股东大会信息 - 公司于2024年11月14日公告召开2024年第二次临时股东大会，距会议召开15日[3] - 现场会议于2024年11月29日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 出席股东及代理人428人，代表股份1,478,163,722股，占比63.2936%[6] 议案表决情况 - 《关于制定<董事会和董事评价办法>的议案》，同意占比94.7501%[11] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意占出席会议有效表决股份99.5620%[12] - 该议案中小股东表决同意占比97.0573%[12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为428人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1478163722股，占比63.2936%[4] - 公司在任董事9人，出席5人；在任监事5人，出席3人[8] 议案表决情况 - 《关于制定<董事会和董事评价办法>的议案》A股同意票比例94.7501%[7] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》A股同意票比例99.5620%[7] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》5%以下股东同意票比例97.0573%[9] 审计相关 - 公司聘请中审众环会计师事务所担任2024年度审计机构，费用156万元[7] 会议信息 - 股东大会于2024年11月29日在江西省南昌市召开[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会网络投票时间为11月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 现场会议时间为11月29日下午14:30，地点在南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅[5] - 主要议程包括审议《关于制定<董事会和董事评价办法>的议案》和《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》[5] 评价办法 - 《董事会和董事评价办法》适用于公司董事会、董事（不含独立董事）的年度评价[16] - 董事会评价结果分优秀、良好、一般、较差四个等次[22] - 董事评价结果分优秀、称职、基本称职、不称职四个等次[22] 审计机构 - 公司拟聘请中审众环为2024年度审计机构，大信已连续11年提供服务[27] - 中审众环2013年转制，2023年末合伙人216人、注册会计师1244人[27][29] - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[29] - 2023年度上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，交通运输行业1家[29] - 已计提职业风险金和职业保险累计赔偿限额超9亿元[29] - 中审众环最近3年受行政处罚1次、监督管理措施11次[30] - 26名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次、行政监管措施24人次[30] - 项目合伙人蔡素华最近3年签署1家上市公司审计报告[31] - 项目质量控制复核合伙人罗跃龙最近3年复核8家上市公司审计报告[32] - 本期审计费用156万元，较上期增加6万元，增长4%[33]

会议召开时间：2024 年 12 月 2 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-051 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 25 日(星期一) 至 11 月 29 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gygs@600269.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 2 日(星期一)上午 10: ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-047 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，并 同意提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议； 公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务决算和内部控制审计机构，负责公司及所属子公司 2024 年度的财务决算和内部控制审计工作，费用总额为 156 万元（其 中：财务决算审计费用为 106 万元，内部控制审计费用为 50 万元）。 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司 同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 11 月 13 日以通 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2024-048 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称中审众环） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称大信事务所） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，鉴 于大信事务所已连续 11 年为公司提供审计服务，公司拟对 2024 年度 审计机构进行变更。经公开招标，公司拟聘请中审众环为公司 2024 年度财务决算和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜 与前后任会计师事务所进行了充分沟通，大信事务所对本次变更事宜 无异议。 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中 ...

证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:临2024-049 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

业绩总结 - 公司2024年10月车辆通行服务收入为260,349,473.18元[2] - 昌九高速2024年10月收入87,067,793.71元[4] - 昌樟高速2024年10月收入44,017,048.28元[4] - 昌泰高速2024年10月收入58,549,944.48元[4] - 九景高速2024年10月收入43,208,801.12元[4] - 彭湖高速2024年10月收入6,495,212.41元[4] - 温厚高速2024年10月收入7,339,497.56元[4] - 昌奉高速2024年10月收入7,912,461.25元[4] - 奉铜高速2024年10月收入5,758,714.37元[4]

根据电话会议记录,我总结如下: 1. 行业和公司概况 - 公司主营高速公路通行服务,是上市公司,拥有多条高速公路资产 - 2024年前三季度,公司营业收入45.60亿元,同比下降12.69%;归属上市公司股东的净利润5.25亿元,同比增长近50% - 公司主要业务板块包括高速公路通行服务、智慧交通、成品油销售、金融投资等 2. 核心观点和论据 - 高速公路通行服务收入在前三季度实现0.53%的正增长,但受疫情等因素影响,全年预期仍有下降[1][3] - 公司持有的交易性金融资产(如国盛金控股票)价格波动,对三季度净利润有正面影响[2] - 公司正在进行高速公路改扩建,预计明年年底前完工,届时有望带动通行服务收入增长[3][9][10][11] - 公司关注集团内部其他优质高速公路资产,有意愿通过收购等方式进行整合[12][13] - 公司非主营业务如金融投资、智慧交通等板块整体表现良好,但地产业务谨慎处置存量[15][16] - 政策层面,公司关注延长收费期限等政策变化,对公司估值有提升作用[19][20] 3. 其他重要内容 - 公司三季度客货车比例变化,货车占比有所上升[4][7][8] - 公司未来2-3年资本开支预计维持在30亿元左右,主要用于高速公路改扩建[11][12] - 公司正关注行业内并购重组机会,与控股股东保持沟通[12][13] - 公司正积极采取措施应对宏观经济下行压力,如加强营销等[20][21] 总的来说,公司主营业务保持稳健,同时积极拓展非主营业务,并关注行业整合机会,对未来发展保持谨慎乐观态度。

报告公司投资评级 - 公司维持"强推"评级,目标价6元,较当前价格有20%上涨空间 [2] 报告核心观点 - 公司2024年三季度归母净利润5.25亿元,同比增长49%,主要受益于公允价值变动收益的增加 [2] - 公司核心公路主业通行费收入略有增长,但非公路收费业务下滑,导致整体营业收入和扣非净利润下滑 [2] - 公司持续优化成本费用,Q1-Q3累计节省3700万元,毛利率连续三季度增长 [2] - 公司财务费用有望持续优化,超短融利率不断下降,昌九高速和昌泰高速改扩建有助于进一步发挥路网联通效应 [2][3] 财务数据总结 - 2023年营业收入74.92亿元,同比增长10.9%;归母净利润11.77亿元,同比增长69.2% [3] - 2024-2026年预计营业收入分别为68.31亿元、75.38亿元、79.51亿元,归母净利润分别为12.98亿元、14.12亿元、14.79亿元 [3] - 2023-2026年EPS分别为0.50元、0.56元、0.60元、0.63元,PE分别为10倍、9倍、8倍、8倍 [3] - 公司资产负债率维持在40%左右,流动比率和速动比率均在0.6-0.9之间,偿债能力较强 [3]