股票发行进展 - 2024年9月18日董事会通过向特定对象发行股票方案等议案[2] - 2024年9月23日收到蜀道集团发行股票方案批复[3] - 发行事项尚需获股东大会、上交所、证监会通过[4] 其他信息 - 《中国证券报》等为指定信息披露媒体[4] - 公告于2024年9月24日发布[6]

会议情况 - 公司第十届董事会第八次会议于2024年9月19日召开，7位董事全到[2] 四川信托情况 - 四川信托2024年4月进入破产重整程序，2020年12月起被管控[3] - 以重整受理日计，账面总资产约29.95亿元，负债约353.92亿元[4] - 若清算公司获分配资产为0元，出资人权益为零[4] 决策情况 - 董事会同意四川信托重整计划草案之出资人权益调整方案[5] - 公司无偿让渡持有的四川信托22.1605%股权，表决7票同意[5]

投资情况 - 公司对四川信托持股比例22.1605%，初始投资成本24700万元，增资后共86868.82万元[9] - 2020年度对四川信托股权投资账面金额19.05亿元全额计提减值准备[4][9][18] 重整进程 - 2024年4月1日获金融部门破产重整批复，4月7日申请，4月23日受理[10] - 2024年8月8日管理人与重整投资人签协议，9月20日出资人组通过方案[4][10] 财务影响 - 若草案获批，处置股权对应 - 3594.46万元其他综合收益计入当期损益[4][5][26] - 截至2024年6月末，合并报表其他综合收益 - 4132.20万元，含 - 3594.46万元[24] 其他要点 - 四川信托现有出资人无偿让渡100%股权，公司将无偿让渡所持股权[4][15][21] - 表决同意方案出资人8家，表决权额34.8150227698亿元，占比99.47%[23] - 重整不影响公司生产经营，2020年12月起无实质管理权利，表决不构成关联交易[18][20][27]

股权变动 - 2024年7月19日法院裁定蜀道集团承接宏达实业536,237,405股，占总股本26.39%[3] - 2024年9月5日486,237,405股过户至蜀道集团，占总股本23.93%[3] - 2024年9月14日宏达实业100%股权变更登记至蜀道集团名下[5] 股权情况 - 截至披露日蜀道集团直接和间接合计持股占总股本26.39%，成控股股东[3][6] - 50,000,000股质押股票涉诉暂缓确认，占总股本2.46%[3] - 债权暂缓原因消除后30工作日内协助50,000,000股交割登记[4]

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-056 四川宏达股份有限公司 特此公告。 四川宏达股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 提供财务资助或补偿事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第十 届董事会第七次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。公司就 本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情形。 关于本次向特定对象发行股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 1 ...

新策略 - 2024年9月18日公司第十届董事会第七次会议通过向特定对象发行股票议案[1] - 《向特定对象发行股票预案》等文件已在上海证券交易所网站披露[1] - 本次发行需经国资审批、股东大会通过、上交所审核及证监会注册[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月9日10点在四川什邡宏达金桥大酒店召开[3] - 网络投票10月9日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 现场会议登记10月8日9:30 - 17:00，地点公司董事会办公室[16] 议案相关 - 审议议案1 - 10，经第十届董事会第七次会议通过[8][9] - 特别决议、对中小投资者单独计票议案为1 - 10[10] - 关联股东蜀道投资集团对议案1、2、3、4、5、7、8、9、10回避表决[11] 其他 - 股权登记日2024年9月23日，A股代码600331，简称宏达股份[14] - 联系人傅婕，电话028 - 86141081等[16]

股票发行 - 向特定对象发行股票数量为609,600,000股，募集资金总额285,292.80万元[4] - 发行对象为控股股东蜀道集团，发行价格4.68元/股[20][23] - 蜀道集团认购股票自上市之日起36个月内不得转让[33] - 发行完成后控股股东和实际控制人不变[35] - 发行方案尚需履行国有资产监管审批等程序[26][41] 股权变动 - 2024年7月19日，蜀道集团承接宏达实业持有的公司536,237,405股股票，占总股本26.39%[5] - 截至报告公告日，486,237,405股已登记至蜀道集团名下，占总股本23.93%[5] 利润返还 - 公司原持有金鼎锌业60%股权无效，需返还利润1,074,102,155.40元，扣除已支付增资款496,342,200元[7] - 截至2024年6月末，已返还利润65,066.88万元，尚有应付本金42,343.33万元及延迟履行金20,935.20万元，合计占总资产28.76%[8] 财务数据 - 截至2024年6月末，货币资金25,206.89万元，流动资产102,177.86万元，流动比率0.57，速动比率0.33[10] - 截至2024年6月末，合并口径资产负债率为82.78%[11] - 2024年1 - 6月，归属于上市公司股东的净利润、扣非净利润分别为5,834.30万元和5,637.26万元，预计2024年度分别为11,668.59万元和11,274.52万元[46] 未来展望 - 假设2025年度净利润有持平、增长10%、减少10%三种情景[47] - 发行实施完毕后，短期内每股收益、净资产收益率等指标存在被摊薄的风险[50] 资金用途与保障 - 募集资金扣除发行费用后用于偿还债务和补充流动资金[39] - 公司制定《募集资金管理制度》，发行结束后募集资金存于专项账户[54][55] 公司治理 - 完善公司治理结构，保障股东权利[56] - 制定股东回报规划，执行分红政策[57] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[59] - 控股股东承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[59]

股票发行 - 公司拟向蜀道集团发行609,600,000股股票，不超发行前总股本30%[3] - 本次发行股票定价4.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[18] - 蜀道集团拟认购本次募集资金总额的100%[17] - 乙方认购金额为28.52928亿元，认购数量为6.096亿股[23] 交易情况 - 2023年9月 - 2024年8月，公司向德阳昊华清平磷矿采购磷矿石，累计交易7,689.06万元[4] 蜀道集团情况 - 蜀道集团注册资本5,422,600万元，四川发展持有其100%股权[13] - 2024年6月30日，蜀道集团总资产136,413,461.41万元，净资产41,162,792.81万元[15] - 2024年1 - 6月，蜀道集团营业总收入11,348,137.64万元，净利润313,566.98万元[15] - 2024年1 - 6月，蜀道集团净资产收益率1.54%，资产负债率69.83%[15] - 2023年，蜀道集团营业总收入25,045,856.59万元，净利润692,089.77万元[15] - 2023年，蜀道集团净资产收益率1.79%，资产负债率69.73%[15] 发行相关安排 - 乙方需在获证监会同意注册且收到缴款通知书后，按约定日期将认购价款一次性划入指定账户[24] - 甲方应不迟于验资报告出具之日起20个工作日内，向中登上海分公司提交登记申请[25] - 本次发行完成后，甲方滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[27] - 乙方认购的目标股票自上市之日起36个月内不得转让[28] - 违约方需向对方支付拟认购本次发行股票总金额3%的违约金[29] - 协议经双方法定代表人签字或盖章并加盖公章成立，满足多项条件后生效[31] 其他 - 公司向特定对象发行募集资金用于偿债和补充流动资金，不会导致主营业务和控制权变化[32] - 2024年9月18日公司董事会和监事会审议通过向特定对象发行股票相关议案[34][35] - 本次向特定对象发行暨关联交易尚需履行国资审批、股东大会审议、上交所审核和证监会注册程序[36]

四川宏达股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件，我们作为四川宏达股份有限公 司（以下简称"公司"）的监事，在全面了解公司本次向特定对象发行股票的相 关文件后，发表书面审核意见如下： （一）《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 我们认为公司符合向特定对象发行股票的相关规定，具备向特定对象发行股票的 条件和资格。 （二）《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经审核，我们认为， 本次向特定对象发行股票方案不存在损害公司或股东利益特别是中小股东利益 的情形。 （三）《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 经审核，我们认为《四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票预案》符合 相关法律、法规及规范性文件的规定，该预案符 ...