定增募资方案 - 公司拟向特定对象发行A股股票数量不超过16.75亿股，募集资金总额不超过59.13亿元，发行价格为3.53元/股 [4] - 控股股东中国石油集团为唯一认购方，直接持有公司45.99%股份，通过子公司间接持有17.91%股份，合计持股63.90% [2][6] - 本次发行不会导致公司控制权变化，构成关联交易 [6] 资金用途分配 - 募集资金净额将投向油气储运工程总承包项目（41.40亿元）和补充流动资金（17.73亿元） [4][6] - 油气储运项目包含伊拉克巴士拉省海水输送管道（37.00亿元）和阿联酋巴伯油田及布哈萨油田天然气管线（4.40亿元） [6] - 补充流动资金用于优化资本结构、支持业务发展及技术攻关 [7] 项目战略意义 - 项目所在地伊拉克和阿联酋油气资源丰富，均属"一带一路"重要能源项目 [7] - 有助于公司抓住海外油气产能释放机遇，积累国际项目经验，提升全球领域影响力 [7] - 通过国际项目强化全球油气工程服务商定位，促进企业转型升级 [7][9] 海外业务进展 - 2025年子公司管道局工程公司中标伊拉克巴士拉省海水输送管道项目，合同金额25.24亿美元（约180.32亿元人民币），合同期54个月 [9] - 与道达尔能源合作深化：签署伊拉克阿塔维油田天然气中游管网项目（2.94亿美元/21.22亿元人民币）及气体处理厂项目（16.01亿美元/115.38亿元人民币） [10] - 海外市场拓展持续推进，年内中标合同金额介于20亿至120亿元之间 [9] 财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入362.87亿元，同比增长12.18% [14] - 归母净利润4.7亿元，同比下降10.87% [14] - 拟派发现金股息每10股0.13元（含税），总派发金额7258.09万元 [14]

融资方案 - 向特定对象中国石油集团发行A股股票 拟募集资金总额不超过59.13亿元人民币 [1] - 发行对象以现金方式全额认购 并已签署附条件生效股份认购协议 [1] - 募集资金净额用于油气储运工程总承包项目及补充流动资金 [1] 资金用途 - 59.13亿元募集资金将投入伊拉克巴士拉省海水输送管道总包项目 [1] - 部分资金用于阿联酋阿布扎比巴伯油田和布哈萨油田天然气管线总包项目 [1] - 剩余资金用于补充公司流动资金 [1]

融资方案 - 向特定对象中国石油集团发行A股股票 拟募集资金总额不超过59.13亿元 [1] - 发行对象以现金方式全额认购 已签订附条件生效股份认购协议 [1] - 扣除发行费用后募集资金净额用于油气储运工程总承包项目及补充流动资金 [1] 资金用途 - 油气储运工程总承包项目包括伊拉克巴士拉省海水输送管道总包项目 [1] - 油气储运工程总承包项目包括阿联酋阿布扎比巴伯油田和布哈萨油田天然气管线总包项目 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第九届董事会第八次临时会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）的相关议案，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文 件及《中国石油集团工程股份有限公司章程》等相关规定，本次发行的相关议案 尚需提交公司股东会审议。 基于公司本次发行的总体工作安排，公司决定暂不召开股东会审议本次发行 相关事项，待相关工作及事项准备完成后，公司将确定召开股东会的时间并发出 股东会通知，将与本次发行相关的议案提请公司股东会表决。 特此公告。 中国石油集团工程股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 中国石油集团工程股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告 ...

融资计划 - 公司拟向特定对象中国石油集团发行A股股票 发行数量约16.75亿股 不超过总股本30% [1] - 发行价格定为3.53元/股 拟募集资金不超过59.13亿元人民币 [1] - 募集资金扣除发行费用后用于油气储运工程总承包项目及补充流动资金 [1] 业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成：油气田地面工程占比36.59% 炼油与化工工程占比30.27% 管道与储运工程占比25.69% [1] - 环境工程和项目管理及其他业务占比6.52% 其他业务占比0.93% [1] 市场数据 - 公司当前收盘价为3.6元 市值为201亿元人民币 [1]

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-040 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次 临时会议于 2025 年 8 月 28 日在公司 3205 会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议已于 2025 年 8 月 25 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董 事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表 决董事 9 名，会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议 案进行了认真审议，决议如下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 本议案已由公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第九届董事会战略 与 ESG 委员会 2025 年第五次会议、第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第十 次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：公司拟向特定对象发行 A 股股 票（以下简 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-047 中国石油集团工程股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动原因为中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），中国石油天然气集团有限公 司（以下简称"中国石油集团"）拟全额认购本次发行的股票。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（五）项的规定， 在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的 50%的，继 续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位，可以免于发出要约。本 次权益变动符合上述免于发出要约的情形。 本次权益变动前，中国石油集团直接持有公司 2,567,826,809 股股份， 占公司总股本的 45.99%；通过其子公司中国石油集团工程服务有限公司间接持 有公司 1,000,000,000 股股份，占公司总股本的 17.91%；中国石油集团及其子 公司合计控制公司 3,567,8 ...

中国石油集团工程股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 证券代码：600339 证券简称：中油工程 中国石油集团工程股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年八月 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。 1 中国石油集团工程股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 重要提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行股票符 ...

中国石油集团工程股份有限公司 特此公告。 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第九届董事会第八次临时会议，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关 议案。《中国石油集团工程股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》及相关 公告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注 意查阅。 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-041 上述预案披露事项不代表审批机关对公司本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或者批准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票事 项尚需有权国资监管单位或有权的国家出资企业批准、公司股东会审议通过、上 海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广 大投资者注意投资风险。 中国石油集团工程股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 中国石油集团工程股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二五年八月 中国石油集团工程股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"中油工程""公司"或"发行 人"）是在上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市的公司，为满足公 司业务发展的资金需求，提升公司盈利能力，保持行业领先地位，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象中 国石油天然气集团有限公司（以下简称"中国石油集团"）发行 A 股股票，公 司编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《中国石油集团工程股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 2024 年 12 月，习近平总书记在北京出席第四次"一带一路"建设工作座谈 会并发表重要讲 ...