证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-007 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第二十七次会议于 2025 年 2 月 10 日在北京市朝 阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通 讯表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 2 月 7 日以电子 邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，共收回有效表决票 8 份。会议 由董事长王军先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议 的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议提名周民先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人的议案 鉴于胡冬晨先生因已满退休年龄原因辞去公司第八届董事会董 事等职务，根据《公司法》和《公司章程》的 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-011 昊华化工科技集团股份有限公司 关于回购注销公司部分限制性股票 一、通知债权人理由 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）于 2025 年 2 月 10 日召开公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十 一次会议分别审议通过了《关于审议回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》，根据公司 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东 大会的授权，本次回购注销部分限制性股票属于授权范围内事项，经公司董事会 审议通过即可，无需提交股东大会审议，详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科 技第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：临 2025－007）和《昊 华科技 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2020－029）。具体回 购注销情况如下： 根据《昊华化工科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的相 关规定，鉴于预留授予的 1 名激励对象因个人原因已从公司 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-009 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个解除限售期解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的限制性股票数量：628,235 股，约占目前公司总 股本的 0.05%。 本次符合解除限售条件的激励对象：47 名 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 在相关部门办理完毕本次限制性股票解除限售手续后、上市流通前，公 司将发布关于本次解除限售的限制性股票上市流通安排的相关提示性公告，敬请 投资者注意。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）于 2025 年 2 月 10 日召开第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十一次 会议，审议通过了《关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第 三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 《昊华化工科技集团股份有限公司 201 ...

中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票 激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票 之法律意见书 致：昊华化工科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《关于 进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》及《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规、规范性 ...

中信证券股份有限公司 关于昊华化工科技集团股份有限公司使用募集资金向子 公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以 实施募投项目及使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为昊 华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"上市公司"或"公司"） 的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司使用募集资金向子公司增资、提 供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）及公司及相关子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募 集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 3,0 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-006 昊华化工科技集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方及五方及六方 监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，昊华化工科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元，扣除 不 含 增 值 税 的 发 行 费 用 人 民 币 3,050,416.26 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日，独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税） 后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次募集资金到位情况进行了 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-005 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到公司监事会主席庞小琳先生递交的书面辞职报告。因工作安 排原因，庞小琳先生向公司第八届监事会申请辞去公司监事及监事会 主席职务，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效，庞小琳先生辞 去公司监事及监事会主席职务后，将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《昊华化工科技集团股份有限 公司章程》规定，庞小琳先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法 定最低人数，不会影响公司监事会的正常运行，公司将尽快选举新任 监事。 庞小琳先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作 和健康发展方面发挥了积极作用，公司监事会对此深表感谢！ 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 25 日 ...

北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 实施情况的 法律意见书（二） 除非另有所指，本法律意见书中所使用的简称和原法律意见书中使用的简称 具有相同的含义。本所在原法律意见书中所作的各项声明均适用于本法律意见书。 二〇二五年一月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 实施情况的法律意见书（二） 致：昊华化工科技集团股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（为本 法律意见书之目的，不包括香港特别行政 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问（牵头主承销商） 二〇二五年一月 1 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本上市公告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书内容的真实、 准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公 告书中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本上市 公告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部 信息披露文件。投资者若对本上市公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本上市公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对 本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定 或 ...

发行情况 - 发行股票数量为181,451,612股，发行价格为24.80元/股[3] - 发行价格与发行底价的比率为101.31%[10] - 本次发行股票数量已超过《发行与承销方案》拟发行股票数量的70%[11] - 募集资金总额为4,499,999,977.60元，净额为4,496,949,561.34元[12] - 发行对象最终确定为14家[14] - 外贸信托及中化资本创投认购股票限售期36个月，其他发行对象6个月[15] 资金与股份登记 - 截至2024年12月24日，收到认购资金4,499,999,977.60元[17] - 截至2024年12月25日，募集资金净额为4,496,949,561.34元，新增注册资本181,451,612.00元，增加资本公积4,315,497,949.34元[18] - 2025年1月8日办理完毕新增股份登记，新增股份181,451,612股，登记后股份总数为1,290,033,705股[19] 发行对象获配情况 - 国改提质（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）获配股数6,048,387股，限售期6个月，注册资本17,001万元[26] - 湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限合伙）获配股数5,645,161股，限售期6个月，注册资本100,000万元[27] - 大成基金管理有限公司获配股数19,482,665股，限售期6个月，注册资本20,000万元[29] - 广东恒健国际投资有限公司获配股数12,096,774股，限售期6个月，注册资本75,422.6万元[30] - 国开制造业转型升级基金（有限合伙）获配股数38,306,451股，限售期6个月，注册资本5,010,000万元[31] - 前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业获配股数5,241,935股，限售期6个月，注册资本381,250万元[33] - 财通基金管理有限公司获配股数15,846,774股，限售期6个月，注册资本20,000万元[34][35] - 国泰君安证券股份有限公司获配股数5,241,935股，限售期6个月，注册资本890,373.062万元[36] - 中国人寿资产管理有限公司获配股数5,645,161股，限售期6个月，注册资本400,000万元[36][37] - 中国国际金融股份有限公司获配股数9,354,838股，限售期6个月，注册资本482,725.6868万元[38] - 诺德基金管理有限公司获配股数30,315,725股，限售期6个月，注册资本10,000万元[39] - 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业获配股数8,064,516股，限售期6个月，注册资本501,000万元[40] - 中化资本创新投资有限公司获配股数4,032,258股，限售期36个月，注册资本200,000万元[41] - 中国对外经济贸易信托有限公司获配股数16,129,032股，限售期36个月，注册资本800,000万元[43] 股权结构变化 - 发行前公司前十名股东合计持股956,280,747股，占比86.25%；发行后合计持股1,009,484,467股，占比78.25%[48][50] - 发行前中化集团及其一致行动人持股787,471,090股，占比71.03%；发行后持股807,632,380股，占比62.61%[53][54] - 发行前国新投资有限公司持股46,804,110股，占比4.22%；发行后国新投资及其一致行动人持股52,852,497股，占比4.10%[56] - 发行前无限售条件A股910,646,806股，占比82.15%；发行后910,646,806股，占比70.59%[52] - 发行前有限售条件A股197,935,287股，占比17.85%；发行后379,386,899股，占比29.41%[52] 发行影响与相关机构 - 本次发行募集资金到位后，公司总资产、净资产增加，资本结构优化[58] - 本次发行募投项目围绕主业，增强主营业务盈利能力，不改变业务收入结构[59] - 本次发行完成后，公司将完善治理结构，健全内部管理制度[60] - 本次发行完成后控股股东等与公司业务关系不变，不会导致同业竞争[62] - 除特定主体参与认购外，本次发行不会产生其他关联交易[62] - 独立财务顾问为中信证券股份有限公司[63] - 联席主承销商包括广发证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司[64] - 法律顾问为北京市通商律师事务所[64] - 审计机构和验资机构均为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[65] 公告信息 - 公告日期为2025年1月14日[66]