国元证券股份有限公司 关于 安徽铜峰电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年八月 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并 保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《安徽铜峰电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 | 声明 1 | | --- | | 一、发行人基本情况 3 | | （一）发行人概况 3 | | （二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平 3 | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 5 | | （四）发行人存在的主要风险 7 | | 二、 ...

国元证券股份有限公司 关于 安徽铜峰电子股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 【主承 LOGO】 安徽省合肥市梅山路 18 号 二〇二三年八月 声 明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动 报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收 购报告书》及相关法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以下简称"国元 证券"或"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用 、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对《铜陵大 江投资控股有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。 本财务顾问在此特作如下声明： 一、本财务顾问与信息披露义务人及本次权益变动行为之间不存在任何关联 关系，亦未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和 对本核查意见做任何解释或者说明。 二、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 对本财务顾问做出承诺，保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完 ...

铜峰电子 详式权益变动报告书 安徽铜峰电子股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：安徽铜峰电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：铜峰电子 股票代码：600237 信息披露义务人：铜陵大江投资控股有限公司 注册地址：安徽省铜陵市翠湖二路西段 1258 号 通讯地址：安徽省铜陵市翠湖二路西段 1258 号 权益变动性质：股份增加 签署日期：二〇二三年八月 铜峰电子 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、 法规编制本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在铜峰电子拥有权益的股份； 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式在铜峰电子拥有权益。 三、信息披露义务人签署本权益变动报告书已 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-042 安徽铜峰电子股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为公司 2022 年度向特定对象发行股票发行登记完成所致，发 行对象为公司控股股东铜陵大江投资控股有限公司（以下简称"大江投资"）及另 外 6 名发行对象，导致其持股比例上升，不触及要约收购。 本次权益变动后大江投资持有公司的股份数量由 111,705,979 股增加至 128,897,956 股，占公司总股本的比例由 19.79%增加至 20.73%。 本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2023 年 7 月 4 日出 具《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1470 号），同意安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"铜峰电子"）2022 年度向特定对象发行股票的注册申请。本次发行的新股 已于 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-041 ●发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：57,306,590股 发行价格：6.98元/股 ●预计上市时间 本次发行的新增股份已于2023年8月23日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕股份登记手续。本次向特定对象发行股票完成后，控股股东 铜陵大江投资控股有限公司（以下简称"大江投资"）认购的本次发行的股票自 发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日。法律、法规 对限售期另有规定的，依其规定。 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《安徽铜峰电子股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同。 安徽铜峰电子股份有限公司 向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 一、本次发行概 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2023-040 安徽铜峰电子股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽铜峰 电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1470 号） 核准，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）采用向特定对象发行股 票方式发行人民币普通股 57,306,590 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 6.98 元/股，募集资金总额为人民币 399,999,998.20 元，扣除不含税的 发行费用人民币 2,662,855.90 元，实际募集资金净额为人民币 397,337,142.30 元。2023 年 8 月 14 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字 [2023]230Z0210 号《验资报告》，对公司截至 2023 年 8 月 13 日的募集资金到账 情况进行了审验确认。 ...

向特定对象发行股票 资金到位情况验资报告 国元证券股份有限公司 容诚验字[2023]230Z0211 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可(使用手机"扫一扫"成进入"驻班会计师行业统一监管平台（http://wcn.mb.gov.co）"进行企业 "创作" 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | ु । | 验资报告 | 1-2 | | 2 | 安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股 票投资者认购资金明细表 | 3 | 容诚验字[2023]230Z0211 号 国元证券股份有限公司: 附件:安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票投资者认购资金明细 表 1 验 资 报 告 我们接受委托,审验了贵公司作为安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称铜峰 电子）向特定对象发行股票主承销商截至 2023年8月10日下午 3:00 止收到特定 投资者认购铜峰电子向特定对象发行股票资金的情况。提供真实、合法、完整的验 资资料是铜峰电子及贵公司的责任。我们的责任是对截至 2023年 8 月 10 日下午 3:00 止特定投资者认购铜峰电子向特定对象发行股票资金缴 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽铜峰电子股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽铜峰 电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1470 号）批复，同意安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"铜峰电子"、"发行人"、 "公司"或"上市公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"主承销商"或"保荐机构 （主承销商）"）作为铜峰电子本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）， 对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为铜峰电子本次发行 过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法（2023 修订）》（以下简称"《承销管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章 制度的要求及铜峰电子有关本次 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 安徽铜峰电子股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 【主承 LOGO】 安徽省合肥市梅山路 18 号 $$\Xi\Xi\Xi\Xi\Xi/\Xi$$ 1-1 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 黄明强 刘 奇 陈 兵 张飞飞 黄继章 叶榅平 陈无畏 全体监事签字： 刘四和 黄云锴 肖 松 全体高级管理人员签字： 鲍俊华 储松潮 郭传红 林 政 李 骏 安徽铜峰电子股份有限公司 年 月 日 2 | 释 | 义 4 | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | | 二、本次发行的基本情况 7 | | | 三、本次发行对象基本情况 12 | | | 四、本次发行相关机构名称 17 | | 第二节 | 本次发行前后公司相关情况对比 19 | | | 一、本次发行前后前十名股东情况对比 19 | | | 二 ...

发行流程 - 2022年8 - 10月公司多次开会审议发行相关议案[6][7][9] - 2023年2 - 3月公司再次开会审议向特定对象发行股票相关议案[10][11] - 2023年5月上交所审核通过公司发行申请[12] - 2023年7月公司取得证监会发行注册批复[12] - 2023年8月公司及主承销商发出《认购邀请书》[13] - 2023年8月发行人与认购对象签署《认购协议》[22] 发行数据 - 申购报价最高7.45元/股，最低6.31元/股，认购金额最高19600万元[17][18] - 发行价格6.98元/股，发行股数57306590股，募集资金总额399999998.20元[19] - 铜陵大江获配股数17191977股，获配金额119999999.46元，锁定期18个月[21] - 扣除发行费用2662855.91元，实际募集资金净额397337142.30元[25] 投资者情况 - 本次发行收到21份有效《申购报价单》[16] - 发行对象涵盖专业投资者和普通投资者C4[26] - 除铜陵大江外，发行对象无公司和主承销商关联方[28] - 铜陵大江等以自有或自筹资金认购，无需备案[29] - 财通基金等以资管计划认购，已备案[30] - 华泰养老金产品认购，无需备案[30] 合规情况 - 本次发行所发售产品风险等级为R3级[26] - 发行对象符合投资者适当性管理要求[26] - 认购股份无代持情形[32] - 发行对象无特定关联方参与发行情形[32] - 无上市公司为认购对象提供资助或补偿情形[32] - 发行对象认购资金来源合规[32] - 本次发行取得必要批准、授权和核准[33] - 发行过程和对象符合相关规定[33]