在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺 浙商证券股份有限公司（以下简称本独立财务顾问、浙商证券）担任中文天 地出版传媒集团股份有限公司（以下简称上市公司）发行股份及支付现金购买资 产暨关联交易（以下简称本次交易）的独立财务顾问。本独立财务顾问诚实守信、 勤勉尽责，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《上市公司监管指 引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》的相关要求，认真 履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出 具了独立财务顾问核查意见，本独立财务顾问保证所出具的专业意见的真实性、 准确性和完整性。 浙商证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺： （一）本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由 确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差 异； （二）本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的相关文件 进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求； （三）本独立财务顾问有充分理由确信上市公司本次交易的方案符合法律、 法 ...

中文天地出版传媒集团股份 有限公司 备考审阅报告 大信阅字[2024]第 6-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP ¥ 1 + Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 佳直 Fax: Kiti Internet. +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 审阅报告 大信阅字[2024]第 6-00001 号 中文天地出版传媒集团股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"贵公司")按备考财 务报表附注三所述的编制基础编制的备考财务报表,包括 2023年 10 月 31 日、2022年 12 月 31 日的备考合并资产负债表,2023年 1-10 月、 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-026 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：出版中心 3222 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称中文传媒或上市公司）拟向 江西省出版传媒集团有限公司（以下简称出版集团）以发行股份及支付现金的方 式购买其持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%的股权、 江西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）51%的股权（以下简称本 次交易）。本次交易完成后，江教传媒、高校出版社将成为中文传媒的全资子公 司。 浙商证券股份有限公司（以下简称本独立财务顾问）作为本次交易的独立财 务顾问，根据中国证监会《监管规则适用指引—上市类第1号》等法规的要求， 对本次交易涉及的相关事项发表核查意见如下： 浙商证券股份有限公司 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司本次交易 产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 （一）本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组 的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》 确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业 化龙头企业"等重点支持推进兼并重组的行业或企业 经本独立财务顾问核查： 上市公司的主营业务包括书报刊和音像电子出版物编辑出版、印刷发行、物 资供应等 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指 引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常 交易 因此，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定不得参与任何上市公司 重大资产重组的情形。 特此说明。 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 监管》第十二条规定情形的说明 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付 现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传 媒集团有限公司 100%股权及江西高校出版社有限责任公司 51%股权（以下简称本 次交易）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 本次交易相关主体（包括上市公司、交易对方及上述主体的控股股东及其控 制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东的董事、监 事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理 ...

2023 年度，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）及所属 子公司获得各项政府补助资金累计 7,103.24 万元，其中增值税退税 2,417.92 万元，其他专项资金补助 4,685.32 万元。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-027 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于获得 2023 年度政府补助资金情况统计的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 其他专项资金主要包括：国家出版专项基金 1,195.64 万元、拆迁补偿款 751.81 万元、财政奖励款 708.99 万元、省级公共文化与旅游专项资金 531.25 万元、稳岗补贴 235.66 万元、企业发展扶持资金 217.50 万元、其他政府部门对 公司所属企业补贴 1,044.47 万元。 公司根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》的相关规定对上述政府补助 进行会计处理，其中计入其他收益 3,523.31 万元，营业外收入 1,700.32 万元， 递延收益 1,879.61 万元， ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的 说明 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付 现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传 媒集团有限公司 100%股权及江西高校出版社有限责任公司 51%股权（以下简称本 次交易）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董 事会审慎核查相关评估资料后，认为： 1.评估机构的独立性 本次交易的评估机构北京中同华资产评估有限公司具备专业评估资质，除正 常的业务往来关系外，该机构及经办人员与公司及本次重组的交易对方及所涉各 方均无其他关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突， 本次评估机 ...

浙商证券股份有限公司 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司股票价格波动情 况的独立财务顾问核查意见 （本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于中文天地出版传媒集团股份有限 公司股票价格波动情况的独立财务顾问核查意见》之签字盖章页） 上市公司因筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，于 2023 年 12 月 21 日披露本次重组预案，预案披露前 20 个交易日（2023 年 11 月 20 日至 2023 年 12 月 15 日）内累计涨跌幅计算过程如下表所示： | 项目 | 中文传媒股票 | 上证综指 | 出版指数 | | --- | --- | --- | --- | | | （元/股） | | | | 证券代码 | 600373.SH | 000001.SH | 882463.WI | | 2023 年 11 月 20 日收盘价 | 13.11 | 3,068.32 | 2,905.57 | | 2023 年 12 月 15 日收盘价 | 14.66 | 2,942.56 | 3,108.75 | | 涨跌幅 | 11.82% | -4.10% | 6.99% | | 剔除大盘影响涨跌幅 | | ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付 现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传 媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%股权、江西高校出版社有限责任公司 （以下简称高校出版社）51%股权事项（以下简称本次交易）。本次交易完成后， 江教传媒、高校出版社将成为公司的全资子公司。 2024年4月9日，公司召开了第六届董事会第二十八次临时会议，审议通过《关 于〈中文传媒发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘 要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2024年4月11日刊登 在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （htpp://www.sse.com.cn）的相关公告。 本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于公司股东大会审 议通过本次交易、国有资产监督管理部门审核同意、上海证券交易所审核通过、 中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否取得上述批准或注册，以及 最终取得时间存在不确定性。公司将及时公告最新进展，敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 证券代码：600373 证券简称： ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 股票代码：600373.SH 股票简称：中文传媒 上市地点：上海证券交易所 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 江西省出版传媒集团有限公司 | 二零二四年四月 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如就本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向 ...