会议信息 - 公司第十届监事会第十四次会议于2025年7月23日9:30召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过使用部分自有资金进行现金管理议案，3票同意，将提交2025年第五次临时股东会[3][4] - 审议调整2025年度关联交易预计额度议案，监事会无法形成决议，将提交股东会[6]

化工板块市场表现 - 化工ETF（516020）早盘大幅高开后回落 截至发稿时场内价格上涨0.3%至0.661元[1] - 民爆用品、磷肥及磷化工、纯碱等细分板块涨幅居前 其中易普力涨停 和邦生物上涨超2% 宏达股份、川发龙蟒、兴发集团均涨超1%[1] - 化工ETF近5个交易日累计获主力资金净流入1.46亿元 单日（7月22日）净申购达1.22亿元[2] 行业基本面与政策环境 - 化工行业供给增速显著下行 机构持仓降至低点 "反内卷"政策增强市场对供给侧改革预期[5] - 地产消费政策与化债措施有望提振终端化工品需求 2021年以来的扩产周期步入尾声[6] - 政府工作报告设定单位GDP能耗降低目标 新"国九条"推动高质量发展 行业或迎新一轮供给侧改革[6] 估值与配置价值 - 细分化工指数市净率2.08倍 处于近10年26.22%分位点 凸显中长期配置性价比[5] - 行业集中度高的化工产品更易通过自律达成限产协议 政策若强化环保监管与产能限制 将加速行业景气反转[6] - 中国化工凭借规模、管理及研发优势 正加速抢占全球市场份额 行业有望进入长景气周期[6] 历史参考与行业趋势 - 2014-2015年牛市中 化工作为后周期板块呈现"后来居上"特征[5] - 海外供给频繁扰动或退出 为子行业提供催化因素[5] - 行业整体利润水平较低 企业亟需改善竞争格局以实现盈利修复[4]

四川上市公司2025年半年报业绩预告整体情况 - 截至7月21日收盘，已有55家川股披露上半年业绩预告，其中33家公司预计盈利，22家公司面临首次亏损或持续亏损 [1] - 超六成公司预计盈利，但行业间业绩分化态势加剧，新兴产业凭借政策红利与市场需求实现高增长，传统行业受供需失衡、价格波动等因素影响业绩承压 [1] 业绩表现突出的公司 - 国城矿业和华西证券净利润同比增幅均超10倍，其中国城矿业因出售赤峰宇邦矿业65%股权确认6.58亿元投资收益，华西证券因提升资产质量推动营收和净利润增长 [2] - 国金证券预计上半年净利润10.92亿—11.37亿元，同比增幅140%—150% [2] - 新易盛以37亿—42亿元净利润登顶川股"盈利王"，受益于人工智能相关算力投资增长 [2] - 圣诺生物因多肽原料药在糖尿病、抗肿瘤等领域出口量增长，带动净利润同比增长254%—332% [2] 传统行业面临的业绩压力 - 通威股份预计上半年亏损52亿—49亿元，同比降幅超50%，成为川股中亏损规模最大的公司，主要因光伏行业供需失衡、产品价格低迷 [3] - 宏达股份因锌价下跌及天然气化工原料成本上涨，预计亏损6500万—7500万元 [3] - 华体科技因项目减少及延期、行业竞争加剧，预计亏损 [3] 行业分化与经济结构转型 - 基础化工、电力设备、有色金属等传统行业公司普遍面临业绩压力 [3] - 新兴产业在政策支持与技术迭代中持续抢占先机，传统行业需通过产能优化、技术升级应对市场变化，分化态势或将持续 [3]

股东会基本情况 - 公司于2025年7月21日在四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室召开股东会 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式 由董事长乔胜俊主持 符合公司法及公司章程规定 [1] - 出席会议人员包括董事、监事及董事会秘书 部分人员因公务未能列席 [1] 议案表决结果 - 关于以协定存款、通知存款资金存款余额的议案获得高票通过 同意票比例达99.854% [1] - A股股东表决具体情况：同意票1,216,576,887股 反对票1,530,101股 弃权票247,700股 [1] - 5%以下股东表决情况未披露重大异议 [1] 法律合规性 - 中银律师事务所何锦、刘伟霞律师见证会议全过程 [1] - 律师认为会议召集程序、人员资格及表决结果符合证券法、公司法和公司章程规定 [1] - 会议决议文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [3]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月5日通过《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站发布召开2025年第四次临时股东会的通知 公告内容包括会议时间、地点及审议议案等具体事项 [2] - 同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及交易所网站披露第十届董事会第十八次会议决议和第十届监事会第十三次会议决议等配套文件 [2] - 实际会议召开时间与地点与公告内容完全一致 召集程序符合《公司法》《证券法》及《股东会规则》规定 [2][3] 参会人员结构与资格 - 现场会议共有6名股东及委托代理人出席 代表6户股东账户 合计持有1,145,915,805股 占公司总股本43.3796% [3] - 通过网络投票系统参与股东510人 代表股份72,438,883股 占总股本2.7422% 网络投票资格由上证所信息网络有限公司验证 [4] - 部分董事、监事及高级管理人员列席会议 所有参会人员资格均符合《公司章程》及监管规则要求 [3][4] 议案表决与结果有效性 - 会议对《关于以协定存款、通知存款方式存放募集资金存款余额的议案》进行表决 该议案需对中小投资者单独计票 [4] - 采用现场记名投票与网络投票相结合方式 表决结果由现场统计与网络投票系统合并计算后公布 [4] - 议案获得正式通过 表决程序及结果符合《证券法》《公司法》及《公司章程》规定 具有法律效力 [4] 法律意见结论 - 律师事务所认定股东会召集程序、参会人员资格及表决结果均符合法律法规要求 [4] - 本次股东会审议通过的各项决议在法律上完整有效 [4]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会7月21日在四川什邡召开[3] - 出席股东和代理人516人，所持表决权股份占46.1218%[3] - 公司在任董事9人出席7人，监事3人出席2人[3] 议案表决 - 以协定、通知存款存放募集资金议案通过[4] - A股股东同意比例99.8540%，5%以下股东同意比例98.5480%[4] 其他 - 见证律所是北京中银（成都）律师事务所，表决结果合法有效[5][6] - 公告2025年7月22日发布[7]

股东会信息 - 2025年7月5日刊登召开2025年第四次临时股东会通知[5] - 出席股东会股东及代理人516人，代表股份1,218,354,688股，占总股本46.1218%[6] 议案表决 - 股东会对存放募集资金存款余额议案表决并审议通过[8] 律师意见 - 中银律师认为股东会召集、召开等程序及表决结果合法有效[5][7][8][9]

金属锌概念板块表现 - 截至7月16日收盘，金属锌概念板块下跌1.18%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内西藏珠峰、卧龙新能、兴业银锡等跌幅居前，股价上涨的有6只，涨幅居前的有ST盛屯、宏达股份、智慧农业等，分别上涨1.39%、0.83%、0.64% [1] 今日涨跌幅居前的概念板块 - 动物疫苗板块涨幅居首，上涨2.91%，仿制药一致性评价、青蒿素分别上涨2.67%、2.65% [1] - 金属铅、硅能源、金属锌跌幅居前，分别下跌1.27%、1.22%、1.18% [1] 金属锌概念板块资金流向 - 金属锌概念板块获主力资金净流出3.78亿元，27股获主力资金净流出，5股主力资金净流出超3000万元 [1] - 湖南黄金主力资金净流出居首，达9236.77万元，兴业银锡、西部矿业、湖南白银分别净流出8025.05万元、4764.77万元、3528.67万元 [1] - 紫金矿业、ST盛屯、卧龙新能主力资金净流入居前，分别净流入2410.54万元、2037.95万元、1843.09万元 [1][2] 金属锌概念个股表现 - 西藏珠峰跌幅最大，下跌6.38%，换手率8.34%，主力资金净流出1161.09万元 [2] - 华锡有色、锌业股份分别下跌1.22%、1.22%，主力资金净流出1031.48万元、756.09万元 [2] - 智慧农业、中金岭南、华钰矿业主力资金净流入分别为1044.63万元、1224.88万元、1285.54万元 [2]

公司治理变动 - 罗艳辉辞去第十届董事会非独立董事职务 继续担任公司其他职务 [1] - 公司于2025年7月14日召开职工代表大会选举罗艳辉为职工董事 [1] - 职工董事任期与第十届董事会任期一致 [1] 董事会构成 - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [2] - 公司治理结构符合法律法规及公司章程规定 [2] 高管人员背景 - 新任职工董事罗艳辉42岁 拥有研究生学历和高级政工师职称 [4] - 专业背景为四川大学水利水电工程本科和省委党校公共管理研究生 [4] - 现任公司党委副书记 工会主席和职工董事 [5] 任职经历 - 2005-2012年在中国水利水电第七工程局担任市场开发和党群职务 [5] - 2012-2021年在四川高速公路系统担任人力资源管理部门职务 [5] - 2021-2024年在蜀道投资集团任人力资源部副部长 [5] - 2024年9月起进入宏达股份董事会 历任非独立董事 党委副书记等职 [5] 持股情况 - 罗艳辉持有公司28,300股股票 占总股本的0.001% [6] - 不存在法律法规规定的不得担任董事的情形 [6]

人员变动 - 罗艳辉2025年7月14日辞去非独立董事职务[1] - 罗艳辉2025年7月14日被选举为职工董事[1] - 罗艳辉2025年7月14日起任党委副书记、工会主席[5] 人员信息 - 罗艳辉42岁，研究生学历，高级政工师[4] - 罗艳辉曾任职中国水利水电第七工程局[5] - 罗艳辉2024年9月27日起任非独立董事[5] 持股情况 - 截至公告日，罗艳辉持有公司股票28,300股，占比0.001%[6]