人事变动 - 选举王占山为公司董事长，任期三年[9] - 聘任郭海全为公司总经理，任期三年[9] - 聘任赵志远为公司董事会秘书，任期三年[9] - 聘任薛继奎、董国俊、赵新春为公司副总经理，任期三年[10] - 聘任苏向军为公司财务总监，任期三年[12] 表决情况 - 各议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[9][10][13] 持股情况 - 高级管理人员未持有公司股票[13]

股东会基本信息 - 2025年第一次临时股东会6月6日14:30现场召开，网络投票15:00截止[3][4] - 现场会议在内蒙古包头市召开，由董事长王占山主持[4] 投票情况 - 60人参与投票，代表股份79,282,101股，占比46.6365%[7] 议案表决 - 3项议案均获参加会议有效表决权二分之一以上通过[8][9]

减持情况 - 2025年6月4日特沃上海大宗交易减持215万股北方股份，占总股本1.26%，持股降至15%[10][16][18] - 2025年2 - 5月多次减持，累计减持比例4%[17][21] - 2025年3月计划减持不超510万股，不超总股本3%[14] 未来展望 - 公司不拟于未来12个月内继续增持[31] 公司信息 - 特沃上海中兵国调占比99.9%，中兵顺景占比0.01%[11]

减持情况 - 特沃上海计划减持不超510万股，不超总股本3%[2] - 2025年6月4日大宗交易减持215万股，减持比例1.26%，均价19.70元/股[6] 股权变动 - 权益变动前特沃上海持股2765万股，占16.26%[7] - 权益变动后持股2550万股，占15%[2][7] 股东信息 - 特沃上海中兵国调出资9.99万元，占99.9%[3][5] - 中兵顺景出资0.01万元，占0.1%[5] 其他要点 - 权益变动不影响控股股东及实控人[2][8] - 特沃上海仍处减持计划实施期，公司督促信披[9]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，北方股份报收于22.33元，较上周的20.85元上涨7.1% [1] - 5月28日盘中最高价报24.99元，触及近一年最高点 [1] - 5月26日盘中最低价报20.95元 [1] - 当前最新总市值37.96亿元，在专用设备板块市值排名95/177，两市A股市值排名3593/5146 [1] 业务概况 - 公司主要业务为矿用车的研发、生产、销售和服务，产品广泛应用于七大矿业领域 [1] - 营销服务网络遍布全国、辐射全球，国际市场已拓展至67个国家和地区 [1] - 控股子公司内蒙古北方智行采矿机械有限公司主要为电动轮矿用车提供备件及售后维修服务 [2] 海外市场 - 海外市场持续发力，通过直销、代理销售及中资企业"走出去"政策保持较快增长速度 [1] - 产品性能与卡特彼勒、小松等国际巨头的差距逐步缩小 [1][6] 财务数据 - 2024年度合并营业收入29.18亿元，同比增长21.43%；归母净利润17,890.92万元，同比增长26.25% [6] - 2025年第一季度合并营业收入8.81亿元，同比增长6.41%；归母净利润6,346.22万元，同比增长22.19% [6] - 2025年一季度合同负债金额较大，系按销售合同约定收到的预收货款 [2][5] - 2025年力争实现合并营业收入不低于30亿元 [2][5] 产品与技术 - TR50E和TR100E在海螺水泥实现规模化应用，为客户降低大量成本并实现零排放 [6] - 矿用车产品部分零部件以国外采购为主，但零部件国产化率不断提高 [1] 政策与战略 - 国家推动设备以旧换新政策，公司密切跟进相关政策 [6] - 坚持聚焦主业，开拓国内国际两个市场，努力降本增效 [6]

公司业务与产品 - 公司主要业务为矿用车的研发、生产、销售和服务，同时提供矿用车备件、维修承包及劳务服务等 [1] - 产品覆盖载重25—400吨全系列矿用车，包括机械传动、电动轮、纯电动、氢能源等多种类型 [1] - 产品广泛应用于冶金、煤炭、有色、化工、建材、水电、交通基建七大矿业领域，覆盖国内外数百个大型露天矿山 [1] 市场与销售 - 国际市场已拓展至67个国家和地区，包括蒙古、非洲等，并在2020年实现澳洲和欧洲高端市场的突破 [1] - 海外市场通过直销、代理销售及中资企业"走出去"政策保持较快增长 [2] - 2024年实现合并营业收入29.18亿元，同比增长21.43%，2025年目标为不低于30亿元 [7] 竞争优势与对标 - 作为国内矿用车行业领航企业，积极对标国际巨头卡特彼勒及小松，产品性能与品质服务差距逐步缩小 [3] - 被列为国务院国资委"对标世界一流专业领军示范企业" [3] 供应链与国产化 - 部分零部件以国外采购为主，但通过科技自立自强和国产化研发替代，零部件国产化率不断提高 [4] 财务表现 - 2025年一季度主营收入8.81亿元，同比上升6.41%，归母净利润6346.22万元，同比上升22.19% [8] - 毛利率16.73%，负债率64.09%，财务费用-69.62万元 [8] 子公司与业务结构 - 控股子公司内蒙古北方智行采矿机械有限公司（北方采矿）主要为电动轮矿用车提供备件及售后维修服务 [8] 机构预测 - 浙商证券预测2025年净利润2.18亿元，2026年2.689亿元，2027年3.23亿元 [9]

A股无人驾驶板块表现 - 无人驾驶板块盘初表现活跃 [1] - 云内动力、通达电气等公司股价涨停 [1] - 北方股份、福龙马、锦江在线等公司股价跟涨 [1]

股东会议程安排 - 会议时间定于2025年6月6日下午14点30分进行现场会议，网络投票时间为同日9:15-15:00 [2] - 现场会议地点为内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，每股享有一票表决权 [2] - 会议议程包括议案审议、股东提问、表决统计及决议宣读等10项流程 [2][3] 董事会议事规则修订 - 修订《董事会议事规则》旨在规范董事会决策程序，提升科学决策水平 [3] - 修订依据包括《公司法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》 [3] - 修订后全文已发布于2025年5月17日上海证券交易所网站 [3] 董事会换届选举 - 第九届董事会董事候选人为王占山、郭海全、侯文瑞，均为现任董事成员 [4][6] - 独立董事候选人为张继德、向勇、吕莹，津贴维持每人每年8万元不变 [6][7] - 新一届董事会任期三年，自2025年第一次临时股东会通过日起生效 [4][6] - 候选人资格经董事会提名委员会审查，符合监管要求且无违规记录 [4][6][7] 候选人背景 - 王占山现任北方重工集团党委书记、董事长，曾任公司第七、八届董事 [4][6] - 郭海全现任北方股份总经理，拥有研究员级高级工程师职称 [4][6] - 侯文瑞为高级会计师，现任北方重工集团总会计师 [4][6] - 独立董事张继德为北京工商大学教授，向勇为电子科技大学教授，吕莹任中国工程机械工业协会副秘书长 [7][8]

会议信息 - 现场会议2025年6月6日14:30在内蒙古包头市举行[8] - 网络投票2025年6月6日分时段进行[8] - 股权登记日为2025年5月30日[8] 董事会换届 - 第八届董事会届满，将换届选举[23] - 第九届董事会任期三年，从2025年第一次临时股东会通过起算[14][23] - 董事候选人有王占山、郭海全、侯文瑞[10][14] - 独立董事候选人有张继德、向勇、吕莹[10][11][23] 其他 - 审议《修订<董事会议事规则>》议案[10] - 独立董事候选人津贴拟定每人每年8万不变[23]

中国矿用机器人市场竞争梯队 - 第一梯队包括中信重工、中铁重工、郑煤机和中国煤科，这些企业在业务市场、产品生态和智慧矿山方案经验上竞争力强 [1] - 第二梯队有科大自控、山河智能、天玛智控等，研发投入和产品制造优势明显，未来有望在专业化领域突破 [1] - 第三梯队为国兴智能、菲力克科技等，专注产品制造但市场资质和研发投入较弱 [1] 产业链区域分布 - 广东、江苏产业链上游完善，外资企业聚集，吸引中游矿用机器人制造商 [3] - 陕西、山东、山西因下游矿山需求大，聚集较多矿用机器人企业 [3] - 其他较完善区域包括北京、湖南、辽宁等地 [3] 市场集中度 - 行业集中度较低，CR10约20%，大型企业多外采且智能化布局较少 [6] 上市公司战略集群 - 行业暂无营收和毛利率双高的领先者，向导者如郑煤机、铁建重工营收领先但毛利率乏力 [9] - 突出者如天玛智控、科达自控毛利率超30%，利润留存行业领先 [9] - 中信重工等机械设备商正转型智慧化，向导向者方向发展 [9] 市场竞争力评价 - 中信重工、煤炭科工等四家企业在营收、产品布局、研发等六个维度综合领先 [12] - 天玛智控、科达自控等产品竞争力强，部分产品获市场认可 [12] - 多数企业如国兴智能仅专注产品供应，竞争力较弱 [12] 波特五力模型分析 - 现有竞争者激烈程度一般，专业厂商与大型装备商差异化竞争 [14] - 潜在进入者威胁较大，但高研发和技术壁垒限制中小企业 [14] - 替代品威胁中等，智能化方案可能替代单一机器人产品 [14] - 供应商议价能力强，核心零部件依赖进口 [14] - 买方议价能力强，大型国有矿企采购规模大 [14]