商品煤数据 - 2025年1 - 6月产量515.37万吨，较2024年同期增长15.27%[1] - 2025年1 - 6月销量510.11万吨，较2024年同期增长13.32%[1] - 2025年1 - 6月自用量115.40万吨，较2024年同期增长169.75%[1] - 2025年1 - 6月对外销量394.71万吨，较2024年同期下降3.10%[1] - 2025年1 - 6月对外销售收入256,082.37万元，较2024年同期下降24.75%[1] - 2025年1 - 6月对外销售成本202,578.32万元，较2024年同期下降22.79%[1] - 2025年1 - 6月毛利53,504.05万元，较2024年同期下降31.36%[1] 电力数据 - 2025年1 - 6月发电量713,117.29万千瓦时，较2024年同期增长380.01%[1] - 2025年1 - 6月上网电量669,022.52万千瓦时，较2024年同期增长375.23%[1] - 2025年1 - 6月平均上网电价0.3656元/千瓦时（不含税），较2024年同期下降0.57%[1]

财务数据关键指标变化（利润） - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-551万元到-460万元，与上年同期相比将出现亏损[2][3] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1,980万元到-1,680万元[2][3] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为3,727.48万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-4,551.09万元[4] - 上年同期利润总额为10,733.40万元[4] - 上年同期每股收益为0.017元[5] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主要因全球经济增长放缓、煤炭需求回落及价格弱势运行[6] 财务数据说明 - 本次业绩预告数据未经审计机构审计[3][7] - 具体财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准[8]

增持计划 - 控股股东贵州能源集团2024年12月28日起12个月内拟增持不低于6000万、不超1.2亿元A股，价格不超8元/股[2] - 增持计划拟实施期为2024年12月28日至2025年12月27日[5] 增持情况 - 截至2025年6月27日，已增持1277.37万股A股，占比0.595%，金额6000.541874万元[3][5] - 增持前贵州能源集团持股9.610506亿股，比例44.77%[4] 风险与合规 - 增持计划可能因资本市场变化无法达预期[6] - 增持行为符合相关法律法规规定[8]

会议基本信息 - 会议由公司第七届董事会2025年第六次临时会议决定召开，2025年6月6日发布通知[4] - 现场会议于2025年6月26日在贵州省盘州市召开，由董事长纪绍思主持，投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计503人，代表股份1,251,338,467股，占公司有表决权股份总数的58.2933%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意1,245,227,316股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5116%[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意1,244,868,215股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.4829%[10] - 《2024年度财务决算报告》同意1,245,040,215股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.4966%[12] - 《2024年年度报告及摘要》同意1,245,149,315股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5053%[13][14] - 《2024年度利润分配预案》同意1,245,832,866股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5600%[15] - 《关于日常关联交易的议案》同意103,938,591股，占出席会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的94.3039%[16] - 《关于2025年度投资计划的议案》同意1,245,237,216股，占比99.5124%，反对5,549,651股，占比0.4434%，弃权551,600股，占比0.0442%[20] - 《关于取消监事会暨修改<公司章程>及其配套规则的议案》同意1,237,549,728股，占比98.8980%，反对13,275,039股，占比1.0608%，弃权513,700股，占比0.0412%[21] - 《关于修改<贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度>的议案》同意1,237,078,927股，占比98.8604%，反对13,575,139股，占比1.0848%，弃权684,401股，占比0.0548%[21] - 《关于修改<贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度>的议案》同意1,237,294,827股，占比98.8777%，反对13,608,839股，占比1.0875%，弃权434,801股，占比0.0348%[21] - 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》同意1,244,361,715股，占比99.4424%，反对6,540,651股，占比0.5226%，弃权436,101股，占比0.0350%[23] 议案通过情况 - 第1项至第6项、8至10项、12至14项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过[23] - 第7项议案经出席会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过[23] - 第11项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过[23] 会议合法性 - 本次会议表决程序和结果符合相关规定，合法有效[23] - 本所律师认为本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[24]

股东大会信息 - 2025年6月26日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东及代理人503人[2] - 出席股东所持表决权股份占比58.2933%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席5人；监事5人，出席4人[3] 议案表决情况 - 2024年度利润分配预案同意比例98.0249%[8] - 日常关联交易议案同意比例94.3039%[8] 议案特殊情况 - 议案7关联股东回避表决[8] - 议案11为特别决议议案获通过[8] 律师见证情况 - 见证律所是北京国枫律师事务所[9] - 律师认为会议程序及表决结果合法有效[10]

股东大会基本情况 - 股东大会将于2025年6月26日14点30分在贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室召开[1] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[1] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15-15:00[1] - 股权登记日为2025年6月19日[6] 审议议案 - 关于取消监事会暨修改《公司章程》及其配套规则的议案[2] - 关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案[2] - 关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》的议案[2] - 2024年度董事会工作报告[16] - 2024年度监事会工作报告[28] - 2024年度独立董事述职报告[33] - 2024年度财务决算报告[34] - 2024年年度报告及摘要[38] - 2024年度利润分配方案[38] - 关于2025年度日常关联交易的议案[39] - 2025年度财务预算报告[44] - 2025年度融资计划[46] - 2025年度投资计划[47] 2024年度经营情况 - 2024年原煤产量1,446万吨，完成预算的92.69%[17] - 商品煤产量945万吨，完成预算的93.29%[17] - 商品煤销量784万吨，完成预算的102.75%[17] - 上网电量608,202万千瓦时，完成预算的90.99%[17] - 营业总收入89亿元，完成预算的87.86%[17] - 利润总额1.98亿元，完成预算的17.99%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为10,416万元[38] - 拟每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），共派发现金股利85,864,995.76元[38] 2025年工作计划 - 2025年预算营业总收入114.28亿元，利润总额5亿元[44] - 预计2025年末资产总额506.80亿元，负债总额388.50亿元，资产负债率76.66%[45] - 2025年度拟申请融资额度207.59亿元[46] - 2025年计划投资总额为668,346万元，其中公司本部计划投资134,503万元，全资、控股子公司计划投资533,843万元[48]

股东大会信息 - 2025年6月26日14点30分召开2024年年度股东大会，地点在贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室[6] - 网络投票起止时间为2025年6月26日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[7] - 审议14项议案，分别于2025年3月5日、4月26日、6月6日在指定媒体披露[11][12] - 议案11为特别决议议案，议案6、7对中小投资者单独计票，议案7涉及关联股东回避表决[13] - 应回避表决的关联股东为贵州能源集团有限公司等3家公司[13] - 股权登记日为2025年6月19日[18] - 会议登记时间为2025年6月25日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在盘江股份董事会办公室[20][21] 2024年业绩数据 - 原煤产量1446万吨，完成预算92.69%[45] - 商品煤产量945万吨，完成预算93.29%，较预算减少6.71%，较同期减少16.15%[45][92] - 商品煤销量784万吨，完成预算102.75%[45] - 上网电量608202万千瓦时，完成预算90.99%[45] - 营业总收入89亿元，完成预算87.86%，较预算减少12.14%，较同期减少5.36%[45][92] - 利润总额1.98亿元，完成预算17.99%[45] - 瓦斯抽采综合利用量2.69亿立方米、瓦斯发电5.56亿千瓦时[46] - 电力产量651472万千瓦时，较预算减少7.78%，较同期增加4019.85%[92] - 年末资产总额4345382万元，较年初增加23.24%；负债总额3196461万元，较年初增加40.54%；所有者权益总额1148922万元，较年初减少8.20%[93] - 现金总流入2190114万元，较同期增加22.01%；现金总流出2258029万元，较同期增加18.30%[97][98] - 年末期末现金及现金等价物余额160918万元，较年初减少29.68%[98] - 基本每股收益为0.049元/股，较同期减少0.292元/股[99] - 资产负债率为73.56%，较期初增加9.05个百分点[99] - 加权平均净资产收益率为0.954%，较同期减少5.435个百分点[99] - 归属于上市公司股东的净利润为10416万元，母公司实现净利润20785万元[105] - 年末母公司可供分配的利润为330150万元[105] - 关联交易预计总额不超过474200万元，实际发生额为309502.68万元，较预算减少164697.32万元[109] - 计划投资124.32亿元，完成118.56亿元，完成年度投资计划的95.37%[133] 2024年运营成果 - 矸石山覆土复绿25.9万平方米，1家矿井获国家级绿色矿山称号，7家矿井获省级绿色矿山称号[48] - 建成马依煤矿300万吨/年选煤厂，杨山煤矿（100万吨/年）开工建设，推进马依西一井二采区（120万吨/年）等接续采区建设[49] - 煤电装机规模达到264万千瓦，新增新能源光伏发电项目建设规模约252万千瓦[49] - 实施研发项目85个，获得授权专利100项，研发投入3.61亿元，研发投入强度4.06%[51] - 所属煤矿采煤综合机械化率达100%，掘进综合机械化率达85%以上[51] 2025年展望 - 计划生产原煤1561万吨，生产商品煤1020万吨，发电量144.21亿千瓦时，营业总收入117.74亿元，利润总额5亿元[55] - 井下杜绝重伤及以上生产安全责任事故和重大非伤亡事故，地面单位杜绝轻伤及以上生产安全责任事故，各单位杜绝环境违法事件[55] - 预计现金总流入285.52亿元，现金总流出286.60亿元，期末现金及现金等价物余额为15.01亿元[122] - 预计年末资产总额506.80亿元，负债总额388.50亿元，所有者权益118.30亿元，资产负债率76.66%[121] 2025年规划 - 加快推进发耳二矿、杨山煤矿选煤厂建设，确保年内投入生产[61] - 实施火烧铺矿、土城矿“混煤高质化”项目，提高洗选能力和经济效益[61] - 加快盘州市铜厂沟三期等在建新能源项目建成投运，启动贵州能源普定电厂建设项目[62] - 稳步推进关岭光伏基地四期等新能源项目建设[62] - 煤炭企业确保原煤100%入洗，发挥洗选效能[67] - 电力企业降低厂用电率和发电单耗，减少“两个细则”考核[67] - 拟申请融资额度207.59亿元，包括到期存量贷款续贷54.06亿元、补充流动性新增融资40.39亿元等[124] - 计划投资73.05亿元，其中本部计划投资19.66亿元，全资、控股子公司计划投资53.38亿元[134] - 五矿原煤产量预计1191万吨，预计提取专项资金9.31亿元[135] - 专项资金更新改造项目计划投资9.95亿元[137] - 自筹资金计划投资9.71亿元，包括煤矿安全高效绿色智能开采项目4.05亿元等[138] - 贵州盘江马依煤业有限公司计划投资3.39亿元[139] - 贵州盘江恒普煤业有限公司计划投资1.85亿元[140] - 贵州盘南煤炭开发有限责任公司计划投资3.56亿元[142] 其他信息 - 拟修改《公司关联交易公允决策制度》《公司募集资金管理制度》部分条款，修改后内容于2025年6月6日披露[153][155] - 副董事长、高级管理人员杨德金2023年度薪酬总额为54.30万元[157]

新能源电力布局 - 公司拟通过全资子公司投资9.62亿元建设风电与光伏项目，新增装机规模170MW [1][2] - 具体项目包括盘州市落喜河风电场（投资7.21亿元，装机120MW）和盘州市响水镇大龙潭一期农业光伏电站（投资2.41亿元，装机50MW） [2] - 采用"风光储一体化"模式降低配套成本，共享110kV升压站 [2] - 截至2025年5月30日，公司新能源发电项目装机总容量达377万千瓦，已并网296万千瓦 [1][2] - 2024年新增光伏装机容量约188万千瓦 [2] - 新能源发电板块2025年一季度贡献营业收入3.2亿元，毛利率达45.6% [2] 煤电一体化发展 - 公司是西南地区最大炼焦煤企业，拥有煤炭资源储量81.43亿吨，可采储量39.49亿吨 [3] - 2024年原煤产量1446万吨，商品煤产量945万吨，销量784万吨 [3] - 2023年12月拟投资66.7亿元建设2×66万千瓦高效超超临界二次再热燃煤发电机组 [3] - 已建成4×66万千瓦火电机组，年消耗自产低卡混煤和无烟煤超800万吨 [3] - 采用"坑口电厂"模式使煤炭业务利润率较纯贸易模式高出8-10个百分点 [3] 财务表现 - 2024年营业收入89.0亿元，同比下降5.4%；归母净利润1.04亿元，同比下降85.8% [4] - 2025年一季度营业收入24.82亿元，同比增长27.33%；归母净利润亏损1.05亿元 [4] - 亏损原因包括煤炭开采成本上涨、精煤均价下降和新并网光伏项目爬坡期 [4] - 一季度经营活动现金流净额同比激增290.7%至9029万元 [4] - 资产负债率74.89%，较年初上升1.33个百分点 [4]

关联交易公允决策制度总则 - 公司制定本制度旨在规范关联交易行为，确保符合公平、公正、公开原则，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规[1] - 关联交易定义为公司及控股子公司与关联人之间资源或义务转移的事项[2] - 基本原则包括等价有偿、回避表决（关联董事/股东不得参与或代理表决）、董事会需客观评估交易合理性并必要时聘请第三方顾问[1][2] 关联人和关联交易范围 - 关联人包括关联法人（如控股方、持股5%以上法人及其一致行动人）和关联自然人（如持股5%以上自然人、董监高及其家庭成员）[5][6] - 特殊情形下证监会或交易所可基于实质重于形式原则认定其他关联人[3] - 关联交易类型涵盖购销商品、投融资、担保、租赁、研发项目转让等17类事项[5][9] 关联交易定价机制 - 定价优先采用市场价，次选成本加成价或协议价，需在协议中明确方法[4][11] - 价格确定需遵循市场化原则，无市价时按成本加合理利润或双方协商[11] 关联交易审批权限 - 交易金额低于净资产0.5%（法人）或30万元（自然人）由总经理审批[4][12] - 单次或12个月内累计交易金额占净资产0.5%-5%需董事会批准[5][13] - 超过净资产5%的交易须提交股东会审议[6][14] - 独立董事需对重大关联交易发表意见，董事会/股东会表决时关联方回避[6][15][16] 关联交易信息披露 - 低于净资产0.5%的交易可免披露，0.5%-5%及以上需在决议后2个工作日内公告[7][20] - 豁免披露情形包括单方面获益交易（如受赠资产）、利率不超LPR的关联方贷款等7类[7][21] 附则与执行 - 制度未尽事宜按法律法规及交易所规定执行，由董事会负责修订解释[9][22][23] - 制度生效需经股东会审议通过[9][24]

公司基本情况 - 公司全称为贵州盘江精煤股份有限公司，英文名称为Guizhou Panjiang Refined Coal Co., Ltd，注册地址为贵州省六盘水市红果经济开发区 [3] - 公司成立于1999年10月29日，经贵州省政府批准以发起方式设立，2001年5月31日在上海证券交易所上市，首次公开发行1.2亿股 [3] - 公司注册资本为21.47亿元人民币，股份总数21.47亿股，均为普通股 [3][10] - 公司发起人包括贵州能源集团、中国煤炭工业进出口集团等8家机构，初始出资方式包括实物资产和货币资金 [9] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委，党委成员5-9人，任期5年，实行"双向进入、交叉任职"领导体制 [6][7] - 党委发挥领导作用，讨论决定重大事项，包括"三重一大"事项需先经党委研究讨论 [6] - 股东会为公司最高权力机构，董事会成员中独立董事占比不低于1/3，且至少包含1名会计专业人士 [60] - 独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，需经全体独立董事过半数同意 [63] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，每股面值1元，在中国证券登记结算公司上海分公司集中存管 [8] - 公司股份增减需经股东会决议，可采用公开发行、定向增发、送红股等方式 [12] - 公司回购股份情形包括减少注册资本、股权激励等，回购比例不得超过已发行股份总额10% [14] - 董事、高管所持股份每年转让不得超过25%，离职后半年内不得转让 [16] 股东权利与义务 - 连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿，持股1%以上股东可提出独立董事候选人 [18][64] - 控股股东需保持公司独立性，不得占用资金、违规担保，质押股份需维持控制权稳定 [23][25] - 股东会特别决议事项需经出席股东2/3以上表决通过，包括修改章程、重大资产重组等 [46] 经营范围 - 主营业务包括煤炭开采洗选、电力生产销售、矿山设备制造等，涵盖煤炭全产业链 [5] - 进出口业务包括煤炭产品、焦炭出口和生产所需设备、材料进口 [5] - 多元化经营涉及汽车运输、物业管理、贸易代理等服务领域 [5] 重要财务制度 - 党建工作经费按不低于上年度职工工资总额1%的比例提取 [4] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%需经股东会批准 [27] - 公司建立总法律顾问制度，纳入高级管理人员序列 [8]