安琪酵母股份有限公司监事会 关于公司第九届监事会第三十五次会议 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》等相关法律、 法规和规范性文件及《安琪酵母股份有限公司章程》的相关 规定,安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)监事会对第 九届监事会第三十五次会议审议的相关事项进行了核查,并 发表核查意见如下: 一、关于2024年第三季度报告的核查意见 我们认为本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据, 符合企业会计准则等相关规定,追溯调整后的财务数据能够 (本页无正文,为《安琪酵母股份有限公司监事会关于 公司第九届监事会第三十五次会议相关事项的核查意见》的 签字页) 我们认为公司 2024年第三季度报告的编制与审议程序 符合法律、法规、《安琪酵母股份有限公司章程》和公司各 项管理制度的规定。报告的内容和格式符合中国证券监督管 理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从 各个方面真实地反映出公司 2024年第三季度的经营管理和 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月主营收入总计1084078.89万元[3][4][6] - 线下销售主营收入730384.39万元，线上353694.50万元[3] - 酵母及深加工产品主营收入771144.52万元[4] - 国内主营收入658332.50万元，国外425746.39万元[6] 用户数据 - 期末国内经销商17834个，较期初增2011个减1163个[8] - 期末国外经销商5846个，较期初增498个减19个[8] - 期末经销商总计23680个，较期初增2509个减1182个[8]

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：临 2024-119 号 安琪酵母股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 拟注销股份数量：8 股。 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大 会审议通过后实施。 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月29 日召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第三十五 次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公 司拟对已回购但尚未使用的8股股份变更用途并予以注销，具体 情况如下： 一、回购股份方案及实施情况 公司于 2023 年 11 月 20 日召开第九届董事会第二十三次会 议和第九届监事会第二十二次会议，并于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司以总额不低于人民币 3.8 亿元（含）且 不超过人民币 4.8 亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，回购价格不超过 45 元/股（含），用于实施员工持 股计划或股权激励计划。回购股份实施期限为股东大会审议通过 最终回购方案之日起 12 个月内。上述具体内容详见 2023 年 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：临 2024-118 号 一、本次追溯调整原因 2024 年 3 月 15 日，公司召开第九届董事会独立董事专门会 议第二次会议、第九届董事会审计委员会第十五次会议、第九届 董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过 了《关于收购宜昌安琪生物农业科技有限公司股权的议案》，同 意公司以人民币 2,089 万元的价格收购控股股东湖北安琪生物 集团有限公司（以下简称安琪集团）所持的宜昌安琪生物农业科 技有限公司（以下简称生物农业公司）100%的股权。具体内容详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的"临 2024- 036 号"公告。 2024 年 3 月 27 日，上述收购事宜完成，生物农业公司完成 工商变更登记，成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 公司与生物农业公司合并前后均受安琪集团控制且该控制 并非暂时性的，因此公司对生物农业公司的合并为同一控制下企 业合并。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》《企业 会计准则第 20 号——企业合并》《企业会计准则第 33 号——合 并财务报表》及其相关指南、解释等 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：临 2024-116 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会审计委员会第 二十次会议对本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）， 重点审阅了财务信息，并取得了事前认可，同意提交公司董事会 审议。 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月19日 以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十七次会议的 通知。会议于2024年10月29日以现场和通讯相结合的方式在公司 五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名， 会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安 琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事 规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年第三季度报告 ...

股东大会时间 - 2024年第六次临时股东大会召开时间为11月15日14点[2] - 网络投票起止时间为2024年11月15日[3] - 股权登记日为2024年11月8日[12] - 会议登记时间为2024年11月11日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[15] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为公司一楼会议室[2] - 会议登记地点为湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部[16] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 议案情况 - 议案1于2024年9月25日经第九届董事会第三十五次会议审议通过[6] - 议案2于2024年10月29日经第九届董事会第三十七次会议审议通过[6]

股东大会信息 - 2024年10月12日披露2024年第五次临时股东大会通知[3][6] - 2024年10月29日下午14:00召开，地点为公司一楼会议室[7][8] - 股权登记日为2024年10月22日，A股代码600298，简称安琪酵母[11] 会议登记 - 2024年10月24日登记，地点在公司证券部[12] 议案情况 - 4项议案于2024年9月25日经相关会议审议通过[15] - 对中小投资者单独计票的议案为4项[17] 投票情况 - 现场2人代表331,005,945股，占38.11%[22] - 网络895人代表34,094,001股，占3.92%[27] 会议合规 - 召集、召开、表决等程序及结果合法有效[29][31]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人897人[3] - 出席股东所持表决权股份总数365,099,946股，占比42.0309%[3] - 公司在任董事11人，出席5人；监事3人，出席3人；董秘出席[3][5] 议案表决情况 - 公开发行公司债券议案，A股同意票362,945,950，比例99.4100%[6] - 设立公司债券募集资金专项账户议案，A股同意票362,926,550，比例99.4047%[7] - 提请授权董事会办理债券发行事宜议案，A股同意票363,970,132，比例99.6905%[8] - 公司符合公开发行债券条件议案，中小投资者同意票33,331,087，比例96.9146%[11] - 公开发行公司债券议案，中小投资者同意票32,238,205，比例93.7369%[11] - 设立公司债券募集资金专项账户议案，中小投资者同意票32,218,805，比例93.6805%[11] - 提请授权董事会办理债券发行事宜议案，中小投资者同意票33,262,387，比例96.7149%[11]

股东大会 - 2024年第五次临时股东大会10月29日召开，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] 债券发行 - 公开发行公司债券面值100元，总规模不超20亿元（含）[8] - 期限不超20年期（含），可为单一或混合品种[8] - 固定利率，单利按年计息，不计复利[8] - 无担保方式公开发行，发行后申请上交所上市[9] 资金用途 - 用于公司及子公司补充营运资金等[9] 其他安排 - 拟设募集资金专项账户[13] - 提请授权董事会办理发行事宜，期限至事项完毕[15][20]

报告行业投资评级 Angel Yeast的评级为Sell [1] 报告的核心观点 1) 3Q24业绩预计销售增长23%同比,但毛利率和净利率将分别下降1.5个百分点和0.7个百分点,主要受到物流成本上升的影响 [1] 2) 2024年全年销售增长预计达到12.5%,净利增长9%,高于之前的预测 [1] 3) 公司9月销售同比增长30%,其中海外销售增长40% [4] 4) 国内面包酵母销售7-8%同比增长,人体健康产品销售同比增长30% [4] 5) 海外市场销售增长超过40%,其中欧洲、亚太和非洲地区表现尤为出色 [4] 6) 原材料价格方面,国内糖蜜价格维持在1,350-1,360元/吨,海外市场如埃及和俄罗斯价格有所下降 [5] 7) 2025年公司计划销售增长超过10%的目标,并预计原材料价格将是决定利润的主要因素 [6][7] 8) 公司在埃及和俄罗斯的新工厂将于2024年四季度投产,2025年将为公司带来约10,000吨的产能增量 [7] 报告分类总结 行业投资评级 - Angel Yeast的评级为Sell [1] 公司业绩表现 - 3Q24业绩预计销售增长23%同比,但毛利率和净利率将分别下降1.5个百分点和0.7个百分点 [1] - 2024年全年销售增长预计达到12.5%,净利增长9% [1] - 9月销售同比增长30%,其中海外销售增长40% [4] 产品销售情况 - 国内面包酵母销售7-8%同比增长,人体健康产品销售同比增长30% [4] - 海外市场销售增长超过40%,其中欧洲、亚太和非洲地区表现尤为出色 [4] 原材料价格及成本情况 - 国内糖蜜价格维持在1,350-1,360元/吨,海外市场如埃及和俄罗斯价格有所下降 [5] - 物流成本上升是导致毛利率和净利率下降的主要原因 [1] 未来发展规划 - 2025年公司计划销售增长超过10%的目标,并预计原材料价格将是决定利润的主要因素 [6][7] - 公司在埃及和俄罗斯的新工厂将于2024年四季度投产,2025年将为公司带来约10,000吨的产能增量 [7]