本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-037 被担保人名称：山东创新金属科技有限公司（以下简称"创新金属"）、 山东创源再生资源有限公司（以下简称"创源再生资源"），均为创新新材料科技 股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）合并报表范围内的全资下属 公司。 本次担保：公司及子公司为上述下属公司向银行申请贷款提供担保，担 保金额为9.3786亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 67.53亿元，公司对子公司的担保余额为0.83亿元，子公司对公司的担保余额为0 元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 为满足下属公司日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为下属公 司向银行申请贷款提供担保，担保金额为9.3786亿元，具体情况如下： 公司为全资孙公司创源再生资源向中国 ...

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为352.31亿元，同比增长0.74%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为5.08亿元，同比下降25.01%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.61亿元，同比改善78.96%[11] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为81.97亿元，较上年度末增长3.49%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.127元，同比下降37.44%[12] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为6.241%，同比下降7.37个百分点[12] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.119元，同比下降41.09%[12] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.838%，同比下降7.71个百分点[12] - 经营活动产生的现金流量净额改善的主要原因是加强应收账款、应付账款等的精细化管理和优化[12] - 每股收益下降的主要原因是2022年下半年完成重大资产重组导致总股本增加，而利润有所下降[12] 宏观经济环境 - 2023年上半年国内生产总值593,034亿元，同比增长5.5%[16] - 2023年1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额33,884.6亿元，同比下降16.8%[16] - 2023年1-6月新能源汽车销量374.7万辆，同比增长44.1%[17] - 2023年1-6月中国光伏新增装机容量78.42GW，同比增长158.2%[18] - 2023年1-6月全国电网工程完成投资2054亿元，同比增长7.8%[19] 主营业务 - 公司主要产品包括3C消费电子铝型材、汽车轻量化铝型材、板带箔、铝杆及线缆、铝合金棒材、结构件等[20][21] - 公司形成了从合金化研发、铸造成型、均匀化热处理、挤压变形、阳极氧化表面处理到精深机加工的全流程体系[20] - 公司专注于满足下游应用领域的多元化、定制化需求，开拓高附加值铝制品市场[20] - 公司主要生产3C消费电子铝型材、轨道交通和汽车轻量化铝型材、铝板带箔、铝杆及线缆和铝合金棒材等产品[22] - 公司铝合金棒材产品广泛应用于3C消费电子、汽车轻量化、轨道交通和新能源等领域[24] - 公司采取"以销定产"的生产模式,依据客户订单和终端产品需求组织定制化生产[27] - 公司主要采用"铝基准价+加工费"的定价模式,铝原材料成本由下游客户承担,公司主要通过加工环节获得盈利[27] - 公司形成了从合金研发、熔铸到挤压深加工的全流程体系,是中国铝合金加工行业的龙头企业[28] - 公司拥有国内最大铝合金材料基地之一,铝合金圆铸锭产量位居行业前列[28] - 公司与主要供应商建立了长期稳定的战略合作关系,保证原材料的及时供应[26] - 公司产品销往全国各地,下游客户主要为铝合金加工企业[27] - 公司连续多年被评为行业优秀供应商和中国优质铝棒生产厂商[28] - 公司被金融部门评定为AAA级信用企业[28] - 2022年公司3C电子铝型材全球市场占有率7.4%，排名第三，全国市场占有率10.5%，排名第一[29] - 公司在3C消费电子及汽车轻量化领域先发优势明显，承揽了数十个苹果产业链相关项目，为苹果产业链核心供应商[29] - 公司高度重视节能降耗、绿色生产工作，产品在单位产品能耗、单位产品污染物排放、单位产品原材料消耗、固废利用及单位产品碳排放方面均处于行业领先[29] 产能布局和全球化 - 公司通过扩大汽车轻量化型材、3C消费电子型材、板带箔系列产品产能的布局，在山东、江苏、内蒙、云南等地加大产能建设[30] - 公司在越南、墨西哥新建工厂，加速全球布局的步伐[30] 技术研发和创新 - 公司拥有高端铝材料及铝合金研发机构，参与修订了多项国家标准[31,32] - 公司积极开拓行业头部客户，与格朗吉斯、凌云等企业建立战略合作[32] - 公司在云南的水电铝项目和内蒙的风光电铝项目，充分利用绿色能源优势[32] - 公司是国内再生铝回收利用龙头企业，2023年上半年再生铝用量约30.4万吨[32] - 公司2023年上半年新增发明专利11项，实用新型专利37项，合计48项[35] 重大项目和合作 - 公司在越南开展3C消费电子型材等项目，建设全球性3C供应链工厂，实现全球化的生产服务保障能力[34] - 公司计划在墨西哥开展汽车轻量化铝合金材料等项目，更好地服务于汽车轻量化供应链，深化与全球客户的战略合作关系[34] - 公司与全球著名的热交换器轧制铝材龙头企业格朗吉斯签订合资合同，共同在云南开展建设年产32万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目[34] - 公司与中国兵器工业集团公司所属的凌云股份签署战略合作框架协议，就推进新能源汽车轻量化所应用的材料等技

创新新材料科技股份有限公司 关于开展境外投资的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-036 创新新材料科技股份有限公司 关于开展境外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召 开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于开展境外投资的议案》。公司董事 会同意公司通过 100%控股的香港子公司 Greenwich Management Limited 拟在越 南设立的全资子公司开展 3C 消费电子型材等项目。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于开展 境外投资的公告》（公告编号：2023-024）。 二、对外投资进展情况 近日，公司向北京市商务局申报核准上述境外投资项目，并获得了由北京市 商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证 第 N1100202300470 号）； 公司向北 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-035 创新新材料科技股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限公 司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》（证监许可[2022]2467号)，创新新材料科技股份有限公司(以下简称"公 司")募集配套资金向特定对象发行股票的数量为332,594,235股，发行价格为人民 币4.51元/股，公司募集资金总额为人民币1,499,999,999.85元，扣除本次发行发生 的相关中介费用（不含税）人民币17,957,956.21元，实际募集资金净额为人民币 1,482,042,043.64元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年8月16 日对上述募集资金资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-034 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届监 事会第六次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯 表决的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本公司部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年半年度报告全文及摘 要的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http:// ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序、 年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-033 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会 第八次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2023 年 8 月 18 日以电 子邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯 表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召 开符合有关 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 上市地点：上海证券交易所 创新新材料科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二零二三年八月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份的发行。 二、本次募集配套资金新增股份的发行价格 4.51 元/股。 三、本次募集配套资金新增股份数量为 332,594,235 股，本次募集配套资金 后公司股份数量为 4,336,192,838 股。 四、根据登记结算公司有关规定，创新新材递交了新增股份登记申请。2023 年 8 月 25 日，创新新材收到登记结算公司出具的《证券变更登记证明》，本次募 集配套资金向特定对象发行股份对应的新增股份登记手续已于 2023 年 8 月 24 日在登记结算公司办理完毕。 五、本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起 算，在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。 六、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足 ...

重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 华泰联合证券有限责任公司 关于 创新新材料科技股份有限公司 实施情况之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问（主承销商） 1 声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司接受创新新材料科技股份有限公司的委托，担任 其重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾 问，并制作本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规的有关规定， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、 公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 ...

法律意见书 致：创新新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）接受创新新材料科 技股份有限公司（曾用名为"北京华联综合超市股份有限公司"，以下简称"上 市公司"或"发行人"）委托，作为上市公司本次重大资产出售及向特定对象发 行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》（以下简称"《重组管理办法》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）的有关规定，就本次交易所涉的有关事项，提供法律服务。 为本次交易，金杜已分别于 2021 年 11 月 1 日出具了《北京市金杜律师事务 所关于北京华联综合超市股份有限公司召开重大资产重组媒体说明会的法律意 见书》，于 2022 年 1 月 26 日出具了《北京市金杜律师事务所关于北京 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 被动稀释超过 1%的提示性公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-032 创新新材料科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动系创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定 对象发行股份募集配套资金，公司总股本增加，导致公司控股股东山东 创新集团有限公司、实际控制人崔立新先生及其一致行动人杨爱美女 士、耿红玉女士、王伟先生持股比例被动稀释超过 1%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大 资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2022]2467 号）核准，公司本次向特定 ...