根据《上海证券交易所股票上市规则》《海澜之家集团股份有限公司章程》 及有关法律、法规的规定，我们作为海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，就公司第九届第四次董事会相关议案，基于独立判断的立场发 表意见如下： 海澜之家集团股份有限公司独立董事 关于第九届第四次董事会相关议案的独立意见 公司本次对已发行的可转换公司债券进行提前赎回，符合《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律 法规及《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的规定， 同时履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司 对赎回登记日登记在册的"海澜转债"全部赎回。 独立董事：金剑、刘刚、张铮 2024 年 3 月 6 日 ...

可转债发行 - 2018年7月13日公开发行3000万张可转债，总额30亿元，期限6年[3] 转股情况 - 2019年1月21日起可转股，初始转股价12.40元/股，现6.10元/股[4] 赎回情况 - 2024年2 - 3月触发有条件赎回条款[2][5] - 3月6日董事会通过提前赎回议案[7] - 公司将按面值加利息赎回，尽快披露赎回暨摘牌公告[7][9]

可转债发行 - 2018年7月13日公开发行3000万张可转换公司债券，总额30亿元，期限6年[2] - 可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.0%、第五年1.3%、第六年1.8%[2] - 30亿元可转债于2018年7月31日在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股情况 - “海澜转债”2019年1月21日起可转股，初始转股价格12.40元/股，目前6.10元/股[3] 赎回条款 - 有条件赎回条款一是转股期内连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%[5] - 有条件赎回条款二是未转股余额不足3000万元[6] 赎回触发与决策 - 2024年2月7日至3月6日触发有条件赎回条款[8] - 2024年3月6日董事会审议通过提前赎回议案[9] - 按债券面值加当期应计利息全部赎回[9] 保荐意见 - 保荐机构认为提前赎回符合要求及约定，无异议[10]

可转债发行 - 2018年7月13日发行3000万张可转债，总额30亿元，期限6年[1] - 可转债票面利率逐年递增，第一年0.3%，第六年1.8%[1] 转股情况 - 2019年1月21日起“海澜转债”可转股，初始转股价12.40元/股[2] - 目前“海澜转债”转股价格为6.10元/股[2] 赎回条款 - 满足特定股价条件或未转股余额不足3000万，董事会有权赎回[4] - 2024年2月已有十个交易日收盘价满足部分赎回条件[4] - 未来连续二十日再有五日满足条件将触发赎回[4]

| 证券代码：600398 | 证券简称：海澜之家 | 编号：2024—001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110045 | 债券简称：海澜转债 | | 海澜之家集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 375,340,000 元"海澜转 债"已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 61,469,107 股，占可转债转股 前公司已发行股份总额的 1.3682%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，除已回售的可转债外尚未 转股的可转债金额为 2,575,085,000 元，占可转债发行总量的 85.8362%，占扣除 已回售的可转债后发行的可转债数量的 87.2784%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日期间，累 计共有 373,516,000 元"海澜转债"转换成公司股票，因转股形成的股份 ...

| 证券代码：600398 | 证券简称：海澜之家 | 编号：2023-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110045 | 债券简称：海澜转债 | | 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日（星期一）至 11 月 24 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600398@hla.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 202 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为437.01亿元人民币，同比增长5.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为77.26亿元人民币，同比增长63.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为24.43亿元人民币，同比增长139.85%[4] - 基本每股收益为0.18元，同比增长63.64%[4] - 加权平均净资产收益率为5.25%，较上年度末下降10.87个百分点[4] - 2023年前三季度海澜之家集团营业总收入为1556.91亿元，同比增长13.9%[16] - 2023年前三季度海澜之家集团营业总成本为1257.10亿元，同比增长13.4%[16] - 2023年前三季度海澜之家集团营业利润为295.52亿元，同比增长34.6%[16] - 2023年前三季度海澜之家集团净利润为242.12亿元，同比增长42.9%[17] - 2023年前三季度海澜之家集团每股收益为0.57元[17] - 2023年前三季度海澜之家集团经营活动产生的现金流量净额为244.29亿元[18] - 2023年前三季度海澜之家集团投资活动产生的现金流量净额为-82.70亿元[18] - 2023年前三季度海澜之家集团筹资活动产生的现金流量净额为-243.99亿元[19] - 2023年前三季度海澜之家集团现金及现金等价物净增加额为-83.42亿元[19] - 2023年前三季度海澜之家集团期末现金及现金等价物余额为964.34亿元[19] 股权结构 - 海澜集团有限公司持有公司40.88%的股份，质押了8.75亿股[7] - 荣基国际（香港）有限公司持有公司25.64%的股份，未质押股份[7] - 江阴恒盛国际贸易有限公司持有公司3.76%的股份，未质押股份[7] 门店情况 - 公司报告期内实体门店情况需要投资者关注[8] - 海澜之家2023年第三季度直营店门店净增数为46家，加盟店及其他门店净增数为212家[9] - 海澜之家主营业务收入为118.88亿元，毛利率为44.46%，比上年同期增长11.17%[10] - 海澜之家直营店主营业务收入为31.91亿元，毛利率为62.37%，比上年同期增长47.99%[11] - 海澜之家2023年1-9月线上销售主营业务收入为22.11亿元，占比14.69%，毛利率为50.27%[12] - 海澜之家2023年第三季度流动资产合计为211.03亿元，非流动资产合计为93.50亿元[13] - 海澜之家2023年第三季度流动负债合计为116.46亿元，非流动负债合计为36.18亿元[14]

公司概况 - 海澜之家集团股份有限公司成立于1997年1月，2000年在上海证券交易所上市，股票代码为600398，是一家拥有多个品牌的服饰生活零售集团[1] - 公司旗下主品牌海澜之家首创于2002年，为20-45岁的男性提供时尚设计、优质产品、人性化衣着体验[1] - 公司先后孵化黑鲸、OVV、海澜优选等品牌，并购英氏YeeHoO优质童装品牌，覆盖男装、女装、童装、职业装、生活家居等细分领域[2] 财务表现 - 2022年公司实现营业收入185.62亿元，归属于上市公司股东净利润21.55亿元，经营活动产生的现金流量净额31.37亿元[2] - 2023年上半年公司实现营业收入111.99亿元，同比增长17.69%，归属于上市公司股东的净利润16.79亿元，同比增长31.61%[2] 品牌发展 - 2022年海澜之家系列品牌实现主营业务收入137.53亿元，圣凯诺品牌实现主营业务收入22.47亿元，其他品牌实现主营业务收入19.04亿元[4] - 2023年上半年，海澜之家系列实现主营业务收入86.45亿元，同比增长16.73%；海澜团购定制业务实现主营业务收入10.93亿元，同比增长24.56%；其他品牌实现主营业务收入10.64亿元，同比增长18.12%[4] - OVV品牌着重提高西装、真丝、大衣等具有代表性的品类，以高品质的时尚单品传达"极简与本质的追求，美学与理学的平衡"的品牌理念[3] - 海德品牌作为有着70余年历史的竞技运动品牌，凭借深厚的历史积淀、纯正的专业运动血统、前沿的精工科技与工艺技术，成为滑雪、网球等多项竞技运动领域中众多世界冠军的指定装备供应商[3] 渠道拓展 - 2023年上半年公司期末门店总数达8,212家，其中直营门店1,688家，占公司门店总数的比例为20.56%[8] - 公司继续深耕马来西亚、越南、新加坡等成熟海外市场，扎稳品牌基础，同时积极探索新市场，力争在下半年入驻菲律宾新商圈[8] - 2022年公司线上实现主营业务收入28.56亿元，同比增长4.80%，主营业务收入占比从2021年的14.02%提升至15.95%[9] - 2023年上半年公司线上渠道实现主营业务收入15.05亿元，较上年同期增长9.85%[9] 海外业务 - 2022年海外地区实现主营业务收入2.19亿元，同比增长154.10%，增长原因包括产品力提升、门店调整、营销推广力度加大以及东南亚放开后经济快速复苏[11] - 公司全资子公司上海海澜之家投资有限公司与上海海新体育发展集团有限公司共同对斯搏兹品牌管理（上海）有限公司进行增资，持有其40%的股权[12] 数字化创新 - 公司正着手建设研发-生产-服务三位一体的海澜之家智慧服装体系，包括"前沿智慧大脑"云服实验室、"智能制造生产专家"海澜云服智慧工厂、"个性服装智慧定制服务商"海澜致+[14] - 整合企业研发资源成立的"海澜之家云服实验室"项目，致力于打造具有突破性、引领性、功能性、实用性的中国服装研发高地[14] 未来规划 - 2023年公司将围绕多人群、多场景的服饰体验与生活方式，夯实材料、工艺、制造等创新底座，与产业链上下游协同发展，在品牌、产品、渠道、设计研发、智能制造等方面下功夫，实现高质量可持续的稳健增长[15]

海澜之家业务概况 - 上半年海澜团购定制系列业务营收增长24.56%，达到10.93亿元[1] - 公司汇聚多品牌专业基因，重点开发工装及校服市场，丰富职业装品类[2] - 上半年线上渠道实现主营业务收入15.05亿元，同比增长9.85%[3] 可转债转股情况 - 公司发行30亿元可转债目前已完成1.7%转股[2] - 未来公司将优化经营、提升价值认同，推进可转债有序转股[2][3] 投资者关系管理 - 公司欢迎投资者到公司现场参观、座谈沟通[3] - 投资者可通过投资者联系方式预约[3] 风险提示 - 公司所有公开披露信息以指定媒体和网站刊登的公告为准[4] - 投资者应理性投资,注意投资风险[4]

本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日期间，累计 共有 1,003,000 元"海澜转债"转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 164,423 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0037%。 | 证券代码：600398 | 证券简称：海澜之家 | 编号：2023—028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110045 | 债券简称：海澜转债 | | 海澜之家集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有 1,824,000 元"海澜转债" 已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 237,263 股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的 0.0053%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，除已回售的可转债外尚未 转股的可转债金额为 2,948,601,000 元，占可转债发行总量的 98.2867%，占扣 ...