股份回购计划 - 2024年6月4日董事会同意以集中竞价回购股份用于股权激励[4] - 拟回购资金3000 - 5000万元，价格不超2.74元/股，期限12个月[4] 股份回购进展 - 2025年1月未实施回购，截至1月31日累计回购29760000股[3][6] - 已回购股份占总股本0.76%，成交最高价1.45元/股，最低价1.17元/股[3][6] - 累计支付总金额39371952元（不含交易费用）[3][6]

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于全资下属公司之间提供抵押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称"海伦石化"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次江苏三房巷聚材股份 有限公司（以下简称"公司"）全资下属公司江阴济化新材料有限公司（以下简称 "济化公司"）为海伦石化提供抵押担保金额为最高额人民币 3,317.39 万元。本次 担保事项实施后，公司及下属公司已实际为海伦石化提供担保金额 512,061.14 万元（含本次担保）。 特别风险提示：公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额 818,845.14 万元，为控股股东提供担保总额 60,000.00 万元，合计对外担保总额 878,845.14 万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例 ...

2024年业绩预计 - 公司预计2024年归属母公司所有者净利润为-4.5亿元到-5.3亿元，亏损较上年同期增加63.66%到92.76%[4][5] - 公司预计2024年归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-4.62亿元到-5.42亿元[4][5] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属母公司所有者的净利润为-2.749604亿元[6] - 上年同期归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-2.642781亿元[7] - 上年同期基本每股收益为-0.0706元[7] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是行业因素、产能投放快致供需错配，产品售价降、加工差缩小、毛利率及盈利水平下降，且利息支出增加[8]

可转债发行 - 公司于2023年1月6日公开发行250,000万元可转换公司债券，期限6年[5] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[5] - 可转债于2023年2月7日起在上海证券交易所上市交易[5] 转股情况 - “三房转债”自2023年7月12日起可转换为本公司股份，初始转股价格为3.17元/股，最新转股价格为3.02元/股[6] - 2024年10 - 12月，477,000元“三房转债”转换为157,942股公司A股股票[4][7] - 截至2024年12月31日，累计524,000元“三房转债”转股，累计转股数173,501股，占比0.0045%[4][7] - 截至2024年12月31日，未转股“三房转债”金额2,499,476,000元，占发行总量99.9790%[4][7] 股本情况 - 2024年9月30日无限售条件流通股和总股本均为3,896,355,235股[9] - 2024年12月31日无限售条件流通股和总股本均为3,896,513,177股[9] 其他 - 因2022年年度利润分配，“三房转债”转股价格2023年5月8日起由3.17元/股调为3.02元/股[6] - “三房转债”转股期为2023年7月12日至2029年1月5日[4][7]

可转债发行 - 发行总额25亿元，数量2500万张[6] - 期限2023年1月6日至2029年1月5日，第二年票面利率0.50%[7] - 初始转股价格3.17元/股，调整后3.02元/股[10] 付息安排 - 第二年付息，计息期2024年1月6日至2025年1月5日，每张兑息0.5元（含税）[11] - 债权登记日2025年1月3日，除息和兑息日2025年1月6日[5] 税收与派发 - 个人投资者每张实际派发0.4元（税后）[14] - 居民企业每张实际派发0.5元（含税）[14] - 非居民企业本期利息免税，每张实际派发0.5元（含税）[15] 其他 - 公司在兑息日前2个交易日划付利息至指定账户[13] - 委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息[13]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入1829067.08万元，同比变动4.03%[9] - 2024年1 - 9月公司净利润 - 30678.24万元，同比变动 - 1241.36%[9] 合规情况 - 保荐机构于2024年12月18 - 19日对公司进行现场检查[1] - 公司治理、内控、信披、资产、募资使用、关联交易均合规[4][5][7][8] 建议与结论 - 保荐机构提请公司关注行业趋势调整策略[12] - 本次检查无需向证监会和上交所报告事项[13]

融资情况 - 公司2023年1月12日发行可转债募资25亿，净额24.8747735849亿[1] 资金使用 - 2023 - 2024年使用9亿闲置资金补流已归还[3][4] - 截至2024年11月30日募投项目累计使用20.043073亿[5] - 公司拟用不超4.8亿闲置资金补流，期限不超12个月[6][8] 项目进展 - 江阴兴佳项目承诺投资13亿，累计用9.733349亿已投产[7] - 江苏兴业项目承诺投资12亿，累计用10.309724亿在建[7]

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司本次使用 不超过人民币4.8亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议批准之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）核准，公司向社会公开发 行可转换公司债券2,500万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00元。扣除本次承销保荐费及其他发行费用12,522,641.51元（不含 税），本次发行实际募集资金净额为2,487,477,358.4 ...

资金使用 - 公司计划用不超9.5亿元闲置募集资金补流[2] - 公司实际使用9亿元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 2024年3月12日至8月27日累计归还4.3亿元[3] - 2024年12月18日归还4.7亿元[3] - 截至公告披露日9亿元已全部归还[3]

股东大会信息 - 2024年11月27日决议召开，28日发布通知，股权登记日12月6日[6] - 12月13日下午14点召开，现场与网络投票结合[7] 出席情况 - 494名股东及代表参会，代表3,213,021,039股，占83.0936%[9] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》，同意3,210,316,639股，占99.9158%[12] - 中小投资者同意42,861,056股，占94.0648%[12]