交易概述 - 紫金矿业以现金方式全额认购控股子公司龙净环保定向发行的不超过1.68亿股A股股票 [1] - 认购价格为每股11.91元人民币 [1] - 总认购资金不超过20亿元人民币 [1] 交易细节 - 认购资金拟全额用于补充龙净环保的流动资金 [1] - 交易前，紫金矿业及全资子公司合计持有龙净环保25%的股份 [1] - 本次认购完成后，紫金矿业预计持股比例将提升至33.76% [1] 交易审批 - 本次交易已获得紫金矿业第八届董事会2025年第16次临时会议审议通过 [1] - 交易尚需取得龙净环保股东会同意及监管机构核准 [1] - 若获龙净环保股东会同意，本次认购可免于发出要约 [1]

公司融资与战略合作 - 龙净环保拟通过向特定对象发行A股股票募集资金，发行对象为紫金矿业，募集资金总额不超过20亿元 [1] - 紫金矿业将以现金方式认购本次发行的全部股票，募集资金净额在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金 [1] 市场技术信号 - 根据技术分析，MACD指标出现金叉信号，部分股票呈现良好涨势 [2]

公司融资事件 - 公司于2025年10月24日经第十届董事会第十九次会议审议通过向特定对象发行股票事项 [1] - 本次发行对象为紫金矿业，发行股票数量不超过约1.68亿股，不超过发行前公司总股本的30% [1] - 发行价格为11.91元/股，拟募集资金不超过20亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金 [1] 公司财务与业务构成 - 截至发稿，公司市值为201亿元 [2] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为环保分部占比74.51%，新能源分部占比25.49% [1]

融资相关 - 2025年10月24日会议审议向特定对象发行A股股票议案[1] - 2025年10月25日披露发行预案[1] - 发行需多环节审批，能否成功实施有不确定性[1]

发行资格与条件 - 公司符合向特定对象发行股票条件，具备发行资格[1] - 前次募集资金使用符合规定，无挪用或变更用途情形[4] 发行方案情况 - 发行方案、预案符合法规，具备必要性和可行性[2] - 募集资金用途符合国家产业政策和公司需求[2] 认购与交易 - 认购对象为控股股东紫金矿业，构成关联交易[2] - 紫金矿业认购可能触发要约收购，承诺36个月不转让可免要约收购[3] 相关措施与程序 - 公司提出填补回报措施，降低发行对即期收益摊薄[5] - 发行相关文件编制和审议程序符合规定[6] 后续流程 - 发行需经股东会审议、上交所审核和证监会注册[7] - 监事会同意发行方案及关联交易，推进提交股东会审议[7]

发行情况 - 向特定对象发行股票面值1元/股，发行价11.91元/股[3][6] - 发行数量不超167,926,112股，不超发行前总股本30%[7] - 募集资金总额不超20亿元，净额拟全用于补充流动资金[9] 发行对象 - 发行对象为紫金矿业，现金认购全部股票[5] - 紫金矿业已持公司317,511,529股，占总股本25%[22] 限制条件 - 发行对象所认购股票36个月内不得转让[10] - 发行决议自股东会通过之日起12个月内有效[13] 审批流程 - 多项议案需提交公司股东会审议[2][13][15][16][17][19] - 发行在中国证监会同意注册有效期内择机进行[4] 上市安排 - 本次发行的股票将申请在上海证券交易所主板上市[11]

股票发行 - 发行境内上市A股，每股面值1元，发行价格11.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[3][6] - 发行数量不超过167,926,112股，不超过本次发行前公司总股本的30%[8] - 募集资金总额不超过200,000.00万元，扣除发行费用后净额拟全部用于补充流动资金[9] - 发行对象为紫金矿业，以现金认购全部股票[5] - 定价基准日为2025年10月25日，若股票除权除息，发行价格和数量上限相应调整[6][8] - 发行对象认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[10] - 发行决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效[14] - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共同享有[13] - 本次发行股票将申请在上海证券交易所主板上市交易[11] 议案表决 - 2025年度向特定对象发行A股股票相关多个议案表决均获通过[17][19][21][23][24][26][29] 股东情况 - 截至2025年9月30日，紫金矿业及其控股子公司合计持有公司317,511,529股股份，占公司总股本的比例为25.00%[26] - 紫金矿业认购本次发行股票金额不低于200,000.00万元，承诺36个月内不转让认购股份[25][27] 人事选举 - 选举谢雄辉先生为公司第十届董事会非独立董事议案获通过，任期至第十届董事会任期届满[31] 其他事项 - 2025年10月24日公司收到控股股东紫金矿业提案函，提案经董事会审议通过[32] - 公告发布时间为2025年10月25日[33]

股权与认购 - 紫金矿业认购金额不低于200,000.00万元[11] - 截至2025年9月30日，紫金矿业及其子公司持股317,511,529股，占总股本25.00%[13] - 本次发行股票数量不超过167,926,112股[13] 资金与报告 - 公司编制截至2025年9月30日前次募集资金使用情况报告[10] - 容诚会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告[10] 承诺与授权 - 紫金矿业承诺36个月内不转让认购股份[13] - 董事会拟提请股东会同意紫金矿业免于发收购要约[13] - 董事会提请股东会授权办理本次发行股票事宜[15]

融资方案核心信息 - 公司拟向控股股东紫金矿业非公开发行A股股票 [1] - 发行股票数量不超过1.68亿股（含） [1] - 发行价格为每股11.91元 [1] - 募集资金总额不超过20亿元 [1] 资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金 [1]

股权结构 - 截至2025年9月30日，闽西兴杭持有紫金矿业22.89%股份为控股股东，上杭县财政局持有闽西兴杭100%股份为实际控制人[16][22] - 截至2025年9月30日，紫金矿业股本总额为26,577,573,940股[18] - 截至报告书摘要签署之日，紫金矿业主要子公司7家[24] - 收购人及其一致行动人在紫金黄金国际等多家公司有持股[40][41][42] 财务数据 - 2024年12月31日，紫金矿业总资产39,661,073.00万元，总负债21,888,000.10万元，所有者权益17,773,072.91万元[32] - 2024年度，紫金矿业营业总收入30,363,995.72万元，净利润3,939,286.42万元，归属于母公司所有者的净利润3,205,060.24万元[32] - 2024年12月31日，紫金矿业资产负债率为55.19%，加权平均净资产收益率为25.89%[32] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超过167,926,112股，价格11.91元/股，紫金矿业出资不超200,000.00万元认购[5][47] - 发行完成后，紫金矿业及其一致行动人持股比例将增加，在龙净环保增至33.76%[49] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[55] 收购情况 - 本次收购涉及的向特定对象发行股票事项需多项审批和审议[6] - 紫金矿业收购龙净环保，已签署《附条件生效的股份认购合同》，合同需满足7个条件后生效[56][64][65] 其他信息 - 2024 - 2025年紫金矿业完成多次股权激励限制性股票回购注销和新H股配售，影响注册资本[12] - 收购人及其一致行动人最近五年无重大行政处罚等情况[34][40]