"龙净转债"2024 年第一次债券持有人会议 关于福建龙净环保股份有限公司 "龙净转债"2024 年第一次债券持有人会议的 福建龙净环保股份有限公司 "龙净转债"2024 年第一次债券持有人会议 法 律 意 见 书 地址：福建省龙岩市新罗区龙岩商务运营中心青年创业大厦 18 楼 邮政编码：364000 网址：http://www.fjlihan.com 电话：13959006999 传真：0597-2328998 转 805 电子邮箱:hayeke146100@163.com 1 "龙净转债"2024 年第一次债券持有人会议 法律意见书 致：福建龙净环保股份有限公司 福建力涵律师事务所(以下简称"本所")接受福建龙净环保股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派吴烈豪、蔡志评律师对"龙净转债"2024 年第一次债券持有人会议（下称"本次会议"）进行见证。现依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（中国证监 会公告[2022]15 号）等中国现行法律 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110068 | 债券简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 "龙净转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据《福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）、《福建龙净环保股份有限公司可转换公司债券 持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）等相关规定，债券持有人会 议作出的决议，须经出席会议且有表决权的二分之一以上未偿还债券面值总额 的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 ●根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本公司 可转换公司债券（以下简称"龙净转债"）全体债券持有人（包括未参加会议 或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 ●本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。 一、会议召开和出席情况 福建龙净环保股份有 ...

2024 年 8 月 会议须知 福建龙净环保股份有限公司 "龙净转债"2024 年第一次债券持有人会议资料 （2024 年 8 月 12 日召开） 为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议 事效率，以及债券持有人在债券持有人会议期间依法行使权利，根据《中华人民 共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市 规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人 会议规则》的有关规定，特制定本须知。 一、债券持有人会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会 务工作。 二、债券持有人会议以现场结合通讯的形式召开，出席会议的债券持有人以 记名投票方式表决，表决时不进行发言。 三、为保证债券持有人会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会债券持有人 及债券持有人代表的合法权益，除出席会议的债券持有人及债券持有人代表、公 司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法 拒绝其他人员进入会场。 四、债券持有人及债券持有人代表参加本次会议现场会议依法享有发言权、 质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他债 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-074 债券代码：110068 债券简称：龙净转债 福建龙净环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会提示性公告暨会议资料 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：福建龙岩新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二层会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 12 日 采用 ...

报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [14] 报告的核心观点 - 公司全资子公司紫金龙净清洁能源有限公司按 BOO 形式进行西藏拉果错盐湖源网荷储示范项目一期二阶段供电项目建设，按 75MW 光伏+126.25MW/405MWh 电化学储能方案配置 [7][8] - 一期二阶段项目预计年发电量 1.4 亿度，预估结算电价为 0.798 元/KWh [8] - 保守测算拉果错一期二阶段项目，预计每年可带来净利润 0.37 亿元 [9] - 公司拟将黑龙江多宝山一期 200MW 风光项目结项，电池研发及中试线项目二期和高性能复合环保吸收剂项目终止，并将剩余募集资金 5.72 亿元用于永久补充流动资金 [10] - 控股股东紫金再度增持公司股份超过 1%，利于与公司协同性提升 [11] - 公司近 1GW 风光绿电项目建设中，储能业务进展顺利，2024Q1 末在手 16.5 亿元订单 [12] - 预计公司 2024-2026 年实现归母净利润分别为 11.08/14.01/17.06 亿元，同比增 117.7%/26.5%/21.7% [13]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 绿电投运加速 - 公司新疆乌恰县1GW（一期300MW）光伏项目正式并网 [4][7] - 公司西藏拉果错盐湖源网荷储示范项目一期二阶段加速投建 [4][5][6] - 公司预计多个绿电项目将于2024年实现发电 [7] 矿山绿电优势突出 - 拉果错项目电价高、利用小时数高,自发自用优势突出 [6] - 新疆乌恰县项目为紫金矿业克州权属企业实现绿色转型 [7] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为11.5/14.8/20.3亿元,同比增长126%/28%/37% [8] - 对应2024-2026年PE为11/8/6x [8]

● 投资标的情况：福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"或"龙 净环保"）全资子公司紫金龙净清洁能源有限公司（以下简称"紫金龙净"） 按 BOO 形式进行一期二阶段供电项目建设，按 75MW 光伏 +126.25MW/405MWh 电化学储能方案配置。 ● 风险提示： 1、项目涉及的投资金额，投运时间等为计划数或预估数，如未来公司业务 规划发生调整，市场行情发生改变，该预估数存在调整的可能性。相关数据不代 表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司将提前筹划、持 续关注行业发展趋势及监管动态，加强对行业政策变化及项目可行性分析，并做 出调整，以保证项目的顺利实施。 源网荷储示范项目一期二阶段的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、本项目是源网荷储新能源孤网发电项目。项目所处高海拔，高寒环境， 需要突破大规模工矿纯新能源微电网的稳定构网能力、分钟级黑启动、宽幅度电 压下连续故障穿越等技术难题，技术挑战大，对设备的稳定性运行要求较大。在 设计、施工、运维等方面，存在一定的技术风 ...

募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动 资金的核查意见 东亚前海证券有限责任公司（以下简称"东亚前海证券"或"保荐机构"） 作为福建龙净环保股份有限公司（以下简称"龙净环保"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等法律法规及规范性文件的要求，对龙净环保募投项目结项及终止并将剩 余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 东亚前海证券有限责任公司 关于福建龙净环保股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准福建龙 净环保股份有限公司的批复》（证监许可[2020]113 号）核准，福建龙净环保股 份有限公司公开发行面值总额人民币 2,000,000,000.00 元可转换公司债券，扣除 发行费用后，实际募集资金净额 ...

公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构东亚前海证券有限责任 公司及保荐代表人。截至 2024 年 7 月 25 日，公司已在董事会审议期限内将用于 临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。 | 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110068 | 转债简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于归还全部临时补流募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资 项目建设和运营资金需求的前提下，继续使用部分闲置募集资金临时补流，额度 为不超过人民币 60,000 万元，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资 金专户日起至资金划回至募集资金专户日止），具体 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110068 | 债券简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于向子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：紫金龙净清洁能源有限公司（以下简称"紫金龙净"）。 5、法定代表人：张瑾 增资金额：福建龙净环保股份有限公司（（以下简称（"龙净环保"）拟以自有 资金 70,000.00 万元向全资子公司紫金龙净增资，增资后紫金龙净的注册资本将 从人民币 30,000 万元增加至人民币 100,000 万元，公司仍持有其 100%的股权。 本次对全资子公司增资事项已经公司第十届董事会第六次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不属于关联交易，也不构成（ 上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、本次增资概述 根据公司"环保+新能源"双轮驱动战略，为进一步提高全资子公司紫金龙 净整体竞争实力，推进光伏、 ...