证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股票 发行情况报告书 独立财务顾问（牵头主承销商） 联席主承销商 二〇二四年十二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 全体董事签名： 王 军 张宝红 杨茂良 昊华化工科技集团股份有限公司 年 月 日 1 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 肖林兴 郭 涛 李群生 李 姝 赵怀亮 2 3 4 5 6 7 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 全体监事签名： 庞小琳 孟 宁 方 芳 昊华化工科技集团股份有限公司 年 月 日 8 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 李 佳 綦崔宏 9 10 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈 ...

文章核心观点 昊华科技定增完成，募集资金到账，配套资金承销总结及相关文件已备案通过，将办理新增股份登记托管事宜 [1][2] 定增情况 - 新增注册资本(股本)1.81亿元，增加资本公积43.15亿元 [1] - 向特定对象发行1.81亿股，募集资金总额44.99亿元，净额为44.97亿元 [1] 资金到账 - 2024年12月25日，募集资金扣除承销费余款划转至指定专用账户，天健会计师事务所出具报告 [1] 后续安排 - 募集配套资金承销总结及相关文件已获上交所备案通过，将尽快办理新增股份登记托管事宜 [2]

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－083 昊华化工科技集团股份有限公司 关于董事长退休离任暨选举新任董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事长退休离任情况 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"） 董事会于近日收到胡冬晨先生递交的书面辞职报告。因已满退休年龄， 胡冬晨先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会相关专 门委员会委员等职务。辞去前述职务后，胡冬晨先生将不在公司担任 任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，胡冬 晨先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，其辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。截至本公告披露日，胡冬晨先生因参与公司股权 激励持有公司 167,500 股股票。 胡冬晨先生自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责、勇于 担当、求真务实，以党建为引领，在把握公司战略发展方向、谋划公 司产业布局、推进公司科技创新、深化企业改革改制、完善企 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－082 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 12 月 26 日在北京市 朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合 通讯表决方式召开，会议通知等材料已于 2024 年 12 月 25 日以电子 邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员，全体 董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名，共收回有效表决票 8 份。会议的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 主任委员（召集人）：王军 成员：张宝红、杨茂良、李群生、赵怀亮 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 ...

公司概况与战略 - 昊华科技主要从事高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料的研发与生产，以及碳减排业务 [3] - 公司自2018年重大资产重组至2023年，营业收入复合增长率为13.4%，归母净利润复合增长率为11.4% [3] - 公司通过重大资产重组，中化蓝天于2024年7月成为全资子公司，推动氟化工业务运营管理一体化，向氟化工领跑者迈进 [3] 财务表现与业务整合 - 中化蓝天并入后，公司1-9月营业收入达102.07亿元，归母净利润达3.28亿元，分别较并入前提升93.96%和62.82% [6][7] - 第三季度营业收入为36.70亿元，归母净利润为3.15亿元，分别较并入前提升95.32%和105.31% [7] - 中化蓝天前三季度净利润3.68亿元，同比增长61.68%，主要得益于制冷剂产销两旺、PVDF产品差异化竞争及电解液技术优化 [9] 重点项目与技术优势 - 公司重点项目包括西南电子特种气体项目、10万条/年民航轮胎项目、1000吨/年全氟烯烃项目等，均按计划推进 [10] - 中化蓝天在三代制冷剂领域市场份额领先，R-134a和R-125产品配额量分别位居全国第2和第3 [11][12] - 电子气体业务通过技术突破和产业布局，显著提升竞争力，新建4600吨/年电子气体项目已投产 [14][15] 科研实力与创新 - 公司拥有14个国家级科技创新平台和8个国家专精特新“小巨人”企业，科研实力雄厚 [5] - 公司聚焦主责主业、科技创新和人才队伍建设，全力打造“科技昊华” [5] - 西南院在二氧化碳捕集、碳资源利用及氢能制备技术方面具有显著优势，推动低碳技术发展 [16][17] 环保与社会责任 - 公司严格遵守环保法规，积极践行ESG体系，致力于成为国内领先的碳减排技术与服务提供商 [20][21] - 2023年公司荣获多项ESG奖项，2024年ESG评级为A级，位于行业上游 [22][23]

关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）为昊华化工科技集团股份有限 公司（以下简称"昊华科技""公司""上市公司"或"发行人"）发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"，其 中向特定对象发行 A 股股票募集配套资金简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本次交易已于 2024 年 3 月 27 日通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）并 购重组审核委员会审核，并于 2024 年 6 月 20 日收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）出具的《关于同意昊华化工科技集团股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕964 号）。截至 本承诺函出具日，本次交易的募集配套资金事项尚未实施完成。 根据中国证监会和上交所的会后事项监管要求及《上海证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》等相关规定，本所对本次发行自通过上交所并购重组审 核委员会审核通过之日（2024 年 3 月 27 日）至本承诺函出具日 ...

中信证券股份有限公司 关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）为昊华化工科技集团股份 有限公司（以下简称"昊华科技""公司""上市公司"或"发行人"）发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"） 的独立财务顾问及向特定对象发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次发 行"）的主承销商。本次交易已于 2024 年 3 月 27 日通过上海证券交易所（以下 简称"上交所"）并购重组审核委员会审核，并于 2024 年 6 月 20 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意昊华化工科技 集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2024〕964 号）。截至本承诺函出具日，本次交易的募集配套资金事项尚未实 施完成。 根据中国证监会和上交所的会后事项监管要求及《上海证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》等相关规定，中信证券对本次发行自通过上交所并购重 组审核委员会审核通过之日（2 ...

承 诺 函 天健函〔2024〕965 号 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 根据中国证监会和上交所关于会后事项的监管要求，我们本着勤勉尽责、诚 实信用的原则，对昊华科技公司本次发行自通过上交所并购重组审核委员会审核 之日（2024 年 3 月 27 日）至本承诺函出具日期间是否发生重大事项进行了审慎 核查，具体说明如下： 一、会计师事务所变更情况说明 2024 年 8 月 2 日，中国证监会出具《中国证监会行政处罚决定书（天职国 际）》（〔2024〕78 号），本次交易的原专项审计机构天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称天职国际）被暂停从事证券服务业务 6 个月（2024 年 8 月 2 日起至 2025 年 2 月 1 日止）。 为保证本次交易顺利实施，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，公司将本次交易专项审计机构由天 职国际更换为本所。截至本承诺函出具日，本所针对本次交易出具了如下相关财 第 1 页 共 8 页 务文件： 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称昊华科技公司或公司）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称本 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技""公司""上市公司" 或"发行人"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"或"本次重组"，其中向特定对象发行 A 股股票募集配套资金简称"本次 发行"）的申请已于 2024 年 3 月 27 日通过上海证券交易所（以下简称"上交所"） 并购重组审核委员会审核，并于 2024 年 6 月 20 日收到中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕964 号）。截 至本承诺函出具日，本次交易的募集配套资金事项尚未实施完成。 根据中国证监会和上交所的会后事项监管要求及《上海证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》等相关规定，公司对本次发行自通过上交所并购重组审 核委员会审核通过之日（2024 年 3 月 27 日）至本承诺函出具日（以下简称"承 诺期间"）的会后 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－080 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表 决的方式召开。会议通知等材料已于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件 并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召 开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议公司发行股份募集配套资金相关授权的议案 公司向中国中化集团有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天 集团有限公司 52.81%股权，向中化资产管理有限公司发行股份购买 其持有的中化蓝天集团有限公司 47.19%股权，并拟向包括中国对外 经济贸易信托有限公司和中化资本创新投资有限公司在内的不超过 ...