会议安排 - 公司2024年年度股东会由2025年4月17日第六届董事会第十三次会议决定召集[4] - 2025年4月18日董事会发布召开通知，距召开日期二十日[4] - 股东会于2025年5月9日上午9点30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东（含代理人）502人，代表股份876,001,279股，占比62.7947%[9] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数873,848,725股，占比99.7542%[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股数873,863,625股，占比99.7559%[14] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意股数873,907,325股，占比99.7609%[15] - 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》同意股数873,900,025股，占比99.7601%[17] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股数874,730,079股，占比99.8548%，中小股东同意股数71,464,459股，占比98.2523%[18] - 《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常关联交易预计情况的议案》同意71,556,159股，占比98.2959%，中小股东同意71,495,159股，占比98.2945%[19] - 《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2024年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的议案》同意71,522,459股，占比98.2496%，中小股东同意71,461,459股，占比98.2481%[21] - 《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2024年度业绩承诺补偿方案与回购注销股份的议案》同意71,524,859股，占比98.2529%，中小股东同意71,463,859股，占比98.2514%[22] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次业绩补偿相关事宜的议案》同意71,539,059股，占比98.2724%，中小股东同意71,478,059股，占比98.2709%[25] - 《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》同意874,727,079股，占比99.8545%[26] 会议合规 - 本次股东会召集、召开等程序及表决结果均符合规定[7][8][11][13] - 本次股东会表决程序及结果合法有效[29]

重组进程 - 2024年9月2日获发行股份购买资产注册批复[11] - 2024年10月完成标的资产过户工商变更登记[11] - 2024年10月发行股份完成证券登记[11] - 2025年1月付清重组现金对价[11] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度[12] - 江教传媒2024 - 2026承诺净利润分别为8208.53万等[15] - 高校出版社2024 - 2026承诺净利润分别为6837.75万等[15] 2024业绩情况 - 江教传媒按标准一完成率64.81%，实现5320.31万[25] - 高校出版社按标准一完成率63.33%，实现4330.29万[25] - 江教传媒完成率64.58%，实现7632.92万[26] - 高校出版社完成率63.01%，实现4399.09万[26] 业绩补偿 - 2025年4 - 5月审议通过业绩补偿等议案[22] - 业绩承诺方优先股份补偿，不足现金补偿[16][18] - 出版集团补偿股份27,517,188股，余4.77元现金支付[27] - 公司以1元回购注销补偿股份[28] - 公司尚需履行减资及股份注销登记手续[23][29]

业绩总结 - 2024年公司营业收入93.04亿元，同比下降14.56%[16] - 2024年归属上市公司股东净利润7.44亿元，同比下降66.32%[16] - 2024年扣非后归属上市公司股东净利润6.86亿元，同比下降56.19%[16] - 2024年经营活动净现金流量4.01亿元，同比下降81.35%[16] - 报告期末公司资产总额305.92亿元，同比下降1.48%[17] - 报告期末归属上市公司股东净资产178.72亿元，同比下降9.65%[17] - 2024年基本每股收益0.53元/股，同比下降66.46%；扣非后每股收益0.50元，同比下降56.90%[64] - 2024年加权平均净资产收益率3.90%，同比减少7.55个百分点[64] - 2024年出版业务营收39.46亿元，毛利率19.14%，同比减少2.08个百分点[66] - 2024年发行业务营收38.79亿元，毛利率35.58%，同比减少2.35个百分点[66] - 2024年应收票据期末余额2085.82万元，较上期下降40.11%；应收账款175068.23万元，较上期增长93.26%[66] - 2024年预付款项38,202.06万元，占比1.25%，较2023年增长58.41%，因收购朗知传媒并表[67] - 2024年其他应收款13,106.54万元，占比0.43%，较2023年增长63.25%，因收购朗知传媒并表[67] - 2024年投资收益10,857.33万元，较2023年下降54.53%，因上期子公司相关股权协议转让产生投资收益[68] - 2024年资产处置收益3,119.48万元，较2023年增长264.87%，因本期固定资产处置收益同比增加[69] - 2024年营业外支出7,619.12万元，较2023年下降57.05%，因本期对外捐赠减少[69] - 2024年所得税费用39,946.61万元，较2023年增长254.56%，因所得税政策变动导致相关递延所得税资产/负债本期冲回[69] 未来展望 - 2025年公司董事会重点做好深化数智化转型、完善现代化治理、强化战略引领能力三方面工作[40] - 2025年预计营业总收入80 - 95亿元，营业成本50 - 65亿元，受教辅规模下降影响[71] 市场扩张和并购 - 公司拟现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司58%股份[33] - 2024年公司收购江教传媒100%股权及高校出版社51%股权，向江西出版传媒集团合计发行47,663,588股股份[102][110] 其他新策略 - 2024年公司完成《公司章程》等8项制度的修订工作[37] 业绩承诺相关 - 2024年江教传媒和高校出版社未完成业绩承诺，江西出版传媒集团将以股份补偿[103][119] - 2024年业绩承诺补偿义务总额为262,238,806.41元，应补偿股份总数为27,517,188股，不足1股的剩余对价4.77元以现金支付[128] - 公司将以1元总价格回购应补偿的27,517,188股并注销，总股数将变更，注册资本预计变更[129] 分红与回购 - 2024年度拟每10股派发现金股利4元，共计派发现金股利约5.58亿元，占净利润74.96%[18] - 2024年公司以现金实施股份回购金额80,000,031.39元[18] - 2024年度现金分红和回购金额合计6.38亿元，占当年归属于上市公司股东净利润的85.71%[79] 关联交易 - 2024年向关联人销售产品及服务预计金额1730万元，实际金额930.33万元[89] - 2024年向关联人采购产品及服务预计金额830万元，实际金额876.20万元[91] - 2024年向关联人承租房屋预计金额2310万元，实际金额1634.35万元[91] - 2024年向关联人购买经营权及运营服务预计金额650万元，实际金额405.66万元[91] - 2025年向关联人销售产品及服务预计金额2220万元，年初至披露日累计已发生197.65万元，上年实际发生930.33万元[93] - 2025年向关联人采购产品及服务预计金额3200万元，年初至披露日累计已发生202.73万元，上年实际发生876.20万元[93] - 2025年向关联人承租房屋预计金额2400万元，年初至披露日累计已发生360.81万元，上年实际发生1634.35万元[93] - 2025年向关联人购买经营权及运营服务预计金额550万元，年初至披露日累计已发生70.75万元，上年实际发生405.66万元[93] - 2025年关联交易预计总金额8370万元，年初至披露日累计已发生831.94万元，上年实际发生3846.54万元[93] 公司治理 - 2024年公司召开董事会13次，提交审议70项议案及26项子议案，听取1项报告[19] - 2024年公司董事会提请并组织召开股东会6次，提交审议36项议案及20项子议案[24] - 2024年公司董事会专门委员会召开会议14次，提交审议36项议案及20项子议案，听取3项报告[27] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议多项报告及议案[28][29] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，听取管理层述职报告，审议高管绩效考核及薪酬兑现情况报告[29] - 2024年提名委员会召开4次临时会议，审议聘任高级管理人员、补选独立董事、选举副董事长等议案[31] - 2024年独立董事召开专门会议5次，提交审议13项议案及20项子议案[35]

出版业务 - 2025年Q1销售码洋184,469万元，较2024年同期降29.16%[2] - 2025年Q1营业收入58,931万元，较2024年同期降45.51%[2] - 2025年Q1营业成本46,969万元，较2024年同期降46.52%[2] - 2025年Q1毛利率20.30%，较2024年增1.51个百分点[2] 发行业务 - 2025年Q1销售码洋56,240万元，较2024年同期降55.80%[2] - 2025年Q1营业收入52,868万元，较2024年同期降57.21%[2] - 2025年Q1营业成本39,319万元，较2024年同期降49.98%[2] - 2025年Q1毛利率25.63%，较2024年降10.75个百分点[2] 互联网游戏业务 - 2025年Q1营业收入26,141万元，较2024年同期降17.68%[4] - 2025年Q1营业成本8,524万元，较2024年同期降17.79%[4]

融资注册 - 公司申请注册不超过30亿元超短期融资券，获交易商协会30亿元注册额度，2年内有效[1] 融资发行 - 完成2025年度第二期超短期融资券发行，总额5亿元[1] - 期限270日，4月25日发行，4月29日上市流通[1] - 4月28日起息，2026年1月23日兑付，票面利率1.70%，发行价100元/百元面值[1] - 簿记管理人和主承销商为招行，联席主承销商为北京银行[1]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入16.97亿元，较上年同期调整后减少25.31%，主要系本期教辅图书收入下降所致[3][7] - 2025年第一季度营业总收入为16.97亿元，2024年第一季度为22.73亿元，同比下降25.31%[20] - 2024年第一季度营业收入380万美元，营业成本242.313958万美元[31] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，较上年同期调整后减少37.12%，主要系本期教辅图书收入及利息收入下降所致[3][7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3723.77万元，较上年同期减少88.35%，主要系本期教辅图书收入及利息收入下降所致[3][7] - 2025年第一季度净利润为1.74亿元，2024年第一季度为2.77亿元，同比下降37.28%[21] - 2025年第一季度净利润52,136,596.87元，2024年第一季度为10,047,113.11元[32] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，较上年同期调整后均减少38.10%，主要系本期利润下降所致[3][4][7] - 2025年第一季度基本每股收益为0.13元/股，2024年第一季度为0.21元/股，同比下降38.10%[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5.61亿元，较上年同期调整后变动不适用，主要系本期部分销售尚未到期结算所致[3][7] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为19.51亿元，2024年第一季度为21.82亿元，同比下降10.59%[24] - 经营活动现金流入小计2025年为20.614723772亿美元，2024年为23.9806457744亿美元；经营活动现金流出小计2025年为26.2265089357亿美元，2024年为29.7226256658亿美元；经营活动产生的现金流量净额2025年为 - 5.6117851637亿美元，2024年为 - 5.7419798914亿美元[25] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计1,204,900,750.94元，2024年第一季度为1,047,871,653.95元[34] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计1,584,047,527.25元，2024年第一季度为1,139,186,310.62元[34] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -379,146,776.31元，2024年第一季度为 -91,314,656.67元[34] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产292.35亿元，较上年度末调整后减少4.44%[4] - 2025年3月31日货币资金为7,676,269,192.02元，较2024年12月31日的10,570,865,213.44元减少[16] - 2025年3月31日交易性金融资产为6,886,347,120.55元，较2024年12月31日的5,809,566,736.85元增加[17] - 2025年3月31日应收票据为9,283,977.05元，较2024年12月31日的20,858,204.32元减少[17] - 2025年3月31日应收账款为2,142,704,541.34元，较2024年12月31日的1,750,682,273.49元增加[17] - 2025年3月31日流动资产合计为19,223,033,373.45元，较2024年12月31日的20,454,190,857.13元减少[17] - 2025年资产总计为292.35亿元，2024年为305.92亿元，同比下降4.43%[18] - 2025年3月31日流动资产合计138.345609528亿美元，2024年12月31日为144.6462231612亿美元；非流动资产合计2025年3月31日为113.9900580003亿美元，2024年12月31日为115.4378397963亿美元；资产总计2025年3月31日为252.3356675283亿美元，2024年12月31日为260.0840629575亿美元[27][28] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益180.28亿元，较上年度末调整后增加0.87%[4] - 2025年所有者权益合计为183.79亿元，2024年为182.09亿元，同比上升0.93%[19] - 2025年3月31日所有者权益（或股东权益）合计99.3166788132亿美元，2024年12月31日为98.9953270957亿美元；负债和所有者权益（或股东权益）总计2025年3月31日为252.3356675283亿美元，2024年12月31日为260.0840629575亿美元[29] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1.38亿元，其中非流动性资产处置损益83.56万元，计入当期损益的政府补助807.87万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等1.33亿元[6][7] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数48009户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中，江西省出版传媒集团有限公司持股8.03亿股，持股比例57.58%[10] - 江西省出版传媒集团有限公司持有公司755,541,032股人民币普通股，为控股股东[11] 财务数据关键指标变化 - 收购与业绩补偿 - 公司于2024年10月收购江教传媒100%股权、高校出版社51%股权[12] - 江教传媒、高校出版社未完成2024年度业绩承诺，江西出版传媒集团应补偿262,238,806.41元[13] - 江西出版传媒集团应补偿股份总数为27,517,188股，公司将以1元回购并注销[13] - 不足1股的剩余对价4.77元由江西出版传媒集团以现金支付[13] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2025年负债合计为108.56亿元，2024年为123.82亿元，同比下降12.32%[19] - 2025年短期借款为23.14亿元，2024年为16.02亿元，同比上升44.49%[18] - 2025年应付票据为1.26亿元，2024年为2.07亿元，同比下降39.00%[18] - 2025年3月31日流动负债合计152.9439887151亿美元，2024年12月31日为161.0137358618亿美元；非流动负债合计2025年3月31日和2024年12月31日均为7500万美元；负债合计2025年3月31日为153.0189887151亿美元，2024年12月31日为161.0887358618亿美元[28][29] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计2025年为3.9937521587亿美元，2024年为5.5814320827亿美元；投资活动现金流出小计2025年为26.5930318093亿美元，2024年为5.4812114074亿美元；投资活动产生的现金流量净额2025年为 - 22.5992796506亿美元，2024年为1.002206753亿美元[25] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计1,206,717,685.84元，2024年第一季度为230,162,098.04元[34] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计3,536,385,129.65元，2024年第一季度为350,000,000.00元[34] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计2025年为31.6066798684亿美元，2024年为39.783715451亿美元；筹资活动现金流出小计2025年为34.7428508929亿美元，2024年为9.719924284亿美元；筹资活动产生的现金流量净额2025年为 - 3.1361710245亿美元，2024年为30.063791167亿美元[26] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计3,000,000,000.00元，2024年第一季度为3,936,000,000.00元[35] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计3,048,381,661.49元，2024年第一季度为955,112,222.25元[35] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额2025年为 - 31.3490044386亿美元，2024年为24.4367257882亿美元；期初现金及现金等价物余额2025年为61.4273425805亿美元，2024年为128.8385355214亿美元；期末现金及现金等价物余额2025年为30.0783381419亿美元，2024年为153.2752613096亿美元[26] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2025年第一季度营业总成本为16.38亿元，2024年第一季度为17.94亿元，同比下降8.79%[20] - 2025年第一季度税金及附加80785.44美元，2024年第一季度为46800美元；管理费用2025年第一季度为26597563.18美元，2024年第一季度为29722672美元；财务费用2025年第一季度为5113962.54美元，2024年第一季度为 - 28021270.4美元[31] - 2025年第一季度利息费用46028200.91美元，2024年第一季度为67413903.82美元[31] 财务数据关键指标变化 - 利息收入与营业利润 - 2025年第一季度利息收入41,299,247.71元，2024年第一季度为84,185,613.97元[32] - 2025年第一季度营业利润52,146,389.16元，2024年第一季度为10,186,341.84元[32]

公司注册资本变更 - 公司于2025年2月25日召开第六届董事会第三十七次临时会议，于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东会，分别审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》[1] - 2025年4月27日，公司完成回购股份注销减少注册资本的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得新换发的《营业执照》[2] - 公司总股本由1,402,727,307股变更为1,395,022,307股，注册资本由"壹拾肆亿零贰佰柒拾贰万柒仟叁佰零柒元整"变更为"壹拾叁亿玖仟伍佰零贰万贰仟叁佰零柒元整" [2] 公司基本信息 - 公司名称：中文天地出版传媒集团股份有限公司，统一社会信用代码：91361100705758356U，类型：股份有限公司（上市、国有控股）[2] - 法定代表人：凌卫，成立日期：1998年11月30日[2] - 住所：江西省上饶市上饶经济技术开发区兴园大道32号双创科技城10号楼[2] 公司经营范围 - 许可项目：出版物批发，出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动）[2] - 一般项目：企业管理，企业总部管理，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，数字技术服务，数字内容制作服务（不含出版发行），会议及展览服务，组织文化艺术交流活动，广告制作，广告发布，广告设计、代理[2]

公司变更 - 2025年2月25日召开董事会会议，3月13日召开股东会，审议通过变更注册资本等议案[1] - 2025年4月27日完成回购股份注销减资工商变更及章程备案[2] 股本与资本 - 总股本由1,402,727,307股变更为1,395,022,307股[2] - 注册资本由“壹拾肆亿零贰佰柒拾贰万柒仟叁佰零柒元整”变为“壹拾叁亿玖仟伍佰零贰万贰仟叁佰零柒元整”[2]

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-027 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年4月 25日收到李汉国、涂书田及廖县生三位独立董事递交的书面辞呈。根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。上述独立董 事因任期届满申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会委员等 相关职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。 鉴于上述独立董事的辞职将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董 事人数所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，其辞职报告将 自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，为保证公司董事会 的正常运作，将按照相关法律法规及《公司章程》规定继续履职。公司将按照有 关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的补选工作。 ...

财务表现 - 2024年公司收入93.04亿元，利润总额11.83亿元，归母净利润7.44亿元，扣非归母净利润6.86亿元 [1] - 2024Q4收入25.52亿元，同比下降33.4%，归母净利润0.16亿元，扣非归母净利润-0.05亿元 [1] - 2024年拟分配现金红利5.6亿元，分红比例达75.0%，同比提升21.3个百分点 [3] 业务分析 教材教辅业务 - 教材教辅收入37.1亿元（未剔除内部抵消），同比下降27.6%，主要因省内教辅图书征订发行方式改变 [2] - 公司升级"江西新华在线"为一体化服务平台，构建"线上自主选购+线下配套服务"的新模式 [2] 一般图书业务 - 一般图书收入39.6亿元，同比下降27.0% [2] - 公司在图书综合零售市场实洋占有率为4.25%，排名第3，"大中华寻宝"系列2024年销售1400万册 [2] 游戏业务 - 游戏业务收入12.3亿元，同比下降7.5%，但营业成本同比下降23.2%，控费效果显著 [2] - 《列王的纷争》MAU达94.11万户，ARPU值50元，月流水4195.4万元 [3] - 《The Walking Dead: Survivors》MAU达82.60万户，ARPU值40元，月流水3443.1万元 [3] - 新游戏《荒野迷城》上线，拓展国内市场 [3] 创新业态 - "领思大模型"通过国家网信办备案，应用于文本生成、校审等场景 [3] - 合资成立江西朗知中文数智科技，探索AI与传统主业结合 [3] 费用与盈利预测 - 2024年销售、管理、研发费用率分别为8.3%、19.5%、2.4%，同比增加+0.29、+3.00、+0.06个百分点 [3] - 预计2025-2027年营业收入分别为85.08、87.78、91.35亿元，归母净利润分别为9.84、10.64、11.73亿元 [4] - 当前市值对应估值分别为15.5x、14.3x、13.0x [4]