证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2024－018 辽宁时代万恒股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"） 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：经与中审 众环友好协商，根据双方工作安排不再续聘其为公司 2024 年度审计机构， 中审众环对本次变更事宜无异议。 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 七次会议（临时会议）于 2024 年 7 月 19 日召开，审议通过了《关于变更 公司 2024 年度审计机构的议案》，同意变更公司 2024 年度审计机构为致 同所。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议，并自股东会 审议通过之日起 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 7 月 17 日收到监事会主席陆正海的书面辞去职务申请，陆正海因 个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，陆正海辞去职务后， 将导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，依照规定其辞去职务 申请将在公司召开股东会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之 前，陆正海仍将履行监事职责。 公司将按照有关规定，尽快完成监事补选工作。 特此公告。 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2024－016 辽宁时代万恒股份有限公司 监事辞去职务公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会 二○二四年七月二十日 1 ...

业绩预告 - 公司2024年半年度预计实现归属于母公司所有者的净利润850万元到1,050万元，同比减少59%到67%[4] - 公司2024年半年度预计实现扣除非经常性损益的净利润835万元到1,035万元，同比减少60%到67%[4] - 公司上年同期归属于母公司所有者的净利润为2,557万元，扣除非经常性损益的净利润为2,561万元[5] - 公司本期业绩预告情况未经注册会计师审计[4] - 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[8] 业绩预减原因 - 公司本期业绩预减的主要原因是全球经济放缓导致需求不振，客户下单谨慎，订单减少[6] 业绩预告准确性 - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素[7]

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2024-014 辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,133,473 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.6348 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 长李军先生主持，符合《公司法》、《公司章程》 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁时代万恒股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派张贞东律师、翟春雪律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本 次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代 万恒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司 提供的如下文件： 1、公司现行的《公司章程》； 2、公司于2024年4月17日召开的第八届董事会第十四次会议的《辽宁时代万 恒股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》； 3、公司于2024年6月5日召开的第八届董事会第十六次会议（临时会议）的 《辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十六次会议（临时会议）决议》； 辽宁恒信律师事务所 关于辽宁时代万恒股份有限公司2023年年度股东大会的 法律意见书 致：辽宁时代万恒股份有限公司 6、公司本次股东大会会议 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2024-013 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 28 日 大连 目 录 | 一、2023 年年度股东大会议程 2 | | --- | | 二、股东大会会议材料 4 | | 1、2023 年度董事会工作报告 4 | | 2、2023 年度监事会工作报告 4 | | 3、2023 年度财务决算报告 6 | | 4、2024 年度财务预算方案 8 | | 5、2023 年度利润分配预案 9 | | 6、2023 年年度报告及摘要 9 | | 7、关于支付 2023 年度审计费用的议案 10 | | 8、关于公司独立董事 2023 年度及 2024 年度津贴方案的议案 10 | 1 辽宁时代万恒股份有限公司 2023年年度股东大会议程 现场会议时间：2023 年 6 月 28 日 14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室 网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络 投票，网络投票时间为 2024 年 6 月 28 日。具体如下：通过交易系统投票平台的 投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

财务表现 - 2023年公司实现归属于母公司股东的净利润为60,624,597.23元，同比增长18.32%[24] - 2023年公司营业收入为653,883,738.82元，同比下降30.15%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-70,103,542.77元，较上年同期大幅下降[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,147,368,118.84元，同比增长7.02%[24] - 2023年公司扣除非经常性损益的净利润为58,789,158.18元，同比增长24.21%[24] - 2023年末公司总资产为1,245,749,607.59元，同比下降14.60%[24] - 2023年公司营业收入为65,388.37万元，同比下降30.15%[33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为6,062.46万元，扣除联营企业投资损失、应收账款坏账准备和商誉减值后，同比下降45.83%[33] - 2023年基本每股收益为0.21元，同比增长23.53%[26] - 2023年加权平均净资产收益率为5.50%，同比增加0.48个百分点[26] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为1.82亿元、1.63亿元、1.69亿元和1.40亿元[27] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1,252.92万元、1,304.20万元、1,885.28万元和1,620.06万元[27] - 2023年非经常性损益项目合计为1,835,439.05元，主要包括政府补助288,235.36元和金融资产公允价值变动损益1,767,922.76元[29] - 公司2023年实现营业收入65,388.37万元，营业成本48,533.30万元，毛利率为25.78%[39] - 2023年度净利润为70,994,080.15元，同比下降13.2%[185] - 2023年度营业总收入为653,883,738.82元，同比下降30.2%[184] - 2023年度营业利润为71,270,903.89元，同比下降12.2%[184] - 2023年度母公司净利润为-66,246,255.45元，同比改善27.4%[190] - 2023年度母公司营业利润为-66,273,631.46元，同比改善27.4%[189] - 2023年度母公司财务费用为-41,549,544.47元，同比改善1.5%[189] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为-70,103,542.77元，较2022年度的213,965,049.87元大幅下降[193] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为602,553,297.89元，较2022年度的942,552,617.18元下降36.1%[193] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为-22,461,623.54元，较2022年度的-39,989,342.21元有所改善[194] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为236,955,260.07元，较2022年度的-46,618,431.99元显著提升[194] - 2023年度期末现金及现金等价物余额为458,241,083.22元，较2022年度的313,028,993.70元增长46.4%[194] - 母公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为1,921,734.41元，较2022年度的17,168,740.20元下降88.8%[197] - 母公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为43,772,165.60元，较2022年度的7,845,078.08元增长458.1%[197] - 母公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-11,271,204.08元，较2022年度的-1,613,114.00元下降598.6%[197] - 母公司2023年度期末现金及现金等价物余额为65,356,382.63元，较2022年度的30,929,202.37元增长111.3%[197] - 公司2023年度归属于母公司所有者权益为990,333,130.86元[199] - 公司2023年度综合收益总额为60,624,597.23元[199] - 公司2023年度所有者权益合计增加85,607,337.30元[199] - 公司2023年度资本公积增加14,613,257.15元[199] - 公司2023年度少数股东权益增加10,369,482.92元[199] 资产与负债 - 2023年12月31日货币资金为人民币550,370,938.32元，较2022年减少78,805,088.48元[176] - 2023年12月31日应收账款为人民币156,362,050.74元，较2022年增加9,811,144.49元[176] - 2023年12月31日存货为人民币101,356,889.47元，较2022年减少140,145,564.07元[176] - 2023年12月31日流动资产合计为人民币832,093,682.92元，较2022年减少199,780,452.94元[176] - 2023年12月31日长期股权投资为人民币71,208,005.53元，较2022年增加2,821.92元[176] - 2023年投资性房地产为31,174,432.53元，较2022年的48,398,547.59元下降35.6%[177] - 2023年固定资产为283,099,409.45元，较2022年的281,619,630.72元略有增长0.5%[177] - 2023年在建工程为1,019,237.72元，较2022年的2,090,190.31元下降51.2%[177] - 2023年无形资产为22,066,541.73元，较2022年的22,714,995.52元下降2.9%[177] - 2023年长期待摊费用为3,615,406.61元，较2022年的63,266.38元大幅增长5614.5%[177] - 2023年资产总计为1,245,749,607.59元，较2022年的1,458,640,140.46元下降14.6%[177] - 2023年流动负债合计为164,653,986.10元，较2022年的463,550,636.44元下降64.5%[178] - 2023年负债合计为169,809,139.43元，较2022年的468,307,009.60元下降63.7%[178] - 2023年归属于母公司所有者权益合计为1,147,368,118.84元，较2022年的1,072,130,264.46元增长7.0%[178] - 2023年未分配利润为-373,642,338.16元，较2022年的-434,266,935.39元有所改善[178] 业务表现 - 公司主营业务为新能源电池的研发、生产和销售，2023年重点发展电动工具细分市场，并开发新的应用场景和客户[32] - 锂电池业务营业收入为501,173,418.54元，同比下降23.19%，毛利率为24.94%，同比下降6.31个百分点[44] - 镍氢电池业务营业收入为143,567,391.91元，同比下降46.46%，毛利率为25.34%，同比增加12.47个百分点[44] - 国际业务营业收入为300,194,304.34元，同比下降49.02%，毛利率为25.84%，同比下降2.08个百分点[44] - 国内业务营业收入为346,701,061.74元，同比增长3.46%，毛利率为24.26%，同比增加2.05个百分点[44] - 公司良品率平均达到98.43%，客户粘性较高，九夷能源连续多年为飞利浦、劲量等国际知名企业供货[38] - 公司通过国产材料替代、优化工艺、加强生产管理等方式降本增效，取得一定成效[34] - 新能源电池制造业务营业收入下降，锂电池生产量同比下降21.25%，销售量同比下降13.92%，库存量同比下降60.75%[47] - 镍氢电池生产量同比下降40.95%，销售量同比下降43.13%，库存量同比增加9.20%[47] - 新能源电池制造业务成本同比下降29.16%，其中材料成本同比下降32.04%，人工成本同比下降19.85%，制造成本同比下降4.11%[49] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额的49.49%，前五名供应商采购额占年度采购总额的37.01%[51] - 2024年公司经营目标为营业收入6.58亿元，营业成本4.76亿元，预计期间费用1.29亿元[64] - 锂电池行业需求端景气度较低迷，供给端产能集中释放，导致行业供过于求[62] - 公司以新能源产业为主导方向，以新能源电池制造为核心主业，通过"产业+资本"实现高质量扩张[63] 研发与创新 - 公司研发费用为28,899,248.43元，同比下降12.11%，主要是子公司九夷能源镍氢电池投入的研发支出减少较大所致[41] - 研发投入总额为28,899,248.43元，占营业收入的4.42%[52] - 公司研发人员数量为94人，占公司总人数的12.86%，其中本科及以上学历占比57.45%[53] - 2023年度研发费用为28,899,248.43元，同比下降12.1%[184] 公司治理与内部控制 - 公司2023年完成独立董事补选工作，并修订多项内部管理制度[68] - 2023年公司召开一次年度股东大会和两次临时股东大会，所有议案均获通过[70] - 公司2023年度存在违规理财情形，已进行会计差错更正并接受监管谈话[83] - 公司2022年度因信息披露不准确、控股股东非经营性资金占用等问题受到上交所通报批评[81] - 公司2022年度因业绩预告及修正不准确、未及时披露参股公司对外担保事项等问题受到大连证监局警示函和责令改正[82] - 公司2023年度董事会通过了多项议案，包括设立合规风控部、修订内部控制管理制度等[87] - 公司2023年度董事会会议共召开11次，其中现场结合通讯方式召开会议次数未明确[88] - 公司2023年度董事会通过了2022年度财务决算报告和2023年度财务预算方案[84] - 公司2023年度董事会通过了2022年度利润分配预案和计提资产减值准备的议案[84] - 公司2023年度董事会通过了2022年年度报告及摘要，并聘请会计师事务所进行审计[84] - 公司2023年审计委员会共召开七次会议，重点关注2022年度财务报告和内部控制评价报告的审计工作[91] - 公司2023年薪酬与考核委员会召开一次会议，审核并通过了2022年度高级管理人员的薪酬发放方案[92] - 公司2023年提名委员会召开一次会议，审议并通过了独立董事候选人的任职资格[93] - 公司2023年战略委员会召开两次会议，讨论了锂电行业竞争趋势及公司发展定位，建议继续以工具类锂电池为主导，向其他应用场景渗透[94] - 公司2023年对内部控制管理制度进行全面修订，包括《公司章程》、《董事会议事规则》等多项规章制度[100] - 公司2023年度内部控制评价报告显示，内部控制设计健全、合理，执行基本有效，不存在重大遗漏[101] - 公司通过推荐董事、监事和高级管理人员等办法实现对控股子公司的治理监控，并参与子公司股东会、董事会和监事会行使管理、协调、监督、考核等职能[101] - 公司年审机构中审众环会计师事务所对公司2023年度的内部控制进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》[103] - 公司严格按照《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》开展自查，并于2021年4月底前向中国证监会提交了《上市公司治理专项自查清单》[103] - 公司治理情况与中国证监会关于上市公司治理的相关规定不存在重大差异，并将进一步提升公司治理水平、完善公司治理架构[104] 股东与股权结构 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为20,797户，较上一月末的22,589户有所减少[148] - 辽宁时代万恒控股集团有限公司为公司控股股东，持股数量为143,133,473股，占总股本的48.63%[150] - 辽宁交通投资有限责任公司持股数量为13,163,076股，占总股本的4.47%[151] - 辽宁润中供水有限责任公司持股数量为5,920,181股，占总股本的2.01%[151] - 吕志伟持股数量为2,531,500股，占总股本的0.86%[151] - 谭丽持股数量为2,086,388股，占总股本的0.71%[151] - 陈惜如持股数量为1,520,000股，占总股本的0.52%[151] - 韩茹持股数量为1,340,400股，占总股本的0.46%[151] - 许昌兵持股数量为1,298,400股，占总股本的0.44%[151] - 前十名股东中，许昌兵新增持股1,298,400股，占比0.44%[153] - 郭旭新增持股1,200,000股，占比0.41%[153] - 章兆利和舒俊退出前十名股东，持股数量未知[153] - 辽宁时代万恒控股集团有限公司持有公司股权143,133,473股，占总股本的48.63%[159] - 控股集团累计质押股权137,735,043股，占其持股总数的96.23%，融资5.3亿元[159] - 控股集团质押股权现处于冻结状态，因债务危机未能偿还融资款项[159] - 控股股东通过股权质押取得的融资债权人变更为长城资产管理公司大连分公司和国资公司，目前不存在强制偿债或平仓风险[160] - 公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司的主要经营业务包括国有资产经营管理及资本运作，项目投资及投资项目管理等[153] - 公司实际控制人为辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会[155] 关联交易与承诺 - 公司关联交易中，辽宁时代大厦有限公司物业费交易金额为111.18万元，占同类交易金额的1.69%[131] - 公司关联交易中，辽宁时代万恒控股集团房屋租赁交易金额为86.45万元，占同类交易金额的0.13%[131] - 公司承诺规范并减少与时代万恒及其子公司之间的关联交易，确保交易价格与条件与独立第三方一致[113] - 公司承诺避免与时代万恒发生同业竞争，保持时代万恒的经营独立性[113] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[114] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[114] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均得到履行[111] 投资与理财 - 公司2023年购买理财产品累计支付投资1,646,239,256.31元，累计收回投资1,646,239,256.31元[61] - 公司2023年通过招商银行进行多笔银行理财产品投资，总金额达2,000万元至6,000万元不等，年化收益率在2.00%至5.41%之间[139] - 公司2023年4月14日至5月15日期间投资2,000万元于招商银行的汇率挂钩结构性存款，年化收益率为4.60%[139] - 公司2023年6月28日至7月28日期间投资3,000万元于招商银行的汇率挂钩结构性存款，实际收益为6.68万元[139] - 公司2023年8月15日至8月29日期间投资4,000万元于招商银行的汇率挂钩结构性存款，年化收益率为3.75%[139] - 公司2023年9月7日至9月28日期间投资6,000万元于招商银行的汇率挂钩结构性存款，实际收益为8.11万元[139] - 公司2023年10月10日至10月31日期间投资5,000万元于招商银行的汇率挂钩结构性存款，实际收益为6.76万元[139] - 公司2023年10月10日至10月31日期间投资4,000万元于招商银行的汇率挂钩结构性存款，年化收益率为5.41%[139] - 公司2023年7月3日至7月28日期间投资2,000万元于招商银行的汇率挂钩结构性存款，年化收益率为4.45%[139] - 公司2023年6月6日至6月27日期间投资2,000万元于招商银行的汇率挂钩结构性存款，年化收益率为2.95%[139] - 公司2023年5月17日至5月31日期间投资1,500万元于招商银行的汇率挂钩结构性存款，实际收益为1.50万元[139] - 招商银行在2023年11月8日至11月29日期间，使用闲置自有资金5,000.00万元投资于汇率挂钩结构性存款，收益率为6.76%[142] - 招商银行在2023年12月8日至12月29日期间，使用闲置自有资金5,000.00万元投资于汇率挂钩结构性存款，收益率为6.62%[142] - 招商银行在2023年5月16日至5月17日期间，使用闲置自有资金1,000.00万元投资于国债逆回购，收益率为0.05%[142] - 招商银行在2023年5月17日至5月31日期间，使用闲置自有资金1,000.00万元投资于国债逆回购，收益率为0.85%[142]

产销量情况分析 - 公司2023年度报告中的产销量情况分析表出现错误，主要产品包括锂电池和镍氢电池，销售订单减少导致生产量、销售量和库存量都较上年同期有较大幅度的下降[2] - 锂电池生产量比上年减少21.25%，销售量比上年减少13.92%[3] - 镍氢电池生产量比上年减少40.95%，销售量比上年减少43.13%[3]

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2024-011 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 22 日 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 05 月 15 日(星期三) 至 05 月 21 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 年度的经营成果 ...