广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 - 1 - | | --- | | 议案一：关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 - 3 - | | 议案二：关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 - 15 - | | 议案三：关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 - 21 - | | 议案四：关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案 ... - 22 - | | 议案五：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案 - 23 - | | 议案六：关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 - 25 - | | 议案七：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度为全资子公司提供担保额度的议案 - 27 - ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为29.24亿元，同比增长5.66%[1] - 公司2024年一季度营业收入为9.64亿元，同比增长61.61%[2] - 公司2024年归母净利润为1.25亿元，同比增长81.06%[2] - 公司2026年预计营业收入将达到4010百万元，较2023年增长了36.9%[15] - 公司2026年预计归母净利润将达到673百万元，较2023年增长了113.4%[15] - 公司2026年预计净利率将达到26.6%，较2023年提高了7.4个百分点[15] 用户数据 - 公司锡金属产量大幅增长，锡价、锑价同比及环比均实现增长[3] - 公司锡锭、铅锑精矿业务毛利率同比增长，锌锭业务毛利率下降[5] - 公司资源储量丰富，产品产量有望提升[6] - 公司重点推进多个矿产资源开发项目，产品产量有望进一步提升[9] 未来展望 - 缅甸锡矿停产持续，加剧供应紧缺预期，锡价短期内或偏强运行[10] - 预测公司2024-2026年营业收入分别为37.42、38.75、40.10亿元，归母净利润分别为5.82、6.27、6.73亿元[11] - 考虑到锡价有望持续高位运行，公司锡产量有望提升，公司首次覆盖给予“买入”投资评级[12] 新产品和新技术研发 - 公司重点推进多个矿产资源开发项目，产品产量有望进一步提升[9] 市场扩张和并购 - 公司2026年预计营业收入将达到4010百万元，较2023年增长了36.9%[15] - 预计2026年归母净利润将达到673百万元，较2023年增长了113.4%[15] - 2026年预计净利率将达到26.6%，较2023年提高了7.4个百分点[15]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-16:30 ● 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 10 日前访问网址 https://eseb.cn/1e4bK5BJpdK 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024—030 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广西华锡有色金属股份有 限公司 2023 年年度报告》及《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第一季度 报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 1 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ● 会议召开方式：网络互动方式 公司定 于 2024 年 5 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕73 号 关于对广西华锡有色金属股份有限公司 及有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 广西华锡有色金属股份有限公司，A 股证券简称：华锡有色， A 股证券代码：600301； 黄葆源，广西华锡有色金属股份有限公司时任董事长； 蔡 勇，广西华锡有色金属股份有限公司时任董事长； 杨凤华，广西华锡有色金属股份有限公司时任总经理； -1- ──────────────────────── 李晓晨，广西华锡有色金属股份有限公司时任财务总监； 郭妙修，广西华锡有色金属股份有限公司时任财务总监。 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2024 年 3 月 23 日，广西华锡有色金属股份有限公 司（以下简称公司）披露关于会计差错更正的公告称，公司 2023 年 1 月收购广西华锡矿业有限公司（以下简称华锡矿业）100.00% 股权，2023 年一季度将华锡矿业首次纳入公司合并报表范围。 经过公司自查，发现公司出具的 2023 年第一季度、半年度和第 三季度报告中，对被合并方华锡矿业的部分资产、负债在按照最 终控制方合并报表中的账面价值进行计量时计算错误。据此，公 司对披露的 2 ...

财务数据 - 公司2023年全年营业收入为29.24亿元，同比增长5.66%[1] - 公司2024年Q1营业收入/扣非归母净利润同比增长61.61%/52.63%，环比增长0.73%/16.82%[1] - 公司2023年锡锭/锌锭/铅锭/锑锭价格同比变化为-14.77%/-14.19%/+2.84%/+2.95%[1] - 公司2023年毛利率为38.09%，锡锭/铅锑精矿/锌锭毛利率分别为39.57%/70.74%/17.42%[2] - 公司2023年锡产品/锌产品采选成本分别为8.08/0.88万元/吨，加工成本分别为9.99/1.28万元/吨[3] - 公司2024年Q1销售费用率/管理费用率/财务费用率/研发费用率分别为0.23%/5.55%/1.16%/0.49%[4] - 公司主要矿山资源量为22.61/97.63/21.41/20.88万吨，正常年份锡/锌/铅/锑产量为0.98/4.99/1.00/0.94万吨[5] - 公司预计2024/2025/2026年实现营业收入分别为32.67/34.37/36.56亿元，归母净利润分别为4.34/4.83/5.47亿元[5] - 公司2023A至2026E的财务指标显示，市盈率分别为33.77/24.39/21.91/19.36倍，市净率分别为3.02/2.69/2.40/2.13倍[8] - 2026年预期营业收入将达到3656百万元，同比增长6.4%[9] - 2026年预期净利率将达到15.0%，较2023年的10.7%有显著提升[9] 建议与声明 - 报告建议将该公司股票评级定为"增持"，预期个股相对同期基准指数涨幅在10%与20%之间[10] - 行业评级为"中性"，预期行业相对同期基准指数涨幅在-10%与10%之间[11] - 报告数据来源可靠，力求独立、客观、公平[12] - 报告内容仅供参考，不构成证券买卖的出价或询价，中邮证券不对使用报告内容导致的损失承担责任[14] - 中邮证券及其关联机构可能持有报告中提到的公司发行的证券头寸并进行交易[16] - 本报告版权归中邮证券所有，未经书面许可不得对报告进行翻版、修改、复制、发布[18] - 报告仅供中邮证券客户中的专业投资者使用，非专业投资者应取消接收、订阅或使用报告中的任何信息[17] - 中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司，注册资本为50.6亿元人民币[20] - 公司经营范围包括证券经纪、证券自营、证券投资咨询等多项业务[20] - 公司在全国多地设有分支机构，并正在建设更多分支机构[20]

广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了五次会议： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈晖先生、 董事杨凤华女士和李晓晨先生组成。2023 年 5 月，公司完成第九届董事会换届 选举工作，公司第九届董事会审计委员会由独立董事蓝文永、黎鹏、陈珲及董事 蔡勇、余凯之五名委员组成。董事会审计委员会中独立董事占比超过 1/2，且主 任委员由具备会计、会计专业教授职称的独立董事蓝文永先生担任，全部委员具 备履行审计委员会工作职责的专业性和相关经验，符合相关法律法规中关于审计 委员会人数比例和专业配置的要求。 （一）2023 年 4 月 10 日，召开第八届董事会审计委员会会议 审议通过《公司 2022 年度审计报告》《公司 2022 年度内部控制评价报告》 和《公司 2022 年度内部控制审计报告》。 （二）2023 年 7 月 27 日，召开第九届董事会审计委员会第一次会议 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按 照《上市公司 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行全 。"在一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.co）"进行查 T T T П 门 П 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 450A014027 号 I 黄同会计 hornton 19186 广西华锡有色金属股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称华锡有色公司)2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是华锡有色公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们提醒内部 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 此感可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp//acc.mol/pox.sr mol.gov.cn) 进行费验 报告编码:京24F1JSJNX3 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-105 | T F F T T 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 致同审字(2024)第 450A014042号 广西华锡有色金属股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称华锡有色公司) 财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了华锡有色公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况 ...

关于广西华锡有色金属股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov 报告编码:京24Y6Z 关于广西华锡有色金属股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 450A009181 号 广西华锡有色金属股份有限公司全体股东: T 目 录 关于广西华锡有色金属股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 广西华锡有色金属股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 1-3 他关联资金往来情况汇总表 我们接受广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称"华锡有色公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了华锡有色公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024) 第 450A014042 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,华 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 公告编号：2024-023 广西华锡有色金属股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 报告期末其他应收款账面余额 60,169,368.15 元，按公司会计政策应计提坏 1 公司 2023 年度计提资产减值准备对公司的影响：减少公司利润总额 13,641,448.56 元。 公司 2023 年度计提资产减值准备的议案已经第九届董事会第九次会议审议 通过。 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公 司会计政策等要求，结合公司相关管理制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合 并报表范围内各公司 2023 年 12 月末所属资产进行了减值测试，拟对可 ...