公告基本信息 - 公司名称为贵州盘江精煤股份有限公司，证券代码 600395，证券简称盘江股份，编号临 2022 - 032 [1] - 公告发布时间为 2022 年 5 月 6 日 [1] 活动目的 - 便于投资者了解公司基本情况、生产经营状况、未来发展方向等，促进公司规范运作、健康发展，增强信息透明度，加强与投资者沟通交流，提升投资者关系管理水平 [1] 活动相关信息 - 参与时间为 2022 年 5 月 13 日上午 9:30 - 11:30 [1] - 参与方式是以网络平台互动方式进行，投资者可即日起访问 https://ir.p5w.net/zj/ 提交问题，公司将在会上回答普遍关注问题 [1] - 公司出席人员为董事长（或总经理）、董事会秘书等相关人员 [1]

利润分配与股本 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金股利4元人民币（含税），共派发现金股利85,865万元[6] - 公司总股本为2,146,624,894股[6] - 公司董事会建议2021年度不送红股也不进行资本公积转增股本[6] 董事会与公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司全年共组织召开11次董事会，审议62项议案，召开2次股东大会，审议30项议案，保证了科学决策，防范了重大风险[170] - 公司严格按照《公司法》和《公司章程》选聘董事和监事，确保公司治理结构合规[172][173] - 公司董事会下设四个专业委员会，独立董事占多数并担任召集人，确保决策的专业性和独立性[172] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，防范内幕交易风险[174] - 公司控股股东和实际控制人未从事与公司相同或相近业务，避免同业竞争[176] - 公司2021年年度股东大会和第一次临时股东大会所有议案均审议通过[177] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况稳定，年度内无股份增减变动[180] - 公司独立董事报告期内从公司获得的税前报酬总额为7.14万元至4.17万元不等[180] - 公司监事会成员积极参加培训，认真履行职责，维护公司和股东利益[173] - 公司信息披露真实、准确、完整、及时，不断提升信息披露质量[173] - 公司持续完善内控管理体系，防范重大风险，保持企业稳定发展[174] 财务报告与审计 - 公司负责人朱家道、主管会计工作负责人桑增林及会计机构负责人邓丽茶声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为蔡瑜、赵明明[22] 公司基本信息 - 公司注册地址为贵州省六盘水市红果经济开发区，办公地址为贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥[19] - 公司股票简称为盘江股份，股票代码为600395，在上海证券交易所上市[21] - 公司披露年度报告的媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》[20] 财务业绩 - 2021年营业收入为972.56亿元，同比增长48.20%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为117.24亿元，同比增长35.29%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为137.21亿元，同比增长77.79%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为167.90亿元，同比增长145.05%[26] - 2021年末总资产为2050.19亿元，同比增长13.41%[26] - 2021年基本每股收益为0.708元，同比增长35.115%[26] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.829元，同比增长77.897%[26] - 2021年加权平均净资产收益率为16.535%，同比增加5.541个百分点[26] - 2021年第四季度营业收入为357.63亿元，归属于上市公司股东的净利润为37.16亿元[31] - 2021年非经常性损益项目合计为-19.97亿元，主要由于松河公司超额亏损转回[35] 煤炭业务 - 公司煤炭产能提升至2100万吨/年，较上年增加500万吨/年，增长31%[40] - 公司全年生产原煤1600万吨，较上年增加364万吨，增长30%[40] - 公司全年利用煤矸石发电1.38亿度，利用瓦斯1.85亿立方米[44] - 公司累计实现归属于母公司股东净利润29亿元，累计实施现金分红20亿元，分红比例达69%[47] - 公司积极推进煤电机组改造升级，投资建设的盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目已取得相关手续[41] - 公司全年完成覆土复绿面积40.72万平方米，利用矸石造土造地5000多平方米[44] - 公司全年召开11次董事会，审议通过62项议案，召集2次股东大会，提请审议通过30项议案[47] - 2021年全国原煤产量41.3亿吨，同比增长5.7%；煤炭进口量3.23亿吨，同比增长6.6%[52] - 公司获得总资源量324.7亿吨，探明总资源量192.5亿吨，保有储量186.3亿吨，炼焦煤储量占贵州省炼焦煤总储量的47.97%[54] - 公司采煤工作面全面实现机械化开采，掘进机械化程度达到90%[58] - 公司主要产品为精煤和混煤，精煤产品包括焦煤、喷吹煤等，主要供钢铁、化工行业使用；混煤为动力煤，主要供电力、建材等行业使用[53] - 公司地处西南地区交通枢纽，境内有沪昆铁路、株六铁路、川黔铁路等主要运输通道，交通便利[56] - 公司作为西南地区最大的煤炭生产企业，承担着西南地区煤炭供应任务，市场需求稳定[57] - 公司在瓦斯治理方面取得突破，形成了盘江特色的瓦斯治理技术和管理体系，代表了西南地区瓦斯治理技术最高水平[58] - 国务院支持贵州在毕节、六盘水、黔西南布局大型煤炭储备基地，打造西南地区煤炭保供中心[60] - 公司作为盘江煤电集团旗下的核心企业，在资源、技术、人才等方面将得到大力支持，政策优势突出[61] - 公司2021年营业收入为972,558.20万元，同比增长48.20%，主要由于自产煤炭销售收入增加265,783.96万元，外购商品煤销售增加41,748.79万元，以及电力上网收入和其他业务收入增加8,757.45万元[63][65] - 公司2021年营业成本为635,576.83万元，同比增长42.46%，主要由于自产煤炭销售成本增加138,386.01万元，外购商品煤成本增加41,707.41万元，以及电力业务和其他业务成本增加9,349.12万元[66] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为167,897.21万元，同比增长145.05%，主要由于煤炭销售价格上涨导致销售收入增加199,955.18万元[71] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为-163,273.15万元，同比下降50.81%，主要由于在建矿井和项目加快建设进度，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加39,232.35万元[72] - 公司2021年研发费用为12,166.36万元，同比下降23.64%，主要由于部分研发项目进度未达预期[69] - 公司2021年生产原煤1,407.37万吨，生产商品煤1,052.58万吨，销售商品煤1,121.21万吨，其中外购商品煤82.60万吨[62] - 公司2021年精煤销售收入为7,945,249,560.36元，销售成本为5,255,477,736.21元，毛利为2,689,771,824.15元[62] - 公司2021年混煤销售收入为1,440,152,426.98元，销售成本为963,412,454.74元，毛利为476,739,972.24元[62] - 公司2021年税金及附加为47,236.97万元，同比增长41.07%，主要由于销售收入增加导致资源税增加9,864.51万元[67] - 公司2021年管理费用为84,288.68万元，同比增长24.89%，主要由于职工薪酬增加13,682.33万元以及修理费增加1,710.90万元[68] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为32,960.81万元，较同期增加44,855.74万元，主要由于取得借款增加113,164.39万元，偿还债务增加103,989.86万元[73] - 2021年公司煤炭业务营业收入为9,396,114,083.38元，同比增长48.56%，毛利率为33.70%，增加3.78个百分点[75] - 公司2021年主营业务收入为950,482.59万元，同比增长48.69%，主要由于自产煤炭收入增加265,783.96万元和外购煤炭收入增加41,748.79万元[78] - 2021年公司精煤销售收入为7,945,249,560.36元，同比增长69.80%，毛利率为33.85%，增加3.68个百分点[78] - 公司2021年贵州省内煤炭销售收入增加91,959.47万元，云南地区精煤销售收入增加41,010.82万元，广西地区精煤销售收入增加45,741.34万元[80] - 2021年公司外购商品煤销量为82.60万吨，其中精煤29.61万吨，混煤52.99万吨[83] - 公司2021年四川地区精煤销售收入增加123,085.73万元，其他地区精煤销售收入增加9,432.42万元[80] - 2021年公司机械类产品收入增加3,732.55万元，电力销售收入减少35.51万元[78] - 公司2021年精煤销售量为4,483,785.16吨，同比增长7.71%，混煤销售量为5,930,825.23吨，同比增长3.60%[81] - 公司2021年主营业务成本为662,852.48万元，同比增长42.46%，主要由于材料费、职工薪酬、折旧费、地塌费、外购煤成本和其他支出的增加[87] - 煤炭业务营业成本为622,929.11万元，同比增长40.55%，主要由于材料费、职工薪酬、折旧费、地塌费和外购煤成本的增加[87] - 电力业务成本为4,767.93万元，同比增长13.45%，主要由于燃料煤成本增加[88] - 机械业务成本为35,155.44万元，同比增长35.38%，主要由于材料费和职工薪酬的增加[88] - 公司前五名客户销售额为625,675.95万元，占年度销售总额的64.34%，其中关联方销售额为40,210.38万元，占年度销售总额的4.13%[91][92] - 公司前五名供应商采购额为152,209.98万元，占年度采购总额的33.05%，其中关联方采购额为93,351.47万元，占年度采购总额的20.27%[93][94] - 公司销售费用为1,894.35万元，同比增长17.20%，主要由于职工薪酬、自备车维修费、差旅费和护路联防费等增加[96] - 2021年公司管理费用为84,288.68万元，同比增长24.89%，主要由于社保费用优惠取消和职工薪酬增加[97] - 2021年公司财务费用为19,633.87万元，同比增长34.93%，主要由于借款金额增加导致利息支出增加[97] - 2021年公司研发费用为12,166.36万元，同比下降23.64%，主要由于部分研发项目进度未达预期[98] - 2021年公司其他收益为2,415.89万元，同比下降88.80%，主要由于瓦斯抽采利用补贴和贵州省电煤奖励资金未清算[98] - 2021年公司投资收益为-19,478.39万元，同比下降22,558.39万元，主要由于转回松河公司账外备查登记的超额亏损[98] - 2021年公司营业外收入为2,350.76万元，同比下降67.33%，主要由于盘南公司收到的旧屋基井区赔偿款减少[99] - 2021年公司营业外支出为2,478.65万元，同比增长173.61%，主要由于固定资产处置损失和碳排放配额支出增加[101] - 2021年公司研发投入总额为121,663,577.49元，占营业收入比例为1.25%[102] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为167,897.21万元，同比增长145.05%，主要由于煤炭销售价格上涨[105] - 2021年公司投资活动产生的现金流量净额为-163,273.15万元，同比下降50.81%，主要由于在建矿井和项目加快进度[106] - 货币资金较上年末增加26,365.42万元，增幅17.34%，主要原因是煤炭销售量增加和价格上升[110] - 应收票据较上年末增加84,809.39万元，增幅40.51%，主要原因是煤炭销售量增加和价格上升[110] - 应收账款较上年末减少27,382.12万元，降幅44.57%，主要原因是公司加强应收款项管理[110] - 预付账款较上年末增加10,113.60万元，增幅112.42%，主要原因是新光公司预付燃煤发电项目EPC总承包工程款和设备款增加[110] - 其他应收款较上年末增加5,640.52万元，增幅149.05%，主要原因是应收代垫客户铁路运费和土地报批费增加[111] - 短期借款较上年末增加35,660.00万元，增幅15.11%，主要原因是新增银行借款[113] - 应付账款较上年末增加78,270.90万元，增幅61.16%，主要原因是下属在建矿井和项目加快工程建设进度[113] - 长期借款较上年末增加97,512.49万元，增幅124.67%，主要原因是公司本部并购贷款和马依公司项目贷款增加[115] - 未分配利润较上年末增加51,226.40万元，增幅23.56%，主要原因是本年度实现归属于母公司的净利润117,240.58万元[116] - 公司资产总额同比增长13.41%，达到205.02亿元，负债总额同比增长25.78%，达到125.52亿元[117] - 公司资本负债比从年初的30.42%上升至36.38%，增加5.96个百分点，主要由于在建矿井加快建设和股权投资增加[117] - 公司商品煤产量同比增长6.33%，达到1052.58万吨，销量同比增长6.72%，达到1121.21万吨[120] - 公司营业收入同比增长48.69%，达到93.91亿元，营业成本同比增长40.72%，达到62.24亿元[120] - 公司毛利率从29.96%上升至33.72%，增加3.76个百分点[120] - 公司自产焦煤销售收入达到73.05亿元，毛利为26.89亿元，自产动力煤销售收入为13.06亿元，毛利为4.76亿元[121] - 公司煤炭资源总量为81.43亿吨，可采储量为39.49亿吨[123] - 公司向马依公司累计增资2.4亿元，加快推进马依公司项目建设[126] - 公司投资设立全资子公司新光公司，首期注册资本2亿元，用于实施盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目[128] - 公司向首黔公司增资1.28亿元，将首黔公司纳入合并财务报表范围[129] - 公司向贵州盘江新光发电有限公司增加投资76,600.00万元，用于实施盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目，截至报告期末已增资30,000.00万元[130] - 公司收购贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司58.14%股权，收购款为1,980.36万元，截至报告期末已完成股权收购但未支付收购款[130] - 公司与贵州盘江投资控股（集团）有限公司进行资产置换，置换差额18,799.17万元，公司已全额支付并完成股权交割[131][134] - 公司向松河煤业增加投资25,725.00万元，截至报告期末已全额支付增资款[132] - 公司以公允价值计量的金融资产年初公允价值为95,457.19万元，报告期末余额为71,338.85万元，较年初减少23,118.34万元[133] - 公司收回盘江产业协同发展二号股权投资基金投资本金和投资收益合计1,187.89万元[133] - 贵州盘江马依煤业有限公司累计完成投资285,503.17万元，公司持股比例为73.51%[140] - 贵州盘南煤炭开发有限责任公司净利润为298,401,101.44元，公司持股比例为54.90%[137] - 贵州首黔资源开发有限公司净利润为9,906,357.41元，公司持股比例为86.00%[137] - 贵州松河煤业发展有限责任公司净利润为317,378,507.84元，公司持股比例为35.00%[137] - 贵州盘南煤炭开发有限责任公司2021年实现营业收入144,157.95万元，净利润29,840.11万元[141] - 贵州首黔资源开发有限公司2021年实现营业收入18,887.52万元，净利润990.64万元[142] - 盘江新能源发电（盘州）有限公司2021年实现营业收入584.05万元，净利润236.68万元[142] - 贵州盘江新光发电有限公司截至2021年12月末累计完成投资32,500.32万元[142] - 贵州盘江矿山机械有限公司2021年实现营业收入57,321.99万元，净利润5,527.27万元[143] - 贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司2021年实现营业收入661.55万元，净利润-46.78万元[146] - 贵州松河煤业发展有限责任公司2021年实现营业收入127,809.65万元，净利润31,737.85万元[146] - 国投盘江发电有限公司2021年实现营业收入78,723.69万元，净利润8,472.37万元[147] - 贵州盘江集团财务有限公司2021年实现营业收入7,835.92万元，净利润3,953.15万元[147] 战略规划与未来发展 - 公司抓住产业转移和煤炭清洁高效利用的机遇，加快推进转型升级，建设清洁高效燃煤机组[150] - 公司计划到"十四五"末煤炭产能达到2520万吨/年[153] - 2022年公司计划生产原煤1465万吨，自产商品煤销量1025万吨，营业总收入83.70亿元，利润总额16.60亿元[155] - 公司加快推进盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目建设[153] - 公司加快布局发展"风、光、火、储"一体化项目，建设清洁高效燃

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为28.68亿元人民币，同比增长63.70%[6] - 公司2022年第一季度营业总收入为28.68亿元，同比增长63.7%[23] - 公司2022年第一季度营业收入为24.18亿元，同比增长60.4%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为4.79亿元人民币，同比增长130.60%[6] - 公司2022年第一季度净利润为5.20亿元，同比增长143.9%[25] - 公司2022年第一季度净利润为9.01亿元，同比增长60.2%[38] - 2022年第一季度净利润为4.14亿元，同比增长121.6%[40] - 归属于母公司股东的净利润为479,394,204.42元，同比增长130.6%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.47亿元人民币，同比增长79.18%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为446,588,187.54元，同比增长79.2%[29] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.25亿元，同比下降20.3%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-523,705,700.25元，同比减少63.6%[31] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.73亿元，同比改善65.9%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为123,054,614.48元，同比减少54.4%[31] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-8780万元，同比下降130.4%[42] - 期末现金及现金等价物余额为1,800,559,915.92元，同比增长14.1%[31] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为12.91亿元，同比增长1.4%[44] 资产与负债 - 公司总资产达到250.85亿元人民币，同比增长22.35%[6] - 公司货币资金从17.85亿元增加至53.84亿元，流动资产合计从59.98亿元增加至102.88亿元[17][19] - 公司应收票据从29.41亿元增加至35.00亿元，应收账款从3.41亿元增加至3.70亿元[17] - 公司非流动资产合计从145.04亿元增加至147.97亿元，固定资产从57.48亿元减少至57.27亿元[19] - 公司在建工程从56.62亿元增加至60.35亿元，无形资产从11.50亿元减少至11.32亿元[19] - 公司短期借款从27.16亿元减少至26.66亿元[19] - 公司2022年第一季度应收账款为3.13亿元，同比增长17.8%[33] - 公司2022年第一季度预付款项为3534万元，同比增长145.0%[33] - 公司2022年第一季度存货为1.34亿元，同比下降26.0%[33] - 公司2022年第一季度流动资产合计为94.30亿元，同比增长74.1%[33] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为96.11亿元，同比增长2.2%[33] - 公司2022年第一季度资产总计为190.41亿元，同比增长28.5%[33] - 公司2022年第一季度负债合计为118.70亿元，同比增长45.3%[35] - 公司2022年第一季度流动负债合计为103.89亿元，同比增长55.9%[21] - 公司2022年第一季度非流动负债合计为61.21亿元，同比增长3.9%[23] - 公司2022年第一季度应付账款为19.52亿元，同比下降5.4%[21] - 公司2022年第一季度合同负债为3.18亿元，同比增长47.5%[21] - 公司2022年第一季度应付职工薪酬为4.00亿元，同比增长12.2%[21] 股东权益与股权结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益为75.14亿元人民币，同比增长8.55%[6] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者权益为75.14亿元，同比增长8.5%[23] - 公司普通股股东总数为43,238人，前十大股东持股比例为78.44%[11] - 公司前十大股东中，贵州盘江煤电集团有限责任公司持股9.61亿股，占比44.77%[14] - 公司总股本从16.55亿股增加至21.47亿股，盘江煤电持股比例由58.07%降至44.77%[16] 研发支出与项目 - 公司研发支出同比增长66.67%，主要由于研发项目增加[8] - 公司2022年第一季度研发费用为1770.56万元，同比增长66.7%[25] 煤炭销售收入 - 公司煤炭销售收入同比增长63.70%，主要由于煤炭销售价格上涨[8] - 公司精煤销售收入为23.13亿元人民币，其中自产精煤销售收入为20.63亿元人民币[10] - 公司混煤销售收入为4.94亿元人民币，其中自产混煤销售收入为4.55亿元人民币[10] 募集资金用途 - 公司通过非公开发行股票募集资金总额为34.99亿元，实际募集资金净额为34.86亿元[15] - 公司非公开发行股票募集资金将用于盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目、偿还银行借款及补充流动资金[16] 其他财务数据 - 公司2022年第一季度营业成本为17.75亿元，同比增长47.3%[25] - 公司2022年第一季度营业成本为15.17亿元，同比增长45.4%[38] - 少数股东损益为40,745,353.88元，同比增长660.2%[27] - 综合收益总额为481,203,413.28元，同比增长1900.8%[27] - 货币资金为4,847,461,365.72元，同比增长261.6%[31] - 应收票据为3,488,152,647.58元，同比增长20.2%[31] - 2022年第一季度营业利润为5.07亿元，同比增长132.9%[40] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.10亿元，同比增长13.8%[42] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为3.18亿元，同比下降18.0%[42] - 2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为7.02亿元，同比增长21.8%[42] - 2022年第一季度支付的各项税费为3.50亿元，同比增长118.9%[42]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入25.36亿元，上年同期调整后为17.14亿元，同比增长47.90%；年初至报告期末营业收入61.49亿元，上年同期调整后为48.78亿元，同比增长26.05%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.39亿元，上年同期调整后为2.18亿元，同比增长55.17%；年初至报告期末为8.01亿元，上年同期调整后为5.92亿元，同比增长35.20%[7] - 2021年前三季度营业总收入61.49亿元，2020年同期为48.78亿元[30] - 2021年前三季度营业总成本51.90亿元，2020年同期为43.35亿元[30] - 2021年前三季度净利润为8.73亿元，2020年前三季度为6.18亿元[32] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为8.01亿元，2020年前三季度为5.92亿元[32] - 2021年前三季度基本每股收益为0.484元/股，2020年前三季度为0.358元/股[34] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.98亿元，上年同期调整后为5.51亿元，同比增长81.22%[7] - 收到的税费返还增加3200.38，因马依公司、恒普公司收到增值税退税较同期增加；收到其他与经营活动有关的现金增加81.24，因收到的代付款项较同期增加[15] - 构建固定资产等支付的现金增加34.04，因下属在建项目投资较同期增加；取得借款收到的现金增加45.85，因长、短期银行贷款较同期增加[15] - 偿还债务支付的现金增加48.54，因偿还短期借款较同期增加；分配股利等支付的现金增加48.48，因以现金方式分配2020年度股利较同期增加[15] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为54.64亿元，2020年前三季度为44.83亿元[36] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为44.66亿元，2020年前三季度为39.32亿元[36] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.98亿元，2020年前三季度为5.51亿元[36] - 投资活动现金流入小计为4530.38万元，上年同期为3412.32万元[38] - 投资活动现金流出小计为10.33亿元，上年同期为11.11亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为 -9.88亿元，上年同期为 -10.77亿元[38] - 筹资活动现金流入小计为30.12亿元，上年同期为20.79亿元[38] - 筹资活动现金流出小计为29.48亿元，上年同期为19.85亿元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为6394.20万元，上年同期为9413.22万元[38] - 现金及现金等价物净增加额为7347.85万元，上年同期为 -4.32亿元[38] - 期初现金及现金等价物余额为13.79亿元，上年同期为18.95亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额为14.52亿元，上年同期为14.63亿元[38] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产较上年度末增长8.45%，归属于上市公司股东的所有者权益增长2.67%[7] - 2021年存货2.35亿元，2020年为2.07亿元[24] - 2021年固定资产53.75亿元，2020年为51.90亿元[24] - 2021年在建工程60.08亿元，2020年为50.43亿元[24] - 2021年短期借款26.95亿元，2020年为23.59亿元[26] - 2021年长期借款13.52亿元，2020年为7.82亿元[28] - 2021年资产总计196.05亿元，2020年为180.77亿元[26] - 2021年负债合计111.79亿元，2020年为99.80亿元[28] - 2021年所有者权益合计84.26亿元，2020年为80.97亿元[30] 企业合并情况 - 2020年8月完成对盘南公司54.90%股权收购，2021年5月完成对首黔公司增资，持股比例增至52.33%，均为同一控制下企业合并[10] 财务科目变动情况 - 预付款项变动比例为129.59%，主要因新光公司预付燃煤发电项目EPC总承包工程款增加[13] - 其他应收款变动比例为113.39%，主要是应收代垫客户铁路运费增加[13] - 其他流动资产变动比例为183.03%，主要是待抵扣增值税进项税增加[13] - 合同负债变动比例为66.26%，主要是预收煤款增加[13] - 营业总收入变动比例为26.05%，主要受煤炭价格提高影响，销售收入较同期增加[13] - 研发费用减少38.60，主要因研发项目较同期减少；财务费用增加52.45，因银行长短期借款增加[15] - 信用减值损失增加38.06，因收回已全额计提坏账准备的应收款项较同期增加；其他收益减少92.84，因收到并满足确认条件的政府补助收入较同期减少[15] - 投资收益增加55.36，因采用收益法确认的长期股权投资损益较同期增加；营业外收入减少33.92，因盘南公司收到的旧屋基井区补偿款较同期减少[15] 煤炭业务情况 - 煤炭合计生产量7538797.73吨，销售量8066351.70吨，销售收入5957862171.98元，销售成本3931099651.62元，毛利2026762520.36元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35993，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，贵州盘江投资控股（集团）有限公司持股961050600股，占比58.07%；山东能源集团有限公司持股175214561股，占比10.59%[18] 财务数据时点情况 - 2021年9月30日货币资金为1532832419.18元，应收票据为2605182366.58元，应收账款为612903923.74元，预付款项为206543034.67元[22] 其他收益与费用情况 - 2021年前三季度利息费用为1.19亿元，2020年前三季度为8014.83万元[32] - 2021年前三季度利息收入为705.15万元，2020年前三季度为1367.55万元[32] - 2021年前三季度其他收益为941.76万元，2020年前三季度为1.31亿元[32] - 2021年前三季度投资收益为3345.72万元，2020年前三季度为2153.58万元[32] 准则执行情况 - 2021年起不执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况[40]

利润分配 - 报告期内公司不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本[5] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[84] 财务数据 - 营业收入36.14亿元，较上年同期增长14.21%[19] - 归属于上市公司股东的净利润4.62亿元，较上年同期增长23.54%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.47亿元，较上年同期增长60.48%[19] - 经营活动产生的现金流量净额4.07亿元，较上年同期增长13.85%[19] - 归属于上市公司股东的净资产68.52亿元，较上年度末减少2.57%[19] - 总资产191.28亿元，较上年度末增长5.82%[19] - 基本每股收益0.279元/股，较上年同期增长23.451%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.270元/股，较上年同期增长60.714%[21] - 加权平均净资产收益率6.998%，较上年同期增加1.858个百分点[21] - 非经常性损益合计1531.92万元，所得税影响额为 - 270.86万元[23][25] - 报告期内公司实现营业收入361352.14万元，利润总额55992.07万元，归属于母公司所有者的净利润46200.21万元[36] - 精煤生产量210.46万吨，销售量220.24万吨，销售收入284031.09万元，销售成本190467.67万元，毛利93563.42万元[36] - 2021年上半年公司营业收入36.14亿元，同比增加14.21%，归属于上市公司股东的净利润同比增加23.54%[37][39] - 精煤价格较同期增加181.10元/吨，增加销售收入39,885.06万元，销售量增加12.31万吨，增加销售收入13,645.55万元；混煤价格较同期减少33.55元/吨，减少销售收入10,094.08万元，销售量减少5.59万吨，减少销售收入1,401.07万元[37] - 营业成本24.02亿元，同比增加6.56%，主要因职工薪酬、地面塌陷补偿费等增加[39][43] - 销售费用1043.58万元，同比增加36.65%，主要因自备车维修费和铁路服务费增加[42][43] - 管理费用3.82亿元，同比增加19.64%，主要因职工薪酬、绿化及环境综合治理费等增加[42][43] - 财务费用8747.52万元，同比增加33.49%，主要因银行借款增加和存款利息收入减少[42][44] - 经营活动产生的现金流量净额4.07亿元，同比增加13.85%，主要因销售收入增加和支付税费等增加[42][44] - 投资活动产生的现金流量净额 -6.50亿元，同比减少74.98%，主要因参股公司未分红和子公司项目建设支出增加[42][44] - 筹资活动产生的现金流量净额5.51亿元，同比增加185.58%，主要因融资金额增加和偿还债务等支出增加[42][45][46] - 资产合计191.28亿元，较上年期末增长5.82%；负债合计111.34亿元，较上年期末增长11.56%；所有者权益合计79.94亿元，较上年期末下降1.27%[47][49] - 货币资金17.40亿元，较年初增加21,888.23万元，增幅14.39%，用于准备2020年度股利分红款[47][49] - 应收账款7.08亿元，较年初增加9,315.90万元，增幅15.16%，因煤炭销售收入增加[47][50] - 在建工程57.05亿元，较年初增加66,210.05万元，增幅13.13%，公司及下属公司工程完工进度增加[47][50] - 短期借款29.10亿元，较年初增加55,060.00万元，增幅23.34%，新增银行借款所致[47][50] - 其他应付款9.45亿元，较年初增加55,499.68万元，增幅142.19%，确认应付2020年度现金股利[47][51] - 未分配利润17.48亿元，较年初减少19,813.98万元，降幅10.18%，因实现净利润并分配现金股利[49][53] - 2021年6月30日货币资金为1,739,813,923.65元，较2020年12月31日的1,520,931,590.13元有所增加[137] - 2021年6月30日应收票据为2,281,985,648.00元，较2020年12月31日的2,093,305,727.84元有所增加[137] - 2021年6月30日应收账款为707,580,483.04元，较2020年12月31日的614,421,476.96元有所增加[137] - 2021年6月30日流动资产合计为5,187,605,161.03元，较2020年12月31日的4,567,121,266.09元有所增加[137] - 2021年6月30日非流动资产合计为13,940,543,288.51元，较2020年12月31日的13,509,850,853.70元有所增加[139] - 2021年6月30日资产总计为19,128,148,449.54元，较2020年12月31日的18,076,972,119.79元有所增加[139] - 2021年6月30日短期借款为2,910,080,000.00元，较2020年12月31日的2,359,480,000.00元有所增加[139] - 2021年6月30日应付票据为557,350,687.12元，较2020年12月31日的466,544,402.16元有所增加[139] - 2021年6月30日公司负债合计111.34亿元，较2020年末的99.80亿元增长11.54%[141] - 2021年6月30日公司所有者权益合计79.94亿元，较2020年末的80.97亿元下降1.27%[143] - 2021年6月30日公司流动资产合计47.93亿元，较2020年末的40.94亿元增长17.07%[146] - 2021年6月30日公司非流动资产合计90.96亿元，较2020年末的86.21亿元增长5.51%[146] - 2021年6月30日公司流动负债合计64.29亿元，较2020年末的56.54亿元增长13.71%[141] - 2021年6月30日公司非流动负债合计47.05亿元，较2020年末的43.26亿元增长8.76%[141] - 2021年6月30日公司货币资金为14.89亿元，较2020年末的13.47亿元增长10.50%[144] - 2021年6月30日公司应收票据为21.73亿元，较2020年末的19.51亿元增长11.37%[144] - 2021年6月30日公司长期股权投资为33.94亿元，较2020年末的29.20亿元增长16.21%[146] - 2021年6月30日公司在建工程为9.08亿元，较2020年末的6.09亿元增长49.14%[146] - 2021年半年度营业总收入36.14亿元，2020年半年度为31.64亿元[151] - 2021年半年度营业总成本31.01亿元，2020年半年度为28.65亿元[151] - 2021年半年度净利润4.77亿元，2020年半年度为3.99亿元[153] - 2021年半年度基本每股收益0.279元/股，2020年半年度为0.226元/股[155] - 2021年1 - 6月营业收入31.14亿元，2020年半年度为27.11亿元[156] - 2021年1 - 6月营业成本20.92亿元，2020年半年度为19.49亿元[156] - 2021年1 - 6月营业利润4.82亿元，2020年半年度为3.75亿元[156] - 2021年半年度研发费用3873.02万元，2020年半年度为5546.16万元[151] - 2021年1 - 6月研发费用2635.41万元，2020年半年度为5093.03万元[156] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润252.13万元，上期为182.27万元[155] - 2021年上半年净利润4.09亿元，2020年同期为3.21亿元[159] - 2021年上半年其他综合收益的税后净额为 -1.51亿元，2020年同期为 -1.24亿元[159] - 2021年上半年综合收益总额2.58亿元，2020年同期为1.97亿元[159] - 2021年上半年经营活动现金流入小计32.98亿元，2020年同期为28.30亿元[162] - 2021年上半年经营活动现金流出小计28.91亿元，2020年同期为24.73亿元[162] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额4.07亿元，2020年同期为3.57亿元[162] - 2021年上半年投资活动现金流入小计1190.10万元，2020年同期为3240.34万元[164] - 2021年上半年投资活动现金流出小计6.62亿元，2020年同期为4.04亿元[164] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计20.72亿元，2020年同期为10.48亿元[164] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计15.21亿元，2020年同期为8.56亿元[164] - 2021年上半年经营活动现金流入小计27.56亿元，较2020年同期的26.15亿元增长5.41%[167] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额3.45亿元，较2020年同期的3.02亿元增长14.10%[167] - 2021年上半年投资活动现金流入小计5710.21万元，较2020年同期的5553万元增长2.83%[167] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -9.30亿元，较2020年同期的 -1.77亿元亏损扩大[167] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计17.38亿元，较2020年同期的7.88亿元增长120.55%[169] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额8.13亿元，较2020年同期的0.94亿元增长765.01%[169] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额2.28亿元，较2020年同期的2.20亿元增长3.82%[169] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初减少1.81亿元[172] - 2021年上半年专项储备本期提取3.45亿元，本期使用1.15亿元[174] - 2021年上半年所有者权益合计较期初减少1.03亿元[172][174] - 公司2021年期初所有者权益合计为86.72亿元，期末为87.92亿元，本期增加1.20亿元[177][179] - 本期综合收益总额为2.75亿元，其中归属于母公司的综合收益为2.49亿元[177] - 本期所有者投入和减少资本共3.54亿元，其中其他权益工具持有者投入资本为1.08亿元[177] - 本期利润分配为-6.62亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[177][179] - 本期专项储备增加1.53亿元，其中本期提取2.74亿元，本期使用1.21亿元[177][179] - 母公司2021年期初所有者权益合计为68.53亿元，期末为66.28亿元，本期减少2.25亿元[182][184] - 母公司本期综合收益总额为2.58亿元，其中其他综合收益为-1.51亿元[182] - 母公司本期所有者投入和减少资本共-5022.05万元，其中所有者投入的普通股为-6101.76万元[182] - 母公司本期利润分配为-6.62亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[182][184] - 母公司本期专项储备增加2.28亿元，其中本期提取3.16亿元，本期使用8821.43万元[182][184] - 2021年上半年所有者权益合计较期初减少2.84亿元至69.81亿元[187][190] - 2021年上半年其他综合收益减少1.24亿元至 - 0.41亿元[187][190] - 2021年上半年专项储备增加1.81亿元至4.15亿元，本期提取2.18亿元，本期使用0.37亿元[187][190] - 2021年上半年未分配利润减少3.41亿元至16.14亿元[187][190] 企业合并与投资 - 2021年5月公司完成对首黔公司增资，持股比例增至52.33%并实施控制，将其纳入合并财务报表范围[22

整体财务指标概况 - 本报告期末总资产177.96亿元，较上年度末增长2.53%[10] - 归属于上市公司股东的净资产72.23亿元，较上年度末增长2.81%[10] - 经营活动产生的现金流量净额3.16亿元，较上年同期增长194.81%[10] - 营业收入17.19亿元，较上年同期增长17.72%[10] - 归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，较上年同期增长55.23%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.01亿元，较上年同期增长127.37%[10] - 加权平均净资产收益率为2.908%，较上年增加1.189个百分点[10] - 基本每股收益0.125元/股，较上年同期增长54.321%[10] - 稀释每股收益0.125元/股，较上年同期增长54.321%[10] 股东情况 - 股东总数为36,876户，贵州盘江投资控股（集团）有限公司持股比例58.07%为控股股东[12] 营业收入分析 - 营业收入为17.19亿元，同比增长17.72%，主要因煤炭销量和销售价格提高[16] - 2021年第一季度营业总收入17.19亿元，较2020年第一季度的14.60亿元增长17.72%[34] - 2021年第一季度营业收入15.08亿元，2020年同期为13.34亿元[38] 煤炭业务情况 - 煤炭生产量为236.48万吨，销售量为254.20万吨，合计销售收入为16.50亿元，毛利为5.02亿元[18] 部分科目变动情况 - 长期借款为11.01亿元，较年初增加40.78%，主要因公司本部和马依公司增加项目借款[16] - 专项储备为4.83亿元，较年初增长57.90%，主要因专项储备的提取大于使用[16] - 应交税费为1.86亿元，较年初增长55.20%，主要因应交增值税和资源税增加[16] - 预付款项为6344.23万元，较年初减少28.29%，主要因预付铁路运费减少[16] - 其他应收款为3673.36万元，较年初减少55.62%，主要因收回首黔公司涉诉赔款[16] - 存货为2.33亿元，较年初增长15.48%，主要因各单位物资储备增加[16] - 其他权益工具投资为7.22亿元，较年初减少24.37%，主要因华创阳安股票价格下跌，公允价值减少[16] - 应付票据为5.52亿元，较年初增长18.31%，主要因使用票据结算增加[16] 2021年第一季度资产负债情况 - 2021年第一季度公司资产总计177.96亿元，较2020年末的173.57亿元增长2.53%[24] - 2021年第一季度流动负债合计52.42亿元，较2020年末的52.40亿元基本持平[26] - 2021年第一季度非流动负债合计45.62亿元，较2020年末的43.26亿元增长5.45%[26] - 2021年第一季度负债合计98.04亿元，较2020年末的95.66亿元增长2.47%[26] - 2021年第一季度所有者权益合计79.93亿元，较2020年末的77.92亿元增长2.58%[28] - 2021年第一季度母公司流动资产合计41.48亿元，较2020年末的40.94亿元增长1.32%[28] - 2021年第一季度母公司非流动资产合计89.67亿元，较2020年末的86.21亿元增长4.01%[30] - 2021年第一季度母公司资产总计131.15亿元，较2020年末的127.15亿元增长3.14%[30] - 2021年第一季度母公司流动负债合计38.89亿元，较2020年末的37.62亿元增长3.37%[30] - 2021年第一季度长期股权投资为9.71亿元，较2020年末的8.27亿元增长17.34%[24] - 2021年第一季度末流动负债合计39.25亿元，较上一报告期的37.99亿元增长3.29%[32] - 2021年第一季度末非流动负债合计21.60亿元，较上一报告期的20.62亿元增长4.79%[32] - 2021年第一季度末负债合计60.85亿元，较上一报告期的58.62亿元增长3.80%[32] - 2021年第一季度末所有者权益合计70.31亿元，较上一报告期的68.53亿元增长2.57%[32] 2021年第一季度利润情况 - 2021年第一季度营业总成本14.98亿元，较2020年第一季度的13.93亿元增长7.54%[34] - 2021年第一季度净利润2.12亿元，较2020年第一季度的1.34亿元增长57.99%[36] - 2021年第一季度信用减值损失379.28万元[36] - 2021年第一季度资产减值损失3.35万元，较2020年第一季度的1.13万元增长196.46%[36] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 -1.89亿元，较2020年第一季度的 -1.06亿元减少77.98%[36] - 2021年第一季度净利润1.87亿元，2020年同期为1.22亿元[40] - 2021年第一季度基本每股收益0.125元/股，2020年同期为0.081元/股[38] - 2021年第一季度综合收益总额-226.26万元，2020年同期为1580.95万元[40] - 2021年第一季度信用减值损失17.93万元，2020年同期为1.13万元[40] - 2021年第一季度资产减值损失3.35万元，2020年无此项损失[40] - 2021年第一季度投资收益1777.15万元，2020年同期为464.21万元[38] 2021年第一季度现金流量情况 - 2021年第一季度经营活动现金流入小计16.36亿元，2020年同期为13.47亿元[42] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计13.20亿元，2020年同期为12.40亿元[42] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额3.16亿元，2020年同期为1.07亿元[42] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计14.92亿元，较2020年第一季度的12.46亿元增长19.77%，经营活动产生的现金流量净额2.83亿元，较2020年第一季度的1.08亿元增长160.90%[47] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计2419.54万元，较2020年第一季度的1652.44万元增长46.42%，投资活动产生的现金流量净额-5.06亿元，较2020年第一季度的-8633.77万元亏损扩大[47] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计6.98亿元，较2020年第一季度的4.62亿元增长51.12%，筹资活动产生的现金流量净额2.89亿元，较2020年第一季度的5438.92万元增长431.19%[47][53] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额6515.77万元，较2020年第一季度的7639.66万元减少14.71%[55] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额12.74亿元，较2020年第一季度末的17.82亿元减少28.51%[57] - 2021年第一季度取得借款收到的现金6.98亿元，较2020年第一季度的4.54亿元增长53.74%[47] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金3.84亿元，较2020年第一季度的3.94亿元减少2.46%[49] - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金2529.08万元，较2020年第一季度的1393.26万元增长81.52%[50] - 2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9954.27万元，较2020年第一季度的8799.02万元增长13.13%[47] - 2021年第一季度投资支付的现金4.31亿元，2020年第一季度无此项支出[47]

财务业绩 - [2020年营业收入64.81亿元，较2019年减少12.58%][22] - [2020年归属于上市公司股东的净利润较2019年减少28.85%][22] - [2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2019年减少22.51%][22] - [2020年经营活动产生的现金流量净额较2019年减少63.00%][22] - [2020年末归属于上市公司股东的净资产较2019年末减少8.79%][22] - [2020年末总资产较2019年末增加4.73%][22] - [2020年基本每股收益为0.521元/股，较2019年调整后减少28.825%][23] - [2020年加权平均净资产收益率为11.008%，较2019年调整后减少6.040个百分点][23] - [2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为262,714,022.73元][26] - [2020年非经常性损益合计为142,628,903.41元][28] - [公司2020年生产原煤1143.82万吨，生产商品煤975.56万吨，销售商品煤1036.26万吨（含外购59.22万吨），实现营业收入64.81亿元，利润总额10.76亿元，归属母公司所有者净利润8.62亿元][55] - [公司营业收入64.81亿元，较上年同期74.13亿元下降12.58%；营业成本44.18亿元，较上年同期47.32亿元下降6.64%][56] - [公司销售费用1615.19万元，较上年同期1839.91万元下降12.21%；税金及附加3.26亿元，较上年同期3.60亿元下降9.64%][56] - [公司研发费用1.59亿元，较上年同期1.51亿元增长5.68%；财务费用1.31亿元，较上年同期1.48亿元下降11.09%][56] - [公司经营活动产生的现金流量净额6.83亿元，较上年同期18.47亿元下降63.00%；投资活动产生的现金流量净额-10.81亿元，较上年同期-5.24亿元增长106.18%][56] - [2020年公司主营业务收入629,689.78万元，较同期减少95,903.53万元，降幅13.22%][61] - [煤炭行业营业收入6,218,112,842.35元，毛利率29.82%，较上年减少5.21个百分点，收入较上年减少13.28%][59] - [电力行业营业收入49,040,105.07元，毛利率14.30%，较上年减少2.47个百分点，收入较上年减少33.70%][59] - [机械行业营业收入373,530,694.06元，毛利率30.48%，较上年增加1.24个百分点，收入较上年增加6.21%][59] - [精煤生产量4,076,696.65吨，销售量4,257,931.77吨，生产量较上年减少0.25%，销售量较上年减少3.97%][62] - [混煤生产量5,667,094.88吨，销售量6,092,878.63吨，生产量较上年增加4.65%，销售量较上年增加7.22%][62] - [2020年公司外购商品煤销量59.22万吨，其中精煤17.93万吨，混煤41.29万吨][64] - [煤炭行业成本中，材料费本期金额542,707,759.91元，较上年同期变动2.21%；职工薪酬本期金额2,104,726,472.85元，较上年同期变动 -0.88%][64] - [贵州地区营业收入2,908,548,707.41元，毛利率27.77%，较上年减少4.50个百分点，收入较上年增加0.04%][59] - [云南地区营业收入709,386,803.34元，毛利率21.78%，较上年减少11.22个百分点，收入较上年减少7.11%][59] - [2020年度公司营业成本441,770.98万元，较同期节支31,435.93万元，降幅6.64%，其中煤炭业务成本降幅6.34%，电力业务成本降幅31.73%，机械业务成本增幅4.34%][66][67] - [前五名客户销售额446,211.89万元，占年度销售总额68.85%；前五名供应商采购额81,191.60万元，占年度采购总额20.73%][69][70] - [2020年公司销售费用1,615.19万元，较同期节支224.72万元，降幅12.21%；管理费用65,469.58万元，较同期节支5,128.63万元，降幅7.26%；财务费用13,138.49万元，较同期节支1,638.28万元，降幅11.09%][71] - [2020年公司研发费用15,932.17万元，较同期增支856.60万元，增幅5.68%；其他收益21,425.69万元，较同期增加5,365.98万元，增幅33.41%][72] - [2020年公司投资收益2,741.92万元，较同期减少3,673.37万元，降幅57.26%；营业外收入6,513.25万元，较同期减少1,146.97万元，降幅14.97%；营业外支出813.09万元，较同期减少2,970.35万元，降幅78.51%][73] - [2020年公司本期费用化研发投入159,321,708.24元，研发投入总额占营业收入比例2.46%，研发人员数量380人，占公司总人数比例1.50%][74] - [煤炭业务成本中，材料费增支1,171.47万元，增幅2.21%；折旧费增支1,788.89万元，增幅14.11%；职工薪酬节支1,873.52万元，降幅0.88%；地塌费节支6,283.78万元，降幅65.27%；外购煤成本节支27,126.32万元][66] - [电力业务成本下降主要因电厂锅炉大修，发电小时数减少，各项成本费用降低][67] - [机械业务成本中，材料费增支1,777.30万元，增幅10.95%；职工薪酬节支1,048.68万元，降幅22.67%][67] - [销售费用节支主要因职工薪酬、自备车维修费和差旅费减少；管理费用节支主要因职工薪酬和修理费减少；财务费用节支主要因借款利息支出减少、利息收入增加和现金折扣减少][71][72] - [经营活动现金流净额68342.09万元，较同期减少116350.87万元，降幅63.00%，主要因疫情致煤价下跌、收入减少等][77] - [投资活动现金流净额-108061.95万元，较同期减少55649.34万元，降幅106.18%，因收回投资减少、构建资产等支出增加][78] - [筹资活动现金流净额-11894.90万元，较同期增加73278.70万元，增幅86.03%，因借款增加、偿债等支出减少及并购支付增加][78] - [货币资金较年初减少46679.12万元，降幅23.55%，因煤价下跌回款减少及并购支付][82] - [应收账款较年初增加15296.05万元，增幅32.48%，因疫情下游企业资金周转困难回款减少][82] - [在建工程较年初增加86801.74万元，增幅25.50%，因下属在建矿井工程完工进度增加][82] - [短期借款较年初增加51427.96万元，增幅31.26%，因新增银行借款][85] - [应交税费较年初增加6485.14万元，增幅118.02%，因期末未交企业所得税和增值税增加][85] - [其他综合收益较年初减少10223.29万元，降幅88.71%，因股票公允价值减少及确认精算损失][86] - [未分配利润较年初增加20020.72万元，增幅10.11%，因本年度净利润及分配股利影响][86] - [截至2020年末，公司资产总额173.57亿元，同比增长4.73%；负债总额95.66亿元，同比增长15.98%；股东权益总额77.92亿元，同比下降6.41%；资本负债比为30%，较年初增加8.39个百分点][87] - [2020年，商品煤产量9,755,577.99吨，同比增长2.44%；销量10,362,596.86吨，同比增长2.20%；营业收入62.09亿元，同比下降13.31%；营业成本43.55亿元，同比下降6.37%；销售价格599.19元/吨，同比下降15.18%；毛利18.55亿元，同比下降26.17%；毛利率29.87%，同比下降5.20个百分点][90] - [动力煤外购销量412,866.28吨，销售收入1.51亿元，毛利730,736.78元；自产产量5,678,881.34吨，销量5,691,798.81吨，销售收入14.68亿元，毛利4.76亿元。焦煤外购销量179,348.13吨，销售收入2.12亿元，毛利317,430.28元；自产产量4,076,696.65吨，销量4,078,583.64吨，销售收入43.78亿元，毛利13.78亿元][91] 利润分配 - [公司董事会建议2020年度以16.55亿股为基数，每10股派发现金股利4元，共派发现金股利6.62亿元][6] - [公司本年度不送红股也不进行资本公积转增股本][6] - [公司规定每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%][131] - [2020年现金分红数额为6.620207444亿元，占净利润比率为76.78%；2019年现金分红数额为6.620207444亿元，占净利润比率为60.68%；2018年现金分红数额为6.620207444亿元，占净利润比率为70.06%][134] - [公司严格执行现金分红政策，2019年度利润分配预案已实施完毕且未调整政策][132][133] 审计情况 - [大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告][5] - [公司境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬100万元，审计年限3年；内部控制审计会计师事务所同样为该所，报酬35万元][144] 公司概况 - [公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为盘江股份，代码为600395][19] 资产变动 - [其他权益工具投资公允价值较年初减少6,012.20万元，期末账面价值95,457.19万元][29][34] - [马依公司在建工程期末余额242,457.81万元，较期初增加80,781.31万元][35] - [恒普公司在建工程期末余额112,764.26万元，较期初增加16,061.59万元][35] - [报告期末，公司以公允价值计量的金融资产余额95,457.19万元，较年初减少6,012.20万元][101] 资源储备 - [公司所在盘江矿区探明地质储量近100亿吨，远景储量383亿吨][36] - [公司炼焦煤储量占贵州省炼焦煤总储量的47.97%][36] - [主要矿区资源量合计76.32亿吨，可采储量合计35.55亿吨，其中马依公司（在建）资源量32.52亿吨，可采储量13.60亿吨；恒普公司（在建）资源量11.42亿吨，可采储量4.69亿吨；盘南公司资源量11.97亿吨，可采储量3.89亿吨][92][94] 股权交易 - [2020年8月公司完成盘南公司54.90%股权收购，为同一控制下企业合并][26] - [2020年6月，公司受让盘南公司54.90%股权，交易价格85,637.87万元，截至报告期末已支付股权并购款及利息86,472.83万元][96] - [2020年9月，公司决定向马依公司增加投资33,079.50万元，截至报告期末已增加投资5,000万元][97] - [2020年12月，公司决定投资设立全资子公司新光公司，首期注册资本20,000万元，截至报告期末尚未完成出资][99] - [2020年12月，公司决定向首黔公司增加投资12,800万元，向置业公司增加投资1,500万元，截至报告期末均尚未完成增资][99][100] - [2020年6月2日，公司受让盘江控股持有的贵州盘南煤炭开发有限责任公司54.90%股权，交易价格为85637.87万元，8月盘南公司纳入合并报表范围][191] - [2020年9月11日，贵州首黔资源开发有限公司将注册资本由20亿元减至10.72亿元，调整后公司持股比例为46.64%][195] - [2020年12月14日，公司拟出资12800万元认缴首黔公司新增注册资本，增资后持股比例将达52.33%，截止报告期末尚未完成增资][196] 业务合作 - [公司承担西南地区煤炭供应任务，与攀钢、柳钢、昆钢等钢厂建立长期稳定合作关系][38] 生产运营 - [公司矿井机械化自动化水平不断提升，采煤工作面全面机械化开采，单产单进水平提高][39] - [公司全年瓦斯抽采利用量1.76亿立方米，瓦斯治理成效显著][46] - [公司采取多种措施应对市场变化，拓展销售渠道、加强商品煤质量管理、加强经营管控][45] - [公司筑牢安全基础，推进安全生产专项整治三年行动计划，开展煤矿瓦斯防治攻坚年行动][46] - [公司巩固环保基础，落实环保主体责任，加大“三废”综合利用和环保投入改造力度][47] - [公司夯实生产基础

资产情况 - 本报告期末总资产166.43亿元，较上年度末增长0.42%[12] - 2020年9月30日公司资产总计166.43亿元，较2019年12月31日的165.74亿元略有增长[28] - 2020年9月30日母公司资产总计126.05亿元，较2019年12月31日的125.25亿元略有增长[35] - 流动资产合计为50.4422738519亿美元[58] - 非流动资产合计为115.2934532101亿美元[58] - 资产总计为165.735727062亿美元[58] - 2020年第三季度公司流动资产合计45.2410489722亿美元，非流动资产合计80.0080099804亿美元，资产总计125.2490589526亿美元[64] - 2020年9月30日母公司流动资产合计40.53亿元，较2019年12月31日的45.24亿元有所减少[33] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计85.51亿元，较2019年12月31日的80.01亿元有所增加[35] - 货币资金期末余额14.99亿元，较年初减少24.38%，主要因煤炭销售价格下跌、销售回款减少及支付股权并购款[17] - 应收账款期末余额6.40亿元，较年初增长35.96%，受市场影响销售回款减少[19] - 预付款项期末余额1.58亿元，较年初增长177.27%，预付运费和材料采购款增加[19] - 在建工程期末余额42.30亿元，较年初增长24.28%，马依公司、恒普公司在建工程完工进度增加[19] - 在建工程从2019年12月31日的34.04亿元增长至2020年9月30日的42.30亿元[28] - 长期股权投资从2019年12月31日的7.91亿元增长至2020年9月30日的8.04亿元[28] - 2020年第三季度公司存货为1.051183839亿美元[64] - 2020年第三季度公司一年内到期的非流动资产为4000万美元[64] - 2020年第三季度公司长期股权投资为24.6315984557亿美元[64] - 2020年第三季度公司固定资产为26.9545760937亿美元[64] - 2020年第三季度公司在建工程为5.5076060407亿美元[64] - 2020年第三季度公司无形资产为6.5786318579亿美元[64] - 2020年第三季度公司递延所得税资产为5.1937939536亿美元[64] 净资产与股东权益情况 - 归属于上市公司股东的净资产69.63亿元，较上年度末减少9.60%[12] - 2020年9月30日所有者权益合计76.08亿元，较2019年12月31日的83.26亿元有所减少[32] - 2020年所有者权益合计68.39亿元，较上一时期的72.65亿元下降5.86%[37] - 2020年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计72.6471644796亿美元[68] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.51亿元，较上年同期减少59.73%[12] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为42.13亿元，2019年同期为51.30亿元[50] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为44.06亿元，2019年同期为54.57亿元[50] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为38.54亿元，2019年同期为40.87亿元[50] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.51亿元，2019年同期为13.70亿元[50] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为3412.32万元，2019年同期为8985.38万元[52] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为11.10亿元，2019年同期为5.93亿元[52] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 10.76亿元，2019年同期为 - 5.03亿元[52] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为20.79亿元，2019年同期为14.65亿元[52] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为19.85亿元，2019年同期为18.24亿元[52] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为9413.25万元，2019年同期为 - 3.58亿元[52] - 筹资活动现金流入小计为16.180402565亿美元，上年同期为12.17亿美元[56] - 筹资活动现金流出小计为16.8253391158亿美元，上年同期为15.218070629亿美元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6449.365508万美元，上年同期为 - 3.048070629亿美元[56] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4.2847330422亿美元，上年同期为6.0931555218亿美元[56] - 期末现金及现金等价物余额为12.7720356114亿美元，上年同期为16.3702726339亿美元[56] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末营业收入48.22亿元，较上年同期减少15.43%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.99亿元，较上年同期减少39.77%[12] - 2020年前三季度公司营业总收入48.22亿元，同比下降15.43%，净利润同比下降41.33%[19][22] - 2020年前三季度营业总收入48.22亿元，较2019年同期的57.02亿元下降15.43%[39] - 2020年前三季度营业总成本42.62亿元，较2019年同期的45.01亿元下降5.31%[39] - 2020年前三季度营业利润7.19亿元，较2019年同期的13.09亿元下降45.09%[41] - 2020年前三季度净利润6.32亿元，较2019年同期的10.77亿元下降41.25%[41] - 2020年前三季度营业收入41.74亿元，2019年同期为48.33亿元[45] - 2020年前三季度净利润5.18亿元，2019年同期为8.60亿元[45] - 2020年前三季度营业利润6.07亿元，2019年同期为10.53亿元[45] - 2020年前三季度利润总额6.06亿元，2019年同期为10.51亿元[45] - 2020年第三季度信用减值损失50万元，2019年同期为220万元[41] - 2020年第三季度资产减值损失6.06万元，2019年同期为0.57万元[41] - 2020年第三季度研发费用4272.57万元，2019年同期为6339.11万元[45] - 2020年前三季度基本每股收益0.601元/股，2019年同期数据未提及[43] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额11.63亿元[43] - 2020年其他权益工具投资公允价值变动为2920.21万元，2019年为 - 9490.69万元[43] - 2020年将重分类进损益的其他综合收益为 - 9.35万元[43] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为6784.01万元，上期为1.76亿元[43] - 加权平均净资产收益率为8.167%，较上年减少6.861个百分点[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.362元/股，较上年减少39.77%[12] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为36792户[14] - 贵州盘江投资控股（集团）有限公司持股9.61亿股，占比58.07%，为控股股东[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1.05亿元[14] 负债情况 - 2020年9月30日流动负债合计55.60亿元，较2019年12月31日的45.57亿元有所增加[28][30] - 2020年9月30日非流动负债合计34.76亿元，较2019年12月31日的36.91亿元有所减少[30] - 2020年9月30日母公司流动负债合计40.47亿元，较2019年12月31日的33.72亿元有所增加[35] - 2020年流动负债合计40.42亿元，较上一时期的34.47亿元增长17.26%[37] - 2020年非流动负债合计17.24亿元，较上一时期的18.13亿元下降4.91%[37] - 2020年负债合计57.66亿元，较上一时期的52.60亿元增长9.62%[37] - 流动负债合计为45.5681324927亿美元[60] - 非流动负债合计为36.9097843894亿美元[62] - 2020年第三季度公司流动负债合计34.4700230321亿美元，非流动负债合计18.1318714409亿美元，负债合计52.601894473亿美元[66] 费用与收益情况 - 研发费用本期金额1.12亿元，较同期增长17.54%，公司加大技术研发力度[19] - 其他收益本期金额1.31亿元，较同期增长58.57%，本期确认的政府补助收入增加[19] - 营业外收入本期金额3113.32万元，较同期增长3900.16%，盘南公司确认补偿款[19] 煤炭销售情况 - 自产精煤销售量同比减少9.81万吨，减少收入12.19亿元；自产混煤（含原煤直销）销售量同比增加24.05万吨，增加收入7.25亿元[22] - 商品煤平均销售价格同比下降110.47元/吨，减少收入64.36亿元[22]

利润分配 - 报告期内公司不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本[5] 财务数据对比 - 营业收入27.72亿元，上年同期32.86亿元，同比减少15.62%[18] - 归属于上市公司股东的净利润3.44亿元，上年同期6.22亿元，同比减少44.67%[18] - 经营活动产生的现金流量净额3.20亿元，上年同期7.70亿元，同比减少58.48%[18] - 归属于上市公司股东的净资产70.82亿元，上年度末73.42亿元，同比减少3.54%[18] - 总资产147.99亿元，上年度末143.35亿元，同比增加3.24%[18] - 基本每股收益0.208元/股，上年同期0.376元/股，同比减少44.681%[20] - 加权平均净资产收益率5.019%，上年同期9.031%，减少4.012个百分点[20] - 2020年上半年公司销售收入同比下降15.62%，净利润同比下降44.67%[64] - 2020年上半年自产精煤销售量同比减少14.76万吨，减少收入1.899269亿元；自产混煤销售量同比增加45.33万吨，增加收入1.170026亿元[64] - 2020年上半年商品煤平均销售价格同比下降157.10元/吨，减少收入3.142170亿元[64] - 2020年6月30日货币资金为21.81亿元，较2019年末的19.35亿元增长12.78%[117] - 2020年6月30日应收账款为5.33亿元，较2019年末的4.72亿元增长12.93%[117] - 2020年6月30日预付款项为1.31亿元，较2019年末的0.53亿元增长146.95%[117] - 2020年6月30日存货为1.07亿元，较2019年末的1.22亿元下降12.00%[117] - 2020年6月30日长期股权投资为7.90亿元，较2019年末的8.04亿元下降1.69%[119] - 2020年6月30日在建工程为37.29亿元，较2019年末的33.40亿元增长11.65%[119] - 2020年6月30日短期借款为14.20亿元，较2019年末的13.30亿元增长6.75%[119] - 2020年6月30日应付账款为8.83亿元，较2019年末的10.67亿元下降17.23%[119] - 2020年上半年流动负债合计43.89亿元，2019年末为38.34亿元[121] - 2020年上半年非流动负债合计30.02亿元，2019年末为28.32亿元[121] - 2020年上半年负债合计73.91亿元，2019年末为66.67亿元[121] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益合计70.82亿元，2019年末为73.42亿元[123] - 2020年上半年所有者权益合计74.08亿元，2019年末为76.68亿元[123] - 2020年6月30日流动资产合计48.36亿元，2019年12月31日为45.24亿元[127] - 2020年6月30日非流动资产合计79.43亿元，2019年12月31日为80.01亿元[127] - 2020年6月30日资产总计127.79亿元，2019年12月31日为125.25亿元[127] - 2020年6月30日流动负债合计40.05亿元，2019年12月31日为34.47亿元[129] - 2020年6月30日非流动负债合计17.93亿元，2019年12月31日为18.13亿元[129] - 2020年上半年营业总收入27.72亿元，2019年同期为32.86亿元，同比下降15.62%[131] - 2020年上半年营业总成本24.79亿元，2019年同期为26.16亿元，同比下降5.23%[131] - 2020年上半年研发费用5546.16万元，2019年同期为2448.86万元，同比增长126.48%[131] - 2020年上半年营业利润4.01亿元，2019年同期为7.72亿元，同比下降48.01%[133] - 2020年上半年净利润3.44亿元，2019年同期为6.21亿元，同比下降44.67%[133] - 2020年上半年综合收益总额2.20亿元，2019年同期为7.89亿元，同比下降72.11%[135] - 2020年上半年基本每股收益0.208元/股，2019年同期为0.376元/股，同比下降44.68%[135] - 2020年上半年稀释每股收益0.208元/股，2019年同期为0.376元/股，同比下降44.68%[135] - 2020年上半年营业收入27.11亿元，2019年同期为32.18亿元，同比下降15.76%[135] - 2020年上半年投资收益2.19亿元，2019年同期为2.86亿元，同比下降23.57%[135] - 2020年上半年净利润为3.21亿元，2019年同期为6.01亿元[138] - 2020年上半年综合收益总额为1.97亿元，2019年同期为7.69亿元[138] - 2020年上半年经营活动现金流入小计25.01亿元，2019年同期为31.60亿元[141] - 2020年上半年经营活动现金流出小计21.81亿元，2019年同期为23.89亿元[141] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.20亿元，2019年同期为7.70亿元[141] - 2020年上半年投资活动现金流入小计3240万元，2019年同期为2831.24万元[143] - 2020年上半年投资活动现金流出小计3.99亿元，2019年同期为3.28亿元[143] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.66亿元，2019年同期为 - 3.00亿元[143] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计9.78亿元，2019年同期为6.54亿元[143] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计7.24亿元，2019年同期为6.13亿元[143] - 2020年上半年经营活动现金流入26.15亿元，较2019年同期30.54亿元有所下降；经营活动现金流出23.13亿元，较2019年同期23.87亿元略有减少；经营活动产生的现金流量净额3.02亿元，较2019年同期6.67亿元大幅下降[146] - 2020年上半年投资活动现金流入5553万元，较2019年同期8911万元减少；投资活动现金流出2.32亿元，较2019年同期2.96亿元减少；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.77亿元，较2019年同期 - 2.07亿元亏损有所收窄[146] - 2020年上半年筹资活动现金流入7.88亿元，较2019年同期6.74亿元增加；筹资活动现金流出6.94亿元，较2019年同期6.19亿元增加；筹资活动产生的现金流量净额9447万元，较2019年同期5496万元增加[148] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额2.20亿元，较2019年同期5.15亿元大幅减少；期末现金及现金等价物余额19.26亿元，较2019年同期15.43亿元增加[148] - 2020年上半年其他综合收益为 - 1.24亿元，较期初1.15亿元大幅下降[151] - 2020年上半年专项储备为4.15亿元，较期初2.33亿元增加1.82亿元[151][153] - 2020年上半年未分配利润为17.14亿元，较期初20.32亿元减少3.18亿元[151][153] - 2020年上半年所有者权益合计为74.08亿元，较期初76.68亿元减少2.60亿元[151][153] - 2020年取得借款收到的现金7.74亿元，较2019年同期6.74亿元增加[148] - 2020年偿还债务支付的现金6.64亿元，较2019年同期5.69亿元增加[148] - 合并报表本年期初所有者权益合计为68.98亿元，本期期末为70.48亿元，增加1.496亿元[155][157] - 母公司报表本年期初所有者权益合计为72.65亿元，本期期末为69.81亿元，减少2.835亿元[159][161][163] - 合并报表本期专项储备增加1.905亿元，其中提取2.161亿元，使用0.256亿元[155][157] - 母公司报表本期专项储备增加1.815亿元，其中提取2.182亿元，使用0.367亿元[161][163] - 合并报表本期综合收益总额为6.215亿元，利润分配为 - 6.620亿元[155] - 母公司报表本期综合收益总额为1.970亿元，利润分配为 - 6.620亿元[161] - 合并报表其他综合收益本期变动金额为 - 1.679亿元[155] - 母公司报表其他综合收益本期变动金额为 - 1.241亿元[161] - 合并报表未分配利润本期变动金额为 - 4.052亿元[155] - 母公司报表未分配利润本期变动金额为 - 3.409亿元[161] - 2020年上半年专项储备期末余额为189,747,363.43元，本期提取215,340,576.00元，本期使用25,593,212.57元[165] 非经常性损益 - 非经常性损益合计891.70万元，包含非流动资产处置损益、政府补助等项目[21] 公司业务 - 公司主要业务为煤炭开采、洗选加工和销售以及电力生产和销售，主要产品是煤炭和电力[23][25] - 公司经营范围包括原煤开采、煤炭洗选加工、电力生产销售等多项业务[176] 资源储量 - 盘江矿区探明地质储量近100亿吨，远景储量383亿吨，炼焦煤储量占贵州省炼焦煤总储量的47.97%[28] 生产与销售 - 公司综掘程度达到80%，采煤工作面全面实现机械化开采[33] - 报告期内生产原煤454.53万吨，生产商品煤394.92万吨，销售商品煤427.24万吨（含外购29.26万吨）[37] - 报告期内实现营业收入277,248.67万元，利润总额40,063.64万元，归母净利润34,386.90万元[37] - 精煤销售收入2,047,873,448.34元，毛利564,501,924.20元[37] - 混煤销售收入610,084,176.90元，毛利177,844,812.68元[37] - 原煤直销销售收入463,679.18元，毛利101,113.24元[37] - 公司产品销售总成本1,915,973,454.30元，总毛利742,447,850.12元[37] 财务指标变动原因 - 营业收入27.72亿元，较同期减少5.13亿元，降幅15.62%，主要因自产和外购煤等收入减少[40] - 营业成本19.59亿元，较同期节支1.12亿元，降幅5.41%，主因外购煤成本节支[41] - 研发费用5546.16万元，较同期增支3097.29万元，增幅126.48%，因聚焦主业加大研发[40][41] - 经营活动现金流量净额3.20亿元，较同期减少4.50亿元，降幅58.48%，受疫情等影响[40][43] - 筹资活动现金流量净额2.54亿元，较同期增加2.14亿元，增幅527.07%，因借款和偿债变动[40][44] - 货币资金21.81亿元，较上年同期期末增加3.71亿元，增幅20.51%，因应收票据兑付增加[47] - 应收账款5.33亿元，较上年同期期末增加0.87亿元，增幅19.58%，因疫情销售回款减少[47][48] - 预付账款1.31亿元，较上年同期期末增加0.66亿元，增幅100.77%，因预付运费等增加[47][48] - 长期借款3.90亿元，较上年同期期末增加2.90亿元，增幅290.00%[47] - 递延收益8613.40万元，较上年同期期末增加6339.26万元，增幅278.75%[47] - 其他应收款较上年同期期末减少8096.08万元，降幅54.35%[50] - 其他权益工具投资较上年同期期末增加31921.91万元，增幅58.15%[50] - 在建工程较上年同期期末增加49113.92万元，增幅15.17%[50] - 短期借款较上年同期期末减少15559.78万元，降幅9.88%[50] - 长期借款较上年同期期末增加29000.00万元，增幅290.00%[51] 股权交易 - 公司拟85637.87万元受让贵州盘南煤炭开发有限责任公司54.90%股权，已

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产144.05亿元，较上年度末增长0.49%；归属于上市公司股东的净资产74.60亿元，较上年度末增长1.62%[10] - 公司2020年3月31日资产总计144.05亿元，较2019年12月31日的143.35亿元略有增长[26][30] - 2020年3月31日所有者权益合计77.86亿元，较2019年12月31日的76.68亿元有所增加[30] - 母公司2020年3月31日资产总计125.03亿元，较2019年12月31日的125.25亿元略有减少[33] - 母公司2020年3月31日流动资产合计45.97亿元，较2019年12月31日的45.24亿元有所增加[31] - 母公司非流动资产合计从2019年12月31日的80.01亿元降至2020年3月31日的79.06亿元[33] - 长期股权投资从2019年12月31日的24.63亿元增至2020年3月31日的24.66亿元[26][33] - 固定资产从2019年12月31日的31.27亿元降至2020年3月31日的30.86亿元[26] - 在建工程从2019年12月31日的33.40亿元增至2020年3月31日的34.78亿元[26] - 2020年第一季度负债合计为51.31亿元，2019年同期为52.60亿元[35] - 2020年第一季度所有者权益合计为73.72亿元，2019年同期为72.65亿元[35] - 2020年第一季度公司负债合计66.67亿元，所有者权益合计76.68亿元，负债和所有者权益总计143.35亿元[62] - 2020年第一季度母公司资产总计125.25亿元，负债合计52.60亿元，所有者权益合计72.65亿元[66][68] 经营与收益情况 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额9648.43万元，较上年同期减少66.18%；营业收入13.65亿元，较上年同期减少16.99%[10] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，较上年同期减少55.12%；扣除非经常性损益的净利润1.28亿元，较上年同期减少56.38%[10] - 加权平均净资产收益率为1.791%，较上年同期减少2.607个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期减少55.307%[10] - 营业收入为13.65亿元，同比减少16.99%，主要受新冠疫情影响[16] - 煤炭销量同比增加6.24%，但销售收入同比下降17.41%，净利润同比下降55.07%[19] - 保供电煤减少精煤销量15万吨，同比减少收入1.3649亿元；商品煤平均价格同比下降178.09元/吨，减少收入1.2331亿元[19] - 2020年第一季度营业总收入为13.65亿元，2019年同期为16.44亿元[37] - 2020年第一季度营业总成本为12.42亿元，2019年同期为13.03亿元[37] - 2020年第一季度净利润为1.33亿元，2019年同期为2.95亿元[39] - 2020年第一季度研发费用为718.57万元，2019年同期为201.87万元[37] - 2020年第一季度基本每股收益为0.08元/股，2019年同期为0.179元/股[41] - 2020年第一季度综合收益总额为2677.86万元，2019年同期为2.95亿元[41] - 2020年第一季度净利润为1.22亿元，2019年同期为2.84亿元[44] - 2020年第一季度综合收益总额为1580.95万元，2019年同期为2.84亿元[44] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9648.43万元，2019年同期为2.85亿元[46] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.74亿元，2019年同期为 - 5469.42万元[49] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.50亿元，2019年同期为 - 9063.02万元[49] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为19.15亿元，2019年同期为13.69亿元[49] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.85亿元，2019年同期为13.88亿元[46] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.12亿元，2019年同期为2.32亿元[46] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为5.54亿元，2019年同期为3.54亿元[49] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为3.94亿元，2019年同期为4.10亿元[49] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计4.6202223624亿美元，流出小计4.0763299373亿美元，净额5438.924251万美元[53] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额7639.66413万美元，期末余额17.8207350666亿美元[53] 非经常性损益与股东情况 - 非经常性损益合计4628.01万元，主要包括计入当期损益的政府补助5260.72万元等[12] - 截止报告期末股东总数为41363户，前十名股东中贵州盘江投资控股（集团）有限公司持股9.61亿股，占比58.07%[12] 财务科目变动情况 - 预付款项年初余额9746.22万元，上期金额5291.96万元，变动比例84.17%，主要因预付运费增加及马依公司预付产能置换指标款[14] - 其他应收款为7572.67万元，较年初减少28.16%，主要是与社保的往来款减少[16] - 其他流动资产为1120.10万元，较年初减少65.84%，主要是待抵扣增值税减少[16] - 应付账款为7.8632亿元，较年初减少26.34%，主要是采购量减少且支付年初欠款[16] - 应交税费为1.0385亿元，较年初增加173.13%，主要是应交增值税增加[16] - 长期借款为3亿元，较年初增加50%，主要是马依公司新增项目贷款[16] - 其他综合收益为938.01万元，较年初减少91.86%，主要是华创阳安股票价格下跌[16] - 专项储备为3.2509亿元，较年初增加39.43%，主要是本期提取大于使用[16] - 2020年3月31日流动负债合计36.93亿元，较2019年12月31日的38.34亿元有所下降[28] - 非流动负债合计从2019年12月31日的28.32亿元增至2020年3月31日的29.25亿元[28] - 2020年第一季度流动负债合计为33.25亿元，2019年同期为34.47亿元[35] - 2020年第一季度非流动负债合计为18.06亿元，2019年同期为18.13亿元[35] 收入准则相关情况 - 2020年起境内上市企业实施新收入准则，公司以控制权转移作为收入确认时点判断标准[53][55] - 原收入准则下公司销售商品收入以风险报酬转移为确认标准，劳务和建造合同按完工百分比法确认收入[54] - 新收入准则下公司按单项履约义务单独售价比例分摊交易价格计量收入[55] - 实施新收入准则对公司除财务报表列报外无影响，在资产负债表列支合同负债[57] - 2020年1月1日合并资产负债表中，预收款项减少7217.350077万美元，合同负债增加7217.350077万美元[60] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司多项资产和负债项目金额无调整[58][60] - 公司根据新收入准则调整相关会计政策，按履行履约义务与客户付款关系列支合同负债[57] - 新收入准则下预计合同有重大融资成分时，按假定现金支付金额确定交易价格并摊销差额[55] 母公司财务情况 - 母公司流动资产合计45.24亿元，非流动资产合计80.01亿元[64][66] - 母公司流动负债中短期借款为13.10亿元，应付票据为4.52亿元，应付账款为7.81亿元[66] - 母公司非流动负债中长期应付款为3.50亿元，长期应付职工薪酬为12.63亿元[68] - 预收款项减少7016.92万元，合同负债增加7016.92万元[66] - 其他综合收益为1.20亿元，专项储备为2.33亿元[68] - 未分配利润为19.55亿元[68] 公司资本情况 - 实收资本（或股本）为16.55亿元，资本公积为24.30亿元[62] - 公司流动负债合计38.34亿元，非流动负债合计28.32亿元[62]