会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1035人，A股1034人，H股1人[4] - 出席股东所持表决权股份总数896,225,377股，占比55.125499%[4] 股份持有情况 - A股股东持股833,903,446股，占比51.292169%；H股62,321,931股，占比3.833330%[4][6] 议案表决情况 - 修订《公司章程》A股同意票比例98.659598%，H股20.214914%[7] - 修订《股东大会议事规则》普通股同意票比例99.665246%[8] - 修订《董事会议事规则》普通股同意票比例99.799747%[8] - 2024年半年度利润分配方案普通股同意票比例99.916478%[9] - 5%以下股东对利润分配方案同意票比例99.263229%[9] 规则生效情况 - 经修订的《公司章程》等相关条款于公告日起生效[10][11] 会议决议情况 - 本次股东大会召集、召开及表决程序合规，决议合法有效[13]

股东大会信息 - 2024年9月27日上午10:00在广州召开第二次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[8] - 出席股东及代理人1035人，代表股份896,225,377股，占比55.125499%[9] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程》议案合计同意票数835,324,114，比例93.204693%[14] - 《关于修订股东大会议事规则》议案合计同意票数893,225,230，比例99.665246%[14] - 《关于修订董事会议事规则》议案合计股份894,430,655股，占比99.799747%[15] 利润分配表决 - 2024年半年度利润分配方案表决合计同意票数895,476,830，比例99.916478%[15] - 中小股东同意票数100,849,796，比例99.263229%[15] - 中小股东反对票数637,985，比例0.627948%[15] - 中小股东弃权票数110,562，比例0.108823%[15]

利润分配 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）[3] - 截至2024年6月30日，公司总股本为1,625,790,949股，合计拟派发现金红利650,316,379.60元（含税），占2024年上半年实现归属于公司股东的合并净利润的比例为25.51%[3] - 本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本，利润分配方案拟提交公司股东大会审议[3] - 半年度拟每10股派息4元，现金分红650,316,379.6元，拟不晚于11月底完成派息[74] - 公司近三年无资本公积金转增股本方案[74] 报告期时间范围 - 本报告期指2024年1月1日 - 2024年6月30日[6] - 本报告期后指2024年8月30日止[6] 公司基本信息 - 公司法定中文名称为广州白云山医药集团股份有限公司，A股代码600332，H股代码0874[11] - 公司注册及办公地址在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号，电话为(8620)6628 1218 / 6628 1216[11] - 公司A股上市于上海证券交易所，H股上市于香港联合交易所有限公司[11] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[11] 术语定义 - 《基药目录》指《国家基本药物目录（2018年版）》，是医疗机构配备使用药品的依据[10] - 《国家医保目录》指《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年版）》，是基金支付药品费用的标准[10] - 广药基金指广州广药基金股权投资合伙企业（有限合伙）[10] - 沃博联广药基金指沃博联广药（广州）股权投资合伙企业（有限合伙）[10] - 2013年重大资产重组指集团于2013年完成换股吸收合并白云山股份暨发行股份购买广药集团资产的重大资产重组[10] 财务数据 - 本报告期营业收入41,042,815千元，同比增长2.68%[12] - 归属公司股东净利润2,549,565千元，同比下降9.31%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2,036,740千元，同比下降174.97%，原因是子公司购买原料及药品支付现金增加[12][13] - 本报告期末归属公司股东的净资产36,263,388千元，较上年度期末增长3.85%[12] - 基本每股收益1.568元/股，同比下降9.31%[12] - 加权平均净资产收益率7.04%，较上年减少1.36个百分点[12] - 非经常性损益项目合计208,733千元[15] - 2024年上半年公司实现营业收入410.42815亿元，同比增长2.68%[31] - 2024年上半年公司利润总额为32.29403亿元，同比减少8.59%[31] - 2024年上半年公司归属股东净利润为25.49565亿元，同比减少9.31%[31] - 2024年上半年公司研发费用3.91亿元，获12项药品相关批件，公司及合营企业获国际级、国家级协会学会奖共7项[33] - 2024年上半年公司营业收入410.43亿元，同比增长2.68%，主营业务收入409.40亿元，同比增长2.78%[35] - 2024年上半年公司营业成本332.44亿元，同比增长5.05%，主营业务成本332.07亿元，同比增长5.01%[35] - 2024年上半年公司销售费用31.19亿元，同比下降4.40%，管理费用12.13亿元，同比增长1.12%[35] - 2024年上半年公司财务费用-5966.9万元，同比下降50.37%，研发费用3.91亿元，同比下降2.35%[35] - 2024年上半年公司经营活动现金流量净额-20.37亿元，同比下降174.97%，投资活动现金流量净额-39.15亿元，同比下降309.84%[35] - 2024年上半年公司筹资活动现金流量净额5.95亿元，同比下降11.84%，其他收益1.84亿元，同比增长126.76%[35] - 2024年上半年公司公允价值变动收益446万元，同比下降98.99%，资产减值损失-1316万元，同比下降132.73%[35] - 2024年上半年公司资产处置收益293万元，同比下降33.40%，营业外收入1560.6万元，同比增长70.34%[35] - 主营业务分行业中，大南药收入61.83亿元，同比降2.04%；大健康收入65.38亿元，同比降7.24%；大商业收入278.19亿元，同比增6.12%[38] - 主营业务分产品中，中成药收入40.64亿元，同比增8.18%；化学药收入21.18亿元，同比降17.08%[40] - 业务地区销售中，东北收入10.23亿元，同比增40.26%；西北收入11.57亿元，同比降4.49%；出口收入1.40亿元，同比降14.82%[42] - 2024年6月30日，集团流动比率为1.52（2023年12月31日为1.55），速动比率为1.20（2023年12月31日为1.23）[43] - 2024年6月30日，集团现金及现金等价物为144.71亿元（2023年12月31日为198.24亿元）[44] - 2024年6月30日，集团银行借款为131.37亿元（2023年12月31日为111.59亿元）[44] - 2024年6月30日，集团流动负债为342.51亿元，比期初降5.47%；长期负债为56.03亿元，比期初降1.24%；股东权益为362.63亿元，比期初升3.85%[45] - 集团预计2024年资本性开支约20.96亿元，上半年已开支6.36亿元（2023年上半年为8.67亿元）[46] - 报告期内，应收股利金额同比减97.55%；一年内到期的非流动资产金额同比增59.98%；债权投资金额同比增45.73%[47] - 财务费用同比下降因存款利息收入同比增加；经营活动现金流量净额同比下降因购买原料及药品支付现金同比增加[36] - 其他非流动资产业期末金额为210,455千元，占总资产0.27%，较上年度期末金额变动比例为143.45%[48] - 合同负债本期期末金额为1,449,634千元，占总资产1.86%，较上年度期末金额变动比例为-73.30%[48] - 应付股利本期期末金额为213,877千元，占总资产0.27%，较上年度期末金额变动比例为243.82%[48] - 一年内到期的非流动负债本期期末金额为849,642千元，占总资产1.09%，较上年度期末金额变动比例为240.09%[49] - 其他流动负债本期期末金额为153,790千元，占总资产0.20%，较上年度期末金额变动比例为-77.90%[49] - 截至2024年6月30日，集团银行借款为13,137,334千元，比期初增加1,978,130千元[52] - 截至2024年6月30日，集团资产负债率为51.12%，2023年12月31日为53.33%[53] - 截至2024年6月30日，境外资产为453,659千元，占总资产的比例为0.58%[54] - 本报告期末集团对外股权投资额为1801208千元，比上年度末减少4433千元[57] - 2024年6月30日，公司流动资产合计519.40亿元，较2023年12月31日的559.84亿元有所下降；非流动资产合计260.31亿元，较2023年12月31日的226.03亿元有所上升[175] - 2024年6月30日，公司资产总计779.71亿元，较2023年12月31日的785.87亿元略有下降[175] - 2024年6月30日，公司货币资金为162.25亿元，较2023年12月31日的213.09亿元减少[175] - 2024年6月30日，公司应收账款为167.20亿元，较2023年12月31日的151.12亿元增加[175] - 2024年6月30日，公司存货为107.51亿元，较2023年12月31日的115.07亿元减少[175] - 2024年6月30日，公司债权投资为95.25亿元，较2023年12月31日的65.36亿元增加[175] - 2024年6月30日，公司在建工程为26.90亿元，较2023年12月31日的24.05亿元增加[175] - 2024年6月30日，公司开发支出为3.52亿元，较2023年12月31日的3.10亿元增加[175] - 2024年6月30日流动负债合计342.51亿元，较2023年12月31日的362.35亿元有所下降[176] - 2024年6月30日非流动负债合计56.03亿元，较2023年12月31日的56.74亿元略有下降[176] - 2024年6月30日负债合计398.55亿元，较2023年12月31日的419.09亿元有所减少[176] - 2024年6月30日股东权益合计381.16亿元，较2023年12月31日的366.78亿元有所增加[177] - 2024年上半年营业收入410.43亿元，较上期的399.70亿元有所增长[178] - 2024年上半年营业成本332.44亿元，较上期的316.45亿元有所增加[178] - 2024年上半年营业利润32.26亿元，较上期的35.33亿元有所下降[178] - 2024年上半年利润总额32.29亿元，较上期的35.33亿元有所减少[178] - 2024年上半年所得税费用5.61亿元，较上期的6.11亿元有所降低[178] - 2024年上半年其他收益1.84亿元，较上期的0.81亿元大幅增加[178] 公司业务板块 - 公司所处行业为医药制造业，主要从事中西成药等研发制造销售、药品器械批零进出口、大健康产品研产销及健康产业投资等业务[17] - 公司大南药板块有28家医药制造企业与机构，拥有12家中华老字号药企，324个品种纳入《国家医保目录》，331个品种纳入《省级医保目录》，143个品种纳入《基药目录》[18] - 公司大健康板块主要产品有王老吉凉茶、刺柠吉系列等，王老吉凉茶在凉茶行业占较高市场份额[20] - 公司大商业板块核心企业医药公司是华南地区医药流通龙头，广药供应链公司提供集中采购业务，采芝林药业开展中药材及中药饮片业务[21] - 公司大医疗板块处于布局与投资扩张阶段，已投资/参股白云山医院等项目[22] - 公司大商业板块行业周期性特征不突出，大南药部分药品和大健康板块王老吉凉茶销量有一定周期性[25] - 公司是全国最大制药企业集团之一，实现生物医药健康产业全产业链布局，有四大业务板块[26] - 公司拥有各类剂型40余种、2000多个品种规格，独家生产品种超90个[28] - 公司拥有中国驰名商标10项、广东省著名商标22项、广州市著名商标27项[28] - 公司旗下12家成员企业获中华老字号认证，拥有6项国家级非物质文化遗产[29] - 公司及合营企业在全国拥有近90多个GAP药材基地[29] - 公司与全国30多个省、市、自治区超数万名客户建立长期合作关系[29] - 截至报告期末，公司及合营企业拥有国家级研发机构5家、国家级企业技术中心1家等[30] - 公司拥有诺贝尔奖得主3人、国内外院士专家和国医大师20余人等高层次人才队伍[30] 行业数据 - 2024年上半年全国规模以上医药制造业营业收入12352.7亿元，同比降0.9%，利润总额1805.9亿元，同比增0.7% [24] - 2024年上半年全国规模以上酒、饮料和精制茶制造业营业收入8189.2亿元，同比增4.6%，利润总额1597.4亿元，同比增13.1% [24] 公司未来规划 - 2024年下半年，公司将继续推进大南药、大健康、大商业板块发展[55] - 下半年争创大医疗板块发展优势，加强医院内涵与规范化管理，推进医疗器械业务布局[56] - 下半年推进高水平科技自立自强，加强平台体系建设，拓宽产品研发管线[56] - 下半年有序推进资本运营步伐，推动各业务板块投资并购[56] - 下半年推进数字经济发展，探索智能化应用场景，推进新型工业化建设[56] 子公司情况 - 王老吉大健康公司制造业务注册资本900,000千元，持股100%，主营业务收入5,997,041千元，主营业务利润2,542,504千元，净资产10,880,214千元，净利润1,118,007千元[65] - 医药商业业务注册资本2,449,305.5千元，持股90.92%，主营业务收入27,810,104千元，主营业务利润1,569,683千元，净资产7,372,401千元，净利润310,492千元[65] 公司风险与应对 - 公司面临行业政策、产品质量控制、研发、市场等风险，将以政策为导向制定发展规划[67] 公司会议情况 - 2024

生产信息 - 白云山化学制药厂《药品生产许可证》有效期至2025年11月8日[1] - 生产地址包括佛山、广州、山东、珠海等地，新增珠海斗门富山工业园[1][2][3] - 新增珠海车间、102生产线及原料药（头孢克肟）生产范围[3] 质量与影响 - 原料药（枸橼酸西地那非、头孢克肟）符合规范要求[3] - 变更利于增加产能、提效，获证对当期业绩无重大影响[5] 市场风险 - 药品产销受市场环境影响有不确定性[5]

中期分红和未来分红政策 - 公司拟实施2024年半年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)，共计派发现金红利约6.5亿元[2][3] - 公司始终重视对投资者的合理投资回报，在公司章程及未来三年股东回报规划中对分红政策进行了明确规定，若无特殊情况，公司预计现金方式分配的股利总额(包括中期已分配的现金红利)将不低于当年实现的归属母公司的净利润的30%[2][3] - 未来公司将根据企业经营的实际情况，继续经营好业绩，争取在合理范围内给投资者更大回报[2][3] 应收账款和存货管理 - 2018年公司通过非同一控制下企业合并将广州医药纳入合并范围后，由于医药流通业务行业特征，公司应收账款和存货余额总体上升[3] - 公司已采取各项有效措施，加强应收账款管理和优化存货管理[3] - 为进一步丰富广州医药融资渠道、盘活资产、提升资金使用效率，广州医药自2021年起持续开展应收账款资产证券化融资业务[3] 新产品营销 - 公司将基于不同渠道、场景需求，通过做好礼品市场的销售基础、开拓重点餐饮门店、优化即饮市场运作策略、数字化助力终端营销等手段，进一步拉动终端销售，助力销售增长[4] - 近年来，跨界合作有效拉升了品类与产品关注度，直接拉动了品牌在不同圈层间的销量；其次，跨界合作为王老吉的未来发展带来更多可能性，有利于提高王老吉在消费者群体中品牌认知度、品牌忠诚度，扩充年轻消费群[4] 零售药店业务 - 截至2023年12月31日止，公司的医药零售网点共有157家[4][5] - 未来公司将坚持处方药零售和社会零售(社区药店)两个方向，坚持线上线下融合发展，配合公司发展战略，加强广东、海南核心市场渗透[5] 财务管理 - 公司一直专注于医药健康产业，形成了大南药、大健康、大商业、大医疗四大独具特色的业务板块[6][7] - 由于四大板块各有特色，并且产业具有周期性特点，各大板块对资金的存在不同周期需求，公司将继续做好资金管理工作，通过多种渠道方式降低资金使用成本，提高资金使用效率[6][7] 市值管理 - 公司一直重视市值管理工作，不断做好生产经营管理等各项工作，推动公司持续稳定发展、不断创造价值[7][8] - 公司严格按照两地上市规则，做好信息披露工作，不断提高信息披露质量，同时积极通过沟通会、邮件、电话等形式与投资者保持良好的交流，持续强化与市场的良性沟通[7][8]

股东大会信息 - 2024年9月27日召开临时股东大会，预计为期半天[2][9] - 会议地点为广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室[12] - 采取网络投票与现场投票相结合方式，现场采用记名投票[8] 议案内容 - 议案一为修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》[16][17] - 议案二为修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》[21][22] - 议案三为修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》[13] - 议案四为公司2024年半年度利润分配方案[13] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，公司母公司报表期末未分配利润为79.19亿元[28] - 2024年上半年公司实现归属于股东的合并净利润25.50亿元[28] - 公司拟以总股本16.26亿股为基数，每股派发现金红利0.40元，合计拟派发现金红利6.50亿元[28] 规则修订 - 股东大会修订后条款授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[33] - 公司拟对《董事会议事规则》进行修订，已获第九届董事会第十四次会议审议通过[26] 担保规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保须经股东大会审议通过[33] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需关注[34] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需关注[34] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需关注[34] 董事相关 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[58] - 独立董事人数占董事会人数比例不低于三分之一，任何时候不少于三名独立非执行董事[66] - 独立董事需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[66] 交易决策 - 占公司最近一期经审计净资产3％以下交易事项由战略发展与投资委员会批准报董事会备案[91] - 占公司最近一期经审计确认净资产3％ - 10%的交易事项有相应决策规定[91] 会议通知 - 公司召开年度股东大会应至少提前21日发出书面通知[35] - 公司召开临时股东大会应至少提前15日发出书面通知[35][37] 其他规定 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[52] - 公司收到股东索取会议记录复印件的合理费用后，应在7日内送出复印件[54]

新产品和新技术研发 - 白云山制药总厂阿奇霉素胶囊通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] - 2023年5月，阿奇霉素胶囊药品一致性评价补充申请获受理[3] - 截至公告日，阿奇霉素胶囊研发投入约599.63万元[4] 业绩总结 - 2023年阿奇霉素胶囊公立医院销售额4957万元[3] - 2023年阿奇霉素胶囊城市零售药店销售额3540万元[3] 未来展望 - 阿奇霉素胶囊通过评价利于提升市场竞争力[5] - 药品研发、生产和销售有不确定性[5]

生产许可 - 明兴药业《药品生产许可证》有效期至2025年11月22日[1] 新增情况 - 新增生产地址为广州市白云区健旭三路99号[3] - 新增生产范围包括硬胶囊剂、颗粒剂等[3] - 新增生产车间为制造五部、制造七部[3] - 新增生产线有人工牛黄生产线等[3] 影响与风险 - 新增生产地址等利于优化产能、提升智能化数字化水平[5] - 获证对当期业绩无重大影响，药品产销有不确定性[5]

新产品和新技术研发 - 明兴药业硝酸甘油注射液（1ml:5mg）通过仿制药一致性评价[1] - 公司针对该药品一致性评价已投入研发费用约310.53万元[5] 业绩总结 - 2023年硝酸甘油注射液在中国公立医院销售额为41164万元[3] - 2023年度明兴药业该药品销售收入为1802.34万元[5]

新产品和新技术研发 - 中一药业收到《药品生产许可证》，有效期至2025年8月20日[1] 其他新策略 - 中一药业委托盈康药业生产便秘通，委托有效期3年[3] - 委托生产地址为广西田东县、广西南宁市[3] - 委托生产车间为田东提取、制剂车间[3] - 委托生产线为中药前处理和提取、合剂生产线[3] 未来展望 - 委托生产利于公司优化资源配置，保持稳定生产能力[4] - 获《药品生产许可证》对当期业绩无重大影响[4] - 药品生产、销售受市场影响存在不确定性[4]