股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，北方股份报收于22.33元，较上周的20.85元上涨7.1% [1] - 5月28日盘中最高价报24.99元，触及近一年最高点 [1] - 5月26日盘中最低价报20.95元 [1] - 当前最新总市值37.96亿元，在专用设备板块市值排名95/177，两市A股市值排名3593/5146 [1] 业务概况 - 公司主要业务为矿用车的研发、生产、销售和服务，产品广泛应用于七大矿业领域 [1] - 营销服务网络遍布全国、辐射全球，国际市场已拓展至67个国家和地区 [1] - 控股子公司内蒙古北方智行采矿机械有限公司主要为电动轮矿用车提供备件及售后维修服务 [2] 海外市场 - 海外市场持续发力，通过直销、代理销售及中资企业"走出去"政策保持较快增长速度 [1] - 产品性能与卡特彼勒、小松等国际巨头的差距逐步缩小 [1][6] 财务数据 - 2024年度合并营业收入29.18亿元，同比增长21.43%；归母净利润17,890.92万元，同比增长26.25% [6] - 2025年第一季度合并营业收入8.81亿元，同比增长6.41%；归母净利润6,346.22万元，同比增长22.19% [6] - 2025年一季度合同负债金额较大，系按销售合同约定收到的预收货款 [2][5] - 2025年力争实现合并营业收入不低于30亿元 [2][5] 产品与技术 - TR50E和TR100E在海螺水泥实现规模化应用，为客户降低大量成本并实现零排放 [6] - 矿用车产品部分零部件以国外采购为主，但零部件国产化率不断提高 [1] 政策与战略 - 国家推动设备以旧换新政策，公司密切跟进相关政策 [6] - 坚持聚焦主业，开拓国内国际两个市场，努力降本增效 [6]

公司业务与产品 - 公司主要业务为矿用车的研发、生产、销售和服务，同时提供矿用车备件、维修承包及劳务服务等 [1] - 产品覆盖载重25—400吨全系列矿用车，包括机械传动、电动轮、纯电动、氢能源等多种类型 [1] - 产品广泛应用于冶金、煤炭、有色、化工、建材、水电、交通基建七大矿业领域，覆盖国内外数百个大型露天矿山 [1] 市场与销售 - 国际市场已拓展至67个国家和地区，包括蒙古、非洲等，并在2020年实现澳洲和欧洲高端市场的突破 [1] - 海外市场通过直销、代理销售及中资企业"走出去"政策保持较快增长 [2] - 2024年实现合并营业收入29.18亿元，同比增长21.43%，2025年目标为不低于30亿元 [7] 竞争优势与对标 - 作为国内矿用车行业领航企业，积极对标国际巨头卡特彼勒及小松，产品性能与品质服务差距逐步缩小 [3] - 被列为国务院国资委"对标世界一流专业领军示范企业" [3] 供应链与国产化 - 部分零部件以国外采购为主，但通过科技自立自强和国产化研发替代，零部件国产化率不断提高 [4] 财务表现 - 2025年一季度主营收入8.81亿元，同比上升6.41%，归母净利润6346.22万元，同比上升22.19% [8] - 毛利率16.73%，负债率64.09%，财务费用-69.62万元 [8] 子公司与业务结构 - 控股子公司内蒙古北方智行采矿机械有限公司（北方采矿）主要为电动轮矿用车提供备件及售后维修服务 [8] 机构预测 - 浙商证券预测2025年净利润2.18亿元，2026年2.689亿元，2027年3.23亿元 [9]

A股无人驾驶板块表现 - 无人驾驶板块盘初表现活跃 [1] - 云内动力、通达电气等公司股价涨停 [1] - 北方股份、福龙马、锦江在线等公司股价跟涨 [1]

股东会议程安排 - 会议时间定于2025年6月6日下午14点30分进行现场会议，网络投票时间为同日9:15-15:00 [2] - 现场会议地点为内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，每股享有一票表决权 [2] - 会议议程包括议案审议、股东提问、表决统计及决议宣读等10项流程 [2][3] 董事会议事规则修订 - 修订《董事会议事规则》旨在规范董事会决策程序，提升科学决策水平 [3] - 修订依据包括《公司法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》 [3] - 修订后全文已发布于2025年5月17日上海证券交易所网站 [3] 董事会换届选举 - 第九届董事会董事候选人为王占山、郭海全、侯文瑞，均为现任董事成员 [4][6] - 独立董事候选人为张继德、向勇、吕莹，津贴维持每人每年8万元不变 [6][7] - 新一届董事会任期三年，自2025年第一次临时股东会通过日起生效 [4][6] - 候选人资格经董事会提名委员会审查，符合监管要求且无违规记录 [4][6][7] 候选人背景 - 王占山现任北方重工集团党委书记、董事长，曾任公司第七、八届董事 [4][6] - 郭海全现任北方股份总经理，拥有研究员级高级工程师职称 [4][6] - 侯文瑞为高级会计师，现任北方重工集团总会计师 [4][6] - 独立董事张继德为北京工商大学教授，向勇为电子科技大学教授，吕莹任中国工程机械工业协会副秘书长 [7][8]

会议信息 - 现场会议2025年6月6日14:30在内蒙古包头市举行[8] - 网络投票2025年6月6日分时段进行[8] - 股权登记日为2025年5月30日[8] 董事会换届 - 第八届董事会届满，将换届选举[23] - 第九届董事会任期三年，从2025年第一次临时股东会通过起算[14][23] - 董事候选人有王占山、郭海全、侯文瑞[10][14] - 独立董事候选人有张继德、向勇、吕莹[10][11][23] 其他 - 审议《修订<董事会议事规则>》议案[10] - 独立董事候选人津贴拟定每人每年8万不变[23]

中国矿用机器人市场竞争梯队 - 第一梯队包括中信重工、中铁重工、郑煤机和中国煤科，这些企业在业务市场、产品生态和智慧矿山方案经验上竞争力强 [1] - 第二梯队有科大自控、山河智能、天玛智控等，研发投入和产品制造优势明显，未来有望在专业化领域突破 [1] - 第三梯队为国兴智能、菲力克科技等，专注产品制造但市场资质和研发投入较弱 [1] 产业链区域分布 - 广东、江苏产业链上游完善，外资企业聚集，吸引中游矿用机器人制造商 [3] - 陕西、山东、山西因下游矿山需求大，聚集较多矿用机器人企业 [3] - 其他较完善区域包括北京、湖南、辽宁等地 [3] 市场集中度 - 行业集中度较低，CR10约20%，大型企业多外采且智能化布局较少 [6] 上市公司战略集群 - 行业暂无营收和毛利率双高的领先者，向导者如郑煤机、铁建重工营收领先但毛利率乏力 [9] - 突出者如天玛智控、科达自控毛利率超30%，利润留存行业领先 [9] - 中信重工等机械设备商正转型智慧化，向导向者方向发展 [9] 市场竞争力评价 - 中信重工、煤炭科工等四家企业在营收、产品布局、研发等六个维度综合领先 [12] - 天玛智控、科达自控等产品竞争力强，部分产品获市场认可 [12] - 多数企业如国兴智能仅专注产品供应，竞争力较弱 [12] 波特五力模型分析 - 现有竞争者激烈程度一般，专业厂商与大型装备商差异化竞争 [14] - 潜在进入者威胁较大，但高研发和技术壁垒限制中小企业 [14] - 替代品威胁中等，智能化方案可能替代单一机器人产品 [14] - 供应商议价能力强，核心零部件依赖进口 [14] - 买方议价能力强，大型国有矿企采购规模大 [14]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月26日上午09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2][6] - 投资者可在2025年5月19日至5月23日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱tfl@chinanhl.com提交问题 [2][7] - 说明会将由公司董事长王占山、总经理郭海全等高管团队出席 [4] 董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期将满，拟进行换届选举，第九届董事会候选人包括王占山、郭海全等6人 [14][15] - 独立董事候选人津贴拟定为每人每年8万元，与现任标准一致 [15] - 换届选举议案需提交2025年第一次临时股东会审议，采用累积投票制表决 [16] 股东会议程 - 2025年第一次临时股东会定于6月6日14:30在包头召开，采用现场与网络投票相结合方式 [39] - 会议将审议董事会换届选举、修订董事会议事规则等议案 [38] - 网络投票时间为6月6日9:15-15:00，通过上交所交易系统或互联网投票平台进行 [36][40] 2024年度股东大会决议 - 5月16日年度股东大会审议通过了12项议案，包括董事会工作报告、利润分配方案等 [56][60][63] - 特别决议通过修订公司章程并取消监事会的议案 [66] - 会议出席董事6人、监事2人，表决程序符合规定 [57][58]

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 - 公司制定本制度旨在规范信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，依据包括《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 [1] - 信息披露义务人办理信息披露暂缓、豁免业务时适用本制度 [1] 暂缓、豁免信息的范围 - 涉及国家秘密的信息可依法豁免披露，公司及相关信息披露义务人需履行保守国家秘密的义务 [2] - 涉及商业秘密或保密商务信息且符合特定情形（如可能引致不正当竞争、侵犯商业秘密等）的信息可暂缓或豁免披露 [2] - 商业秘密定义为能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息 [2] - 国家秘密定义为关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的信息 [3] 暂缓与豁免信息的审批程序 - 公司应审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止信息泄露 [4] - 暂缓、豁免披露决定需由董事会秘书登记，并经董事长签字确认，相关登记材料保存期限为十年 [4] - 登记事项包括豁免披露的方式、所涉文件类型、信息类型、内幕信息知情人名单等 [4] - 涉及商业秘密的暂缓或豁免披露还需登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定理由等 [5] - 公司应在定期报告公告后十日内将暂缓或豁免披露的登记材料报送证监局和上交所 [5] 信息披露的后续处理 - 已暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻时，公司应及时核实并对外披露 [6] - 暂缓、豁免披露原因消除或期限届满时，公司应及时披露相关信息并说明原因及已采取的措施 [6] - 不符合《股票上市规则》要求的暂缓、豁免披露应及时履行信息披露义务 [6] 违规责任追究 - 相关人员违反暂缓、豁免披露条件或相关管理制度给公司和投资者带来不良影响的，公司将追究责任 [7] 附则 - 本制度与公司其他相关制度冲突时以本制度为准 [8] - 本制度自董事会通过之日起生效，原制度废止 [8]

董事会会议召开情况 - 会议以现场方式在北方股份大厦4楼会议室召开并形成决议 [1] - 会议应出席董事6名，实际出席6名，无缺席 [1] - 会议由董事长王占山主持 [1] 董事会换届选举 - 第八届董事会将届满，公司启动第九届董事会换届选举程序 [1] - 控股股东推荐第九届董事会董事候选人为王占山、郭海全、侯文瑞，与现任董事成员相同 [1] - 董事会提名第九届独立董事候选人为张继德、向勇、吕莹，津贴保持每人每年8万元不变 [1] 董事候选人资格审查 - 提名委员会审查确认6名候选人符合《公司法》《独立董事管理办法》等法规要求 [2] - 独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [3] - 候选人未受证监会行政处罚或交易所惩戒，独立董事具备独立性 [3] 议案表决与后续程序 - 所有议案均获全票通过（同意6票，反对0票，弃权0票） [3][4] - 换届选举议案需提交股东会审议，将分为董事选举和独立董事选举两个议案组以累积投票方式表决 [3] - 第九届董事会任期三年，自2025年第一次临时股东会通过之日起计算 [3] 董事候选人履历 - 王占山现任内蒙古北方重工业集团党委书记、董事长，北方股份董事长，连续担任第七、八届董事 [5] - 郭海全现任北方股份总经理，曾任技术中心总设计师等职，第八届董事会董事 [5] - 侯文瑞现任内蒙古北方重工业集团总会计师，北方股份董事，连续担任第七、八届董事 [6] - 独立董事张继德为北京工商大学教授，兼任际华集团等公司独立董事 [6] - 独立董事向勇为电子科技大学教授，担任多个科研机构负责人 [6] - 独立董事吕莹为中国工程机械工业协会副秘书长，兼任山推股份独立董事 [7]

股东大会信息 - 2025年5月16日在内蒙古包头市召开股东大会，出席股东和代理人91人，持有表决权股份总数80399629股，占比47.2938%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》议案，A股同意票数80396429，比例99.9960%[3] - 《2024年度监事会工作报告》议案，A股同意票数80396129，比例99.9956%；赞成票数6404630，占比99.9453%[3][17] - 《2024年度财务决算报告》议案，A股同意票数80396229，比例99.9957%；赞成票数6404730，占比99.9469%[6][17] - 《2024年度利润分配方案》议案，A股同意票数80397229，比例99.9970%；赞成票数6405730，占比99.9625%[7][17] - 《2025年度财务预算报告》议案，A股同意票数80396329，比例99.9958%；赞成票数6404830，占比99.9485%[9][17] - 《2024年年度报告及摘要》议案，A股同意票数80395929，比例99.9953%；赞成票数6404430，占比99.9422%[10][17] - 《北方股份公司与北重集团附属企业以及兵器工业集团附属企业2025年度日常关联交易预计情况》议案，A股同意票数28955330，比例99.9903%；赞成票数1305330，占比99.7859%[10][17] - 《北方股份公司与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>》议案，A股同意票数28954330，比例99.9868%；赞成票数1304330，占比99.7095%[11][17] - 《续聘会计师事务所》议案赞成票数6404330，占比99.9407%[17] - 《计提（转回）资产减值准备》议案赞成票数6400530，占比99.8814%[17] - 《2024年度独立董事述职报告》议案赞成票数6400930，占比99.8876%[17] 现金分红表决 - 现金分红分段表决中，持股1%以下普通股股东同意票数1305730，比例99.8165%[16]