| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 | | | 注：因公司可转换公司债券"三房转债"已进入转股期，本公告中涉及的股份比例按照截 止至2023年9月11日公司总股本3,896,343,979股计算。 2、三房巷集团本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项 的担保或其他保障用途。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东三房巷集团 有限公司（以下简称"三房巷集团"）持有公司股份数量为2,967,261,031股（其中 有限售条件股份为2,531,031,128股，无限售条件股份为436,229,903股），占公司 总股本的76.16%。本次股份质押后，三房巷集团累计质押股份数量为999,509,900 股，占其所持有公司股份总数的33. ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为全资下属公司提供担保的公告 重要内容提示： 被担保人名称：江阴兴泰新材料有限公司（以下简称"兴泰新材料"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保最高债权额 为人民币 8,000.00 万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为兴泰新 材料提供担保金额为 8,000.00 万元（含本次担保）。 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额合计为 536,731.10 万元 （其中公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额为 476,731.10 万元，为控股 股东提供担保总额为 60,000.00 万元），占公司最近一期经审计合并报表归属于母 公司净资产的比例为 79.55%，此次被担保公司兴泰新材料资产负债率超过 70%， 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）全资下属公司兴泰新材料 与华夏银行股份有限公司南京城北支行（以 ...

公司基本情况 - 公司名称为江苏三房巷聚材股份有限公司[12] - 公司股票种类包括A股和可转换公司债券[13] - 公司主要会计数据和财务指标中，本报告期的主要会计数据单位为元，币种为人民币[13] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为107.38亿人民币，同比增长2.71%[14] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为6.11亿人民币，同比下降88.99%[14] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.89亿人民币，同比下降87.46%[14] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.40亿人民币，较上年同期有所增长[14] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为66.33亿人民币，较上年末下降1.69%[14] - 公司2023年上半年总资产为167.38亿人民币，较上年末增长16.38%[14] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0157元，同比下降88.97%[14] - 公司2023年上半年稀释每股收益为0.0205元，同比下降85.60%[14] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为0.87%，较上年同期下降7.54个百分点[14] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.98%，较上年同期下降7.35个百分点[14] 公司经营情况 - 公司采购原材料主要受原油等多种因素影响，与供应商签订年度合同稳定原材料供给[19] - 公司生产瓶级聚酯切片和PTA采用先进工艺，定期检修设备，严格按照国家标准开展生产活动[20] - 公司销售模式包括长期合约、远期合约和现货合约，产品覆盖全国多个省市，出口多个国家与地区[20] - 公司成为国内瓶级聚酯切片领头企业，瓶级聚酯切片品牌“翠钰”获得“中国驰名商标”称号[22] - 公司瓶级聚酯切片产品已获得可口可乐技术认证，PTA产品是郑州商品交易所PTA交割免检品牌[23] 公司财务状况 - 公司2023年上半年实现营业收入1073.83亿元，同比增长2.71%[24] - 公司归属于上市公司股东净利润为6.11亿元，同比下降88.99%[24] - 公司总资产为1673.77亿元，较年初增长16.38%[24] - 公司财务费用同比增长80.97%，主要系新增计提可转换公司债券利息费用所致[26] - 公司研发费用同比下降18.26%，主要系研发投入减少所致[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1397.29亿元，较上年同期增加[27] 公司风险提示 - 公司主要产品为瓶级聚酯切片和PTA，易受到经济周期、供需关系、市场预期、政策变化等因素影响，产品价格具有较高波动性[41] - 公司存在从境外采购PX、MEG等原材料且以外币结算的情况，同时公司部分外销业务以外币结算，主要以美元为主，人民币兑美元的汇率波动为公司面临的主要汇率风险[41] - 公司经营业绩受到宏观经济环境、行业景气度、原材料及能源价格、下游消费需求等多项因素直接或间接影响，若前述多种风险因素叠加出现持续不利变化或出现个别极端情况，将对公司生产经营活动产生较大不利影响[41] 公司环保情况 - 公司历来高度重视环境保护工作，严格贯彻及落实相关法律法规[48] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司或其主要子公司有济化公司、新源公司、海伦石化等[48] - 海伦石化公司全厂非甲烷总烃排放浓度达标排放[48] - 公司严格按照相关环保法律法规以及国家标准的要求进行废水、废气、固体废物及噪声排放处理[49] - 公司通过VOCs治理项目建设，进一步减少无组织气体排放，降低装置VOCs排放总量，打造装置绿色生产[50]

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 12 日（星期二）上午 10:00-11:00 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 05 日（星期二）至 09 月 11 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jssfx@sfxjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、业绩说明会类型 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东三房巷集团 有限公司（以下简称"三房巷集团"）持有公司股份数量为2,967,261,031股（其中 有限售条件股份为2,531,031,128股，无限售条件股份为436,229,903股），占公司 总股本的76.16%。本次股份质押后，三房巷集团累计质押股份数量为970,109,900 股，占其所持有公司股份总数的32.69%，占公司总股本的24.90%。 2、三房巷集团本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项 的担保或其他保障用途。 3、股东累计质押股份情况 一、本次股份质押情况 公司于近日接到控股股东三房巷集团的通知，获悉三房巷集团所持有本公司 的部分股 ...

营收情况 - 2023年第一季度营业收入49.52亿元，同比下降7.14%[12] - 2023年第一季度营业总收入49.52亿元，2022年第一季度为53.33亿元，同比下降7.14%[23] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比下降73.59%[12] - 基本每股收益0.0262元/股，同比下降73.56%；稀释每股收益0.0231元/股，同比下降76.69%[3][12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降73.06%，主要系产品瓶级聚酯切片销售单价下降、毛利率降低[12][15] - 2023年第一季度净利润1.02亿元，2022年第一季度为3.86亿元，同比下降73.6%[25] - 2023年第一季度投资收益8894.02万元，2022年第一季度为3979.6万元，同比增长123.49%[25] - 2023年第一季度公允价值变动收益为 - 179.16万元，2022年第一季度为3290.43万元，同比下降105.45%[25] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为51.60万元，2022年为 - 71.17万元，同比增长172.49%[25] - 2023年第一季度非经常性损益合计为 -85.86万元[31] 资产情况 - 本报告期末总资产162.88亿元，较上年度末增长13.26%；归属于上市公司股东的所有者权益72.58亿元，较上年度末增长7.57%[8] - 2023年3月31日货币资金37.29亿元，较2022年12月31日的22.74亿元有所增加[17] - 2023年3月31日交易性金融资产3812.05万元，较2022年12月31日的8415.82万元减少[17] - 2023年第一季度末资产总计162.88亿元，2022年对应数据为143.82亿元，同比增长13.25%[19] - 2023年第一季度末流动资产合计100.98亿元，2022年对应数据为82.48亿元，同比增长22.43%[19] - 2023年第一季度末非流动资产合计61.90亿元，2022年对应数据为61.34亿元，同比增长0.91%[19] - 2023年第一季度流动负债合计63.7996598114亿美元，较之前的69.7069370294亿美元有所下降[38] - 2023年第一季度非流动负债合计26.5023609422亿美元，之前为6.6359041963亿美元[38] - 2023年第一季度负债合计90.3020207536亿美元，之前为76.3428412257亿美元[38] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计72.5828747005亿美元，之前为67.4748233794亿美元[39] - 2023年第一季度所有者权益合计72.5828747005亿美元，之前为67.4748233794亿美元[39] - 2023年第一季度负债和所有者权益总计162.8848954541亿美元，之前为143.8176646051亿美元[39] - 应付票据从9.5148019亿美元降至8.668008079亿美元[38] - 应付账款从27.6113661025亿美元增至27.7645396871亿美元[38] - 合同负债从4.5853981369亿美元增至5.5496300101亿美元[38] - 应付职工薪酬从8230.594753万美元降至4676.371056万美元[38] 现金流情况 - 投资活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，筹资活动产生的现金流量净额为21.33亿元[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.69亿元，主要因销售商品收到现金减少及购买商品支付现金增加[12][15] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为46.59亿元，2022年同期为48.86亿元[26] - 2023年第一季度收到的税费返还为6896.29万元，2022年同期为5160.79万元[26] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为47.38亿元，2022年同期为49.50亿元[26] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为51.06亿元，2022年同期为51.36亿元[26] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.69亿元，2022年同期为 -1.86亿元[26] - 2023年第一季度取得投资收益收到的现金为8630.25万元[26] 股东情况 - 三房巷集团有限公司持有4.36亿股人民币普通股，为大股东[17] - 报告期末普通股股东总数为30794户[32] - 三房巷集团有限公司持股29.67亿股，持股比例76.16%，质押4.36亿股[32] - 江苏三房巷国际贸易有限公司持股2.00亿股，持股比例5.14%[32] 成本情况 - 2023年第一季度营业总成本49.02亿元，2022年第一季度为49.08亿元，同比下降0.12%[23]

财务业绩 - 公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为818,228,027.19元[4] - 公司2022年营业收入为228.37亿元人民币，同比增长17.24%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为8.18亿元人民币，同比增长29.93%[17] - 公司总资产为143.82亿元人民币，较年初增长24.18%[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益为67.47亿元人民币，较年初增长3.61%[17] - 2022年第四季度营业收入为62.87亿元人民币，是全年最高的季度[18] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5745.81万元人民币，是全年最低的季度[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为9.56亿元人民币，相比2021年的-7269.42万元人民币大幅改善[17] - 2022年基本每股收益为0.21元人民币，同比增长25.30%[17] - 2022年加权平均净资产收益率为12.45%，同比增加2.00个百分点[17] - 公司2022年实现营业收入2,283,712.78万元，同比增长17.24%，归属于上市公司股东的净利润为81,822.80万元，同比增长29.93%[29] 利润分配 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），共派发现金红利584,450,951.40元[4] - 公司2022年度不送红股也不进行公积金转增股本[4] - 公司2022年度利润分配预案已经2023年3月27日公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议[4] - 公司2022年度拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），合计拟派发现金红利584,450,951.40元（含税）[148] 风险提示 - 公司2022年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺[5] - 公司2022年度报告已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注[6] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原料来自原油，采购成本占主营业务成本比重较高[108] - 公司面临汇率风险，主要因境外采购原材料和外销业务以外币结算，人民币兑美元汇率波动可能影响盈利能力[108] - 公司面临国际贸易环境变化风险，主要出口至亚洲、美洲、欧洲、非洲等地区，贸易政策变化可能影响经营业绩[108] - 公司面临环保风险，生产过程中产生废水、废气、固废及噪声，环保标准提高可能增加环保支出和成本[109] 审计与财务报告 - 公司2022年度报告由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2022年度报告由公司负责人卞惠良、主管会计工作负责人卞永刚及会计机构负责人（会计主管人员）俞红霞声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司2022年度报告由公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司2022年度报告由公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任[2] - 公司2022年度内部控制审计报告为标准无保留意见[152] 业务发展 - 公司2022年实现产销平衡和出口稳步增长，通过调整产品结构和优化销售策略，加大海外市场开发力度[21] - 公司2023年1月完成可转债发行，募集资金25亿元，用于投资建设瓶级聚酯切片项目[21] - 公司瓶级聚酯切片品牌“翠钰”获得“中国驰名商标”称号，客户包括可口可乐、百事可乐等知名企业[24] - 公司瓶级聚酯切片和PTA的扩能项目持续推进，投产后将为公司实现高质量发展增添新动能[24] - 公司瓶级聚酯切片品牌“翠钰”为中国驰名商标，产品覆盖全国多个省市，出口多个国家与地区，与可口可乐、百事可乐等知名企业保持长期合作关系[26][28] - 公司瓶级聚酯切片采用杜邦、布勒工艺技术，开发出9种全系列产品，部分产品已获得可口可乐技术认证[27] - 公司PTA产品是郑州商品交易所PTA交割免检品牌，广泛应用于涤纶短纤、涤纶长丝、瓶级聚酯切片、薄膜等领域[27] - 公司计划加快推进PTA技改扩能项目和瓶级聚酯切片扩建项目，提升产能和供给能力[107] - 公司拟新建300万吨瓶级聚酯切片产能，通过维护和发展老客户、拓展新客户消化新增产能[109] 行业与市场 - 我国瓶级聚酯切片市场需求上涨潜力较大，2016到2021年无糖饮料市场规模复合年增长率为36.1%，预计2021年到2026年复合增长率为15.6%[23] - 我国瓶级聚酯切片产能从2014年的746万吨增长到2022年的1,220万吨，年复合增长率为7.28%[24] - 2022年国内PTA行业新增580万吨新装置投产，淘汰305万吨旧装置[24] - 公司是国内少数“PTA-瓶级聚酯切片”产业链一体化布局的企业，产能、产量位居全国前列[24] - 中国是全球最大的PTA生产国和消费国，自2000年以来，PTA产业进入快速增长期[84] - 公司主要产品瓶级聚酯切片广泛应用于饮料包装、食品包装、医药包装等领域，价格受原油等上游原料行情及下游需求的影响[87] - 亚洲PTA产能约占全球产量的90%，中国PTA产能占全球超过60%[105] - 未来五年中国PTA拟在建产能将达到3,330万吨/年[105] 财务费用与现金流 - 公司2022年销售费用为21,859,290.34元，同比增长58.71%，主要由于加大销售力度所致[30] - 公司2022年研发费用为10,606,064.53元，同比增长13.01%，主要由于研发投入增加所致[30] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为956,078,825.95元，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加及增值税留抵退税增加所致[31] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-1,305,640,864.96元，主要由于新项目投入增加所致[31] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为1,011,392,500.10元，主要由于借款增加所致[32] - 公司期末现金及现金等价物余额为928,150,338.68元，较上期增加181.67%，主要由于销售商品、取得借款、收到增值税留抵税额增加[52] - 货币资金本期期末数为22.74亿元，占总资产的比例为15.81%，较上期增加41.53%[63] - 应收账款本期期末数为29.20亿元，占总资产的比例为20.31%，较上期增加50.59%[63] - 应收票据本期期末数为4913.13万元，占总资产的比例为0.34%，较上期减少68.41%[63] - 预付款项本期期末数为1.92亿元，占总资产的比例为1.34%，较上期减少48.64%[65] - 其他应收款本期期末数为6252.29万元，占总资产的比例为0.43%，较上期增加5659.52%[66] - 在建工程本期期末数为12.16亿元，占总资产的比例为8.45%，较上期增加1651.47%[68] - 短期借款本期期末数为18.93亿元，占总资产的比例为13.16%，较上期增加523.21%[70] - 应付票据本期期末数为9.51亿元，占总资产的比例为6.62%，较上期增加60.03%[70] - 流动负债合计本期期末数为69.71亿元，占总资产的比例为48.47%，较上期增加52.99%[74] - 负债合计本期期末数为76.34亿元，占总资产的比例为53.08%，较上期增加50.60%[75] 公司治理 - 公司2022年度利润分配预案已经2023年3月27日公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议[4] - 公司2022年共召开2次股东大会，会议的召集、召开、表决程序严格遵照相关法律法规及《公司章程》[111] - 公司控股股东未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为[111] - 公司董事会下设了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会四个专门委员会，促进公司规范运作和健康发展[111] - 公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会人数与人员符合法律法规与公司章程的要求[111] - 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相互独立[112] - 公司建立了独立的人事劳动管理体系，拥有独立的员工队伍和完整的劳动、人事、工资管理体系[113] - 公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行开设有独立的账户[114] - 公司2022年第一次临时股东大会于2022年3月21日召开，共审议通过1项议案[115] - 公司2021年年度股东大会于2022年4月18日召开，共审议通过26项议案[116] - 公司2022年共召开1次临时股东大会和1次年度股东大会，各次股东会议的召集、召开、表决程序均合法有效[117] - 公司董事卞江峰于2022年8月29日辞去副总经理职务，但仍继续担任董事职务[128] - 公司董事卞江峰于2023年3月27日因工作变动辞去董事职务[129] - 公司独立董事的津贴为每年5万元（税前）[131] - 公司高级管理人员的报酬模式为“基本工资+岗位津贴+职级津贴+绩效考核”[131] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为719.16万元（税前）[134] - 公司董事卞惠良在三房巷集团有限公司担任董事职务[130] - 公司董事卞永刚在江阴良源投资股份有限公司担任董事长职务[130] - 公司董事何世辉在江苏海伦石化有限公司担任董事长兼总经理职务[130] - 公司监事薛正惠在江阴兴佳新材料有限公司担任执行董事兼总经理职务[130] - 公司监事孙志明在江阴市新天地置业有限公司担任执行董事兼总经理职务[130] - 公司2022年全年在职员工数量合计为2,116人，其中生产人员1,664人，销售人员37人，技术人员128人，财务人员35人，行政人员252人[145] - 公司员工教育程度中，大专及以上575人，高中（含中专）589人，高中以下952人[145] - 公司2022年共召开8次董事会会议，其中7次为现场会议，1次为现场结合通讯方式召开[136] - 公司2022年审计委员会召开7次会议，主要审议了2021年度财务报表、2022年度会计师事务所续聘等事项[136] - 公司2022年战略委员会召开1次会议，审议了终止2021年度非公开发行A股股票及2022年度公开发行可转换公司债券相关事项[142] - 公司2022年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议了2021年度董事、监事和高管人员薪酬的审核意见[143] - 公司2022年全资孙公司开展融资租赁（售后回租）业务，相关议案已通过董事会审议[135] - 公司2022年出售印染车间相关资产，相关议案已通过董事会审议[135] - 公司2022年全资下属公司购买及租赁土地使用权，相关议案已通过董事会审议[135] - 公司2022年第三季度财务报告已通过董事会审议[141] 环保与社会责任 - 公司2022年度投入环保资金为4,715.56万元[154] - 公司2022年度主要污染物化学需氧量的实际排放总量为3.11吨，实际排放浓度为56.89 mg/l，氨氮的实际排放总量为0.0044吨，实际排放浓度为0.08 mg/l[154] - 公司总氮排放量为64.8吨，达标排放[155] - 济化公司颗粒物排放量为0.234吨，达标排放[155] - 新源公司二氧化硫排放量为22.3971吨，达标排放[155] - 海伦石化无组织甲烷总烃排放量为5.443吨，达标排放[155] - 兴业塑化/兴佳塑化氮氧化物排放量为19.3655吨，达标排放[155] - 兴泰新材料氮氧化物排放量为19.114吨，达标排放[155] - 兴宇新材料氮氧化物排放量为25.653吨，达标排放[155] - 公司废水处理由江阴碧悦污水处理有限公司集中处理[156] - 公司废气处理采用针对性方法，确保达标排放[156] - 公司通过使用天然气替代原煤、清洁能源和减碳技术减少碳排放[163] - 公司未单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告[164] 承诺与责任 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用[165] - 公司通过重大资产重组取得的三房巷股份，自股份发行结束之日起36个月内不得转让[166][167] - 公司承诺在作为上市公司控股股东/实际控制人期间，不会从事与三房巷主营业务相同或相似的业务[169][170] - 公司承诺自2019年12月1日起，不再新增接受对第三方销售PTA及瓶级聚酯切片产品的订单[171][172] - 公司承诺在交易完成后，海伦石化未来生产经营所需的PX、MEG将全部由海伦石化直接自第三方处采购[173][174] - 公司对所持有的标的公司股权具有合法、完整的所有权，不存在委托持股、信托持股等安排[175][176] - 公司承诺若因海伦石化及其控股子公司的土地使用权、房屋及建筑物存在瑕疵导致损失，将承担相应责任[177][178] - 公司承诺2020年、2021年、2022年经审计的净利润分别不低于47,186万元、68,287万元和73,227万元，三年累计不低于188,700万元[182] - 若标的公司累计实际净利润低于承诺数，业绩补偿义务人将进行补偿[182] - 公司确认已准确、完整和充分地披露了海伦石化及其控股子公司的重大瑕疵、风险和责任[183] - 若未披露的潜在瑕疵、风险和责任导致损失，公司将及时、全额赔偿[184] - 公司保证提供的交易相关信息和文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[185] - 若因信息披露问题导致投资者损失，公司将依法承担赔偿责任[186] - 公司承诺保持上市公司在资产、财务、人员、业务和机构等方面的独立性[188] - 公司承诺尽量避免与上市公司发生关联交易，若发生将按公平合理原则进行[189] - 公司承诺确保上市公司资产独立，不违规占用上市公司资金、资产及其他资源[191] - 公司承诺确保上市公司财务独立，财务人员独立于公司控制的其他企业[192] - 公司承诺确保上市公司在劳动用工、薪酬分配、人事制度、经营管理等方面与控股股东及其控制的其他企业之间不存在交叉和上下级关系[193] - 公司承诺确保上市公司具有完全独立的办公机构与生产经营场所，不与控股股东控制的其他企业混合经营、合署办公[193] - 公司承诺确保上市公司及其全资子公司、控股子公司具有独立、完整的业务流程及自主经营的能力[193] - 公司承诺尽量减少与上市公司之间的关联交易，保证不会以侵占上市公司利益为目的与上市公司之间开展显失公平的关联交易[193] - 公司承诺在本次交易完成后，不会以任何方式违法违规占用上市公司资金、要求代垫费用、承担成本和其他支出等[198] - 公司承诺若存在违法违规占用上市公司资金的情形，将按照相应资金占用时间及同期贷款利率三倍的利率水平向上市公司支付相关损失[199] - 公司承诺在履行完毕《业绩补偿协议》及其补充协议约定的业绩补偿及减值补偿义务前，不会质押本次交易获得的上市公司股份[200]

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 14 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 07 日（星期五）至 04 月 13 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jssfx@sfxjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、业绩说明会类型 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 03 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为60.95亿元，同比增长29.97%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.06亿元，同比增长58.33%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.00亿元，同比增长47.19%[6] - 年初至报告期末营业收入为165.50亿元，同比增长19.34%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7.61亿元，同比增长76.85%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.50亿元，同比增长70.82%[6] - 公司2022年前三季度营业总收入为165.5亿元，同比增长19.3%[25] - 公司2022年前三季度净利润为7.61亿元，同比增长74.5%[29] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为7.61亿元，同比增长76.8%[31] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.1953元，同比增长68.5%[31] 资产与负债 - 公司总资产为139.64亿元，同比增长20.57%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益为67.03亿元，同比增长2.93%[10] - 公司流动资产从2021年底的6,448,434,394.34元增长至2022年9月30日的8,273,888,750.63元，增长28.3%[20] - 公司货币资金从2021年底的1,606,498,644.41元增长至2022年9月30日的2,911,652,372.52元，增长81.2%[20] - 公司存货从2021年底的2,150,173,158.37元增长至2022年9月30日的2,934,797,232.91元，增长36.5%[20] - 公司短期借款从2021年底的303,722,364.28元增长至2022年9月30日的1,261,769,783.39元，增长315.4%[23] - 公司应付账款从2021年底的2,492,330,624.78元增长至2022年9月30日的3,013,265,459.80元，增长20.9%[23] - 公司合同负债从2021年底的470,421,608.45元增长至2022年9月30日的577,292,203.35元，增长22.7%[23] - 公司非流动资产从2021年底的5,133,220,422.13元增长至2022年9月30日的5,689,850,468.31元，增长10.8%[20] - 公司长期应收款从2021年底的0元增长至2022年9月30日的65,000,000.00元[20] - 公司在建工程从2021年底的69,411,886.01元增长至2022年9月30日的298,604,349.17元，增长330.1%[20] - 公司其他非流动资产从2021年底的412,140,350.70元增长至2022年9月30日的1,174,394,333.07元，增长184.9%[20] - 公司2022年前三季度长期借款为12.49亿元，同比减少70.8%[25] - 公司2022年前三季度租赁负债为7289.21万元，同比减少4.7%[25] - 公司2022年前三季度递延所得税负债为364.46万元，同比减少56.3%[25] - 公司2022年前三季度非流动负债合计为7.13亿元，同比增长39.1%[25] 现金流量 - 报告期公司收到的货款增加，导致经营活动产生的现金流量净额增加[13] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为195.2亿元，同比增长40.9%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为12.63亿元，相比去年同期的-5.27亿元有显著改善[36] - 经营活动现金流入小计为198.30亿元，同比增长41.6%[36] - 经营活动现金流出小计为185.67亿元，同比增长27.7%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.92亿元，相比去年同期的-4.70亿元有所扩大[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.96亿元，相比去年同期的-9.12亿元有显著改善[37] - 筹资活动现金流入小计为73.22亿元，同比增长5.0%[37] - 筹资活动现金流出小计为67.26亿元，同比下降14.7%[37] - 期末现金及现金等价物余额为13.65亿元，相比期初的3.30亿元有显著增长[37] - 收到的税费返还为2.81亿元，相比去年同期的0.91亿元增长209.6%[36] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.93亿元，同比增长1.2%[36] 产品与销售 - 公司主要产品瓶级聚酯切片下游订单充足，销售价格较上年同期上涨，加工差扩大[13] 营业成本 - 公司2022年前三季度营业总成本为157.31亿元，同比增长17.8%[29]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[9] 公司基本信息 - 公司法定代表人为卞惠良[12] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为三房巷，代码为600370[16] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，登载半年度报告的网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[15] - 公司位于江苏省江阴市，地处长三角，是我国聚酯行业发展成熟区域之一[37] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为104.55亿元，上年同期为91.79亿元，同比增长13.90%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5.55亿元，上年同期为3.00亿元，同比增长84.88%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.50亿元，上年同期为3.02亿元，同比增长82.05%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.36亿元，上年同期为 -5.13亿元[19] - 归属于上市公司股东的净资产为64.84亿元，上年度末为65.12亿元，同比下降0.44%[19] - 总资产为125.65亿元，上年度末为115.82亿元，同比增长8.49%[19] - 本报告期基本每股收益0.1424元/股，上年同期0.0821元/股，同比增长73.45%；稀释每股收益0.1424元/股，上年同期0.0821元/股，同比增长73.45%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1410元/股，上年同期0.0828元/股，同比增长70.29%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率8.41%，上年同期5.15%，增加3.26个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.33%，上年同期5.20%，增加3.13个百分点[20] - 非流动资产处置损益为 -1180.75元，计入当期损益的政府补助为5473298.35元，其他营业外收入和支出为1601780.21元，所得税影响额为1732010.34元，非经常性损益合计5341887.47元[23][24] - 报告期内营业收入为104.55亿元，较上年同期91.79亿元增长13.90%，主要因瓶级聚酯切片产品销售价格上涨[43] - 报告期内营业成本为97.33亿元，较上年同期87.33亿元增长11.45%，主要因原材料采购单价上涨[44] - 报告期内销售费用为839.99万元，较上年同期1117.18万元减少24.81%，主要因职工薪酬减少[44] - 报告期内管理费用为5207.24万元，较上年同期5580.17万元减少6.68%，主要因无形资产摊销减少[44] - 报告期内在建工程为2.71亿元，占总资产2.15%，较上年期末0.69亿元增长289.96%，主要因技改扩能等项目投入增加[47] - 报告期内短期借款为5.58亿元，占总资产4.44%，较上年期末3.04亿元增长83.87%，主要因新增短期借款[47] - 报告期内长期借款为1.30亿元，占总资产1.03%，较上年期末4.28亿元减少69.73%，主要因一年以上需归还的融资额减少[47] - 2022年6月30日货币资金期末余额1,438,950,272.29元，较期初1,606,498,644.41元减少[118] - 2022年6月30日应收账款期末余额2,498,801,334.48元，较期初1,939,150,305.54元增加[118] - 2022年6月30日存货期末余额2,738,424,930.65元，较期初2,150,173,158.37元增加[118] - 2022年6月30日流动资产合计7,259,908,498.51元，较期初6,448,434,394.34元增加[118] - 2022年6月30日长期应收款期末余额65,000,000元，期初无此项[118] - 2022年6月30日在建工程期末余额270,680,913.28元，较期初69,411,886.01元增加[118] - 公司2022年半年度资产总计125.65亿元，较期初的115.82亿元增长8.5%[119] - 流动负债合计52.81亿元，较期初的45.56亿元增长15.91%[119] - 非流动负债合计8.00亿元，较期初的5.13亿元增长55.95%[119] - 负债合计60.81亿元，较期初的50.69亿元增长20%[119] - 所有者权益合计64.84亿元，较期初的65.12亿元下降0.44%[120] - 母公司2022年6月30日资产总计64.60亿元，较期初的70.94亿元下降8.94%[123] - 母公司流动负债合计6.54亿元，较期初的6.86亿元下降4.69%[123] - 母公司所有者权益合计58.05亿元，较期初的64.08亿元下降9.41%[124] - 公司无形资产期末为4.94亿元，期初为5.04亿元，下降2%[119] - 公司长期待摊费用期末为108.67万元，期初为215.66万元，下降49.61%[119] - 2022年半年度营业总收入为104.55亿元，2021年半年度为91.79亿元，同比增长13.90%[125] - 2022年半年度营业总成本为98.77亿元，2021年半年度为88.21亿元，同比增长11.97%[125] - 2022年半年度净利润为5.55亿元，2021年半年度为3.07亿元，同比增长81.18%[126] - 2022年半年度综合收益总额为5.56亿元，2021年半年度为3.07亿元，同比增长81.16%[126] - 2022年半年度基本每股收益为0.1424元/股，2021年半年度为0.0821元/股，同比增长73.45%[126] - 2022年半年度母公司营业收入为4784.61万元，2021年半年度为1.21亿元，同比下降60.54%[128] - 2022年半年度母公司营业成本为5049.21万元，2021年半年度为1.20亿元，同比下降58.02%[129] - 2022年半年度母公司净利润为 - 1865.60万元，2021年半年度为4141.20万元，同比下降145.05%[129] - 2022年半年度母公司综合收益总额为 - 1865.60万元，2021年半年度为4141.20万元，同比下降145.05%[129] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[126] - 2022年上半年公司经营活动现金流入小计110.64亿元，2021年同期为85.20亿元，同比增长约30%[131] - 2022年上半年公司经营活动现金流出小计112.99亿元，2021年同期为90.32亿元，同比增长约25%[131] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2.36亿元，2021年同期为 - 5.13亿元，亏损有所收窄[131] - 2022年上半年公司投资活动现金流入小计2.95亿元，2021年同期为2.91亿元，同比增长约1%[131] - 2022年上半年公司投资活动现金流出小计6.75亿元，2021年同期为5.77亿元，同比增长约17%[131] - 2022年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 3.81亿元，2021年同期为 - 2.86亿元，亏损扩大[131] - 2022年上半年公司筹资活动现金流入小计49.05亿元，2021年同期为45.37亿元，同比增长约8%[132] - 2022年上半年公司筹资活动现金流出小计40.62亿元，2021年同期为54.70亿元，同比减少约26%[132] - 2022年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为8.42亿元，2021年同期为 - 9.33亿元，由负转正[132] - 2022年上半年公司现金及现金等价物净增加额为2.41亿元，2021年同期为 - 17.43亿元，由负转正[132] - 2022年半年度期初归属于母公司所有者权益合计为65.1239776569亿美元，期末为64.8362682456亿美元，减少2877.094113万美元[138] - 2022年半年度综合收益总额为5.5568001027亿美元[138] - 2022年半年度利润分配金额为5.844509514亿美元[139] - 2021年半年度所有者权益合计为59.638956618亿美元[140] - 2022年半年度期初实收资本（或股本）为38.96339676亿美元，期末不变[138] - 2022年半年度期初资本公积为8.7174216368亿美元，期末不变[138] - 2022年半年度其他综合收益期初为 - 34.278336万美元，本期增加78.930148万美元，期末为44.651812万美元[138] - 2022年半年度未分配利润期初为15.2844806955亿美元，期末为14.9888782694亿美元，减少2956.024261万美元[138] - 2021年半年度实收资本（或股本）为36.57166407亿美元[140] - 2021年半年度资本公积为5.8098079281亿美元[140] - 2022年上半年公司综合收益总额为-18,656,018.82元[147] - 2022年上半年公司对所有者（或股东）分配金额为-584,450,951.40元[147] - 2022年上半年公司专项储备本期提取和使用金额均为11,978,445.01元[145] - 2022年半年度公司所有者权益合计期末余额为5,886,535,695.84元[145] - 2021年公司所有者权益合计上年期末余额为5,596,736,554.32元[149] - 2022年上半年公司所有者权益增减变动金额为-603,106,970.22元[147] - 2022年上半年公司实收资本（或股本）期初余额为3,896,339,676.00元[144] - 2022年上半年公司资本公积期初余额为1,684,648,968.52元[144] - 2022年上半年公司盈余公积期初余额为216,210,639.82元[144] - 2022年上半年公司未分配利润期初余额为611,143,239.57元[144] 行业市场数据 - 2014 - 2021年间，全球瓶级聚酯切片市场需求从1934万吨增长至3208万吨，年复合增长率为7.49%；2014 - 2021年我国瓶级聚酯切片总需求量从583万吨增长至1097万吨，年复合增长率达9.45%[26] - 2015 - 2019年我国瓶级聚酯切片出口量复合增长率为13.62%；2021年出口量达到353万吨，同比增长40.64%[27] - 2021年我国聚酯瓶片下游需求中，软饮料占比约42%，出口占比约32%，油脂占比4%，片材及其他占比22%[28] - 2014 - 2021年我国对PTA的需求从2820万吨提升到5018万吨，年均复合增长率8.58%；2021年我国PTA进口数量为7.87万吨，出口数量为257.55万吨[29] - 我国PTA消费中约91.5%用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），其中66.6%用来生产涤纶长丝和涤纶短纤，17.1%用来生产瓶级聚酯切片[30] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事瓶级聚酯切片、PTA等业务，报告期内逐步退出纺织印染业务[31] - 公司瓶级聚酯切片原材料PTA主要自产，主要对外采购PX、MEG，与部分大型供应商签年度合同稳定供给，也会按市场价采购[31] - 公司瓶级聚酯切片年生产规模约230万吨，已开发出9种全系列产品[36] - 2022年1 - 6月，公司瓶级聚酯切片销量116.93万吨，实现营业收入约85.05亿元[39] - 2022年1 - 6月，公司PTA对外销量27.96万吨，实现营业收入约14.59亿元[39] - 公司成为国内瓶级聚酯切片领头企业，产能、产量位居全国前列[35] - 公司瓶级聚酯切片出口品牌“翠钰”为中国驰名商标，产品覆盖全国二十多个省市，出口多个国家与地区[33] - 公司是国内少数“PTA—瓶级聚酯切片”一体化布局的综合新材料企业[37] 公司重大事项 - 2022年3月公司对全资子公司海伦石化实施债转股增资15.59亿元，其中12亿元计入注册资本，增资后注册资本由31亿元增至4