会议出席 - 2024年应出席8次董事会会议、4次股东会会议，均亲自出席[6][7] - 2024年独立董事与公司管理层通过会议15余次[21] - 2024年独立董事累计到现场工作时间已超过15天[21] - 2024年独立董事线上参与公司2023年度及2024年三季度业绩说明会[22] 审计相关 - 审计委员会认为公司编制的2023年度财务会计报表符合相关规定[9] - 审计委员会认为和信会计师事务所出具的初步审计意见合理、真实、有效[9] - 审计委员会认为公司2023年年度审计报告编制和审议程序符合规定[9] - 审计委员会认为公司2023年度内部控制评价报告全面、客观、真实反映内控情况[9] - 审计委员会认为和信事务所具有独立法人资格和相关业务审计资格[9] - 审计委员会认为公司2024年第一季度财务信息编制符合规定[9] - 公司2024年半年度、第三季度财务报告编制和审议程序合规[10] 人事相关 - 提名李园园担任公司内部审计部门负责人，其任职资格无问题[10] - 补选公司第十一届董事会董事，候选人具备履职条件[13] 市场扩张和并购 - 收购国家管网集团南山（山东）天然气有限公司股权，不损害公司及股东利益[15] - 对外投资建设年产200万元氧化铝及其他公辅设施项目，意义重大[15] 关联交易 - 调整公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业2024年日常关联交易预计金额[17] - 公司与南山集团、新南山国际投资等2025年度日常关联交易额度定价公允，无损害利益行为[10][11][17] - 2025年度公司控股子公司PT. Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司预计发生关联交易[18] - 2025年度公司与南山集团财务有限公司预计发生关联交易，将签订《金融服务协议》[18] 其他 - 公司在南山集团财务有限公司办理金融业务风险可控[16] - 修订在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案和资金往来管理办法[16] - 2024年度独立董事重点关注分拆上市项目、股权收购、定期报告等情况[24] - 2024年独立董事未提议召开董事会、临时股东会等情况[22] - 2025年独立董事将督促公司定期或不定期召开独立董事专门会议[26] - 2024年独立董事履职期间未发现公司有内幕交易等违规行为[25] - 2024年独立董事对经营发展建议全部得到公司采纳或回应[20] - 公司对董事、高管2024年度报酬决策程序合规，确定依据合理[12]

会议情况 - 2024年公司召开8次董事会、4次股东会[4][5] - 2024年梁仕念出席审计等多个委员会会议共15次[7] 财务审计 - 董事会审计委员会多次认为公司各期财务报告真实准确反映经营状况[7][8] - 同意续聘2024年度审计机构[7] - 同意提名李园园担任内部审计部门负责人[8] 未来展望 - 预计2025年与多方进行日常关联交易[9][15] 市场扩张和并购 - 战略委员会通过收购国家管网集团南山（山东）天然气有限公司股权暨关联交易事项[12] - 战略委员会通过对外投资建设年产200万元氧化铝及其他公辅设施项目[12] 其他新策略 - 修订资金往来管理暂行办法，增加财务公司动态监督义务和业务预警要求[14] - 调整控股子公司PT. Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业日常关联交易预计金额[14][15] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作超15天，与管理层沟通超20次[17] - 2025年将继续履职，增加与中小股东沟通频次[22]

财务数据 - 存于财务公司存款年末余额1608111.49万元，收息19978.83万元，付手续费101.25万元[10] - 向财务公司借款年末余额3000.00万元，付息174.77万元[10] - 票据开立年末余额57658.66万元[10] 协议与议案 - 2022年8月25日与南山集团财务有限公司签三年《金融服务协议》[11] - 2023年12月29日股东大会通过2024年度关联交易议案[11] 审计相关 - 和信会计师事务所对2024年度财报出具无保留意见审计报告[2]

业绩数据 - 2024年半年度及三季度分别派发现金红利4.66亿元和4.65亿元，前三季度每10股派现0.80元[6] - 2024年度拟每10股派现0.90元，预计分配股利10.45亿元[6] - 2024年累计派发 现金红利19.76亿元，累计现金分红比例为40.92%[6] - 2024年国内氧化铝均价3994元/吨，较去年同期上涨38%[14] - 2024年海外氧化铝均价503美元/吨，较去年同期上涨46%[16] - 2024年原铝均价19917元/吨，较去年同期上涨7%[19] - 2024年总资产702.64亿元，较2023年增长2.11%[45] - 2024年归属上市公司股东的净资产503.17亿元，较2023年增长4.08%[45] - 2024年营业收入334.77亿元，较2023年增长16.06%[45] - 2024年归属上市公司股东的净利润48.30亿元，较2023年增长39.03%[45] - 2024年公司实现营业收入3347718.02万元，较上年同期增加16.06%[53] - 2024年公司营业成本2437654.19万元，较上年同期增加6.09%[53] - 2024年公司净利润595630.04万元，较上年同期增加48.81%[53] - 2024年归属于上市公司股东的净利润482995.43万元，较上年同期增加39.03%[53] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数173683户，年度报告披露日前上一月末为176224户[49] 产品与业务 - 公司形成完整铝加工产业链，产品涵盖电力、氧化铝、铝板带等多类型[24] - 高端产品销量约占公司铝产品总销量的14%[28] - 高端产品毛利约占公司铝产品总毛利的23%[28] - 公司与部分核心客户搭建废铝回收、循环利用合作渠道[25] - 公司是国内汽车铝板制造领航者，供货量持续稳定增长[26] - 公司是国内唯一同时为中商飞、空客和波音供货的航空铝挤压材供应商[26] - 公司在国内罐料市场以品质稳固龙头地位，国外调整客户结构开拓新兴市场[31] - 公司依托产业链优势，铝箔产品市场认可度与占有率较高[33] - 公司工业型材以集装箱、光伏为基础，向航空等大交通领域拓展[34] 项目进展 - 印尼200万吨氧化铝项目产能充分释放，经济效益上扬[26] - 公司氧化铝拥有340万吨在产产能与200万吨在建产能，国内在产140万吨，印尼在产200万吨、在建200万吨[36] - 高端轻量化铝板带项目设备基本安装完成，正陆续进行带料调试[40] - 高品质再生铝保级综合利用项目已完成建设并全部投产[41] - 印尼一期电解铝项目正积极推进建设，规划年产25万吨电解铝、26万吨炭素项目[42] - 印尼宾坦南山工业园年产200万吨氧化铝项目，一期100万吨土建安装基本完成，二期100万吨处于土建阶段[43] 股东情况 - 山东怡力电业有限公司持股数量为2581044590，占比22.22%，质押股份575000000[50] - 南山集团有限公司持股数量为1282933290，占比11.05%，质押股份163000000[50] - 南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种二）质押专户持股863780000，占比7.44%，质押股份863780000[50] - 香港中央结算有限公司持股854158427，占比7.35%[50] - 中国证券金融股份有限公司持股589263806，占比5.07%[50] - 南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种一）质押专户持股281513883，占比2.42%，质押股份281513883[50]

业绩总结 - 2024年营业收入334.77亿元，同比增长16.06%[6] - 2024年归母净利润48.30亿元，同比增长39.03%[8] - 2024年基本每股收益0.41元/股，同比增长36.67%[11] - 2024年扣非净利润49.08亿元，同比增长80.77%[12] - 2024年加权平均净资产收益率9.90%，同比增长2.46个百分点[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额76.17亿元，较2023年增长80.05%[43] 用户数据 - 前五名客户销售额94.79亿元，占年度销售总额28.32%，其中关联方销售额34.80亿元，占年度销售总额10.40%[105] 未来展望 - 通过主业发展、回购注销股份、持续稳定现金分红、加大分红比例、增加分红频次等加强市值管理[130] - 在汽车板业务上全力拓展市场，加大新项目切换，推动新车型开发和认证[132] - 依托产业链优势推进航空用铝材研发和规模化生产，做好全产品链覆盖工作[133] - 在其他板带材业务上聚焦市场开发精细化运作，提升高附加值产品占比[133] - 在再生铝业务上坚持技术创新、产品研发和工艺升级，探索绿色低碳技术解决方案[133] - 以印尼基地为支点实施海外铝产业基地战略，助推印尼地区铝产业链规划落地[134] - 通过适度开展套期保值业务减少铝价和汇率波动影响[135][138] - 关注行业竞争和市场需求变化，调整产品结构，加大研发力度[136] - 重视供应链管理，提前做好业务规划和风险防控工作[137] 新产品和新技术研发 - 航材产品研发认证取得成果，完成多型号厚板认证和生产工作[81] - 完成多个车企内外板零件认证、再生铝材料零件认证，碳排放研发进入实质应用阶段[82] 市场扩张和并购 - 出资建设印尼宾坦工业园年产25万吨电解铝、26万吨炭素项目[86] - 拟在印尼工业园分两期扩建年产200万吨氧化铝及配套公辅设施，一期100万吨土建安装基本完成，二期100万吨处于土建阶段[87] - 2024年收购国家管网集团南山（山东）天然气有限公司40%股权，已支付投资款81,654万元[121][122] 其他新策略 - 加快铝产业链优化升级，推进高品质再生铝综合保级利用项目落地[53] - 持续扩容高附加值产品产能，打造多层次、高端化产品矩阵[54] - 持续高比例投入科研经费，多项产品冲破国际壁垒[54] - 以回购股份注销、多次分红等行动回应投资者诉求[54] - 与部分核心客户搭建废铝回收、循环利用合作渠道[69]

审计相关 - 公司审计委员会监督和信2024年审计资质及工作[2] - 认为和信具备审计资质和专业能力[2] - 与和信审前沟通保障年审正常运行[3] - 审计期间充分沟通解决问题并督促提交报告[4] - 审阅年度财报并表决同意提交董事会审核[4] 履职作用 - 促进公司内控建设和财务规范[5] - 促进董事会规范决策和公司规范治理[5] - 保证公司和中小股东合法权益[5] 报告信息 - 报告日期为2025年3月23日[6]

担保情况 - 为锦泰贸易授信担保3000万美元、3000万欧元，累计担保余额为50000万元人民币、3000万欧元、3000万美元[3] - 与花旗银行担保期限3年，与法巴银行担保期限2年[9] - 公司及控股子公司累计对外担保总额约占2024年年报净资产9.81%[13] 锦泰贸易情况 - 锦泰贸易注册资本160000万元人民币，公司100%持股[7] - 2024年末资产总额4434830684.99元、净利润4389749.18元[8] 其他 - 本次担保经董事会会议审议通过[6] - 担保为连带责任保证，无反担保[9] - 公司无对外担保逾期情况[5] - 锦泰贸易信用良好，非失信执行人[7] - 担保为满足其经营需求，风险可控[11]

业绩与荣誉 - 2024年为上市后发布第15份ESG报告[10] - 位列“山东省综合百强企业”第11位[31] - 获第八届中国工业大奖表彰奖等多项荣誉[31] - 2024年组织股东大会4次，审议通过24项议案；召开董事会会议8次，审议通过59项议案[120] - 报告期内获评近20个信息披露与投资者关系相关奖项[128] 业务发展 - 坚持“高端战略 + 一体化产业链”发展道路[16] - 推进印尼工厂氧化铝项目等海外项目向下游延伸规划[19] - 推进三期汽车板项目建设进度，实现汽车板产品系列化、平台化[20] - 开展航空板研究，进入中国商飞等合格供应商名录[21] - 锚定新能源及无菌包装市场，布局新能源高阶产品领域[22] - 坚持国内高端制造、海外“走出去”路线打造罐体、罐盖料产品优势[23] - 印尼200万吨氧化铝项目产能充分释放，启动新一轮200万吨扩建计划[28][35] 技术研发 - 与下游企业合作推进再生铝创新技术研发进程[24] - 《大型航空铝合金板材残余应力调控关键技术及工程应用》等专利获2024年度有色金属工业科学技术一等奖[31] - 与齐鲁工业大学、南昌大学联合组建山东省铝合金材料制备与成形重点实验室[192] - 完成多型号厚板认证、生产工作并开展合金研发工作[193][194] 市场与合作 - 2024年组织机构投资者线上线下调研交流193余场，组织分析师会议、路演等活动69场[127][129] 可持续发展 - 2024年引入ESG双重重要性评估，识别出24项可持续发展议题[36] - 构建以董事会为核心引领的ESG治理体系，设立可持续发展（ESG）委员会并公开工作制度[86] - 到2025年，硫氧化物等多项环保指标有明确目标[55] - 电厂多项改造提高效率、节省标煤用量[62][64] - 国内各厂区已布局总装机容量为96兆瓦的光伏发电设备，2024年发电量为1.07亿千瓦时[114] 管理与质量 - 建立并完善内控体系，开展风险识别、评估和管控工作[143] - 2024年更新修订多项安全管理制度及业务流程[146] - 获得ISO 27001认证等多项认证[149] - 建立三级垂直质量管理架构，形成以质量风险管理预控机制为核心的治理体系[160] - 2024年客户满意度实际达成94.5分，同比提升2.7%[181] 人才与培训 - 2024年印尼工厂派遣72名印尼优秀学员赴中国南山本部学习[73] - 报告期内组织公司级培训12次，参与人数785人次[178] - 围绕《ISO 9001质量管理手册》组织66次专题培训，累计课时144课时，参与人数超1200人次[178] 知识产权 - 报告期内通过GB/T 29490企业知识产权管理体系监督审核[195] - 员工申请专利受理后奖励1000元，每项授权专利奖励9000元[198] - 报告期内累计开展6次知识产权相关内部培训和2次外部培训[198]

审计情况 - 审计公司于2025年3月23日对南山铝业公司2024年财报出具无保留意见审计报告[4] 关联公司款项数据 - 南山集团有限公司2024年初预付款项余额 - 504.89万元，年度往来累计发生额527.24万元，偿还累计发生额469.54万元，年末余额 - 447.19万元[10] - 龙口东海月亮湾海景酒店有限公司2024年应收账款往来累计发生额9.84万元，年初预付款项余额 - 0.20万元，年度往来累计发生额69.67万元，偿还累计发生额69.47万元[10] - 龙口南山国际会议中心有限公司2024年应收账款往来累计发生额42.89万元，预付款项往来累计发生额171.86万元[10] - 南山旅游集团有限公司2024年初预付款项余额1.25万元，年度往来累计发生额671.16万元，年末余额672.41万元，应收账款往来累计发生额6.73万元[10] - 龙口市南山宾馆有限公司2024年初应收账款余额1.48万元，年度往来累计发生额23.93万元，年末余额25.41万元，年初预付款项余额7.80万元，年度往来累计发生额116.86万元，年末余额124.66万元[10] - 山东新南山建设工程有限公司应收账款2446.14，预付款项从41573.92变为38777.61，减少4460.17[11] - 山东南山暖通新材料有限公司应收账款683.69，预付款项从743.31变为752.90，减少9.82[11] - 山东怡力电业有限公司应收账款从1343.25变为1417.40，增加74.15，预付款项从36252.51变为35462.66，增加630.94[12] - 龙口南山屺母岛港发展有限公司预付款项从13183.87变为12635.87，增加1992.74，应收账款15.08[12] - 龙口东海房地产开发有限公司应收账款减少0.07，预付款项0.02[12] - 南山集团财务有限公司与控股股东附属企业购销货款及往来款中，其他反映占用实质科目金额分别为1,675,170.37、13,610.51[13] - 山东南山智尚科技股份有限公司应收账款1,869.87，预付款项60.36[13] - 华恒能源有限公司预付款项为 - 575.19、832.91、257.72[13] - 山东裕龙石化有限公司应收账款为1,251.18、16,521.37、15,830.09、1,942.46[13] - 恒通物流股份有限公司应收账款12.54，预付款项为 - 1,947.91、30,201.46、29,138.96、 - 885.41[13] - 青岛隆裕能源有限公司预付款项31,190.47[14] - 上海胶福国际贸易有限公司预付款项为 - 1,732.46、8,078.01、6,345.55[14] - 龙口市南山裕龙后勤服务有限公司应收账款132.09，预付款项0.28[14] - 山东恒福绿洲新能源有限公司预付款项188.22[15] - 总计金额分别为1,684,068.53、12,937,088.69、78.19、13,009,559.09、1,611,676.32[15]

审计委员会构成 - 公司审计委员会由5名董事组成，3名为独立董事[1] 2024年工作 - 召开7次审计委员会会议，审议多项议案[2][5] - 确定年报审计计划，提交2023财报审计[7] - 续聘和信事务所，支付2023审计费500万[8] - 认为2023、2024财报编制合规[9] - 指导完成内控评价，未发现重大问题[10] 2025年展望 - 强化事前审核，加强内外部审计沟通[12]