担保情况 - 2024年5月公司及子公司发生27笔授信担保，金额约0.86亿元[2][5][14] - 截至2024年5月31日，担保余额约511.59亿元，占2023年净资产比例195.56%[2][6] - 2024年度新增担保金额不超659.75亿元，70%以上负债提供644.50亿元，以下提供15.25亿元[3] - 2024年度新增银行授信担保额度不超221.21亿元，履约担保额度不超438.54亿元[4] 公司资产负债 - 中国石油工程建设有限公司2023年末资产负债率70.21%[10] - 中国石油管道局工程有限公司2023年末资产负债率83.38%[10] - 中国寰球工程有限公司2023年末资产负债率71.82%[10] - 中国昆仑工程有限公司2023年末资产负债率83.10%[10] - 吉林梦溪工程管理有限公司2023年末资产负债率20.34%，营收21603.89万元，净利润867.86万元[12] 审批事项 - 董事长办公会审批被担保基础业务计划内下属分、子公司担保额度调剂[4] - 董事会审批被担保基础业务计划外下属分、子公司担保项目调剂[4]

公司概况 - 中国石油集团工程股份有限公司参加"2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动" [1] - 活动采用网络远程方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或"全景路演"APP参与互动交流 [1] - 活动时间为2024年6月14日(周五)16:00-18:00 [1] 公司交流内容 - 公司高管将就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通和交流 [1] 投资者参与 - 公司欢迎广大投资者踊跃参与本次活动 [1]

股东大会安排 - 公司2024年4月12日决定于5月24日召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月27日公告2023年年度股东大会增加临时提案[6] - 现场会议于2024年5月24日9:30在北京市昌平区召开[8] - 上交所交易系统网络投票时间为2024年5月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[8] - 上交所互联网投票平台投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人5人，代表股份1,197,770,637股，占比21.4533%[9] - 参与网络投票股东8名，代表股份3,071,643,251股，占比55.0163%[9] - 中小投资者11人，代表股份238,447,079股，占比4.2708%[9] - 出席股东共13人，代表股份4,269,413,888股，占比76.4697%[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99.9%[14][15][16][17][18][19][20] - 《2024年度财务预算报告》等议案同意率超99.99%[21][22] - 《关于续聘2024年度财务审计机构等议案》反对率0.0606%[24] - 多项议案中小投资者同意率超98.9%[25] 其他事项 - 2024年4月26日公司审议通过子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易议案[6] - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[12] - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[33]

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2024-032 中国石油集团工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座 3 层 350 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,269,413,888 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.4697 | | 份总数的比例（%） | | 2、 公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事李小宁先生、鞠秋芳女士、陈克全先生、 孟博女士出席了会议；监事吕菁女士、陈玉玺先生因紧急公务原因未出席会议。 3、 公司副总经理兼董事会 ...

公司业务发展和经营情况 传统业务和新兴业务并重 - 公司主动顺应新旧能源转换发展大势，锚定高端化、智能化、绿色化转型方向[3] - 公司在"双碳三新"业务领域的设计、施工能力处于国际先进水平，具备分布式、集中式风光气储一体化大型能源基地建设能力等[3] - 公司深度参与中国石油"7+3"新兴产业布局，"双碳三新"业务已成为公司发展的重要支撑[3][4] 海外市场拓展成效显著 - 公司海外市场的开发重点依然是"一带一路"沿线的主要油气资源国和消费国，中东和非洲地区短期内仍将是支撑公司海外市场的基本盘[3] - 2023年公司海外市场实现新签合同额365.00亿元，同比增长48.35%[4] - 公司在阿联酋、沙特阿拉伯、马来西亚等27个国家形成了合同额1亿美元以上的规模市场[4] 国企改革深化提升 - 公司按照国资委部署,印发实施了改革深化提升行动实施方案(2023-2025年),聚焦自立自强战略支持、奋进高质量发展两大中心任务[5] - 公司将进一步强动力、提效率、增活力、防风险,着力打造成为优强发展的央企控股上市公司表率[5] 经营目标和财务指标 - 2024年公司新签合同额预算为1050亿元,营业总收入预算820亿元[6] - 公司已将净资产收益率指标纳入内部考核管理体系,将持续挖潜攻坚、降本控费,努力提高项目盈利能力[7] - 公司在境内按15%-25%的所得税率缴纳,在境外个别国家需按开票收入的一定比例预缴综合所得税费[9] 重点项目进展 - 公司在执行的中国石油大型炼化转型升级项目包括吉林石化、广西石化、塔里木二期乙烯等[8] - 2024年公司将重点加强伊拉克哈法亚GPP、尼日尔二期一体化等项目生产准备,推进阿联酋、东非原油管道、阿尔及利亚聚丙烯等项目建设[9] 提质增效举措 - 公司将持续打造提质增效"增值版",从控成本提效益、强营销提质量、优运营提水平等六个方面精准发力[9] - 重点围绕"成本管理"核心,抓住"过程控制"主线,突出"效益最大化"原则,强化项目全过程精益化管理[9]

业绩总结 - 2023年新签合同额1093.42亿元，合同额较2022年上升14.25%[7][85] - 2023年实现营业收入803.43亿元，较2022年下降3.88%[8][72][85] - 2023年主营业务毛利64.31亿元、同比提高0.84%[8] - 2023年加权平均净资产收益率2.90%、同比提高0.02个百分点[8] - 2023年利润总额14.24亿元、同比增长12.08%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7.46亿元、同比增长3.07%[8] - 2023年末资产负债率同期相比下降0.49个百分点[8] - 2023年全员劳动生产率提高2.77%，百元收入营业成本同比下降0.50%[8] - 2023年主营业务毛利率同比提高0.39个百分点[8] - 2023年“三金”余额比年初下降5.38%，营业现金比率提高3.96个百分点[8] - 2023年累计执行项目11512项、建成4854项[8] 未来展望 - 2024年新签合同额预算1050亿元[85] - 2024年营业总收入预算820亿元[85] - 2024年公司及子公司对下属各级分、子公司新增担保金额不超过659.75亿元人民币[91] - 2024年新增银行授信担保额度不超过221.21亿元人民币[91] - 2024年新增履约担保额度不超过438.54亿元人民币[91] - 2024年拟向金融机构申请不超56亿元融资额度，关联交易融资55亿元[144] - 拟发行不超50亿元债务融资工具，期限最长不超10年，募集资金用于生产经营等[152] 新产品和新技术研发 - 2023年科研投入经费24.20亿元，投入强度达3.01%，形成科技成果207项[8] - 2023年新增授权专利200项，其中发明专利占比54.00%，PCT专利1项[8] 市场扩张和并购 - 2023年海外市场份额同比增长48.35%[7] - 2023年度公司无收购、转让、出售资产交易情况[29] 其他新策略 - 主动披露20亿元以上重大合同并首次发布ESG报告，获多项ESG相关奖项[16] - 全年累计发布定期和各类临时公告60项，获上交所2023年度信息披露A级评价[16] - 举办业绩说明会3场，有效传递价值亮点、引导市场预期[17] - 工程建设公司拟在不超3.82亿美元总额度内开展全额交割远期交易[157][158][160] - 公司开展货币类金融衍生业务面临市场、履约、流动性、法律等风险，通过遵守法规等措施防控风险[161][162]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [10] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2024Q1公司实现营业总收入147亿元，同比-1.71%，环比-46%，实现归母净利润2.42亿元，同比+17%，环比增加3.92亿元 [1] - 公司"一利五率"指标持续改善，24Q1年化ROE为3.7%，同比增长0.4pct，成本费用利润率为1.7%，同比增长0.3pct，资产负债率为75.0%，同比下降0.2pct [3] 新签合同情况 - 2024Q1公司累计新签合同额277.52亿元，同比增长34.48% [4] - 新签合同中，按市场区域划分：国内226.24亿元，占81.52%；境外51.28亿元，占18.48% [4] - 按专业领域划分：油气田地面工程50.01亿元，管道与储运工程43.63亿元，炼油与化工工程115.05亿元，"双碳三新"业务63.89亿元 [4] - 公司与福建中沙石化签署73.11亿元的乙烯及附属装置EPC总承包合同 [5] 海外市场拓展 - 公司在中东市场加强市场开拓，签署99.97亿元的沙特天然气管网扩建项目 [2][6] - 公司境外项目实现营业收入236亿元，同比增长9.55%，占公司总营收的30% [8] - 公司已成为多家国际石油公司的合格承包商，在24个国家形成1亿美元以上的规模市场 [8] 行业及公司展望 - 2024年油气炼化工程景气度持续回升，公司大力推进重点工程建设 [9] - 公司目标新签合同额1050亿元、营业收入820亿元，较2023年实现值分别同比-3.9%、+2.1% [9] - 公司将着力发挥战略支持作用，高水平完成重点工程建设任务 [9] 盈利预测与估值 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为8.53、9.66、10.83亿元，对应EPS分别为0.15、0.17、0.19元/股 [10][11] - 维持公司"增持"评级 [10]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 2023年公司实现营收803.43亿元,归属于上市公司股东的净利润7.46亿元,同比增长3.07% [1] - 2024年Q1,公司实现营收147.33亿元,实现归属于上市公司股东的净利润2.42亿元,同比增长16.74% [1] - 公司2023年全年累计新签合同额1093.42亿元,同比增长14.25% [1] - 公司海外市场实现新签合同额365.00亿元,占公司总体市场份额的33.38%,同比增长48.35% [1] - 公司成功进入沙特阿美市场,收获近百亿大订单 [1] 分组1 - 公司2023年营业收入、归母净利润增长情况 [1] - 公司2024年Q1营业收入、归母净利润增长情况 [1] - 公司2023年新签合同额增长情况 [1] - 公司海外市场新签合同额增长情况 [1] 分组2 - 公司成功进入沙特阿美市场,获得近百亿大订单 [1]

业绩说明会信息 - 2024年5月10日15:00 - 16:30召开2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][3][4] - 召开方式为网络平台文字互动[2][5][7] - 投资者可于15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/提问[2][7] - 可登录http://ir.p5w.net/参与说明会[2][7] 参会人员及联系信息 - 董事长白雪峰等参加（特殊情况可能调整）[6] - 联系部门为董事会办公室，联系人唐涛[8] - 电话010 - 80163999，邮箱tangtao@cpec.com.cn[8] 报告披露情况 - 2024年4月12日和4月27日分别披露2023年报和2024年Q1报告[3]

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-027 中国石油集团工程股份有限公司 关于下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为降低汇率波动对经营业绩影响，实现稳健经营、持续发展， 公司下属子公司中国石油工程建设有限公司拟开展货币类金融衍生业务。 交易品种/工具：交易品种为外汇类，交易工具为全额交割远期交易。 交易额度：累计交易金额不超过 3.82 亿美元，期限自股东大会审批通过 之日起一年，期限内任一时点余额不超过 1.91 亿美元。 本事项已经第九届董事会第二次临时会议和第九届监事会第二次临时会 议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 交易对手为中油财务有限责任公司及其下属子公司，公司控股股东中国 石油天然气集团有限公司及其控股子公司持有其 100%股权，本次交易构成关联 交易。 过去 12 个月，公司未与中油财务有限责任公司及其下属子公司开展货币 类金融衍生业务。截至 2023 年末，公司在中油财 ...