四川宏达股份有限公司 收购报告书摘要 （修订稿） 上市公司名称：四川宏达股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：宏达股份 股票代码：600331 收购人名称：蜀道投资集团有限责任公司 住所：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座 通讯地址：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座 一致行动人一名称：四川宏达实业有限公司 住所：什邡市师古镇成林村 通讯地址：成都市武侯区天府一街 535 号两江国际 一致行动人二名称：四川天府春晓企业管理有限公司 住所：成都市青羊区福庆路 131 号附 48 号 通讯地址：成都市青羊区福庆路 131 号附 48 号 签署日期：二〇二五年七月 收购人及一致行动人声明 本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的含义。 一、本报告书摘要系收购人及一致行动人依据《公司法》《证券法》《收购管 理办法》《格式准则第 16 号》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、依据《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》的规定，本报告 书摘要已全面披露了收购人在宏达股份拥有权益的情况；截至本报告书摘要签署 ...

四川宏达股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的 提示性公告 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关文 件。 特此公告。 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-061 四川宏达股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司（简称"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）发行总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将尽快办理本 次发行新增股份的登记托管手续。 2025 年 7 月 5 日 1 ...

股票代码：600331 股票简称：宏达股份 四川宏达股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年七月 四川宏达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 乔胜俊 黄建军 罗艳辉 帅巍 四川宏达股份有限公司 年 月 日 1 四川宏达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 四川宏达股份有限公司 年 月 日 2 四川宏达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 ...

北京中银律师事务所 关于 四川宏达股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 二〇二五年七月 法律意见书 | | | | 释 义 1 | | --- | | 声 明 2 | | 正 文 4 | | 一、本次发行的批准和授权 4 | | （一）发行人内部决策程序 4 | | （二）上交所审核程序 5 | | （三）中国证监会注册程序 5 | | 二、本次发行的发行过程和发行结果 5 | | （一）本次发行的基本情况 6 | | （二）本次发行的相关协议 7 | | （三）本次发行的缴款及验资 7 | | 三、本次发行的认购对象 8 | | （一）发行对象基本情况 8 | | （二）发行对象与发行人的关联关系 8 | | （三）发行对象履行私募投资基金备案的核查 9 | | （四）发行对象认购资金的来源 9 | | 四、结论 9 | 法律意见书 在本《法律意见书》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 宏达股份、发行人、公 | 指 | 四川宏达股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本次发行、 | 指 | 发行人本次发行人民币普通股 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F,Emperor Group Centre,No.12D,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 !"#$%&'()* +,-./0%123456789:;<= !"#$% !"#$%&2025'(0326) *+*,-./ | 释义 3 | | | --- | --- | | 引言 4 | | | 一、收购人及其一致行动人的主体资格 5 | | | （一）收购人及其一致行动人的基本情况 | 5 | | （二）收购人及其一致行动人的股权控制关系 | 8 | | （三）收购人及一致行动人从事的主要业务及最近三年的简要财务状况 | 8 | | （四）收购人及一致行动 ...

四川宏达股份有限公司 验资报告 川华信验（2025）第 0016 号 目录 1、验资报告 2、附件 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些惨 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话: (028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:（028）85560449 | | 邮编: 610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@bxcpa.com.cn | 四川宏达股份有限公司 验资报告 验资报告 川华信验(2025)第 0016 号 四川宏达股份有限公司: 我们接受委托,审验了四川宏达股份有限公司(以下简称"贵公司"或"宏达股份")截 至 2025 年 6 月 27 日止的新增注册资本及股本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定 和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全 体股东和贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我 们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 ...

中信证券股份有限公司 关于四川宏达股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为四川宏 达股份有限公司（以下简称"宏达股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，对宏达股份使用募集资金置换预先投入 募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，现将核查情况 及核查意见说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川宏达股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1228 号）同意，公司向特定对象发行股 票 609,600,000 股，发行价格为人民币 4.68 元/股，共计募集资金人民币 2,852,928,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 18,169,569.81 元，募集资 金净额为人民币 2,834,758,430.19 元。上述募集资金到位情况已 ...

中信证券股份有限公司 关于四川宏达股份有限公司以协定存款、通知存款方式 存放募集资金存款余额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为四川宏 达股份有限公司（以下简称"宏达股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，对宏达股份以协定存款、通知存款方式 存放募集资金存款余额事项进行了核查，现将核查情况及核查意见说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川宏达股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1228 号）同意，公司向特定对象发行股 票 609,600,000 股，发行价格为人民币 4.68 元/股，共计募集资金人民币 2,852,928,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 18,169,569.81 元，募集资 金净额为人民币 2,834,758,430.19 元。上述募集资金到位情况已经四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙） ...

关于 四川宏达股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二零二五年七月 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司关于四川宏达股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 四川宏达股份有限公司（简称"宏达股份"、"发行人"或"公司"）向特 定对象发行股票的注册申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于同意四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2025〕1228 号）的同意注册批复。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行 与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）和《上海证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、 法规和规范性文件的要求以及宏达股 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 四川宏达股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 二〇二五年七月 财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公 司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、 勤勉尽责的精神，对本次收购的相关情况和资料进行了核查，对收购人及一致行 动人出具的《四川宏达股份有限公司收购报告书》所披露的内容出具财务顾问报 告。 7、本核查意见所述事项并不代表有权机关对于本次交易相关事项的实质性 判断、确认或批准。 1 8、本财务顾问特别提醒本次交易相关主体及投资者认真阅读信息收购人及 一致行动人出具的《收购报告书》以及相关的上市公司公告全文和备查文件。 9、本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本财务顾问报告 中列载的信息和对本财务顾问报告做任何解释或者说明。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问依据的有关资料由收购人及一致行动人提供。收购人及一致 行动人 ...