财务审计 - 信永中和会计师事务所于2025年4月23日对创新新材公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 千市智慧物流科技有限公司期初应收账款1.70万元，2024年累计99.55万元，期末3.42万元[10] - 蒙古创源金属有限公司应收账款期初22.14万元，2024年累计99.31万元，期末43.04万元[10] - 蒙古创源金属有限公司预付款项315,160.5万元，2024年累计发生金额相同[10] - 非经营性资金占用及其他关联资金往来总计期初23.86万元，2024年累计315,361.17万元，期末46.48万元[10]

业绩承诺 - 补偿义务人承诺创新金属2022 - 2024年度扣非归母净利润分别不低于101,810.00万元、122,120.00万元、142,360.00万元[7][9] 业绩完成情况 - 2024年创新金属扣非归母净利润为103,801.26万元，业绩承诺完成率为72.91%[20][23][26] - 2022 - 2024年累计扣非归母净利润为302,627.41万元，累计业绩完成率为82.62%[20][26] 补偿情况 - 2024年业绩承诺补偿义务总额为142,360.00万元，对应补偿股份总数为351,363,722股[23] - 创新集团承担补偿金额725,214,719.11元，对应补偿股数210,818,233股，占比60.00%[23] - 崔立新承担补偿金额347,256,981.33元，对应补偿股数100,946,797股，占比28.73%[23] - 杨爱美承担补偿金额57,171,093.69元，对应补偿股数16,619,504股，占比4.73%[23] - 耿红玉承担补偿金额39,524,202.19元，对应补偿股数11,489,594股，占比3.27%[23] - 王伟承担补偿金额39,524,202.19元，对应补偿股数11,489,594股，占比3.27%[23] - 回购注销股份后公司总股本将由4,107,435,885股减少至3,756,072,163股[23] 评估情况 - 截至2024年12月31日创新金属100%股权评估价值为1,118,700.00万元，调整后为1,158,700.00万元，未发生减值，减值补偿金额为0[25] 协议与审批 - 2022年1月26日，各方签署《盈利预测补偿协议》[8] - 2022年10月13日，证监会批准本次交易[7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.2372元，同比增长1.89%，2023年为0.2328元，2022年为0.3160元 [1] - 每股净资产为2.63元，同比增长12.39%，2023年为2.34元，2022年为1.98元 [1] - 每股公积金为0.71元，同比增长14.52%，2023年为0.62元，2022年为0.38元 [1] - 每股未分配利润为0.89元，同比增长32.84%，2023年为0.67元，2022年为0.55元 [1] - 营业收入为809.42亿元，同比增长11.12%，2023年为728.44亿元，2022年为693.19亿元 [1] - 净利润为10.1亿元，同比增长5.43%，2023年为9.58亿元，2022年为10.9亿元 [1] - 净资产收益率为9.68%，同比下降11.52%，2023年为10.94%，2022年为19.63% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有53759.66万股，占流通股比例36.59%，较上期增加36823.54万股 [1] - CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited新进持股10174.42万股，占总股本6.92% [2] - Crescent Alliance Limited新进持股9593.02万股，占总股本6.53% [2] - 富联裕展科技(深圳)有限公司持股6651.88万股，占总股本4.53%，持股数量不变 [2] - 上海尚颀投资管理合伙企业新进持股5287.15万股，占总股本3.60% [2] - 北京云晖投资管理有限公司新进持股5075.46万股，占总股本3.45% [2] - 山东宏帆实业有限公司新进持股4360.47万股，占总股本2.97% [2] - 北京云晖投资管理有限公司另一基金新进持股3896.32万股，占总股本2.65% [2] - 深圳市恒泰华盛资产管理有限公司新进持股2906.98万股，占总股本1.98% [2] - 上海鼎晖百孚投资管理有限公司新进持股2906.98万股，占总股本1.98% [2] - Dylan Capital Limited新进持股2906.98万股，占总股本1.98% [2] - 香港中央结算有限公司退出前十大股东，原持股2770.75万股，占总股本2.78% [2] - 南方中证500ETF退出前十大股东，原持股2162.75万股，占总股本2.17% [2] - 建信基金相关组合退出前十大股东，原持股1173.09万股，占总股本1.17% [2] - 广发中小盘精选混合A退出前十大股东，原持股964.41万股，占总股本0.97% [2] - 海南亿雄商业投资管理有限公司退出前十大股东，原持股900.00万股，占总股本0.90% [3] - 申万宏源证券有限公司退出前十大股东，原持股642.90万股，占总股本0.64% [3] - 平安资管相关产品退出前十大股东，原持股631.99万股，占总股本0.63% [3] - 中信证券相关计划退出前十大股东，原持股560.97万股，占总股本0.56% [3] - 南方中证申万有色金属ETF退出前十大股东，原持股477.38万股，占总股本0.48% [3] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.8080元(含税) [4]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为80,941,533,176.44元，同比增长11.12%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,010,362,659.30元，同比增长5.48%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,516,891,174.09元，同比增长160.47%[32] - 2024年基本每股收益为0.2372元/股，同比增长1.88%[33] - 2024年加权平均净资产收益率为9.68%，同比减少1.26个百分点[33] - 2024年非经常性损益合计为91,904,097.07元[38] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为918,458,562.23元，同比增长4.21%[32] - 2024年公司实现营业收入809.42亿元，同比增长11.12%[119] - 归属于上市公司股东的净利润10.10亿元，同比增长5.48%[119] - 经营活动产生的现金流量净额1,516,891,174.09元，同比增长160.47%[120] 各条业务线表现 - 公司3C消费电子型材业务销量同比增长34.15%，汽车轻量化业务销量同比增长72.73%，铝杆线缆板块销量同比增长40.79%[46] - 公司铝线材销量94.31万吨，国内和全球市场占有率分别为18.6%和16.0%，均排名第一[48] - 公司铝合金圆铸锭销量314.3万吨，国内和全球市场占有率分别为10.8%和8.3%，均排名第一[48] - 公司汽车轻量化铝型材产品2024年销量达3.04万吨，同比增长72.73%[84] - 公司高导铝杆销量受特高压建设加速驱动，国家电网2024年特高压投资同比增幅达15%[88] - 公司在新能源电缆领域市占率攀升至35%[88] - 公司板带箔产品在新能源电池、电容器箔等应用领域的销量占比提升，并进入比亚迪供应体系[93] - 公司结构件业务中电脑类电子元器件销量增长显著，得益于品牌客户拓展和技术认可度提升[96] - 铝杆线缆营业收入17,117,439,688.19元，同比增长50.54%[122] - 型材营业收入3,765,400,837.60元，同比增长50.54%[122] - 棒材生产量327.97万吨，同比减少3.80%[124] - 型材生产量14.04万吨，同比增长59.96%[124] - 铝杆线缆生产量99.56万吨，同比增长48.38%[124] 各地区表现 - 境外营业收入1,596,068,789.22元，同比增长50.70%[122] - 境外资产规模为85,093.84万元人民币，占总资产比例的3.26%[140] 成本和费用 - 有色金属行业直接材料成本为73,559,504,073.94元，占总成本比例95.57%，同比增长9.89%[126] - 铝杆线缆产品直接材料成本为16,135,594,407.62元，占总成本比例20.96%，同比大幅增长50.10%[127] - 型材产品直接材料成本为2,559,941,412.92元，占总成本比例3.33%，同比增长59.18%[127] - 棒材产品直接材料成本为46,310,831,573.32元，占总成本比例60.17%，同比微增0.79%[127] - 板带箔产品直接材料成本为8,500,313,819.89元，占总成本比例11.04%，同比微降0.21%[127] - 结构件产品制造费用为84,672,401.80元，占总成本比例0.11%，同比大幅增长168.86%[128] - 铝杆线缆产品运费成本为144,690,451.95元，占总成本比例0.19%，同比增长55.28%[127] 管理层讨论和指引 - 公司计划投资不超过2.09亿美元参与"沙特红海铝产业链综合项目"，预期年产能50万吨电解铝及50万吨高精度铝棒、铝板带箔[50] - 公司在越南投资1.93亿美元开展3C消费电子型材项目，2024年底陆续试产[50] - 公司在墨西哥投资1.97亿美元计划开展汽车轻量化铝合金材料项目[51] - 公司计划在2025年扩展铝杆及线缆生产线产能并组建外贸销售团队[169] - 公司将持续提升绿色能源占比，在云南、内蒙古等地使用水电铝及风光电铝[165] - 公司计划重点开发新能源汽车电缆用铝合金市场，突破高附加值领域[169] - 公司2025年将聚焦高端板带箔产品，扩大高端氧化料、阴极箔等市场份额[171] - 公司未来将优化产品结构，聚焦型材、铝杆线缆等高附加值产品以对冲出口退税政策取消的影响[175] 其他重要内容 - 公司2024年度利润分配预案为每股派发现金红利0.0808元（含税），总股本4,107,435,885股，扣减不参与利润分配的股份351,363,722股后，以3,756,072,163股为基数，合计拟派发现金红利303,490,630.77元（含税）[7] - 公司存在的主要风险包括海外投资环境变化、铝材出口退税政策取消、宏观经济波动和行业周期性变化、安全生产等风险[11] - 公司注册地址于2022年12月8日变更为北京市西城区阜成门外大街31号4层416A室[27] - 2024年末总资产为26,116,320,001.70元，同比增长31.14%[32] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为10,786,348,719.81元，同比增长6.48%[32] - 2024年第一季度营业收入为17,778,801,588.65元，第四季度为21,405,916,987.25元[35] - 公司2024年产量达488.05万吨，较上年增长3.41%[48] - 公司综合循环利用再生铝121.09万吨，同比增长19.43%[46] - 公司云南生产基地利用绿电生产的铝合金圆铸锭、铝杆产能达51万吨[53] - 公司与工业富联签署《战略合作协议》，共同成立回收废铝的合资公司富联创新技术（山东）有限公司，推动产业绿色低碳发展[55] - 公司与格朗吉斯集团签署《战略合作协议》，获得格朗吉斯（上海）总注册资本20%的股份，完成热轧项目资产交割[56] - 公司新增授权专利87项（发明专利14项，实用新型专利73项），累计拥有境内专利537项（发明专利62项，实用新型专利475项）[57] - 子公司创新金属荣获国家制造业单项冠军企业，创新精密荣获山东省质量标杆企业及省级工业设计中心[58] - 公司与宁德时代合作研发铝合金材料，通过多款材料认证并进入其供应链[59] - 公司在苏州创泰、内蒙古轻量化及青岛利旺子公司试点SAP ERP系统，实现业务集中管控[60] - 公司新建数据中心，提升数据处理能力和信息安全防护水平[60] - 自2024年12月1日起取消铝材出口退税，可能抑制出口积极性[174]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为191.64亿元人民币，同比增长7.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.07亿元人民币，同比下降26.55%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.94亿元人民币，同比下降28.91%[5] - 基本每股收益为0.050元/股，同比下降22.46%[5] - 加权平均净资产收益率为1.900%，同比下降0.844个百分点[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为191.64亿元，同比增长7.8%（2024年同期为177.79亿元）[20] - 公司2025年第一季度净利润为2.05亿元，同比下降27.6%（2024年同期为2.83亿元）[20] - 公司2025年第一季度营业利润为2.52亿元，同比下降29.4%（2024年同期为3.58亿元）[20] - 公司2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.07亿元，同比下降26.6%（2024年同期为2.82亿元）[21] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.0504元/股，同比下降22.5%（2024年同期为0.0650元/股）[21] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度财务费用为1.19亿元，同比增长49.4%（2024年同期为7961.78万元）[20] - 公司2025年第一季度研发费用为8230.29万元，同比下降6.8%（2024年同期为8834.22万元）[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为21,605,145,853.75元，同比增长5.7%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为379,032,550.91元，同比增长10.3%[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-28.28亿元人民币，同比下降43.93%[5] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为19,955,995,139.85元，同比增长4.3%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,828,326,940.46元，同比扩大44%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-599,056,800.21元，同比扩大13.6%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为168,395,557.09元，同比下降75.7%[24] - 期末现金及现金等价物余额为3,123,933,838.82元，同比下降52.5%[24] - 收到的税费返还为6,070,002.70元，同比增长360%[23] - 偿还债务支付的现金为2,599,985,125.75元，同比增长142.5%[24] - 取得借款收到的现金为2,492,962,415.24元，同比增长24.4%[24] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的7,882,388,214.40元下降至2025年3月31日的4,923,120,942.92元[16] - 应收账款从2024年底的3,196,317,707.18元增长至2025年3月31日的4,537,310,367.60元[16] - 短期借款从2024年底的6,937,795,306.03元增长至2025年3月31日的8,195,886,399.93元[17] - 应付票据从2024年底的1,380,171,550.00元增长至2025年3月31日的1,821,912,723.77元[17] - 合同负债从2024年底的622,054,616.02元下降至2025年3月31日的263,733,555.16元[17] - 一年内到期的非流动负债从2024年底的1,881,997,967.00元下降至2025年3月31日的704,552,438.88元[17] - 公司长期借款从2024年的17.98亿元增至2025年的23.55亿元，同比增长31.0%[18] - 公司负债合计从2024年的151.86亿元增至2025年的157.66亿元，同比增长3.8%[18] - 公司未分配利润从2024年的36.49亿元增至2025年的38.56亿元，同比增长5.7%[18] 业务线表现 - 报告期内铝价上升，型材、铝杆线缆市场持续向好，收入增加[8] 股东信息 - 山东创新集团有限公司持有公司股份1,333,440,883股，占比32.46%[11] - 崔立新持有公司股份638,453,593股，占比15.54%[11] - 北京华联集团投资控股有限公司持有公司股份194,195,951股，占比4.73%，其中质押185,200,000股[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1570.99万元人民币[7]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会，独立董事熊慧全部出席[4][5] - 熊慧参加各专门会应参加次数分别为5、1、1、1、2次且均亲自出席[8] - 2024年独立董事现场工作总计16天[14] 监督工作 - 熊慧监督信永中和2024年度审计工作，认为其表现良好[11] - 认为公司内部审计部门2024年能有效开展工作，未发现重大问题[10] 关联交易 - 2024年独立董事重点关注公司关联交易等事项[16] - 2025年度关联交易预计事项遵循公平等原则，程序合法有效[17][18] 报告披露 - 公司按时披露2023年年度报告等多份报告，准确披露财务数据[20] - 披露2023年年度内部控制评价报告，未发现重大缺陷[20] 其他事项 - 公司续聘信永中和为2024年度审计机构[21] - 报告期内公司未发生被收购等多种情况[19][22][23][25]

创新新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作（2023 年 12 月修订）》的规 定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。基于此，创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事熊慧、罗炳勤、唐建国的自查及其在公司的履职情况，董 事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 创新新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

会议召开情况 - 2024年公司召开7次董事会、4次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事唐建国2024年董事会、股东大会等会议出席率100%[6] - 唐建国2024年未提议独立聘请中介机构等事项[7] - 唐建国认为内部审计和信永中和审计工作表现良好[8][9] - 唐建国2024年现场办公16天[11] 公司运营管理 - 内部审计部门每季度开展重要事项检查并汇报[13] - 2025年度日常经营性关联交易预计遵循公平原则[15] - 续聘信永中和为2024年度审计机构，费用合规[16] - 完成配套募集资金发行，闲置资金使用合规[17] - 2023 - 2024薪酬制度及方案制定合规[18] - 未实施2023 - 2024股权激励和员工持股计划[18] - 2023年度利润分配预案兼顾利益且程序合规[19][20] 信息披露与内控 - 按时披露2023 - 2024多期报告及2023内控评价报告[22] - 目前未发现内部控制重大缺陷[22] 未来展望 - 独立董事2025年将继续为公司发展贡献力量[23]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会[7] - 2024年审计、薪酬与考核、独立董事专门会分别召开5、1、2次[7] 独立董事履职 - 独立董事罗炳勤2024年出席全部会议，现场工作16天[7][13] - 独立董事2025年将继续履职促进公司发展[26] 信息披露与报告 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[16] - 披露2023、2024年度内部控制评价报告[16][21] 公司合规运营 - 内部审计每季度检查重要事项并汇报[14] - 未发现内部控制重大缺陷[16] - 与关联方资金往来及担保合规[23] 其他事项 - 审议2025年度日常经营性关联交易预计事项[17] - 续聘信永中和为2024年度审计机构[18] - 未因非准则变更原因变更会计政策或估计[20] - 未聘任或解聘财务负责人[22] - 审议多项募集资金相关议案[24]

公司基本信息 - 公司于2001年10月23日获批发行5000万股人民币普通股，11月29日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为37.56072163亿元人民币[5] - 公司股份总数为37.56072163亿股，全部为普通股[15] 股权结构 - 2000年公司变更为股份有限公司时，以净资产折为7557.29万股由发起人认购[14] - 北京华联集团投资控股有限公司认购3854.2179万股，占比30.69%[13] - 中商股份有限公司认购2267.187万股，占比18.05%[13] - 河南建业投资管理有限公司认购755.729万股，占比6.02%[13] - 海南亿雄商业投资管理有限公司认购604.5832万股，占比4.82%[13] - 海口金绥实业有限公司认购75.5729万股，占比0.60%[13] - 公司实施重大资产重组，向25家企业和自然人发行33.37790685亿股股份[13] 股份转让与交易 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[34] - 董事人数少于章程所定人数2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[44] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[47] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[48] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[48] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[49] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[64] 董事、监事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[74] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，不设职工董事[81] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[121] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[87] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[87] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需提交董事会审议[87] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需提交董事会审议[87] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[87] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[88] 担保与捐赠 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保需提交股东大会审议[95] - 公司及其控股子公司对外担保超过最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交股东大会审议[95] - 公司一年内累计200万元以内对外社会公益性捐赠由总经理决定，200 - 1000万元由董事长决定，超1000万元由董事会审议，超3000万元由股东大会审议[97] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[135] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[135] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[137] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，或连续三年累计不少于年均可供分配利润的30%[138] 其他 - 公司以每三年为周期制订股东回报规划[143] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[150] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[156][158][159] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[168] - 公司应修改章程的情形包括法律变更抵触、公司情况与章程记载不一致、股东大会决定修改[174][175]