公司概况 - 中国石油集团工程股份有限公司参加"2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动" [1] - 活动采用网络远程方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或"全景路演"APP参与互动交流 [1] - 活动时间为2024年6月14日(周五)16:00-18:00 [1] 公司交流内容 - 公司高管将就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通和交流 [1] 投资者参与 - 公司欢迎广大投资者踊跃参与本次活动 [1]

股东大会安排 - 公司2024年4月12日决定于5月24日召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月27日公告2023年年度股东大会增加临时提案[6] - 现场会议于2024年5月24日9:30在北京市昌平区召开[8] - 上交所交易系统网络投票时间为2024年5月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[8] - 上交所互联网投票平台投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人5人，代表股份1,197,770,637股，占比21.4533%[9] - 参与网络投票股东8名，代表股份3,071,643,251股，占比55.0163%[9] - 中小投资者11人，代表股份238,447,079股，占比4.2708%[9] - 出席股东共13人，代表股份4,269,413,888股，占比76.4697%[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99.9%[14][15][16][17][18][19][20] - 《2024年度财务预算报告》等议案同意率超99.99%[21][22] - 《关于续聘2024年度财务审计机构等议案》反对率0.0606%[24] - 多项议案中小投资者同意率超98.9%[25] 其他事项 - 2024年4月26日公司审议通过子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易议案[6] - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[12] - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[33]

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2024-032 中国石油集团工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座 3 层 350 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,269,413,888 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.4697 | | 份总数的比例（%） | | 2、 公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事李小宁先生、鞠秋芳女士、陈克全先生、 孟博女士出席了会议；监事吕菁女士、陈玉玺先生因紧急公务原因未出席会议。 3、 公司副总经理兼董事会 ...

公司业务发展和经营情况 传统业务和新兴业务并重 - 公司主动顺应新旧能源转换发展大势，锚定高端化、智能化、绿色化转型方向[3] - 公司在"双碳三新"业务领域的设计、施工能力处于国际先进水平，具备分布式、集中式风光气储一体化大型能源基地建设能力等[3] - 公司深度参与中国石油"7+3"新兴产业布局，"双碳三新"业务已成为公司发展的重要支撑[3][4] 海外市场拓展成效显著 - 公司海外市场的开发重点依然是"一带一路"沿线的主要油气资源国和消费国，中东和非洲地区短期内仍将是支撑公司海外市场的基本盘[3] - 2023年公司海外市场实现新签合同额365.00亿元，同比增长48.35%[4] - 公司在阿联酋、沙特阿拉伯、马来西亚等27个国家形成了合同额1亿美元以上的规模市场[4] 国企改革深化提升 - 公司按照国资委部署,印发实施了改革深化提升行动实施方案(2023-2025年),聚焦自立自强战略支持、奋进高质量发展两大中心任务[5] - 公司将进一步强动力、提效率、增活力、防风险,着力打造成为优强发展的央企控股上市公司表率[5] 经营目标和财务指标 - 2024年公司新签合同额预算为1050亿元,营业总收入预算820亿元[6] - 公司已将净资产收益率指标纳入内部考核管理体系,将持续挖潜攻坚、降本控费,努力提高项目盈利能力[7] - 公司在境内按15%-25%的所得税率缴纳,在境外个别国家需按开票收入的一定比例预缴综合所得税费[9] 重点项目进展 - 公司在执行的中国石油大型炼化转型升级项目包括吉林石化、广西石化、塔里木二期乙烯等[8] - 2024年公司将重点加强伊拉克哈法亚GPP、尼日尔二期一体化等项目生产准备,推进阿联酋、东非原油管道、阿尔及利亚聚丙烯等项目建设[9] 提质增效举措 - 公司将持续打造提质增效"增值版",从控成本提效益、强营销提质量、优运营提水平等六个方面精准发力[9] - 重点围绕"成本管理"核心,抓住"过程控制"主线,突出"效益最大化"原则,强化项目全过程精益化管理[9]

业绩总结 - 2023年新签合同额1093.42亿元，合同额较2022年上升14.25%[7][85] - 2023年实现营业收入803.43亿元，较2022年下降3.88%[8][72][85] - 2023年主营业务毛利64.31亿元、同比提高0.84%[8] - 2023年加权平均净资产收益率2.90%、同比提高0.02个百分点[8] - 2023年利润总额14.24亿元、同比增长12.08%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7.46亿元、同比增长3.07%[8] - 2023年末资产负债率同期相比下降0.49个百分点[8] - 2023年全员劳动生产率提高2.77%，百元收入营业成本同比下降0.50%[8] - 2023年主营业务毛利率同比提高0.39个百分点[8] - 2023年“三金”余额比年初下降5.38%，营业现金比率提高3.96个百分点[8] - 2023年累计执行项目11512项、建成4854项[8] 未来展望 - 2024年新签合同额预算1050亿元[85] - 2024年营业总收入预算820亿元[85] - 2024年公司及子公司对下属各级分、子公司新增担保金额不超过659.75亿元人民币[91] - 2024年新增银行授信担保额度不超过221.21亿元人民币[91] - 2024年新增履约担保额度不超过438.54亿元人民币[91] - 2024年拟向金融机构申请不超56亿元融资额度，关联交易融资55亿元[144] - 拟发行不超50亿元债务融资工具，期限最长不超10年，募集资金用于生产经营等[152] 新产品和新技术研发 - 2023年科研投入经费24.20亿元，投入强度达3.01%，形成科技成果207项[8] - 2023年新增授权专利200项，其中发明专利占比54.00%，PCT专利1项[8] 市场扩张和并购 - 2023年海外市场份额同比增长48.35%[7] - 2023年度公司无收购、转让、出售资产交易情况[29] 其他新策略 - 主动披露20亿元以上重大合同并首次发布ESG报告，获多项ESG相关奖项[16] - 全年累计发布定期和各类临时公告60项，获上交所2023年度信息披露A级评价[16] - 举办业绩说明会3场，有效传递价值亮点、引导市场预期[17] - 工程建设公司拟在不超3.82亿美元总额度内开展全额交割远期交易[157][158][160] - 公司开展货币类金融衍生业务面临市场、履约、流动性、法律等风险，通过遵守法规等措施防控风险[161][162]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [10] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2024Q1公司实现营业总收入147亿元，同比-1.71%，环比-46%，实现归母净利润2.42亿元，同比+17%，环比增加3.92亿元 [1] - 公司"一利五率"指标持续改善，24Q1年化ROE为3.7%，同比增长0.4pct，成本费用利润率为1.7%，同比增长0.3pct，资产负债率为75.0%，同比下降0.2pct [3] 新签合同情况 - 2024Q1公司累计新签合同额277.52亿元，同比增长34.48% [4] - 新签合同中，按市场区域划分：国内226.24亿元，占81.52%；境外51.28亿元，占18.48% [4] - 按专业领域划分：油气田地面工程50.01亿元，管道与储运工程43.63亿元，炼油与化工工程115.05亿元，"双碳三新"业务63.89亿元 [4] - 公司与福建中沙石化签署73.11亿元的乙烯及附属装置EPC总承包合同 [5] 海外市场拓展 - 公司在中东市场加强市场开拓，签署99.97亿元的沙特天然气管网扩建项目 [2][6] - 公司境外项目实现营业收入236亿元，同比增长9.55%，占公司总营收的30% [8] - 公司已成为多家国际石油公司的合格承包商，在24个国家形成1亿美元以上的规模市场 [8] 行业及公司展望 - 2024年油气炼化工程景气度持续回升，公司大力推进重点工程建设 [9] - 公司目标新签合同额1050亿元、营业收入820亿元，较2023年实现值分别同比-3.9%、+2.1% [9] - 公司将着力发挥战略支持作用，高水平完成重点工程建设任务 [9] 盈利预测与估值 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为8.53、9.66、10.83亿元，对应EPS分别为0.15、0.17、0.19元/股 [10][11] - 维持公司"增持"评级 [10]

业绩说明会信息 - 2024年5月10日15:00 - 16:30召开2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][3][4] - 召开方式为网络平台文字互动[2][5][7] - 投资者可于15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/提问[2][7] - 可登录http://ir.p5w.net/参与说明会[2][7] 参会人员及联系信息 - 董事长白雪峰等参加（特殊情况可能调整）[6] - 联系部门为董事会办公室，联系人唐涛[8] - 电话010 - 80163999，邮箱tangtao@cpec.com.cn[8] 报告披露情况 - 2024年4月12日和4月27日分别披露2023年报和2024年Q1报告[3]

业绩数据 - 2023年末财务公司资产总额为5281亿元，2023年营业收入178亿元，税后净利润66亿元[7] - 截至2023年末，公司在财务公司存款余额171.86亿元，贷款余额20亿元，委托贷款余额11.91亿元[2][13] 业务交易 - 子公司拟开展货币类金融衍生业务，累计交易金额不超3.82亿美元，期限内任一时点余额不超1.91亿美元[2][4][13][14] - 交易品种为外汇类，工具为全额交割远期，以场外交易方式进行[2][4][5] - 交易对手财务公司注册资本1639527.31万元，控股股东持有其100%股权，本次交易构成关联交易[7] - 工程建设公司审批单笔成交金额0.5亿美元（含）以下交易，公司董事长办公会审批0.5亿美元以上交易[4][14] - 业务额度自股东大会审批通过之日起一年内使用[4][6][13][14] - 交易价格参照市场公开报价商议确定，遵循市场化定价原则[8] 业务风险与管控 - 公司开展货币类金融衍生业务存在市场、履约、流动性、法律等风险[15] - 公司严格遵守法规和内部制度，在有资格的财务公司以公司账户开展交易[15] - 公司禁止投机交易，选择结构简单产品控制成本、锁定收益[15] - 公司具备完善制度和流程，配备资质人员，确定授权权限防范操作风险[16] - 公司合理确定亏损预警线等风险控制指标，审慎选择交易价格及期限[16] - 市场或经营变化致套期目标偏离时，公司将重新评估策略和方案并履行审批程序[16] - 公司对交易过程和结果监督评价，对套期保值效果总结分析并定期报告[16] - 每年年终公司安排中介机构对业务进行专项审计并出具报告[16] 审批情况 - 本事项已通过多会议审议，尚需提交2023年年度股东大会审议[2][4][12][13][14] 会计处理 - 业务按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第24号——套期会计》进行会计处理[17]

- 第一条 ( ) 5 第二条 第三条 - 1 第四条 第五条 第六条 - 2 - 第七条 第八条 - 3 - 第九条 - 4 - 第十条 第十一条 第十二条 第十三条 12 (2) 0.5 10% 50% - 6 - - 5 - 12 第十四条 第十五条 第十六条 10% (1) 0.5 50% 第十七条 - 7 - 第十八条 第十九条 第二十条 - 8 - 第二十一条 第二十二条 第二十三条 第二十四条 第二十五条 - 9 - 第二十六条 第二十七条 4 第二十八条 第二十九条 - 10 - 第三十条 第三十一条 第三十二条 - 11 - 第三十四条 第三十五条 第三十六条 - 12 - 第三十三条 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-026 中国石油集团工程股份有限公司 第九届监事会第二次临时会议决议公告 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 监事陈玉玺先生、吕菁女士回避表决 三、审议通过《关于开展货币类金融衍生业务的可行性分析报告》 1 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于审议中油工程<外汇衍生品交易业务管理办法>的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二次临时 会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 22 日以 书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要 信息。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表决监事 6 名，会议由监事会主席 李小宁先生主持，全体监事对全部议案进行了认真审议，通过了如下议案： 一、 ...