿元[30] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为60.96亿元，2019年同期为48.84亿元[30] 特定项目财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日交易性金融资产822,731,639.07元，较2019年减少1,621,001,559.83元，变动比例-66.33%[14] - 2020年9月30日衍生金融资产23,040,859.81元，较2019年增加19,416,978.35元，变动比例535.81%[14] - 2020年9月30日预付款项937,117,191.74元，较2019年增加248,669,153.27元，变动比例36.12%[14] - 2020年9月30日在建工程5,701,972,032.19元，较2019年增加2,142,113,369.12元，变动比例60.17%[14] - 2020年9月30日长期借款360,000,000.00元，较2019年增加190,000,000.00元，变动比例111.76%[14] - 2020年9月30日应付债券71,598,640.32元，较2019年减少1,423,587,704.27元，变动比例-95.21%[14] - 2020年9月30日少数股东权益3,634,651,716.47元，较2019年增加1,395,094,467.90元，变动比例62.29%[14] - 销售费用本期较上年同期减少67.25%，金额减少326,555,219.17元[15][16] - 研发费用本期较上年同期增加429.81%，金额增加572,439,113.89元[15][16] - 财务费用本期较上年同期减少30.33%，金额减少62,348,842.30元[15][16] - 投资收益本期较上年同期减少45.02%，金额减少72,071,103.68元[15][16] - 公允价值变动收益本期较上年同期减少32,753.16%，金额减少2,947,784.83元[15][16] - 营业外收入本期较上年同期增加175.07%，金额增加21,632,442.26元[15][16] - 交易性金融资产2020年9月30日较2019年12月31日减少66.33%，金额减少1,621,001,559.83元[15] - 衍生金融资产2020年9月30日较2019年12月31日增加535.81%，金额增加19,416,978.35元[15] - 预付款项2020年9月30日较2019年12月31日增加36.12%，金额增加248,669,153.27元[15] - 长期借款2020年9月30日较2019年12月31日增加111.76%[15] 业务价格数据关键指标变化 - 2020年三季度氧化铝价格三季度末较二季度末涨幅约50元/吨，9月国产氧化铝价格跌至2300元/吨左右[7] - 2020年三季度电解铝月均价从13800元/吨涨至14600元/吨，总体呈高位震荡走势[9] 非经常性损益数据关键指标变化 - 7 - 9月非流动资产处置损益22.33万元，年初至报告期末为277.66万元[10] - 7 - 9月计入当期损益的政府补助1769.66万元，年初至报告期末为5486.56万元[10] 股东相关数据 - 股东总数为207,642户[12] - 南山集团有限公司期末持股2,834,855,065股，比例23.72%，质押300,000,000股[12] - 山东怡力电业有限公司期末持股2,812,084,590股，比例23.53%，质押450,000,000股[12] 会计政策变更相关数据 - 2019年末报表中“预收款项”1.95亿美元重分类至“合同负债”1.75亿美元和“其他流动负债”0.20亿美元[32][34] - 2019年末报表中“预收款项”9520.761711万美元重分类至“合同负债”8425.452842万美元和“其他流动负债”1095.308869万美元[36] - 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响[37] 期初数据对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为227.24亿美元，非流动资产合计均为320.36亿美元，资产总计均为547.59亿美元[31][32] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为109.41亿美元，非流动负债合计均为22.70亿美元，负债合计均为132.11亿美元[32][33] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为393.09亿美元，少数股东权益均为22.40亿美元，所有者权益（或股东权益）合计均为415.49亿美元[33] - 2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为103.46亿美元[31] - 2019年12月31日与2020年1月1日交易性金融资产均为24.44亿美元[31] - 2019年12月31日与2020年1月1日存货均为51.18亿美元[31] - 2019年12月31日与2020年1月1日固定资产均为245.98亿美元[31] - 2019年12月31日与2020年1月1日短期借款均为48.64亿美元[32] - 2019年12月31日与2020年1月1日实收资本（或股本）均为119.50亿美元[33] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为166.0940011658亿美元[35] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为298.1839507365亿美元[35] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为464.2779519023亿美元[35] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为91.8211080026亿美元[36] -

公司信息 - 证券代码 600219，证券简称南山铝业；债券代码 122479、122480、143271，债券简称 15 南铝 01、15 南铝 02、17 南铝债 [1] - 公司名称为山东南山铝业股份有限公司 [2] 活动目的 - 增强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，便于投资者了解公司情况、发展战略、经营状况等问题 [3] 活动基本情况 - 活动名称为“山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日” [3] - 活动举办方为山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [3] - 公司参加时间为 2020 年 9 月 29 日（星期二） [3][4] - 活动方式为在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行 [4][5] 参加人员 - 公司出席人员有董事会秘书隋冠男女士、证券事务代表邢栋先生 [5] 投资者参加方式 - 投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与活动 [5] 联系人及联系方式 - 联系人是隋冠男、邢栋 [6] - 电话为 0535 - 8616188 [6] - 传真为 0535 - 8616230 [6] - 电子邮箱是 600219@nanshan.com.cn [6]

公司基本信息 - 公司代码为600219，简称南山铝业[1] - 公司法定代表人为程仁策[8] - 董事会秘书为隋冠男，联系电话0535 - 8616188，电子信箱suiguannan@nanshan.com.cn[9] - 证券事务代表为邢栋，联系电话0535 - 8666352，电子信箱xingdong@nanshan.com.cn[9] - 公司注册地址为山东省龙口市东江镇前宋村，邮政编码265706[10] - 公司办公地址为山东省龙口市东江镇南山村，邮政编码265706[10] - 公司网址为www.600219.com.cn，电子信箱为600219@nanshan.com.cn[10] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》[11] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[11] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票代码600219，简称南山铝业[11] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入101.97亿元，上年同期105.46亿元，同比减少3.30%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.49亿元，上年同期7.68亿元，同比增长10.57%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.80亿元，上年同期6.61亿元，同比增长18.10%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额19.91亿元，上年同期15.48亿元，同比增长28.61%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产396.23亿元，上年度末393.09亿元，同比增长0.80%[13] - 本报告期末总资产573.84亿元，上年度末547.59亿元，同比增长4.79%[13] - 本报告期基本每股收益0.07元/股，上年同期0.06元/股，同比增长16.67%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率2.13%，上年同期1.99%，增加0.14个百分点[14] - 非经常性损益合计6828.17万元[16] - 境外资产81.02亿元，占总资产的比例为14.12%[20] - 营业收入本期为101.97亿元，上年同期为105.46亿元，变动比例-3.30%[45] - 营业成本本期为82.03亿元，上年同期为87.14亿元，变动比例-5.86%[46] - 销售费用本期为7796.22万元，上年同期为3.11亿元，变动比例-74.95%[46] - 管理费用本期为3.28亿元，上年同期为3.41亿元，变动比例-3.87%[46] - 财务费用本期为7814.83万元，上年同期为1.52亿元，变动比例-48.46%[46] - 研发费用本期为4.31亿元，上年同期为9886.85万元，变动比例335.56%[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期为19.91亿元，上年同期为15.48亿元，变动比例28.61%[46] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.64亿元，上年同期为-1.41亿元，变动比例-216.13%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1.00亿元，上年同期为3.22亿元，变动比例-131.03%[46] - 货币资金本期期末数为13,731,911,094.33元，占总资产比例23.93%，较上年期末增加32.73%[50] - 交易性金融资产本期期末数为1,534,595,054.79元，占总资产比例2.67%，较上年期末减少37.20%[50] - 衍生金融资产本期期末数为41,182,488.16元，占总资产比例0.07%，较上年期末增加1036.42%[50] - 在建工程本期期末数为5,115,994,590.66元，占总资产比例8.92%，较上年期末增加43.71%[50] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为2,316,025,091.99元，占总资产比例4.04%，较上年期末增加145.44%[50] - 应付债券本期期末数为74,807,012.07元，占总资产比例0.13%，较上年期末减少95.00%[50] - 本报告期末流动比率为1.85，较上年度末的2.08下降11.06%[106] - 本报告期末速动比率为1.52，较上年度末的1.61下降5.59%[106] - 本报告期末资产负债率为24.67%，较上年度末的24.12%增加0.55%[106] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为13.10，较上年同期的10.87增加20.52%[106] - 贷款偿还率和利息偿付率本报告期和上年同期均为100%[106] - 2020年6月30日货币资金为137.32亿元，较2019年12月31日的103.46亿元增长32.72%[111] - 2020年6月30日交易性金融资产为15.35亿元，较2019年12月31日的24.44亿元下降37.22%[111] - 2020年6月30日应收账款为22.91亿元，较2019年12月31日的19.72亿元增长16.10%[111] - 2020年6月30日存货为43.19亿元，较2019年12月31日的51.18亿元下降15.59%[111] - 2020年6月30日流动资产合计为246.06亿元，较2019年12月31日的227.24亿元增长8.28%[111] - 2020年6月30日固定资产为237.69亿元，较2019年12月31日的245.98亿元下降3.37%[111] - 2020年6月30日在建工程为51.16亿元，较2019年12月31日的35.60亿元增长43.71%[111] - 2020年6月30日短期借款为62.95亿元，较2019年12月31日的48.64亿元增长29.42%[111] - 2020年6月30日应付债券为7480.70万元，较2019年12月31日的14.95亿元下降94.99%[112] - 2020年6月30日所有者权益合计为432.26亿元，较2019年12月31日的415.49亿元增长3.94%[112] - 2020年6月30日公司资产总计482.75亿元，较2019年12月31日的464.28亿元增长3.98%[113] - 2020年6月30日流动资产合计179.32亿元，较2019年12月31日的166.09亿元增长7.96%[113] - 2020年6月30日非流动资产合计303.43亿元，较2019年12月31日的298.18亿元增长1.76%[113] - 2020年6月30日负债合计132.36亿元，较2019年12月31日的113.76亿元增长16.31%[114] - 2020年6月30日流动负债合计124.68亿元，较2019年12月31日的91.82亿元增长35.79%[114] - 2020年6月30日非流动负债合计7.68亿元，较2019年12月31日的21.94亿元下降65.09%[114] - 2020年6月30日所有者权益合计350.39亿元，较2019年12月31日的350.52亿元下降0.04%[114] - 2020年6月30日货币资金为66.49亿元，较2019年12月31日的62.98亿元增长5.58%[113] - 2020年6月30日应收账款为7.59亿元，较2019年12月31日的6.42亿元增长18.14%[113] - 2020年6月30日短期借款为26.60亿元，较2019年12月31日的23.81亿元增长11.72%[113] - 2020年上半年营业总收入为101.97亿元，2019年上半年为105.46亿元[115] - 2020年上半年营业总成本为92.33亿元，2019年上半年为97.27亿元[115] - 2020年上半年销售费用为7796.22万元，2019年上半年为3.11亿元[115] - 2020年上半年研发费用为4.31亿元，2019年上半年为9886.85万元[115] - 2020年上半年营业利润为10.61亿元，2019年上半年为9.85亿元[115] - 2020年上半年净利润为9.24亿元，2019年上半年为8.21亿元[115] - 2020年归属母公司股东的净利润为8.49亿元，2019年为7.68亿元[115] - 2020年其他综合收益的税后净额为7083.09万元，2019年为3400.95万元[115] - 2020年综合收益总额为9.95亿元，2019年为8.55亿元[116] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2019年为0.06元/股[116] - 2020年上半年营业收入为107.80亿元，2019年上半年为93.46亿元，同比增长15.35%[118] - 2020年上半年营业成本为95.99亿元，2019年上半年为81.87亿元，同比增长17.24%[118] - 2020年上半年净利润为5.85亿元，2019年上半年为5.78亿元，同比增长1.11%[118] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为97.97亿元，2019年上半年为89.72亿元，同比增长9.20%[119] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为78.06亿元，2019年上半年为74.24亿元，同比增长5.14%[119] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为19.91亿元，2019年上半年为15.48亿元，同比增长28.61%[119] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为110.96亿元，2019年上半年为85.66亿元，同比增长29.53%[119] - 2020年上半年投资活动现金流出小计为109.32亿元，2019年上半年为87.07亿元，同比增长25.55%[119] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.64亿元，2019年上半年为 - 1.41亿元[119] - 2020年上半年筹资活动吸收投资收到的现金为1.10亿元，2019年上半年为0.24亿元，同比增长363.78%[119] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计60.22亿元，2019年同期为55.98亿元[120] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计61.22亿元，2019年同期为52.75亿元[120] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1.00亿元，2019年同期为3.22亿元[120] - 2020年上半年经营活动现金流入小计76.63亿元，2019年同期为82.90亿元[121] - 2020年上半年经营活动现金流出小计59.98亿元，2019年同期为66.48亿元[121] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为16.65亿元，2019年同期为16.42亿元[121] - 2020年上半年投资活动现金流入小计110.30亿元，2019年同期为79.66亿元[121] - 2020年上半年投资活动现金流出小计111.35亿元，2019年同期为86.45亿元[121] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.05亿元，2019年同期为-0.68亿元[121] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为21.48亿元，2019年同期为17.48亿元[120] - 2020年期初所有者权益合计为415.49亿元[122] - 2020年本期所有者权益合计增加16.77亿元[122] - 2020年实收资本（或股本）为119.50亿元[122] - 2020年资本公积为165.25亿元[122] - 2020年其他综合收益增加6255.75万元[122] - 2020年未分配利润增加2.51亿元[122] - 2020年综合收益总额为9.95亿元[122] - 2020年所有者投入资本为12.79亿元[122] - 2020年利润分配减少5.98亿元[122] - 2020年期末所有者权益合计为432.26亿元[122] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益小计为382.28亿元，少数股东权益为20

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产565.12亿元，较上年度末增长3.20%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产393.55亿元，较上年度末增长0.12%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.21亿元，较上年同期增长84.97%[4] - 年初至报告期末营业收入49.46亿元，较上年同期增长0.74%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.93亿元，较上年同期增长15.66%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.72亿元，较上年同期增长31.93%[4] - 加权平均净资产收益率为0.76%，较上年增加0.10个百分点[4] - 2020年3月31日资产总计476.59亿美元，较2019年12月31日的464.28亿美元增长2.65%[17] - 2020年3月31日所有者权益合计425.45亿美元，较2019年12月31日的415.49亿美元增长2.4%[16] - 2020年第一季度营业总收入49.46亿元，较2019年第一季度的49.10亿元增长约0.74%[20] - 2020年第一季度营业总成本44.69亿元，较2019年第一季度的46.50亿元下降约3.89%[20] - 2020年第一季度净利润3.20亿元，较2019年第一季度的2.76亿元增长约16.17%[20] - 流动负债合计2020年为102.59亿元，2019年为91.82亿元，增长约11.73%[18] - 非流动负债合计2020年为21.88亿元，2019年为21.94亿元，下降约0.29%[18] - 负债合计2020年为124.47亿元，2019年为113.76亿元，增长约9.41%[18] - 所有者权益（或股东权益）合计2020年为352.12亿元，2019年为350.52亿元，增长约0.46%[18] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计2020年为476.59亿元，2019年为464.28亿元，增长约2.65%[18] - 2020年第一季度公司资产总计547.59亿美元，较2019年末的464.28亿美元增长17.94%[28][31] - 流动负债合计为91.82亿美元[32] - 非流动负债合计为21.94亿美元[32] - 负债合计为113.76亿美元[32] - 所有者权益（或股东权益）合计为350.52亿美元[32] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为464.28亿美元[32] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2020年一季度氧化铝价格从年初平缓上涨至2600元/吨后，三月中旬跌落至2300多元/吨[6] - 2020年一季度铝锭价格从14500元/吨跌落到11400元/吨后，三月末触底反弹[6] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为225409户[7] - 南山集团有限公司期末持股2,834,855,065股，比例23.72%，质押300,000,000股[8] - 山东怡力电业有限公司期末持股2,812,084,590股，比例23.53%，质押450,000,000股，有限售条件股份2,163,141,993股[8] 资产负债项目数据变化 - 衍生金融资产2020年3月31日较2019年12月31日增加65.82%，达6,009,143.29元[9] - 预付款项2020年3月31日较2019年12月31日减少34.58%，为450,410,723.93元[9] - 其他应收款2020年3月31日较2019年12月31日增加38.02%，达358,649,858.34元[9] - 衍生金融负债2020年3月31日较2019年12月31日增加1,225.82%，为56,320,732.45元[9] - 预收款项2020年3月31日较2019年12月31日减少195,475,701.96元，合同负债增加159,434,640.50元[9] - 应交税费2020年3月31日较2019年12月31日减少35.26%，为160,000,068.89元[9] - 应付利息2020年3月31日较2019年12月31日增加70.75%，达71,976,184.48元[9] - 少数股东权益2020年3月31日较2019年12月31日增加42.43%，为3,189,745,967.65元[9] - 2020年3月31日流动负债合计117.04亿美元，较2019年12月31日的109.41亿美元增长7%[15] - 2020年3月31日非流动负债合计22.63亿美元，较2019年12月31日的22.70亿美元下降0.30%[15] - 2020年第一季度货币资金为61.03亿美元，较2019年末的62.98亿美元下降3.09%[17] - 2020年第一季度应收账款为6.63亿美元，较2019年末的6.42亿美元增长3.29%[17] - 2020年第一季度存货为23.93亿美元，较2019年末的27.07亿美元下降11.59%[17] - 2020年第一季度长期股权投资为68.71亿美元，较2019年末的62.52亿美元增长9.9%[17] - 2020年第一季度固定资产为194.10亿美元，较2019年末的197.91亿美元下降1.92%[17] - 2020年第一季度递延所得税资产为3.38亿美元，较2019年末的1.64亿美元增长105.99%[17] - 2020年第一季度短期借款48.64亿美元，衍生金融负债424.80万美元，应付票据7.53亿美元[28] - 2020年第一季度应付账款28.73亿美元，应付职工薪酬5.10亿美元，应交税费2.47亿美元[28] - 2020年第一季度一年内到期的非流动负债9.44亿美元，其他流动负债2037.47万美元[28] - 2020年第一季度长期借款1.70亿美元，应付债券14.95亿美元，递延收益6.02亿美元[28] - 预收款项减少9520.76万美元，合同负债增加8425.45万美元[32] - 其他流动负债增加1095.31万美元[32] 收益及费用数据变化 - 研发费用较上年同期增加339.95%，从45,507,061.36元增至200,209,708.24元[10] - 财务费用较上年同期减少106.96%，从132,999,780.21元降至 -9,261,458.63元[10] - 其他收益较上年同期减少32.00%，从22,372,315.99元降至15,213,801.01元[10] - 公允价值变动收益较上年同期减少13,860.41%，从48,730.95元降至 -6,705,578.35元[10] - 信用减值损失较上年同期增加240.74%，从20,915,680.74元降至 -29,437,151.37元[10] - 资产减值损失较上年同期增加120,774,466.09元，本期为 -120,774,466.09元[10] - 资产处置收益较上年同期增加257.01%，从11,181.07元增至39,917.94元[10] - 2020年第一季度研发费用2.00亿元，较2019年第一季度的0.46亿元增长约334.31%[20] - 2020年第一季度财务费用 -0.93亿元，较2019年第一季度的1.33亿元下降约169.93%[20] 现金流量数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加84.97%，从281,443,354.44元增至520,591,914.94元[10] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加850,148,140.34元，从 -776,653,841.57元增至73,494,298.77元[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少56.16%，从1,587,642,023.44元降至696,055,146.26元[10][11] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计53.5837508714亿元，2019年第一季度为48.8265386357亿元[23] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计48.3778317220亿元，2019年第一季度为46.0121050913亿元[23] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额5.2059191494亿元，2019年第一季度为2.8144335444亿元[23] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计42.6739025943亿元，2019年第一季度为37.5851659928亿元[23][24] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计41.9389596066亿元，2019年第一季度为45.3517044085亿元[24] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额0.7349429877亿元，2019年第一季度为 -7.7665384157亿元[24] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计40.7934592288亿元，2019年第一季度为37.3038537175亿元[24] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计33.8329077662亿元，2019年第一季度为21.4274334831亿元[24] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额6.9605514626亿元，2019年第一季度为15.8764202344亿元[24] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金40.27亿元，2019年同期为42.94亿元[26] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计41.12亿元，2019年同期为44.25亿元[26] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计34.14亿元，2019年同期为38.78亿元[26] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额6.98亿元，2019年同期为5.47亿元[26] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计42.67亿元，2019年同期为39.63亿元[26] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计43.28亿元，2019年同期为47.35亿元[26] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 0.61亿元，2019年同期为 - 7.72亿元[26] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计16.60亿元，2019年同期为19.45亿元[26] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计21.38亿元，2019年同期为9.87亿元[26] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 4.78亿元，2019年同期为9.58亿元[26] 会计政策变更相关 - 公司根据规定将2019年末报表中“预收款项”1.95亿美元重分类至“合同负债”1.75亿美元和“其他流动负债”[28][29] - 公司将2019年末报表中“预收款项”重分类至“合同负债”和“其他流动负债”[33] - 本次会计政策变更对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响[33] - 公司对上年同期比较报表数据不进行追溯调整[33]

财务表现 - 2019年营业收入为215.09亿元，同比增长6.36%[13] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为16.23亿元，同比增长12.85%[13] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为37.92亿元，同比增长73.66%[13] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为393.09亿元，同比增长2.83%[13] - 2019年末总资产为547.59亿元，同比增长4.70%[13] - 2019年基本每股收益为0.14元，同比下降6.67%[14] - 2019年非经常性损益项目合计为1.75亿元[19] - 2019年交易性金融资产公允价值变动损益为1.37亿元[20] - 2019年实现营业收入2150.9亿元，同比增长6.36%[48] - 营业成本为1688.33亿元，同比增长1.05%[48] - 净利润为17.36亿元，同比增长14.04%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为16.23亿元，同比增长12.85%[48] - 研发费用为8.43亿元，同比增长520.30%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为37.92亿元，同比增长73.66%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.57亿元，同比减少92.00%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.39亿元，同比减少116.57%[49] - 2019年主营业务收入较上年同期增加6.71%，主营业务成本增加1.51%[51] - 铝制品行业营业收入为21,065,302,703.97元，营业成本为16,605,981,002.04元，毛利率为21.17%，毛利率比上年增加4.04个百分点[52] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加73.66%，主要因减少应收账款和应收票据资金占用[50] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少净流出92.00%，主要因理财产品到期转回增加[50] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少116.57%，主要因上期配股公开发行募集资金[50] - 公司研发费用2019年度发生额较2018年度增加520.30%，主要因拓展航空业务产品及车体业务产品的销售，相关研发项目投入增加[57] - 前五名客户销售额456,915.65万元，占年度销售总额21.23%，前五名供应商采购额539,968.91万元，占年度采购总额38.72%[55] - 公司销售费用2019年度发生额较2018年度增加66.80%，主要因出口业务海运费增加导致销售运输费增加[56] - 氧化铝粉生产量176.66万吨，销售量182.37万吨，库存量0.35万吨，生产量比上年增加0.93%，销售量增加3.82%，库存量减少20.45%[53] - 冷轧卷/板生产量69.10万吨，销售量70.43万吨，库存量4.27万吨，生产量比上年增加18.22%，销售量增加21.01%，库存量增加55.84%[53] - 本期费用化研发投入为843,288,725.21元[58] - 本期资本化研发投入为271,426,864.70元[58] - 研发投入总额为1,114,715,589.91元，占营业收入比例为5.18%[58] - 公司研发人员数量为2,347人，占公司总人数比例为12.56%[58] - 研发投入资本化的比重为24.35%[58] - 公司报告期现金及现金等价物净增加额为272,337.56万元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为379,204.24万元，较上年同期增加73.66%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-45,656.58万元，较上年同期减少净流出92.00%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为-63,893.01万元，较上年同期减少116.57%[59] - 货币资金期末数为10,345,835,810.75元，较上期期末数增加64.08%[60] - 氧化铝粉营业收入为64,303.57万元，同比增长19.69%，毛利率为27.91%，同比下降3.56%[65] - 合金锭营业收入为108,300.15万元，同比下降19.94%，毛利率为15.00%，同比增长7.27%[65] - 冷轧卷/板营业收入为1,103,591.30万元，同比增长15.43%，毛利率为24.68%，同比增长5.73%[65] - 线下销售营业收入为2,106,530.27万元，毛利率为21.17%，同比增长4.04%[67] - 华东地区营业收入为899,890.67万元，占比42.72%，同比增长0.61%[68] - 美洲地区营业收入为608,475.91万元，占比28.89%，同比增长15.24%[68] - 2019年息税折旧摊销前利润为44.51亿元，同比增长7.26%[160] - 2019年流动比率为2.08，同比下降12.61%[160] - 2019年资产负债率为24.12%，同比上升1.10%[160] - 公司获得13家银行授信，授信总额为89.68亿元[162] - 公司严格执行债券募集说明书中的承诺，未发生不能按期偿付债券本息的情形[163] - 公司应收票据及应收账款余额合计为2,915,002,848.85元，坏账准备合计为149,030,026.07元[169] - 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量[166] - 公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制[173] - 公司治理层负责监督公司的财务报告过程[173] - 公司注册会计师对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告[174] - 公司注册会计师识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险[174] - 公司注册会计师评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性[174] - 公司注册会计师对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论，并就可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论[174] - 公司2019年12月31日的总资产为547.59亿元，相比2018年12月31日的522.99亿元有所增加[177] - 流动资产在2019年12月31日为227.24亿元，相比2018年12月31日的217.59亿元有所增加[177] - 非流动资产在2019年12月31日为320.36亿元，相比2018年12月31日的305.40亿元有所增加[177] - 流动负债在2019年12月31日为109.41亿元，相比2018年12月31日的91.30亿元有所增加[178] - 非流动负债在2019年12月31日为22.70亿元，相比2018年12月31日的29.11亿元有所减少[178] - 总负债在2019年12月31日为132.11亿元，相比2018年12月31日的120.42亿元有所增加[178] - 所有者权益在2019年12月31日为415.49亿元，相比2018年12月31日的402.58亿元有所增加[178] - 货币资金在2019年12月31日为103.46亿元，相比2018年12月31日的63.05亿元大幅增加[177] - 应收账款在2019年12月31日为19.72亿元，相比2018年12月31日的21.34亿元有所减少[177] - 应付账款在2019年12月31日为28.73亿元，相比2018年12月31日的24.68亿元有所增加[178] - 公司2019年12月31日的总资产为464.28亿元，相比2018年12月31日的449.33亿元有所增加[179] - 流动资产在2019年12月31日为166.09亿元，相比2018年12月31日的174.59亿元有所减少[179] - 非流动资产在2019年12月31日为298.18亿元，相比2018年12月31日的274.74亿元有所增加[179] - 流动负债在2019年12月31日为91.82亿元，相比2018年12月31日的77.13亿元有所增加[180] - 非流动负债在2019年12月31日为21.94亿元，相比2018年12月31日的28.31亿元有所减少[180] - 总负债在2019年12月31日为113.76亿元，相比2018年12月31日的105.43亿元有所增加[180] - 所有者权益在2019年12月31日为350.52亿元，相比2018年12月31日的343.90亿元有所增加[180] - 货币资金在2019年12月31日为62.98亿元，相比2018年12月31日的41.57亿元大幅增加[179] - 应收账款在2019年12月31日为6.42亿元，相比2018年12月31日的5.59亿元有所增加[179] - 固定资产在2019年12月31日为197.91亿元，相比2018年12月31日的192.95亿元有所增加[179] - 2019年营业总收入为215.09亿元，同比增长6.36%[181] - 2019年营业总成本为197.52亿元，同比增长6.06%[181] - 2019年净利润为17.36亿元，同比增长14.04%[181] - 2019年归属于母公司股东的净利润为16.23亿元，同比增长12.84%[181] - 2019年研发费用为8.43亿元，同比增长519.8%[181] - 2019年销售费用为8.87亿元，同比增长66.8%[181] - 2019年管理费用为6.50亿元，同比下降11.3%[181] - 2019年其他收益为5670万元，同比增长29.1%[181] - 2019年投资收益为1.76亿元，同比增长160.2%[181] - 2019年基本每股收益为0.14元，同比下降6.7%[182] 股利分配 - 公司拟按总股本11,950,481,520股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），预计分配股利597,524,076.00元[3] - 公司2019年实施利润分配方案，每10股派发0.50元（含税）红利，现金分红总额为597,524,076.00元，占净利润的36.82%[86] - 2018年利润分配方案为每10股派发0.50元（含税）红利，现金分红总额为597,524,076.00元，占净利润的41.55%[86] - 2017年利润分配方案为每10股派发0.60元（含税）红利，现金分红总额为555,066,173.70元，占净利润的34.45%[86] 公司战略与产品 - 公司形成完整的铝产业链生产线，主要产品包括电力、氧化铝、铝合金锭、铝板带箔、挤压型材、压延材、锻造件及大型机械深加工结构件[21] - 公司高端制造持续取得突破，航空板材、汽车板材的供货量持续稳定增长，并与国际一流主机厂签订长期订单[22] - 公司致力于成为行业领跑者，为国产大飞机制造及中国汽车轻量化进程助力[22] - 公司战略明确，定位高端，产品持续向高技术、高附加值产品转型[25] - 公司拥有国家级铝合金压力加工工程技术研究中心、国家认定企业技术中心等一流研发检测平台[26] - 公司与中国航发北京航空材料研究院、中国商飞上海飞机设计研究院等建立紧密的产学研合作关系[26] - 公司产品包括氧化铝、合金锭等基础产品，也包括型材、铝箔、冷热轧、锻件等高端加工产品[26] - 公司持续加大科研投入，逐步掌握高端铝材料批量化生产的核心技术和关键技术[26] - 公司产品广泛应用于建筑装饰、食品包装容器、家用电器、交通运输、航天航空、电子通讯等各个行业[23] - 公司积极开发适用于航空、汽车等高端领域的铝合金挤压型材及深加工零部件，成为国内首家批量生产乘用车四门两盖铝板厂商及国内首家为世界顶级飞机制造商供应航空板材的铝加工企业[27] - 公司高端、高附加值产品比例稳定提升，逐步具备航空、汽车用铝材料的全系列、全尺寸覆盖的能力[27] - 公司拥有全球唯一同地区热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压）的完整铝加工产业链，布局在45平方公里土地内，运输半径短，有效节省能源损耗、废料损失，降低运输费用[28] - 公司熔铸生产能够回收利用各生产环节产生的

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产537.40亿元，较上年度末增长2.75%；归属于上市公司股东的净资产389.78亿元，较上年度末增长1.96%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额24.70亿元，较上年同期增加256.89%[5] - 年初至报告期末营业收入163.27亿元，较上年同期增长9.00%；归属于上市公司股东的净利润12.63亿元，较上年同期下降9.54%[5] - 加权平均净资产收益率为3.26%，较上年同期减少0.94个百分点；基本每股收益0.11元/股，较上年同期下降26.67%；稀释每股收益0.09元/股，较上年同期下降40.00%[5] - 2019年前三季度营业总收入为163.27亿美元，较2018年前三季度的149.79亿美元增长8.99%[27] - 2019年前三季度营业总成本为148.60亿美元，较2018年前三季度的131.40亿美元增长13.10%[27] - 2019年前三季度公司营业收入为141.59亿元，2018年同期为135.57亿元[30] - 2019年前三季度公司营业成本为123.52亿元，2018年同期为117.04亿元[30] - 2019年前三季度公司净利润为13.66亿元，2018年同期为14.82亿元[28] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为12.63亿元，2018年同期为13.96亿元[28] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为9856.36万元，2018年同期为5775.85万元[28] - 2019年前三季度综合收益总额为14.64亿元，2018年同期为15.40亿元[29] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为13.48亿元，2018年同期为14.49亿元[29] - 2019年前三季度基本每股收益为0.11元/股，2018年同期为0.15元/股[29] - 2019年前三季度稀释每股收益为0.09元/股，2018年同期为0.15元/股[29] - 2019年前三季度综合收益总额为338,876,831.71元，2018年同期为374,639,894.43元[31] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12,653,675,736.64元，2018年同期为11,285,287,837.13元[32] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为13,719,792,502.91元，2018年同期为12,024,412,738.98元[32] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为11,250,100,789.47元，2018年同期为11,332,407,688.28元[32] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,469,691,713.44元，2018年同期为692,005,050.70元[32] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为13,247,599,341.94元，2018年同期为251,990,153.00元[33] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为13,791,103,321.12元，2018年同期为1,550,736,947.86元[33] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 543,503,979.18元，2018年同期为 - 1,298,746,794.86元[33] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为8,491,247,807.03元，2018年同期为4,136,955,470.74元[33] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计为8,933,907,377.22元，2018年同期为4,459,436,571.54元[33] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计139.72亿元，较2018年的109.49亿元增长约27.61%[35] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额41.64亿元，较2018年的4.11亿元增长约913.17%[35] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计122.44亿元，较2018年的1.94亿元增长约6209.38%[35] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 13.14亿元，较2018年的 - 9.91亿元亏损扩大约32.59%[35] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计35.53亿元，较2018年的25.5亿元增长约39.34%[35] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 13.31亿元，较2018年的 - 1.26亿元亏损扩大约956.35%[35] - 2019年现金及现金等价物净增加额15.20亿元，2018年为 - 7.04亿元[35] - 2019年期末现金及现金等价物余额45.83亿元，2018年为22.32亿元[35] 市场价格指标变化 - 2019年三季度氧化铝平均价格2572.42元/吨，较上年同期下降16.68%；铝锭市场平均价格14060.83元/吨，同比下降1.83%[7][9] 特殊收益及损益情况 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助4.77亿元，理财收益12.40亿元，期货合约损益3.58万元[11] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为239240户[13] - 南山集团有限公司期末持股28.35亿股，占比23.72%；山东怡力电业有限公司期末持股28.12亿股，占比23.53%[13] - 中国证券金融股份有限公司持有人民币普通股589,263,806股[14] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股148,471,973股[14] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有人民币普通股133,384,550股[14] 资产负债项目变化 - 2019年9月30日交易性金融资产较2018年12月31日增加4,141,741,122.31元[15] - 2019年9月30日衍生金融资产较2018年12月31日增加491.88% [15] - 2019年9月30日预付款项较2018年12月31日增加62.45% [15] - 2019年9月30日其他流动资产较2018年12月31日减少99.04% [15] - 2019年9月30日在建工程较2018年12月31日增加64.08% [15] - 2019年9月30日其他非流动资产较2018年12月31日增加248.30% [15] - 2019年9月30日公司长期借款较2018年12月31日增加80.00%，从100,000,000.00元增至180,000,000.00元[19][24] - 2019年9月30日公司递延所得税负债较2018年12月31日增加857.20%，从30,600.00元增至292,903.75元[19][24] - 2019年9月30日公司其他综合收益较2018年12月31日增加88.21%，从96,381,360.24元增至181,402,875.53元[19][24] - 2019年9月30日货币资金为53.45亿美元，较2018年12月31日的41.57亿美元增长28.56%[25] - 2019年9月30日流动资产合计为163.76亿美元，较2018年12月31日的174.59亿美元下降6.19%[25] - 2019年9月30日非流动资产合计为291.72亿美元，较2018年12月31日的274.74亿美元增长6.18%[25] - 2019年9月30日负债合计为108.39亿美元，较2018年12月31日的105.43亿美元增长2.81%[26] - 2019年9月30日所有者权益合计为347.09亿美元，较2018年12月31日的343.90亿美元增长0.93%[26] - 2019年末非流动负债合计29.1149036139亿美元，负债合计120.4150095714亿美元[39] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计382.2773336959亿美元，少数股东权益20.3009959853亿美元，所有者权益合计402.5783296812亿美元[39] - 2019年末负债和所有者权益总计522.9933392526亿美元[39] - 2018年末资产总计449.3315517365亿美元，负债合计105.4345201643亿美元，所有者权益合计343.8970315722亿美元[41][42][43] - 2018年末流动资产合计174.5921987698亿美元，非流动资产合计274.7393529667亿美元[41][42] - 2018年末流动负债合计77.1259275172亿美元，非流动负债合计28.3085926471亿美元[42] 收益及费用指标变化 - 2019年9月30日投资收益较2018年1 - 9月增加1,218.72% [17] - 公司本期销售费用较上年同期增加46.74%[19] - 公司本期研发费用较上年同期增加67.26%[19] - 公司本期其他收益较上年同期增加46.71%[19] - 公司本期投资收益较上年同期增加1218.72%[19] - 公司本期公允价值变动收益较上年同期减少99.20%[19] - 公司本期信用减值损失较上年同期减少22,373,759.66元[19] - 公司本期资产减值损失较上年同期减少100%[19] - 2019年前三季度研发费用为1.33亿美元，较2018年前三季度的0.80亿美元增长67.26%[27] - 2019年前三季度投资收益为1.60亿美元，较2018年前三季度的0.12亿美元增长1221.19%[27] 会计政策变更情况 - 2019年公司按新金融工具准则对报表项目重分类，如“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”和“其他权益工具投资”等[40] - 2019年1月1日交易性金融资产调整增加38.4056亿美元，其他流动资产调整减少38.4056亿美元[41] - 2019年1月1日可供出售金融资产调整减少7109万美元，其他权益工具投资调整增加4009万美元，其他非流动金融资产调整增加3100万美元[41] - 2019年1月1日交易性金融负债调整增加9000美元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整减少9000美元[42] - 境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则[44] - 公司将2018年末报表中“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”和“其他权益工具投资”[44] - 公司将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重分类至“交易性金融负债”[44] - 公司将“其他流动资产”中的理财产品重分类至“交易性金融资产”[44] - 公司对上年同期比较报表数据不进行追溯调整[45] - 本次会计政策变更对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响[45] 经营活动现金流量变化原因 - 公司经营活动产生的现金流量净额增加主要因减少应收票据和存货资金占用，收回销售货款和收到政府补助增加[5] 稀释每股收益减少原因 - 公司稀释每股收益减少主要因上年末配股发行股本增加和本期非经常性损益增加[5]

公司基本信息 - 公司代码为600219，简称南山铝业[1] - 公司法定代表人为程仁策[8] - 董事会秘书为隋冠男，联系电话0535 - 8616188，电子信箱suiguannan@nanshan.com.cn[8] - 证券事务代表为王仁权，联系电话0535 - 8666352，电子信箱wangrenquan@nanshan.com.cn[8] - 公司注册地址为山东省龙口市东江镇前宋村，邮政编码265706[8] - 公司办公地址为山东省龙口市东江镇南山村，邮政编码265706[8] - 公司网址为www.600219.com.cn，电子信箱600219@nanshan.com.cn[8] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》[9] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[9] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，代码600219，简称南山铝业[9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为105.46亿元，上年同期为96.78亿元，同比增长8.97%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7.68亿元，上年同期为8.21亿元，同比减少6.52%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.61亿元，上年同期为7.99亿元，同比减少17.25%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为15.48亿元，上年同期为4.76亿元，同比增长225.33%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为384.21亿元，上年度末为382.28亿元，同比增长0.51%[11] - 本报告期末总资产为541.44亿元，上年度末为522.99亿元，同比增长3.53%[11] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，上年同期为0.09元/股，同比减少33.33%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.99%，上年同期为2.48%，减少0.49个百分点[12] - 非经常性损益合计为1.07亿元，其中委托他人投资或管理资产的损益为9014.43万元，计入当期损益的政府补助为3658.28万元[13][14] - 公司营业收入为105.46亿元，较上年同期增长8.97%[45] - 公司营业成本为87.14亿元，较上年同期增长11.95%[45] - 公司销售费用为3.11亿元，较上年同期增长50.04%，因产品销量增加，运输费和市场推广费增加[45][46][47] - 公司研发费用为0.99亿元，较上年同期增长63.74%，因研发项目投入增加[45][46][47] - 公司经营活动产生的现金流量净额为15.48亿元，较上年同期增长225.33%，因减少应收账款和应收票据资金占用，收回销售货款和收到政府补助增加[45] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -1.41亿元，较上年同期增长 -84.05%，因理财产品到期转回较购买增加[45] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为3.22亿元，较上年同期增长 -130.08%，因支付票据保证金增加、借款收到现金较偿还债务支付现金增加[45] - 公司货币资金为86.55亿元，较上期期末增长37.26%[48] - 公司在建工程为31.88亿元，较上期期末增长39.95%[48] - 公司短期借款为55.86亿元，较上期期末增长41.78%[48] - 2019年6月30日应付利息较2018年12月31日增加141.01%，金额从42,469,596.12元增至102,356,727.20元[49] - 2019年6月30日长期借款较2018年12月31日增加130.00%，金额从100,000,000.00元增至230,000,000.00元[49] - 2019年6月30日递延所得税负债较2018年12月31日增加517.03%，金额从30,600.00元增至188,810.00元[49] - 2019年6月30日公司多项资产和负债因执行新金融工具准则或业务变动有较大幅度增减，如交易性金融资产增加4,046,000,000.00元，其他流动资产减少99.08%等[49] - 本报告期末流动比率为2.21，较上年度末的2.38下降7.14%[91] - 本报告期末速动比率为1.69，较上年度末的1.81下降6.63%[91] - 本报告期末资产负债率为25.13%，较上年度末的23.02%增长9.17%[91] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数为10.87，较上年同期的23.64下降54.02%，原因是融资费用增加[91] - 贷款偿还率和利息偿付率本报告期和上年同期均为100%[91] - 2019年6月30日公司资产总计541.44亿元，较2018年12月31日的522.99亿元增长3.53%[95][96][97] - 2019年6月30日流动资产合计231.62亿元，较2018年12月31日的217.59亿元增长6.44%[95] - 2019年6月30日非流动资产合计309.81亿元，较2018年12月31日的305.40亿元增长1.44%[96] - 2019年6月30日负债合计136.05亿元，较2018年12月31日的120.42亿元增长13.00%[96][97] - 2019年6月30日流动负债合计104.72亿元，较2018年12月31日的91.30亿元增长14.70%[96] - 2019年6月30日非流动负债合计31.33亿元，较2018年12月31日的29.11亿元增长7.62%[97] - 2019年6月30日所有者权益合计405.39亿元，较2018年12月31日的402.58亿元增长0.70%[97] - 2019年6月30日货币资金为86.55亿元，较2018年12月31日的63.05亿元增长37.27%[95] - 2019年6月30日固定资产为241.42亿元，较2018年12月31日的250.10亿元下降3.47%[96] - 2019年6月30日短期借款为55.86亿元，较2018年12月31日的39.40亿元增长41.78%[96] - 2019年6月30日货币资金为47.54亿美元，较2018年12月31日的41.57亿美元增长14.36%[99] - 2019年6月30日交易性金融资产为33.44亿美元[99] - 2019年6月30日应收票据为14.05亿美元，较2018年12月31日的24.66亿美元下降42.99%[99] - 2019年6月30日应收账款为7.38亿美元，较2018年12月31日的5.59亿美元增长32.06%[99] - 2019年6月30日流动资产合计为155.34亿美元，较2018年12月31日的174.59亿美元下降10.91%[99] - 2019年6月30日长期股权投资为54.94亿美元，较2018年12月31日的45.73亿美元增长19.92%[99] - 2019年6月30日固定资产为192.27亿美元，较2018年12月31日的192.95亿美元下降0.35%[99] - 2019年6月30日流动负债合计为71.40亿美元，较2018年12月31日的77.13亿美元下降7.43%[100] - 2019年6月30日长期借款为2.30亿美元，较2018年12月31日的1.00亿美元增长130%[100] - 2019年6月30日负债合计为101.91亿美元，较2018年12月31日的105.43亿美元下降3.34%[100] - 2019年半年度营业总收入为105.46亿美元，2018年同期为96.78亿美元，同比增长9%[101] - 2019年半年度营业总成本为97.27亿美元，2018年同期为85.98亿美元，同比增长13%[101] - 2019年半年度销售费用为3.11亿美元，2018年同期为2.07亿美元，同比增长50%[101] - 2019年半年度研发费用为9886.85万美元，2018年同期为6038.11万美元，同比增长64%[101] - 2019年半年度投资收益为1.13亿美元，2018年同期为1120.86万美元，同比增长910%[101] - 2019年半年度营业利润为9.85亿美元，2018年同期为10.39亿美元，同比下降5%[101] - 2019年半年度净利润为8.21亿美元，2018年同期为8.69亿美元，同比下降6%[101] - 2019年半年度其他综合收益的税后净额为3400.95万美元，2018年同期为1639.10万美元，同比增长107%[102] - 2019年半年度综合收益总额为8.55亿美元，2018年同期为8.86亿美元，同比下降4%[102] - 2019年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06美元，2018年同期均为0.09美元，同比下降33%[102] - 2019年上半年公司营业收入为93.46亿元，2018年上半年为87.76亿元，同比增长6.48%[103] - 2019年上半年公司营业成本为81.87亿元，2018年上半年为76.46亿元，同比增长7.06%[103] - 2019年上半年公司研发费用为9530.31万元，2018年上半年为5516.95万元，同比增长72.75%[103] - 2019年上半年公司营业利润为6.80亿元，2018年上半年为5.75亿元，同比增长18.39%[103] - 2019年上半年公司净利润为5.78亿元，2018年上半年为4.89亿元，同比增长18.16%[103] - 2019年上半年公司经营活动现金流入小计为89.72亿元，2018年上半年为82.56亿元，同比增长8.67%[104] - 2019年上半年公司经营活动现金流出小计为74.24亿元，2018年上半年为77.80亿元，同比下降4.57%[104] - 2019年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为15.48亿元，2018年上半年为4.76亿元，同比增长225.33%[104] - 2019年上半年公司投资活动现金流入小计为85.66亿元，2018年上半年为2.66亿元，同比增长3120.26%[104] - 2019年上半年公司投资活动现金流出小计为87.07亿元，2018年上半年为11.50亿元，同比增长657.13%[104] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计55.9793482909亿美元，2018年为21.0487539015亿美元[105] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计52.754729238亿美元，2018年为31.7674676597亿美元[105] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额3.2246190529亿美元，2018年为 - 10.7187137582亿美元[105] - 2019年上半年经营活动现金流入小计82.9032263961亿美元，2018年为82.3844088103亿美元[107] - 2019年上半年经营活动现金流出小计66.4831959108亿美元，2018年为80.3334918601亿美元[107] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额16.4200304853亿美元，2018年为2.0509169502亿美元[107] - 2019年上半年投资活动现金流入小计79.6557273493亿美元，2018年为1.9226659307亿美元[107] - 2019年上半年投资活动现金流出小计86.450905811亿美元，2018年为7.2575083483亿美元[107] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 6.7951784617亿美元，2018年为 - 5.3348424176亿美元[107] - 2019年上半年所有者权益合计较上期增加2.815447601亿美元[108] - 2019年上半年公司所有者权益合计期末余额为350.0325454005亿元，较期初的346.5996163581亿元增加3.4329290424亿元，增幅约0.99%[110][111

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为539.79亿元，较上年度末增长3.21%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为384.87亿元，较上年度末增长0.68%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.81亿元，较上年同期减少12.52%[4] - 年初至报告期末营业收入为49.10亿元，较上年同期增长7.56%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.54亿元，较上年同期减少14.70%[4] - 2019年3月31日资产总计442.22亿美元，较2018年12月31日的449.33亿美元下降1.58%[19][20] - 2019年第一季度营业总收入49.0960625708亿元，2018年同期为45.6455215384亿元[23] - 2019年第一季度营业总成本46.2878256694亿元，2018年同期为41.5742036882亿元[23] - 2019年第一季度营业利润3.5105327342亿元，2018年同期为4.2796139059亿元[23] - 2019年第一季度净利润2.7572634312亿元，2018年同期为3.3485364450亿元[23] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润2.5371394051亿元，2018年同期为2.9743060883亿元[24] - 2019年第一季度少数股东损益0.2201240261亿元，2018年同期为0.3742303567亿元[24] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额0.531215728亿元，2018年同期为 - 6.675920767亿元[24] - 2019年第一季度综合收益总额2.8103850040亿元，2018年同期为2.6809443683亿元[24] - 2019年第一季度基本每股收益0.02元/股，2018年同期为0.03元/股[24] - 2019年第一季度稀释每股收益0.02元/股，2018年同期为0.03元/股[24] - 2019年第一季度营业收入43.05亿元，2018年同期为41.81亿元，同比增长2.97%[26] - 2019年第一季度营业利润2.66亿元，2018年同期为9348.62万元，同比增长184.39%[26] - 2019年第一季度净利润2.25亿元，2018年同期为7687.26万元，同比增长193.06%[26] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计48.83亿元，2018年同期为37.09亿元，同比增长31.65%[28] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计46.01亿元，2018年同期为33.88亿元，同比增长35.80%[28] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.81亿元，2018年同期为3.22亿元，同比下降12.52%[28] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计37.59亿元，2018年同期为2.10亿元，同比增长1687.19%[28][29] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计45.35亿元，2018年同期为12.00亿元，同比增长277.80%[29] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计37.30亿元，2018年同期为6.19亿元，同比增长502.64%[29] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计21.43亿元，2018年同期为8.38亿元，同比增长155.73%[29] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为42.94亿美元，2018年同期为34.65亿美元[31] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为44.25亿美元，2018年同期为34.94亿美元[31] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为38.78亿美元，2018年同期为35.43亿美元[31] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.47亿美元，2018年同期为 - 0.49亿美元[31] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为39.63亿美元，2018年同期为2.04亿美元[31] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为47.35亿美元，2018年同期为15.70亿美元[31] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7.72亿美元，2018年同期为 - 13.66亿美元[31] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为19.45亿美元，2018年同期为2.10亿美元[31] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计为9.87亿美元，2018年同期为4.05亿美元[31] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为7.32亿美元，2018年同期为 - 16.20亿美元[32] - 2019年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为34,389,703,157.22元[40] - 2019年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为44,933,155,173.65元[40] 资产类关键指标变化 - 2019年3月31日应收票据较2018年12月31日减少30.90%，从2,698,430,628.79元降至1,864,562,137.89元[10] - 2019年3月31日长期待摊费用较2018年12月31日增加41.32%，从64,697,831.30元增至91,431,359.68元[10] - 2019年3月31日其他非流动资产较2018年12月31日增加145.86%，从189,205,687.92元增至465,186,157.62元[10] - 2019年3月31日流动资产合计159.49亿美元，较2018年12月31日的174.59亿美元下降8.65%[19] - 2019年3月31日非流动资产合计282.73亿美元，较2018年12月31日的274.74亿美元增长2.91%[19][20] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为20.76亿美元，较2018年12月31日的30.25亿美元下降31.38%[19] - 2019年3月31日固定资产为190.18亿美元，较2018年12月31日的192.95亿美元下降1.43%[19] - 2019年3月31日长期股权投资为52.33亿美元，较2018年12月31日的45.73亿美元增长14.43%[19] 负债类关键指标变化 - 2019年3月31日负债合计96.07亿美元，较2018年12月31日的105.43亿美元下降8.89%[20] - 2019年3月31日流动负债合计67.51亿美元，较2018年12月31日的77.13亿美元下降12.47%[20] - 2019年3月31日非流动负债合计28.55亿美元，较2018年12月31日的28.31亿美元增长0.82%[20] - 2019年第一季度长期借款为5000万美元，较上一年末的1亿美元下降50%[17][20] 费用及收益类关键指标变化 - 2019年1 - 3月销售费用较2018年1 - 3月增加30.10%，从100,489,687.51元增至130,735,097.26元[11] - 2019年1 - 3月财务费用较2018年1 - 3月增加101.16%，从66,114,830.08元增至132,999,780.21元[11] - 2019年1 - 3月资产减值损失较2018年1 - 3月减少142.91%，从48,748,715.76元降至 - 20,915,680.74元[11] - 2019年1 - 3月其他收益较2018年1 - 3月增加160.00%，从8,604,617.23元增至22,372,315.99元[11] - 2019年1 - 3月投资收益较2018年1 - 3月增加405.30%，从 - 15,655,632.63元增至47,797,355.27元[11] - 2019年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额较2018年1 - 3月增加825.10%，从 - 218,956,315.20元增至1,587,642,023.44元[11] - 非流动资产处置损益为 - 44.87万元[7] - 计入当期损益的政府补助为2358.50万元[7] - 委托他人投资或管理资产的损益为3653.44万元[7] 市场价格关键指标变化 - 2019年一季度氧化铝平均价格为2893元/吨，较上年同期上升0.94%[6] - 2019年一季度铝锭市场平均价格为13503.60元/吨，同比下降4.98%[6] 股权结构 - 南山集团有限公司持有无限售条件流通股2,834,855,065股，为人民币普通股[9] 会计政策变更相关 - 公司根据新金融工具准则对2018年末报表进行重分类调整，境内上市企业自2019年1月1日起施行[36] - 2019年1月1日可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产，调整数为7109万美元[38] - 2019年1月1日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债重分类至交易性金融负债，调整数为9000美元[39] - 公司根据新金融工具准则，将2018年末报表中“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”[40] - 公司根据新金融工具准则，将2018年末报表中“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重分类至“交易性金融负债”[40] - 公司对上年同期比较报表数据不进行追溯调整[41] - 本次会计政策变更对财务报表项目列示产生影响，但对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响[41] 2018年末及2019年初财务数据 - 2018年末负债合计120.42亿美元，所有者权益合计402.58亿美元，负债和所有者权益总计522.99亿美元[36] - 2019年1月1日流动资产合计174.59亿美元，非流动资产合计274.74亿美元，资产总计449.33亿美元[38][39] - 2019年1月1日流动负债合计77.13亿美元，非流动负债合计28.31亿美元，负债合计105.43亿美元[39] - 2018年末递延收益为4.97亿美元，递延所得税负债为3.06万美元[36] - 2018年末实收资本为119.50亿美元，资本公积为165.25亿美元[36] - 2019年1月1日实收资本为119.50亿美元，资本公积为165.25亿美元[39] - 2018年末未分配利润为86.49亿美元，2019年1月1日未分配利润为49.07亿美元[36][39]