财务公司情况 - 财务公司注册资本1639527.3万元，中石油集团及其所属公司持股100%[6] - 2023年末资产总额5281.1亿元，净资产872.2亿元，税后净利润66.3亿元[7] - 2024年11月末资产总额5296.2亿元，净资产875.0亿元，税后净利润58.0亿元[7] 金融服务协议 - 公司拟与财务公司签三年《金融服务协议》[5] - 存款服务余额不超260亿元，贷款年度总额度不高于150亿元[9] - 人民币存款执行利率加点不超行业自律上限，贷款利率不高于平均利率[9][10] - 清算服务暂不收费，收费不高于市场公允价，其他服务参照第三方标准[11] 审议情况 - 2024年12月相关会议同意议案并提交董事会审议[15] - 12月13日董事会、监事会审议通过议案[16][18] - 关联交易需提交2024年第四次临时股东大会审议，关联股东回避表决[18] 过往业务数据 - 2022年末存款限额200亿，实际132亿；贷款限额15亿，实际0亿[17] - 2023年末存款限额200亿，实际171.9亿；贷款限额50亿，实际20亿[17] - 2024年11月末存款限额200亿，实际128亿；贷款限额100亿，实际95亿[17]

会议情况 - 公司第九届董事会第五次临时会议于2024年12月13日召开，9名董事出席表决[1] 议案表决 - 《关于与中油财务有限责任公司签订<金融服务协议>》等6项议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[1][2][6][7][8][10] - 《关于中油财务有限责任公司的风险评估报告》等3项议案表决通过[2][5] - 《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》表决通过[11]

股东大会安排 - 公司2024年10月29日决定11月28日召开第三次临时股东大会[6] - 现场会议11月28日14:30召开，由董事长白雪峰主持[8] - 上交所交易系统和互联网投票平台有对应投票时间[8] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人2人，代表1,197,706,637股，占比21.4522%[10] - 网络投票股东300名，代表3,114,888,487股，占比55.7909%[10] - 中小投资者300人，代表281,628,315股，占比5.0443%[10] 议案审议结果 - 《选举张红斌为非独立董事》同意4307714247股，占比99.8868%[16] - 《选举陈克全为非职工代表监事》同意4307542498股，占比99.8828%[19] - 张红斌、陈克全分别当选非独立董事和非职工代表监事[17][20]

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2024-063 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 302 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,312,595,124 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 77.2430 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长白雪峰先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区中国石油创新基地 A ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月28日14:30于北京昌平召开[3] - 网络投票交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4] 会议议案 - 补选第九届董事会董事和监事会监事[6] 候选人信息 - 张红斌补选非独立董事，任期至本届董事会届满[7] - 陈克全补选非职工代表监事，任期至本届监事会届满[11]

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-062 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2024 年 10 月份担保发生情况的公告 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 特别风险提示：截至 2024 年 10 月 31 日，公司及子公司的担保余额折合人民 币约 481.72 亿元，占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 184.14%。 提醒投资者充分关注担保风险（担保数据未经审计）。 一、2024年度公司担保额度预计情况 公司分别于2024年4月11日和2024年5月24日召开第九届董事会第一次会议和 2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计 情况的议案》，同意公司及子公司对下属各级分、子公司提供的新增担保金额不超过 659.75亿元人民币（包括为资产负债率70%以上的各级分、子公司提供的担保金额 644.50亿元人民币，为资产负债率70%以下的各级分、子公司提供的担保金额15.25亿 1 元人民币），其中，新增银行授信担保额度不超过221.21亿元人民币，新增履约担保 额度不超过438.54亿元人民币 ...

国际业务相关 - 公司海外业务覆盖中东、中亚、亚太、非洲、美洲五大市场区域，在阿联酋、马来西亚等20余个国家形成合同额1亿美元以上规模市场[1] - 2024年前三季度海外市场新签合同额达到230.97亿元，占新签合同总额942.63亿元的24.50%，新签合同总额同比增长17.62%[2][3] - 公司国际结算币种以美元为主，主要持有美元资产[2] 研发相关 - 公司持续围绕产业链部署创新链，加快新兴产业技术布局，制定中长期科技规划，重点开展CCUS、绿氢、绿氨、高端新材料等“双碳三新”技术研发[2] - 依托新成立的工程技术研究院，优化科技研发体系，提升工程转化研究能力，加大研发经费投入和考核力度，探索“揭榜挂帅”和“赛马”科研机制[2] 股价相关 - 股价受多种市场因素影响，公司暂无回购计划，未来如有将及时披露，公司将持续推进提质增效，实施低成本战略，提高项目盈利能力以提升投资者回报[3] - 公司管理层重视股价表现，正在研究制定估值提升计划，将提升内在价值作为市值管理核心[3] 坏账相关 - 公司重组上市时不存在注入不良资产行为，重视信用风险管理，加强客户资信审查等工作，提高资产流动性[4] 负债相关 - 截止2024年9月30日，公司有息负债余额为40.03亿元，有息负债率为4.80%[4] 担保相关 - 截止2024年9月30日，公司及下属子公司担保余额折合人民币约为490.09亿元，对下属分、子公司担保余额约382.33亿元，对外担保余额约107.76亿元，2024年1 - 9月担保发生额约43.51亿元（折合人民币），全部为授信担保，对外担保不在财务报表上反映为资产或负债[4][5]

投资评级 - 报告对中油工程（600339.SH）维持"增持"评级 [4][6] 核心观点 - 中国石化集团入股中油工程，优化股权结构，中国石油集团仍为控股股东，持股45.99%，中国石化集团通过中石化国投持股8.30%，成为第三大股东 [1][2] - 股权划转有助于分散股权风险，增强资本实力和股东背景多样性，提升全球市场竞争力 [2] - 2024年前三季度，公司新签合同额942.63亿元，同比增长17.62%，其中境内合同额占比75.50%，境外合同额占比24.50% [3] - 公司在"一带一路"背景下有望受益于油气田地面工程、管道与储运工程、炼化工程等领域的市场机遇 [4] 财务表现 - 预计2024-2026年归母净利润分别为8.53亿元、9.66亿元、10.83亿元，对应EPS分别为0.15元、0.17元、0.19元 [4] - 2024年预计营业收入83.134亿元，同比增长3.47%，净利润8.53亿元，同比增长14.35% [5] - 2024年ROE（摊薄）预计为3.19%，P/E为24倍，P/B为0.8倍 [5] 市场表现 - 当前股价为3.69元，总市值206.02亿元，总股本55.83亿股 [6] - 近3个月换手率为49.60%，一年股价波动范围为2.60元至3.96元 [6] 业务细分 - 2024年前三季度，油气田地面工程业务新签合同额100.35亿元，占比10.65%；管道与储运工程业务新签合同额354.59亿元，占比37.62%；炼油与化工工程业务新签合同额235.60亿元，占比24.99%；"双碳三新"业务新签合同额175.24亿元，占比18.59%；环境工程及其他业务新签合同额76.85亿元，占比8.15% [3] 行业机遇 - 中国石油集团2024年预计上游资本开支2130亿元，支持油气田工程业务发展 [4] - 中东炼化工程市场带来新机遇，沙特阿美2023年炼化资本开支同比增长10.8% [4] - 中国石油集团深化"一带一路"合作，形成完整产业链，公司有望深度受益 [4]

报告投资评级 - 增持（维持）[6] 报告核心观点 - 中国石油集团与中国石化集团全资子公司中石化国投签署股份划转协议，股权划转完成后，中国石油集团仍为控股股东，中国石化集团通过中石化国投成为第三大股东，股权结构得到优化，合作互补共谋发展[2] - 2024年前三季度，公司累计新签合同额942.63亿元，同比增长17.62%，境内占比75.50%，境外占比24.50%，各业务新签合同额占比不同[3] - 国内外市场迎新机遇，“一带一路”背景下公司有望充分受益，油气田地面工程、管道与储运工程、炼化工程等方面均有发展机遇[4] - 公司背靠中石油集团资源优势，持续开拓海内外市场，“一带一路”背景石化行业对外合作进一步加深，预计2024 - 2026年归母净利润分别为8.53、9.66、10.83亿元，对应的EPS分别为0.15、0.17、0.19元/股[4] 根据相关目录分别进行总结 股权结构 - 中国石油集团与中国石化集团全资子公司中石化国投签署股份划转协议，股权结构得到优化[2] 市场开拓 - 2024年前三季度新签合同额942.63亿元，同比增长17.62%，境内外及各业务新签合同额占比不同[3] 市场机遇 - “一带一路”背景下，油气田地面工程、管道与储运工程、炼化工程等方面均有发展机遇[4] 盈利预测 - 预计2024 - 2026年归母净利润分别为8.53、9.66、10.83亿元，对应的EPS分别为0.15、0.17、0.19元/股[4]

权益变动 - 中石化国投无偿受让463,140,000股中油工程A股股份，占比8.30%[9][18][22] - 变动前未持股，变动后持股463,140,000股，占比8.30%[22][24][39] - 以国有股权无偿划转，不涉及交易对价和资金来源[39] 未来展望 - 未来12个月内无继续增持中油工程股份明确计划[19][40] 审批情况 - 本次无偿划转需取得国资监管部门批复及上交所确认[4][23] - 本次权益变动需取得批准且已得到批准[40]