业绩说明会信息 - 2024年6月5日10:00 - 11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心视频录播 + 网络文字互动[2][4][5] 投资者提问 - 2024年5月29日至6月4日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][6] 参加人员 - 董事王占山等（财务总监苏向军可能调整）[5] 联系人 - 田凤玲，电话0472 - 2642244，邮箱tfl@chinanhl.com[7][8] 报告发布 - 2024年4月16日发布2023年度报告，4月26日发布2024年第一季度报告[2]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年6月19日14点30分在内蒙古包头市召开[3] - 网络投票起止时间为2024年6月19日[6] - 本次股东大会审议12项议案[8] 议案相关 - 议案于2024年4月15日经董事会、监事会审议通过[9] - 应回避表决的关联股东为内蒙古北方重工业集团等[10] 其他 - 股权登记日为2024年6月12日[15] - 符合条件股东需于6月17日办理登记手续[16]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为827,937,082.88元，同比增长115.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为51,938,833.38元，同比增长151.16%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为70,046,344.67元，同比下降76.95%[4] - 总资产为3,746,802,771.75元，较上年度末增长14.97%[5] - 非经常性损益项目中政府补助金额为2,184,222.59元[5] - 销售费用增长145.88%，主要因销售收入增加和产品售后服务费计提增加[7] - 财务费用增长827.82%，主要由于汇兑损失及手续费增加所致[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长151.16%，主要因销售收入增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降76.95%，主要由于销售商品收到的现金减少和采购材料支付的现金增加[7] - 2024年第一季度公司营业利润为7494.48万元，同比增长89.7%[15] - 2024年第一季度公司净利润为6128.07万元，同比增长106.7%[15] - 2024年第一季度公司每股收益为0.31元，同比增长158.3%[16] - 2024年第一季度公司经营活动现金流入为7625.56万元，现金流出为6925.10万元，净现金流入为700.46万元[18] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入为0.70万元，现金流出为3709.85万元，净现金流出为-3709.15万元[18] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入为1053.39万元，现金流出为2934.94万元，净现金流出为-1881.55万元[19] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为4748.05万元，期末现金及现金等价物余额为58545.27万元[19] 合同情况 - 公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同，首批合同金额约为6450万美元，截至2022年12月，涉及的矿用车产品全部交付并款项已按约收回[10] - 公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同，项目实施地在蒙古国塔本陶拉盖煤矿，采购公司矿车进程缓慢，截至2020年12月31日，仅采购合同约定的三分之一的矿车[10] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为3,187,224,798.39元，其中应收账款为436,407,660.60元，存货为1,619,053,023.67元[12] - 公司非流动资产合计为559,577,973.36元，其中固定资产为290,013,464.60元，无形资产为80,027,645.19元[13] - 公司流动负债合计为1,852,094,300.29元，其中应付账款为958,145,069.97元，预收款项为232,689,447.34元[14] - 公司非流动负债合计为232,149,509.04元，其中预计负债为117,332,225.53元，递延收益为70,394,337.70元[14] - 公司所有者权益合计为1,662,558,962.42元，其中实收资本为170,000,000.00元，资本公积为403,931,070.93元[14]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日以通讯表决方式召开[5] - 会议通知于2024年4月12日告知全体董事[5] - 公告发布时间为2024年4月26日[11] 审议情况 - 审议通过《2024年第一季度报告》等两项议案，均全票通过[6][9] - 全体董事出席会议，无反对/弃权票，无议案未获通过[2][3][4]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是北方股份董事会责任[5] - 审计公司负责对财务报告内控有效性发表意见，披露非财务报告内控重大缺陷[6] 内控情况 - 审计公司对北方股份2023年12月31日财务报告内控有效性进行审计[4] - 内控有不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[7] - 2023年12月31日北方股份在重大方面保持有效财务报告内控[8]

| | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | 1 | 关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10607 号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司全体股东： 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10607 号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 专项报告第 1 页 我们审计了内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称"北方 股份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师 ...

业绩总结 - 2023年末公司总资产138.0259亿元，所有者权益18.7528亿元，营业收入60.7703亿元，净利润 -2.9688亿元[14] 关联交易数据 - 2023年采购北重集团及其附属企业材料等预计3000万元，实际1526.81万元[6] - 2023年采购兵器集团及其附属企业钢材等预计20000万元，实际18216.27万元[6] - 2023年销售北重集团及其附属企业加工件等预计2000万元，实际0万元[6] - 2023年销售兵器集团及其附属企业整车及备件预计30000万元，实际7784.58万元[6] - 2023年向兵工财务借款预计30000万元，实际0万元[6] - 2023年向兵工财务存款预计80000万元，实际53311.91万元[6] - 2023年向兵工财务支付利息及手续费预计1000万元，实际14.61万元[6] - 2023年向兵工财务存款收入预计800万元，实际653.50万元[6] 未来展望 - 2024年预计采购北重集团及其附属企业材料等15000万元，较2023年实际采购增加[7] - 2024年预计采购兵器集团及其附属企业钢材等40000万元，较2023年实际采购增加[7] - 2024年预计销售北重集团及其附属企业加工件等2000万元，较2023年实际销售增加[7] - 2024年预计销售兵器集团及其附属企业整车及备件50000万元，较2023年实际销售增加[7] - 2024年预计向兵工财务借款30000万元，较2023年实际借款增加[7] - 2024年预计向兵工财务存款110000万元，较2023年实际存款增加[7] - 2024年预计向兵工财务支付利息及手续费1000万元，较2023年实际支出增加[7] - 2024年预计向兵工财务存款收入2000万元，较2023年实际收入增加[7] 关联交易情况 - 公司与北重集团附属企业关联交易包括生产协作、调购原材料和委托加工等[17] - 公司与兵器集团附属企业关联交易包括采购材料设备、销售整车备件及金融业务合作等[17] - 公司关联交易定价以公开公平公正的市场价格为基础，由双方协商确定[18] - 关联交易对公司稳定持续生产经营是必需、合理、可行的，无不利影响[19] - 公司认为关联方资信好，履约能力强，不会形成损失风险[16] - 关联方基本不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能[18] 其他信息 - 2024年4月15日公司八届十四次董事会审议通过2024年度日常关联交易预计议案[3] - 公告备查文件包括公司八届十四次董事会决议等[20]

业绩目标 - 2024 年计划合并营业收入不低于 26 亿元[10] 预算投资 - 2024 年固定资产投资预算 5056 万元[13] 薪酬情况 - 2023 年度总经理绩效合计 68.19 万元[27] 业务决策 - 董事会同意开展矿用车租赁业务[40] 会议情况 - 2024 年 3 月 29 日发通知，4 月 15 日召开董事会[3] - 多项议案需提交股东大会审议[5] - 将适时召开 2023 年年度股东大会[45]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润369,083,417.05元[3] - 公司总股本170,000,000股[3] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现金红利2.51元（含税），合计42,670,000.00元（含税）[3] - 本年度现金分红比例30.11%[3] 决策进展 - 2024年4月15日董事会通过《2023年度利润分配方案》议案[6] - 监事会同意提交股东大会审议，尚需批准[5][7][8]

业绩数据 - 2023年工业增加值为28万元，较2022年增长19.82%[79] - 2023年投入数字化转型升级资金约556.5万，推进数字化转型资金200万[92][87] - 2023年安全生产投入399（未提及单位）[101] - 2023年投入各类环保费用共计231.9（未提及单位）[107] - 2023年万元产值能耗为50.2元/万元，较2022年下降5%[105][107] - 2023年原材料利用率96.1%，比上年提高0.1个百分点[105] - 2023年二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降2%、15%[105] - 2023年危险废物产生量每台矿用车减少2.33%[105] - 2023年实际使用新水量51512立方米，万元产值水能耗强度单耗降10%，节水0.57万立方米[107] - 2023年回收再利用各类废物约75吨，回收利用率为3%[109] - 2023年直接二氧化碳排放量3471.01吨，间接排放量9486.59吨，排放强度53.19吨/百万元[111] - 2023年互助保障金支付6.7万元[121] - 2023年奖励员工子女助学金额4万元[121] - 2023年资产总额325,888.05万元，所有者权益60,263.10万元，营业收入240,342.2万元，利润总额20,139.00万元，加权平均净资产收益率9.87%，基本每股收益0.83元/股[186] - 2023年度分红3570万，股利支付率连续5年高于30%[181] 产品与技术 - 2023年完成TR65E、TR100E纯电矿用车试制并投入运行[18][111] - 完成全球首台136吨NTH150氢燃料矿用车、NTH260混合动力矿用车试运行[18] - 具备年产1000台矿用车能力，可生产载重28 - 400吨全系列矿用车[24] - 无人驾驶矿用车超过210台[24] - 拥有发明专利31项，有效专利236项，软件著作权6项，CT专利4项[40] - 主持和参与制修订国家标准27项，团体标准18项，企业标准2项[40] - 获省部级及以上科技进步奖39项，其中一等奖9项[40] 市场与用户 - 产品销售至67个国家和地区，进入澳洲和欧洲高端矿业市场[24] - 2023年用户满意度达到98.9%[142] - 2023年度未发生客户因服务质量投诉事件[148] 人才与管理 - 现有科研人员9人，集团级科技带头人2人等[43] - 2023年增选1名内蒙古自治区“草原英才”[115] - 搭建四支人才队伍职业发展通道[118] - 创新性将薪酬分为三部分[120] - 董事会由7名董事构成，其中独立董事3人[168][170] - 2023年董事会增设科技创新委员会[168] 其他 - 连续11年入围全球工程机械制造商50强[22] - 是中国首批54家制造单项冠军示范企业[22] - 2023年荣获全国“五一”劳动奖状[23] - 获得“绿色工厂”称号[18] - 承担过国家863计划项目1项，工业强基项目1项[40] - 9个党支部达“五星”级，7个达“四星”级，87.5%党支部晋位升级[56] - 2023年未发现重点岗位人员问题线索[66] - 2023年完成产品质量改进181项[130] - 汇流排改造节约和创造经济效益约30[163] - 动抛丸除尘系统改造面积达700㎡[164] - 2023年改变包装等节约运输成本，减危废约75吨[164] - 集中采购农产品金额约1.2万元[165] - 2023年为多岗位招聘新员工47名[165][167]