创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-060 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届监事会 第十五次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 12 月 10 日 以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯 表决的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本公司部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 提供担保额度预计的议案》 为满足公司及子公司 2025 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司 ...

关联交易金额 - 2024年向内蒙古创源金属采购铝锭等预计1333424.58万元，截至11月30日实际发生1085832.80万元[4] - 2024年向山东鲁豫阀门采购设备等预计5217.60万元，截至11月30日实际发生2017.66万元[4] - 2024年向山东华建铝业采购废型材预计61364.88万元，截至11月30日实际发生18229.54万元[4] - 2024年向邹平创新燃气采购天然气预计41906.08万元，截至11月30日实际发生30781.40万元[7] - 2024年向山东华建铝业销售铝棒等预计317931.74万元，截至11月30日实际发生99472.93万元[8] - 2024年向山东六丰机械销售铝棒预计774.58万元，截至11月30日实际发生3932.81万元[9] - 2024年接受邹平创源物流运输服务预计56204.85万元，截至11月30日实际发生40344.49万元[10] - 2024年接受邹平创新物业服务预计415.50万元，截至11月30日实际发生283.24万元[10] - 2024年车辆租赁预计339.10万元，实际发生109.13万元[11] - 2024年支付土地出让金等预计4193.54万元，实际发生2172.96万元[11] - 2025年向山东鲁橡阀门采购设备等预计6032.11万元，截至2024年11月30日实际发生2017.66万元[12] - 2025年向邹平创新燃气采购天然气预计49390.00万元，截至2024年11月30日实际发生30781.40万元[13] - 2025年向山东华建铝业销售铝棒等预计155342.39万元，截至2024年11月30日实际发生99472.93万元[14] - 2025年接受邹平创源物流运输服务预计89204.76万元，截至2024年11月30日实际发生40344.49万元[16] - 2025年承租邹平创源物流车辆等预计491.49万元，截至2024年11月30日实际发生109.13万元[17] - 2025 - 2027年向关联人采购铝水等预计金额分别为1245464.60万元、1295522.12万元、1338053.10万元，截至2024年11月30日实际发生1085832.80万元[19] - 2025 - 2027年向关联人购买水电等预计金额分别为4395.17万元、6005.65万元、6005.65万元，截至2024年11月30日实际发生3237.85万元[19] - 2025 - 2027年承租关联人房屋等预计金额分别为3008.35万元、3844.25万元、3844.25万元，截至2024年11月30日实际发生2172.96万元[19] 关联方情况 - 内蒙古创源金属注册资本323232万人民币，2023年营收1242862.34万元，净利润67823.57万元；2024年1 - 9月营收980746.39万元，净利润98534.50万元[20][21] - 山东鲁豫阀门注册资本3000万人民币，崔东持股75.5%，韩克武持股24.5%；2023年营收5337.79万元，净利润469.05万元；2024年1 - 9月营收6526.53万元，净利润446.79万元[23] - 山东华建铝业注册资本30000万元，山东创新金属等三方持股；2023年营收297403.24万元，净利润4640.16万元；2024年1 - 9月营收136448.76万元，净利润 - 12278.22万元[25] - 邹平创新燃气注册资本4200万元，杨爱美持股90%，山东魏桥创业持股10%；2023年营收56464.29万元，净利润3634.98万元；2024年1 - 9月营收47326.20万元，净利润2498.84万元[28] - 山东六丰机械注册资本3210万美元，三方持股；2023年营收118680.05万元，净利润28.84万元；2024年1 - 9月营收67260.98万元，净利润 - 4583.30万元[30][31] - 邹平创源物流注册资本5000万元，山东创新集团持股100%，2023年营收42613.58万元，净利润353.09万元，2024年1 - 9月营收35889.55万元，净利润265.28万元[33] - 邹平县民生金属注册资本1000万元，韩克武持股94%，周尔福持股6%，2023年营收10066.52万元，净利润698.16万元，2024年1 - 9月营收6616.70万元，净利润463.86万元[36] - 邹平创新物业注册资本100万元，山东创新置业持股100%，2023年营收833.84万元，净利润150.27万元，2024年1 - 9月营收523.27万元，净利润 - 86.99万元[39] 交易决策 - 公司预计与多家关联方发生日常经营性关联交易，部分协议有效期三年，其余一年[1] - 日常经营性关联交易预计事项尚需提交公司股东大会批准，关联人将回避表决[3] - 2024年12月13日上午，独立董事全票审议通过《关于公司日常经营性关联交易预计的议案》[43] - 2024年12月13日下午，董事会以同意7票（关联董事回避）、反对0票、弃权0票审议通过该议案[45] - 2024年12月13日下午，监事会以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过该议案[46] - 独立财务顾问认为关联交易预计事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议，决策程序合规，无异议[47][48] 交易原则 - 公司与关联方拟进行的关联交易按价格公允原则，参照市场水平、行业惯例公平协商定价[41] - 公司预计与关联方的日常经营性关联交易是业务发展和生产经营所需，价格公允，不损害公司和股东利益[42] - 关联交易预计遵循“公开、公平、公正”原则，不会对公司财务和经营产生重大不利影响，不损害中小股东利益[44]

授信与担保计划 - 公司及子公司2025年度拟申请综合授信总额不超170.48亿元[2][3][4][5] - 2025年度预计担保总额不超170.48亿元[2][3][5] - 向资产负债率70%以上担保对象提供担保额度不超44.98亿元[3][4][5] - 向资产负债率70%以下担保对象提供担保额度不超125.50亿元[3][4][5] 担保对象情况 - 山东创新板材有限公司资产负债率71.05%，预计担保额度11.80亿元，占净资产比例11.16%[8] - 青岛利旺精密科技有限公司资产负债率97.48%，预计担保额度6.88亿元，占净资产比例6.51%[8] - 苏州创泰合金材料有限公司资产负债率71.15%，预计担保额度11.80亿元，占净资产比例11.16%[8] - 云南创新合金有限公司资产负债率81.42%，预计担保额度8.50亿元，占净资产比例8.04%[8] - 山东创源再生资源有限公司资产负债率84.76%，预计担保额度6.00亿元，占净资产比例5.67%[8] 公司财务数据 - 创新新材料科技股份有限公司注册资本410743.5885万元[11] - 2023年12月31日创新新材料资产总额160.28亿元、负债总额0.97亿元、净资产159.32亿元、利润总额3.18亿元、净利润3.18亿元[12] - 2024年9月30日创新新材料资产总额160.47亿元、负债总额4.51亿元、净资产155.96亿元、营业收入2.06亿元、利润总额 -0.48亿元、净利润 -0.48亿元[14] 子公司财务数据 - 2023年12月31日山东创新金属资产总额196.95亿元、负债总额156.27亿元、净资产40.68亿元、营业收入28.39亿元、利润总额4.64亿元、净利润4.45亿元[14] - 2024年9月30日山东创新金属资产总额139.83亿元、负债总额88.17亿元、净资产51.67亿元、营业收入28.49亿元、利润总额1.11亿元、净利润0.99亿元[14] - 2023年12月31日青岛利旺精密资产总额12.50亿元、负债总额11.58亿元、净资产0.92亿元、营业收入30.04亿元、利润总额0.36亿元、净利润0.34亿元[14] - 2024年9月30日青岛利旺精密资产总额12.50亿元、负债总额12.18亿元、净资产0.31亿元、营业收入15.90亿元、利润总额 -0.52亿元、净利润 -0.6亿元[14] - 2023年12月31日云南创新合金资产总额19.80亿元、负债总额16.31亿元、净资产3.48亿元、营业收入65.44亿元、利润总额0.74亿元、净利润0.61亿元[14] - 2024年9月30日云南创新合金资产总额21.50亿元、负债总额17.50亿元、净资产3.99亿元、营业收入64.23亿元、利润总额0.60亿元、净利润0.51亿元[14] 担保现状与审议情况 - 截至2024年11月30日，公司及子公司对外担保余额为119.18亿元[2][20] - 子公司之间互相担保77.00亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的76.01%[20] - 公司对子公司的担保余额为25.68亿元，占比25.35%[20] - 子公司对公司的担保余额为16.50亿元，占比16.29%[20] - 公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失[20] - 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[19] - 独立财务顾问认为2025年度担保额度事项无损害公司及中小股东利益情形，对该事项无异议[21][22]

担保与授信 - 公司及子公司本次担保金额为1.54亿元[2][4] - 截至公告披露日，对外担保余额119.18亿元，占净资产117.64%[6][15] - 2024年度申请综合授信总额不超140.60亿元，预计担保总额同[7] 子公司资产与利润 - 山东创源2023年末资产8.53亿，2024年9月末7.95亿[10] - 苏州创泰2023年末资产14.19亿，2024年9月末17.07亿[12] - 山东创新2023年末资产25.08亿，2024年9月末46.24亿[12] - 山东创源2023年利润 -0.06亿，2024年9月0.38亿[10] - 苏州创泰2023年利润 -1.11亿，2024年9月 -0.56亿[12] - 山东创新2023年利润2.39亿，2024年9月3.23亿[12]

创新新材料科技股份有限公司 关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-057 创新新材料科技股份有限公司 关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日第 八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 4.7 亿元闲置募集资金暂时用于 补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 8 月 31 日。公 司独立财务顾问、监事会均发表了明确同意意见。公司履行的审批程序符合法律 法规规定，符合监管部门的相关监管要求。具体详见公司于 2024 年 9 月 27 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动 ...

公司核心观点 - 创新新材(600361.SH)已完成重大资产重组，包括资产出售、发行股份购买资产和募集配套资金，公司股份总数从4,003,598,603股增加至4,336,192,838股，后因业绩补偿注销228,756,953股，最终股份总数为4,107,435,885股 [1][3][4][5][6][7] 限售股上市流通 - 创新新材668,604,642股限售股上市流通，类型为发行股份购买资产向特定对象发行限售股 [1] 重大资产重组方案 - 公司于2021年8月启动重大资产重组，包括重大资产出售、发行股份购买资产和募集配套资金 [3] - 重大资产出售：公司向原控股股东北京华联集团或其指定的第三方出售全部资产与负债，交易作价229,000.00万元，已于2022年11月8日完成资产交割 [3] - 发行股份购买资产：公司向创新集团、崔立新等发行股份购买创新金属100%股权，交易作价1,148,200.00万元，已于2022年11月8日完成股权转让手续 [3][4] 募集配套资金 - 公司采用询价方式非公开发行股份募集配套资金，总额不超过150,000.00万元，用于创新金属年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）和云南创新年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期） [5] - 募集配套资金发行价格4.51元/股，发行股份数量332,594,235股，已于2023年8月24日完成登记手续 [5] 公司股份变动 - 2022年11月15日，公司发行股份购买资产新增3,337,790,685股，股份总数增加至4,003,598,603股 [6] - 2023年8月24日，公司募集配套资金新增股份332,594,235股，股份总数增加至4,336,192,838股 [6] - 2024年8月19日，公司因业绩补偿注销228,756,953股，股份总数变更为4,107,435,885股 [7] 公司变更 - 公司证券简称由"华联综超"变更为"创新新材"，证券代码不变，仍为"600361"，已于2022年12月8日完成工商变更登记 [6] - 公司控股股东为山东创新集团有限公司，实际控制人为崔立新，崔立新现任公司董事长 [6]

股份发行 - 2022年10月13日获核准向特定对象发行股份购买资产，发行3337790685股[2][3][4] - 2022年11月15日新增3337790685股完成登记，股份总数增至4003598603股[5][7] - 2023年8月24日募集配套资金发行新增332594235股，股份总数增至4336192838股[8] 股份回购 - 2024年8月19日以1元总价回购22856953股并注销，股份总数变为4107435885股[8] 限售股情况 - 本次办理限售股上市流通668604642股，涉及17名股东，限售期24个月[6][7] - 多家股东获不同数量限售股，限售期36个月[3] - 2024年11月15日668604642股限售股上市流通，占总股本16.28%[11][12] - 变动前有限售流通股3109033732股，变动后2440429090股[12] - 变动前无限售流通股998402153股，变动后1667006795股[12]

一、涉及公司 创新新材料科技股份有限公司[1][2][3][4][5] 二、核心观点和论据 （一）公司概况 1. 自2000年至今始终专注于铝合金材料的研发与制造，推动中国铝合金产业在高端应用领域的全球化发展，应用于飞机、高铁、特高压等国家重大工程[1] 2. 有十几家子公司，十大工业园区遍及山东、江苏、云南等多地，是中国最大的铝合金材料生产研发基地，综合产能超过500万吨，2024年位列中国企业500强第330位、中国制造业企业500强第167位、中国民营企业500强第147位、中国制造业民营企业500强第100位，为中国铝加工行业云东制造业单项冠军企业[1] 3. 2022年成功上市，2023年11月融合国家级绿色工厂荣誉称号，2024年4月获国家制造业单项冠军企业[2] 4. 装备有全球最先进的自动化生产设备，建设了数十条高精度高自动化生产线，打造了磅材、板材、线材、型材与加工全产业链，生产工艺与自动化控制水平保持行业领先地位[2] 5. 是中国高铁、国家电网、中国建筑等国内顶尖企业的产业链合作商，棒材市场占有率稳居国内第一，国家西电东输70%高强超导力电缆采用公司产品，也是华为、小米、苹果、特斯拉、奔驰等众多全球知名品牌的战略供应商，是苹果公司官方公布全球核心供应商[2][3] （二）技术研发与创新 1. 采用德国洛伊双室炉技术与EMP泵滤液循环技术融合打造铝合金再生循环利用系统，攻克铝合金再利用技术难关，构建起全球独有的铝合金废料回收处理生产工艺，形成研发、生产、销售、服务、回收六位一体再生循环产业链[3] 2. 依托世界顶级全流程工业互联网平台，在行业内率先开展聚能化全制程生产建设灯塔工厂[3] 3. 联合中南大学、山东大学等国内顶尖院校成立创新核心研究院，聚合十几家子公司的技术中心、硕士研究生培养基地、博士后创新实践基地、院士工作站等高端人才创建创新技术联盟，在交通轻量化、电子形材等两大关键领域承担数十项国家重大科研课题，发起并参与制定全国铝合金坝、铝合金限览的行业标准[4] （三）财务状况 1. 2024年第三季度公司营业收入208.02亿元，同比增长14.03%；2024年前三季度公司营业收入595.36亿元，同比增长11.34%[4][5] 2. 2024年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，同比增长0.86%；2024年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润7.91亿元，同比增长10.06%，主要因收入增加、加速产品去库存、利润增加[5] （四）未来发展 1. 未来公司将进一步优化产品结构，转向附加值更高、技术壁垒更高的高端精密加工，提升优势高端产品供应能力，保持在3C消费电子、汽车轻量化等高端铝合金材料领域的优势，提升产品盈利能力，强化核心竞争力，推动高质量发展[5] 三、其他重要但可能被忽略的内容 1. 公司积极发挥高端制造全产业面优势搭造了全域覆盖全制程优势产品集群，包括一至七系铝合金棒材、一至八系铝合金板带、博彩超强高导铝合金线缆、3C电子轨道交通轻量化合金形材等重点产品[2] 2. 2024年仅三季度，公司业务稳步发展，紧跟行业发展趋势，重点发力高端市场，3G消费电子形材、铝干线南领域高端产品占比有所提升，营业收入、净利润稳步增长[5]

财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入595.36亿元，同比增长11.34% [3] - 归属上市公司净利润为7.91亿元，同比增长10.06% [3] - 扣非后净利润7.62亿元，同比增长18.16% [3] - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为12.14亿元，同比增长856.97% [3] 业绩展望 - 公司前三季度业绩同比有所提升，第四季度经营正常 [2] - 公司将努力保持行业竞争优势，实现高质量、稳定性、可持续发展的战略目标 [2] 人才培养 - 公司以"一个重心、两个抓手"为指导目标开展培训项目 [2] - "一个重心"指中高层管理人员管理能力迭代升级 [2] - "两个抓手"指技能提升培训和后备人才培训 [2] 股东信息 - 截至2024年9月30日，公司股东人数为45,828户 [1] 业绩增长因素 - 铝价上涨推动型材、铝杆线缆收入增加 [3] - 加速产品去库存，利润增加 [3] - 加强现金流管理，经营活动产生的现金流量净额逐步改善 [3]

被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或 "公司"）合并报表范围内子公司山东创源再生资源有限公司（以下简称"创源 再生资源"）、山东创新板材有限公司（以下简称"创新板材"）。 本次担保：公司及子公司为上述公司向银行申请贷款等业务提供担保， 担保金额为1.68亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 119.32亿元，公司对子公司的担保余额为25.64亿元，子公司对公司的担保余额为 16.50亿元。 创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 为满足日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为合并报表范围内子 公司向银行申请贷款等业务提供担保，担保金额为1.68亿元，具体情况如下： 公司、山东元旺电工科技有限 ...