表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《昊华化工科技集团股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资 金的公告》（公告编号：临 2025－003）。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第二十六次会议于 2025 年 1 月 10 日在北京市朝 阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通 讯表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 1 月 7 日以电子 邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，共收回有效表决票 8 份。会议 的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议公司以协定存款方式存放募集资金余额的议案 为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规和 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问（牵头主承销商） 二〇二五年一月 1 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本上市公告书摘要"释义"所述词语或简称具有相 同含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书摘要内容的 真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带 责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公 告书摘要中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本上市 公告书摘要内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他 全部信息披露文件。投资者若对本上市公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的 股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本上市公告书摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部 门对本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于 ...

中信证券股份有限公司 关于 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年一月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 声明与承诺 | 4 | | 第一节 | 本次交易的基本情况 5 | | | 一、本次交易方案概述 5 | | | 二、发行股份购买资产具体方案 6 | | | 三、募集配套资金具体方案 9 | | | 四、本次交易构成重大资产重组 11 | | | 五、本次交易构成关联交易 12 | | | 六、本次交易不构成重组上市 12 | | 第二节 | 本次交易的实施情况 13 | | | 一、本次交易决策过程和批准情况 13 | | | 二、本次交易的实施情况 13 | | | 三、本次交易的信息披露 17 | | | 四、董事、监事、高级管理人员的变动情况 17 | | | 五、资金占用及关联担保情况 17 | | | 六、本次交易相关协议及承诺的履行情况 17 | | | 七、本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉 | | | 洁从业风险防控的意 ...

中信证券股份有限公司 关于昊华化工科技集团股份有限公司 以协定存款方式存放募集资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为昊 华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"上市公司"或"公司"） 的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理及以协定存款方式存放募集资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募 集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 3,050,416.26 元后，募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日， 独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信 ...

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届监事会第二十次会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决方 式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件并短 信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，共收回有效表决票 5 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 关于审议公司以协定存款方式存放募集资金余额的议案 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-002 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会 2025 年 1 月 14 日 金的公告》（公告编号：临 2025－003）。 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司 公司监事会认为，公司在不影响公司募集资金使用及募集资金投 资项目正常实施进度的情况下，将公司募集资金存款余额以协定存款 方式存放，有利于提高募集资金使用效 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-084 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年 1 月 2 日 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易之募集配套资金（以下简称"本次发行"）承销总结及相关文件 已经上海证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的 登记托管事宜。 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股票 发行情况报告书 独立财务顾问（牵头主承销商） 联席主承销商 二〇二四年十二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 全体董事签名： 王 军 张宝红 杨茂良 昊华化工科技集团股份有限公司 年 月 日 1 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 肖林兴 郭 涛 李群生 李 姝 赵怀亮 2 3 4 5 6 7 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 全体监事签名： 庞小琳 孟 宁 方 芳 昊华化工科技集团股份有限公司 年 月 日 8 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 李 佳 綦崔宏 9 10 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－083 昊华化工科技集团股份有限公司 关于董事长退休离任暨选举新任董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事长退休离任情况 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"） 董事会于近日收到胡冬晨先生递交的书面辞职报告。因已满退休年龄， 胡冬晨先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会相关专 门委员会委员等职务。辞去前述职务后，胡冬晨先生将不在公司担任 任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，胡冬 晨先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，其辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。截至本公告披露日，胡冬晨先生因参与公司股权 激励持有公司 167,500 股股票。 胡冬晨先生自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责、勇于 担当、求真务实，以党建为引领，在把握公司战略发展方向、谋划公 司产业布局、推进公司科技创新、深化企业改革改制、完善企 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－082 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 12 月 26 日在北京市 朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合 通讯表决方式召开，会议通知等材料已于 2024 年 12 月 25 日以电子 邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员，全体 董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名，共收回有效表决票 8 份。会议的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 主任委员（召集人）：王军 成员：张宝红、杨茂良、李群生、赵怀亮 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 ...

公司概况与战略 - 昊华科技主要从事高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料的研发与生产，以及碳减排业务 [3] - 公司自2018年重大资产重组至2023年，营业收入复合增长率为13.4%，归母净利润复合增长率为11.4% [3] - 公司通过重大资产重组，中化蓝天于2024年7月成为全资子公司，推动氟化工业务运营管理一体化，向氟化工领跑者迈进 [3] 财务表现与业务整合 - 中化蓝天并入后，公司1-9月营业收入达102.07亿元，归母净利润达3.28亿元，分别较并入前提升93.96%和62.82% [6][7] - 第三季度营业收入为36.70亿元，归母净利润为3.15亿元，分别较并入前提升95.32%和105.31% [7] - 中化蓝天前三季度净利润3.68亿元，同比增长61.68%，主要得益于制冷剂产销两旺、PVDF产品差异化竞争及电解液技术优化 [9] 重点项目与技术优势 - 公司重点项目包括西南电子特种气体项目、10万条/年民航轮胎项目、1000吨/年全氟烯烃项目等，均按计划推进 [10] - 中化蓝天在三代制冷剂领域市场份额领先，R-134a和R-125产品配额量分别位居全国第2和第3 [11][12] - 电子气体业务通过技术突破和产业布局，显著提升竞争力，新建4600吨/年电子气体项目已投产 [14][15] 科研实力与创新 - 公司拥有14个国家级科技创新平台和8个国家专精特新“小巨人”企业，科研实力雄厚 [5] - 公司聚焦主责主业、科技创新和人才队伍建设，全力打造“科技昊华” [5] - 西南院在二氧化碳捕集、碳资源利用及氢能制备技术方面具有显著优势，推动低碳技术发展 [16][17] 环保与社会责任 - 公司严格遵守环保法规，积极践行ESG体系，致力于成为国内领先的碳减排技术与服务提供商 [20][21] - 2023年公司荣获多项ESG奖项，2024年ESG评级为A级，位于行业上游 [22][23]