财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入8.81亿元，同业排名第32，同比增长6.41%，连续2年上涨 [1] - 归母净利润6346.22万元，同业排名第32，同比增长22.19%，连续2年上涨 [1] - 经营活动现金净流入6.48亿元，同业排名第3，同比大幅增长824.70% [1] - 摊薄每股收益0.37元，同业排名第16，同比增长19.35%，连续2年上涨 [3] 盈利能力 - 公司最新毛利率16.73%，资产负债率64.09% [3] - ROE为3.75%，同业排名第20，同比提升0.37个百分点 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.19次，同业排名第13 [3] - 存货周转率0.47次，同业排名第77 [3] 股东结构 - 股东户数1.46万户，前十大股东持股比例52.47% [3] - 第一大股东内蒙古北方重工业集团持股27.26%，第二大股东特沃(上海)企业管理持股17.26% [3]

财务数据关键指标变化（整体对比上年同期） - 本报告期营业收入880,967,399.98元，较上年同期增长6.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润63,462,155.57元，较上年同期增长22.19%[4] - 经营活动产生的现金流量净额647,715,403.78元，较上年同期增长824.70%[4] - 本报告期末总资产5,097,350,008.82元，较上年度末增长20.81%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,694,394,754.25元，较上年度末增长3.94%[5] 财务数据关键指标变化（特定项目变动比例） - 非经常性损益合计756,791.70元[6] - 货币资金变动比例73.85%，因报告期内收到客户预付款项[6] - 应收账款变动比例99.33%，因报告期内随着销售收入的实现，合同期内的应收款项增加[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14,636[9] - 内蒙古北方重工业集团有限公司持股46,341,499股，持股比例27.26%[9] - 周利敏持有人民币普通股132.49万股，徐铭持有91.9万股，毕克涛持有81.5万股，吴文选持有74.52万股，曲峻葳持有65.1965万股，郑宝海持有55.35万股[10] - 周利敏通过信用账户持有120万股，郑宝海通过信用账户持有32.4万股[10] 业务合同情况 - 2020年4月8日公司收到与沃克沃思矿业有限公司首批合同（约6450万美元）20%的预付款项，截至2022年12月产品交付验收且款项收回[11] - 截至2020年12月31日，辉邦集团仅采购与公司合同约定三分之一的矿车，后期采购情况不确定[12] 财务数据关键指标变化（2025年3月31日与2024年12月31日对比） - 2025年3月31日公司货币资金为15.110888711亿元，2024年12月31日为8.6920714003亿元[14] - 2025年3月31日公司应收票据为1.2218139013亿元，2024年12月31日为1.5251467603亿元[14] - 2025年3月31日公司应收账款为7.3722970246亿元，2024年12月31日为3.6984495032亿元[14] - 2025年3月31日公司流动资产合计45.3825224403亿元，2024年12月31日为36.7948309399亿元[15] - 2025年3月31日公司非流动资产合计5.5909776479亿元，2024年12月31日为5.4000052777亿元[15] - 2025年3月31日公司资产总计50.9735000882亿元，2024年12月31日为42.1948362176亿元[15] 财务数据关键指标变化（2025年第一季度与2024年第一季度对比） - 2025年第一季度营业总收入880,967,399.98元，2024年第一季度为827,937,082.88元，同比增长6.39%[17] - 2025年第一季度营业总成本771,423,579.70元，2024年第一季度为738,819,979.92元，同比增长4.41%[17] - 2025年第一季度净利润64,962,984.38元，2024年第一季度为61,280,733.40元，同比增长6.01%[18] - 2025年第一季度基本每股收益0.37元/股，2024年第一季度为0.31元/股，同比增长19.35%[19] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计1,135,491,869.62元，2024年第一季度为762,555,905.61元，同比增长48.91%[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计487,776,465.84元，2024年第一季度为692,509,560.94元，同比下降29.56%[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额647,715,403.78元，2024年第一季度为70,046,344.67元，同比增长824.70%[21] 财务数据关键指标变化（2025年与2024年负债对比） - 2025年流动负债合计2,996,903,989.11元，2024年为2,201,041,484.61元，同比增长36.16%[16] - 2025年非流动负债合计270,023,134.13元，2024年为253,824,604.64元，同比增长6.38%[16] - 2025年负债合计3,266,927,123.24元，2024年为2,454,866,089.25元，同比增长32.92%[16] 现金流量相关数据（投资、筹资等活动） - 投资活动现金流入小计分别为2553.00和700.00[22] - 投资活动现金流出小计分别为3365192.53和3709852.91[22] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 -3362639.53和 -3709152.91[22] - 筹资活动现金流入小计分别为7626267.40和10533895.53[22] - 筹资活动现金流出小计分别为7361554.91和29349429.93[22] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为264712.49和 -18815534.40[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 -1621074.41和 -41155.73[22] - 现金及现金等价物净增加额分别为642996402.33和47480501.63[22] - 期初现金及现金等价物余额分别为853853325.68和537972152.67[22] - 期末现金及现金等价物余额分别为1496849728.01和585452654.30[22]

主要会计数据和财务指标 [1] - 基本每股收益0.37元 同比增19.35% 较2023年一季度增长208% - 每股净资产9.97元 同比增10.17% 三年复合增长率6.5% - 每股未分配利润3.07元 同比大幅增长23.79% 显示盈利积累加速 - 营业收入8.81亿元 同比增6.4% 较2023年同期增长129% - 净利润0.63亿元 同比增21.15% 较2023年同期实现200%增长 - 净资产收益率3.82% 同比提升11.37个百分点 反映资本效率改善 股东结构变化 [1][2] - 前十大流通股合计持股比例52.47% 较上期减少47.05万股 - 第二大股东特沃企业管理减持340万股 持股比例降至17.26% - 华能信托新进前十大股东 持有340万股占比2% - 自然人股东周利敏 徐铭分别增持0.16万股和12.2万股 - 原股东朱永官退出前十 上期持股59.71万股占比0.35% 利润分配方案 [3] - 本报告期未实施分红送转方案 - 每股未分配利润积累至3.07元 为历史同期最高水平

业绩数据 - 2024年营业收入29.18亿元，同比增长21.43%[16][45] - 2024年利润总额2.45亿元，同比增长21.72%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，较2023年增长26.25%[45] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产16.30亿元，较2023年末增长9.50%[45] - 2024年末总资产42.19亿元，较2023年末增长29.48%[45] - 2024年基本每股收益1.05元，较2023年增长26.51%[46] - 2024年加权平均净资产收益率11.45%，较2023年增加1.58个百分点[46] - 2024年非经常性损益合计2124.00万元[50] - 2024年度拟每10股派发现金红利3.16元，派发现金红利合计5372万元，占净利润30.03%[52] - 2025年力争实现合并营业收入不低于30亿元[54] 业务情况 - 2024年国内市场连续中标多个矿用车采购项目，海外订单占比持续增加[18] - 2024年备件市场、后市场服务收入均实现增长[18] 产品荣誉 - 2024年NTE130E纯电动矿用车获“新能源设备明星产品奖”[18] - 2024年NTE360电动轮矿用车获“矿山设备明星产品奖”[18] 企业荣誉 - 2024年公司荣获年度机械工业创新发展优秀企业和上市公司信息披露考评A级[18] 公司治理 - 2024年召开股东大会2次，审议通过13项议案[23] - 2024年召开董事会会议6次，审议通过32项议案[23] - 2024年召开董事会专门委员会会议8次[23][26] - 2024年召开四次监事会会议[35] - 2025年2月制订舆情管理办法和募集资金管理办法[23] - 2025年2月聘任董国俊、赵新春为副总经理[29] - 2025年董事会重点工作包括规范运作等多项内容[31][32][33] 关联交易 - 2024年向北重集团附属企业采购2811.70万元，2025年预计15000.00万元[59][60] - 2024年向兵器工业集团附属企业采购16554.47万元，2025年预计40000.00万元[59][60] - 2024年向北重集团附属企业销售10.19万元，2025年预计2000.00万元[59][60] - 2024年向兵器工业集团附属企业销售18454.35万元，2025年预计50000.00万元[59][60] 金融业务 - 2024年在兵工财务存款最高余额90623.69万元，2025年预计200000.00万元[60] - 2024年在兵工财务支付利息及手续费48.30万元，2025年预计1000.00万元[59][60] - 2024年在兵工财务存款利息收入548.42万元，2025年预计2000.00万元[59][60] - 2024年在兵工财务贷款等授信总额125371.28万元，2025年预计300000.00万元[60] - 拟与兵工财务重新签订《金融服务协议》[64] - 乙方及所属公司在甲方账户日存款余额最高不超20亿元，贷款余额最高不超10亿元[71] - 乙方预计未来三年每年向甲方申请授信总额为30亿元[71] 审计相关 - 2025年度拟续聘立信为审计机构，审计费用47.5万元[77] 资产减值 - 2024年补提存货跌价准备增加资产减值损失87684223.65元[79] - 本报告期计提资产减值准备（含信用减值准备）共计95991934.60元，减少当期利润总额95991934.60元[84][85] 制度修订 - 拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使[156][160] - 拟修订公司章程，将“股东大会”调整为“股东会”等[156] - 制订《内蒙古北方重型汽车股份有限公司股东会议事规则》，原规则废止[160]

公司治理结构调整 - 公司章程修订将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 并删除监事会及相关条款[1] - 修订后公司章程需经股东大会三分之二以上表决权通过 并办理工商变更登记[1] - 公司章程通过后《监事会议事规则》同步废止 公司治理制度同步调整删除监事会相关表述[1] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月16日14:30在包头北方股份大厦召开[3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行[3] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15-15:00 涵盖交易时间段与互联网投票平台[4][5] 利润分配方案 - 公司拟每股派发现金红利0.316元（含税） 合计派发现金53.72百万元[13][14] - 现金分红金额占2024年归属于上市公司股东净利润的30.03%[14] - 分配方案以权益分派股权登记日总股本为基准 总股本变动将调整分配总额[13][14] 董事会决议事项 - 八届二十一次董事会全票通过17项议案 无反对/弃权票[20][21][22][23] - 2025年公司目标合并营业收入不低于30亿元[38] - 2025年固定资产投资预算为25.72百万元 涵盖产能/数智工程/安全改造等项目[41] 关联交易与金融服务 - 预计2025年度与北重集团及兵器工业集团附属企业发生日常关联交易[46] - 拟与兵工财务公司签订《金融服务协议》 并通过关联存贷款业务风险评估[48][51] - 关联交易议案表决时关联董事王占山、郭海全、侯文瑞均回避表决[48][51] 财务与内控管理 - 2024年度母公司未分配利润为404.83百万元[14] - 续聘立信会计师事务所 并通过2024年度内部控制评价报告及审计报告[55][63][66] - 董事会审计委员会审议通过财务决算、计提资产减值准备等多项议案[32][58][64]

财务审计 - 审计北方股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 北方股份于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月18日[10]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入29.18亿元，主要为非公路矿用车及备件和服务销售收入[7] - 2024年末公司资产总计42.19亿元，较上年末增长约29.45%[20] - 2024年末负债合计24.55亿元，较上年末增长约48.24%[23] - 2024年末所有者权益合计17.65亿元，较上年末增长约10.11%[23] - 2024年度净利润2.08亿元，上一年为1.68亿元[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.64亿元，上期为1.77亿元[31] 股权变动 - 2018年1月9日，TEREX EQUIPMENT LIMITED将25.16%股份作价7.80亿元转让给上海特沃[42] - 2020 - 2024年期间，北方重工、中兵投资管理有限责任公司、上海特沃等进行了股份转让和减持[44][45] - 截至2024年12月31日，北方重工持股27.26%，上海特沃持股19.26%，中兵投资管理有限责任公司持股3.00%，公众股东持股50.48%[46] 会计政策 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[73] - 存货发出使用标准成本计价，期末分摊标准成本与实际成本差异[88] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[145] 准则执行 - 执行《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起施行，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[183] - 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》自2024年1月1日起施行，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[186] - 执行《企业会计准则解释第18号》自2024年12月6日印发之日起施行，2024年度合并和母公司营业成本增加1.11亿元，销售费用减少1.11亿元[186][188] 税费情况 - 增值税税率为13.00%，城市维护建设税税率为7.00%，教育税附加税率为3.00%，地方教育税附加税率为2.00%[190] - 企业所得税税率有15.00%和25.00%，本公司适用15.00%[190] - 2023 - 2027年，公司按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[192] 资产情况 - 货币资金期末余额为8.69亿元，上年年末余额为5.54亿元[194] - 应收票据期末余额为1.53亿元，上年年末余额为1.44亿元[195] - 应收账款期末余额为4.19亿元，上年年末余额为3.96亿元[200]

会议情况 - 报告期内公司召开2次股东大会，独立董事均出席并同意议案[4][5] - 报告期内公司召开6次董事会，独立董事均出席并同意议案[5] - 报告期内审计委员会召开5次会议，独立董事召集并出席且同意议案[6][7][8] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事出席并赞成议案[9] 议案审议 - 2024年4月15日审计委员会审议8项2023年度相关议案[6][7] - 2024年4月25日审计委员会审议《2024年第一季度报告》议案[7] - 2024年8月16日审计委员会审议《2024年半年度报告及摘要》议案[7] - 2024年10月24日审计委员会审议《2024年第三季度报告》议案[7] - 2024年10月31日审计委员会审议《续聘会计师事务所》议案[7] - 2024年4月15日薪酬与考核委员会审议《公司经理层2023年度薪酬考核》议案[9] 报告披露 - 公司2024年完成32份临时公告及4份定期报告的披露[18] 独立董事意见 - 独立董事对多份报告签署书面确认意见[20] - 认为2023年度经理层薪酬考核等合规，无损害利益情况[17] - 同意续聘立信会计师事务所[15] 公司情况 - 2023年度利润分配方案合规，回报股东[18] - 报告期内无对外担保等情况[17] - 报告期内无募集资金使用情况[17] - 报告期内未发布业绩预告等[17] - 报告期内无变更或豁免承诺方案[12] - 报告期内不存在被收购情况[12] 未来展望 - 2025年独立董事将履职维护公司和股东利益[23] - 2025年独立董事将提高专业水平和决策能力[23] - 2025年独立董事将加强与公司人员沟通协作[23] - 2025年独立董事将关注公司信息披露工作[23] - 2025年独立董事将围绕公司战略和目标开展工作[23]

会议召开情况 - 报告期内召开2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 报告期内召开6次董事会，独立董事均出席且对议案投同意票[4] - 报告期内独立董事出席1次战略与投资委员会会议，审议6项议案并投赞成票[4] - 2024年4月15日战略与投资委员会召开2023年度会议[4] 合规运营情况 - 关联交易执行正常，价格公允合理，无损害中小股东利益情形[9] - 公司及相关方无变更或豁免承诺方案情况[9] - 公司无被收购及相关决策和措施情况[9] - 按要求编制披露定期报告，内容真实准确完整，程序合法合规[10] - 内部控制和风险管理有效，未发现重大及重要缺陷[10] 信息披露情况 - 报告期内完成32份临时公告及4份定期报告的披露[14] - 独立董事在多份报告上签署书面确认意见[15] 财务相关情况 - 按《2023年度利润分配方案》执行利润分配[14] - 无对外担保、关联方非经营性资金占用情况[14] - 无募集资金或前期募集资金使用到本期情况[14] - 未发布业绩预告及业绩快报[14] 人事及政策情况 - 不存在聘任或解聘财务负责人情况[12] - 不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情况[12] - 不存在提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情况[12] - 高级管理人员薪酬发放符合规定[12]

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部以外经贸资二函字[1999]708 号文件批准，以发起方式设立；在内蒙古包头市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 911502006264414226。 第三条 公司于 2000 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 5,500 万股，于 2000 年 6 月 30 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称 中文全称：内蒙古北方重型汽车股份有限公司 英文全称：Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Co.,Ltd 第五条 公司住所：内蒙古包头稀土高新技术产业开发区，邮政编码：01 ...