利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.05元[3] - 以总股本1,752,826,570股为基数，共派发现金红利87,641,328.50元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/2，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/3[3] 税收政策 - 持股期限不同实际税负不同，超1年暂免个税[9] - QFII和沪港通投资者扣税后每股0.045元，其他机构含税每股0.05元[10]

担保金额 - 2024年5月为乐山盛和提供融资担保金额10000万元[1][4] - 截至2024年5月31日为乐山盛和融资担保余额38000万元[1] - 2024年度为合并范围内控股子公司提供不超450000万元担保额度[2] - 截至2024年5月31日累计为下属控股子公司融资担保余额207500万元[4] 资产负债率 - 乐山盛和资产负债率为20.51%[5] - 晨光稀土资产负债率为59.83%[5][6] - 盛和锆钛资产负债率为16.56%[6] 其他 - 乐山盛和注册资本8000万元人民币[8] - 为盛和新加坡履行包销协议提供履约担保[12] - 不存在其他对外担保，无逾期担保[12]

股东股份情况 - 王晓晖持有公司股份20,425,746股，占总股本1.17%[2] - 股份来源为发行股份购买资产取得15,712,113股，其他方式取得4,713,633股[5] 减持计划 - 王晓晖计划减持不超5,106,436股，不超总股本0.29%，不超所持股份25%[2] - 减持时间为2024/6/28至2024/9/27[9] - 减持因股东自身资金需要，与此前承诺一致[8][9] 解禁承诺 - 第一次解禁额度上限为认购股份的20%[7] - 第二次解禁额度上限为认购股份的20%[7] - 第三次解禁额度上限为认购股份的60%[7]

市场扩张和并购 - 公司子公司晨光稀土拟4300万澳元收购SRUL公司100%股权[2][3][10] - 本次交易需满足多项交割条件[11][12][13][14] 数据相关 - STA公司截至2023年12月31日资产3.59427682亿澳元，负债2.8063697亿澳元，净资产7879.0712万澳元[4] - SRUL公司截至2023年12月31日资产7508.73万元，负债6628.15万元，净资产880.58万元，2023年净利润 - 128.88万元[8] - SRUL公司股东全部权益账面值751.56万元，评估值27667.66万元，增值率3581.37%[9] 资源情况 - SRUL公司持有尼亚提84%股权，在坦桑尼亚有四个重砂矿项目[5] - Fungoni项目有JORC标准矿石资源量2200万吨，储量1230万吨[6] - Tajiri项目有JORC标准矿石资源量2.68亿吨[7] 未来展望 - 本次交易利于拓展重砂矿资源渠道，保障原料供应[15] 风险提示 - 本次交易面临监管、产品价格波动、法律法规变化等风险[16][17][18]

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2024-023 盛和资源控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼（公司 会议室） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司第八届董事会召集，公司董事长颜世强先生主持本次会议。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以 及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

股东大会情况 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日召开[3] - 出席会议股东及代理人24名，代表458,997,168股，占26.1861%[7] 议案表决结果 - 《2023年相关议案》赞成458,905,168股，占99.9799%[8] - 《2024年某议案》赞成399,616,110股，占98.0602%[12] - 《某议案》赞成449,421,410股，占97.9137%[17] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[18]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入178.77亿元，较2022年度增加6.68%[17][20][66] - 2023年度公司实现归属于母公司所有者净利润3.33亿元，较2022年度减少79.12%[17][20][66] - 2023年营业成本171.01亿元，同比增加18.30%；管理费用2.18亿元，同比减少34.03%[66] - 2023年其他收益12140.71万元，同比增加118.66%；投资收益6560.79万元，同比减少31.34%[66] - 2023年信用减值损失5631.24万元，同比增加126.06%；资产减值损失10942.67万元，同比增加248.85%[67] - 2023年所得税费用6212.32万元，同比减少77.66%[67] - 2023年末合并资产总额153.25亿元，较年初减少1.38%；合并负债总额55.63亿元，较年初增加0.72%[68] - 2023年应收款项融资4.39亿元，较年初减少49.37%；其他应收款9043.76万元，较年初减少49.80%[68] - 2023年其他流动资产4.87亿元，较年初增加117.49%；固定资产9.71亿元，较年初增加30.94%[68] - 2023年度公司合并现金流量净额为 -6.28亿元，经营活动现金流量净额3.91亿元，同比减少净流入1.20亿元，投资活动现金流量净额 -7.91亿元，同比增加净流出9032.79万元，筹资活动现金流量净额 -2.37亿元，同比减少净流入6.96亿元[70] - 2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润332737733.12元，基本每股收益0.19元，母公司报表净利润501033083.59元[73] 未来展望 - 2024年公司董事会以提质增效、促进高质量发展为目标，推动ESG治理能力提升[40] - 2024年公司董事会加强维护公共关系，与监管部门沟通交流[41] - 2024年公司董事会强化投资者关系管理，维护市值，与投资者保持沟通[41] 市场扩张和并购 - 盛和资源新加坡第一期认购VML增发股份占9.99%，金额约590万澳元，价格0.01澳元/股[26] - 盛和资源新加坡第二期认购VML增发股份占8.2%，金额约890万澳元，价格0.015澳元/股[26][27] - 第二期股份认购完成后，盛和资源新加坡将持有VML公司18.2%的股权[27] - 盛和资源新加坡以最多150万美元收购Kisaki Mining Ltd 50%股份[27] - 乐山盛和以117万元对价购买银河稀土全部股权[63] 其他新策略 - 2024年公司拟为合并范围内控股子公司提供不超过45亿元担保[92] - 预计2024年度公司薪酬结构包含基本薪酬和绩效薪酬，超额完成业绩目标另行发放超额奖励[88] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会时间为2024年5月17日14:00[9] - 2024年年度股东大会地点为成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼公司会议室[9] - 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开[6][9] - 2024年年度股东大会需审议10项议案并听取2023年度独立董事工作情况的述职报告[9][16] 子公司情况 - 2023年度纳入合并范围的子公司共31户，较上年增加2户[63] - 乐山盛和稀土2023年资产总额492401.64万元，负债总额100985.11万元，净利润18340.98万元[96] - 赣州晨光稀土2023年资产总额594067.15万元，负债总额355421.25万元，净利润829.26万元[101] - 盛和锆钛（海南）2023年资产总额152474.33万元，负债总额25247.87万元，净利润566.44万元[105] - 2023年盛和资源（海南）公司资产总额137930.09万元，负债总额57626.09万元，资产净额80304.01万元，营业收入431045.02万元，净利润17724.88万元[108] 审计相关 - 审计委员会同意续聘信永中和为公司2023年度财务和内部控制的审计机构[27][144][164][184] - 公司2024年度审计费用296万元，其中财务审计费用226万元，内部控制审计费用70万元[123] 业务预计 - 2023年采购原料、半成品及商品预计金额215850.00万元，实际发生金额125051.34万元[76] - 2023年受托加工预计金额3100.00万元，实际发生金额2439.23万元[76] - 2023年销售原料、半成品及商品预计金额116000.00万元，实际发生金额44208.43万元[77] - 2023年委托加工预计金额10000.00万元，实际发生金额8190.70万元[77] - 2024年采购原料、半成品及商品预计金额157600.00万元，占同类业务比例9.35%[78] - 2024年受托加工预计金额18000.00万元，占同类业务比例1.01%[78] - 2024年销售原料、半成品及商品预计金额37000.00万元，占同类业务比例2.08%[78] 薪酬情况 - 2024年董事长颜世强薪酬为0万元，副董事长黄平薪酬90 - 150万元/年，董事兼总经理王晓晖薪酬105 - 150万元/年[89] - 2024年未担任管理职务的非独立董事薪酬为0万元，独立董事薪酬10万元/年[89] - 2024年监事会主席曾明薪酬56.7 - 81万元/年，职工代表监事钟华薪酬12 - 15万元/年[89]

业绩情况 - 2024年一季度亏损2亿多[4] - 一季度毛利率0.1%，净利率 -7.84%[7] - 一季度经营现金流净额 -4.02亿元[8] 市场与展望 - 2023年稀土供应增幅大，2024年增速或放缓[2] - 4月以来稀土价格回升，利于公司经营[4] 产能与产量 - 上半年主要产品产量预计同比提升[4] - 稀土产能利用率饱和，锆钛选矿产能爬坡[3]

公司概况 - 盛和资源是一家负责任的关键原材料国际化供应商，围绕稀土产业链、锆钛独居石产业链和循环经济产业链三个业务方向发展[8] - 公司在海外项目上积累了成功经验，能够把国外资源和国内产业有机结合起来，努力构建稳定的负责任的关键原材料供应链[8] 稀土业务 - 2023年稀土价格震荡下行主要是短期供需错配影响，预期2024年稀土供应增速会有所放缓，而稀土整体需求会持续增长，供需格局有望向好发展[2][3] - 公司在稀土废料回收领域一直走在行业前列，有先发优势，未来将进一步扩展稀土废料回收领域的发展[5] 锆钛业务 - 连云港锆钛矿选矿厂的产能在逐步释放，核准产能为年处理锆钛原料150万吨，在达到满产状态下，锆英砂产量预计可达10万吨以上，钛矿可达几十万吨，独居石约2万吨[6][7] - 连云港工厂目前还处于产能爬坡阶段，核心困难有稳定的原料供应渠道和原材料来源分散等[7] 重点项目进展 - PEAK公司的Ngualla稀土矿项目获得采矿许可证，公司将购买100%稀土精矿、至少50%的中间稀土产品或最终分离的稀土氧化物等，预计2025年底或2026年初建成投产[4] - 公司在江西有一家稀土废料回收工厂，拥有约10000吨稀土废料的处理能力，年产稀土氧化物接近3000吨，正在建设"年产3300吨稀土氧化物项目"[5] 财务情况 - 公司目前在手资金较为充裕，资产负债率相对较低，具有较强的融资能力，能够很好地支撑公司的建设和投资项目[9]

业绩总结 - 公司24Q1归母净利润-2亿元，同比降378.59%[1] - 公司24Q1稀土氧化镨钕、镝、铽价格环比下降，分别降幅为42.5%、54.1%、13.7%[1] - 公司24Q1加工类业务产量同比增长，稀土氧化物产量增长75.38%[1] - 预计公司24-26年EPS分别为0.23/0.34/0.42元/股，对应PE分别为46.2/30.4/24.7倍[1] 未来展望 - 公司24-26年预计EPS分别为0.23/0.34/0.42元/股，对应PE分别为46.2/30.4/24.7倍[1] - 公司24年经营活动现金流预计将达到1373百万元，较2023年增长249.2%[2] - 公司24年营业利润预计将反弹至524百万元，增长16%[2] 新产品和新技术研发 - 金属新材料行业研究小组成员包括宫帅、李莎、王乐、陈琪玮和黄士菡[3] 市场扩张和并购 - 广发证券对公司的评级分为买入、增持、持有和卖出四种，根据预期未来12个月内股价表现的不同进行评级[5] 其他新策略 - 广发证券提醒客户报告内容仅供参考，不构成证券买卖的出价或询价[15] - 公司表示可能会发布与本报告不一致的报告，研究人员观点不代表广发证券立场[16]