公司人事变动 - 2024年7月1日召开八届十六次董事会，审议通过选举王占山为董事长[1] - 王占山任期自本次董事会通过至本届董事会届满，法定代表人变更为王占山[1] 董事长信息 - 王占山1970年出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师[4] - 曾任内蒙古北方重工业集团物资公司副总经理等职，现任该集团党委书记等职[4]

会议信息 - 董事会会议于2024年7月1日通讯表决召开[5] - 应到6名董事，实到6名[5] - 会议通知于2024年6月25日以邮件告知董事[5] 审议结果 - 选举王占山为董事长，6票同意[6][7] - 调整董事会相关委员会委员，6票同意[9][10] - 战略与投资委员会主任为王占山[12] - 提名委员会人员调整[10] - 薪酬与考核委员会人员调整[10]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为4人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为85,894,599股，占比50.5262%[3] - 公司6位在任董事全部出席会议，3位在任监事出席2人[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票数85,894,599股，比例100%[6][7][8][9][10][12][13][14] - 《北方股份公司与北重集团附属企业等2024年度日常关联交易预计情况》等议案同意票数34,453,100股，比例100%[12][13] - 《提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票》议案同意票数85,891,499股，比例99.9963%[15] - 各持股比例股东现金分红同意比例均为100%[16] - 5%以下股东对《2023年度董事会工作报告》等议案同意票数5,103,100股，比例100%[17] 议案金额 - 《2023年度利润分配方案》等多议案涉及金额5,103,100，赞成比例100%[18] - 《提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票》议案，赞成金额5,100,000，赞成比例99.9392%[18] 决议情况 - 议案1 - 11为普通决议议案，获参加会议有效表决权二分之一以上通过[18] - 议案12为特别决议议案，获参加会议有效表决权三分之二以上通过[18] - 股东大会表决程序及结果合法有效，决议均合法有效[20]

会议信息 - 审议《2023年年度股东大会通知》中12个议案[3] - 股权登记日为2024年6月12日[3] - 现场会议于2024年6月19日14点30分召开[3] - 网络投票时间是2024年6月19日09:15 - 15:00[3] 投票情况 - 参加投票股东4人，代表股份85,894,599股，占比50.5262%[5] - 现场2人，代表股份51,441,499股，占比30.2597%[5] - 网络2人，代表股份34,453,100股，占比20.2665%[5] 议案表决 - 1 - 11项普通决议获二分之一以上通过[7] - 第12项特别决议获三分之二以上通过[7] 合规情况 - 召集、召开程序符合规定，保护股东权利[4] - 表决程序及结果符合规定，决议合法有效[9]

业绩相关 - 2024年第一季度业绩增长幅度较大，原因是去年同期营业收入基数较低，交付节点在今年一季度的矿车较多 [2] - 2024年第一季度存货较大，原因是为应对核心零部件供货周期延长、价格上涨等不利影响，公司增加了核心零部件作为战略性储备及长线件储备 [3] 市场与规划 - 公司积极开拓国际市场，力争提升海外市场占有率 [3] - 公司订单较充足，能满足当期生产经营需要，将继续加强国内外市场开拓力度 [3] 产品情况 - 公司矿用车有载重100吨以下机械传动以及载重110 - 360吨电动轮，产品结构不同、定制化需求不同，毛利情况不同 [3] - 公司矿用车具有高可靠性、高耐久性，使用寿命长、作业效率高，MTBF和MTTR稳步改善提升，与对标企业差距逐步缩短 [4] 科技创新 - 公司坚持科技创新引领，在无人驾驶矿用车、新能源矿用车等开发方面持续发力，无人驾驶项目小批量落地 [4] 资金用途 - 公司拟通过非公开定增募集3亿资金，用于解决生产制造窄口及提升研发能力 [4]

会议主要讨论的核心内容 - 公司基本情况,包括成立时间、主营业务、产品系列、市场地位等 [1][2] - 2023年度经营情况,包括营业收入、净利润等财务数据,以及市场开拓、技术创新、生产运营、安全质量等方面的工作 [3][4][5] - 2024年第一季度经营情况,包括营业收入、净利润等财务数据 [6] - 公司下一步的重点工作举措,包括发展战略、市场开拓、技术创新、生产运营管控、安全质量管控、管理变革等方面 [6][7][8] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司基本情况,包括成立时间、主营业务、产品系列、市场地位等 [1][2] - 2023年度经营情况,包括营业收入、净利润增长、主要工作开展情况等 [3][4][5] - 2024年第一季度经营情况,包括营业收入、净利润同比增长情况 [6] - 公司下一步重点工作举措,包括发展战略、市场开拓、技术创新、生产运营管控、安全质量管控、管理变革等 [6][7][8][9] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

公司海外业务发展 - 公司积极开拓国际市场，努力缩短与国际龙头企业的差距，力争进一步提升海外市场占有率，为公司高质量发展提供有力支撑[1] - 公司已经拓展至67个国家和地区，已成为极具竞争力的民族品牌，在同行业领域世界排名居于前列[3] 公司国内业务现状 - 公司高度重视国内市场拓展情况，努力通过科技创新、降本增效等有力措施保持国内市场竞争优势[2] - 公司矿用车在国内市场处于龙头地位[2] 公司产品优势 - 拥有载重28-400吨全系列矿用车产品，是国内最大的矿用车研发、生产基地[3] - 矿用车产品技术总体处于国内领先、国际先进水平，部分指标处于国际领先水平[4] - 公司是国家标准制定非公路自卸车工作组组长单位，参与制定了24项国家标准、3项行业标准和5项团体标准[4]

业绩总结 - 2023年公司营业收入24.03亿元，同比增长7.54%[17][38] - 2023年利润总额2.01亿元，同比增长16.43%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，同比增长19.29%[38] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.27亿元，同比增长19.63%[38] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产14.89亿元，同比增长7.66%[38] - 2023年末总资产32.59亿元，同比增长17.17%[38] - 2023年基本每股收益0.83元，同比增长18.57%[39] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.77亿元，同比增长14.83%[38] 未来展望 - 2024年公司经营目标为实现销售收入26亿元以上[26] - 2024年公司计划实现合并营业收入不低于26亿元[46] - 2024年国务院国资委提高上市公司质量专项工作收官，公司需完成17方面47项工作举措[26] 研发投入 - 2023年公司研发经费投入强度5.02%，达到1.21亿元[17] 关联交易 - 2023年公司向兵器集团及其附属企业采购钢材及运输服务等实际发生额为18216.27万元，预计2024年为40000万元[53][54] - 2023年公司向兵器集团及其附属企业销售整车及备件实际发生额为7784.58万元，预计2024年为50000万元[53][54] - 2023年公司与兵工财务存款实际余额为53311.91万元，预计2024年为110000万元[53][54] - 2023年公司向兵工财务支付利息及手续费等实际发生额为14.61万元，预计2024年为1000万元[53][54] - 2023年公司从兵工财务存款收入实际发生额为653.50万元，预计2024年为2000万元[53][54] - 2023年公司开具承兑汇票、保函等实际发生额为43024.84万元，预计2024年为130000万元[54] - 2023年公司向北重集团及其附属企业采购材料、配套、加工、运输服务等实际发生额为1526.81万元，预计2024年为15000万元[53][54] - 2023年公司向北重集团及其附属企业销售加工件、材料等实际发生额为0万元，预计2024年为2000万元[53][54] - 2023年公司借款实际发生额为0万元，预计2024年为30000万元[53][54] 协议签订 - 公司拟与内蒙古北方重工业集团有限公司重新签订《日常关联交易协议》[58] - 公司拟与兵工财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》，该议案已通过八届十四次董事会审议，提交2023年年度股东大会审议[78][79] 减值准备 - 本报告期计提资产减值准备共计64,566,660.74元，减少当期利润总额64,566,660.74元[97] 融资计划 - 公司提请股东大会授权董事会择机办理向特定对象发行融资，总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[196]

公司接待信息 - 接待方式为特定对象调研，时间是2024年5月23日下午15:30 - 17:00，地点在内蒙古包头市稀土开发区北方股大厦6楼会议室 [1] - 接待单位及人员包括沣谊投资刘军、丹羿投资朱亮等22家投资机构人员，公司接待人员有董事会秘书赵志远等 [1][2] 公司业务与市场情况 - 主要业务为矿用车研发、生产、销售和服务，提供备件、维修承包及劳务服务，具备年产1000台矿用车生产能力，可生产载重28 - 400吨全系列矿用车，产品应用于七大矿业领域，遍布国内外数百个大型露天矿山，是国内矿用车行业领航者 [2] - 国际市场拓展至67个国家和地区，2020年实现澳洲和欧洲市场重大突破，进入高端市场 [3] 公司订单情况 - 2021 - 2023年订单基本能满足目标收入需求，公司积极开拓国内外市场争取更多订单 [3] 销售与收入情况 - 2023年销售矿用车数量较2022年下降，但收入增加，原因是吨位相对较大车型销量同比增加 [3] 产品毛利率情况 - 产品为定制化生产，毛利率因车辆配置、服务及备件不同而有差异，公司通过多种措施提升毛利率水平 [4] 订单交付周期 - 按照合同约定准备生产供货，交付周期短则几个月，长则跨年 [4] 存货情况 - 2024年第一季度存货较大，原因是为应对核心零部件供货问题增加战略性及长线件储备 [4] - 2023年度根据《企业会计准则》对资产清查，对库龄较长备品备件和不符合标准的矿用车及零部件补提存货跌价准备 [4][5] 产品优势 - 矿用车具有高可靠性、高耐久性，MTBF和MTTR指标稳步改善，与对标企业差距逐步缩短 [5] 分红情况 - 公司重视股东回报，坚持与投资者共享收益，2017年度以来股息支付率每年均高于30% [5] 募集资金用途 - 拟募集资金解决生产制造窄口及提升研发能力，支撑公司可持续、高质量发展 [6] 市值管理措施 - 贯彻落实要求，聚焦主业，提升业绩，规范运作，加强与投资者沟通，未来继续规范治理，履行责任，强化竞争力，推动高质量发展 [6]